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被风吹拂的蛋蛋

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-20 20:30:23

感谢分享，但是明天开始怕是买不到了吧

@只做热点的道士66：华为哈勃两次注资一家公司？因1.6T 光模块让磷化铟需求爆增 3 倍！

是什么公司值得：华为哈勃两次注资一家公司？为了就是联合研究其中的芯片，而这个就是磷化铟衬底适配1.6T光模块！而这个就是7月29号我们写

12 赞同-9 评论

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-17 23:57:51

多图例证：胜蓝股份同时绑定安费诺、奇鋐进入英伟达铜缆与液冷供应链，奇鋐已为其第四大客户

目前，整个市场绝大多数人只知道胜蓝股份早已绑定安费诺，进入英伟达铜缆链中，这是老信息了，不多聊了。本贴非小作文，主要内容为多图例证其另一预期差：胜蓝股份已同时绑定奇鋐（AVC）进入了英伟达液冷链。 AVC为英伟达GPU液冷核心供应商，GB200份额第一，GB300份额保底前二。首先梳理一下现在的胜蓝股份在液冷领域有了哪些成果： 1、服务器液冷板，这是近期胜蓝股份董秘官宣的内容，已在试生产（源自互动平台）； 2、UQD液冷接头，今天恰好国泰海通的徐强团队也发了消息，月内送样，我这里补充一下官

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胜蓝股份
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川环科技
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英维克
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大元泵业
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淳中科技

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4.67
被风吹拂的蛋蛋

2025-08-17 21:58:09

感谢分享

@柠檬味阳光：国泰海通电新徐强团队液冷供应链泛化之下寻找低位标的核心观点芯片TDP提

【国泰海通电新徐强团队】液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的❗️🔥核心观点：芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案，ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上，持续重点推荐液冷板块。⭕️核心推荐顺序为：海外>国内；柜内>柜外；同时寻找低位标的#海外链>国内链：GB300明确

5 赞同-2 评论

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-14 21:28:41

让你多读书，你偏要去放牛

#查看图片#

@待割小韭菜：奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股

【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

48 赞同-37 评论

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-14 21:27:57

奥克的是peg200-20000都有，你告诉我没8000？你懂peg8000是什么意思吗？

#查看图片#

@待割小韭菜：奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股

【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-11 22:29:06

这里说的不清楚就是不排除的意思咯

#查看图片#

@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

59 赞同-42 评论

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-11 21:45:03

采访说了，后面不排除继续增资，智元机器人缺落地场景，家庭和工业领域现在还不行，公共服务，无人环保是最佳的首批落地场景

@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-07 12:42:10

低位逻辑叠加产业重构，值得重视

@等待风口起飞的猪：全球份额80%巨头年底即将退出，冷却油-氟化液产业重构

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

95 赞同-97 评论

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-23 22:42:23

广东佛山累计确诊基孔肯雅热超三千例，已外溢至省外，或导致关节疼痛持续数年，甚至长期残疾

根据广东省佛山市各区今天（23日）下午最新的通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月22日，佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例，累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例，主要集中在顺德区。另外，世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。国家疾控局派出工作组赴佛山指导疫情防控近期

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彩虹集团
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润本股份
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康芝药业
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嘉亨家化
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振东制药

13

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10.42
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-23 14:44:20

中山爱护：康芝药业全资子公司，广东本土品牌，全国唯一具有医药企业背景的母婴驱蚊产品！

随着《儿童化妆品监督管理规定》等新规政策的发布，母婴洗护市场迎来发展新格局。在广东有一家本土企业——中山爱护日用品有限公司（以下简称爱护公司），深耕母婴洗护领域已长达20年，深厚的科研实力、优越的产品品质使其在竞争激烈的母婴市场中脱颖而出，一跃成为国内婴童化妆品的标杆企业，旗下产品远销全球30多个国家和地区。中山爱护公司厂区　　“与成人的皮肤相比，儿童皮肤角质层、表皮层、真皮层都更薄，油脂分泌相对较少，更易受到外界毒性物质、外部刺激的侵害，专属婴童使用的日化护肤品市场短板亟需补强。”爱护公司

