(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

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一、板块热议：地缘冲突：美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动。（石油、天然气、化工、军工、航运、贵金属等）算力：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。（豫能控股、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能等）有色金属：近

【天风金属】锂：津巴政策强风，锂矿价值重估正当时20260225💥事件：2月25日，津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，包括含在途货物，直至另行通知。此举旨在加强国家利益下的矿产监管与问责。后续仅持有有效采矿权及获批选矿厂的矿业公司具备出口资格，禁止代理及第三方贸易商出口。#津巴布韦锂

一、板块热议：算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等）发电机：美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺，保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。（应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

一. 驱动逻辑2月24日，美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23%，股价创历史新高。公司订单饱满，当前客户需求单已延伸至2027年。（1）需求端磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料，如英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎，均使用磷化铟衬底。（2）供给端磷化铟衬底扩产周期长达2-3

        进入2026年，锆这种看似小众的金属元素，正因供需两端的新变化，价格逐步企稳。一边是固态电池商业化加速，让锆基材料需求从“传统陶瓷”迈向“新能源核心材料”；另一边是上游资源供应持续紧绷，全球主要矿山面临资源枯竭风险。   

电子布织机核心瓶颈+泰坦股份前景（深度版）一、电子布在纺织机上的三大核心瓶颈（卡脖子本质）1. 工艺与稳定性瓶颈（最硬卡脖子）• 极致平整度+零瑕疵要求：电子布每千米≤3个微瑕疵，对张力、纬密、断纱控制近乎苛刻。越薄（1080/1006）、越密（纬密110根/英寸），越难稳定。• 张力控制极限：高速

根据外电消息，AXT受益于AI基础设施对磷化铟需求大增，带动2026年第一季度营收有望环比增长，且客户群正在明显扩增，并涵盖许多一线大厂，因此今年目标是将磷化铟产能翻倍，以此满足客户需求。AXT财务长Gary Fischer在财报电话会议中预测，根据目前申请到的出口许可，估计首季营收有望上探2600

一、板块热议：涨价：近期，钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。（江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等）化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等）半导体芯片：盛合晶微IPO过会，计划募集资金

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（

投票数据：【1】字节AI：1）AI漫剧：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。2）算力：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙

一、板块热议：AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等）IP版权：AI视频模型推动短剧&am

        2月10日，工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接，支撑低空交通管理服务数字化系统开发，并推动算力基础设施互联互通，为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

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        进入2026年，锆这种看似小众的金属元素，正因供需两端的新变化，价格逐步企稳。一边是固态电池商业化加速，让锆基材料需求从“传统陶瓷”迈向“新能源核心材料”；另一边是上游资源供应持续紧绷，全球主要矿山面临资源枯竭风险。   

电子布织机核心瓶颈+泰坦股份前景（深度版）一、电子布在纺织机上的三大核心瓶颈（卡脖子本质）1. 工艺与稳定性瓶颈（最硬卡脖子）• 极致平整度+零瑕疵要求：电子布每千米≤3个微瑕疵，对张力、纬密、断纱控制近乎苛刻。越薄（1080/1006）、越密（纬密110根/英寸），越难稳定。• 张力控制极限：高速

根据外电消息，AXT受益于AI基础设施对磷化铟需求大增，带动2026年第一季度营收有望环比增长，且客户群正在明显扩增，并涵盖许多一线大厂，因此今年目标是将磷化铟产能翻倍，以此满足客户需求。AXT财务长Gary Fischer在财报电话会议中预测，根据目前申请到的出口许可，估计首季营收有望上探2600

一、板块热议：涨价：近期，钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。（江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等）化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等）半导体芯片：盛合晶微IPO过会，计划募集资金

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（

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        2月10日，工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接，支撑低空交通管理服务数字化系统开发，并推动算力基础设施互联互通，为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策

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        进入2026年，锆这种看似小众的金属元素，正因供需两端的新变化，价格逐步企稳。一边是固态电池商业化加速，让锆基材料需求从“传统陶瓷”迈向“新能源核心材料”；另一边是上游资源供应持续紧绷，全球主要矿山面临资源枯竭风险。   

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        进入2026年，锆这种看似小众的金属元素，正因供需两端的新变化，价格逐步企稳。一边是固态电池商业化加速，让锆基材料需求从“传统陶瓷”迈向“新能源核心材料”；另一边是上游资源供应持续紧绷，全球主要矿山面临资源枯竭风险。   

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根据外电消息，AXT受益于AI基础设施对磷化铟需求大增，带动2026年第一季度营收有望环比增长，且客户群正在明显扩增，并涵盖许多一线大厂，因此今年目标是将磷化铟产能翻倍，以此满足客户需求。AXT财务长Gary Fischer在财报电话会议中预测，根据目前申请到的出口许可，估计首季营收有望上探2600

