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2025-12-07 21:30:49
思看科技 商业航天➕机器人戴维斯双击
航天精度“焊”卫机器人未来,思看科技双线引爆300亿蓝海 左手握持“梦天实验舱”的太空精度,右手点亮工业机器人的“动态导航”——思看科技用一把激光扫描“光笔”,在商业航天与智能制造的交汇点,划出了属于高端制造的“精准护城河”。 太空级精度“下凡”,机器人秒变“神算子” 从中国空间站的舱体装配到特斯拉焊枪的毫米级校准,思看科技的6D位姿跟踪系统将航天工程的“零容错”标准注入工业场景:100Hz高频追踪+0.048mm绝对精度,让机器人在负载扰动、关节误差中依然“稳如老狗”。当传统人工TCP标定还在
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思看科技
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2025-11-23 23:41:53
利通科技 固态王者
1. 超高压技术全球领先:HPP设备设计压力600MPa(验证700MPa),容积600L获订单,适配固态电池高压需求,提升能量密度(参考350Wh/kg)和循环寿命(1000次),满足车规测试。 2. 独家钢丝缠绕工艺:预应力钢丝缠绕技术源自流体积累,引进德、意、韩生产线,日产超高压胶管1.5万米,解决密封和变形难题,确保设备轻量化、高承载。 3. 上游供应链稳固:与中原特钢、舞阳钢铁深度合作,高强度合金钢供应稳定,支撑70台+产能,快速响应固态扩产需求(如GWh级采购)。 4. 市场爆发与广
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利通科技
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2025-11-23 23:20:21
方邦股份 国产替代三井金属高端铜箔
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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方邦股份
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2025-11-19 14:19:31
方邦股份 替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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2025-11-19 01:12:17
方大炭素宁德时代战略合作结硕果 相关核心材料有望突破中试量
[红包]一、战略合作赋能,开启固态电池黄金期 宁德时代与方大炭素深绑一年,依托方大材料技术积淀(多孔碳、石墨烯突破),构建“研发-中试-量产”全链条创新平台。合作强化系统协同,推动我国新能源从“单点突破”迈向“系统集成”,为2027年全固态小批量量产奠定基础。 [玫瑰]二、核心技术突破,性能行业领先 方大炭素氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基)离子电导率达10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压,宁德验证循环寿命超1500次,性能对标国内头部。半固态电池能量密度360Wh/kg(循环20
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2025-11-19 00:46:10
算力翻10倍→GPU百倍增长!新相微:电控系百亿订单输血,千
[玫瑰]一、战略定位:全力押注AI算力芯片 公司已成立人工智能事业部,联合江通科技开展GPU战略合作,明确将GPU研发列为核心方向。未来主攻推理侧市场,新一代产品研发已启动,目标直指国产替代缺口。 [蛋糕]二、20000P算力规划引爆百亿需求 电控数智明确规划20000P算力容量,预估采购需求近百亿体量,构建从晶圆代工GPU设计数据中心落地的闭环生态。北电数智作为核心客户,2024年算力容量仅2000P,中期将快速扩张至20000P,直接驱动GPU采购需求。 [啤酒]三、深度绑定北电,GPU业务
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2025-11-18 00:08:59
方邦股份 华为海思+长江存储受益标的
🔥坚定推荐【方邦股份】华为海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同
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2025-11-09 23:42:42
方大碳素 方大*宁德 黑金组合改写全球电池规则
深绑宁王#方大炭素 固态电解质量产黄金三年: [太阳]1. 技术突破:方大炭素自主量产氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基),离子电导率10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压体系,界面阻抗<50Ω·cm²。宁德时代验证其循环寿命超1500次,性能对标国内头部。 [玫瑰]2. 量产进程: - 三元锂-硅碳半固态电池能量密度360Wh/kg(循环2000次),15分钟快充,2026年随宁德麒麟3.0平台量产,配套蔚来ET9/理想MEGA; - 全固态样品能量密度420Wh/kg(循环800次
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2025-10-08 19:34:21
方邦股份 存储国产化优质标的 华为➕小米➕长存
方邦股份:可剥铜技术领先,存储国产化打开增长空间 一、核心优势:可剥铜技术自主,盈利与性能双优 • 技术独立+性能达标:可剥铜不涉及三井知识产权,剥离层采用物理工艺(三井为化学),Rz值0.7-0.8,线宽线间距可做到3微米,适配高端载板需求。 • 成本+盈利领先:加工费30万元/吨(低于三井45-50万元/吨),对应毛利率60%-70%,成本控制与盈利水平行业突出。 二、存储领域:国产化推进,合作逐步落地 • 需求对接:BT载板对应存储芯片,公司已接触国内2家存储大客户,合作板厂为台光,受益存
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2025-09-29 09:16:12
方邦股份 小米+华为海思+长存