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康芝药业
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湖南海利
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润本股份
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嘉亨家化

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9.10
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-22 11:36:48

老师这么相信我吗？压力好大

@被风吹拂的蛋蛋：科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机

21 赞同-43 评论

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-22 10:56:10

科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机刀盘、压力舱和排土器的发泡装置内，经压縮空气的作用，发出无数直径为30 - 400微米的气泡，同时被注入到盾构机内与开挖土混合，对开挖土进行改良，使开挖土呈“塑性流动状态”，保证盾构的顺利进行。泡沫本身具有一定的强度，产生一定的支承作用，

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科隆股份
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博云新材
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苏博特

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12.47
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-21 19:13:43

苏博特盘后官宣深度参与雅下水电工程，奥克股份为其官宣减水剂原料供应商，市占率全国第一

作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精细化工新材料行业目前正处于快速成长阶段，奥克股份无疑在这一行业中扮演着举足轻重的角色。投资者：上半年，贵公司业绩有所改善，请问这是基于何种原因？董振鹏：上半年公司业绩的改善，客观上得益于减水剂行业的整体复苏，市场呈现出量价齐升的良好态势。与此同时，公司自身也积极进行

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苏博特
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奥克股份

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14.11
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-21 11:56:48

奥克股份：聚羧酸减水剂聚醚单体市占率40%以上销量稳居市场第一，设有西藏销售公司

奥克股份财报交流会 ◉ 业绩改善原因近日，奥克股份通过线上平台举办了一场机构交流会，向投资者详细介绍了其上半年的运营状况及未来战略规划。此次交流会吸引了包括私募、公募、券商和银行等十余家机构的积极参与，奥克股份的董事长、副总裁、董秘及财务总监均出席并分享了重要信息。作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精

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奥克股份
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西藏天路
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红墙股份
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垒知集团
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高争民爆

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-14 14:06:53

磷化铟缺料告急，三五族群厂抢料白热化，与云南锗业高度关联的环宇半导体股价已月内翻倍

随 AI 算力提升、光通讯需求强劲，加上辉达 (NVDA-US)GB200 及 GB300 逐步进入量产阶段，但受中美关税使中国出口限制加大，上游缺料影响台厂供应链，如应用在光通讯的磷化铟 (InP) 基板，三五族群部分台厂，对 InP 需求已「不计价格」抢货潮，即便订单满手也难以出货困境，随近期中美初步协议加快稀土出口，加上料件货源增加，有望纾解台厂压力。 InP 是 AI 服务器使用光通讯芯片上游的关键料件，也是高速传输、生成式 AI 产品必备不可或缺的料件，随 AI 应用扩大，基板需求增加

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云南锗业

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@只做热点的道士66：华为哈勃两次注资一家公司？因1.6T 光模块让磷化铟需求爆增 3 倍！

是什么公司值得：华为哈勃两次注资一家公司？为了就是联合研究其中的芯片，而这个就是磷化铟衬底适配1.6T光模块！而这个就是7月29号我们写

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多图例证：胜蓝股份同时绑定安费诺、奇鋐进入英伟达铜缆与液冷供应链，奇鋐已为其第四大客户

目前，整个市场绝大多数人只知道胜蓝股份早已绑定安费诺，进入英伟达铜缆链中，这是老信息了，不多聊了。本贴非小作文，主要内容为多图例证其另一预期差：胜蓝股份已同时绑定奇鋐（AVC）进入了英伟达液冷链。 AVC为英伟达GPU液冷核心供应商，GB200份额第一，GB300份额保底前二。首先梳理一下现在的胜蓝股份在液冷领域有了哪些成果： 1、服务器液冷板，这是近期胜蓝股份董秘官宣的内容，已在试生产（源自互动平台）； 2、UQD液冷接头，今天恰好国泰海通的徐强团队也发了消息，月内送样，我这里补充一下官