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投票数据：【1】字节AI：1）AI漫剧：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。2）算力：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙

一、板块热议：AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等）IP版权：AI视频模型推动短剧&am

        2月10日，工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接，支撑低空交通管理服务数字化系统开发，并推动算力基础设施互联互通，为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，文章仅做复盘查阅)  【中泰策略】伊朗最高领袖遇害，会带来哪些变化与不变？1.今日新华s援引伊朗国家媒体确认，伊朗最高领袖哈梅内伊遇害。目前很多投资者普遍认为，这是特朗普复制委内瑞拉式胜利的标志，预计伊朗局

一、板块热议：地缘冲突：美国和以色列袭击伊朗，美军方预计将对伊朗进行为期多天的行动；伊朗称，正准备毁灭性报复行动。（石油、天然气、化工、军工、航运、贵金属等）算力：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针、金刚石散热等多个细分产品迎来机遇。（豫能控股、杭钢股份、和顺石油、高新发展、金开新能等）有色金属：近

【天风金属】锂：津巴政策强风，锂矿价值重估正当时20260225💥事件：2月25日，津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，包括含在途货物，直至另行通知。此举旨在加强国家利益下的矿产监管与问责。后续仅持有有效采矿权及获批选矿厂的矿业公司具备出口资格，禁止代理及第三方贸易商出口。#津巴布韦锂

一、板块热议：算力硬件：AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（法尔胜、深南电路、沪电股份、通鼎互联、中天科技等）发电机：美国总统特朗普下周将在白宫召集科技业高管签署承诺，保证其公司将承担高耗能数据中心的电力成本。（应流股份、天润工业、长源东谷、常宝股份、春晖智控等

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。 每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

一. 驱动逻辑2月24日，美股磷化铟衬底公司AXTI大涨23%，股价创历史新高。公司订单饱满，当前客户需求单已延伸至2027年。（1）需求端磷化铟是800G/1.6T光模块关键衬底材料，如英伟达Quantum-X交换机单台配备18个硅光引擎，均使用磷化铟衬底。（2）供给端磷化铟衬底扩产周期长达2-3

        进入2026年，锆这种看似小众的金属元素，正因供需两端的新变化，价格逐步企稳。一边是固态电池商业化加速，让锆基材料需求从“传统陶瓷”迈向“新能源核心材料”；另一边是上游资源供应持续紧绷，全球主要矿山面临资源枯竭风险。   

电子布织机核心瓶颈+泰坦股份前景（深度版）一、电子布在纺织机上的三大核心瓶颈（卡脖子本质）1. 工艺与稳定性瓶颈（最硬卡脖子）• 极致平整度+零瑕疵要求：电子布每千米≤3个微瑕疵，对张力、纬密、断纱控制近乎苛刻。越薄（1080/1006）、越密（纬密110根/英寸），越难稳定。• 张力控制极限：高速

根据外电消息，AXT受益于AI基础设施对磷化铟需求大增，带动2026年第一季度营收有望环比增长，且客户群正在明显扩增，并涵盖许多一线大厂，因此今年目标是将磷化铟产能翻倍，以此满足客户需求。AXT财务长Gary Fischer在财报电话会议中预测，根据目前申请到的出口许可，估计首季营收有望上探2600

一、板块热议：涨价：近期，钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。（江钨装备、章源钨业、中钨高新、包钢股份、北方稀土等）化工：美国宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。（金正大、澄星股份、六国化工、和邦生物、赤天化等）半导体芯片：盛合晶微IPO过会，计划募集资金

一、板块热议：算力租赁：优刻得发布公告称，自2026年3月1日起，对所有续签及新签用户的全线云产品与服务实施价格上浮调整。（大位科技、首都在线、优刻得、协创数据、网宿科技等）液冷：美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。（

投票数据：【1】字节AI：1）AI漫剧：2026年2月7日，字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0完成重磅版本更新，可根据文本或图像创建申影级视频，为AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”关键门槛。2）算力：字节跳动旗下火山引擎正式官宣成为2026年中央广播电视总台春晚独家AI云合作伙

一、板块热议：AI漫剧：字节跳动在即梦平台上线Seedance2.0视频生成模型，引发AI产业界广泛测评与讨论，且实测效果惊艳，或为AI影视的“奇点”时刻，有望在AI漫剧、AI短剧等短内容方面率先得到广泛应用。（横店影视、欢瑞世纪、荣信文化、兆驰股份、掌阅科技等）IP版权：AI视频模型推动短剧&am

        2月10日，工业和信息化部等五部门发布《关于加强信息通信业能力建设 支撑低空基础设施发展的实施意见》。明确提出鼓励基础电信企业与空管部门对接，支撑低空交通管理服务数字化系统开发，并推动算力基础设施互联互通，为低空经济提供技术与网络支撑。这一政策