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2025-03-24 19:10:34
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@韭菜只打板:【天府文旅(000558.SZ):影旅融合龙头蓄势待发,2025年文旅赛道最强黑马】
一、政策+市场双轮驱动,文旅产业迎黄金爆发期2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年,政策红利持续释放:“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划,四川作为西部文旅大省,提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业(成都市国资委实控28.9%),凭借“影视IP+景区运营
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2025-03-03 16:46:00
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明日潜在热点板块推演
一.(1)AI算力基建(催化剂:英伟达GPT-5发布预期) · 核心逻辑:全球AI竞赛进入白热化阶段,光模块/服务器产业链直接受益 · 关注方向: · 光模块:800G产品放量(中际旭创/新易盛) · 算力芯片:国产替代加速(寒武纪/澜起科技) · 服务器:海外订单增长(浪潮信息) (2)消费电子(催化剂:苹果春季发布会临近) · 核心逻辑:MR头显/折叠屏创新周期+供应链补库需求 · 关注方向: · 硬件创新:立讯精密(XR组装)、京东方A(柔性屏) · 配件复苏:歌尔股份(声学)、蓝思科技(
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周一预测(3月3日)
一、宏观与政策背景 1. 国内经济数据 · 关注2月PMI数据(预计周一上午公布),若制造业PMI回升至荣枯线上方,可能强化经济复苏预期,利好周期板块(如有色、化工)。 · 消费政策持续发力,近期多地发放消费券,短期或刺激零售、餐饮板块。 2. 政策动态 · 两会政策预期:下周全国两会进入尾声,重点关注新能源(如光伏、储能)、科技(半导体国产化)、消费(养老、教育)等领域的政策落地方向。 · 货币政策:央行可能维持流动性宽松,降准降息预期存在,支撑市场风险偏好。 3. 国际环境 · 美联储动向:
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3月3日 短期行业及个股逻辑分析
短期行业及个股逻辑分析(2025年3月) 结合当前政策导向、行业基本面及技术面信号,建议关注以下方向: 一、核心看好的行业 1. AI算力(国产替代+技术突破) · 逻辑:全球AI竞赛加速,国内政策加码支持算力建设(如光模块、服务器)。海外巨头财报超预期(如英伟达),国内产业链迎来国产替代机遇。 · 标的: · 中际旭创(光模块龙头,800G产品放量); · 寒武纪(AI芯片技术壁垒高,估值修复预期)。 2. 新质生产力(政策主线+技术落地) · 逻辑:两会强调“新质生产力”,氢能/固态电池/机
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一、政策+市场双轮驱动,文旅产业迎黄金爆发期2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年,政策红利持续释放:“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划,四川作为西部文旅大省,提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业(成都市国资委实控28.9%),凭借“影视IP+景区运营
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一.(1)AI算力基建(催化剂:英伟达GPT-5发布预期) · 核心逻辑:全球AI竞赛进入白热化阶段,光模块/服务器产业链直接受益 · 关注方向: · 光模块:800G产品放量(中际旭创/新易盛) · 算力芯片:国产替代加速(寒武纪/澜起科技) · 服务器:海外订单增长(浪潮信息) (2)消费电子(催化剂:苹果春季发布会临近) · 核心逻辑:MR头显/折叠屏创新周期+供应链补库需求 · 关注方向: · 硬件创新:立讯精密(XR组装)、京东方A(柔性屏) · 配件复苏:歌尔股份(声学)、蓝思科技(
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一、宏观与政策背景 1. 国内经济数据 · 关注2月PMI数据(预计周一上午公布),若制造业PMI回升至荣枯线上方,可能强化经济复苏预期,利好周期板块(如有色、化工)。 · 消费政策持续发力,近期多地发放消费券,短期或刺激零售、餐饮板块。 2. 政策动态 · 两会政策预期:下周全国两会进入尾声,重点关注新能源(如光伏、储能)、科技(半导体国产化)、消费(养老、教育)等领域的政策落地方向。 · 货币政策:央行可能维持流动性宽松,降准降息预期存在,支撑市场风险偏好。 3. 国际环境 · 美联储动向:
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短期行业及个股逻辑分析(2025年3月) 结合当前政策导向、行业基本面及技术面信号,建议关注以下方向: 一、核心看好的行业 1. AI算力(国产替代+技术突破) · 逻辑:全球AI竞赛加速,国内政策加码支持算力建设(如光模块、服务器)。海外巨头财报超预期(如英伟达),国内产业链迎来国产替代机遇。 · 标的: · 中际旭创(光模块龙头,800G产品放量); · 寒武纪(AI芯片技术壁垒高,估值修复预期)。 2. 新质生产力(政策主线+技术落地) · 逻辑:两会强调“新质生产力”,氢能/固态电池/机
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一、政策+市场双轮驱动,文旅产业迎黄金爆发期2025年是国家“十四五”文旅深度融合的收官之年,政策红利持续释放:“影视+旅游”模式被写入国家级文旅发展规划,四川作为西部文旅大省,提出“三年千亿投资”目标。天府文旅作为四川省属国资控股企业(成都市国资委实控28.9%),凭借“影视IP+景区运营
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