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【国泰海通电新徐强团队】液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的❗️🔥核心观点：芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案，ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上，持续重点推荐液冷板块。⭕️核心推荐顺序为：海外>国内；柜内>柜外；同时寻找低位标的#海外链>国内链：GB300明确

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@待割小韭菜：奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股

【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

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奥克的是peg200-20000都有，你告诉我没8000？你懂peg8000是什么意思吗？

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【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

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这里说的不清楚就是不排除的意思咯

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🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

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采访说了，后面不排除继续增资，智元机器人缺落地场景，家庭和工业领域现在还不行，公共服务，无人环保是最佳的首批落地场景

@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

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低位逻辑叠加产业重构，值得重视

@等待风口起飞的猪：全球份额80%巨头年底即将退出，冷却油-氟化液产业重构

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

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广东佛山累计确诊基孔肯雅热超三千例，已外溢至省外，或导致关节疼痛持续数年，甚至长期残疾

根据广东省佛山市各区今天（23日）下午最新的通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月22日，佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例，累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例，主要集中在顺德区。另外，世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。国家疾控局派出工作组赴佛山指导疫情防控近期

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中山爱护：康芝药业全资子公司，广东本土品牌，全国唯一具有医药企业背景的母婴驱蚊产品！

随着《儿童化妆品监督管理规定》等新规政策的发布，母婴洗护市场迎来发展新格局。在广东有一家本土企业——中山爱护日用品有限公司（以下简称爱护公司），深耕母婴洗护领域已长达20年，深厚的科研实力、优越的产品品质使其在竞争激烈的母婴市场中脱颖而出，一跃成为国内婴童化妆品的标杆企业，旗下产品远销全球30多个国家和地区。中山爱护公司厂区　　“与成人的皮肤相比，儿童皮肤角质层、表皮层、真皮层都更薄，油脂分泌相对较少，更易受到外界毒性物质、外部刺激的侵害，专属婴童使用的日化护肤品市场短板亟需补强。”爱护公司

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老师这么相信我吗？压力好大

@被风吹拂的蛋蛋：科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机

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科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机刀盘、压力舱和排土器的发泡装置内，经压縮空气的作用，发出无数直径为30 - 400微米的气泡，同时被注入到盾构机内与开挖土混合，对开挖土进行改良，使开挖土呈“塑性流动状态”，保证盾构的顺利进行。泡沫本身具有一定的强度，产生一定的支承作用，

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苏博特盘后官宣深度参与雅下水电工程，奥克股份为其官宣减水剂原料供应商，市占率全国第一

作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精细化工新材料行业目前正处于快速成长阶段，奥克股份无疑在这一行业中扮演着举足轻重的角色。投资者：上半年，贵公司业绩有所改善，请问这是基于何种原因？董振鹏：上半年公司业绩的改善，客观上得益于减水剂行业的整体复苏，市场呈现出量价齐升的良好态势。与此同时，公司自身也积极进行

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奥克股份财报交流会 ◉ 业绩改善原因近日，奥克股份通过线上平台举办了一场机构交流会，向投资者详细介绍了其上半年的运营状况及未来战略规划。此次交流会吸引了包括私募、公募、券商和银行等十余家机构的积极参与，奥克股份的董事长、副总裁、董秘及财务总监均出席并分享了重要信息。作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精

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磷化铟缺料告急，三五族群厂抢料白热化，与云南锗业高度关联的环宇半导体股价已月内翻倍

