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全梭哈的半棵韭菜

2026-04-11 12:53:17

天光半导体资产注入预期

@作手小帆：20cm超跌弹性股，长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货

航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地，陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头🔥 核心铁律结论：商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷，陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证，一举拿下双赛道核心入场券！星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固，光

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全梭哈的半棵韭菜

2026-04-06 10:10:25

天顺风能

1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导管架单吨盈

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全梭哈的半棵韭菜

2026-04-05 00:05:04

博敏电子

根据2024年半年报，Micro TEC属于高速光模块的重要零部件之一，通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定。目前400G以上光模块逐步使用Micro TEC，解决波长稳定性的问题。公司积极参与并布局相关领域，在Micro TEC产品上已实现了量产供应，未来有望深度受益于高速光模块的旺盛需求实现快速放量。

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天顺风能

天顺风能 1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导

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2026-03-27 11:23:11

致尚科技

【致尚科技】 1 Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2 预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。

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2026-03-27 11:21:51

油价上涨的受益品种

重点关注油价上涨&供给扰动大的方向【中泰建材&化工】若油价上涨的受益品种： 1、三桶油&烯烃：油煤、油气价差扩大，宝丰、卫星、万华； 2、PX-PTA-聚酯瓶片和涤纶链：油价+PX成本传导，建议关注桐昆、新凤鸣、荣盛、恒力、万凯新材等。伊朗停产&霍尔木兹海峡航运受阻受益品种： 1、氦气：卡特尔氦气产能占全球30%比例。广钢气体、华特气体、金宏气体、九丰能源。 2、尿素：伊朗实际出口量占国际市场需求量的10%-15%，华鲁恒升。 3、硫磺：对外依存度50%，中东货源占比 56%，伊朗

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2026-03-27 11:14:49

唯科科技

MPO插芯专家 MT插芯市场： MPO全球市场需求在2～3e只，主要12+16芯，随着800G、1.6T大规模起量，16芯占比将会提升，预计1：1。 MT插芯国内占全球供应50%以上 a.日本：Furukawa、Adamant Namiki、Hakusan等 b.北美：US Conec c.国内：富士康（插芯主要来自凯航代工）、福可喜玛、唯科科技（准备做插芯）等。国产化优势明显：国内厂商模具响应速度快（开模仅需几周），扩产周期3-6个月（取决于注塑机交付时间）；日本、美国厂商扩产慢（开新线或

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2026-03-26 11:01:54

【Cpo板块】罗博特科第一个大单，拉开序幕!

【罗博特科】公告26/3/19-26/3/25期间重大合同约6亿元，系F客户的耦合设备及服务订单，用于可插拔硅光。不止Cpo，可插拔也是断代领先：进入1.6T、3.2T时代，ficonTEC设备已成#各核心光通信玩家的必需品，一个趋势是，“会使用ficonTEC的设备”已成为各企业的招聘核心要求(下图是zjxc海外扩产人员招聘，要求必须会用ficonTEC耦合设备)。昨日6e元的可插拔硅光耦合设备验证了这一点。重大意义：如果说，此前市场还存在质疑，认为lbtk已披露的订单“小”，那么本次

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2026-03-26 10:58:16

算法压缩不是存储需求利空

算法压缩不是存储需求利空！ 2026年3月24日，谷歌研究发文解读其 KV Cache 压缩方案 TurboQuant（该研究相关论文首发于2025年4月，入选 ICLR 2026）。根据该研究，该方案可将长文本 KV Cache 存储需求减少6倍以上、推理速度提升 8 倍，同时保持精度几乎无损。市场担忧：压缩技术突破是否会削弱AI存储硬件需求。 KV Cache是推理核心瓶颈，压缩是长期主线。 KV Cache是推理阶段的主要存储压力来源。 LLM 推理的解码阶段本质是memory-boun

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全梭哈的半棵韭菜

2026-03-16 09:13:34

市场风格切换持续关注AI产业变化，继续看好电算协同 1️⃣外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估 2️⃣GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，pcb上游#硅微粉填料#CSR助剂预期差依然很高；#Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化 3️⃣昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会正在慢慢出现 4️⃣业绩线继续关注存储 1.IDC算电协同：#金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子 2.存储：#看好香农芯

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2026-03-16 09:11:58

瑞丰高材

瑞丰高材(SZ300243)这颗上游隐形冠军突然亮了——国内唯一能供CSR树脂助剂，生益科技都得用它，没得选！这可不是普通添加剂，M9碳氢树脂不加它就太脆做不了高端CCL，而瑞丰是唯一国产玩家，海外巨头也难替代。更狠的是，它添加量5%～10%、单价7万到10万每吨、利润率还超50%，在整个CCL上游算得上利润弹性最大的环节。上游预期差还在持续发酵，瑞丰的唯一性、数据清晰度和下游绑定逻辑都相当硬核。这种上游卡位型标的，往往在产业链波动中更容易被重新审视。当然，市场情绪和后续动态还得持续观察，

