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紫气东来观大势，深挖逻辑捕主升。独立思考，交易为王。

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2026-07-01 07:07:59

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玻璃桥：HBM之后，AI最大的预期差出现了

GlassBridge横空出世，AI数据中心开始进入"全面光化"时代过去两年，AI行业最重要的突破是HBM。它解决了数据存储问题。但当AI进入十万卡集群时代，一个新的瓶颈出现了——数据传输。 HBM让GPU拥有更大的胃，而GlassBridge正在解决GPU之间如何高效沟通的问题。 HBM → NVLink → CPO → GlassBridge 这是AI基础设施的下一个必经之路。为什么是现在？ 2026年，四个条件同时交汇。 AI侧：Blackwell开始放量，Rubin即将接力。网络

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京东方A
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帝尔激光
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长信科技
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茂莱光学
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水晶光电

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2026-06-11 00:30:42

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打起精神，周四试盘下跌大概率就是本轮调整的【次低点】

散户正在4000点下方割肉，游资正在悄悄进货。你看到2.6万亿地量觉得恐慌，主力看到地量知道——锅底已经烧好，只差倒油点火。连续三根抵抗线，低点逐次抬高。这不是溃败，是【抵抗式下跌】。从5月14日高点调整至今，已整整20个交易日，接近历史极限。万事俱备，只差一根放量阳线站上5日线，确认右侧底部。周五（6月11日）和下周一（6月14日）这两个节点，出现中阳线的概率极大。你明天卖飞，就是割在地板上。为什么6月是题材月？中报真空期，业绩无法证伪。机构调仓完毕，游资拿到话语权。地量见地价，缩量蓄

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2026-06-25 13:42:41

感恩每一个相信的人，相信相信的力量

@庐陵炒家：信维通信：SpaceX A股唯一供应商，MLCC批量交付+并

2026年6月12日，纳斯达克迎来历史性的一幕：SpaceX以股票代码SPCX正式挂牌上市，IPO定价135美元/股，募资750亿美元，上市估值1.77万亿美元。上市仅数日，市值便突破2.5万亿美元，一举打破沙特阿美2019年创下的全球最大IPO纪录，成为人类商业史上最具标志性的资本事件之一。这意

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2026-06-20 17:05:25

培育钻石：当铜和硅开始失效：AI正在寻找下一代散热材料

当市场还把培育钻石理解成一枚戒指的时候，AI产业已经开始把它塞进GPU。从珠宝到芯片，从消费品到战略材料。一场关于金刚石的身份重估，正在发生。 2026年6月16日，戴比尔斯旗下Element Six与日本Orbray联合宣布：3英寸晶圆级单晶金刚石的可重复制造工艺，正式落地。 6月18日，A股培育钻石板块异动。黄河旋风冲击涨停。惠丰钻石飙涨18%。四方达盘中涨超10%，创出新高。整个板块资金连续净流入，主力拿货毫不手软。但市场大多数人，还没看懂这条新闻的真正含义。他们还在用"消费降级"和

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黄河旋风
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四方达
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力量钻石

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2026-06-18 15:02:28

信维通信：SpaceX A股唯一供应商，MLCC批量交付+并

2026年6月12日，纳斯达克迎来历史性的一幕： SpaceX以股票代码SPCX正式挂牌上市，IPO定价135美元/股，募资750亿美元，上市估值1.77万亿美元。上市仅数日，市值便突破2.5万亿美元，一举打破沙特阿美2019年创下的全球最大IPO纪录，成为人类商业史上最具标志性的资本事件之一。这意味着什么？马斯克旗下的超级帝国正式形成商业闭环：X（全球舆论入口）+xAI（底层大模型与算力） Tesla/Optimus（地面智能交通与人形机器人量产）+ SpaceX/Starlink （太

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信维通信
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国瓷材料
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利和兴

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2026-06-05 18:27:22

思泰克：逼近50%暴利毛利率！光模块背后的"隐形质检官"