随 AI 算力提升、光通讯需求强劲，加上辉达 (NVDA-US)GB200 及 GB300 逐步进入量产阶段，但受中美关税使中国出口限制加大，上游缺料影响台厂供应链，如应用在光通讯的磷化铟 (InP) 基板，三五族群部分台厂，对 InP 需求已「不计价格」抢货潮，即便订单满手也难以出货困境，随近期中美初步协议加快稀土出口，加上料件货源增加，有望纾解台厂压力。 InP 是 AI 服务器使用光通讯芯片上游的关键料件，也是高速传输、生成式 AI 产品必备不可或缺的料件，随 AI 应用扩大，基板需求增加

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目前，整个市场绝大多数人只知道胜蓝股份早已绑定安费诺，进入英伟达铜缆链中，这是老信息了，不多聊了。本贴非小作文，主要内容为多图例证其另一预期差：胜蓝股份已同时绑定奇鋐（AVC）进入了英伟达液冷链。 AVC为英伟达GPU液冷核心供应商，GB200份额第一，GB300份额保底前二。首先梳理一下现在的胜蓝股份在液冷领域有了哪些成果： 1、服务器液冷板，这是近期胜蓝股份董秘官宣的内容，已在试生产（源自互动平台）； 2、UQD液冷接头，今天恰好国泰海通的徐强团队也发了消息，月内送样，我这里补充一下官

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@柠檬味阳光：国泰海通电新徐强团队液冷供应链泛化之下寻找低位标的核心观点芯片TDP提

【国泰海通电新徐强团队】液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的❗️🔥核心观点：芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案，ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上，持续重点推荐液冷板块。⭕️核心推荐顺序为：海外>国内；柜内>柜外；同时寻找低位标的#海外链>国内链：GB300明确

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-14 21:28:41

让你多读书，你偏要去放牛

#查看图片#

@待割小韭菜：奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股

【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-14 21:27:57

奥克的是peg200-20000都有，你告诉我没8000？你懂peg8000是什么意思吗？

#查看图片#

@待割小韭菜：奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股

【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-11 22:29:06

这里说的不清楚就是不排除的意思咯

#查看图片#

@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

59 赞同-42 评论

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-11 21:45:03

采访说了，后面不排除继续增资，智元机器人缺落地场景，家庭和工业领域现在还不行，公共服务，无人环保是最佳的首批落地场景

@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

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2
被风吹拂的蛋蛋

2025-08-07 12:42:10

低位逻辑叠加产业重构，值得重视

@等待风口起飞的猪：全球份额80%巨头年底即将退出，冷却油-氟化液产业重构

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-23 22:42:23

广东佛山累计确诊基孔肯雅热超三千例，已外溢至省外，或导致关节疼痛持续数年，甚至长期残疾

根据广东省佛山市各区今天（23日）下午最新的通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月22日，佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例，累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例，主要集中在顺德区。另外，世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。国家疾控局派出工作组赴佛山指导疫情防控近期

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彩虹集团
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润本股份
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康芝药业
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嘉亨家化
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振东制药

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3

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10.42
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-23 14:44:20

中山爱护：康芝药业全资子公司，广东本土品牌，全国唯一具有医药企业背景的母婴驱蚊产品！

随着《儿童化妆品监督管理规定》等新规政策的发布，母婴洗护市场迎来发展新格局。在广东有一家本土企业——中山爱护日用品有限公司（以下简称爱护公司），深耕母婴洗护领域已长达20年，深厚的科研实力、优越的产品品质使其在竞争激烈的母婴市场中脱颖而出，一跃成为国内婴童化妆品的标杆企业，旗下产品远销全球30多个国家和地区。中山爱护公司厂区　　“与成人的皮肤相比，儿童皮肤角质层、表皮层、真皮层都更薄，油脂分泌相对较少，更易受到外界毒性物质、外部刺激的侵害，专属婴童使用的日化护肤品市场短板亟需补强。”爱护公司

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康芝药业
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湖南海利
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润本股份
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嘉亨家化

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9.10
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-22 11:36:48

