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投研与逻辑推理

专注龙头技术面+基本面共振风控策略+个股研究

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2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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投研与逻辑推理

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2022-11-18 10:31:46

姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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姚记科技

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投研与逻辑推理

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2022-10-23 14:35:15

【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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2022-10-23 07:59:47

中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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2022-10-07 23:28:32

国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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2022-09-27 22:06:15

传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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2022-09-25 16:59:01

【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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亿晶光电

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2022-09-24 19:51:44

【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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2022-09-21 22:53:58

【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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2022-09-11 08:56:07

鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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2022-09-05 04:52:06

钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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2022-08-29 12:32:09

【中信证券】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性假设全年克罗地亚平均电价20/25/30欧分/ kWh，项目将贡献业绩3.45/4

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【信达家电】热泵核心标的万和电气

主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家，新增零售网点89家达278个。海外渠道优

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【海通电新】国轩高科盈利拐点确立，22年H2有望释放业绩

经营情况：国轩高科22Q2营收47.22亿，同比+109%，环比+21%；归母净利0.32亿，同比+12703%，环比持平。碳酸锂出货Q1/Q2为600/1100吨，预计Q3/Q4出2500吨+/4000吨+。电池出货Q1/Q2为5.6/6GWh，预计Q3/Q4出货9/15GWh。对应碳酸锂自供率Q1/Q2为18%/31%，预计Q3/Q4自供率40%/45%+。产品单价Q1/Q2为0.69/0.79元/Wh,环比+14%，公司Q1净利率0.8%，Q2净利率若冲回期权费用2.2亿，达5.3%，环比

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2022-08-26 00:14:36

【海通电新】巨星科技Q2收入创历史新高，盈利拐点确认

单季度收入创新高，盈利拐点确认，公司H1实现营业收入62.34亿元，同比+40.1%，归母净利润6.42亿元，同比-11.89%，归母扣非净利润6.24亿元，同比+7.48%；单季度来看Q2实现收入33.58亿元，创历史新高，同比+36.0%，环比+16.8%，归母净利润4.59亿元，同比-2.7%，环比+150.8%，扣非归母净利润4.32亿元，同比+21.74%，环比+124.9%；公司盈利拐点得到确认，Q2实现毛利率26%，环比+3%，盈利拐点得到确认，去年扰动毛利的影响因素原材料、汇率、

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1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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【中信证券】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性假设全年克罗地亚平均电价20/25/30欧分/ kWh，项目将贡献业绩3.45/4

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主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家，新增零售网点89家达278个。海外渠道优

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【海通电新】国轩高科盈利拐点确立，22年H2有望释放业绩

经营情况：国轩高科22Q2营收47.22亿，同比+109%，环比+21%；归母净利0.32亿，同比+12703%，环比持平。碳酸锂出货Q1/Q2为600/1100吨，预计Q3/Q4出2500吨+/4000吨+。电池出货Q1/Q2为5.6/6GWh，预计Q3/Q4出货9/15GWh。对应碳酸锂自供率Q1/Q2为18%/31%，预计Q3/Q4自供率40%/45%+。产品单价Q1/Q2为0.69/0.79元/Wh,环比+14%，公司Q1净利率0.8%，Q2净利率若冲回期权费用2.2亿，达5.3%，环比

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【海通电新】巨星科技Q2收入创历史新高，盈利拐点确认

单季度收入创新高，盈利拐点确认，公司H1实现营业收入62.34亿元，同比+40.1%，归母净利润6.42亿元，同比-11.89%，归母扣非净利润6.24亿元，同比+7.48%；单季度来看Q2实现收入33.58亿元，创历史新高，同比+36.0%，环比+16.8%，归母净利润4.59亿元，同比-2.7%，环比+150.8%，扣非归母净利润4.32亿元，同比+21.74%，环比+124.9%；公司盈利拐点得到确认，Q2实现毛利率26%，环比+3%，盈利拐点得到确认，去年扰动毛利的影响因素原材料、汇率、

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投研与逻辑推理

游资

2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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投研与逻辑推理

游资

2022-11-18 10:31:46

姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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姚记科技

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投研与逻辑推理

游资

2022-10-23 14:35:15

【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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新开普

