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2026-06-05 09:02:03
SpaceX概念股名单,马斯克距“万亿富翁”只差一周!
SpaceX概念股 · 全景名单 最新动态 SpaceX于6月4日启动IPO路演,6月11日定价,6月12日纳斯达克正式挂牌。 拟向公众发行555,555,555股A类普通股,每股价格135美元,马斯克距“万亿富翁”只差一周。 核心逻辑:SpaceX上市催化 → 供应链价值重估 → 卫星互联网+太空经济 供货SpaceX · 部件与材料 代码 名称 核心概念 / 备注 300136 信维通信 供货星链地面终端高频高速连接器;国内领先的一站式泛射频解决方案提供商。 002149 西部材料 供货Sp
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再升科技
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2026-06-04 17:00:37
电子特气概念股全景名单
电子特气 · 概念股全景 行业核心逻辑 六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口,半导体材料景气度提升。 韩国PKC启动氯气产能扩建(+50%),三星电子要求扩大氯化氢供应,高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。 国产替代加速,电子特气板块迎价值重估。 核心逻辑:存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口 三氟化氮 代码 名称 核心概念 / 备注 sh688146 中船特气 全球三氟化氮龙头,产能18500吨/年(原始12500+新),覆盖65%全球市场,用于半导体蚀刻;
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凯美特气
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2026-06-03 20:01:39
泵浦激光器概念股名单
泵浦激光器 · 概念股全景 行业核心逻辑 DCI算力需求引爆产业链,1.6T光模块放量 → 泵浦激光器供需趋紧 → 国产替代加速。 全球高速光模块用泵浦激光器平均交货周期从2025年初的12周飙升至2026年Q1的26周,部分14xxnm大功率型号交期超过52周。 海外龙头产能已被预订至2027-2028年,终端客户开始锁定2029年远期订单,行业进入“配额制”供应时代。 Coherent月度需求从此前的5.5万颗攀升至10-12万颗,增幅近50%。 核心逻辑:DCI算力 → 高速光模块 → 泵
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锐科激光
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2026-06-01 11:48:54
MiniMax概念股全景名单
MiniMax · 概念股全景 最新动态 MiniMax启动A股IPO进程,冲刺“A+H”双上市。 核心逻辑:大模型独角兽IPO + 算力需求 + 生态合作 股权 代码 名称 核心概念 / 备注 000917 电广传媒 参股MiniMAX进度第一,参与A轮融资 000681 视觉中国 参股MiniMAX进度第二,持有的股份公允价值变动损益约6735万元 300315 掌趣科技 参股MiniMAX进度第三,持有的股份公允价值变动损益约2326万元 300454 深信服 战略投资MiniMAX;为其
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深信服
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中科金财
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2026-05-31 22:29:36
AIPC产业链
1. 北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。消息人士向Axios证实,英伟达预计将于下周推出首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。 2. 据英伟达微信公众号披露,黄仁勋将于北京时间下周一(6月1日)上午11点发表主题清讲,揭晓驱动下一代AI的技术突破。
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题材观察
2026-05-30 12:40:37
电力板块概念股全景名单(收藏版)
电力板块 · 概念股全景 近期电力行业要闻 2026-05-29:南方电网电力负荷连续四天创新高,季节性规律被打破。 2026-05-27:广东电网用电负荷今年第一次创新高,达到1.6593亿千瓦,同比增长0.61%,较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前,广东电力供应平稳有序。 2026-05-27:百度热搜第一:欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲,法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。 2026-05-27:南方电网电力负荷提前一个月创新高,形
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2026-05-28 19:12:47
MLCC电容概念股全景名单
MLCC电容概念股全景 行业催化事件: 英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整,2026年7月1日生效。 陆资被动元件龙头风华高科因订单激增,针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单,担忧缺货引发备货潮,后市酝酿涨价。 建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。 AI服务器MLCC用量翻倍,三年价格下行周期迎拐点。 核心逻辑:涨价预期 + AI算力需求激增 + 国产替代深化 MLCC 电容产品 代码 名称 核心概念 / 备注 sz300408 三环集团 MLCC电容市占率第一,2.5%(
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2026-05-27 16:03:09