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2026-03-13 06:56:15

光纤光缆

光纤光缆：广东电信应急光缆采购限价大幅上调，验证光纤光缆价格上行趋势事件点评：广东电信重启 2026 年室外光缆、引入光缆应急需求框架采购项目，其中核心标杆产品 GYTA - 单模 G.652D-24 芯光缆不含税最高限价 2500 元 / 皮长公里，较 2026 年 1 月同批次初始限价 1245 元 / 皮长公里上浮超 100%；GJYXFCH-1 芯引入光缆最高限价 350 元 / 皮长公里，较前期上浮超 60%，本次室外光缆、引入光缆项目总采购限价分别达 5362.28 万元、1787

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2026-03-11 08:21:42

AI光互联

AI光互联大年，新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆一、26年将是AI光互联的大年，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、3.2T、O、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链将共同受益，打开未来几年更大成长空间。二、产业和个股边际变化频繁，梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下： 1、CPO：台积电产业信息追踪27年上量

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工业富联

工业富联：25年年度：AI驱动结构跃升，看好平台迭代+网络升级+新架构导入带来新增长 1、年度点评：AI算力基础设施拉动，收入结构完成跃迁 2025年公司实现营收9,028.87亿元（+48.22%）、净利润352.86亿元（+51.99%），核心增长动力来自AI算力基础设施需求提升。（1）云计算业务营收6,026.79亿元（+88.70%），占比66.7%：AI服务器订单量价齐升，GPU与ASIC相关产品收入超三倍增长，带动高价值产品结构升级；公司推进液冷散热等关键能力整合，提升系统方案竞争

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长盈精密

长盈精密北美客户安排了【2天】在公司审厂，看了3个工厂。司是北美客户目前唯一确定的供应商原有关节铰链及结构件料号持续供货，新增非金属材料料号，Asp继续提升。

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天光半导体资产注入预期

@作手小帆：20cm超跌弹性股，长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货

航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地，陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头🔥 核心铁律结论：商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷，陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证，一举拿下双赛道核心入场券！星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固，光

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天顺风能

1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导管架单吨盈

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博敏电子

根据2024年半年报，Micro TEC属于高速光模块的重要零部件之一，通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定。目前400G以上光模块逐步使用Micro TEC，解决波长稳定性的问题。公司积极参与并布局相关领域，在Micro TEC产品上已实现了量产供应，未来有望深度受益于高速光模块的旺盛需求实现快速放量。

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天顺风能

天顺风能 1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导

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致尚科技

【致尚科技】 1 Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2 预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。

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油价上涨的受益品种

重点关注油价上涨&供给扰动大的方向【中泰建材&化工】若油价上涨的受益品种： 1、三桶油&烯烃：油煤、油气价差扩大，宝丰、卫星、万华； 2、PX-PTA-聚酯瓶片和涤纶链：油价+PX成本传导，建议关注桐昆、新凤鸣、荣盛、恒力、万凯新材等。伊朗停产&霍尔木兹海峡航运受阻受益品种： 1、氦气：卡特尔氦气产能占全球30%比例。广钢气体、华特气体、金宏气体、九丰能源。 2、尿素：伊朗实际出口量占国际市场需求量的10%-15%，华鲁恒升。 3、硫磺：对外依存度50%，中东货源占比 56%，伊朗

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唯科科技

MPO插芯专家 MT插芯市场： MPO全球市场需求在2～3e只，主要12+16芯，随着800G、1.6T大规模起量，16芯占比将会提升，预计1：1。 MT插芯国内占全球供应50%以上 a.日本：Furukawa、Adamant Namiki、Hakusan等 b.北美：US Conec c.国内：富士康（插芯主要来自凯航代工）、福可喜玛、唯科科技（准备做插芯）等。国产化优势明显：国内厂商模具响应速度快（开模仅需几周），扩产周期3-6个月（取决于注塑机交付时间）；日本、美国厂商扩产慢（开新线或

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【Cpo板块】罗博特科第一个大单，拉开序幕!

【罗博特科】公告26/3/19-26/3/25期间重大合同约6亿元，系F客户的耦合设备及服务订单，用于可插拔硅光。不止Cpo，可插拔也是断代领先：进入1.6T、3.2T时代，ficonTEC设备已成#各核心光通信玩家的必需品，一个趋势是，“会使用ficonTEC的设备”已成为各企业的招聘核心要求(下图是zjxc海外扩产人员招聘，要求必须会用ficonTEC耦合设备)。昨日6e元的可插拔硅光耦合设备验证了这一点。重大意义：如果说，此前市场还存在质疑，认为lbtk已披露的订单“小”，那么本次

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算法压缩不是存储需求利空

算法压缩不是存储需求利空！ 2026年3月24日，谷歌研究发文解读其 KV Cache 压缩方案 TurboQuant（该研究相关论文首发于2025年4月，入选 ICLR 2026）。根据该研究，该方案可将长文本 KV Cache 存储需求减少6倍以上、推理速度提升 8 倍，同时保持精度几乎无损。市场担忧：压缩技术突破是否会削弱AI存储硬件需求。 KV Cache是推理核心瓶颈，压缩是长期主线。 KV Cache是推理阶段的主要存储压力来源。 LLM 推理的解码阶段本质是memory-boun

