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牛大群
打得一拳开免得百拳来
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牛大群
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2026-09-03 10:20:49
捷成股份:AI 确权 + 微短剧双轮驱动,版权资产价值重估
2026 央视春晚 AI 视频内容,采用捷成正版素材并完成区块链确权存证,作为 AI 训练数据合规试点企业,获得官方层面业务背书。国内文生视频厂商商业化落地,必须解决训练素材版权风险,公司的 AI 确权业务直接受益行业合规浪潮,后续有望持续对接多家大模型企业,持续释放数据要素资产价值。 公司手握十余万小时影视动漫正版版权,已经完成约 2 万小时精品内容做镜头、角色、情节级结构化拆解与向量入库,搭建影视垂直向量库,接入自研灵犀、ChatPV AI 创作平台,实现素材跨模态检索调用。 文生视频模型发
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捷成股份
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牛大群
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2026-09-02 10:35:12
AI 确权:9 月 1 日微短剧新规催化爆发
广电总局 16 号令《微短剧发展管理办法》,2026‑09‑01 正式落地,核心是把微短剧的备案、内容审核、AI 生成、版权全链条管起来,监管要求容可以生产很快,但权利链不能乱,AI 生成内容、AI 训练素材、网文、配乐、画面全部要做到创作前确权、上线前版权检测、素材可溯源。 AI 训练素材确权:AI 模型训练使用的图片、小说、视频、音乐,必须拿到合法授权,禁止盗爬版权内容训练。 AI 产出物确权:AI 生成短剧画面、配音、AI 演员,明确版权归属,区块链存证留痕,上线前做侵权比对检测,规避侵权
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安妮股份
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数码视讯
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捷成股份
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视觉中国
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中文在线
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牛大群
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2026-08-26 14:09:03
安科生物:全管线创新药密集进入临床收获期,业绩与估值双重修复可期
安科生物,大量 1 类新药从临床前推进至 I/II/III 期关键节点,多条 First‑in‑class 全球领先管线。 注射用曲妥珠单抗(安赛汀):已获批上市,安徽省首个上市单抗生物类似药,新增 60mg 即用即配规格,持续贡献营收现金流,产能扩建推进中安科生物。 维臻高(隆培促生长素):外部合作引进长效生长激素,已获批上市,切入高端生长激素市场,完善生长激素产品矩阵。 醋酸阿托西班、注射用醋酸西曲瑞克:辅助生殖赛道,西曲瑞克 2026 年 8 月 NDA 申报获受理,即将迎来商业化落地。
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安科生物
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2026-08-24 14:13:21
AI应用:8个月调整后的商业化拐点与机会
AI应用板块当前不是产业逻辑崩塌,而是估值与预期的再平衡。2026年中报显示,商业化已出现明确分化——部分垂直赛道实现盈利高增,但整体板块仍面临Token成本高企、付费转化不足的结构性困境。预计2026年下半年至2027年,随着Agent技术成熟和单位经济模型改善,板块将迎来结构性修复行情,但全面牛市尚需等待盈利拐点确认。 2026年中报业绩分化显著:巨人网络H1归母净利润20-22亿元(+157%~183%),昆仑万维H1净利润10.88亿元(+227%),视源股份H1净利润增速最高超310%
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昆仑万维
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捷成股份
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金山办公
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同花顺
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2026-07-16 11:24:52
北交稀缺:流金科技,战略转型成效初显,AI商业化加速落地,第二增长曲线蓄势待发
公司以AI为核心引擎,推动AI技术与广电视听业务深度融合,已构建起完整的AI内容生成能力闭环。“视界慧景”AIGC众创平台已全面接入字节跳动“Seedance2.0”、快手“可灵”、生数科技“VIDU”和MiniMax“海螺”等当前行业领先的AI视频生成API,聚合多模态大模型能力,技术壁垒持续夯实。 平台目前已实现月均5000分钟S+级AI短剧产能,相当于传统影视公司中等规模团队全年工作量。平台已接入几十家第三方制作公司和众多C端用户,在平台上创作AI短剧和宣传片。公司已在AI短剧赛道搭建起"
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流金科技
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2026-07-06 11:25:25
和而泰:控制器基本盘稳固,航天芯片 + 汽车电子双高增赛道兑现,短期调整后具备估值修复空间
公司定位:全球前三智能控制器龙头,唯一同时具备家电 / 工业电控、车载控制器、星载毫米波 T/R 芯片全产业链能力企业,构建「控制器 + 算法 + 射频芯片」垂直一体化壁垒,技术复用率超 70%。 家电 + 电动工具控制器,海外大客户稳定现金流,ODM 占比 70%,抗周期; 汽车电子百亿级定点订单持续落地,毛利率 25%-30% 显著高于传统业务; 控股铖昌科技,国内星载 T/R 芯片市占 70%+,受益低轨卫星组网,高毛利芯片业务持续放量。 2026年6月下旬,“热穹顶”效应叠加全球气候变暖
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和而泰
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2026-07-02 14:34:59
硅油冷却液:零 GWP 环保属性、采购成本低、高绝缘阻燃、宽温域稳定,国产替代附小表哥