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2022-10-23 07:59:47

中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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中化装备
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峰璟股份

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2022-10-07 23:28:32

国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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鸣志电器

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2022-09-27 22:06:15

传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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传艺科技
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华阳股份

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2022-09-25 16:59:01

【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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亿晶光电

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投研与逻辑推理

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2022-09-24 19:51:44

【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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盛德鑫泰

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2022-09-21 22:53:58

【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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联泓新科
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荣盛石化

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2022-09-11 08:56:07

鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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鲁阳节能

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2022-09-05 04:52:06

钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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传艺科技
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投研与逻辑推理

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2022-08-29 12:32:09

【中信证券】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性假设全年克罗地亚平均电价20/25/30欧分/ kWh，项目将贡献业绩3.45/4

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北方国际

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2022-08-27 17:24:44

【信达家电】热泵核心标的万和电气

主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家，新增零售网点89家达278个。海外渠道优

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投研与逻辑推理

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2022-08-27 17:21:54

【海通电新】国轩高科盈利拐点确立，22年H2有望释放业绩

经营情况：国轩高科22Q2营收47.22亿，同比+109%，环比+21%；归母净利0.32亿，同比+12703%，环比持平。碳酸锂出货Q1/Q2为600/1100吨，预计Q3/Q4出2500吨+/4000吨+。电池出货Q1/Q2为5.6/6GWh，预计Q3/Q4出货9/15GWh。对应碳酸锂自供率Q1/Q2为18%/31%，预计Q3/Q4自供率40%/45%+。产品单价Q1/Q2为0.69/0.79元/Wh,环比+14%，公司Q1净利率0.8%，Q2净利率若冲回期权费用2.2亿，达5.3%，环比

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国轩高科

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2022-08-26 00:14:36

【海通电新】巨星科技Q2收入创历史新高，盈利拐点确认

单季度收入创新高，盈利拐点确认，公司H1实现营业收入62.34亿元，同比+40.1%，归母净利润6.42亿元，同比-11.89%，归母扣非净利润6.24亿元，同比+7.48%；单季度来看Q2实现收入33.58亿元，创历史新高，同比+36.0%，环比+16.8%，归母净利润4.59亿元，同比-2.7%，环比+150.8%，扣非归母净利润4.32亿元，同比+21.74%，环比+124.9%；公司盈利拐点得到确认，Q2实现毛利率26%，环比+3%，盈利拐点得到确认，去年扰动毛利的影响因素原材料、汇率、

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巨星科技

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2023-02-09 12:50:55

【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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2022-10-23 14:35:15

【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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联泓新科
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鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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【中信证券】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性假设全年克罗地亚平均电价20/25/30欧分/ kWh，项目将贡献业绩3.45/4

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【信达家电】热泵核心标的万和电气

主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家，新增零售网点89家达278个。海外渠道优

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【海通电新】国轩高科盈利拐点确立，22年H2有望释放业绩

经营情况：国轩高科22Q2营收47.22亿，同比+109%，环比+21%；归母净利0.32亿，同比+12703%，环比持平。碳酸锂出货Q1/Q2为600/1100吨，预计Q3/Q4出2500吨+/4000吨+。电池出货Q1/Q2为5.6/6GWh，预计Q3/Q4出货9/15GWh。对应碳酸锂自供率Q1/Q2为18%/31%，预计Q3/Q4自供率40%/45%+。产品单价Q1/Q2为0.69/0.79元/Wh,环比+14%，公司Q1净利率0.8%，Q2净利率若冲回期权费用2.2亿，达5.3%，环比

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【海通电新】巨星科技Q2收入创历史新高，盈利拐点确认

单季度收入创新高，盈利拐点确认，公司H1实现营业收入62.34亿元，同比+40.1%，归母净利润6.42亿元，同比-11.89%，归母扣非净利润6.24亿元，同比+7.48%；单季度来看Q2实现收入33.58亿元，创历史新高，同比+36.0%，环比+16.8%，归母净利润4.59亿元，同比-2.7%，环比+150.8%，扣非归母净利润4.32亿元，同比+21.74%，环比+124.9%；公司盈利拐点得到确认，Q2实现毛利率26%，环比+3%，盈利拐点得到确认，去年扰动毛利的影响因素原材料、汇率、