硬科技材料皇冠上的明珠!国内唯一突破AI芯片封装核心材料“超薄铜箔”的平台型公司,深度绑定海思+长存,尽享AI与国产化双浪红利。产业资本已下注,小米重仓存储赛道,公司作为最稀缺的“卖水人”,价值凸显! 1. 一句话讲清公司: 从“备胎”到“王牌”,方邦是国内唯一打破日本三井垄断、量产CoWoS先进封装必需的超薄铜箔(≤5μm)的厂商,是华为昇腾AI芯片和长江存储供应链的“隐形冠军”。 2. 三大核心产品,卡位半导体最硬赛道: 超薄铜箔(AI驱动): 用于CoWoS中介层,是海思昇腾AI芯片的“血
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2025-09-26 13:00:51
方邦股份 华为海思+长江存储+小米
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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2025-09-24 12:10:04
方邦股份 两存+海思概念
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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2025-09-22 11:22:17
电子城 最强gkj概念+量子通信戴维斯双击
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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2025-09-22 01:17:10
电子城 最强gkj概念+量子通信
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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2025-05-12 02:51:37
美利信 gkj➕特斯拉人形机器人➕固态电池
美利信生产的电池系统零部件能够为电动汽车的电池单元提供载体,可应用于搭载固态电池的电池包的方案中。公司独创的一体化压铸技术大幅降低电池包重量,其CTP(Cell to Pack)集成方案助力电池体积利用率突破72%,单GWh价值量较传统方案提升200% 美利信核心逻辑:GKJ机械臂/工作台稀缺标的,人形机器人结构件新晋供应商 对外投资成立渝莱昇精密制造,进军半导体设备核心零部件。渝莱昇是公司重点培养孵化的半导体设备机械臂、工作台核心供应商,对应设备包括GKJ、刻蚀、离子注入、PVD/CVD、分选
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思看科技 商业航天➕机器人戴维斯双击
航天精度“焊”卫机器人未来,思看科技双线引爆300亿蓝海 左手握持“梦天实验舱”的太空精度,右手点亮工业机器人的“动态导航”——思看科技用一把激光扫描“光笔”,在商业航天与智能制造的交汇点,划出了属于高端制造的“精准护城河”。 太空级精度“下凡”,机器人秒变“神算子” 从中国空间站的舱体装配到特斯拉焊枪的毫米级校准,思看科技的6D位姿跟踪系统将航天工程的“零容错”标准注入工业场景:100Hz高频追踪+0.048mm绝对精度,让机器人在负载扰动、关节误差中依然“稳如老狗”。当传统人工TCP标定还在
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2025-11-23 23:41:53
利通科技 固态王者
1. 超高压技术全球领先:HPP设备设计压力600MPa(验证700MPa),容积600L获订单,适配固态电池高压需求,提升能量密度(参考350Wh/kg)和循环寿命(1000次),满足车规测试。 2. 独家钢丝缠绕工艺:预应力钢丝缠绕技术源自流体积累,引进德、意、韩生产线,日产超高压胶管1.5万米,解决密封和变形难题,确保设备轻量化、高承载。 3. 上游供应链稳固:与中原特钢、舞阳钢铁深度合作,高强度合金钢供应稳定,支撑70台+产能,快速响应固态扩产需求(如GWh级采购)。 4. 市场爆发与广
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方邦股份 国产替代三井金属高端铜箔
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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方邦股份 替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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方大炭素宁德时代战略合作结硕果 相关核心材料有望突破中试量
[红包]一、战略合作赋能,开启固态电池黄金期 宁德时代与方大炭素深绑一年,依托方大材料技术积淀(多孔碳、石墨烯突破),构建“研发-中试-量产”全链条创新平台。合作强化系统协同,推动我国新能源从“单点突破”迈向“系统集成”,为2027年全固态小批量量产奠定基础。 [玫瑰]二、核心技术突破,性能行业领先 方大炭素氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基)离子电导率达10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压,宁德验证循环寿命超1500次,性能对标国内头部。半固态电池能量密度360Wh/kg(循环20
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算力翻10倍→GPU百倍增长!新相微:电控系百亿订单输血,千
[玫瑰]一、战略定位:全力押注AI算力芯片 公司已成立人工智能事业部,联合江通科技开展GPU战略合作,明确将GPU研发列为核心方向。未来主攻推理侧市场,新一代产品研发已启动,目标直指国产替代缺口。 [蛋糕]二、20000P算力规划引爆百亿需求 电控数智明确规划20000P算力容量,预估采购需求近百亿体量,构建从晶圆代工GPU设计数据中心落地的闭环生态。北电数智作为核心客户,2024年算力容量仅2000P,中期将快速扩张至20000P,直接驱动GPU采购需求。 [啤酒]三、深度绑定北电,GPU业务
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方邦股份 华为海思+长江存储受益标的
🔥坚定推荐【方邦股份】华为海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同
