一、板块热议：光刻机/光刻胶：国际半导体产业协会测算，到2028年，先进工艺设备的资本支出将激增至超过500亿美元，与2024年相比大幅增长94%，复合年增长率为18%。作为先进制程大规模量产的基石的光刻机产业链备受市场关注。（永新光学、凯美特气、福晶科技、西陇科学、华软科技等）机器人：马斯克发文称

消息面上：上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发) 相关个股：和而泰：直接持有摩尔线程1.244%的股份。双方联合投资30亿元建设贵安AI智算中心，和而泰的珠海智能制造基地承接了摩尔线

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

人形机器人“灵巧手”传动系统——腱绳原创 又弱又不努力 又弱又不努力 2025年09月17日 07:38 上海灵巧手，是人形机器人实现精细化操作和智能交互的关键部件，由驱动系统、传动系统、感知系统三大核心系统组成。减速器、丝杠、连杆等，属于传动系统，之前已经聊

多看新闻勤复盘！ 每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！   No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 低价：山子高科、香江控股、上海建工 机器人：景兴纸业、首开股份 光刻机（宇量昇）：永新光学、

【财通商社】扩大服务消费政策速递[太阳]事件：商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措，本次政策亮点包括：1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述：支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作；支持优质消费资源与知名IP跨界合作；支持有条件的地方以优质演艺、动漫

1.拐点为何会出现？特斯拉因素：Gen3 定型临近，预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段（3-5 万台出货），并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI，机器人已成为公司价值核心，明确了产业落地的确定性。国内催化：宇树、智元等头部企业加速资本化（宇树 Q4 递交 IPO），小米、赛力斯、理

一、板块热议：机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。（首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等）AI算力：英伟达要

汇报4❗【天风电新】Robot新技术-轴向磁通电机：匹配大扭矩、高承载轻量化需求-0914 ——————————— 🌟行业 1、变化：人形产业链：1）主机厂-小米、赛力斯等车企+智元、青龙等人形本体）；2）关节模组Tier 1：SH、科达利等均在订购轴向磁通电机，研发此方向新产品和应用机会。 2

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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一、板块热议：算力：美股甲骨文盘后大涨27%，公司预计2026财年云基础设施营收将增长77%至180亿美元。（青山纸业、淳中科技、东山精密、腾景科技、新炬网络等）PCB：晶圆代工龙头台积电8月销售额同比增长34%，尖端AI芯片的需求强劲。分析师平均预计，台积电9月当季销售额将增长约25%。（景旺电子

领导好，我们强烈看好现在位置就是【国产算力】最佳布局点，建议重点关注国产算力板块新变化！📍国产算力为什么“现在”强call？我们认为上一轮急涨绝对不是“国产算力”行情的结束，资金层面的休整是为储备下一轮更健康的上涨。我们认为下一轮“国产算力”行情应当是各位领导可以充分参与的大级别行情，而近期已表现

投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

调研更新【天风电新】固态：如何看待接下来的量产节奏和资本开支-0908———————————头部电池厂内部赛马，设备/材料快速迭代升级今日我们与头部设备厂的业务领导沟通，反馈#头部电池厂内部有4-5个固态电池业务小组在全力以赴的开发全固态电池，彼此之间设备的技术路线&材料的选取有一定区别。目前多个环

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消息面上：上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发) 相关个股：和而泰：直接持有摩尔线程1.244%的股份。双方联合投资30亿元建设贵安AI智算中心，和而泰的珠海智能制造基地承接了摩尔线

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投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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消息面上：上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发) 相关个股：和而泰：直接持有摩尔线程1.244%的股份。双方联合投资30亿元建设贵安AI智算中心，和而泰的珠海智能制造基地承接了摩尔线

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1.拐点为何会出现？特斯拉因素：Gen3 定型临近，预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段（3-5 万台出货），并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI，机器人已成为公司价值核心，明确了产业落地的确定性。国内催化：宇树、智元等头部企业加速资本化（宇树 Q4 递交 IPO），小米、赛力斯、理

一、板块热议：机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。（首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等）AI算力：英伟达要

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投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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消息面上：上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议，审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发) 相关个股：和而泰：直接持有摩尔线程1.244%的股份。双方联合投资30亿元建设贵安AI智算中心，和而泰的珠海智能制造基地承接了摩尔线

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1.拐点为何会出现？特斯拉因素：Gen3 定型临近，预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段（3-5 万台出货），并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI，机器人已成为公司价值核心，明确了产业落地的确定性。国内催化：宇树、智元等头部企业加速资本化（宇树 Q4 递交 IPO），小米、赛力斯、理

一、板块热议：机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。（首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等）AI算力：英伟达要

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投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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一、板块热议：机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。9月15日，宇树科技宣布开源UnifoLM-WMA-0——跨多类机器人本体的开源世界模型-动作架构。（首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、天龙股份等）AI算力：英伟达要

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投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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投票数据：【1】固态电池：2025年9月2日，亿纬锂能固态电池研究院成都量产基地正式揭牌，“龙泉二号”全固态电池成功下线。【2】海外AI：2025年9月10日盘前消息，甲骨文预计FY2026云基础设施业务收入达180亿美元（同比+77%），FY2027~FY2030未来四年增长预计达320/730/

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