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紫气东来观大势，深挖逻辑捕主升。独立思考，交易为王。

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2026-08-15 09:28:10

VC一年涨了4倍：日科化学，正在把锂电最紧缺的一块拼图装进上市公司》

有些行情，是资金先跑，产业逻辑随后补上。但VC这波，恰恰相反。 2025年8月，碳酸亚乙烯酯的报价还在4.5万元/吨附近晃悠。整个锂电材料链条都在过冬，VC作为电解液里占比不到3%的"小配角"，无人问津。一年之后，局面彻底翻转。 2026年8月，VC均价站上23万元/吨。一年翻了四倍有余。7月下旬更是出现过单日跳涨2万元/吨的极端行情。市场上开始流传一句话：VC是这轮锂电复苏里，涨得最不讲道理的材料。而就在VC重新站上20万元关口、各路资金蜂拥寻找标的的时候，有一家原本做PVC塑料助剂的A

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日科化学
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华盛锂电
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永太科技
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孚日股份

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2026-08-08 11:41:38

威派格：从智慧水务到AI服务器耗材，这家公司正在偷偷造AI的"子弹"

两个月前，威派格的股价还在4元附近徘徊。一家做二次供水设备的公司，市值不到40亿元，连续两年亏损，应收账款里还压着不少旧项目。放在A股五千多家公司里，这类标的很难进入大多数人的自选股。但从今年6月开始，威派格的K线突然活了。股价从4.5元附近一路抬升至6.8元，随后突破7元；成交额也从此前的低位，迅速放大至数亿元。原本无人问津的水务公司，一下站到了资金聚光灯下。这轮变化的背后，藏着一颗几乎看不见的钻针。一颗被AI重新定价的钻针制造一块AI服务器PCB，有点像盖一栋几十层的摩天大楼。

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威派格
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鼎泰高科

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2026-08-08 08:01:13

太久没更新，交代一下。这快一个月没发帖了，不是没在看，是觉得行情不合适多说。缩量、轮动、情绪退潮，这种环境下乱分享，容易误导人。所以我选了闭嘴。你们的钱是自己的，我没必要为了刷存在感硬凑内容。看不懂、没把握的时候，不说话就是对大家负责。这段时间我一直在跟踪一些标的，找有产业逻辑、基本面扎实、位置相对合理的方向。行情总有转暖的时候，等我觉得值得分享了，再慢慢写。接下来会恢复更新，但只分享我看得懂的思路。个人看法，不构成任何投资建议，盈亏自负。最后一句：弱势里少亏就是赢，保住本金才有机会。

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2026-07-08 23:05:15

MLCC——下一个存储级周期？

继HBM之后，下一个"存储级"超级周期出现了？AI正在把一种不起眼的元器件推向历史舞台中央很多人还在寻找下一个英伟达，但真正的产业机会，往往藏在英伟达背后的供应链里。第一章：一台几万美元的服务器，为什么缺一颗几毛钱的瓷片？在AI服务器越来越高的BOM成本中，GPU、HBM、先进封装成为市场关注焦点，但真正影响整机稳定运行的，还有大量隐藏在供电系统中的基础元件。其中最容易被忽视的，是一颗重量不到0.01克、单价几毛钱的瓷片——MLCC（多层陶瓷电容器）。部分高端AI加速卡供电模块中，ML

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信维通信
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利和兴
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风华高科

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2026-07-07 20:59:31

蜀道装备：最初因为电子特气涨停，最终市场发现了它的液氢与商业航天价值

市场以为它是一家设备厂，研究到最后才发现，它卖的是中国最稀缺的超低温工程能力。一、市场第一层认知：电子特气只是入口 7月1日，电子气体概念爆发，金宏气体大单封涨停，昊华科技三连板。蜀道装备20cm涨停，跟风进场的人以为：哦，又一个电子特气概念股。这个逻辑没问题。半导体制造需要大量高纯电子气体，而高纯气体的核心环节之一正是深冷分离——把空气降到极低温，把氧气、氮气、氩气、氦气逐一分离出来。蜀道装备干了20年深冷工程，技术储备在，被市场发现不奇怪。但涨停之后，资金没有散。龙虎榜显示，6月30日

