异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
MARCOLL
伺鱼
个人资料
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:07:12
GTC大会对于电源、液冷该关注什么
GTC大会对于电源、液冷该关注什么 柜外电源:重视HVDC,关注SST 关于HVDC:近期,不管是从大陆代工链还是台湾核心电源公司反馈,HVDC的进展在加快。预计±400V HVDC Q3开始批量,27年大规模上量。技术路径上面的反馈,±400V到800V再到±800V。HVDC会给电源企业带来价值量的快速通胀,从之前UPS的2元/W,到HVDC sidecar power rack的5-6元/W。且由于目前仅有4-5家企业实际上有HVDC样机,预计经有HVDC sidecar power ra
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:03:32
Space X
SpaceX:倾向于选择在纳斯达克进行IPO SpaceX 2026年3月以保密形式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO注册草案,目标在2026年6月正式完成上市,目标估值超过1.75万亿美元,成为全球史上最大IPO之一。 马斯克透露: #星舰V3首飞将在大约4周后进行。 Space X产业链:西部材料,再升科技,信维通信,通宇通讯 Space X太空光伏: 帝科股份,聚合材料,拉普拉斯,宇晶股份
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:56:33
龙虾应用安全
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:54:16
陶瓷方案对HDI供应链的重塑
陶瓷方案对HDI供应链的重塑 高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为心现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热性能突出,是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案。 产业竞争
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:14:14
AI
算力系列(三):OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】 以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同,AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力,其Token消耗并非线性增加,而是呈现指数级、数量级跃升。 OpenClaw拉动算力需求的测算。假设OpenClaw人均支出为30-60美元/月,相关大模型
0
1
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:13:00
关于汇绿和二线光模块
汇绿今年有望走出1.5线光模块的气质。在所有的二线光里,汇绿有两个突出特征——1.6T预期出货量最大(仅次于旭创、新易盛)+物料最充足(硅光芯片、CW、DSP、法拉第旋转片等)。这两个关键特征,体现出汇绿在技术实力、商务关系、物料保供方面的综合能力,这也是旭创、新易盛从当年百亿小光成长为千亿大光的致胜关键。 二线光的赔率会比想象中高。25年8-9月的剑桥,第一次验到思科800G大订单,一个半月股价+150%。26年2月底以来的AAOI,指引大幅上修,1.6T开始出货,不到15个交易日股价+130
0
1
1
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:11:25
腾讯推出AI智能体WorkB
今日腾讯推出AI智能体WorkBuddy,可以兼容Openclaw的技能,同时有4个核心亮点: 1)1分钟内快速配置,免繁琐流程 2)可以接入QQ和企业微信进行消息的收发 3)底层模型选择多样,Hunyuan/Deepseek/GLM/Kimi/MiniMax 4)目前活动力度大,下载即送5000Credits,直接用于驱动Claw的任务执行。 腾讯正在把QQ和企业微信,从传统IM工具,进一步推向Agent分发与调用入口。QQ用户可通过开发者账号创建QQ机器人,绑定用户的Openclaw,通过Q
0
0
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:58:07
化工哪些环节受益
中东局势升级,霍尔木兹海峡封锁时间或超预期,继续带动油价上涨,周五布伦特原油期货价格已经到93.5美元/桶,上涨+9.43%。周五欧洲天然气价格突破52欧元/兆瓦时,本周价格飙升超50%。 油价上涨受益方向: 1、上游油气环节,产油/气企业直接受益油价上涨。 油:#三桶油、洲际油气、中曼石油、潜能恒信 气:#新天然气、首华燃气、广汇能源 2、油服,HALO交易背景下,增储上产是国策,上游资本开支持续加码,上游扩产=订单、业绩、景气度提升,同时龙头企业有出海弹性。主要公司#杰瑞股份、海油工程、中海
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:51:23
商业航天3月看点
🔥3月关注: 【产业】2026年3月12日至14日,2026首届上海商业航天大会暨展览会即将召开。 【发射】3月13日长征八号甲运载火箭将搭载星网低轨20A-I组星将在海南商业航天发射中心发射。 【发射】中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划3月下旬首飞。 【发射】深蓝航天星云一号运载火箭,计划3月下旬在山东海阳东方航天港首飞,挑战“首飞即回收”。 【海外】SpaceX星舰V3有望于3-4月迎来首次发射测试。 【发射】朱雀三号计划于今年第二季度再次开展回收试验,并根据回收试验情况争取于第四季度尝试
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:49:27
化工配置思路
中东的局势如何很难判断,市场对油气、煤化工的看好逻辑也趋于一致,重点考虑长期影响:即便中东战争缓和,哪怕化工品种的供需也很难回到冲突之前?谁会受益? 第一、氦气。 氦气是天然气的副产品,卡塔尔供应了全球的30%以上,中国的氦气对外依存度84%,其中进口的55%来自卡塔尔。上一轮俄乌战争,原油上涨了接近50%,而氦气上涨了300%,可以说:氦气是油气资源中价格弹性最大的品种! 即便霍尔木茨海峡下周就能实现通航,【氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺】,这个紧缺最快就会在3月中下旬就能看到,原因有二
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:45:42
再call供应扰动的电解铝和黄金资产
事件:美伊冲突继续加剧,周五夜盘LME铝大涨4.1%至$3431(对应沪铝~26700),沪铝涨2.6%至25180,成为有色里最具独立Alpha的品种,Comex黄金也止跌,上涨2%。 点评: 铝的供应扰动持续:1)卡塔尔~66万吨,3月因为天然气管道,大概率硬停,重启时间6-12个月,何时重启也未知;2)目前预计伊朗预防式减产7-10万吨;3)巴林铝业162万吨停止发运,有传降负荷。 若战争持续一个月,#影响大于上轮俄乌冲突,供应冲击仅次于石油,且全球低库存:1)再打2-3周,中东氧化铝将陆
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:43:29