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【中文在线】调研纪要

1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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中文在线

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2022-11-18 10:31:46

姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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姚记科技

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2022-10-23 14:35:15

【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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2022-10-23 07:59:47

中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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2022-10-07 23:28:32

国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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2022-09-27 22:06:15

传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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传艺科技
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2022-09-25 16:59:01

【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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亿晶光电

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2022-09-24 19:51:44

【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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盛德鑫泰

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【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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2022-09-05 04:52:06

钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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【中信证券】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性假设全年克罗地亚平均电价20/25/30欧分/ kWh，项目将贡献业绩3.45/4

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北方国际

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【信达家电】热泵核心标的万和电气

主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家，新增零售网点89家达278个。海外渠道优

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【海通电新】国轩高科盈利拐点确立，22年H2有望释放业绩

经营情况：国轩高科22Q2营收47.22亿，同比+109%，环比+21%；归母净利0.32亿，同比+12703%，环比持平。碳酸锂出货Q1/Q2为600/1100吨，预计Q3/Q4出2500吨+/4000吨+。电池出货Q1/Q2为5.6/6GWh，预计Q3/Q4出货9/15GWh。对应碳酸锂自供率Q1/Q2为18%/31%，预计Q3/Q4自供率40%/45%+。产品单价Q1/Q2为0.69/0.79元/Wh,环比+14%，公司Q1净利率0.8%，Q2净利率若冲回期权费用2.2亿，达5.3%，环比

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2022-08-26 00:14:36

【海通电新】巨星科技Q2收入创历史新高，盈利拐点确认

单季度收入创新高，盈利拐点确认，公司H1实现营业收入62.34亿元，同比+40.1%，归母净利润6.42亿元，同比-11.89%，归母扣非净利润6.24亿元，同比+7.48%；单季度来看Q2实现收入33.58亿元，创历史新高，同比+36.0%，环比+16.8%，归母净利润4.59亿元，同比-2.7%，环比+150.8%，扣非归母净利润4.32亿元，同比+21.74%，环比+124.9%；公司盈利拐点得到确认，Q2实现毛利率26%，环比+3%，盈利拐点得到确认，去年扰动毛利的影响因素原材料、汇率、

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1、公司对AIGC的看法：2018年的ChatGPT 1.0版本，2022年的3.5版本，年底爆发关注度。技术路线上，1.0-2.0版本相比谷歌的大模型没有优势，2020年的3.0版本发生了突变，2022年stable diffusion等软件带来热潮，叠加2022年12月ChatGPT的推出，致使23年2月当下市场对AIGC的非常关注。ChatGPT为什么在短期内能有1亿的用户数，在于人机交互上第一次做到了自然语言理解。目前AIGC以国外科技巨头引领，几个巨头的博弈会带动全球AI的发展，包括国

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姚记科技|游戏+世界杯球星卡，这家公司三季度盈利能力或已逐步改善

长江证券认为，疫情等因素导致前期业绩阶段性承压，三季度公司盈利能力或已逐步改善受疫情冲击导致玩家消费意愿降低和广告市场疲软等因素影响，公司游戏及数字营销收入承压，导致公司三季度营收同比小幅下滑0.71%至9.15亿元；或因公司控本增效取得一定成效及原材料价格未延续前期上升趋势，公司三季度毛利率同比+2.6pct至39.3%，销售费用率亦下滑3.0pct至10.6%。上述因素综合导致公司Q3实现归母净利润1.02亿元，同比增长8.81%，环比亦有提升；实现扣非归母净利润0.99亿元，同比增长9.

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【国盛计算机】新开普：新金融工具支持下高校IT建设浪潮核心受益者

央行新金融工具大力支持，高校IT建设迎新浪潮。9月28日，中国人民银行表示，设立设备更新改造专项再贷款。支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。根据相关文件，每所高校贷款额度不低于2000万元，全国3013所大学，职业院校1.15万所，按照每所价值量500万元，新增市场空间超过百亿元。阿里系顶级技术赋能，智慧校园方案全面上云。1）公司与蚂蚁金服、阿里云、钉