光模块设备公司Q1业绩复盘
📌 核心摘要 2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾500%,订单能见度高,充分印证了行业需求的高景气。设备行业具备天然的订单领先性,当前在手订单快速增长预示着未来1-2年业绩的高度确定性。 招商证券认为,2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾5
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2026-05-27 15:58:30
固态变压器 SST概念股名单
固态变压器 SST 概念股 固态变压器 · 能源路由器 · AIDC 供电架构 🌍 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已排到2030年。 🚀 华为入局SST具有双重战略意义:2026年5月25日,华为首提SST战略,将打造MIMO供电架构,逐步以SST技术为核心的融合构网型能源路由器。固态变压器迎来从0到1产业拐点。 ⚡ 核心逻辑:AIDC电力瓶颈 → 华为SST战略 → 全产业链价值重
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2026-05-26 16:25:51
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单 产业链反馈,近期正交背板(Kyber)PTFE方案测试有实质进展,预计从delay阶段到测试小批量阶段。 PTFE的电性能和信号性能遥遥领先,但过去的力学和加工性能问题比较大,目前关键加工问题已解决,预计会在未来量产阶段占据重要地位,PTFE投资叙事回归。 聚四氟乙烯(PTFE,俗称 “塑料王 / 特氟龙”)是由四氟乙烯(TFE)单体聚合而成的全氟高分子聚合物,分子结构为 **-(CF₂-CF₂)ₙ-**,氟原子完全包裹碳链,形成极致稳定的化学结构。 PTFE 树
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2026-05-26 16:12:14
华为“韬”定律(概念股单补充版,含Low-a射线球形氧化铝概念)
2026 年 5 月 25 日 · 上海国际电路与系统研讨会,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表 “韬 (τ) 定律”,这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则,也是自登纳德缩放定律以来,首个在整个计算栈建立统一优化目标的缩放原理。 “韬(τ)定律”核心是以 “时间缩微”替代“几何缩微”,通过“逻辑折叠”等创新技术压缩信号传播时延,在不依赖极致物理制程的前提下提升芯片性能,被视为中国首次在全球半导体领域提出的产业级演进原则。 Low-a射线球形氧化铝概念 韬定律实现路径为3
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2026-05-26 11:39:38
宇树科技IPO将于6月1日上会, 宇树科技IPO将于6月1日上会, 有望催化机器人板块
26Q1收入增速阶段性放缓,费用投入持续加大 2026Q1宇树科技实现营收4.23亿元,同比+68.49%,较2025年全年高增速有所回落;扣非归母净利润0.40亿元,同比-52.55%。按招股书预测中值测算,2026H1公司预计实现营收10.90 亿元,同比+40.52%;扣非归母净利润2.60亿元,同比-14.20%。 利润端短期承压主要系公司持续加大研发、销售及管理投入,用于具身智能模型、机器人本体和新产品迭代,费用率阶段性抬升。 宇树科技IPO进入上会阶段,有望催化人形机器人板块行情 宇
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2026-05-25 13:27:39
华为新定律下半导体产业如何布局?华为韬定律概念股名单
华为韬定律: 华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。基于该定律成功设计并量产了381款芯片。 六大核心: 688820 盛合晶微:2.5D先进封装市占率第一 600584 长电科技:集成电路封测服务国内第一 688981 中芯国际:芯片代工市占率国内第一 688072 拓荆科技:混合键合进度第一 301269 华大九天:EDA设计软件市占率第一 605588 冠石科技:掩模版老龙头 设计软件: 688521 芯原股份:集成
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2026-05-25 09:09:47
Rubin架构五大新增量产业链(详细概念股)
大摩发布VR200物料成本拆解显示:Memory内存同比GB300成本增幅435%、PCB印刷电路板同比GB300成本增幅233%、MLCC多层陶瓷电容同比GB300成本增幅182%、NVLink Switch chip交换芯片同比GB300成本增幅122%、ABF Substrate ABF载板同比GB300成本增幅82%。 Rubin架构五大新增量: 十大核心: 300408 三环集团:MLCC电容市占率第一 000636 风华高科:MLCC电容市占率第二 002975 博杰股份:MLCC检
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2026-05-22 16:17:40
需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,AI超级电容供需缺口超一倍
超级电容:2026年GB300出货5-6万台,单柜需超300颗超容,全年需求约1500万颗,而武藏产能仅650万颗,供不应求。NVIDIA已将超容升为标准配置,Rubin代储能容量提升20倍,超容从配角升级为核心组件。国内厂商有望迎来重要补位机会,关注东阳光、江海股份、思源电气。 1、需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,电容供需缺口超一倍,AI链的下一个超级涨价品种来了 国金证券指出,AI算力密度跃迁正在推动电源架构发生范式级变革,超级电容从实验室方案升级为机柜级标配。NVIDIA自G
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2026-06-05 09:02:03
SpaceX概念股名单,马斯克距“万亿富翁”只差一周!