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2025-11-09 23:42:42
方大碳素 方大*宁德 黑金组合改写全球电池规则
深绑宁王#方大炭素 固态电解质量产黄金三年: [太阳]1. 技术突破:方大炭素自主量产氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基),离子电导率10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压体系,界面阻抗<50Ω·cm²。宁德时代验证其循环寿命超1500次,性能对标国内头部。 [玫瑰]2. 量产进程: - 三元锂-硅碳半固态电池能量密度360Wh/kg(循环2000次),15分钟快充,2026年随宁德麒麟3.0平台量产,配套蔚来ET9/理想MEGA; - 全固态样品能量密度420Wh/kg(循环800次
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2025-10-08 19:34:21
方邦股份 存储国产化优质标的 华为➕小米➕长存
方邦股份:可剥铜技术领先,存储国产化打开增长空间 一、核心优势:可剥铜技术自主,盈利与性能双优 • 技术独立+性能达标:可剥铜不涉及三井知识产权,剥离层采用物理工艺(三井为化学),Rz值0.7-0.8,线宽线间距可做到3微米,适配高端载板需求。 • 成本+盈利领先:加工费30万元/吨(低于三井45-50万元/吨),对应毛利率60%-70%,成本控制与盈利水平行业突出。 二、存储领域:国产化推进,合作逐步落地 • 需求对接:BT载板对应存储芯片,公司已接触国内2家存储大客户,合作板厂为台光,受益存
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2025-09-29 09:16:12
方邦股份 小米+华为海思+长存
硬科技材料皇冠上的明珠!国内唯一突破AI芯片封装核心材料“超薄铜箔”的平台型公司,深度绑定海思+长存,尽享AI与国产化双浪红利。产业资本已下注,小米重仓存储赛道,公司作为最稀缺的“卖水人”,价值凸显! 1. 一句话讲清公司: 从“备胎”到“王牌”,方邦是国内唯一打破日本三井垄断、量产CoWoS先进封装必需的超薄铜箔(≤5μm)的厂商,是华为昇腾AI芯片和长江存储供应链的“隐形冠军”。 2. 三大核心产品,卡位半导体最硬赛道: 超薄铜箔(AI驱动): 用于CoWoS中介层,是海思昇腾AI芯片的“血
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方邦股份 华为海思+长江存储+小米
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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方邦股份 两存+海思概念
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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电子城 最强gkj概念+量子通信戴维斯双击
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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电子城 最强gkj概念+量子通信
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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美利信 gkj➕特斯拉人形机器人➕固态电池
美利信生产的电池系统零部件能够为电动汽车的电池单元提供载体,可应用于搭载固态电池的电池包的方案中。公司独创的一体化压铸技术大幅降低电池包重量,其CTP(Cell to Pack)集成方案助力电池体积利用率突破72%,单GWh价值量较传统方案提升200% 美利信核心逻辑:GKJ机械臂/工作台稀缺标的,人形机器人结构件新晋供应商 对外投资成立渝莱昇精密制造,进军半导体设备核心零部件。渝莱昇是公司重点培养孵化的半导体设备机械臂、工作台核心供应商,对应设备包括GKJ、刻蚀、离子注入、PVD/CVD、分选
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2025-12-07 21:30:49
思看科技 商业航天➕机器人戴维斯双击
航天精度“焊”卫机器人未来,思看科技双线引爆300亿蓝海 左手握持“梦天实验舱”的太空精度,右手点亮工业机器人的“动态导航”——思看科技用一把激光扫描“光笔”,在商业航天与智能制造的交汇点,划出了属于高端制造的“精准护城河”。 太空级精度“下凡”,机器人秒变“神算子” 从中国空间站的舱体装配到特斯拉焊枪的毫米级校准,思看科技的6D位姿跟踪系统将航天工程的“零容错”标准注入工业场景:100Hz高频追踪+0.048mm绝对精度,让机器人在负载扰动、关节误差中依然“稳如老狗”。当传统人工TCP标定还在
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2025-11-23 23:41:53
利通科技 固态王者
1. 超高压技术全球领先:HPP设备设计压力600MPa(验证700MPa),容积600L获订单,适配固态电池高压需求,提升能量密度(参考350Wh/kg)和循环寿命(1000次),满足车规测试。 2. 独家钢丝缠绕工艺:预应力钢丝缠绕技术源自流体积累,引进德、意、韩生产线,日产超高压胶管1.5万米,解决密封和变形难题,确保设备轻量化、高承载。 3. 上游供应链稳固:与中原特钢、舞阳钢铁深度合作,高强度合金钢供应稳定,支撑70台+产能,快速响应固态扩产需求(如GWh级采购)。 4. 市场爆发与广
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利通科技
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方邦股份 国产替代三井金属高端铜箔
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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2025-11-19 14:19:31
方邦股份 替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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2025-11-19 01:12:17