老师这么相信我吗？压力好大

@被风吹拂的蛋蛋：科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-22 10:56:10

科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机刀盘、压力舱和排土器的发泡装置内，经压縮空气的作用，发出无数直径为30 - 400微米的气泡，同时被注入到盾构机内与开挖土混合，对开挖土进行改良，使开挖土呈“塑性流动状态”，保证盾构的顺利进行。泡沫本身具有一定的强度，产生一定的支承作用，

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科隆股份
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博云新材
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苏博特

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12.47
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-21 19:13:43

苏博特盘后官宣深度参与雅下水电工程，奥克股份为其官宣减水剂原料供应商，市占率全国第一

作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精细化工新材料行业目前正处于快速成长阶段，奥克股份无疑在这一行业中扮演着举足轻重的角色。投资者：上半年，贵公司业绩有所改善，请问这是基于何种原因？董振鹏：上半年公司业绩的改善，客观上得益于减水剂行业的整体复苏，市场呈现出量价齐升的良好态势。与此同时，公司自身也积极进行

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苏博特
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奥克股份

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14.11
被风吹拂的蛋蛋

2025-07-21 11:56:48

奥克股份：聚羧酸减水剂聚醚单体市占率40%以上销量稳居市场第一，设有西藏销售公司

奥克股份财报交流会 ◉ 业绩改善原因近日，奥克股份通过线上平台举办了一场机构交流会，向投资者详细介绍了其上半年的运营状况及未来战略规划。此次交流会吸引了包括私募、公募、券商和银行等十余家机构的积极参与，奥克股份的董事长、副总裁、董秘及财务总监均出席并分享了重要信息。作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精

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奥克股份
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西藏天路
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红墙股份
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垒知集团
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高争民爆

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-14 14:06:53

磷化铟缺料告急，三五族群厂抢料白热化，与云南锗业高度关联的环宇半导体股价已月内翻倍

随 AI 算力提升、光通讯需求强劲，加上辉达 (NVDA-US)GB200 及 GB300 逐步进入量产阶段，但受中美关税使中国出口限制加大，上游缺料影响台厂供应链，如应用在光通讯的磷化铟 (InP) 基板，三五族群部分台厂，对 InP 需求已「不计价格」抢货潮，即便订单满手也难以出货困境，随近期中美初步协议加快稀土出口，加上料件货源增加，有望纾解台厂压力。 InP 是 AI 服务器使用光通讯芯片上游的关键料件，也是高速传输、生成式 AI 产品必备不可或缺的料件，随 AI 应用扩大，基板需求增加

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云南锗业

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9.71

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-20 20:30:23

感谢分享，但是明天开始怕是买不到了吧

@只做热点的道士66：华为哈勃两次注资一家公司？因1.6T 光模块让磷化铟需求爆增 3 倍！

是什么公司值得：华为哈勃两次注资一家公司？为了就是联合研究其中的芯片，而这个就是磷化铟衬底适配1.6T光模块！而这个就是7月29号我们写

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-17 23:57:51

多图例证：胜蓝股份同时绑定安费诺、奇鋐进入英伟达铜缆与液冷供应链，奇鋐已为其第四大客户

目前，整个市场绝大多数人只知道胜蓝股份早已绑定安费诺，进入英伟达铜缆链中，这是老信息了，不多聊了。本贴非小作文，主要内容为多图例证其另一预期差：胜蓝股份已同时绑定奇鋐（AVC）进入了英伟达液冷链。 AVC为英伟达GPU液冷核心供应商，GB200份额第一，GB300份额保底前二。首先梳理一下现在的胜蓝股份在液冷领域有了哪些成果： 1、服务器液冷板，这是近期胜蓝股份董秘官宣的内容，已在试生产（源自互动平台）； 2、UQD液冷接头，今天恰好国泰海通的徐强团队也发了消息，月内送样，我这里补充一下官

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胜蓝股份
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川环科技
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英维克
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大元泵业
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淳中科技