SpaceX概念股 · 全景名单 最新动态 SpaceX于6月4日启动IPO路演,6月11日定价,6月12日纳斯达克正式挂牌。 拟向公众发行555,555,555股A类普通股,每股价格135美元,马斯克距“万亿富翁”只差一周。 核心逻辑:SpaceX上市催化 → 供应链价值重估 → 卫星互联网+太空经济 供货SpaceX · 部件与材料 代码 名称 核心概念 / 备注 300136 信维通信 供货星链地面终端高频高速连接器;国内领先的一站式泛射频解决方案提供商。 002149 西部材料 供货Sp
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2026-06-04 17:00:37
电子特气概念股全景名单
电子特气 · 概念股全景 行业核心逻辑 六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口,半导体材料景气度提升。 韩国PKC启动氯气产能扩建(+50%),三星电子要求扩大氯化氢供应,高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。 国产替代加速,电子特气板块迎价值重估。 核心逻辑:存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口 三氟化氮 代码 名称 核心概念 / 备注 sh688146 中船特气 全球三氟化氮龙头,产能18500吨/年(原始12500+新),覆盖65%全球市场,用于半导体蚀刻;
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泵浦激光器概念股名单
泵浦激光器 · 概念股全景 行业核心逻辑 DCI算力需求引爆产业链,1.6T光模块放量 → 泵浦激光器供需趋紧 → 国产替代加速。 全球高速光模块用泵浦激光器平均交货周期从2025年初的12周飙升至2026年Q1的26周,部分14xxnm大功率型号交期超过52周。 海外龙头产能已被预订至2027-2028年,终端客户开始锁定2029年远期订单,行业进入“配额制”供应时代。 Coherent月度需求从此前的5.5万颗攀升至10-12万颗,增幅近50%。 核心逻辑:DCI算力 → 高速光模块 → 泵
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2026-06-01 11:48:54
MiniMax概念股全景名单
MiniMax · 概念股全景 最新动态 MiniMax启动A股IPO进程,冲刺“A+H”双上市。 核心逻辑:大模型独角兽IPO + 算力需求 + 生态合作 股权 代码 名称 核心概念 / 备注 000917 电广传媒 参股MiniMAX进度第一,参与A轮融资 000681 视觉中国 参股MiniMAX进度第二,持有的股份公允价值变动损益约6735万元 300315 掌趣科技 参股MiniMAX进度第三,持有的股份公允价值变动损益约2326万元 300454 深信服 战略投资MiniMAX;为其
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AIPC产业链
1. 北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。消息人士向Axios证实,英伟达预计将于下周推出首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。 2. 据英伟达微信公众号披露,黄仁勋将于北京时间下周一(6月1日)上午11点发表主题清讲,揭晓驱动下一代AI的技术突破。
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电力板块概念股全景名单(收藏版)
电力板块 · 概念股全景 近期电力行业要闻 2026-05-29:南方电网电力负荷连续四天创新高,季节性规律被打破。 2026-05-27:广东电网用电负荷今年第一次创新高,达到1.6593亿千瓦,同比增长0.61%,较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前,广东电力供应平稳有序。 2026-05-27:百度热搜第一:欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲,法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。 2026-05-27:南方电网电力负荷提前一个月创新高,形
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MLCC电容概念股全景名单
MLCC电容概念股全景 行业催化事件: 英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整,2026年7月1日生效。 陆资被动元件龙头风华高科因订单激增,针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单,担忧缺货引发备货潮,后市酝酿涨价。 建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。 AI服务器MLCC用量翻倍,三年价格下行周期迎拐点。 核心逻辑:涨价预期 + AI算力需求激增 + 国产替代深化 MLCC 电容产品 代码 名称 核心概念 / 备注 sz300408 三环集团 MLCC电容市占率第一,2.5%(
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光模块设备公司Q1业绩复盘
📌 核心摘要 2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾500%,订单能见度高,充分印证了行业需求的高景气。设备行业具备天然的订单领先性,当前在手订单快速增长预示着未来1-2年业绩的高度确定性。 招商证券认为,2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾5
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固态变压器 SST概念股名单
固态变压器 SST 概念股 固态变压器 · 能源路由器 · AIDC 供电架构 🌍 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已排到2030年。 🚀 华为入局SST具有双重战略意义:2026年5月25日,华为首提SST战略,将打造MIMO供电架构,逐步以SST技术为核心的融合构网型能源路由器。固态变压器迎来从0到1产业拐点。 ⚡ 核心逻辑:AIDC电力瓶颈 → 华为SST战略 → 全产业链价值重
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PTFE(聚四氟乙烯)概念股单
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单 产业链反馈,近期正交背板(Kyber)PTFE方案测试有实质进展,预计从delay阶段到测试小批量阶段。 PTFE的电性能和信号性能遥遥领先,但过去的力学和加工性能问题比较大,目前关键加工问题已解决,预计会在未来量产阶段占据重要地位,PTFE投资叙事回归。 聚四氟乙烯(PTFE,俗称 “塑料王 / 特氟龙”)是由四氟乙烯(TFE)单体聚合而成的全氟高分子聚合物,分子结构为 **-(CF₂-CF₂)ₙ-**,氟原子完全包裹碳链,形成极致稳定的化学结构。 PTFE 树
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华为“韬”定律(概念股单补充版,含Low-a射线球形氧化铝概念)
2026 年 5 月 25 日 · 上海国际电路与系统研讨会,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表 “韬 (τ) 定律”,这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则,也是自登纳德缩放定律以来,首个在整个计算栈建立统一优化目标的缩放原理。 “韬(τ)定律”核心是以 “时间缩微”替代“几何缩微”,通过“逻辑折叠”等创新技术压缩信号传播时延,在不依赖极致物理制程的前提下提升芯片性能,被视为中国首次在全球半导体领域提出的产业级演进原则。 Low-a射线球形氧化铝概念 韬定律实现路径为3