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市场风格切换持续关注AI产业变化，继续看好电算协同 1️⃣外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估 2️⃣GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，pcb上游#硅微粉填料#CSR助剂预期差依然很高；#Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化 3️⃣昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会正在慢慢出现 4️⃣业绩线继续关注存储 1.IDC算电协同：#金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子 2.存储：#看好香农芯

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瑞丰高材

瑞丰高材(SZ300243)这颗上游隐形冠军突然亮了——国内唯一能供CSR树脂助剂，生益科技都得用它，没得选！这可不是普通添加剂，M9碳氢树脂不加它就太脆做不了高端CCL，而瑞丰是唯一国产玩家，海外巨头也难替代。更狠的是，它添加量5%～10%、单价7万到10万每吨、利润率还超50%，在整个CCL上游算得上利润弹性最大的环节。上游预期差还在持续发酵，瑞丰的唯一性、数据清晰度和下游绑定逻辑都相当硬核。这种上游卡位型标的，往往在产业链波动中更容易被重新审视。当然，市场情绪和后续动态还得持续观察，

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光纤光缆

光纤光缆：广东电信应急光缆采购限价大幅上调，验证光纤光缆价格上行趋势事件点评：广东电信重启 2026 年室外光缆、引入光缆应急需求框架采购项目，其中核心标杆产品 GYTA - 单模 G.652D-24 芯光缆不含税最高限价 2500 元 / 皮长公里，较 2026 年 1 月同批次初始限价 1245 元 / 皮长公里上浮超 100%；GJYXFCH-1 芯引入光缆最高限价 350 元 / 皮长公里，较前期上浮超 60%，本次室外光缆、引入光缆项目总采购限价分别达 5362.28 万元、1787

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AI光互联

AI光互联大年，新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆一、26年将是AI光互联的大年，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、3.2T、O、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链将共同受益，打开未来几年更大成长空间。二、产业和个股边际变化频繁，梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下： 1、CPO：台积电产业信息追踪27年上量

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工业富联

工业富联：25年年度：AI驱动结构跃升，看好平台迭代+网络升级+新架构导入带来新增长 1、年度点评：AI算力基础设施拉动，收入结构完成跃迁 2025年公司实现营收9,028.87亿元（+48.22%）、净利润352.86亿元（+51.99%），核心增长动力来自AI算力基础设施需求提升。（1）云计算业务营收6,026.79亿元（+88.70%），占比66.7%：AI服务器订单量价齐升，GPU与ASIC相关产品收入超三倍增长，带动高价值产品结构升级；公司推进液冷散热等关键能力整合，提升系统方案竞争

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长盈精密

长盈精密北美客户安排了【2天】在公司审厂，看了3个工厂。司是北美客户目前唯一确定的供应商原有关节铰链及结构件料号持续供货，新增非金属材料料号，Asp继续提升。

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航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地，陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头🔥 核心铁律结论：商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷，陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证，一举拿下双赛道核心入场券！星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固，光

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天顺风能 1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导

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【致尚科技】 1 Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2 预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。

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油价上涨的受益品种

重点关注油价上涨&供给扰动大的方向【中泰建材&化工】若油价上涨的受益品种： 1、三桶油&烯烃：油煤、油气价差扩大，宝丰、卫星、万华； 2、PX-PTA-聚酯瓶片和涤纶链：油价+PX成本传导，建议关注桐昆、新凤鸣、荣盛、恒力、万凯新材等。伊朗停产&霍尔木兹海峡航运受阻受益品种： 1、氦气：卡特尔氦气产能占全球30%比例。广钢气体、华特气体、金宏气体、九丰能源。 2、尿素：伊朗实际出口量占国际市场需求量的10%-15%，华鲁恒升。 3、硫磺：对外依存度50%，中东货源占比 56%，伊朗

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全梭哈的半棵韭菜

2026-03-27 11:14:49

唯科科技

MPO插芯专家 MT插芯市场： MPO全球市场需求在2～3e只，主要12+16芯，随着800G、1.6T大规模起量，16芯占比将会提升，预计1：1。 MT插芯国内占全球供应50%以上 a.日本：Furukawa、Adamant Namiki、Hakusan等 b.北美：US Conec c.国内：富士康（插芯主要来自凯航代工）、福可喜玛、唯科科技（准备做插芯）等。国产化优势明显：国内厂商模具响应速度快（开模仅需几周），扩产周期3-6个月（取决于注塑机交付时间）；日本、美国厂商扩产慢（开新线或

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全梭哈的半棵韭菜

2026-03-26 11:01:54

【Cpo板块】罗博特科第一个大单，拉开序幕!