黄仁勋曾放言，Marvell是下一个万亿级公司。眼下，整个市场都在疯狂炒作光模块的代际跃迁（从800G向1.6T、3.2T狂奔）、AI服务器的算力井喷以及CPO封装的红利。但在狂欢之中，绝大多数人都忽视了一个极其致命的物理细节——随着PCB层数从传统的14层向30层飙升，CPO封装的复杂度正呈指数级上升。这意味着什么？这意味着，只要在这张密密麻麻的主板上，出现哪怕一个微米级的焊点失误，整块价值几十万的算力主板将直接报废！近期，聪明的产业资本悄悄发力，把一家做底层检测设备的公司从40亿市值一路

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思泰克

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2026-06-04 20:49:49

同有科技：A股唯一通吃"Marvell顶尖技术+军工自主主控"的整车厂

存储缺货看至2030年！江波龙卖"颗粒"，兆易创新画"蓝图"，这家被散户当概念炒的"整车厂"，正被大机构抢注底仓 2026年一季度，全球NAND市场规模飙升至460亿美元，环比暴增90%，同比狂飙246%。这是个什么概念？这根本不是什么"周期性反弹"，这是整个算力底层架构正在经历的结构性断供。但极其反常识的是：当全球超级数据中心正在以恐慌性姿态锁定未来三年产能时，大量散户还在各大股吧里患得患失地问："存储芯片是不是炒到头了？"与此同时，长线大资金、顶级机构阵营却在疯狂扫货，悄然完成了底仓的抢

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同有科技
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江波龙

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2026-05-29 07:33:35

利和兴：横跨昇腾算力、高端MLCC、人形机器人装备的"三叉戟"重估

一、开篇爆点：谁在疯狂抢筹？ 5月下旬的A股，暗流涌动。在极致的分化行情中，利和兴的盘面走势堪称惊心动魄。去年还深陷1.68亿的亏损泥潭，今年一季度却突然上演"狂飙"剧本——营收暴增117%，强势扭亏为盈。紧接着，三天拉出两个20cm涨停，主力资金犹如闻到血腥味的巨鲨，近三日合计净流入约6亿元入场抢筹。截至今日收盘，股价定格在45.51元，盘中一度冲上48.22元，换手率依然高达惊人的30.49%，成交额26.59亿。事出反常必有妖。这家总市值刚刚突破106亿的深圳小厂，到底藏着什么颠覆认知

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利和兴
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风华高科
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三环集团

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2026-05-24 15:36:47

绿通科技：从高尔夫球场硬核杀入台积电，这只被低估的算力“隐形卖水人”正迎来身价重估！

暗牌掀开！20CM涨停背后的算力底牌：这只被低估的"隐形卖水人"，正在重塑光通信格局 5月20日开盘，绿通科技（301322）以一条直线死死钉在20CM涨停板上，收盘54.12元，全天成交额1.98亿，换手率3.8%。龙虎榜显示，营业部席位合计净买入2893.69万元，主力资金单日净流入4401.50万元。次日（5月21日），融资客继续加仓，融资净买入7432万元。截至5月22日，股价已强势突破57元，总市值81.66亿，成交额放大到7.9亿，换手率14.55%——这不像一家观光车厂该有的成

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绿通科技

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2026-05-21 22:38:44

密封科技：冰轮环境砸3.4亿硬吃控股权！这家公司凭什么被顶级资金踏破门槛？

2026年5月8日晚，百亿级国企冰轮环境一纸公告：拟收购烟台铭祥45%股权，剑指密封科技（301020）实控权。资本的嗅觉是嗜血的，消息发酵7天后，5月20日，在整个汽车零部件板块跌得稀里哗啦的时候，密封科技拔地而起，旱地拔葱式轰出20CM一字涨停——7300万封单死死焊住车门，主力资金净流入超7500万。更离谱的是今天——大盘剧烈分歧，沪指、创业板指全线重挫，它居然稳稳站在+3.77%的高位d（最新收盘价32.18元），承接极其强悍，全天换手极度自信。所有人都在问：一家做发动机垫片的"土公