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宇树科技IPO将于6月1日上会, 宇树科技IPO将于6月1日上会, 有望催化机器人板块
26Q1收入增速阶段性放缓,费用投入持续加大 2026Q1宇树科技实现营收4.23亿元,同比+68.49%,较2025年全年高增速有所回落;扣非归母净利润0.40亿元,同比-52.55%。按招股书预测中值测算,2026H1公司预计实现营收10.90 亿元,同比+40.52%;扣非归母净利润2.60亿元,同比-14.20%。 利润端短期承压主要系公司持续加大研发、销售及管理投入,用于具身智能模型、机器人本体和新产品迭代,费用率阶段性抬升。 宇树科技IPO进入上会阶段,有望催化人形机器人板块行情 宇
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华为新定律下半导体产业如何布局?华为韬定律概念股名单
华为韬定律: 华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。基于该定律成功设计并量产了381款芯片。 六大核心: 688820 盛合晶微:2.5D先进封装市占率第一 600584 长电科技:集成电路封测服务国内第一 688981 中芯国际:芯片代工市占率国内第一 688072 拓荆科技:混合键合进度第一 301269 华大九天:EDA设计软件市占率第一 605588 冠石科技:掩模版老龙头 设计软件: 688521 芯原股份:集成
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Rubin架构五大新增量产业链(详细概念股)
大摩发布VR200物料成本拆解显示:Memory内存同比GB300成本增幅435%、PCB印刷电路板同比GB300成本增幅233%、MLCC多层陶瓷电容同比GB300成本增幅182%、NVLink Switch chip交换芯片同比GB300成本增幅122%、ABF Substrate ABF载板同比GB300成本增幅82%。 Rubin架构五大新增量: 十大核心: 300408 三环集团:MLCC电容市占率第一 000636 风华高科:MLCC电容市占率第二 002975 博杰股份:MLCC检
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需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,AI超级电容供需缺口超一倍
超级电容:2026年GB300出货5-6万台,单柜需超300颗超容,全年需求约1500万颗,而武藏产能仅650万颗,供不应求。NVIDIA已将超容升为标准配置,Rubin代储能容量提升20倍,超容从配角升级为核心组件。国内厂商有望迎来重要补位机会,关注东阳光、江海股份、思源电气。 1、需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,电容供需缺口超一倍,AI链的下一个超级涨价品种来了 国金证券指出,AI算力密度跃迁正在推动电源架构发生范式级变革,超级电容从实验室方案升级为机柜级标配。NVIDIA自G
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2026-06-05 09:02:03
SpaceX概念股名单,马斯克距“万亿富翁”只差一周!
SpaceX概念股 · 全景名单 最新动态 SpaceX于6月4日启动IPO路演,6月11日定价,6月12日纳斯达克正式挂牌。 拟向公众发行555,555,555股A类普通股,每股价格135美元,马斯克距“万亿富翁”只差一周。 核心逻辑:SpaceX上市催化 → 供应链价值重估 → 卫星互联网+太空经济 供货SpaceX · 部件与材料 代码 名称 核心概念 / 备注 300136 信维通信 供货星链地面终端高频高速连接器;国内领先的一站式泛射频解决方案提供商。 002149 西部材料 供货Sp
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信维通信
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再升科技
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2026-06-04 17:00:37
电子特气概念股全景名单
电子特气 · 概念股全景 行业核心逻辑 六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口,半导体材料景气度提升。 韩国PKC启动氯气产能扩建(+50%),三星电子要求扩大氯化氢供应,高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。 国产替代加速,电子特气板块迎价值重估。 核心逻辑:存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口 三氟化氮 代码 名称 核心概念 / 备注 sh688146 中船特气 全球三氟化氮龙头,产能18500吨/年(原始12500+新),覆盖65%全球市场,用于半导体蚀刻;
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中船特气
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和远气体
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凯美特气
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2026-06-03 20:01:39
泵浦激光器概念股名单
泵浦激光器 · 概念股全景 行业核心逻辑 DCI算力需求引爆产业链,1.6T光模块放量 → 泵浦激光器供需趋紧 → 国产替代加速。 全球高速光模块用泵浦激光器平均交货周期从2025年初的12周飙升至2026年Q1的26周,部分14xxnm大功率型号交期超过52周。 海外龙头产能已被预订至2027-2028年,终端客户开始锁定2029年远期订单,行业进入“配额制”供应时代。 Coherent月度需求从此前的5.5万颗攀升至10-12万颗,增幅近50%。 核心逻辑:DCI算力 → 高速光模块 → 泵
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2026-06-01 11:48:54
MiniMax概念股全景名单
MiniMax · 概念股全景 最新动态 MiniMax启动A股IPO进程,冲刺“A+H”双上市。 核心逻辑:大模型独角兽IPO + 算力需求 + 生态合作 股权 代码 名称 核心概念 / 备注 000917 电广传媒 参股MiniMAX进度第一,参与A轮融资 000681 视觉中国 参股MiniMAX进度第二,持有的股份公允价值变动损益约6735万元 300315 掌趣科技 参股MiniMAX进度第三,持有的股份公允价值变动损益约2326万元 300454 深信服 战略投资MiniMAX;为其
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掌阅科技
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中科金财
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2026-05-31 22:29:36
AIPC产业链
1. 北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。消息人士向Axios证实,英伟达预计将于下周推出首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。 2. 据英伟达微信公众号披露,黄仁勋将于北京时间下周一(6月1日)上午11点发表主题清讲,揭晓驱动下一代AI的技术突破。
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题材观察
2026-05-30 12:40:37
电力板块概念股全景名单(收藏版)
