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专注于政策-产业趋势-资金面三维度逻辑推演
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2026-05-12 19:52:52
2.4T相干光模块继续引爆载体铜箔
最近讨论2.4T相干光模块的越来越多,今天又出现了新的叙事,即相干光模块不仅仅用于DCI,也开始下沉到数据中心。 目前很多人没意识到,它真正卡脖子的核心材料就是载体铜箔。 2.4T相干光模块信号速率达2400Gbps,要求PCB线宽线距≤20μm,仅mSAP工艺可实现,该工艺必须使用1.5-3μm超薄带载体可剥离铜箔,这种高精度线路板不用超薄载体铜箔根本做不出来,传统普通铜箔直接没法适配,技术路线完全没得选。 目前全球载体铜箔基本被三井垄断,占了90%以上市场份额,它现在每月总产能才490万㎡,
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2026-04-20 11:50:42
航天电器:卡位华为昇腾+商业航天双赛道
【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵 1️⃣子公司华旃在昇腾#下一代光互联中进展非常顺利,核心主导地位,具体产品为光柔板,最大限度减少外部跳线和整理需求。 2️⃣公司在昇腾产品矩阵中聚焦互联和液冷,互联和液冷本质上也是集成模块化出货,具体产品包括#光互联(光柔板)+cabletray+液冷模组,在昇腾光互联上处于核心地位,cable tray上是新晋供应商,液冷模组是核心主导地位。 分割线一一一一一分割线 商业航天方向: 1️⃣公司在商业航天#可回收火箭领域进展超预期,核心
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华胜天成
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2026-04-16 20:18:08
宏和科技一季报看PCB产业链:中国巨石成卖铲人
从宏和科技2026年一季度经营数据可见,公司核心产品电子级玻璃纤维布不含税平均售价同比提升116.85%,产品端提价幅度显著,理论上应带来盈利空间的显著改善。但需重点关注的是,公司核心原材料电子级玻璃纤维纱同期采购均价同比大幅上涨206.55%,原材料价格涨幅接近产品售价涨幅的2倍,成本端上行幅度已完全覆盖并显著超过产品端提价带来的收入增量。 这一数据差直接印证了公司在产业链中的议价权弱势:本轮产品提价所释放的溢价收益,并未转化为公司自身的利润增厚,而是通过原材料成本上行的方式,最终向以中国巨石
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中际旭创
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芯原股份
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2026-04-06 18:41:54
官媒报道 CPO/OCS领域最大预期差诞生!
承接上海战略前沿专项项目 攻克大口径OCS技术难题 首发全球首款硅光量产OCS 在CPO/OCS领域 威腾电气底部刚启动 到底还有多少预期差? 能否成为光通信时代下一个十倍股? 注:本文所有内容均有事实依据,节选自官媒报道
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全球首个硅光量产OCS发布
非蹭概念 威腾电气这估值该咋算
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2026-04-03 12:36:18
全球首个硅光量产OCS发布 重构 AI 互联新范式
作为硅光芯片领域的领军企业 孛璞半导体正式推出“ 全球首个硅光量产8×8/16×16光交换产品线(OCS)”产品系列 A股公司威腾电气2025年4月公布与孛璞合资成立子公司威璞光电,聚焦基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信相关产品 2025年9月公司回复称“孛璞光电将向合资公司提供高速光模块/组的整体设计方案并转让全部已有相关技术成果的知识产权” 昨日互动易消息目前直接持有合资公司68%股权,通过员工持股平台持有15%股权。 是目前位置最低市值最低的补涨标的 是目前位置最低市值最低的补涨标
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光库科技
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威腾电气
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2026-04-03 11:51:26
🔥三孚股份:长飞光纤行情下的黄金补涨+补仓标的!🔥
长飞光纤持续走强,直接点燃整个光纤光棒产业链的景气度,上游核心原料端的投资机会也随之凸显。 三孚股份是国内唯一规模化供应9N级高纯四氯化硅的企业,拥有3万吨年产能,产能规模是长飞光纤子公司湖北飞菱的近4倍,国内市占率稳居行业第一。产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 对比长飞光纤的强势涨幅,三孚股份目前股价明显滞后,估值与产业链地位严重错配。光棒占光纤成本70%,光纤涨价直接带动四氯化硅需求暴增,公司满产满销,业绩弹性即将释放。是当前光纤产业链里极具性价比的核心补涨标的。 S长飞
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长飞光纤
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亨通光电
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新能泰山
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2026-04-02 21:22:58
鼎龙股份彻底引爆半导体材料赛道
鼎龙股份,国产半导体材料赛道的绝对核心龙头,最新业绩说明会甩出多重王炸,全维度利好拉满,彻底点燃国产替代行情! 公司二期300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已建成,3款产品进入稳定批量供应,超12款进入加仑样测试,更实现光刻胶核心原料100%自主研发制备,构建完全可控的上游供应链,无惧国际局势扰动,彻底打破海外垄断;OLED柔性显示用光刻胶已是国内主流面板厂核心供应商,市占率国内领先。 CMP抛光垫方面,武汉本部硬垫月产能达5万片,年产60万片,稳居国内产能天花板,潜江园区软垫产能持续爬坡