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密封科技

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2026-05-13 21:49:16

东田微：日本断供光模块"心脏"，这家厂手里有6000万片救命药

光模块产业链正在经历一场静默的地震。日本一纸稀土出口限制令，直接斩断了进口法拉第旋光片的供应线。那些为800G、1.6T光模块生产隔离器的海外巨头，应声停产。而隔离器这东西，在低速时代是个可有可无的小配件，到了AI算力狂飙的今天，它成了光模块产业链里最缺货的环节之一。没有隔离器，中际旭创的1.6T模块出不了厂，新易盛的订单只能干瞪眼。光信号在光纤里跑久了会"串台"，隔离器就是那条单向高速公路上的护栏——800G以下的路，没护栏顶多擦碰；1.6T的车速，没有护栏就是连环追尾。而国内手里有货的

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东田微
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天通股份

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2026-05-11 10:07:48

广联航空：川普访华，波音CEO随行，C919发动机可能松绑+SpaceX万亿IPO

特朗普的专机还没落地，三件事已经在同一个时间裂缝里共振。 5月14日至15日，特朗普访华。随行名单里除了英伟达黄仁勋，还有波音CEO凯利·奥特伯格。市场都在猜波音那500架大单，但真正值钱的预期差是另一件事——C919的LEAP-1C发动机，可能作为谈判筹码被放行。而与此同时，马斯克正在准备SpaceX的IPO路演。6月，这家估值1.75万亿-2万亿美元的商业航天巨兽将登陆纳斯达克，募资750亿美元，刷新人类IPO史上最疯狂的纪录。一个是全球最大飞机制造商的CEO要来卖发动机，一个是全球最大

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广联航空
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航天发展

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2026-05-10 17:49:11

德邦科技：NVIDIA液金漏液惊魂夜，差点换成石墨烯：他凭什么成为AI算力唯一救命稻草？

NVIDIA差点放弃液金散热。不是技术不行，是供应链配合出了致命问题——友商的液态金属方案和围挡胶来自两家独立供应商，组装在一起就漏液。黄仁勋的团队一度想把下一代GPU的散热方案换成石墨烯，彻底放弃液态金属路线。就在这个节骨眼上，一家公司递上了一份"围挡胶+液金一体化"的整合方案。测试一次通过，漏液问题彻底消失。NVIDIA团队当场拍板：液态金属继续用，而且只用这一家的方案。这家公司叫德邦科技。市值113亿。股价79.41元。在很多人眼里，它不过是一家做电子封装材料的"化工股"。但在NV

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德邦科技
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飞凯材料

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2026-05-09 08:39:44

🍵 周末喝茶，顺手翻了下这个月的推票记录

周末雨天，泡了壶生普，本来想刷刷抖音放松下，结果被朋友的信息轰炸了。 "最近你推的那几个票，宏景科技怎么还在涨？" "温州宏丰什么逻辑，能跟吗？" "你胜率是不是有点离谱？" 我笑了。不是因为我多牛，是因为我自己都没认真统计过。但今天朋友问多了，我顺手拉了张表——看完自己都愣了一下。四月到现在，好像推了18只票我数了数，从4月3日到5月7日，一个来月，推了18只。 17只红的，1只绿的。绿的还只跌了不到一个点。不是我不想谦虚，是数据它不让我谦虚啊。最炸的是宏景科技，4月3日推的，30

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2026-05-08 12:04:09

光大同创：82亿小巨头，卡死了四个万亿风口的咽喉

——你手里的笔记本正在换骨头，泰山上的外骨骼正在换骨头，连算力集群的光模块外壳也在换骨头。三副骨头，同一个答案。五一期间，泰山景区外骨骼单日租赁突破500人次，抖音曝光超5亿次。一个从来不运动的人，绑上碳纤维骨架就能一口气爬到玉皇顶。与此同时，全球每年出货1亿台的笔记本电脑，正在经历一场静默的"换骨手术"——从铝合金，换成碳纤维。这两副骨头，材料来自同一家公司：光大同创。A股3000多家上市公司，它是唯一以"碳纤维消费电子结构件"为核心标签的标的。当前股价76.93元，52周新高已破。5月

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