工信部明确要求2026年新建大型数据中心PUE不得高于1.15,液冷渗透率不低于60%,而《东数西算》枢纽节点的要求更为严格,PUE上限1.25且一线城市新建智算中心液冷占比≥50%。传统风冷 PUE 普遍 1.5 以上,仅浸没液冷可达标,高密度 AI 机房强制配套液冷介质;全国 2 万亿 AI 算力基建持续开工,液冷从可选配套升级刚需标配。 八部门储能方案明确鼓励浸没式防火路线,储能强制国标收紧热失控标准,要求电池不起火不爆炸;《浸没式锂离子电池冷却液》团体标准落地,硅油冷却液获得官方技术认证
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晨化股份
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润禾材料
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东岳硅材
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2026-06-25 09:16:33
依顿电子:目前拥有适用于内存条、固态硬盘等独立存储设备的PCB相关产品
公司产品涵盖多层板、厚铜板、高频高速板、金属基电路板、HDI板等,广泛应用于汽车电子、计算与通信、工控医疗、新能源及电源、多媒体与显示五大领域。产品主要销往南亚、东南亚、美洲、欧洲及国内华东华南地区。 在PCB主业五大核心应用领域之外,公司亦在独立存储设备领域拥有一定的技术和产品储备。根据公司在投资者互动平台的公开回复,依顿电子目前拥有适用于内存条、固态硬盘等独立存储设备的PCB相关产品。不过,公司也明确表示,这部分产品的出货量很小。 从业务结构来看,存储设备用PCB目前仅属于公司的边缘性非核心
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依顿电子
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2026-06-18 11:14:17
柏诚股份:下游行业持续高景气,洁净室需求加速释放
国家顶层文件明确加速半导体、新型显示自主可控,各地政府配套产业园、晶圆厂落地补贴,国内新建晶圆厂、面板厂数量持续提升;海外限制加速产业链本土化,本土洁净室厂商替代外资份额,柏诚为本土龙头,将直接受益。 公司深度聚焦电子(半导体及泛半导体、新型显示、精密电子等)以及生命健康(生命科学、食品药品大健康等)两大中高端产业领域,是国内少数具备承接多行业主流项目的洁净系统集成解决方案提供商之一。2025年,公司半导体及泛半导体行业收入达28.72亿元,占总收入的69.49%,是公司最核心的收入来源。 20
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柏诚股份
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2026-06-12 14:23:12
杭华股份:日资彻底退出,国资 + 产业资本加持,PCB 与光刻胶国产替代迎来加速期
6月11日,杭华股份公告,信息披露义务人株式会社T&KTOKA拟通过协议转让方式向青云汇(杭州)科技产业发展有限公司转让其持有的9906.54万股公司股份,占公司总股本的23.36%。本次权益变动完成后,株式会社T&KTOKA将不再持有公司股份,持股比例由23.36%拟降至0.00%。本次权益变动尚需取得上海证券交易所的合规性确认意见,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。 股权结构优化,助力电子化学品战略聚焦 TOKA 为日本油墨巨头,此前长期持股,或对公司向PCB
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杭华股份
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2026-05-28 10:15:16
金信诺:多赛道共振,定增赋能,业绩与估值双升
作为国内信号互联领域绝对龙头,深度卡位CPO、PCB、6G、商业航天、光纤五大高景气赛道,叠加 2026 年 5 月定增落地赋能产能扩张与技术研发,同时全方位受益于国家 6G 建设、AI 算力基建、卫星互联网、军工信息化等重磅政策红利。公司技术壁垒深厚、客户资源优质、业绩增长动能充沛,当前估值处于低位,具备业绩与估值双重修复的巨大空间,迎来黄金发展期。 6G通信:近日,6GHz频段获工业和信息化部批复,这让我国成为全球首个批复6G技术试验频率使用许可的国家。前瞻布局"空天地海"一体化通信, 6G
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金信诺
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2026-04-23 15:43:25
中京电子:六大核心赛道共振,业绩与估值双升
公司深度卡位 6G、CPO、PCB、商业航天、储能、人形机器人五大高景气赛道,叠加政策东风与产能释放,业绩拐点已现,成长空间全面打开。 6G通信:前瞻布局"空天地海"一体化通信, 6G通信将实现地面蜂窝通信与卫星通信、无人机通信、海洋通信等空天地海一体化覆盖,对PCB提出高频、高速、高可靠的全新要求。卫星通信高频板、毫米波频段PCB成为关键技术瓶颈。 公司明确提出聚焦"通天地海"通信机板,依托珠海区位优势,发展高端通信设备用PCB,已开展卫星通信高频板研发,并在6G前瞻领域进行技术储备,参股银华
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中京电子
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2026-04-21 10:49:28
中贝通信:政策东风起,中贝乘风起 六维协同多重共振
2026年《政府工作报告》首次提出“打造智能经济新形态”,将算力新基建列为核心支撑方向。国家数据局明确2026年将继续实施“东数西算”工程,加快构建全国一体化算力网。 中贝通信的算力布局与国家“东数西算”工程高度契合。公司智算中心项目选址在庆阳、丹江口、张家口、上海等地——庆阳、丹江口地处西部枢纽节点,享受西部电价和绿电成本优势;张家口、上海则直接服务环京和长三角旺盛算力需求,形成东西协同的全国布局。2026年3月,公司增加张家口、上海作为智算集群建设实施地点,以应对环北京及上海地区算力客户增长
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中贝通信
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2026-04-13 10:19:57
创业军用光纤,低位看补涨,弹性大:全信股份
2025年业绩概览:全信股份实现营业收入8.39亿元,同比下降7.89%;归母净利润2965.49万元,同比增长66.62%。经营活动现金流净额达3.97亿元,较上年同期增加4.02亿元。 聚焦军工电子信息领域,主营业务为军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤网络通信系统等系列产品的研发、生产与销售,产品广泛应用于航空、航天、船舶等重点工程,公司取得多项与FC光纤总线、穿舱光纤器相关的专利,提升产品在复杂环境下的可靠性和测试效率。全信股份在"星盾"卫星平台内部构建高速、可靠、抗干扰的光电传输网
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全信股份
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2026-04-13 10:11:12
全信股份
军用光纤,低位补涨,弹性大
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