方大炭素宁德时代战略合作结硕果 相关核心材料有望突破中试量
[红包]一、战略合作赋能,开启固态电池黄金期 宁德时代与方大炭素深绑一年,依托方大材料技术积淀(多孔碳、石墨烯突破),构建“研发-中试-量产”全链条创新平台。合作强化系统协同,推动我国新能源从“单点突破”迈向“系统集成”,为2027年全固态小批量量产奠定基础。 [玫瑰]二、核心技术突破,性能行业领先 方大炭素氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基)离子电导率达10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压,宁德验证循环寿命超1500次,性能对标国内头部。半固态电池能量密度360Wh/kg(循环20
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算力翻10倍→GPU百倍增长!新相微:电控系百亿订单输血,千
[玫瑰]一、战略定位:全力押注AI算力芯片 公司已成立人工智能事业部,联合江通科技开展GPU战略合作,明确将GPU研发列为核心方向。未来主攻推理侧市场,新一代产品研发已启动,目标直指国产替代缺口。 [蛋糕]二、20000P算力规划引爆百亿需求 电控数智明确规划20000P算力容量,预估采购需求近百亿体量,构建从晶圆代工GPU设计数据中心落地的闭环生态。北电数智作为核心客户,2024年算力容量仅2000P,中期将快速扩张至20000P,直接驱动GPU采购需求。 [啤酒]三、深度绑定北电,GPU业务
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2025-11-18 00:08:59
方邦股份 华为海思+长江存储受益标的
🔥坚定推荐【方邦股份】华为海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同
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2025-11-09 23:42:42
方大碳素 方大*宁德 黑金组合改写全球电池规则
深绑宁王#方大炭素 固态电解质量产黄金三年: [太阳]1. 技术突破:方大炭素自主量产氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基),离子电导率10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压体系,界面阻抗<50Ω·cm²。宁德时代验证其循环寿命超1500次,性能对标国内头部。 [玫瑰]2. 量产进程: - 三元锂-硅碳半固态电池能量密度360Wh/kg(循环2000次),15分钟快充,2026年随宁德麒麟3.0平台量产,配套蔚来ET9/理想MEGA; - 全固态样品能量密度420Wh/kg(循环800次
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2025-10-08 19:34:21
方邦股份 存储国产化优质标的 华为➕小米➕长存
方邦股份:可剥铜技术领先,存储国产化打开增长空间 一、核心优势:可剥铜技术自主,盈利与性能双优 • 技术独立+性能达标:可剥铜不涉及三井知识产权,剥离层采用物理工艺(三井为化学),Rz值0.7-0.8,线宽线间距可做到3微米,适配高端载板需求。 • 成本+盈利领先:加工费30万元/吨(低于三井45-50万元/吨),对应毛利率60%-70%,成本控制与盈利水平行业突出。 二、存储领域:国产化推进,合作逐步落地 • 需求对接:BT载板对应存储芯片,公司已接触国内2家存储大客户,合作板厂为台光,受益存
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2025-09-29 09:16:12
方邦股份 小米+华为海思+长存
硬科技材料皇冠上的明珠!国内唯一突破AI芯片封装核心材料“超薄铜箔”的平台型公司,深度绑定海思+长存,尽享AI与国产化双浪红利。产业资本已下注,小米重仓存储赛道,公司作为最稀缺的“卖水人”,价值凸显! 1. 一句话讲清公司: 从“备胎”到“王牌”,方邦是国内唯一打破日本三井垄断、量产CoWoS先进封装必需的超薄铜箔(≤5μm)的厂商,是华为昇腾AI芯片和长江存储供应链的“隐形冠军”。 2. 三大核心产品,卡位半导体最硬赛道: 超薄铜箔(AI驱动): 用于CoWoS中介层,是海思昇腾AI芯片的“血
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2025-09-26 13:00:51
方邦股份 华为海思+长江存储+小米
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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2025-09-24 12:10:04
方邦股份 两存+海思概念
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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2025-09-22 11:22:17
电子城 最强gkj概念+量子通信戴维斯双击
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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电子城 最强gkj概念+量子通信
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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2025-05-12 02:51:37
美利信 gkj➕特斯拉人形机器人➕固态电池
美利信生产的电池系统零部件能够为电动汽车的电池单元提供载体,可应用于搭载固态电池的电池包的方案中。公司独创的一体化压铸技术大幅降低电池包重量,其CTP(Cell to Pack)集成方案助力电池体积利用率突破72%,单GWh价值量较传统方案提升200% 美利信核心逻辑:GKJ机械臂/工作台稀缺标的,人形机器人结构件新晋供应商 对外投资成立渝莱昇精密制造,进军半导体设备核心零部件。渝莱昇是公司重点培养孵化的半导体设备机械臂、工作台核心供应商,对应设备包括GKJ、刻蚀、离子注入、PVD/CVD、分选
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思看科技 商业航天➕机器人戴维斯双击
