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2025-08-07 15:49:45
【金天钛业】逻辑,高成长钛合金标的,无人机+深海共振
十五五空间测算: 航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材料渗透率约1%,俄罗斯为18%,美国为12%左右,海装方向
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康华生物—医药里的沧海遗珠,十倍潜力
康华生物:控制权发生变更,万可欣生物受让29.99%股份,公司将变为无实控人 事件: 7月20日,公司发布关于筹划公司控制权变更进展复牌的公告,股权转让完成后万可欣生物拥有公司表决权比例为29.99%,控股股东将由王振滔先生变更为万可欣生物,因万可欣生物无实控人,公司实控人将由王振滔先生变更为无实控人。 点评: 万可欣生物的控制主体为上海上实医药,上海上实医药由上实资本和鹭布卡各持股50%,上海上实医药无实控人。 二倍体狂苗仍有较大市场空间。2024年康华生物冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)批
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科创新源—AI算力核心标的
看点一:GPU导热界面材料。业务主体为拟收购标的兆科电子。不同于传统温控,由于GPU本身散热占服务器功耗80%,为阻止损伤其余核心元器件必须采用常温下导热材料,是其必选配套产品,折合价值量约500-1000元/卡。兆科客户涵盖英伟达、工业富联等海外大厂,客户壁垒极高且为国内唯一获得准入厂商,与科创新源客户互补导入赋能明显。兆科收购对赌净利润不低于5-6000万元/年,预计Q3收购完成。 看点二:国内外数据中心冷板产品。业务主体为子公司东莞创源。已完成与华为、中兴、浪潮、超聚变等国内大厂的产品对接
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十五五空间测算: 航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材料渗透率约1%,俄罗斯为18%,美国为12%左右,海装方向
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康华生物:控制权发生变更,万可欣生物受让29.99%股份,公司将变为无实控人 事件: 7月20日,公司发布关于筹划公司控制权变更进展复牌的公告,股权转让完成后万可欣生物拥有公司表决权比例为29.99%,控股股东将由王振滔先生变更为万可欣生物,因万可欣生物无实控人,公司实控人将由王振滔先生变更为无实控人。 点评: 万可欣生物的控制主体为上海上实医药,上海上实医药由上实资本和鹭布卡各持股50%,上海上实医药无实控人。 二倍体狂苗仍有较大市场空间。2024年康华生物冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞)批
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十五五空间测算: 航空领域: 五/六代飞机:通过假设总体采购数量-单机用量-吨价,十五五市场空间120亿,公司份额20%,预计26-29年4年采购完毕,平均每年6亿收入空间。同时【高端无人僚机】市场空间更大,公司为一供,市场份额80%,市场空容量高达100亿。 海装市场(水下装备) 公司参与UUV,潜艇,大型船只等配套,多个项目是【主供/独供】,产品涵盖钛合金材料、钛合金锻件/部件,钛合金成品(气瓶/推进器/耐压仓等)。 我国海军钛合金材料渗透率约1%,俄罗斯为18%,美国为12%左右,海装方向
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