更新一下伊朗战争的进度
(1)美国在中东的数据中心被伊朗炸了!据说微软的服务器也在攻击目标上。 (2)伊朗的核设施和海水淡化厂被炸了!伊朗誓言报复。中东许多国家,有一亿以上的人口,依赖海水淡化过生活啊!这个战争越来越没谱了! (3)伊朗说“选出了最新领导人”,但没有公布是谁。西方猜测是哈梅内伊的次子。 (4)伊朗总统跟周边国家道歉,说除非受到攻击,不然不会攻击邻国了。特朗普马上来炫耀“他赢了!” (5)挂中国旗,或者是中国船,还可以通过霍尔木兹海峡。许多外国船只纷纷声明“是中国船”。
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:41:18
锂电&电动车
# 鼎胜新材 Q4单吨净利大幅提升,来自加工费上涨、涂炭占比提升、规模效应、铝价库存收益。预计26年电池箔出货28万吨,同比+40%。1、3月基本开满,Q1出货5万多吨。 # 星源材质 部分客户涨价10%。湿法Q1满产(从25年开始就满产)。今年国内湿法出货40多亿平(基膜口径);干法出货15亿平左右,同比略低。 # 恩捷股份 Q1涨价5-10%不等。3月已接近满产。去年出货110多亿平,今年预计150亿平。 # 龙蟠科技 从Q4开始一直在涨价,基本上有1000-1500元/吨的上浮。3月铁锂排
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:39:23
GTC前瞻
AIDC:延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC: 1)PSU行业会展出DCDC psu过渡方案,rubin u有望切换成板载供电方案(800-48-12);2)垂直供电:落地节点Feynman,目前台达、MPS均在上修三次预期,除谷歌外大部分为小载板分立方案,Rubin ultra功率很大程度决定是否会转集成。 麦格米特:公司正加强行业拓展,目前在HVDC进展顺利,GTC上大概率有相关催化;我们看好公司hvdc,18.5kwpsu以及二次pdb配电板多品类扩展,海外超微等客户也持续有订
1
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-04 11:21:12
Lumentum CPO纪要
Lumentum CPO纪要 1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJose):已经完成转型,全部产能均用于CPO,并已开始量产出货高功率激光器。 英国晶圆厂:正在从传统的EML转向CPO生产。 FabMeta(第5座厂):借助NVIDIA
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:07:12
GTC大会对于电源、液冷该关注什么
GTC大会对于电源、液冷该关注什么 柜外电源:重视HVDC,关注SST 关于HVDC:近期,不管是从大陆代工链还是台湾核心电源公司反馈,HVDC的进展在加快。预计±400V HVDC Q3开始批量,27年大规模上量。技术路径上面的反馈,±400V到800V再到±800V。HVDC会给电源企业带来价值量的快速通胀,从之前UPS的2元/W,到HVDC sidecar power rack的5-6元/W。且由于目前仅有4-5家企业实际上有HVDC样机,预计经有HVDC sidecar power ra
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:03:32
Space X
SpaceX:倾向于选择在纳斯达克进行IPO SpaceX 2026年3月以保密形式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO注册草案,目标在2026年6月正式完成上市,目标估值超过1.75万亿美元,成为全球史上最大IPO之一。 马斯克透露: #星舰V3首飞将在大约4周后进行。 Space X产业链:西部材料,再升科技,信维通信,通宇通讯 Space X太空光伏: 帝科股份,聚合材料,拉普拉斯,宇晶股份
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:56:33
龙虾应用安全
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:54:16
陶瓷方案对HDI供应链的重塑
陶瓷方案对HDI供应链的重塑 高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为心现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热性能突出,是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案。 产业竞争
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:14:14
AI
算力系列(三):OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】 以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同,AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力,其Token消耗并非线性增加,而是呈现指数级、数量级跃升。 OpenClaw拉动算力需求的测算。假设OpenClaw人均支出为30-60美元/月,相关大模型
0
1
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:13:00
关于汇绿和二线光模块
汇绿今年有望走出1.5线光模块的气质。在所有的二线光里,汇绿有两个突出特征——1.6T预期出货量最大(仅次于旭创、新易盛)+物料最充足(硅光芯片、CW、DSP、法拉第旋转片等)。这两个关键特征,体现出汇绿在技术实力、商务关系、物料保供方面的综合能力,这也是旭创、新易盛从当年百亿小光成长为千亿大光的致胜关键。 二线光的赔率会比想象中高。25年8-9月的剑桥,第一次验到思科800G大订单,一个半月股价+150%。26年2月底以来的AAOI,指引大幅上修,1.6T开始出货,不到15个交易日股价+130
0
1
1
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:11:25
腾讯推出AI智能体WorkB
今日腾讯推出AI智能体WorkBuddy,可以兼容Openclaw的技能,同时有4个核心亮点: 1)1分钟内快速配置,免繁琐流程 2)可以接入QQ和企业微信进行消息的收发 3)底层模型选择多样,Hunyuan/Deepseek/GLM/Kimi/MiniMax 4)目前活动力度大,下载即送5000Credits,直接用于驱动Claw的任务执行。 腾讯正在把QQ和企业微信,从传统IM工具,进一步推向Agent分发与调用入口。QQ用户可通过开发者账号创建QQ机器人,绑定用户的Openclaw,通过Q
0
0
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:58:07
化工哪些环节受益
中东局势升级,霍尔木兹海峡封锁时间或超预期,继续带动油价上涨,周五布伦特原油期货价格已经到93.5美元/桶,上涨+9.43%。周五欧洲天然气价格突破52欧元/兆瓦时,本周价格飙升超50%。 油价上涨受益方向: 1、上游油气环节,产油/气企业直接受益油价上涨。 油:#三桶油、洲际油气、中曼石油、潜能恒信 气:#新天然气、首华燃气、广汇能源 2、油服,HALO交易背景下,增储上产是国策,上游资本开支持续加码,上游扩产=订单、业绩、景气度提升,同时龙头企业有出海弹性。主要公司#杰瑞股份、海油工程、中海