航天精度“焊”卫机器人未来,思看科技双线引爆300亿蓝海 左手握持“梦天实验舱”的太空精度,右手点亮工业机器人的“动态导航”——思看科技用一把激光扫描“光笔”,在商业航天与智能制造的交汇点,划出了属于高端制造的“精准护城河”。 太空级精度“下凡”,机器人秒变“神算子” 从中国空间站的舱体装配到特斯拉焊枪的毫米级校准,思看科技的6D位姿跟踪系统将航天工程的“零容错”标准注入工业场景:100Hz高频追踪+0.048mm绝对精度,让机器人在负载扰动、关节误差中依然“稳如老狗”。当传统人工TCP标定还在
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利通科技 固态王者
1. 超高压技术全球领先:HPP设备设计压力600MPa(验证700MPa),容积600L获订单,适配固态电池高压需求,提升能量密度(参考350Wh/kg)和循环寿命(1000次),满足车规测试。 2. 独家钢丝缠绕工艺:预应力钢丝缠绕技术源自流体积累,引进德、意、韩生产线,日产超高压胶管1.5万米,解决密封和变形难题,确保设备轻量化、高承载。 3. 上游供应链稳固:与中原特钢、舞阳钢铁深度合作,高强度合金钢供应稳定,支撑70台+产能,快速响应固态扩产需求(如GWh级采购)。 4. 市场爆发与广
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方邦股份 国产替代三井金属高端铜箔
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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方邦股份 替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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方大炭素宁德时代战略合作结硕果 相关核心材料有望突破中试量
[红包]一、战略合作赋能,开启固态电池黄金期 宁德时代与方大炭素深绑一年,依托方大材料技术积淀(多孔碳、石墨烯突破),构建“研发-中试-量产”全链条创新平台。合作强化系统协同,推动我国新能源从“单点突破”迈向“系统集成”,为2027年全固态小批量量产奠定基础。 [玫瑰]二、核心技术突破,性能行业领先 方大炭素氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基)离子电导率达10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压,宁德验证循环寿命超1500次,性能对标国内头部。半固态电池能量密度360Wh/kg(循环20
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算力翻10倍→GPU百倍增长!新相微:电控系百亿订单输血,千
[玫瑰]一、战略定位:全力押注AI算力芯片 公司已成立人工智能事业部,联合江通科技开展GPU战略合作,明确将GPU研发列为核心方向。未来主攻推理侧市场,新一代产品研发已启动,目标直指国产替代缺口。 [蛋糕]二、20000P算力规划引爆百亿需求 电控数智明确规划20000P算力容量,预估采购需求近百亿体量,构建从晶圆代工GPU设计数据中心落地的闭环生态。北电数智作为核心客户,2024年算力容量仅2000P,中期将快速扩张至20000P,直接驱动GPU采购需求。 [啤酒]三、深度绑定北电,GPU业务
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方邦股份 华为海思+长江存储受益标的
🔥坚定推荐【方邦股份】华为海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同
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方大碳素 方大*宁德 黑金组合改写全球电池规则
深绑宁王#方大炭素 固态电解质量产黄金三年: [太阳]1. 技术突破:方大炭素自主量产氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基),离子电导率10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压体系,界面阻抗<50Ω·cm²。宁德时代验证其循环寿命超1500次,性能对标国内头部。 [玫瑰]2. 量产进程: - 三元锂-硅碳半固态电池能量密度360Wh/kg(循环2000次),15分钟快充,2026年随宁德麒麟3.0平台量产,配套蔚来ET9/理想MEGA; - 全固态样品能量密度420Wh/kg(循环800次
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2025-10-08 19:34:21
方邦股份 存储国产化优质标的 华为➕小米➕长存
方邦股份:可剥铜技术领先,存储国产化打开增长空间 一、核心优势:可剥铜技术自主,盈利与性能双优 • 技术独立+性能达标:可剥铜不涉及三井知识产权,剥离层采用物理工艺(三井为化学),Rz值0.7-0.8,线宽线间距可做到3微米,适配高端载板需求。 • 成本+盈利领先:加工费30万元/吨(低于三井45-50万元/吨),对应毛利率60%-70%,成本控制与盈利水平行业突出。 二、存储领域:国产化推进,合作逐步落地 • 需求对接:BT载板对应存储芯片,公司已接触国内2家存储大客户,合作板厂为台光,受益存
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方邦股份 小米+华为海思+长存
硬科技材料皇冠上的明珠!国内唯一突破AI芯片封装核心材料“超薄铜箔”的平台型公司,深度绑定海思+长存,尽享AI与国产化双浪红利。产业资本已下注,小米重仓存储赛道,公司作为最稀缺的“卖水人”,价值凸显! 1. 一句话讲清公司: 从“备胎”到“王牌”,方邦是国内唯一打破日本三井垄断、量产CoWoS先进封装必需的超薄铜箔(≤5μm)的厂商,是华为昇腾AI芯片和长江存储供应链的“隐形冠军”。 2. 三大核心产品,卡位半导体最硬赛道: 超薄铜箔(AI驱动): 用于CoWoS中介层,是海思昇腾AI芯片的“血
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方邦股份 华为海思+长江存储+小米
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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方邦股份 两存+海思概念