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中德合作个股克劳斯

财联社10月22日电，据法新社报道，德国总理朔尔茨21日在欧盟峰会结束后宣布，他将于下月率领一个政府代表团访问中国。这是自2019年11月以来首位访华的欧盟国家领导人。路透社报道称，朔尔茨将率领一个商业领袖代表团访问中国，但他拒绝证实是否会与法国总统马克龙同行。德国总理府的发言人表示，这次访问将在11月初进行。美联社称，朔尔茨还表示：“没有人说我们必须离开中国，我们不能再向那里出口，我们不能再在那里投资，我们不能再从那里进口。克劳斯，德国企业，KM集团是全球最大的橡塑机械和系统解决方案供应商之

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国盛机器人大组】Tesla bot面世，迭代的起点--Tesla Bot

核心观点特斯拉Optimus人形机器人原型机面世，基础功能场景与指关节高精度与高灵敏度打开应用想象空间。北京时间10月1日上午，特斯拉2022AI日举办，活动中特斯拉人形机器人擎天柱Optimus原型机正式亮相。初代原型机BumbleC现场展示了行走、挥手等功能，并播放了该版本机器人在办公室浇水，在工厂搬运盒子与零部件的视频，展现了基本功能实现与承重能力。二代机Optimus由于出厂时间短尚未将行走功能训练成熟，但指关节快速进行了1、2、6、握拳等动作，展示了高精度与高灵敏度，给未来功能迭代提

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传艺科技9月27日调研

一、公司情况介绍 1、公司基本情况介绍：江苏传艺科技股份有限公司创建于 2007 年 11 月，2017 年 4 月在深交所 A 股发行上市。公司主要从事各类输入类设备的设计、研发、制造和销售业务以及各类印制电路板的设计、研发、制造和销售业务。公司在持续深耕现有消费电子零部件主营业务的同时，2022 年 6 月通过全资子公司智纬电子投资成立控股孙公司江苏传艺钠电科技有限责任公司，这是公司经过研究论证审慎向新能源领域布局延伸的战略性举措。 2、钠离子电池项目简介：传艺钠电项目建设分为

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【亿晶光电】跟踪笔记

#产能：目前公司产能5gw电池+5gw组件，今年10月中新投5gw组件。此外公司布局滁州电池、切片、组件新扩各10gw，其中一期电池10gw23年中投产，剩余产能明年底陆续匹配，未来考虑布局硅片产能。 #出货：今年上半年组件出货1.9gw，全年目标6gw，根据股权激励计划22-25年分别出货6、10（topcon3-4gw）、15、20gw，实际出货或将更高。 #TOPCon：公司此前中试线采用LP路线，后续量产倾向于PE路线，设备公司均有布局，预计年底确定工艺路线采购，明年上半年陆续投产

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【盛德鑫泰】高端锅炉管龙头显著受益煤电装机提升

壁垒：市场准入门槛及技术储备要求高，公司小口径高压锅炉无缝管产量国内前三，其中高端合金钢市占率40%，可生产全系列小口径无缝钢管，攻关多种超临界锅炉、超超临界锅炉用合金无缝钢管；产能：目前无缝管产能10万吨左右，钢格板1.5万吨，募投项目在建4万吨高端产品，包括T91、 T92、 HR3C、 Super304 等高端合金和不锈钢高压锅炉管，产品结构高端化，受益于进口替代趋势；需求：去年至今的限电事件，反应我国目前能源供应脆弱，电源系统配置不足，尤其是煤电装机不足（21年全国新增投产煤电装机2

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【长江石化】光伏级EVA：年内最后一波上车机会

核心逻辑：中期看好下半年需求环比高增，而供给增量有限下的景气周期，长期看好未来2年行业景气周期短期：7-8月下游光伏需求较为疲软，线缆及发泡需求仍处淡季向旺季转换，下游光伏胶膜企业将抓紧最后一波时间窗口压低价格，价格走势偏弱；中期：9-10月后随着光伏需求景气上行，发泡、线缆等需求季节性旺季来临，需求环比高增长，而光伏供给增量有限，且部分装置有停车检修技改等预期，以及海外供应可能发生不可抗力，全球供需持续趋紧下价格将大幅上行；长期：未来两年EVA行业价格保持高景气，宝丰能源25万吨投产后将