【罗博特科】公告26/3/19-26/3/25期间重大合同约6亿元，系F客户的耦合设备及服务订单，用于可插拔硅光。不止Cpo，可插拔也是断代领先：进入1.6T、3.2T时代，ficonTEC设备已成#各核心光通信玩家的必需品，一个趋势是，“会使用ficonTEC的设备”已成为各企业的招聘核心要求(下图是zjxc海外扩产人员招聘，要求必须会用ficonTEC耦合设备)。昨日6e元的可插拔硅光耦合设备验证了这一点。重大意义：如果说，此前市场还存在质疑，认为lbtk已披露的订单“小”，那么本次

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全梭哈的半棵韭菜

2026-03-26 10:58:16

算法压缩不是存储需求利空

算法压缩不是存储需求利空！ 2026年3月24日，谷歌研究发文解读其 KV Cache 压缩方案 TurboQuant（该研究相关论文首发于2025年4月，入选 ICLR 2026）。根据该研究，该方案可将长文本 KV Cache 存储需求减少6倍以上、推理速度提升 8 倍，同时保持精度几乎无损。市场担忧：压缩技术突破是否会削弱AI存储硬件需求。 KV Cache是推理核心瓶颈，压缩是长期主线。 KV Cache是推理阶段的主要存储压力来源。 LLM 推理的解码阶段本质是memory-boun

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2026-03-16 09:13:34

市场风格切换持续关注AI产业变化，继续看好电算协同 1️⃣外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估 2️⃣GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，pcb上游#硅微粉填料#CSR助剂预期差依然很高；#Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化 3️⃣昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会正在慢慢出现 4️⃣业绩线继续关注存储 1.IDC算电协同：#金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子 2.存储：#看好香农芯

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2026-03-16 09:11:58

瑞丰高材

瑞丰高材(SZ300243)这颗上游隐形冠军突然亮了——国内唯一能供CSR树脂助剂，生益科技都得用它，没得选！这可不是普通添加剂，M9碳氢树脂不加它就太脆做不了高端CCL，而瑞丰是唯一国产玩家，海外巨头也难替代。更狠的是，它添加量5%～10%、单价7万到10万每吨、利润率还超50%，在整个CCL上游算得上利润弹性最大的环节。上游预期差还在持续发酵，瑞丰的唯一性、数据清晰度和下游绑定逻辑都相当硬核。这种上游卡位型标的，往往在产业链波动中更容易被重新审视。当然，市场情绪和后续动态还得持续观察，

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2026-03-13 06:56:15

光纤光缆

光纤光缆：广东电信应急光缆采购限价大幅上调，验证光纤光缆价格上行趋势事件点评：广东电信重启 2026 年室外光缆、引入光缆应急需求框架采购项目，其中核心标杆产品 GYTA - 单模 G.652D-24 芯光缆不含税最高限价 2500 元 / 皮长公里，较 2026 年 1 月同批次初始限价 1245 元 / 皮长公里上浮超 100%；GJYXFCH-1 芯引入光缆最高限价 350 元 / 皮长公里，较前期上浮超 60%，本次室外光缆、引入光缆项目总采购限价分别达 5362.28 万元、1787

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2026-03-11 08:21:42

AI光互联

AI光互联大年，新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆一、26年将是AI光互联的大年，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、3.2T、O、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链将共同受益，打开未来几年更大成长空间。二、产业和个股边际变化频繁，梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下： 1、CPO：台积电产业信息追踪27年上量

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工业富联

工业富联：25年年度：AI驱动结构跃升，看好平台迭代+网络升级+新架构导入带来新增长 1、年度点评：AI算力基础设施拉动，收入结构完成跃迁 2025年公司实现营收9,028.87亿元（+48.22%）、净利润352.86亿元（+51.99%），核心增长动力来自AI算力基础设施需求提升。（1）云计算业务营收6,026.79亿元（+88.70%），占比66.7%：AI服务器订单量价齐升，GPU与ASIC相关产品收入超三倍增长，带动高价值产品结构升级；公司推进液冷散热等关键能力整合，提升系统方案竞争

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2026-03-11 08:16:41

长盈精密

长盈精密北美客户安排了【2天】在公司审厂，看了3个工厂。司是北美客户目前唯一确定的供应商原有关节铰链及结构件料号持续供货，新增非金属材料料号，Asp继续提升。

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2026-04-11 12:53:17

天光半导体资产注入预期

@作手小帆：20cm超跌弹性股，长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货

航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地，陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头🔥 核心铁律结论：商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷，陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证，一举拿下双赛道核心入场券！星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固，光

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2026-04-06 10:10:25

天顺风能

1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导管架单吨盈

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2026-04-05 00:05:04

博敏电子

根据2024年半年报，Micro TEC属于高速光模块的重要零部件之一，通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定。目前400G以上光模块逐步使用Micro TEC，解决波长稳定性的问题。公司积极参与并布局相关领域，在Micro TEC产品上已实现了量产供应，未来有望深度受益于高速光模块的旺盛需求实现快速放量。

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2026-04-04 17:35:29

天顺风能

天顺风能 1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导

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2026-03-27 11:23:11

致尚科技

【致尚科技】 1 Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2 预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。