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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电子城 最强gkj概念+量子通信戴维斯双击
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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电子城 最强gkj概念+量子通信
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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美利信 gkj➕特斯拉人形机器人➕固态电池
美利信生产的电池系统零部件能够为电动汽车的电池单元提供载体,可应用于搭载固态电池的电池包的方案中。公司独创的一体化压铸技术大幅降低电池包重量,其CTP(Cell to Pack)集成方案助力电池体积利用率突破72%,单GWh价值量较传统方案提升200% 美利信核心逻辑:GKJ机械臂/工作台稀缺标的,人形机器人结构件新晋供应商 对外投资成立渝莱昇精密制造,进军半导体设备核心零部件。渝莱昇是公司重点培养孵化的半导体设备机械臂、工作台核心供应商,对应设备包括GKJ、刻蚀、离子注入、PVD/CVD、分选
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2025-12-07 21:30:49
思看科技 商业航天➕机器人戴维斯双击
航天精度“焊”卫机器人未来,思看科技双线引爆300亿蓝海 左手握持“梦天实验舱”的太空精度,右手点亮工业机器人的“动态导航”——思看科技用一把激光扫描“光笔”,在商业航天与智能制造的交汇点,划出了属于高端制造的“精准护城河”。 太空级精度“下凡”,机器人秒变“神算子” 从中国空间站的舱体装配到特斯拉焊枪的毫米级校准,思看科技的6D位姿跟踪系统将航天工程的“零容错”标准注入工业场景:100Hz高频追踪+0.048mm绝对精度,让机器人在负载扰动、关节误差中依然“稳如老狗”。当传统人工TCP标定还在
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思看科技
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2025-11-23 23:41:53
利通科技 固态王者
1. 超高压技术全球领先:HPP设备设计压力600MPa(验证700MPa),容积600L获订单,适配固态电池高压需求,提升能量密度(参考350Wh/kg)和循环寿命(1000次),满足车规测试。 2. 独家钢丝缠绕工艺:预应力钢丝缠绕技术源自流体积累,引进德、意、韩生产线,日产超高压胶管1.5万米,解决密封和变形难题,确保设备轻量化、高承载。 3. 上游供应链稳固:与中原特钢、舞阳钢铁深度合作,高强度合金钢供应稳定,支撑70台+产能,快速响应固态扩产需求(如GWh级采购)。 4. 市场爆发与广
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利通科技
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方邦股份 国产替代三井金属高端铜箔
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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2025-11-19 14:19:31
方邦股份 替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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2025-11-19 01:12:17
方大炭素宁德时代战略合作结硕果 相关核心材料有望突破中试量
[红包]一、战略合作赋能,开启固态电池黄金期 宁德时代与方大炭素深绑一年,依托方大材料技术积淀(多孔碳、石墨烯突破),构建“研发-中试-量产”全链条创新平台。合作强化系统协同,推动我国新能源从“单点突破”迈向“系统集成”,为2027年全固态小批量量产奠定基础。 [玫瑰]二、核心技术突破,性能行业领先 方大炭素氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基)离子电导率达10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压,宁德验证循环寿命超1500次,性能对标国内头部。半固态电池能量密度360Wh/kg(循环20
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算力翻10倍→GPU百倍增长!新相微:电控系百亿订单输血,千
[玫瑰]一、战略定位:全力押注AI算力芯片 公司已成立人工智能事业部,联合江通科技开展GPU战略合作,明确将GPU研发列为核心方向。未来主攻推理侧市场,新一代产品研发已启动,目标直指国产替代缺口。 [蛋糕]二、20000P算力规划引爆百亿需求 电控数智明确规划20000P算力容量,预估采购需求近百亿体量,构建从晶圆代工GPU设计数据中心落地的闭环生态。北电数智作为核心客户,2024年算力容量仅2000P,中期将快速扩张至20000P,直接驱动GPU采购需求。 [啤酒]三、深度绑定北电,GPU业务
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方邦股份 华为海思+长江存储受益标的
🔥坚定推荐【方邦股份】华为海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同
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方大碳素 方大*宁德 黑金组合改写全球电池规则
深绑宁王#方大炭素 固态电解质量产黄金三年: [太阳]1. 技术突破:方大炭素自主量产氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基),离子电导率10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压体系,界面阻抗<50Ω·cm²。宁德时代验证其循环寿命超1500次,性能对标国内头部。 [玫瑰]2. 量产进程: - 三元锂-硅碳半固态电池能量密度360Wh/kg(循环2000次),15分钟快充,2026年随宁德麒麟3.0平台量产,配套蔚来ET9/理想MEGA; - 全固态样品能量密度420Wh/kg(循环800次