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:51:23
商业航天3月看点
🔥3月关注: 【产业】2026年3月12日至14日,2026首届上海商业航天大会暨展览会即将召开。 【发射】3月13日长征八号甲运载火箭将搭载星网低轨20A-I组星将在海南商业航天发射中心发射。 【发射】中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划3月下旬首飞。 【发射】深蓝航天星云一号运载火箭,计划3月下旬在山东海阳东方航天港首飞,挑战“首飞即回收”。 【海外】SpaceX星舰V3有望于3-4月迎来首次发射测试。 【发射】朱雀三号计划于今年第二季度再次开展回收试验,并根据回收试验情况争取于第四季度尝试
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:49:27
化工配置思路
中东的局势如何很难判断,市场对油气、煤化工的看好逻辑也趋于一致,重点考虑长期影响:即便中东战争缓和,哪怕化工品种的供需也很难回到冲突之前?谁会受益? 第一、氦气。 氦气是天然气的副产品,卡塔尔供应了全球的30%以上,中国的氦气对外依存度84%,其中进口的55%来自卡塔尔。上一轮俄乌战争,原油上涨了接近50%,而氦气上涨了300%,可以说:氦气是油气资源中价格弹性最大的品种! 即便霍尔木茨海峡下周就能实现通航,【氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺】,这个紧缺最快就会在3月中下旬就能看到,原因有二
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:45:42
再call供应扰动的电解铝和黄金资产
事件:美伊冲突继续加剧,周五夜盘LME铝大涨4.1%至$3431(对应沪铝~26700),沪铝涨2.6%至25180,成为有色里最具独立Alpha的品种,Comex黄金也止跌,上涨2%。 点评: 铝的供应扰动持续:1)卡塔尔~66万吨,3月因为天然气管道,大概率硬停,重启时间6-12个月,何时重启也未知;2)目前预计伊朗预防式减产7-10万吨;3)巴林铝业162万吨停止发运,有传降负荷。 若战争持续一个月,#影响大于上轮俄乌冲突,供应冲击仅次于石油,且全球低库存:1)再打2-3周,中东氧化铝将陆
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:43:29
更新一下伊朗战争的进度
(1)美国在中东的数据中心被伊朗炸了!据说微软的服务器也在攻击目标上。 (2)伊朗的核设施和海水淡化厂被炸了!伊朗誓言报复。中东许多国家,有一亿以上的人口,依赖海水淡化过生活啊!这个战争越来越没谱了! (3)伊朗说“选出了最新领导人”,但没有公布是谁。西方猜测是哈梅内伊的次子。 (4)伊朗总统跟周边国家道歉,说除非受到攻击,不然不会攻击邻国了。特朗普马上来炫耀“他赢了!” (5)挂中国旗,或者是中国船,还可以通过霍尔木兹海峡。许多外国船只纷纷声明“是中国船”。
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:41:18
锂电&电动车
# 鼎胜新材 Q4单吨净利大幅提升,来自加工费上涨、涂炭占比提升、规模效应、铝价库存收益。预计26年电池箔出货28万吨,同比+40%。1、3月基本开满,Q1出货5万多吨。 # 星源材质 部分客户涨价10%。湿法Q1满产(从25年开始就满产)。今年国内湿法出货40多亿平(基膜口径);干法出货15亿平左右,同比略低。 # 恩捷股份 Q1涨价5-10%不等。3月已接近满产。去年出货110多亿平,今年预计150亿平。 # 龙蟠科技 从Q4开始一直在涨价,基本上有1000-1500元/吨的上浮。3月铁锂排
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:39:23
GTC前瞻
AIDC:延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC: 1)PSU行业会展出DCDC psu过渡方案,rubin u有望切换成板载供电方案(800-48-12);2)垂直供电:落地节点Feynman,目前台达、MPS均在上修三次预期,除谷歌外大部分为小载板分立方案,Rubin ultra功率很大程度决定是否会转集成。 麦格米特:公司正加强行业拓展,目前在HVDC进展顺利,GTC上大概率有相关催化;我们看好公司hvdc,18.5kwpsu以及二次pdb配电板多品类扩展,海外超微等客户也持续有订
1
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-04 11:21:12
Lumentum CPO纪要
Lumentum CPO纪要 1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJose):已经完成转型,全部产能均用于CPO,并已开始量产出货高功率激光器。 英国晶圆厂:正在从传统的EML转向CPO生产。 FabMeta(第5座厂):借助NVIDIA
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:07:12
GTC大会对于电源、液冷该关注什么
GTC大会对于电源、液冷该关注什么 柜外电源:重视HVDC,关注SST 关于HVDC:近期,不管是从大陆代工链还是台湾核心电源公司反馈,HVDC的进展在加快。预计±400V HVDC Q3开始批量,27年大规模上量。技术路径上面的反馈,±400V到800V再到±800V。HVDC会给电源企业带来价值量的快速通胀,从之前UPS的2元/W,到HVDC sidecar power rack的5-6元/W。且由于目前仅有4-5家企业实际上有HVDC样机,预计经有HVDC sidecar power ra
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:03:32
Space X
SpaceX:倾向于选择在纳斯达克进行IPO SpaceX 2026年3月以保密形式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO注册草案,目标在2026年6月正式完成上市,目标估值超过1.75万亿美元,成为全球史上最大IPO之一。 马斯克透露: #星舰V3首飞将在大约4周后进行。 Space X产业链:西部材料,再升科技,信维通信,通宇通讯 Space X太空光伏: 帝科股份,聚合材料,拉普拉斯,宇晶股份
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:56:33
龙虾应用安全
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:54:16
陶瓷方案对HDI供应链的重塑
陶瓷方案对HDI供应链的重塑 高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为心现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热性能突出,是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案。 产业竞争
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:14:14
AI
算力系列(三):OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】 以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同,AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力,其Token消耗并非线性增加,而是呈现指数级、数量级跃升。 OpenClaw拉动算力需求的测算。假设OpenClaw人均支出为30-60美元/月,相关大模型