电力板块 · 概念股全景 近期电力行业要闻 2026-05-29:南方电网电力负荷连续四天创新高,季节性规律被打破。 2026-05-27:广东电网用电负荷今年第一次创新高,达到1.6593亿千瓦,同比增长0.61%,较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前,广东电力供应平稳有序。 2026-05-27:百度热搜第一:欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲,法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。 2026-05-27:南方电网电力负荷提前一个月创新高,形
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2026-05-28 19:12:47
MLCC电容概念股全景名单
MLCC电容概念股全景 行业催化事件: 英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整,2026年7月1日生效。 陆资被动元件龙头风华高科因订单激增,针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单,担忧缺货引发备货潮,后市酝酿涨价。 建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。 AI服务器MLCC用量翻倍,三年价格下行周期迎拐点。 核心逻辑:涨价预期 + AI算力需求激增 + 国产替代深化 MLCC 电容产品 代码 名称 核心概念 / 备注 sz300408 三环集团 MLCC电容市占率第一,2.5%(
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2026-05-27 16:03:09
光模块设备公司Q1业绩复盘
📌 核心摘要 2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾500%,订单能见度高,充分印证了行业需求的高景气。设备行业具备天然的订单领先性,当前在手订单快速增长预示着未来1-2年业绩的高度确定性。 招商证券认为,2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾5
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固态变压器 SST概念股名单
固态变压器 SST 概念股 固态变压器 · 能源路由器 · AIDC 供电架构 🌍 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已排到2030年。 🚀 华为入局SST具有双重战略意义:2026年5月25日,华为首提SST战略,将打造MIMO供电架构,逐步以SST技术为核心的融合构网型能源路由器。固态变压器迎来从0到1产业拐点。 ⚡ 核心逻辑:AIDC电力瓶颈 → 华为SST战略 → 全产业链价值重
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2026-05-26 16:25:51
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单 产业链反馈,近期正交背板(Kyber)PTFE方案测试有实质进展,预计从delay阶段到测试小批量阶段。 PTFE的电性能和信号性能遥遥领先,但过去的力学和加工性能问题比较大,目前关键加工问题已解决,预计会在未来量产阶段占据重要地位,PTFE投资叙事回归。 聚四氟乙烯(PTFE,俗称 “塑料王 / 特氟龙”)是由四氟乙烯(TFE)单体聚合而成的全氟高分子聚合物,分子结构为 **-(CF₂-CF₂)ₙ-**,氟原子完全包裹碳链,形成极致稳定的化学结构。 PTFE 树
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华为“韬”定律(概念股单补充版,含Low-a射线球形氧化铝概念)
2026 年 5 月 25 日 · 上海国际电路与系统研讨会,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表 “韬 (τ) 定律”,这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则,也是自登纳德缩放定律以来,首个在整个计算栈建立统一优化目标的缩放原理。 “韬(τ)定律”核心是以 “时间缩微”替代“几何缩微”,通过“逻辑折叠”等创新技术压缩信号传播时延,在不依赖极致物理制程的前提下提升芯片性能,被视为中国首次在全球半导体领域提出的产业级演进原则。 Low-a射线球形氧化铝概念 韬定律实现路径为3
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题材观察
2026-05-26 11:39:38
宇树科技IPO将于6月1日上会, 宇树科技IPO将于6月1日上会, 有望催化机器人板块
26Q1收入增速阶段性放缓,费用投入持续加大 2026Q1宇树科技实现营收4.23亿元,同比+68.49%,较2025年全年高增速有所回落;扣非归母净利润0.40亿元,同比-52.55%。按招股书预测中值测算,2026H1公司预计实现营收10.90 亿元,同比+40.52%;扣非归母净利润2.60亿元,同比-14.20%。 利润端短期承压主要系公司持续加大研发、销售及管理投入,用于具身智能模型、机器人本体和新产品迭代,费用率阶段性抬升。 宇树科技IPO进入上会阶段,有望催化人形机器人板块行情 宇
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题材观察
2026-05-25 13:27:39
华为新定律下半导体产业如何布局?华为韬定律概念股名单
华为韬定律: 华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。基于该定律成功设计并量产了381款芯片。 六大核心: 688820 盛合晶微:2.5D先进封装市占率第一 600584 长电科技:集成电路封测服务国内第一 688981 中芯国际:芯片代工市占率国内第一 688072 拓荆科技:混合键合进度第一 301269 华大九天:EDA设计软件市占率第一 605588 冠石科技:掩模版老龙头 设计软件: 688521 芯原股份:集成
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题材观察
2026-05-25 09:09:47
Rubin架构五大新增量产业链(详细概念股)
大摩发布VR200物料成本拆解显示:Memory内存同比GB300成本增幅435%、PCB印刷电路板同比GB300成本增幅233%、MLCC多层陶瓷电容同比GB300成本增幅182%、NVLink Switch chip交换芯片同比GB300成本增幅122%、ABF Substrate ABF载板同比GB300成本增幅82%。 Rubin架构五大新增量: 十大核心: 300408 三环集团:MLCC电容市占率第一 000636 风华高科:MLCC电容市占率第二 002975 博杰股份:MLCC检
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题材观察
2026-05-22 16:17:40
需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,AI超级电容供需缺口超一倍
超级电容:2026年GB300出货5-6万台,单柜需超300颗超容,全年需求约1500万颗,而武藏产能仅650万颗,供不应求。NVIDIA已将超容升为标准配置,Rubin代储能容量提升20倍,超容从配角升级为核心组件。国内厂商有望迎来重要补位机会,关注东阳光、江海股份、思源电气。 1、需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,电容供需缺口超一倍,AI链的下一个超级涨价品种来了 国金证券指出,AI算力密度跃迁正在推动电源架构发生范式级变革,超级电容从实验室方案升级为机柜级标配。NVIDIA自G
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2026-06-05 09:02:03
SpaceX概念股名单,马斯克距“万亿富翁”只差一周!