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方邦股份 存储国产化优质标的 华为➕小米➕长存
方邦股份:可剥铜技术领先,存储国产化打开增长空间 一、核心优势:可剥铜技术自主,盈利与性能双优 • 技术独立+性能达标:可剥铜不涉及三井知识产权,剥离层采用物理工艺(三井为化学),Rz值0.7-0.8,线宽线间距可做到3微米,适配高端载板需求。 • 成本+盈利领先:加工费30万元/吨(低于三井45-50万元/吨),对应毛利率60%-70%,成本控制与盈利水平行业突出。 二、存储领域:国产化推进,合作逐步落地 • 需求对接:BT载板对应存储芯片,公司已接触国内2家存储大客户,合作板厂为台光,受益存
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2025-09-29 09:16:12
方邦股份 小米+华为海思+长存
硬科技材料皇冠上的明珠!国内唯一突破AI芯片封装核心材料“超薄铜箔”的平台型公司,深度绑定海思+长存,尽享AI与国产化双浪红利。产业资本已下注,小米重仓存储赛道,公司作为最稀缺的“卖水人”,价值凸显! 1. 一句话讲清公司: 从“备胎”到“王牌”,方邦是国内唯一打破日本三井垄断、量产CoWoS先进封装必需的超薄铜箔(≤5μm)的厂商,是华为昇腾AI芯片和长江存储供应链的“隐形冠军”。 2. 三大核心产品,卡位半导体最硬赛道: 超薄铜箔(AI驱动): 用于CoWoS中介层,是海思昇腾AI芯片的“血
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方邦股份 华为海思+长江存储+小米
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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2025-09-24 12:10:04
方邦股份 两存+海思概念
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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2025-09-22 11:22:17
电子城 最强gkj概念+量子通信戴维斯双击
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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电子城 最强gkj概念+量子通信
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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2025-05-12 02:51:37
美利信 gkj➕特斯拉人形机器人➕固态电池
美利信生产的电池系统零部件能够为电动汽车的电池单元提供载体,可应用于搭载固态电池的电池包的方案中。公司独创的一体化压铸技术大幅降低电池包重量,其CTP(Cell to Pack)集成方案助力电池体积利用率突破72%,单GWh价值量较传统方案提升200% 美利信核心逻辑:GKJ机械臂/工作台稀缺标的,人形机器人结构件新晋供应商 对外投资成立渝莱昇精密制造,进军半导体设备核心零部件。渝莱昇是公司重点培养孵化的半导体设备机械臂、工作台核心供应商,对应设备包括GKJ、刻蚀、离子注入、PVD/CVD、分选
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思看科技 商业航天➕机器人戴维斯双击
航天精度“焊”卫机器人未来,思看科技双线引爆300亿蓝海 左手握持“梦天实验舱”的太空精度,右手点亮工业机器人的“动态导航”——思看科技用一把激光扫描“光笔”,在商业航天与智能制造的交汇点,划出了属于高端制造的“精准护城河”。 太空级精度“下凡”,机器人秒变“神算子” 从中国空间站的舱体装配到特斯拉焊枪的毫米级校准,思看科技的6D位姿跟踪系统将航天工程的“零容错”标准注入工业场景:100Hz高频追踪+0.048mm绝对精度,让机器人在负载扰动、关节误差中依然“稳如老狗”。当传统人工TCP标定还在
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利通科技 固态王者
1. 超高压技术全球领先:HPP设备设计压力600MPa(验证700MPa),容积600L获订单,适配固态电池高压需求,提升能量密度(参考350Wh/kg)和循环寿命(1000次),满足车规测试。 2. 独家钢丝缠绕工艺:预应力钢丝缠绕技术源自流体积累,引进德、意、韩生产线,日产超高压胶管1.5万米,解决密封和变形难题,确保设备轻量化、高承载。 3. 上游供应链稳固:与中原特钢、舞阳钢铁深度合作,高强度合金钢供应稳定,支撑70台+产能,快速响应固态扩产需求(如GWh级采购)。 4. 市场爆发与广
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方邦股份 国产替代三井金属高端铜箔
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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方邦股份 替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链
方邦股份以物理溅射技术替代日本三井金属垄断 深度绑定华为产业链 [红包]一、技术路径颠覆:物理溅射破解日企化学涂层瓶颈 方邦股份采用真空溅射工艺制备纳米级合金剥离层,实现0.7-0.8Rz超低表面粗糙度,完美规避三井金属化学涂层高温粘连缺陷,线路精度可达3微米线宽线距。珠海基地5000吨产能已就绪,加工费30万元/吨(为普通铜箔20倍),2025年底将迎来首批量产订单,终端与板厂审厂落地标志商业化进入冲刺阶段。 [礼物]二、华为产业链强推:台系载板厂成国产替代先锋 依托华为对载板材料国产化的战略
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方大炭素宁德时代战略合作结硕果 相关核心材料有望突破中试量