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双鹭药业
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大东南
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2026-03-27 11:24:47
ipo进展缓慢,资产注入成为合规最优解
浪潮软件动作:2025年取消监事会优化治理结构,后又启动股份回购实施股权激励,进行人员与机制准备10月控股股东定增至25%强化控制权, 浪潮云动作:2024年引入战投时签署对赌协议,需在2025年内完成资本退出。截至2026年3月,独立IPO因关联交易问题进展缓慢 此前山东省国资委要求2025年前解决国企同业竞争问题。浪潮软件(政务软件)与浪潮云(政务云)业务高度重叠,资产注入成为合规最优解,类似山东重工重组案例 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当
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浪潮软件
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神剑股份
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2026-02-09 20:36:27
兆驰股份
1.19机构调研显示子公司风行在线深度绑定字节,全面接入即梦AI技术。目前短视频推广业务位居抖音、快手行业第一,已形成短带长、长改短、AI漫剧、AI小说四大核心业务,其中短带长、长改短均位居行业第一。
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兆驰股份
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中线波段的机构
2026-02-09 17:50:58
即梦Ai爆火,行业第一被吹票却被表格集体遗忘
2026年1月19日投资者关系调查表指出: 兆驰股份控股子公司风行在线是其AI应用核心载体,深度绑定字节系生态(即梦AI、火山引擎),同时稳居抖音生态核心玩家地位,凭三大核心优势构筑行业壁垒: 1. 抖音渠道实力顶尖,手握40万+抖音快手核心分发达人、200+小程序矩阵,短视频推广业务稳居抖快双平台第一,是字节即梦AI内容的核心分发出口; 2. 与字节火山引擎深度合作,依托其大模型能力打造抖音生态内成熟的“创作-分发-消费”商业闭环,平台汇聚1.5万优质创作者、日活超2000,短带长、长改短等核
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中文在线
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兆驰股份
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2026-02-05 22:53:52
光环新网
补涨网宿正当时,绿地香港公号2月5日收盘后发文与光环云组建公司,其中光环新网持股34%。另外字节内蒙古智算中心项目招标已开启,除润泽外,光环新网或将获不少份额。
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光环新网
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2026-02-05 22:30:29
字节招标+签约绿城,光环新网补涨网宿科技正当燃
网宿科技凭算力概念三个月涨超60%,而同为IDC龙头的光环新网(300383) 才涨了15%,市值不到网宿的六成,明显被低估! 光环的两大王牌,现在正是发力期: 1. 联手绿城(绿地香港)搞大事:一起成立绿环智擎,绿城出全国产业园区资源,光环出智算技术和算力,在韶关建智算中心,全国布局算力网络,这可是实打实的算力赛道扩张,不比网宿的边缘计算差! 2. 字节订单落地在即:已经深度合作天津宝坻智算项目,还在抢字节内蒙古1GW大项目,招标结果春节前后就出,一旦公告,业绩弹性直接拉满。 算力行情没停,网
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网宿科技
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光环新网
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润泽科技
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2026-02-01 20:23:15
群兴玩具
图灵引擎与腾讯签订大额算力服务,是元宝算力供应商
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群兴玩具
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2026-01-27 01:16:07
打破认知!网宿科技不止云服务,更是液冷赛道隐形王者
网宿科技锚定“传统云服务+液冷创新”双轮驱动布局,100%全资控股的子公司绿色云图,是其深耕液冷赛道的核心抓手。 绿色云图作为国内浸没式液冷技术先行者,手握超百项核心专利,自研的DLC直接浸没式液冷技术已大规模商用,PUE可降至行业顶尖的1.049,能支撑单机架120kW超高功率密度,完美满足大型数据中心高负荷散热需求。其落地的上海嘉定等标杆项目,年节电超2000万kWh,降本增效成果显著,更接连斩获字节跳动、华为等头部企业订单,2025年液冷业务订单已突破5亿元,是赛道内实打实的实力派。 如今
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航天电器:卡位华为昇腾+商业航天双赛道
【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵 1️⃣子公司华旃在昇腾#下一代光互联中进展非常顺利,核心主导地位,具体产品为光柔板,最大限度减少外部跳线和整理需求。 2️⃣公司在昇腾产品矩阵中聚焦互联和液冷,互联和液冷本质上也是集成模块化出货,具体产品包括#光互联(光柔板)+cabletray+液冷模组,在昇腾光互联上处于核心地位,cable tray上是新晋供应商,液冷模组是核心主导地位。 分割线一一一一一分割线 商业航天方向: 1️⃣公司在商业航天#可回收火箭领域进展超预期,核心