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2026-03-27 11:21:51

油价上涨的受益品种

重点关注油价上涨&供给扰动大的方向【中泰建材&化工】若油价上涨的受益品种： 1、三桶油&烯烃：油煤、油气价差扩大，宝丰、卫星、万华； 2、PX-PTA-聚酯瓶片和涤纶链：油价+PX成本传导，建议关注桐昆、新凤鸣、荣盛、恒力、万凯新材等。伊朗停产&霍尔木兹海峡航运受阻受益品种： 1、氦气：卡特尔氦气产能占全球30%比例。广钢气体、华特气体、金宏气体、九丰能源。 2、尿素：伊朗实际出口量占国际市场需求量的10%-15%，华鲁恒升。 3、硫磺：对外依存度50%，中东货源占比 56%，伊朗

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唯科科技

MPO插芯专家 MT插芯市场： MPO全球市场需求在2～3e只，主要12+16芯，随着800G、1.6T大规模起量，16芯占比将会提升，预计1：1。 MT插芯国内占全球供应50%以上 a.日本：Furukawa、Adamant Namiki、Hakusan等 b.北美：US Conec c.国内：富士康（插芯主要来自凯航代工）、福可喜玛、唯科科技（准备做插芯）等。国产化优势明显：国内厂商模具响应速度快（开模仅需几周），扩产周期3-6个月（取决于注塑机交付时间）；日本、美国厂商扩产慢（开新线或

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【Cpo板块】罗博特科第一个大单，拉开序幕!

【罗博特科】公告26/3/19-26/3/25期间重大合同约6亿元，系F客户的耦合设备及服务订单，用于可插拔硅光。不止Cpo，可插拔也是断代领先：进入1.6T、3.2T时代，ficonTEC设备已成#各核心光通信玩家的必需品，一个趋势是，“会使用ficonTEC的设备”已成为各企业的招聘核心要求(下图是zjxc海外扩产人员招聘，要求必须会用ficonTEC耦合设备)。昨日6e元的可插拔硅光耦合设备验证了这一点。重大意义：如果说，此前市场还存在质疑，认为lbtk已披露的订单“小”，那么本次

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算法压缩不是存储需求利空

算法压缩不是存储需求利空！ 2026年3月24日，谷歌研究发文解读其 KV Cache 压缩方案 TurboQuant（该研究相关论文首发于2025年4月，入选 ICLR 2026）。根据该研究，该方案可将长文本 KV Cache 存储需求减少6倍以上、推理速度提升 8 倍，同时保持精度几乎无损。市场担忧：压缩技术突破是否会削弱AI存储硬件需求。 KV Cache是推理核心瓶颈，压缩是长期主线。 KV Cache是推理阶段的主要存储压力来源。 LLM 推理的解码阶段本质是memory-boun

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市场风格切换持续关注AI产业变化，继续看好电算协同 1️⃣外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估 2️⃣GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，pcb上游#硅微粉填料#CSR助剂预期差依然很高；#Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化 3️⃣昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会正在慢慢出现 4️⃣业绩线继续关注存储 1.IDC算电协同：#金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子 2.存储：#看好香农芯

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瑞丰高材

瑞丰高材(SZ300243)这颗上游隐形冠军突然亮了——国内唯一能供CSR树脂助剂，生益科技都得用它，没得选！这可不是普通添加剂，M9碳氢树脂不加它就太脆做不了高端CCL，而瑞丰是唯一国产玩家，海外巨头也难替代。更狠的是，它添加量5%～10%、单价7万到10万每吨、利润率还超50%，在整个CCL上游算得上利润弹性最大的环节。上游预期差还在持续发酵，瑞丰的唯一性、数据清晰度和下游绑定逻辑都相当硬核。这种上游卡位型标的，往往在产业链波动中更容易被重新审视。当然，市场情绪和后续动态还得持续观察，

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光纤光缆

光纤光缆：广东电信应急光缆采购限价大幅上调，验证光纤光缆价格上行趋势事件点评：广东电信重启 2026 年室外光缆、引入光缆应急需求框架采购项目，其中核心标杆产品 GYTA - 单模 G.652D-24 芯光缆不含税最高限价 2500 元 / 皮长公里，较 2026 年 1 月同批次初始限价 1245 元 / 皮长公里上浮超 100%；GJYXFCH-1 芯引入光缆最高限价 350 元 / 皮长公里，较前期上浮超 60%，本次室外光缆、引入光缆项目总采购限价分别达 5362.28 万元、1787

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AI光互联

AI光互联大年，新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆一、26年将是AI光互联的大年，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、3.2T、O、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链将共同受益，打开未来几年更大成长空间。二、产业和个股边际变化频繁，梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下： 1、CPO：台积电产业信息追踪27年上量

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工业富联

工业富联：25年年度：AI驱动结构跃升，看好平台迭代+网络升级+新架构导入带来新增长 1、年度点评：AI算力基础设施拉动，收入结构完成跃迁 2025年公司实现营收9,028.87亿元（+48.22%）、净利润352.86亿元（+51.99%），核心增长动力来自AI算力基础设施需求提升。（1）云计算业务营收6,026.79亿元（+88.70%），占比66.7%：AI服务器订单量价齐升，GPU与ASIC相关产品收入超三倍增长，带动高价值产品结构升级；公司推进液冷散热等关键能力整合，提升系统方案竞争