[红包]一、战略合作赋能,开启固态电池黄金期 宁德时代与方大炭素深绑一年,依托方大材料技术积淀(多孔碳、石墨烯突破),构建“研发-中试-量产”全链条创新平台。合作强化系统协同,推动我国新能源从“单点突破”迈向“系统集成”,为2027年全固态小批量量产奠定基础。 [玫瑰]二、核心技术突破,性能行业领先 方大炭素氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基)离子电导率达10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压,宁德验证循环寿命超1500次,性能对标国内头部。半固态电池能量密度360Wh/kg(循环20
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算力翻10倍→GPU百倍增长!新相微:电控系百亿订单输血,千
[玫瑰]一、战略定位:全力押注AI算力芯片 公司已成立人工智能事业部,联合江通科技开展GPU战略合作,明确将GPU研发列为核心方向。未来主攻推理侧市场,新一代产品研发已启动,目标直指国产替代缺口。 [蛋糕]二、20000P算力规划引爆百亿需求 电控数智明确规划20000P算力容量,预估采购需求近百亿体量,构建从晶圆代工GPU设计数据中心落地的闭环生态。北电数智作为核心客户,2024年算力容量仅2000P,中期将快速扩张至20000P,直接驱动GPU采购需求。 [啤酒]三、深度绑定北电,GPU业务
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方邦股份 华为海思+长江存储受益标的
🔥坚定推荐【方邦股份】华为海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同
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方大碳素 方大*宁德 黑金组合改写全球电池规则
深绑宁王#方大炭素 固态电解质量产黄金三年: [太阳]1. 技术突破:方大炭素自主量产氧化物固态电解质(LLZO/NASICON基),离子电导率10⁻³ S/cm,适配4.8V高电压体系,界面阻抗<50Ω·cm²。宁德时代验证其循环寿命超1500次,性能对标国内头部。 [玫瑰]2. 量产进程: - 三元锂-硅碳半固态电池能量密度360Wh/kg(循环2000次),15分钟快充,2026年随宁德麒麟3.0平台量产,配套蔚来ET9/理想MEGA; - 全固态样品能量密度420Wh/kg(循环800次
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2025-10-08 19:34:21
方邦股份 存储国产化优质标的 华为➕小米➕长存
方邦股份:可剥铜技术领先,存储国产化打开增长空间 一、核心优势:可剥铜技术自主,盈利与性能双优 • 技术独立+性能达标:可剥铜不涉及三井知识产权,剥离层采用物理工艺(三井为化学),Rz值0.7-0.8,线宽线间距可做到3微米,适配高端载板需求。 • 成本+盈利领先:加工费30万元/吨(低于三井45-50万元/吨),对应毛利率60%-70%,成本控制与盈利水平行业突出。 二、存储领域:国产化推进,合作逐步落地 • 需求对接:BT载板对应存储芯片,公司已接触国内2家存储大客户,合作板厂为台光,受益存
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方邦股份 小米+华为海思+长存
硬科技材料皇冠上的明珠!国内唯一突破AI芯片封装核心材料“超薄铜箔”的平台型公司,深度绑定海思+长存,尽享AI与国产化双浪红利。产业资本已下注,小米重仓存储赛道,公司作为最稀缺的“卖水人”,价值凸显! 1. 一句话讲清公司: 从“备胎”到“王牌”,方邦是国内唯一打破日本三井垄断、量产CoWoS先进封装必需的超薄铜箔(≤5μm)的厂商,是华为昇腾AI芯片和长江存储供应链的“隐形冠军”。 2. 三大核心产品,卡位半导体最硬赛道: 超薄铜箔(AI驱动): 用于CoWoS中介层,是海思昇腾AI芯片的“血
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方邦股份 华为海思+长江存储+小米
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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方邦股份 两存+海思概念
🔥坚定推荐【方邦股份】海思+长江存储受益标的 📈技术壁垒高,国产突破打破垄断(日本三井金属市占95%) 主要用于芯片封装(如CoWoS等先进封装),是当前市场热点材料。方邦股份与H公司联合开发4-5年,已通过部分载板厂认证,预计今年Q4开始量产,明后年加速放量。 #市场规模:全球约50-60亿元(对应三井金属年出货6000万平米,单价约100元/平米)。受益于AI及新技术驱动,未来CAGR有望持续提升。 #竞争格局: 国际:日本三井金属垄断(95%份额) 国内:方邦为首家突破企业,领先同行3
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电子城 最强gkj概念+量子通信戴维斯双击
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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电子城 最强gkj概念+量子通信
为何我们旗帜鲜明看好#电子城有望成为光刻机板块的领涨龙头? 一、潜在借壳的弹性空间巨大,华卓的光刻机工件台业务在二级市场高度稀缺。业务毛利率超80%(#盈利水平远超二级市场所有标的),格局高度确定性(#双工件台能力领先、当前无竟对),华卓精科远期市值可看1000亿以上,至少10倍以上的赔率空间! 二、#借壳叙事是符合逻辑推演。华卓精科独立IPO已终止,而电子城是北京国资委旗下科技资产整合的重要载体,在双方股东背景存在关联度的情况下,借壳是存在可能性的结果; 三、当前市值安全垫足够(主业1xPB对
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美利信 gkj➕特斯拉人形机器人➕固态电池
美利信生产的电池系统零部件能够为电动汽车的电池单元提供载体,可应用于搭载固态电池的电池包的方案中。公司独创的一体化压铸技术大幅降低电池包重量,其CTP(Cell to Pack)集成方案助力电池体积利用率突破72%,单GWh价值量较传统方案提升200% 美利信核心逻辑:GKJ机械臂/工作台稀缺标的,人形机器人结构件新晋供应商 对外投资成立渝莱昇精密制造,进军半导体设备核心零部件。渝莱昇是公司重点培养孵化的半导体设备机械臂、工作台核心供应商,对应设备包括GKJ、刻蚀、离子注入、PVD/CVD、分选
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