0
1
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:13:00
关于汇绿和二线光模块
汇绿今年有望走出1.5线光模块的气质。在所有的二线光里,汇绿有两个突出特征——1.6T预期出货量最大(仅次于旭创、新易盛)+物料最充足(硅光芯片、CW、DSP、法拉第旋转片等)。这两个关键特征,体现出汇绿在技术实力、商务关系、物料保供方面的综合能力,这也是旭创、新易盛从当年百亿小光成长为千亿大光的致胜关键。 二线光的赔率会比想象中高。25年8-9月的剑桥,第一次验到思科800G大订单,一个半月股价+150%。26年2月底以来的AAOI,指引大幅上修,1.6T开始出货,不到15个交易日股价+130
0
1
1
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:11:25
腾讯推出AI智能体WorkB
今日腾讯推出AI智能体WorkBuddy,可以兼容Openclaw的技能,同时有4个核心亮点: 1)1分钟内快速配置,免繁琐流程 2)可以接入QQ和企业微信进行消息的收发 3)底层模型选择多样,Hunyuan/Deepseek/GLM/Kimi/MiniMax 4)目前活动力度大,下载即送5000Credits,直接用于驱动Claw的任务执行。 腾讯正在把QQ和企业微信,从传统IM工具,进一步推向Agent分发与调用入口。QQ用户可通过开发者账号创建QQ机器人,绑定用户的Openclaw,通过Q
0
0
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:58:07
化工哪些环节受益
中东局势升级,霍尔木兹海峡封锁时间或超预期,继续带动油价上涨,周五布伦特原油期货价格已经到93.5美元/桶,上涨+9.43%。周五欧洲天然气价格突破52欧元/兆瓦时,本周价格飙升超50%。 油价上涨受益方向: 1、上游油气环节,产油/气企业直接受益油价上涨。 油:#三桶油、洲际油气、中曼石油、潜能恒信 气:#新天然气、首华燃气、广汇能源 2、油服,HALO交易背景下,增储上产是国策,上游资本开支持续加码,上游扩产=订单、业绩、景气度提升,同时龙头企业有出海弹性。主要公司#杰瑞股份、海油工程、中海
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:51:23
商业航天3月看点
🔥3月关注: 【产业】2026年3月12日至14日,2026首届上海商业航天大会暨展览会即将召开。 【发射】3月13日长征八号甲运载火箭将搭载星网低轨20A-I组星将在海南商业航天发射中心发射。 【发射】中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划3月下旬首飞。 【发射】深蓝航天星云一号运载火箭,计划3月下旬在山东海阳东方航天港首飞,挑战“首飞即回收”。 【海外】SpaceX星舰V3有望于3-4月迎来首次发射测试。 【发射】朱雀三号计划于今年第二季度再次开展回收试验,并根据回收试验情况争取于第四季度尝试
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:49:27
化工配置思路
中东的局势如何很难判断,市场对油气、煤化工的看好逻辑也趋于一致,重点考虑长期影响:即便中东战争缓和,哪怕化工品种的供需也很难回到冲突之前?谁会受益? 第一、氦气。 氦气是天然气的副产品,卡塔尔供应了全球的30%以上,中国的氦气对外依存度84%,其中进口的55%来自卡塔尔。上一轮俄乌战争,原油上涨了接近50%,而氦气上涨了300%,可以说:氦气是油气资源中价格弹性最大的品种! 即便霍尔木茨海峡下周就能实现通航,【氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺】,这个紧缺最快就会在3月中下旬就能看到,原因有二
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:45:42
再call供应扰动的电解铝和黄金资产
事件:美伊冲突继续加剧,周五夜盘LME铝大涨4.1%至$3431(对应沪铝~26700),沪铝涨2.6%至25180,成为有色里最具独立Alpha的品种,Comex黄金也止跌,上涨2%。 点评: 铝的供应扰动持续:1)卡塔尔~66万吨,3月因为天然气管道,大概率硬停,重启时间6-12个月,何时重启也未知;2)目前预计伊朗预防式减产7-10万吨;3)巴林铝业162万吨停止发运,有传降负荷。 若战争持续一个月,#影响大于上轮俄乌冲突,供应冲击仅次于石油,且全球低库存:1)再打2-3周,中东氧化铝将陆
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:43:29
更新一下伊朗战争的进度
(1)美国在中东的数据中心被伊朗炸了!据说微软的服务器也在攻击目标上。 (2)伊朗的核设施和海水淡化厂被炸了!伊朗誓言报复。中东许多国家,有一亿以上的人口,依赖海水淡化过生活啊!这个战争越来越没谱了! (3)伊朗说“选出了最新领导人”,但没有公布是谁。西方猜测是哈梅内伊的次子。 (4)伊朗总统跟周边国家道歉,说除非受到攻击,不然不会攻击邻国了。特朗普马上来炫耀“他赢了!” (5)挂中国旗,或者是中国船,还可以通过霍尔木兹海峡。许多外国船只纷纷声明“是中国船”。
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:41:18
锂电&电动车
# 鼎胜新材 Q4单吨净利大幅提升,来自加工费上涨、涂炭占比提升、规模效应、铝价库存收益。预计26年电池箔出货28万吨,同比+40%。1、3月基本开满,Q1出货5万多吨。 # 星源材质 部分客户涨价10%。湿法Q1满产(从25年开始就满产)。今年国内湿法出货40多亿平(基膜口径);干法出货15亿平左右,同比略低。 # 恩捷股份 Q1涨价5-10%不等。3月已接近满产。去年出货110多亿平,今年预计150亿平。 # 龙蟠科技 从Q4开始一直在涨价,基本上有1000-1500元/吨的上浮。3月铁锂排
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:39:23
GTC前瞻
AIDC:延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC: 1)PSU行业会展出DCDC psu过渡方案,rubin u有望切换成板载供电方案(800-48-12);2)垂直供电:落地节点Feynman,目前台达、MPS均在上修三次预期,除谷歌外大部分为小载板分立方案,Rubin ultra功率很大程度决定是否会转集成。 麦格米特:公司正加强行业拓展,目前在HVDC进展顺利,GTC上大概率有相关催化;我们看好公司hvdc,18.5kwpsu以及二次pdb配电板多品类扩展,海外超微等客户也持续有订
1
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-04 11:21:12
Lumentum CPO纪要
Lumentum CPO纪要 1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJose):已经完成转型,全部产能均用于CPO,并已开始量产出货高功率激光器。 英国晶圆厂:正在从传统的EML转向CPO生产。 FabMeta(第5座厂):借助NVIDIA
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:07:12
GTC大会对于电源、液冷该关注什么