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鼎龙股份,国产半导体材料赛道的绝对核心龙头,最新业绩说明会甩出多重王炸,全维度利好拉满,彻底点燃国产替代行情! 公司二期300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已建成,3款产品进入稳定批量供应,超12款进入加仑样测试,更实现光刻胶核心原料100%自主研发制备,构建完全可控的上游供应链,无惧国际局势扰动,彻底打破海外垄断;OLED柔性显示用光刻胶已是国内主流面板厂核心供应商,市占率国内领先。 CMP抛光垫方面,武汉本部硬垫月产能达5万片,年产60万片,稳居国内产能天花板,潜江园区软垫产能持续爬坡
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从宏和科技2026年一季度经营数据可见,公司核心产品电子级玻璃纤维布不含税平均售价同比提升116.85%,产品端提价幅度显著,理论上应带来盈利空间的显著改善。但需重点关注的是,公司核心原材料电子级玻璃纤维纱同期采购均价同比大幅上涨206.55%,原材料价格涨幅接近产品售价涨幅的2倍,成本端上行幅度已完全覆盖并显著超过产品端提价带来的收入增量。 这一数据差直接印证了公司在产业链中的议价权弱势:本轮产品提价所释放的溢价收益,并未转化为公司自身的利润增厚,而是通过原材料成本上行的方式,最终向以中国巨石
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逻辑论
中线波段的机构
2026-04-03 12:36:18
全球首个硅光量产OCS发布 重构 AI 互联新范式
作为硅光芯片领域的领军企业 孛璞半导体正式推出“ 全球首个硅光量产8×8/16×16光交换产品线(OCS)”产品系列 A股公司威腾电气2025年4月公布与孛璞合资成立子公司威璞光电,聚焦基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信相关产品 2025年9月公司回复称“孛璞光电将向合资公司提供高速光模块/组的整体设计方案并转让全部已有相关技术成果的知识产权” 昨日互动易消息目前直接持有合资公司68%股权,通过员工持股平台持有15%股权。 是目前位置最低市值最低的补涨标的 是目前位置最低市值最低的补涨标
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德科立
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光库科技
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2026-04-03 11:51:26
🔥三孚股份:长飞光纤行情下的黄金补涨+补仓标的!🔥
长飞光纤持续走强,直接点燃整个光纤光棒产业链的景气度,上游核心原料端的投资机会也随之凸显。 三孚股份是国内唯一规模化供应9N级高纯四氯化硅的企业,拥有3万吨年产能,产能规模是长飞光纤子公司湖北飞菱的近4倍,国内市占率稳居行业第一。产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 对比长飞光纤的强势涨幅,三孚股份目前股价明显滞后,估值与产业链地位严重错配。光棒占光纤成本70%,光纤涨价直接带动四氯化硅需求暴增,公司满产满销,业绩弹性即将释放。是当前光纤产业链里极具性价比的核心补涨标的。 S长飞
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新能泰山
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2026-04-02 21:22:58
鼎龙股份彻底引爆半导体材料赛道
鼎龙股份,国产半导体材料赛道的绝对核心龙头,最新业绩说明会甩出多重王炸,全维度利好拉满,彻底点燃国产替代行情! 公司二期300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已建成,3款产品进入稳定批量供应,超12款进入加仑样测试,更实现光刻胶核心原料100%自主研发制备,构建完全可控的上游供应链,无惧国际局势扰动,彻底打破海外垄断;OLED柔性显示用光刻胶已是国内主流面板厂核心供应商,市占率国内领先。 CMP抛光垫方面,武汉本部硬垫月产能达5万片,年产60万片,稳居国内产能天花板,潜江园区软垫产能持续爬坡
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双鹭药业
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大东南
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2026-03-27 11:24:47
ipo进展缓慢,资产注入成为合规最优解
浪潮软件动作:2025年取消监事会优化治理结构,后又启动股份回购实施股权激励,进行人员与机制准备10月控股股东定增至25%强化控制权, 浪潮云动作:2024年引入战投时签署对赌协议,需在2025年内完成资本退出。截至2026年3月,独立IPO因关联交易问题进展缓慢 此前山东省国资委要求2025年前解决国企同业竞争问题。浪潮软件(政务软件)与浪潮云(政务云)业务高度重叠,资产注入成为合规最优解,类似山东重工重组案例 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当
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浪潮软件
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神剑股份
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2026-02-09 20:36:27
兆驰股份
1.19机构调研显示子公司风行在线深度绑定字节,全面接入即梦AI技术。目前短视频推广业务位居抖音、快手行业第一,已形成短带长、长改短、AI漫剧、AI小说四大核心业务,其中短带长、长改短均位居行业第一。
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兆驰股份
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2026-02-09 17:50:58
即梦Ai爆火,行业第一被吹票却被表格集体遗忘