SpaceX概念股 · 全景名单 最新动态 SpaceX于6月4日启动IPO路演,6月11日定价,6月12日纳斯达克正式挂牌。 拟向公众发行555,555,555股A类普通股,每股价格135美元,马斯克距“万亿富翁”只差一周。 核心逻辑:SpaceX上市催化 → 供应链价值重估 → 卫星互联网+太空经济 供货SpaceX · 部件与材料 代码 名称 核心概念 / 备注 300136 信维通信 供货星链地面终端高频高速连接器;国内领先的一站式泛射频解决方案提供商。 002149 西部材料 供货Sp
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2026-06-04 17:00:37
电子特气概念股全景名单
电子特气 · 概念股全景 行业核心逻辑 六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口,半导体材料景气度提升。 韩国PKC启动氯气产能扩建(+50%),三星电子要求扩大氯化氢供应,高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。 国产替代加速,电子特气板块迎价值重估。 核心逻辑:存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口 三氟化氮 代码 名称 核心概念 / 备注 sh688146 中船特气 全球三氟化氮龙头,产能18500吨/年(原始12500+新),覆盖65%全球市场,用于半导体蚀刻;
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2026-06-03 20:01:39
泵浦激光器概念股名单
泵浦激光器 · 概念股全景 行业核心逻辑 DCI算力需求引爆产业链,1.6T光模块放量 → 泵浦激光器供需趋紧 → 国产替代加速。 全球高速光模块用泵浦激光器平均交货周期从2025年初的12周飙升至2026年Q1的26周,部分14xxnm大功率型号交期超过52周。 海外龙头产能已被预订至2027-2028年,终端客户开始锁定2029年远期订单,行业进入“配额制”供应时代。 Coherent月度需求从此前的5.5万颗攀升至10-12万颗,增幅近50%。 核心逻辑:DCI算力 → 高速光模块 → 泵
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2026-06-01 11:48:54
MiniMax概念股全景名单
MiniMax · 概念股全景 最新动态 MiniMax启动A股IPO进程,冲刺“A+H”双上市。 核心逻辑:大模型独角兽IPO + 算力需求 + 生态合作 股权 代码 名称 核心概念 / 备注 000917 电广传媒 参股MiniMAX进度第一,参与A轮融资 000681 视觉中国 参股MiniMAX进度第二,持有的股份公允价值变动损益约6735万元 300315 掌趣科技 参股MiniMAX进度第三,持有的股份公允价值变动损益约2326万元 300454 深信服 战略投资MiniMAX;为其
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2026-05-31 22:29:36
AIPC产业链
1. 北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。消息人士向Axios证实,英伟达预计将于下周推出首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。 2. 据英伟达微信公众号披露,黄仁勋将于北京时间下周一(6月1日)上午11点发表主题清讲,揭晓驱动下一代AI的技术突破。
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电力板块概念股全景名单(收藏版)
电力板块 · 概念股全景 近期电力行业要闻 2026-05-29:南方电网电力负荷连续四天创新高,季节性规律被打破。 2026-05-27:广东电网用电负荷今年第一次创新高,达到1.6593亿千瓦,同比增长0.61%,较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前,广东电力供应平稳有序。 2026-05-27:百度热搜第一:欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲,法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。 2026-05-27:南方电网电力负荷提前一个月创新高,形
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MLCC电容概念股全景名单
MLCC电容概念股全景 行业催化事件: 英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整,2026年7月1日生效。 陆资被动元件龙头风华高科因订单激增,针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单,担忧缺货引发备货潮,后市酝酿涨价。 建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。 AI服务器MLCC用量翻倍,三年价格下行周期迎拐点。 核心逻辑:涨价预期 + AI算力需求激增 + 国产替代深化 MLCC 电容产品 代码 名称 核心概念 / 备注 sz300408 三环集团 MLCC电容市占率第一,2.5%(
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光模块设备公司Q1业绩复盘
📌 核心摘要 2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾500%,订单能见度高,充分印证了行业需求的高景气。设备行业具备天然的订单领先性,当前在手订单快速增长预示着未来1-2年业绩的高度确定性。 招商证券认为,2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾5
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固态变压器 SST概念股名单