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蜀道装备

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2026-07-01 07:07:59

玻璃桥：HBM之后，AI最大的预期差出现了

GlassBridge横空出世，AI数据中心开始进入"全面光化"时代过去两年，AI行业最重要的突破是HBM。它解决了数据存储问题。但当AI进入十万卡集群时代，一个新的瓶颈出现了——数据传输。 HBM让GPU拥有更大的胃，而GlassBridge正在解决GPU之间如何高效沟通的问题。 HBM → NVLink → CPO → GlassBridge 这是AI基础设施的下一个必经之路。为什么是现在？ 2026年，四个条件同时交汇。 AI侧：Blackwell开始放量，Rubin即将接力。网络

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2026-06-25 13:42:41

感恩每一个相信的人，相信相信的力量

@庐陵炒家：信维通信：SpaceX A股唯一供应商，MLCC批量交付+并

2026年6月12日，纳斯达克迎来历史性的一幕：SpaceX以股票代码SPCX正式挂牌上市，IPO定价135美元/股，募资750亿美元，上市估值1.77万亿美元。上市仅数日，市值便突破2.5万亿美元，一举打破沙特阿美2019年创下的全球最大IPO纪录，成为人类商业史上最具标志性的资本事件之一。这意

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2026-06-20 17:05:25

培育钻石：当铜和硅开始失效：AI正在寻找下一代散热材料

当市场还把培育钻石理解成一枚戒指的时候，AI产业已经开始把它塞进GPU。从珠宝到芯片，从消费品到战略材料。一场关于金刚石的身份重估，正在发生。 2026年6月16日，戴比尔斯旗下Element Six与日本Orbray联合宣布：3英寸晶圆级单晶金刚石的可重复制造工艺，正式落地。 6月18日，A股培育钻石板块异动。黄河旋风冲击涨停。惠丰钻石飙涨18%。四方达盘中涨超10%，创出新高。整个板块资金连续净流入，主力拿货毫不手软。但市场大多数人，还没看懂这条新闻的真正含义。他们还在用"消费降级"和

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黄河旋风
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四方达
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力量钻石

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2026-06-18 15:02:28

信维通信：SpaceX A股唯一供应商，MLCC批量交付+并

2026年6月12日，纳斯达克迎来历史性的一幕： SpaceX以股票代码SPCX正式挂牌上市，IPO定价135美元/股，募资750亿美元，上市估值1.77万亿美元。上市仅数日，市值便突破2.5万亿美元，一举打破沙特阿美2019年创下的全球最大IPO纪录，成为人类商业史上最具标志性的资本事件之一。这意味着什么？马斯克旗下的超级帝国正式形成商业闭环：X（全球舆论入口）+xAI（底层大模型与算力） Tesla/Optimus（地面智能交通与人形机器人量产）+ SpaceX/Starlink （太

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利和兴

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2026-06-11 00:30:42

打起精神，周四试盘下跌大概率就是本轮调整的【次低点】

散户正在4000点下方割肉，游资正在悄悄进货。你看到2.6万亿地量觉得恐慌，主力看到地量知道——锅底已经烧好，只差倒油点火。连续三根抵抗线，低点逐次抬高。这不是溃败，是【抵抗式下跌】。从5月14日高点调整至今，已整整20个交易日，接近历史极限。万事俱备，只差一根放量阳线站上5日线，确认右侧底部。周五（6月11日）和下周一（6月14日）这两个节点，出现中阳线的概率极大。你明天卖飞，就是割在地板上。为什么6月是题材月？中报真空期，业绩无法证伪。机构调仓完毕，游资拿到话语权。地量见地价，缩量蓄

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2026-06-05 18:27:22

思泰克：逼近50%暴利毛利率！光模块背后的"隐形质检官"