2026年1月19日投资者关系调查表指出: 兆驰股份控股子公司风行在线是其AI应用核心载体,深度绑定字节系生态(即梦AI、火山引擎),同时稳居抖音生态核心玩家地位,凭三大核心优势构筑行业壁垒: 1. 抖音渠道实力顶尖,手握40万+抖音快手核心分发达人、200+小程序矩阵,短视频推广业务稳居抖快双平台第一,是字节即梦AI内容的核心分发出口; 2. 与字节火山引擎深度合作,依托其大模型能力打造抖音生态内成熟的“创作-分发-消费”商业闭环,平台汇聚1.5万优质创作者、日活超2000,短带长、长改短等核
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中文在线
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兆驰股份
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2026-02-05 22:53:52
光环新网
补涨网宿正当时,绿地香港公号2月5日收盘后发文与光环云组建公司,其中光环新网持股34%。另外字节内蒙古智算中心项目招标已开启,除润泽外,光环新网或将获不少份额。
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光环新网
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2026-02-05 22:30:29
字节招标+签约绿城,光环新网补涨网宿科技正当燃
网宿科技凭算力概念三个月涨超60%,而同为IDC龙头的光环新网(300383) 才涨了15%,市值不到网宿的六成,明显被低估! 光环的两大王牌,现在正是发力期: 1. 联手绿城(绿地香港)搞大事:一起成立绿环智擎,绿城出全国产业园区资源,光环出智算技术和算力,在韶关建智算中心,全国布局算力网络,这可是实打实的算力赛道扩张,不比网宿的边缘计算差! 2. 字节订单落地在即:已经深度合作天津宝坻智算项目,还在抢字节内蒙古1GW大项目,招标结果春节前后就出,一旦公告,业绩弹性直接拉满。 算力行情没停,网
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网宿科技
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光环新网
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润泽科技
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2026-02-01 20:23:15
群兴玩具
图灵引擎与腾讯签订大额算力服务,是元宝算力供应商
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群兴玩具
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2026-01-27 01:16:07
打破认知!网宿科技不止云服务,更是液冷赛道隐形王者
网宿科技锚定“传统云服务+液冷创新”双轮驱动布局,100%全资控股的子公司绿色云图,是其深耕液冷赛道的核心抓手。 绿色云图作为国内浸没式液冷技术先行者,手握超百项核心专利,自研的DLC直接浸没式液冷技术已大规模商用,PUE可降至行业顶尖的1.049,能支撑单机架120kW超高功率密度,完美满足大型数据中心高负荷散热需求。其落地的上海嘉定等标杆项目,年节电超2000万kWh,降本增效成果显著,更接连斩获字节跳动、华为等头部企业订单,2025年液冷业务订单已突破5亿元,是赛道内实打实的实力派。 如今
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网宿科技
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中际旭创
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2026-05-12 19:52:52
2.4T相干光模块继续引爆载体铜箔
最近讨论2.4T相干光模块的越来越多,今天又出现了新的叙事,即相干光模块不仅仅用于DCI,也开始下沉到数据中心。 目前很多人没意识到,它真正卡脖子的核心材料就是载体铜箔。 2.4T相干光模块信号速率达2400Gbps,要求PCB线宽线距≤20μm,仅mSAP工艺可实现,该工艺必须使用1.5-3μm超薄带载体可剥离铜箔,这种高精度线路板不用超薄载体铜箔根本做不出来,传统普通铜箔直接没法适配,技术路线完全没得选。 目前全球载体铜箔基本被三井垄断,占了90%以上市场份额,它现在每月总产能才490万㎡,
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方邦股份
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2026-04-20 11:50:42
航天电器:卡位华为昇腾+商业航天双赛道
【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵 1️⃣子公司华旃在昇腾#下一代光互联中进展非常顺利,核心主导地位,具体产品为光柔板,最大限度减少外部跳线和整理需求。 2️⃣公司在昇腾产品矩阵中聚焦互联和液冷,互联和液冷本质上也是集成模块化出货,具体产品包括#光互联(光柔板)+cabletray+液冷模组,在昇腾光互联上处于核心地位,cable tray上是新晋供应商,液冷模组是核心主导地位。 分割线一一一一一分割线 商业航天方向: 1️⃣公司在商业航天#可回收火箭领域进展超预期,核心
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神剑股份
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2026-04-16 20:18:08
宏和科技一季报看PCB产业链:中国巨石成卖铲人
从宏和科技2026年一季度经营数据可见,公司核心产品电子级玻璃纤维布不含税平均售价同比提升116.85%,产品端提价幅度显著,理论上应带来盈利空间的显著改善。但需重点关注的是,公司核心原材料电子级玻璃纤维纱同期采购均价同比大幅上涨206.55%,原材料价格涨幅接近产品售价涨幅的2倍,成本端上行幅度已完全覆盖并显著超过产品端提价带来的收入增量。 这一数据差直接印证了公司在产业链中的议价权弱势:本轮产品提价所释放的溢价收益,并未转化为公司自身的利润增厚,而是通过原材料成本上行的方式,最终向以中国巨石
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芯原股份
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2026-04-06 18:41:54
官媒报道 CPO/OCS领域最大预期差诞生!