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【国泰海通电新徐强团队】液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的❗️🔥核心观点：芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案，ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上，持续重点推荐液冷板块。⭕️核心推荐顺序为：海外>国内；柜内>柜外；同时寻找低位标的#海外链>国内链：GB300明确

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@待割小韭菜：奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股

【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

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奥克的是peg200-20000都有，你告诉我没8000？你懂peg8000是什么意思吗？

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【奥克股份（300082）：PEG脑机接口核心材料龙头！下一个“脑机接口”十倍潜力股】 🔥 核心逻辑：PEG材料——脑机接口的“关键钥匙”奥克股份作为国内聚乙二醇（PEG）领域的隐形冠军，深度绑定脑机接口核心材料赛道！PEG在脑机接口中用于电极界面修饰，可大幅降低阻抗、提高信

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🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

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采访说了，后面不排除继续增资，智元机器人缺落地场景，家庭和工业领域现在还不行，公共服务，无人环保是最佳的首批落地场景

@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

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低位逻辑叠加产业重构，值得重视

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最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

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广东佛山累计确诊基孔肯雅热超三千例，已外溢至省外，或导致关节疼痛持续数年，甚至长期残疾

根据广东省佛山市各区今天（23日）下午最新的通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月22日，佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例，累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例，主要集中在顺德区。另外，世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。国家疾控局派出工作组赴佛山指导疫情防控近期

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中山爱护：康芝药业全资子公司，广东本土品牌，全国唯一具有医药企业背景的母婴驱蚊产品！

随着《儿童化妆品监督管理规定》等新规政策的发布，母婴洗护市场迎来发展新格局。在广东有一家本土企业——中山爱护日用品有限公司（以下简称爱护公司），深耕母婴洗护领域已长达20年，深厚的科研实力、优越的产品品质使其在竞争激烈的母婴市场中脱颖而出，一跃成为国内婴童化妆品的标杆企业，旗下产品远销全球30多个国家和地区。中山爱护公司厂区　　“与成人的皮肤相比，儿童皮肤角质层、表皮层、真皮层都更薄，油脂分泌相对较少，更易受到外界毒性物质、外部刺激的侵害，专属婴童使用的日化护肤品市场短板亟需补强。”爱护公司

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老师这么相信我吗？压力好大

@被风吹拂的蛋蛋：科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机

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科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机刀盘、压力舱和排土器的发泡装置内，经压縮空气的作用，发出无数直径为30 - 400微米的气泡，同时被注入到盾构机内与开挖土混合，对开挖土进行改良，使开挖土呈“塑性流动状态”，保证盾构的顺利进行。泡沫本身具有一定的强度，产生一定的支承作用，

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苏博特盘后官宣深度参与雅下水电工程，奥克股份为其官宣减水剂原料供应商，市占率全国第一

作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精细化工新材料行业目前正处于快速成长阶段，奥克股份无疑在这一行业中扮演着举足轻重的角色。投资者：上半年，贵公司业绩有所改善，请问这是基于何种原因？董振鹏：上半年公司业绩的改善，客观上得益于减水剂行业的整体复苏，市场呈现出量价齐升的良好态势。与此同时，公司自身也积极进行

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奥克股份：聚羧酸减水剂聚醚单体市占率40%以上销量稳居市场第一，设有西藏销售公司

奥克股份财报交流会 ◉ 业绩改善原因近日，奥克股份通过线上平台举办了一场机构交流会，向投资者详细介绍了其上半年的运营状况及未来战略规划。此次交流会吸引了包括私募、公募、券商和银行等十余家机构的积极参与，奥克股份的董事长、副总裁、董秘及财务总监均出席并分享了重要信息。作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精