固态变压器 SST 概念股 固态变压器 · 能源路由器 · AIDC 供电架构 🌍 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已排到2030年。 🚀 华为入局SST具有双重战略意义:2026年5月25日,华为首提SST战略,将打造MIMO供电架构,逐步以SST技术为核心的融合构网型能源路由器。固态变压器迎来从0到1产业拐点。 ⚡ 核心逻辑:AIDC电力瓶颈 → 华为SST战略 → 全产业链价值重
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PTFE(聚四氟乙烯)概念股单
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单 产业链反馈,近期正交背板(Kyber)PTFE方案测试有实质进展,预计从delay阶段到测试小批量阶段。 PTFE的电性能和信号性能遥遥领先,但过去的力学和加工性能问题比较大,目前关键加工问题已解决,预计会在未来量产阶段占据重要地位,PTFE投资叙事回归。 聚四氟乙烯(PTFE,俗称 “塑料王 / 特氟龙”)是由四氟乙烯(TFE)单体聚合而成的全氟高分子聚合物,分子结构为 **-(CF₂-CF₂)ₙ-**,氟原子完全包裹碳链,形成极致稳定的化学结构。 PTFE 树
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2026-05-26 16:12:14
华为“韬”定律(概念股单补充版,含Low-a射线球形氧化铝概念)
2026 年 5 月 25 日 · 上海国际电路与系统研讨会,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表 “韬 (τ) 定律”,这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则,也是自登纳德缩放定律以来,首个在整个计算栈建立统一优化目标的缩放原理。 “韬(τ)定律”核心是以 “时间缩微”替代“几何缩微”,通过“逻辑折叠”等创新技术压缩信号传播时延,在不依赖极致物理制程的前提下提升芯片性能,被视为中国首次在全球半导体领域提出的产业级演进原则。 Low-a射线球形氧化铝概念 韬定律实现路径为3
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宇树科技IPO将于6月1日上会, 宇树科技IPO将于6月1日上会, 有望催化机器人板块
26Q1收入增速阶段性放缓,费用投入持续加大 2026Q1宇树科技实现营收4.23亿元,同比+68.49%,较2025年全年高增速有所回落;扣非归母净利润0.40亿元,同比-52.55%。按招股书预测中值测算,2026H1公司预计实现营收10.90 亿元,同比+40.52%;扣非归母净利润2.60亿元,同比-14.20%。 利润端短期承压主要系公司持续加大研发、销售及管理投入,用于具身智能模型、机器人本体和新产品迭代,费用率阶段性抬升。 宇树科技IPO进入上会阶段,有望催化人形机器人板块行情 宇
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2026-05-25 13:27:39
华为新定律下半导体产业如何布局?华为韬定律概念股名单
华为韬定律: 华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。基于该定律成功设计并量产了381款芯片。 六大核心: 688820 盛合晶微:2.5D先进封装市占率第一 600584 长电科技:集成电路封测服务国内第一 688981 中芯国际:芯片代工市占率国内第一 688072 拓荆科技:混合键合进度第一 301269 华大九天:EDA设计软件市占率第一 605588 冠石科技:掩模版老龙头 设计软件: 688521 芯原股份:集成
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2026-05-25 09:09:47
Rubin架构五大新增量产业链(详细概念股)
大摩发布VR200物料成本拆解显示:Memory内存同比GB300成本增幅435%、PCB印刷电路板同比GB300成本增幅233%、MLCC多层陶瓷电容同比GB300成本增幅182%、NVLink Switch chip交换芯片同比GB300成本增幅122%、ABF Substrate ABF载板同比GB300成本增幅82%。 Rubin架构五大新增量: 十大核心: 300408 三环集团:MLCC电容市占率第一 000636 风华高科:MLCC电容市占率第二 002975 博杰股份:MLCC检
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鹏鼎控股
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题材观察
2026-05-22 16:17:40
需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,AI超级电容供需缺口超一倍
超级电容:2026年GB300出货5-6万台,单柜需超300颗超容,全年需求约1500万颗,而武藏产能仅650万颗,供不应求。NVIDIA已将超容升为标准配置,Rubin代储能容量提升20倍,超容从配角升级为核心组件。国内厂商有望迎来重要补位机会,关注东阳光、江海股份、思源电气。 1、需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,电容供需缺口超一倍,AI链的下一个超级涨价品种来了 国金证券指出,AI算力密度跃迁正在推动电源架构发生范式级变革,超级电容从实验室方案升级为机柜级标配。NVIDIA自G
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江海股份
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编辑交易计划
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题材观察
2026-06-05 09:02:03
SpaceX概念股名单,马斯克距“万亿富翁”只差一周!