承接上海战略前沿专项项目 攻克大口径OCS技术难题 首发全球首款硅光量产OCS 在CPO/OCS领域 威腾电气底部刚启动 到底还有多少预期差? 能否成为光通信时代下一个十倍股? 注:本文所有内容均有事实依据,节选自官媒报道
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2026-04-03 16:22:14
全球首个硅光量产OCS发布
非蹭概念 威腾电气这估值该咋算
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全球首个硅光量产OCS发布 重构 AI 互联新范式
作为硅光芯片领域的领军企业 孛璞半导体正式推出“ 全球首个硅光量产8×8/16×16光交换产品线(OCS)”产品系列 A股公司威腾电气2025年4月公布与孛璞合资成立子公司威璞光电,聚焦基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信相关产品 2025年9月公司回复称“孛璞光电将向合资公司提供高速光模块/组的整体设计方案并转让全部已有相关技术成果的知识产权” 昨日互动易消息目前直接持有合资公司68%股权,通过员工持股平台持有15%股权。 是目前位置最低市值最低的补涨标的 是目前位置最低市值最低的补涨标
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🔥三孚股份:长飞光纤行情下的黄金补涨+补仓标的!🔥
长飞光纤持续走强,直接点燃整个光纤光棒产业链的景气度,上游核心原料端的投资机会也随之凸显。 三孚股份是国内唯一规模化供应9N级高纯四氯化硅的企业,拥有3万吨年产能,产能规模是长飞光纤子公司湖北飞菱的近4倍,国内市占率稳居行业第一。产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 对比长飞光纤的强势涨幅,三孚股份目前股价明显滞后,估值与产业链地位严重错配。光棒占光纤成本70%,光纤涨价直接带动四氯化硅需求暴增,公司满产满销,业绩弹性即将释放。是当前光纤产业链里极具性价比的核心补涨标的。 S长飞
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鼎龙股份彻底引爆半导体材料赛道
鼎龙股份,国产半导体材料赛道的绝对核心龙头,最新业绩说明会甩出多重王炸,全维度利好拉满,彻底点燃国产替代行情! 公司二期300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已建成,3款产品进入稳定批量供应,超12款进入加仑样测试,更实现光刻胶核心原料100%自主研发制备,构建完全可控的上游供应链,无惧国际局势扰动,彻底打破海外垄断;OLED柔性显示用光刻胶已是国内主流面板厂核心供应商,市占率国内领先。 CMP抛光垫方面,武汉本部硬垫月产能达5万片,年产60万片,稳居国内产能天花板,潜江园区软垫产能持续爬坡
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ipo进展缓慢,资产注入成为合规最优解
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即梦Ai爆火,行业第一被吹票却被表格集体遗忘
2026年1月19日投资者关系调查表指出: 兆驰股份控股子公司风行在线是其AI应用核心载体,深度绑定字节系生态(即梦AI、火山引擎),同时稳居抖音生态核心玩家地位,凭三大核心优势构筑行业壁垒: 1. 抖音渠道实力顶尖,手握40万+抖音快手核心分发达人、200+小程序矩阵,短视频推广业务稳居抖快双平台第一,是字节即梦AI内容的核心分发出口; 2. 与字节火山引擎深度合作,依托其大模型能力打造抖音生态内成熟的“创作-分发-消费”商业闭环,平台汇聚1.5万优质创作者、日活超2000,短带长、长改短等核
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打破认知!网宿科技不止云服务,更是液冷赛道隐形王者
网宿科技锚定“传统云服务+液冷创新”双轮驱动布局,100%全资控股的子公司绿色云图,是其深耕液冷赛道的核心抓手。 绿色云图作为国内浸没式液冷技术先行者,手握超百项核心专利,自研的DLC直接浸没式液冷技术已大规模商用,PUE可降至行业顶尖的1.049,能支撑单机架120kW超高功率密度,完美满足大型数据中心高负荷散热需求。其落地的上海嘉定等标杆项目,年节电超2000万kWh,降本增效成果显著,更接连斩获字节跳动、华为等头部企业订单,2025年液冷业务订单已突破5亿元,是赛道内实打实的实力派。 如今
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航天电器:卡位华为昇腾+商业航天双赛道
【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵 1️⃣子公司华旃在昇腾#下一代光互联中进展非常顺利,核心主导地位,具体产品为光柔板,最大限度减少外部跳线和整理需求。 2️⃣公司在昇腾产品矩阵中聚焦互联和液冷,互联和液冷本质上也是集成模块化出货,具体产品包括#光互联(光柔板)+cabletray+液冷模组,在昇腾光互联上处于核心地位,cable tray上是新晋供应商,液冷模组是核心主导地位。 分割线一一一一一分割线 商业航天方向: 1️⃣公司在商业航天#可回收火箭领域进展超预期,核心
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宏和科技一季报看PCB产业链:中国巨石成卖铲人
从宏和科技2026年一季度经营数据可见,公司核心产品电子级玻璃纤维布不含税平均售价同比提升116.85%,产品端提价幅度显著,理论上应带来盈利空间的显著改善。但需重点关注的是,公司核心原材料电子级玻璃纤维纱同期采购均价同比大幅上涨206.55%,原材料价格涨幅接近产品售价涨幅的2倍,成本端上行幅度已完全覆盖并显著超过产品端提价带来的收入增量。 这一数据差直接印证了公司在产业链中的议价权弱势:本轮产品提价所释放的溢价收益,并未转化为公司自身的利润增厚,而是通过原材料成本上行的方式,最终向以中国巨石