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长盈精密

长盈精密北美客户安排了【2天】在公司审厂，看了3个工厂。司是北美客户目前唯一确定的供应商原有关节铰链及结构件料号持续供货，新增非金属材料料号，Asp继续提升。

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天光半导体资产注入预期

@作手小帆：20cm超跌弹性股，长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货

航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地，陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头🔥 核心铁律结论：商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷，陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证，一举拿下双赛道核心入场券！星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固，光

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天顺风能

1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导管架单吨盈

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博敏电子

根据2024年半年报，Micro TEC属于高速光模块的重要零部件之一，通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定。目前400G以上光模块逐步使用Micro TEC，解决波长稳定性的问题。公司积极参与并布局相关领域，在Micro TEC产品上已实现了量产供应，未来有望深度受益于高速光模块的旺盛需求实现快速放量。

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天顺风能 1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导

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致尚科技

【致尚科技】 1 Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2 预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。

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油价上涨的受益品种

重点关注油价上涨&供给扰动大的方向【中泰建材&化工】若油价上涨的受益品种： 1、三桶油&烯烃：油煤、油气价差扩大，宝丰、卫星、万华； 2、PX-PTA-聚酯瓶片和涤纶链：油价+PX成本传导，建议关注桐昆、新凤鸣、荣盛、恒力、万凯新材等。伊朗停产&霍尔木兹海峡航运受阻受益品种： 1、氦气：卡特尔氦气产能占全球30%比例。广钢气体、华特气体、金宏气体、九丰能源。 2、尿素：伊朗实际出口量占国际市场需求量的10%-15%，华鲁恒升。 3、硫磺：对外依存度50%，中东货源占比 56%，伊朗

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MPO插芯专家 MT插芯市场： MPO全球市场需求在2～3e只，主要12+16芯，随着800G、1.6T大规模起量，16芯占比将会提升，预计1：1。 MT插芯国内占全球供应50%以上 a.日本：Furukawa、Adamant Namiki、Hakusan等 b.北美：US Conec c.国内：富士康（插芯主要来自凯航代工）、福可喜玛、唯科科技（准备做插芯）等。国产化优势明显：国内厂商模具响应速度快（开模仅需几周），扩产周期3-6个月（取决于注塑机交付时间）；日本、美国厂商扩产慢（开新线或

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【罗博特科】公告26/3/19-26/3/25期间重大合同约6亿元，系F客户的耦合设备及服务订单，用于可插拔硅光。不止Cpo，可插拔也是断代领先：进入1.6T、3.2T时代，ficonTEC设备已成#各核心光通信玩家的必需品，一个趋势是，“会使用ficonTEC的设备”已成为各企业的招聘核心要求(下图是zjxc海外扩产人员招聘，要求必须会用ficonTEC耦合设备)。昨日6e元的可插拔硅光耦合设备验证了这一点。重大意义：如果说，此前市场还存在质疑，认为lbtk已披露的订单“小”，那么本次

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算法压缩不是存储需求利空！ 2026年3月24日，谷歌研究发文解读其 KV Cache 压缩方案 TurboQuant（该研究相关论文首发于2025年4月，入选 ICLR 2026）。根据该研究，该方案可将长文本 KV Cache 存储需求减少6倍以上、推理速度提升 8 倍，同时保持精度几乎无损。市场担忧：压缩技术突破是否会削弱AI存储硬件需求。 KV Cache是推理核心瓶颈，压缩是长期主线。 KV Cache是推理阶段的主要存储压力来源。 LLM 推理的解码阶段本质是memory-boun

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市场风格切换持续关注AI产业变化，继续看好电算协同 1️⃣外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估 2️⃣GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，pcb上游#硅微粉填料#CSR助剂预期差依然很高；#Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化 3️⃣昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会正在慢慢出现 4️⃣业绩线继续关注存储 1.IDC算电协同：#金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子 2.存储：#看好香农芯

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瑞丰高材

瑞丰高材(SZ300243)这颗上游隐形冠军突然亮了——国内唯一能供CSR树脂助剂，生益科技都得用它，没得选！这可不是普通添加剂，M9碳氢树脂不加它就太脆做不了高端CCL，而瑞丰是唯一国产玩家，海外巨头也难替代。更狠的是，它添加量5%～10%、单价7万到10万每吨、利润率还超50%，在整个CCL上游算得上利润弹性最大的环节。上游预期差还在持续发酵，瑞丰的唯一性、数据清晰度和下游绑定逻辑都相当硬核。这种上游卡位型标的，往往在产业链波动中更容易被重新审视。当然，市场情绪和后续动态还得持续观察，

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2026-03-13 06:56:15

光纤光缆

光纤光缆：广东电信应急光缆采购限价大幅上调，验证光纤光缆价格上行趋势事件点评：广东电信重启 2026 年室外光缆、引入光缆应急需求框架采购项目，其中核心标杆产品 GYTA - 单模 G.652D-24 芯光缆不含税最高限价 2500 元 / 皮长公里，较 2026 年 1 月同批次初始限价 1245 元 / 皮长公里上浮超 100%；GJYXFCH-1 芯引入光缆最高限价 350 元 / 皮长公里，较前期上浮超 60%，本次室外光缆、引入光缆项目总采购限价分别达 5362.28 万元、1787