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鲁阳节能奇耐完成要约收购，或为公司深度赋能，前景可期

奇耐完成对鲁阳要约收购，奇耐-鲁阳合作进入新篇章。2022/06 公司公告奇耐联合（公司控股股东）顺利完成对公司的主动要约收购（收购价格 21.73 元/股），持有公司股权占比由 28.1%提升至 53.0%，持股占比大幅提升有助于进一步巩固控股股东对鲁阳节能的控制、同时奇耐联合亦明确将借助自身的业务经验及资源优势，进一步支持并促进鲁阳节能的成长及业务发展。根据奇耐联合与南麻街道于 2022/04 签订的《战略合作备忘录》，奇耐明确承诺，几方面合作内容，其中亮点包括： 1）奇耐继续通过鲁

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钠离子电池重点标的更新（除了宁德时代）

传艺科技：6.27晚公告，公司拟通过全资子公司智纬电子同海盈汇鑫企业、杨磊先生、杨崇义共同合作设立孙公司“江苏传艺钠电科技有限公司。孙公司经营范围包括钠离子及锂离子电池正极材料、负极材料、电解液等原材料的研发、生产、销售等。公司计划6月底厂房和设备招标，9月安装，10月调试，11月出产品，年底中试投产，明年一期2GW，二期8GW。8.31日晚公告，公司控股孙公司江苏传艺钠电科技有限公司（以下简称“传艺钠电”）项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。公司拟于2022

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【中信证券】北方国际：风电+焦煤双轮驱动，转型升级带来价值重估

军贸龙头旗下民品国际化工程平台，国际工程、货物贸易为传统主业。北方国际母公司北方工业是我国最大的防务产品贸易商，在母公司“NORINCO”品牌优势加成下，公司主要从事于国际工程业务以及国际贸易业务，但传统业务受国际形势、疫情干扰较大。转型投建营一体化，海外风电、焦煤项目2022年加快落地，打造业绩新增长极。公司近年来着力于传统业务转型升级，其中：克罗地亚风电项目已于2021年12月并网发电，乘势欧洲电价高涨，弹性假设全年克罗地亚平均电价20/25/30欧分/ kWh，项目将贡献业绩3.45/4

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主业改善大超预期，空气源热泵同比翻番去年地产客户减值计提完成，22年主业轻装上阵，上半年扣非利润4.4亿，同比+54%！全年主业盈利预期上调至8亿+ 1）清理库存、账期缩短，现金流及周转显著改善； 2）原材料+40%出口收入汇率受益；空气源热泵快速扩张，从热水器向两联供迈进：去年热泵产品以热水器为主，今年3月开始推出两联供、三联供产品。上半年热泵销售额8649万元，同比+110%；出口784万元，同比+143%。上半年新增空气能专卖店13家达41家，新增零售网点89家达278个。海外渠道优

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【海通电新】国轩高科盈利拐点确立，22年H2有望释放业绩

经营情况：国轩高科22Q2营收47.22亿，同比+109%，环比+21%；归母净利0.32亿，同比+12703%，环比持平。碳酸锂出货Q1/Q2为600/1100吨，预计Q3/Q4出2500吨+/4000吨+。电池出货Q1/Q2为5.6/6GWh，预计Q3/Q4出货9/15GWh。对应碳酸锂自供率Q1/Q2为18%/31%，预计Q3/Q4自供率40%/45%+。产品单价Q1/Q2为0.69/0.79元/Wh,环比+14%，公司Q1净利率0.8%，Q2净利率若冲回期权费用2.2亿，达5.3%，环比

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【海通电新】巨星科技Q2收入创历史新高，盈利拐点确认

单季度收入创新高，盈利拐点确认，公司H1实现营业收入62.34亿元，同比+40.1%，归母净利润6.42亿元，同比-11.89%，归母扣非净利润6.24亿元，同比+7.48%；单季度来看Q2实现收入33.58亿元，创历史新高，同比+36.0%，环比+16.8%，归母净利润4.59亿元，同比-2.7%，环比+150.8%，扣非归母净利润4.32亿元，同比+21.74%，环比+124.9%；公司盈利拐点得到确认，Q2实现毛利率26%，环比+3%，盈利拐点得到确认，去年扰动毛利的影响因素原材料、汇率、

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