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承接上海战略前沿专项项目 攻克大口径OCS技术难题 首发全球首款硅光量产OCS 在CPO/OCS领域 威腾电气底部刚启动 到底还有多少预期差? 能否成为光通信时代下一个十倍股? 注:本文所有内容均有事实依据,节选自官媒报道
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作为硅光芯片领域的领军企业 孛璞半导体正式推出“ 全球首个硅光量产8×8/16×16光交换产品线(OCS)”产品系列 A股公司威腾电气2025年4月公布与孛璞合资成立子公司威璞光电,聚焦基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信相关产品 2025年9月公司回复称“孛璞光电将向合资公司提供高速光模块/组的整体设计方案并转让全部已有相关技术成果的知识产权” 昨日互动易消息目前直接持有合资公司68%股权,通过员工持股平台持有15%股权。 是目前位置最低市值最低的补涨标的 是目前位置最低市值最低的补涨标
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鼎龙股份,国产半导体材料赛道的绝对核心龙头,最新业绩说明会甩出多重王炸,全维度利好拉满,彻底点燃国产替代行情! 公司二期300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已建成,3款产品进入稳定批量供应,超12款进入加仑样测试,更实现光刻胶核心原料100%自主研发制备,构建完全可控的上游供应链,无惧国际局势扰动,彻底打破海外垄断;OLED柔性显示用光刻胶已是国内主流面板厂核心供应商,市占率国内领先。 CMP抛光垫方面,武汉本部硬垫月产能达5万片,年产60万片,稳居国内产能天花板,潜江园区软垫产能持续爬坡
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ipo进展缓慢,资产注入成为合规最优解
浪潮软件动作:2025年取消监事会优化治理结构,后又启动股份回购实施股权激励,进行人员与机制准备10月控股股东定增至25%强化控制权, 浪潮云动作:2024年引入战投时签署对赌协议,需在2025年内完成资本退出。截至2026年3月,独立IPO因关联交易问题进展缓慢 此前山东省国资委要求2025年前解决国企同业竞争问题。浪潮软件(政务软件)与浪潮云(政务云)业务高度重叠,资产注入成为合规最优解,类似山东重工重组案例 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当
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神剑股份
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2026-02-09 20:36:27
兆驰股份
1.19机构调研显示子公司风行在线深度绑定字节,全面接入即梦AI技术。目前短视频推广业务位居抖音、快手行业第一,已形成短带长、长改短、AI漫剧、AI小说四大核心业务,其中短带长、长改短均位居行业第一。
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兆驰股份
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逻辑论
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2026-02-09 17:50:58
即梦Ai爆火,行业第一被吹票却被表格集体遗忘
2026年1月19日投资者关系调查表指出: 兆驰股份控股子公司风行在线是其AI应用核心载体,深度绑定字节系生态(即梦AI、火山引擎),同时稳居抖音生态核心玩家地位,凭三大核心优势构筑行业壁垒: 1. 抖音渠道实力顶尖,手握40万+抖音快手核心分发达人、200+小程序矩阵,短视频推广业务稳居抖快双平台第一,是字节即梦AI内容的核心分发出口; 2. 与字节火山引擎深度合作,依托其大模型能力打造抖音生态内成熟的“创作-分发-消费”商业闭环,平台汇聚1.5万优质创作者、日活超2000,短带长、长改短等核
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中文在线
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兆驰股份
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2026-02-05 22:53:52
光环新网
补涨网宿正当时,绿地香港公号2月5日收盘后发文与光环云组建公司,其中光环新网持股34%。另外字节内蒙古智算中心项目招标已开启,除润泽外,光环新网或将获不少份额。
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光环新网
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逻辑论
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2026-02-05 22:30:29
字节招标+签约绿城,光环新网补涨网宿科技正当燃