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2026-03-11 08:21:42

AI光互联

AI光互联大年，新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆一、26年将是AI光互联的大年，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、3.2T、O、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链将共同受益，打开未来几年更大成长空间。二、产业和个股边际变化频繁，梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下： 1、CPO：台积电产业信息追踪27年上量

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2026-03-11 08:18:58

工业富联

工业富联：25年年度：AI驱动结构跃升，看好平台迭代+网络升级+新架构导入带来新增长 1、年度点评：AI算力基础设施拉动，收入结构完成跃迁 2025年公司实现营收9,028.87亿元（+48.22%）、净利润352.86亿元（+51.99%），核心增长动力来自AI算力基础设施需求提升。（1）云计算业务营收6,026.79亿元（+88.70%），占比66.7%：AI服务器订单量价齐升，GPU与ASIC相关产品收入超三倍增长，带动高价值产品结构升级；公司推进液冷散热等关键能力整合，提升系统方案竞争

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2026-03-11 08:16:41

长盈精密

长盈精密北美客户安排了【2天】在公司审厂，看了3个工厂。司是北美客户目前唯一确定的供应商原有关节铰链及结构件料号持续供货，新增非金属材料料号，Asp继续提升。

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2026-04-11 12:53:17

天光半导体资产注入预期

@作手小帆：20cm超跌弹性股，长征系太空产业链+光模块光缆已小批量供货

航天五院“优秀供应商”认证+光模块验证落地，陕西华达(301517)光通信+商业航天双龙头🔥 核心铁律结论：商业航天规模化爆发+光通信算力需求井喷，陕西华达凭航天五院西安分院“优秀供应商”认证+光模块/光缆组件全场景应用验证，一举拿下双赛道核心入场券！星载连接器市占率70%-80%垄断地位稳固，光

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2026-04-06 10:10:25

天顺风能

1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导管架单吨盈

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2026-04-05 00:05:04

博敏电子

根据2024年半年报，Micro TEC属于高速光模块的重要零部件之一，通过控制光器件模块的温度，进而维持工作波长的稳定。目前400G以上光模块逐步使用Micro TEC，解决波长稳定性的问题。公司积极参与并布局相关领域，在Micro TEC产品上已实现了量产供应，未来有望深度受益于高速光模块的旺盛需求实现快速放量。

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2026-04-04 17:35:29

天顺风能

天顺风能 1、陆上风电不存在拖累，未来年收入维持15-20亿元。 2、广东及周边导管架订单（揭阳、阳江工厂为主），阳江工厂已开始生产，预计下半年满产。龙源射阳一期计划4月中旬动工。国内海风21-25年约50GW已核准待开发项目，预计陆续进入正常建设节奏，国内海风26-28年陆续建设。公司广东市场份额50%以上。 3、国内导管架单吨盈利正常1500元。公司当前全球名义产能200万吨左右（实际需打8折）。 4、FPSO船今年交付，还会承接一些高端船订单。公司造船产能约25-30亿元/年。 5、欧洲导

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2026-03-27 11:23:11

致尚科技

【致尚科技】 1 Senko一直在推进，#且方案极具前瞻性： 1）通道数已做到36。 2）产品是标准品，适合量产。 3）使用自动化设备，能应对Cpo快速爆发的需求。 2 预期差仍很大两款新产品： 1）snmt此前被市场忽视了，实际今年cpo中也会大批量出货，#且会用在ocs中。 2）mmc去年已出货30万个头。此外，成熟产品：mpo今年计划做10e以上的营收（去年产能6e）。

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2026-03-27 11:21:51

油价上涨的受益品种

重点关注油价上涨&供给扰动大的方向【中泰建材&化工】若油价上涨的受益品种： 1、三桶油&烯烃：油煤、油气价差扩大，宝丰、卫星、万华； 2、PX-PTA-聚酯瓶片和涤纶链：油价+PX成本传导，建议关注桐昆、新凤鸣、荣盛、恒力、万凯新材等。伊朗停产&霍尔木兹海峡航运受阻受益品种： 1、氦气：卡特尔氦气产能占全球30%比例。广钢气体、华特气体、金宏气体、九丰能源。 2、尿素：伊朗实际出口量占国际市场需求量的10%-15%，华鲁恒升。 3、硫磺：对外依存度50%，中东货源占比 56%，伊朗

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2026-03-27 11:14:49

唯科科技

MPO插芯专家 MT插芯市场： MPO全球市场需求在2～3e只，主要12+16芯，随着800G、1.6T大规模起量，16芯占比将会提升，预计1：1。 MT插芯国内占全球供应50%以上 a.日本：Furukawa、Adamant Namiki、Hakusan等 b.北美：US Conec c.国内：富士康（插芯主要来自凯航代工）、福可喜玛、唯科科技（准备做插芯）等。国产化优势明显：国内厂商模具响应速度快（开模仅需几周），扩产周期3-6个月（取决于注塑机交付时间）；日本、美国厂商扩产慢（开新线或

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2026-03-26 11:01:54

【Cpo板块】罗博特科第一个大单，拉开序幕!