黄仁勋曾放言，Marvell是下一个万亿级公司。眼下，整个市场都在疯狂炒作光模块的代际跃迁（从800G向1.6T、3.2T狂奔）、AI服务器的算力井喷以及CPO封装的红利。但在狂欢之中，绝大多数人都忽视了一个极其致命的物理细节——随着PCB层数从传统的14层向30层飙升，CPO封装的复杂度正呈指数级上升。这意味着什么？这意味着，只要在这张密密麻麻的主板上，出现哪怕一个微米级的焊点失误，整块价值几十万的算力主板将直接报废！近期，聪明的产业资本悄悄发力，把一家做底层检测设备的公司从40亿市值一路

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思泰克

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2026-06-04 20:49:49

同有科技：A股唯一通吃"Marvell顶尖技术+军工自主主控"的整车厂

存储缺货看至2030年！江波龙卖"颗粒"，兆易创新画"蓝图"，这家被散户当概念炒的"整车厂"，正被大机构抢注底仓 2026年一季度，全球NAND市场规模飙升至460亿美元，环比暴增90%，同比狂飙246%。这是个什么概念？这根本不是什么"周期性反弹"，这是整个算力底层架构正在经历的结构性断供。但极其反常识的是：当全球超级数据中心正在以恐慌性姿态锁定未来三年产能时，大量散户还在各大股吧里患得患失地问："存储芯片是不是炒到头了？"与此同时，长线大资金、顶级机构阵营却在疯狂扫货，悄然完成了底仓的抢

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江波龙

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2026-05-29 07:33:35

利和兴：横跨昇腾算力、高端MLCC、人形机器人装备的"三叉戟"重估

一、开篇爆点：谁在疯狂抢筹？ 5月下旬的A股，暗流涌动。在极致的分化行情中，利和兴的盘面走势堪称惊心动魄。去年还深陷1.68亿的亏损泥潭，今年一季度却突然上演"狂飙"剧本——营收暴增117%，强势扭亏为盈。紧接着，三天拉出两个20cm涨停，主力资金犹如闻到血腥味的巨鲨，近三日合计净流入约6亿元入场抢筹。截至今日收盘，股价定格在45.51元，盘中一度冲上48.22元，换手率依然高达惊人的30.49%，成交额26.59亿。事出反常必有妖。这家总市值刚刚突破106亿的深圳小厂，到底藏着什么颠覆认知

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利和兴
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三环集团

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2026-05-24 15:36:47

绿通科技：从高尔夫球场硬核杀入台积电，这只被低估的算力“隐形卖水人”正迎来身价重估！

暗牌掀开！20CM涨停背后的算力底牌：这只被低估的"隐形卖水人"，正在重塑光通信格局 5月20日开盘，绿通科技（301322）以一条直线死死钉在20CM涨停板上，收盘54.12元，全天成交额1.98亿，换手率3.8%。龙虎榜显示，营业部席位合计净买入2893.69万元，主力资金单日净流入4401.50万元。次日（5月21日），融资客继续加仓，融资净买入7432万元。截至5月22日，股价已强势突破57元，总市值81.66亿，成交额放大到7.9亿，换手率14.55%——这不像一家观光车厂该有的成

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绿通科技

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2026-05-21 22:38:44

密封科技：冰轮环境砸3.4亿硬吃控股权！这家公司凭什么被顶级资金踏破门槛？

2026年5月8日晚，百亿级国企冰轮环境一纸公告：拟收购烟台铭祥45%股权，剑指密封科技（301020）实控权。资本的嗅觉是嗜血的，消息发酵7天后，5月20日，在整个汽车零部件板块跌得稀里哗啦的时候，密封科技拔地而起，旱地拔葱式轰出20CM一字涨停——7300万封单死死焊住车门，主力资金净流入超7500万。更离谱的是今天——大盘剧烈分歧，沪指、创业板指全线重挫，它居然稳稳站在+3.77%的高位d（最新收盘价32.18元），承接极其强悍，全天换手极度自信。所有人都在问：一家做发动机垫片的"土公

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密封科技

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