网宿科技凭算力概念三个月涨超60%,而同为IDC龙头的光环新网(300383) 才涨了15%,市值不到网宿的六成,明显被低估! 光环的两大王牌,现在正是发力期: 1. 联手绿城(绿地香港)搞大事:一起成立绿环智擎,绿城出全国产业园区资源,光环出智算技术和算力,在韶关建智算中心,全国布局算力网络,这可是实打实的算力赛道扩张,不比网宿的边缘计算差! 2. 字节订单落地在即:已经深度合作天津宝坻智算项目,还在抢字节内蒙古1GW大项目,招标结果春节前后就出,一旦公告,业绩弹性直接拉满。 算力行情没停,网
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网宿科技
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润泽科技
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逻辑论
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2026-02-01 20:23:15
群兴玩具
图灵引擎与腾讯签订大额算力服务,是元宝算力供应商
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群兴玩具
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逻辑论
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2026-01-27 01:16:07
打破认知!网宿科技不止云服务,更是液冷赛道隐形王者
网宿科技锚定“传统云服务+液冷创新”双轮驱动布局,100%全资控股的子公司绿色云图,是其深耕液冷赛道的核心抓手。 绿色云图作为国内浸没式液冷技术先行者,手握超百项核心专利,自研的DLC直接浸没式液冷技术已大规模商用,PUE可降至行业顶尖的1.049,能支撑单机架120kW超高功率密度,完美满足大型数据中心高负荷散热需求。其落地的上海嘉定等标杆项目,年节电超2000万kWh,降本增效成果显著,更接连斩获字节跳动、华为等头部企业订单,2025年液冷业务订单已突破5亿元,是赛道内实打实的实力派。 如今
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网宿科技
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中际旭创
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编辑交易计划
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逻辑论
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2026-05-12 19:52:52
2.4T相干光模块继续引爆载体铜箔
最近讨论2.4T相干光模块的越来越多,今天又出现了新的叙事,即相干光模块不仅仅用于DCI,也开始下沉到数据中心。 目前很多人没意识到,它真正卡脖子的核心材料就是载体铜箔。 2.4T相干光模块信号速率达2400Gbps,要求PCB线宽线距≤20μm,仅mSAP工艺可实现,该工艺必须使用1.5-3μm超薄带载体可剥离铜箔,这种高精度线路板不用超薄载体铜箔根本做不出来,传统普通铜箔直接没法适配,技术路线完全没得选。 目前全球载体铜箔基本被三井垄断,占了90%以上市场份额,它现在每月总产能才490万㎡,
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方邦股份
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德福科技
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铜冠铜箔
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2026-04-20 11:50:42
航天电器:卡位华为昇腾+商业航天双赛道
【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵 1️⃣子公司华旃在昇腾#下一代光互联中进展非常顺利,核心主导地位,具体产品为光柔板,最大限度减少外部跳线和整理需求。 2️⃣公司在昇腾产品矩阵中聚焦互联和液冷,互联和液冷本质上也是集成模块化出货,具体产品包括#光互联(光柔板)+cabletray+液冷模组,在昇腾光互联上处于核心地位,cable tray上是新晋供应商,液冷模组是核心主导地位。 分割线一一一一一分割线 商业航天方向: 1️⃣公司在商业航天#可回收火箭领域进展超预期,核心
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华胜天成
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2026-04-16 20:18:08
宏和科技一季报看PCB产业链:中国巨石成卖铲人
从宏和科技2026年一季度经营数据可见,公司核心产品电子级玻璃纤维布不含税平均售价同比提升116.85%,产品端提价幅度显著,理论上应带来盈利空间的显著改善。但需重点关注的是,公司核心原材料电子级玻璃纤维纱同期采购均价同比大幅上涨206.55%,原材料价格涨幅接近产品售价涨幅的2倍,成本端上行幅度已完全覆盖并显著超过产品端提价带来的收入增量。 这一数据差直接印证了公司在产业链中的议价权弱势:本轮产品提价所释放的溢价收益,并未转化为公司自身的利润增厚,而是通过原材料成本上行的方式,最终向以中国巨石
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芯原股份
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2026-04-06 18:41:54
官媒报道 CPO/OCS领域最大预期差诞生!