【罗博特科】公告26/3/19-26/3/25期间重大合同约6亿元，系F客户的耦合设备及服务订单，用于可插拔硅光。不止Cpo，可插拔也是断代领先：进入1.6T、3.2T时代，ficonTEC设备已成#各核心光通信玩家的必需品，一个趋势是，“会使用ficonTEC的设备”已成为各企业的招聘核心要求(下图是zjxc海外扩产人员招聘，要求必须会用ficonTEC耦合设备)。昨日6e元的可插拔硅光耦合设备验证了这一点。重大意义：如果说，此前市场还存在质疑，认为lbtk已披露的订单“小”，那么本次

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2026-03-26 10:58:16

算法压缩不是存储需求利空

算法压缩不是存储需求利空！ 2026年3月24日，谷歌研究发文解读其 KV Cache 压缩方案 TurboQuant（该研究相关论文首发于2025年4月，入选 ICLR 2026）。根据该研究，该方案可将长文本 KV Cache 存储需求减少6倍以上、推理速度提升 8 倍，同时保持精度几乎无损。市场担忧：压缩技术突破是否会削弱AI存储硬件需求。 KV Cache是推理核心瓶颈，压缩是长期主线。 KV Cache是推理阶段的主要存储压力来源。 LLM 推理的解码阶段本质是memory-boun

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2026-03-16 09:13:34

市场风格切换持续关注AI产业变化，继续看好电算协同 1️⃣外界地缘政治因素紧张，#能源电力化工有望持续演绎行情，继续看好电算协同大产业趋势，除了绿电，储能锂电有望价值重估 2️⃣GTC大会临近，关注NV最新技术路线更新，pcb上游#硅微粉填料#CSR助剂预期差依然很高；#Google近期国内审厂加速，液冷成为边际变化 3️⃣昇腾近期发布在即，H产业链结构性机会正在慢慢出现 4️⃣业绩线继续关注存储 1.IDC算电协同：#金开新能、阳光电源、南网科技、协鑫能科、利通电子 2.存储：#看好香农芯

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2026-03-16 09:11:58

瑞丰高材

瑞丰高材(SZ300243)这颗上游隐形冠军突然亮了——国内唯一能供CSR树脂助剂，生益科技都得用它，没得选！这可不是普通添加剂，M9碳氢树脂不加它就太脆做不了高端CCL，而瑞丰是唯一国产玩家，海外巨头也难替代。更狠的是，它添加量5%～10%、单价7万到10万每吨、利润率还超50%，在整个CCL上游算得上利润弹性最大的环节。上游预期差还在持续发酵，瑞丰的唯一性、数据清晰度和下游绑定逻辑都相当硬核。这种上游卡位型标的，往往在产业链波动中更容易被重新审视。当然，市场情绪和后续动态还得持续观察，

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2026-03-13 06:56:15

光纤光缆

光纤光缆：广东电信应急光缆采购限价大幅上调，验证光纤光缆价格上行趋势事件点评：广东电信重启 2026 年室外光缆、引入光缆应急需求框架采购项目，其中核心标杆产品 GYTA - 单模 G.652D-24 芯光缆不含税最高限价 2500 元 / 皮长公里，较 2026 年 1 月同批次初始限价 1245 元 / 皮长公里上浮超 100%；GJYXFCH-1 芯引入光缆最高限价 350 元 / 皮长公里，较前期上浮超 60%，本次室外光缆、引入光缆项目总采购限价分别达 5362.28 万元、1787

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2026-03-11 08:21:42

AI光互联

AI光互联大年，新技术浪潮+需求加单有望驱动行情持续火爆一、26年将是AI光互联的大年，坚定不移看好光互联的持续性行情（光芯片、光器件、光模块、光设备、光交换、光纤光缆）。一方面，800G和1.6T光模块共同放量高增驱动；另一方面，光互联新技术百花齐放（CPO、NPO、3.2T、O、OIO等）。光互联将持续向算力连接环节不断渗透，产业链将共同受益，打开未来几年更大成长空间。二、产业和个股边际变化频繁，梳理各个产业细分方向核心逻辑、变化和公司看点如下： 1、CPO：台积电产业信息追踪27年上量

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2026-03-11 08:18:58

工业富联

工业富联：25年年度：AI驱动结构跃升，看好平台迭代+网络升级+新架构导入带来新增长 1、年度点评：AI算力基础设施拉动，收入结构完成跃迁 2025年公司实现营收9,028.87亿元（+48.22%）、净利润352.86亿元（+51.99%），核心增长动力来自AI算力基础设施需求提升。（1）云计算业务营收6,026.79亿元（+88.70%），占比66.7%：AI服务器订单量价齐升，GPU与ASIC相关产品收入超三倍增长，带动高价值产品结构升级；公司推进液冷散热等关键能力整合，提升系统方案竞争

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2026-03-11 08:16:41

长盈精密

长盈精密北美客户安排了【2天】在公司审厂，看了3个工厂。司是北美客户目前唯一确定的供应商原有关节铰链及结构件料号持续供货，新增非金属材料料号，Asp继续提升。

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