GTC大会对于电源、液冷该关注什么 柜外电源:重视HVDC,关注SST 关于HVDC:近期,不管是从大陆代工链还是台湾核心电源公司反馈,HVDC的进展在加快。预计±400V HVDC Q3开始批量,27年大规模上量。技术路径上面的反馈,±400V到800V再到±800V。HVDC会给电源企业带来价值量的快速通胀,从之前UPS的2元/W,到HVDC sidecar power rack的5-6元/W。且由于目前仅有4-5家企业实际上有HVDC样机,预计经有HVDC sidecar power ra
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:03:32
Space X
SpaceX:倾向于选择在纳斯达克进行IPO SpaceX 2026年3月以保密形式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO注册草案,目标在2026年6月正式完成上市,目标估值超过1.75万亿美元,成为全球史上最大IPO之一。 马斯克透露: #星舰V3首飞将在大约4周后进行。 Space X产业链:西部材料,再升科技,信维通信,通宇通讯 Space X太空光伏: 帝科股份,聚合材料,拉普拉斯,宇晶股份
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:56:33
龙虾应用安全
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:54:16
陶瓷方案对HDI供应链的重塑
陶瓷方案对HDI供应链的重塑 高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为心现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热性能突出,是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案。 产业竞争
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:14:14
AI
算力系列(三):OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】 以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同,AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力,其Token消耗并非线性增加,而是呈现指数级、数量级跃升。 OpenClaw拉动算力需求的测算。假设OpenClaw人均支出为30-60美元/月,相关大模型
0
1
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:13:00
关于汇绿和二线光模块
汇绿今年有望走出1.5线光模块的气质。在所有的二线光里,汇绿有两个突出特征——1.6T预期出货量最大(仅次于旭创、新易盛)+物料最充足(硅光芯片、CW、DSP、法拉第旋转片等)。这两个关键特征,体现出汇绿在技术实力、商务关系、物料保供方面的综合能力,这也是旭创、新易盛从当年百亿小光成长为千亿大光的致胜关键。 二线光的赔率会比想象中高。25年8-9月的剑桥,第一次验到思科800G大订单,一个半月股价+150%。26年2月底以来的AAOI,指引大幅上修,1.6T开始出货,不到15个交易日股价+130
0
1
1
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:11:25
腾讯推出AI智能体WorkB
今日腾讯推出AI智能体WorkBuddy,可以兼容Openclaw的技能,同时有4个核心亮点: 1)1分钟内快速配置,免繁琐流程 2)可以接入QQ和企业微信进行消息的收发 3)底层模型选择多样,Hunyuan/Deepseek/GLM/Kimi/MiniMax 4)目前活动力度大,下载即送5000Credits,直接用于驱动Claw的任务执行。 腾讯正在把QQ和企业微信,从传统IM工具,进一步推向Agent分发与调用入口。QQ用户可通过开发者账号创建QQ机器人,绑定用户的Openclaw,通过Q
0
0
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:58:07
化工哪些环节受益
中东局势升级,霍尔木兹海峡封锁时间或超预期,继续带动油价上涨,周五布伦特原油期货价格已经到93.5美元/桶,上涨+9.43%。周五欧洲天然气价格突破52欧元/兆瓦时,本周价格飙升超50%。 油价上涨受益方向: 1、上游油气环节,产油/气企业直接受益油价上涨。 油:#三桶油、洲际油气、中曼石油、潜能恒信 气:#新天然气、首华燃气、广汇能源 2、油服,HALO交易背景下,增储上产是国策,上游资本开支持续加码,上游扩产=订单、业绩、景气度提升,同时龙头企业有出海弹性。主要公司#杰瑞股份、海油工程、中海
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:51:23
商业航天3月看点
🔥3月关注: 【产业】2026年3月12日至14日,2026首届上海商业航天大会暨展览会即将召开。 【发射】3月13日长征八号甲运载火箭将搭载星网低轨20A-I组星将在海南商业航天发射中心发射。 【发射】中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划3月下旬首飞。 【发射】深蓝航天星云一号运载火箭,计划3月下旬在山东海阳东方航天港首飞,挑战“首飞即回收”。 【海外】SpaceX星舰V3有望于3-4月迎来首次发射测试。 【发射】朱雀三号计划于今年第二季度再次开展回收试验,并根据回收试验情况争取于第四季度尝试
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:49:27
化工配置思路
中东的局势如何很难判断,市场对油气、煤化工的看好逻辑也趋于一致,重点考虑长期影响:即便中东战争缓和,哪怕化工品种的供需也很难回到冲突之前?谁会受益? 第一、氦气。 氦气是天然气的副产品,卡塔尔供应了全球的30%以上,中国的氦气对外依存度84%,其中进口的55%来自卡塔尔。上一轮俄乌战争,原油上涨了接近50%,而氦气上涨了300%,可以说:氦气是油气资源中价格弹性最大的品种! 即便霍尔木茨海峡下周就能实现通航,【氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺】,这个紧缺最快就会在3月中下旬就能看到,原因有二
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:45:42
再call供应扰动的电解铝和黄金资产
事件:美伊冲突继续加剧,周五夜盘LME铝大涨4.1%至$3431(对应沪铝~26700),沪铝涨2.6%至25180,成为有色里最具独立Alpha的品种,Comex黄金也止跌,上涨2%。 点评: 铝的供应扰动持续:1)卡塔尔~66万吨,3月因为天然气管道,大概率硬停,重启时间6-12个月,何时重启也未知;2)目前预计伊朗预防式减产7-10万吨;3)巴林铝业162万吨停止发运,有传降负荷。 若战争持续一个月,#影响大于上轮俄乌冲突,供应冲击仅次于石油,且全球低库存:1)再打2-3周,中东氧化铝将陆
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:43:29
更新一下伊朗战争的进度
(1)美国在中东的数据中心被伊朗炸了!据说微软的服务器也在攻击目标上。 (2)伊朗的核设施和海水淡化厂被炸了!伊朗誓言报复。中东许多国家,有一亿以上的人口,依赖海水淡化过生活啊!这个战争越来越没谱了! (3)伊朗说“选出了最新领导人”,但没有公布是谁。西方猜测是哈梅内伊的次子。 (4)伊朗总统跟周边国家道歉,说除非受到攻击,不然不会攻击邻国了。特朗普马上来炫耀“他赢了!” (5)挂中国旗,或者是中国船,还可以通过霍尔木兹海峡。许多外国船只纷纷声明“是中国船”。