承接上海战略前沿专项项目 攻克大口径OCS技术难题 首发全球首款硅光量产OCS 在CPO/OCS领域 威腾电气底部刚启动 到底还有多少预期差? 能否成为光通信时代下一个十倍股? 注:本文所有内容均有事实依据,节选自官媒报道
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逻辑论
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2026-04-03 16:22:14
全球首个硅光量产OCS发布
非蹭概念 威腾电气这估值该咋算
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逻辑论
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2026-04-03 12:36:18
全球首个硅光量产OCS发布 重构 AI 互联新范式
作为硅光芯片领域的领军企业 孛璞半导体正式推出“ 全球首个硅光量产8×8/16×16光交换产品线(OCS)”产品系列 A股公司威腾电气2025年4月公布与孛璞合资成立子公司威璞光电,聚焦基于硅光技术和工艺的高速光模块/组等光通信相关产品 2025年9月公司回复称“孛璞光电将向合资公司提供高速光模块/组的整体设计方案并转让全部已有相关技术成果的知识产权” 昨日互动易消息目前直接持有合资公司68%股权,通过员工持股平台持有15%股权。 是目前位置最低市值最低的补涨标的 是目前位置最低市值最低的补涨标
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光库科技
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腾景科技
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威腾电气
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2026-04-03 11:51:26
🔥三孚股份:长飞光纤行情下的黄金补涨+补仓标的!🔥
长飞光纤持续走强,直接点燃整个光纤光棒产业链的景气度,上游核心原料端的投资机会也随之凸显。 三孚股份是国内唯一规模化供应9N级高纯四氯化硅的企业,拥有3万吨年产能,产能规模是长飞光纤子公司湖北飞菱的近4倍,国内市占率稳居行业第一。产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 对比长飞光纤的强势涨幅,三孚股份目前股价明显滞后,估值与产业链地位严重错配。光棒占光纤成本70%,光纤涨价直接带动四氯化硅需求暴增,公司满产满销,业绩弹性即将释放。是当前光纤产业链里极具性价比的核心补涨标的。 S长飞
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长飞光纤
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亨通光电
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新能泰山
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2026-04-02 21:22:58
鼎龙股份彻底引爆半导体材料赛道
鼎龙股份,国产半导体材料赛道的绝对核心龙头,最新业绩说明会甩出多重王炸,全维度利好拉满,彻底点燃国产替代行情! 公司二期300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线已建成,3款产品进入稳定批量供应,超12款进入加仑样测试,更实现光刻胶核心原料100%自主研发制备,构建完全可控的上游供应链,无惧国际局势扰动,彻底打破海外垄断;OLED柔性显示用光刻胶已是国内主流面板厂核心供应商,市占率国内领先。 CMP抛光垫方面,武汉本部硬垫月产能达5万片,年产60万片,稳居国内产能天花板,潜江园区软垫产能持续爬坡
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双鹭药业
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中利集团
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大东南
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2026-03-27 11:24:47
ipo进展缓慢,资产注入成为合规最优解
浪潮软件动作:2025年取消监事会优化治理结构,后又启动股份回购实施股权激励,进行人员与机制准备10月控股股东定增至25%强化控制权, 浪潮云动作:2024年引入战投时签署对赌协议,需在2025年内完成资本退出。截至2026年3月,独立IPO因关联交易问题进展缓慢 此前山东省国资委要求2025年前解决国企同业竞争问题。浪潮软件(政务软件)与浪潮云(政务云)业务高度重叠,资产注入成为合规最优解,类似山东重工重组案例 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当前浪潮软件股价处于低位,赔率刚好合适 当
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浪潮软件
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兆驰股份
1.19机构调研显示子公司风行在线深度绑定字节,全面接入即梦AI技术。目前短视频推广业务位居抖音、快手行业第一,已形成短带长、长改短、AI漫剧、AI小说四大核心业务,其中短带长、长改短均位居行业第一。
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即梦Ai爆火,行业第一被吹票却被表格集体遗忘
2026年1月19日投资者关系调查表指出: 兆驰股份控股子公司风行在线是其AI应用核心载体,深度绑定字节系生态(即梦AI、火山引擎),同时稳居抖音生态核心玩家地位,凭三大核心优势构筑行业壁垒: 1. 抖音渠道实力顶尖,手握40万+抖音快手核心分发达人、200+小程序矩阵,短视频推广业务稳居抖快双平台第一,是字节即梦AI内容的核心分发出口; 2. 与字节火山引擎深度合作,依托其大模型能力打造抖音生态内成熟的“创作-分发-消费”商业闭环,平台汇聚1.5万优质创作者、日活超2000,短带长、长改短等核
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补涨网宿正当时,绿地香港公号2月5日收盘后发文与光环云组建公司,其中光环新网持股34%。另外字节内蒙古智算中心项目招标已开启,除润泽外,光环新网或将获不少份额。
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字节招标+签约绿城,光环新网补涨网宿科技正当燃
网宿科技凭算力概念三个月涨超60%,而同为IDC龙头的光环新网(300383) 才涨了15%,市值不到网宿的六成,明显被低估! 光环的两大王牌,现在正是发力期: 1. 联手绿城(绿地香港)搞大事:一起成立绿环智擎,绿城出全国产业园区资源,光环出智算技术和算力,在韶关建智算中心,全国布局算力网络,这可是实打实的算力赛道扩张,不比网宿的边缘计算差! 2. 字节订单落地在即:已经深度合作天津宝坻智算项目,还在抢字节内蒙古1GW大项目,招标结果春节前后就出,一旦公告,业绩弹性直接拉满。 算力行情没停,网
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打破认知!网宿科技不止云服务,更是液冷赛道隐形王者
网宿科技锚定“传统云服务+液冷创新”双轮驱动布局,100%全资控股的子公司绿色云图,是其深耕液冷赛道的核心抓手。 绿色云图作为国内浸没式液冷技术先行者,手握超百项核心专利,自研的DLC直接浸没式液冷技术已大规模商用,PUE可降至行业顶尖的1.049,能支撑单机架120kW超高功率密度,完美满足大型数据中心高负荷散热需求。其落地的上海嘉定等标杆项目,年节电超2000万kWh,降本增效成果显著,更接连斩获字节跳动、华为等头部企业订单,2025年液冷业务订单已突破5亿元,是赛道内实打实的实力派。 如今
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