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随 AI 算力提升、光通讯需求强劲，加上辉达 (NVDA-US)GB200 及 GB300 逐步进入量产阶段，但受中美关税使中国出口限制加大，上游缺料影响台厂供应链，如应用在光通讯的磷化铟 (InP) 基板，三五族群部分台厂，对 InP 需求已「不计价格」抢货潮，即便订单满手也难以出货困境，随近期中美初步协议加快稀土出口，加上料件货源增加，有望纾解台厂压力。 InP 是 AI 服务器使用光通讯芯片上游的关键料件，也是高速传输、生成式 AI 产品必备不可或缺的料件，随 AI 应用扩大，基板需求增加

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是什么公司值得：华为哈勃两次注资一家公司？为了就是联合研究其中的芯片，而这个就是磷化铟衬底适配1.6T光模块！而这个就是7月29号我们写

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多图例证：胜蓝股份同时绑定安费诺、奇鋐进入英伟达铜缆与液冷供应链，奇鋐已为其第四大客户

目前，整个市场绝大多数人只知道胜蓝股份早已绑定安费诺，进入英伟达铜缆链中，这是老信息了，不多聊了。本贴非小作文，主要内容为多图例证其另一预期差：胜蓝股份已同时绑定奇鋐（AVC）进入了英伟达液冷链。 AVC为英伟达GPU液冷核心供应商，GB200份额第一，GB300份额保底前二。首先梳理一下现在的胜蓝股份在液冷领域有了哪些成果： 1、服务器液冷板，这是近期胜蓝股份董秘官宣的内容，已在试生产（源自互动平台）； 2、UQD液冷接头，今天恰好国泰海通的徐强团队也发了消息，月内送样，我这里补充一下官

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2025-08-11 22:29:06

这里说的不清楚就是不排除的意思咯

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@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-11 21:45:03

采访说了，后面不排除继续增资，智元机器人缺落地场景，家庭和工业领域现在还不行，公共服务，无人环保是最佳的首批落地场景

@向前向前向前：☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股，环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动！

🚀事件：据最新消息，深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更，新增智元机器人关联公司智元创新（上海）科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。智元机器人此前入股上纬新材，其市值从30亿飙升至400亿+，成为年内首只 15 倍大牛股，此次玉禾田与智元机器

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被风吹拂的蛋蛋

2025-08-07 12:42:10

低位逻辑叠加产业重构，值得重视

@等待风口起飞的猪：全球份额80%巨头年底即将退出，冷却油-氟化液产业重构

最近液冷市场牛股倍出，淳中科技（独立插头），思泉新材（冷板），笔者研究后发现液冷市场目前还有一个潜在大方向，行业重构了！——冷却液那么冷却液会诞生那个牛股呢，交给市场！来一起学习下！ 2022年12月21日 3M公司宣布全面停产含PFAS的电子氟化液及含氟聚合物产品（包括Flu

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-23 22:42:23

广东佛山累计确诊基孔肯雅热超三千例，已外溢至省外，或导致关节疼痛持续数年，甚至长期残疾

根据广东省佛山市各区今天（23日）下午最新的通报，从7月8日监测发现首例输入引起的基孔肯雅热病例以来，截至7月22日，佛山市已有5个区报告了基孔肯雅热确诊病例，累计报告基孔肯雅热确诊病例3195例，主要集中在顺德区。另外，世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发。目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况，约550万人面临这种蚊媒病毒的风险，而且可能出现大范围疫情，给卫生系统带来压力。国家疾控局派出工作组赴佛山指导疫情防控近期

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彩虹集团
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润本股份
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康芝药业
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嘉亨家化
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振东制药

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-23 14:44:20

中山爱护：康芝药业全资子公司，广东本土品牌，全国唯一具有医药企业背景的母婴驱蚊产品！

随着《儿童化妆品监督管理规定》等新规政策的发布，母婴洗护市场迎来发展新格局。在广东有一家本土企业——中山爱护日用品有限公司（以下简称爱护公司），深耕母婴洗护领域已长达20年，深厚的科研实力、优越的产品品质使其在竞争激烈的母婴市场中脱颖而出，一跃成为国内婴童化妆品的标杆企业，旗下产品远销全球30多个国家和地区。中山爱护公司厂区　　“与成人的皮肤相比，儿童皮肤角质层、表皮层、真皮层都更薄，油脂分泌相对较少，更易受到外界毒性物质、外部刺激的侵害，专属婴童使用的日化护肤品市场短板亟需补强。”爱护公司