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:41:18
锂电&电动车
# 鼎胜新材 Q4单吨净利大幅提升,来自加工费上涨、涂炭占比提升、规模效应、铝价库存收益。预计26年电池箔出货28万吨,同比+40%。1、3月基本开满,Q1出货5万多吨。 # 星源材质 部分客户涨价10%。湿法Q1满产(从25年开始就满产)。今年国内湿法出货40多亿平(基膜口径);干法出货15亿平左右,同比略低。 # 恩捷股份 Q1涨价5-10%不等。3月已接近满产。去年出货110多亿平,今年预计150亿平。 # 龙蟠科技 从Q4开始一直在涨价,基本上有1000-1500元/吨的上浮。3月铁锂排
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:39:23
GTC前瞻
AIDC:延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC: 1)PSU行业会展出DCDC psu过渡方案,rubin u有望切换成板载供电方案(800-48-12);2)垂直供电:落地节点Feynman,目前台达、MPS均在上修三次预期,除谷歌外大部分为小载板分立方案,Rubin ultra功率很大程度决定是否会转集成。 麦格米特:公司正加强行业拓展,目前在HVDC进展顺利,GTC上大概率有相关催化;我们看好公司hvdc,18.5kwpsu以及二次pdb配电板多品类扩展,海外超微等客户也持续有订
1
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-04 11:21:12
Lumentum CPO纪要
Lumentum CPO纪要 1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJose):已经完成转型,全部产能均用于CPO,并已开始量产出货高功率激光器。 英国晶圆厂:正在从传统的EML转向CPO生产。 FabMeta(第5座厂):借助NVIDIA
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:07:12
GTC大会对于电源、液冷该关注什么
GTC大会对于电源、液冷该关注什么 柜外电源:重视HVDC,关注SST 关于HVDC:近期,不管是从大陆代工链还是台湾核心电源公司反馈,HVDC的进展在加快。预计±400V HVDC Q3开始批量,27年大规模上量。技术路径上面的反馈,±400V到800V再到±800V。HVDC会给电源企业带来价值量的快速通胀,从之前UPS的2元/W,到HVDC sidecar power rack的5-6元/W。且由于目前仅有4-5家企业实际上有HVDC样机,预计经有HVDC sidecar power ra
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:03:32
Space X
SpaceX:倾向于选择在纳斯达克进行IPO SpaceX 2026年3月以保密形式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO注册草案,目标在2026年6月正式完成上市,目标估值超过1.75万亿美元,成为全球史上最大IPO之一。 马斯克透露: #星舰V3首飞将在大约4周后进行。 Space X产业链:西部材料,再升科技,信维通信,通宇通讯 Space X太空光伏: 帝科股份,聚合材料,拉普拉斯,宇晶股份
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:56:33
龙虾应用安全
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:54:16
陶瓷方案对HDI供应链的重塑
陶瓷方案对HDI供应链的重塑 高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为心现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热性能突出,是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案。 产业竞争
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:14:14
AI
算力系列(三):OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】 以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同,AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力,其Token消耗并非线性增加,而是呈现指数级、数量级跃升。 OpenClaw拉动算力需求的测算。假设OpenClaw人均支出为30-60美元/月,相关大模型
0
1
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:13:00
关于汇绿和二线光模块
汇绿今年有望走出1.5线光模块的气质。在所有的二线光里,汇绿有两个突出特征——1.6T预期出货量最大(仅次于旭创、新易盛)+物料最充足(硅光芯片、CW、DSP、法拉第旋转片等)。这两个关键特征,体现出汇绿在技术实力、商务关系、物料保供方面的综合能力,这也是旭创、新易盛从当年百亿小光成长为千亿大光的致胜关键。 二线光的赔率会比想象中高。25年8-9月的剑桥,第一次验到思科800G大订单,一个半月股价+150%。26年2月底以来的AAOI,指引大幅上修,1.6T开始出货,不到15个交易日股价+130
0
1
1
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:11:25
腾讯推出AI智能体WorkB
今日腾讯推出AI智能体WorkBuddy,可以兼容Openclaw的技能,同时有4个核心亮点: 1)1分钟内快速配置,免繁琐流程 2)可以接入QQ和企业微信进行消息的收发 3)底层模型选择多样,Hunyuan/Deepseek/GLM/Kimi/MiniMax 4)目前活动力度大,下载即送5000Credits,直接用于驱动Claw的任务执行。 腾讯正在把QQ和企业微信,从传统IM工具,进一步推向Agent分发与调用入口。QQ用户可通过开发者账号创建QQ机器人,绑定用户的Openclaw,通过Q
0
0
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:58:07
化工哪些环节受益
中东局势升级,霍尔木兹海峡封锁时间或超预期,继续带动油价上涨,周五布伦特原油期货价格已经到93.5美元/桶,上涨+9.43%。周五欧洲天然气价格突破52欧元/兆瓦时,本周价格飙升超50%。 油价上涨受益方向: 1、上游油气环节,产油/气企业直接受益油价上涨。 油:#三桶油、洲际油气、中曼石油、潜能恒信 气:#新天然气、首华燃气、广汇能源 2、油服,HALO交易背景下,增储上产是国策,上游资本开支持续加码,上游扩产=订单、业绩、景气度提升,同时龙头企业有出海弹性。主要公司#杰瑞股份、海油工程、中海
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:51:23
商业航天3月看点
🔥3月关注: 【产业】2026年3月12日至14日,2026首届上海商业航天大会暨展览会即将召开。 【发射】3月13日长征八号甲运载火箭将搭载星网低轨20A-I组星将在海南商业航天发射中心发射。 【发射】中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划3月下旬首飞。 【发射】深蓝航天星云一号运载火箭,计划3月下旬在山东海阳东方航天港首飞,挑战“首飞即回收”。 【海外】SpaceX星舰V3有望于3-4月迎来首次发射测试。 【发射】朱雀三号计划于今年第二季度再次开展回收试验,并根据回收试验情况争取于第四季度尝试
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:49:27
化工配置思路
中东的局势如何很难判断,市场对油气、煤化工的看好逻辑也趋于一致,重点考虑长期影响:即便中东战争缓和,哪怕化工品种的供需也很难回到冲突之前?谁会受益? 第一、氦气。 氦气是天然气的副产品,卡塔尔供应了全球的30%以上,中国的氦气对外依存度84%,其中进口的55%来自卡塔尔。上一轮俄乌战争,原油上涨了接近50%,而氦气上涨了300%,可以说:氦气是油气资源中价格弹性最大的品种! 即便霍尔木茨海峡下周就能实现通航,【氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺】,这个紧缺最快就会在3月中下旬就能看到,原因有二
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:45:42
再call供应扰动的电解铝和黄金资产
事件:美伊冲突继续加剧,周五夜盘LME铝大涨4.1%至$3431(对应沪铝~26700),沪铝涨2.6%至25180,成为有色里最具独立Alpha的品种,Comex黄金也止跌,上涨2%。 点评: 铝的供应扰动持续:1)卡塔尔~66万吨,3月因为天然气管道,大概率硬停,重启时间6-12个月,何时重启也未知;2)目前预计伊朗预防式减产7-10万吨;3)巴林铝业162万吨停止发运,有传降负荷。 若战争持续一个月,#影响大于上轮俄乌冲突,供应冲击仅次于石油,且全球低库存:1)再打2-3周,中东氧化铝将陆
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:43:29
更新一下伊朗战争的进度
(1)美国在中东的数据中心被伊朗炸了!据说微软的服务器也在攻击目标上。 (2)伊朗的核设施和海水淡化厂被炸了!伊朗誓言报复。中东许多国家,有一亿以上的人口,依赖海水淡化过生活啊!这个战争越来越没谱了! (3)伊朗说“选出了最新领导人”,但没有公布是谁。西方猜测是哈梅内伊的次子。 (4)伊朗总统跟周边国家道歉,说除非受到攻击,不然不会攻击邻国了。特朗普马上来炫耀“他赢了!” (5)挂中国旗,或者是中国船,还可以通过霍尔木兹海峡。许多外国船只纷纷声明“是中国船”。
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:41:18
锂电&电动车
# 鼎胜新材 Q4单吨净利大幅提升,来自加工费上涨、涂炭占比提升、规模效应、铝价库存收益。预计26年电池箔出货28万吨,同比+40%。1、3月基本开满,Q1出货5万多吨。 # 星源材质 部分客户涨价10%。湿法Q1满产(从25年开始就满产)。今年国内湿法出货40多亿平(基膜口径);干法出货15亿平左右,同比略低。 # 恩捷股份 Q1涨价5-10%不等。3月已接近满产。去年出货110多亿平,今年预计150亿平。 # 龙蟠科技 从Q4开始一直在涨价,基本上有1000-1500元/吨的上浮。3月铁锂排
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:39:23
GTC前瞻
AIDC:延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC: 1)PSU行业会展出DCDC psu过渡方案,rubin u有望切换成板载供电方案(800-48-12);2)垂直供电:落地节点Feynman,目前台达、MPS均在上修三次预期,除谷歌外大部分为小载板分立方案,Rubin ultra功率很大程度决定是否会转集成。 麦格米特:公司正加强行业拓展,目前在HVDC进展顺利,GTC上大概率有相关催化;我们看好公司hvdc,18.5kwpsu以及二次pdb配电板多品类扩展,海外超微等客户也持续有订
1
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-04 11:21:12
Lumentum CPO纪要
Lumentum CPO纪要 1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJose):已经完成转型,全部产能均用于CPO,并已开始量产出货高功率激光器。 英国晶圆厂:正在从传统的EML转向CPO生产。 FabMeta(第5座厂):借助NVIDIA
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:07:12
GTC大会对于电源、液冷该关注什么
GTC大会对于电源、液冷该关注什么 柜外电源:重视HVDC,关注SST 关于HVDC:近期,不管是从大陆代工链还是台湾核心电源公司反馈,HVDC的进展在加快。预计±400V HVDC Q3开始批量,27年大规模上量。技术路径上面的反馈,±400V到800V再到±800V。HVDC会给电源企业带来价值量的快速通胀,从之前UPS的2元/W,到HVDC sidecar power rack的5-6元/W。且由于目前仅有4-5家企业实际上有HVDC样机,预计经有HVDC sidecar power ra
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 08:03:32
Space X
SpaceX:倾向于选择在纳斯达克进行IPO SpaceX 2026年3月以保密形式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO注册草案,目标在2026年6月正式完成上市,目标估值超过1.75万亿美元,成为全球史上最大IPO之一。 马斯克透露: #星舰V3首飞将在大约4周后进行。 Space X产业链:西部材料,再升科技,信维通信,通宇通讯 Space X太空光伏: 帝科股份,聚合材料,拉普拉斯,宇晶股份
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:56:33
龙虾应用安全
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-11 07:54:16
陶瓷方案对HDI供应链的重塑
陶瓷方案对HDI供应链的重塑 高阶HDI长期布局确定性高,GPU功率跃升催生不可逆散热刚需 核心结论:陶瓷方案HDI历经近两年产业验证,是核心芯片厂主线级技术方案。GPU封装升级倒逼散热需求刚性爆发,陶瓷方案为心现存最优解。 1. 布局周期:陶瓷高阶HDI从方案定型到小批量产能落地耗时近两年,一直是核心芯片厂重点攻坚方向; 2. 功率驱动:单GPU Die数、单Die功耗同步提升,功率密度激增,散热需求不可逆; 3. 技术适配:陶瓷基板导热性能突出,是破解高阶HDI散热瓶颈的核心方案。 产业竞争
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:14:14
AI
算力系列(三):OpenClaw应用在两年内或可创造25%的新增算力需求】 以OpenClaw为代表的Agent自主规划任务以及调用工具产生的大量Tokens有望进一步推动AI算力需求的快速增长。与传统Chatbot仅需单轮、短文本交互的低Token消耗模式不同,AI Agent因具备自主规划、多步推理、循环思考、工具调用及长上下文读写能力,其Token消耗并非线性增加,而是呈现指数级、数量级跃升。 OpenClaw拉动算力需求的测算。假设OpenClaw人均支出为30-60美元/月,相关大模型