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康芝药业
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湖南海利
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润本股份
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嘉亨家化

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-22 11:36:48

老师这么相信我吗？压力好大

@被风吹拂的蛋蛋：科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-22 10:56:10

科隆股份：唯一公告实锤的川藏林芝地区 “减水剂+盾构机专用泡沫剂” 供应商，没有之一！

科隆股份核心产品中不仅有大众熟知的减水剂还有鲜为人知的，除刀具以外的盾构机另一大耗材：盾构机专用泡沫剂 HZ-30 盾机专用泡沬剂产品简介盾构机专用泡沫剂是由多种表面活性剂、稳定剂、强化剂和渗透剂等复配而成，载体为水。在工作过程中，泡沫剂与水混合，在盾构机刀盘、压力舱和排土器的发泡装置内，经压縮空气的作用，发出无数直径为30 - 400微米的气泡，同时被注入到盾构机内与开挖土混合，对开挖土进行改良，使开挖土呈“塑性流动状态”，保证盾构的顺利进行。泡沫本身具有一定的强度，产生一定的支承作用，

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科隆股份
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博云新材
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苏博特

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-21 19:13:43

苏博特盘后官宣深度参与雅下水电工程，奥克股份为其官宣减水剂原料供应商，市占率全国第一

作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精细化工新材料行业目前正处于快速成长阶段，奥克股份无疑在这一行业中扮演着举足轻重的角色。投资者：上半年，贵公司业绩有所改善，请问这是基于何种原因？董振鹏：上半年公司业绩的改善，客观上得益于减水剂行业的整体复苏，市场呈现出量价齐升的良好态势。与此同时，公司自身也积极进行

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苏博特
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奥克股份

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-21 11:56:48

奥克股份：聚羧酸减水剂聚醚单体市占率40%以上销量稳居市场第一，设有西藏销售公司

奥克股份财报交流会 ◉ 业绩改善原因近日，奥克股份通过线上平台举办了一场机构交流会，向投资者详细介绍了其上半年的运营状况及未来战略规划。此次交流会吸引了包括私募、公募、券商和银行等十余家机构的积极参与，奥克股份的董事长、副总裁、董秘及财务总监均出席并分享了重要信息。作为环氧乙烷衍生精细化工新材料行业的佼佼者，奥克股份在沿海沿江地区拥有百万吨级的生产能力，其聚羧酸减水剂聚醚在市场上占据约40%的份额，同时，在中国晶硅切割液新液产品市场，奥克股份的份额更是高达70%以上。此外，中国环氧乙烷衍生精

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奥克股份
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西藏天路
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红墙股份
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垒知集团
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高争民爆

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被风吹拂的蛋蛋

2025-07-14 14:06:53

磷化铟缺料告急，三五族群厂抢料白热化，与云南锗业高度关联的环宇半导体股价已月内翻倍

随 AI 算力提升、光通讯需求强劲，加上辉达 (NVDA-US)GB200 及 GB300 逐步进入量产阶段，但受中美关税使中国出口限制加大，上游缺料影响台厂供应链，如应用在光通讯的磷化铟 (InP) 基板，三五族群部分台厂，对 InP 需求已「不计价格」抢货潮，即便订单满手也难以出货困境，随近期中美初步协议加快稀土出口，加上料件货源增加，有望纾解台厂压力。 InP 是 AI 服务器使用光通讯芯片上游的关键料件，也是高速传输、生成式 AI 产品必备不可或缺的料件，随 AI 应用扩大，基板需求增加

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云南锗业

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