0
1
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:13:00
关于汇绿和二线光模块
汇绿今年有望走出1.5线光模块的气质。在所有的二线光里,汇绿有两个突出特征——1.6T预期出货量最大(仅次于旭创、新易盛)+物料最充足(硅光芯片、CW、DSP、法拉第旋转片等)。这两个关键特征,体现出汇绿在技术实力、商务关系、物料保供方面的综合能力,这也是旭创、新易盛从当年百亿小光成长为千亿大光的致胜关键。 二线光的赔率会比想象中高。25年8-9月的剑桥,第一次验到思科800G大订单,一个半月股价+150%。26年2月底以来的AAOI,指引大幅上修,1.6T开始出货,不到15个交易日股价+130
0
1
1
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-10 09:11:25
腾讯推出AI智能体WorkB
今日腾讯推出AI智能体WorkBuddy,可以兼容Openclaw的技能,同时有4个核心亮点: 1)1分钟内快速配置,免繁琐流程 2)可以接入QQ和企业微信进行消息的收发 3)底层模型选择多样,Hunyuan/Deepseek/GLM/Kimi/MiniMax 4)目前活动力度大,下载即送5000Credits,直接用于驱动Claw的任务执行。 腾讯正在把QQ和企业微信,从传统IM工具,进一步推向Agent分发与调用入口。QQ用户可通过开发者账号创建QQ机器人,绑定用户的Openclaw,通过Q
0
0
0
0.02
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:58:07
化工哪些环节受益
中东局势升级,霍尔木兹海峡封锁时间或超预期,继续带动油价上涨,周五布伦特原油期货价格已经到93.5美元/桶,上涨+9.43%。周五欧洲天然气价格突破52欧元/兆瓦时,本周价格飙升超50%。 油价上涨受益方向: 1、上游油气环节,产油/气企业直接受益油价上涨。 油:#三桶油、洲际油气、中曼石油、潜能恒信 气:#新天然气、首华燃气、广汇能源 2、油服,HALO交易背景下,增储上产是国策,上游资本开支持续加码,上游扩产=订单、业绩、景气度提升,同时龙头企业有出海弹性。主要公司#杰瑞股份、海油工程、中海
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:51:23
商业航天3月看点
🔥3月关注: 【产业】2026年3月12日至14日,2026首届上海商业航天大会暨展览会即将召开。 【发射】3月13日长征八号甲运载火箭将搭载星网低轨20A-I组星将在海南商业航天发射中心发射。 【发射】中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划3月下旬首飞。 【发射】深蓝航天星云一号运载火箭,计划3月下旬在山东海阳东方航天港首飞,挑战“首飞即回收”。 【海外】SpaceX星舰V3有望于3-4月迎来首次发射测试。 【发射】朱雀三号计划于今年第二季度再次开展回收试验,并根据回收试验情况争取于第四季度尝试
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:49:27
化工配置思路
中东的局势如何很难判断,市场对油气、煤化工的看好逻辑也趋于一致,重点考虑长期影响:即便中东战争缓和,哪怕化工品种的供需也很难回到冲突之前?谁会受益? 第一、氦气。 氦气是天然气的副产品,卡塔尔供应了全球的30%以上,中国的氦气对外依存度84%,其中进口的55%来自卡塔尔。上一轮俄乌战争,原油上涨了接近50%,而氦气上涨了300%,可以说:氦气是油气资源中价格弹性最大的品种! 即便霍尔木茨海峡下周就能实现通航,【氦气也会迎来至少2-3个月的全球紧缺】,这个紧缺最快就会在3月中下旬就能看到,原因有二
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:45:42
再call供应扰动的电解铝和黄金资产
事件:美伊冲突继续加剧,周五夜盘LME铝大涨4.1%至$3431(对应沪铝~26700),沪铝涨2.6%至25180,成为有色里最具独立Alpha的品种,Comex黄金也止跌,上涨2%。 点评: 铝的供应扰动持续:1)卡塔尔~66万吨,3月因为天然气管道,大概率硬停,重启时间6-12个月,何时重启也未知;2)目前预计伊朗预防式减产7-10万吨;3)巴林铝业162万吨停止发运,有传降负荷。 若战争持续一个月,#影响大于上轮俄乌冲突,供应冲击仅次于石油,且全球低库存:1)再打2-3周,中东氧化铝将陆
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:43:29
更新一下伊朗战争的进度
(1)美国在中东的数据中心被伊朗炸了!据说微软的服务器也在攻击目标上。 (2)伊朗的核设施和海水淡化厂被炸了!伊朗誓言报复。中东许多国家,有一亿以上的人口,依赖海水淡化过生活啊!这个战争越来越没谱了! (3)伊朗说“选出了最新领导人”,但没有公布是谁。西方猜测是哈梅内伊的次子。 (4)伊朗总统跟周边国家道歉,说除非受到攻击,不然不会攻击邻国了。特朗普马上来炫耀“他赢了!” (5)挂中国旗,或者是中国船,还可以通过霍尔木兹海峡。许多外国船只纷纷声明“是中国船”。
0
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:41:18
锂电&电动车
# 鼎胜新材 Q4单吨净利大幅提升,来自加工费上涨、涂炭占比提升、规模效应、铝价库存收益。预计26年电池箔出货28万吨,同比+40%。1、3月基本开满,Q1出货5万多吨。 # 星源材质 部分客户涨价10%。湿法Q1满产(从25年开始就满产)。今年国内湿法出货40多亿平(基膜口径);干法出货15亿平左右,同比略低。 # 恩捷股份 Q1涨价5-10%不等。3月已接近满产。去年出货110多亿平,今年预计150亿平。 # 龙蟠科技 从Q4开始一直在涨价,基本上有1000-1500元/吨的上浮。3月铁锂排
0
0
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-09 00:39:23
GTC前瞻
AIDC:延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC: 1)PSU行业会展出DCDC psu过渡方案,rubin u有望切换成板载供电方案(800-48-12);2)垂直供电:落地节点Feynman,目前台达、MPS均在上修三次预期,除谷歌外大部分为小载板分立方案,Rubin ultra功率很大程度决定是否会转集成。 麦格米特:公司正加强行业拓展,目前在HVDC进展顺利,GTC上大概率有相关催化;我们看好公司hvdc,18.5kwpsu以及二次pdb配电板多品类扩展,海外超微等客户也持续有订
1
1
0
0.03
MARCOLL
全梭哈的半棵韭菜
2026-03-04 11:21:12
Lumentum CPO纪要
Lumentum CPO纪要 1.解决CPO激光器可靠性问题 海底级技术移植:Lumentum引入了原本用于海底光缆的海底泵浦激光器技术,解决了CPO长期被诟病的激光器易损和寿命短的问题。 关键参数:推出了400毫瓦高功率激光器,并通过了严苛的24小时老化测试,性能指标突出。 2.产能重心全面向CPO倾斜 圣何塞晶圆厂(SanJose):已经完成转型,全部产能均用于CPO,并已开始量产出货高功率激光器。 英国晶圆厂:正在从传统的EML转向CPO生产。 FabMeta(第5座厂):借助NVIDIA
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
下一页
前往
页
28
关注
5
粉丝
13.43
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6