SpaceX概念股 · 全景名单 最新动态 SpaceX于6月4日启动IPO路演,6月11日定价,6月12日纳斯达克正式挂牌。 拟向公众发行555,555,555股A类普通股,每股价格135美元,马斯克距“万亿富翁”只差一周。 核心逻辑:SpaceX上市催化 → 供应链价值重估 → 卫星互联网+太空经济 供货SpaceX · 部件与材料 代码 名称 核心概念 / 备注 300136 信维通信 供货星链地面终端高频高速连接器;国内领先的一站式泛射频解决方案提供商。 002149 西部材料 供货Sp
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信维通信
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宇晶股份
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再升科技
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题材观察
2026-06-04 17:00:37
电子特气概念股全景名单
电子特气 · 概念股全景 行业核心逻辑 六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口,半导体材料景气度提升。 韩国PKC启动氯气产能扩建(+50%),三星电子要求扩大氯化氢供应,高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。 国产替代加速,电子特气板块迎价值重估。 核心逻辑:存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口 三氟化氮 代码 名称 核心概念 / 备注 sh688146 中船特气 全球三氟化氮龙头,产能18500吨/年(原始12500+新),覆盖65%全球市场,用于半导体蚀刻;
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中船特气
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和远气体
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凯美特气
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题材观察
2026-06-03 20:01:39
泵浦激光器概念股名单
泵浦激光器 · 概念股全景 行业核心逻辑 DCI算力需求引爆产业链,1.6T光模块放量 → 泵浦激光器供需趋紧 → 国产替代加速。 全球高速光模块用泵浦激光器平均交货周期从2025年初的12周飙升至2026年Q1的26周,部分14xxnm大功率型号交期超过52周。 海外龙头产能已被预订至2027-2028年,终端客户开始锁定2029年远期订单,行业进入“配额制”供应时代。 Coherent月度需求从此前的5.5万颗攀升至10-12万颗,增幅近50%。 核心逻辑:DCI算力 → 高速光模块 → 泵
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题材观察
2026-06-01 11:48:54
MiniMax概念股全景名单
MiniMax · 概念股全景 最新动态 MiniMax启动A股IPO进程,冲刺“A+H”双上市。 核心逻辑:大模型独角兽IPO + 算力需求 + 生态合作 股权 代码 名称 核心概念 / 备注 000917 电广传媒 参股MiniMAX进度第一,参与A轮融资 000681 视觉中国 参股MiniMAX进度第二,持有的股份公允价值变动损益约6735万元 300315 掌趣科技 参股MiniMAX进度第三,持有的股份公允价值变动损益约2326万元 300454 深信服 战略投资MiniMAX;为其
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深信服
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掌阅科技
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中科金财
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题材观察
2026-05-31 22:29:36
AIPC产业链
1. 北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。消息人士向Axios证实,英伟达预计将于下周推出首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。 2. 据英伟达微信公众号披露,黄仁勋将于北京时间下周一(6月1日)上午11点发表主题清讲,揭晓驱动下一代AI的技术突破。
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题材观察
2026-05-30 12:40:37
电力板块概念股全景名单(收藏版)
电力板块 · 概念股全景 近期电力行业要闻 2026-05-29:南方电网电力负荷连续四天创新高,季节性规律被打破。 2026-05-27:广东电网用电负荷今年第一次创新高,达到1.6593亿千瓦,同比增长0.61%,较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前,广东电力供应平稳有序。 2026-05-27:百度热搜第一:欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲,法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。 2026-05-27:南方电网电力负荷提前一个月创新高,形
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华电能源
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大唐发电
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题材观察
2026-05-28 19:12:47
MLCC电容概念股全景名单
MLCC电容概念股全景 行业催化事件: 英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整,2026年7月1日生效。 陆资被动元件龙头风华高科因订单激增,针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单,担忧缺货引发备货潮,后市酝酿涨价。 建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。 AI服务器MLCC用量翻倍,三年价格下行周期迎拐点。 核心逻辑:涨价预期 + AI算力需求激增 + 国产替代深化 MLCC 电容产品 代码 名称 核心概念 / 备注 sz300408 三环集团 MLCC电容市占率第一,2.5%(
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风华高科
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题材观察
2026-05-27 16:03:09
光模块设备公司Q1业绩复盘
📌 核心摘要 2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾500%,订单能见度高,充分印证了行业需求的高景气。设备行业具备天然的订单领先性,当前在手订单快速增长预示着未来1-2年业绩的高度确定性。 招商证券认为,2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾5
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中际旭创
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新易盛
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光迅科技
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题材观察
2026-05-27 15:58:30
固态变压器 SST概念股名单
固态变压器 SST 概念股 固态变压器 · 能源路由器 · AIDC 供电架构 🌍 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已排到2030年。 🚀 华为入局SST具有双重战略意义:2026年5月25日,华为首提SST战略,将打造MIMO供电架构,逐步以SST技术为核心的融合构网型能源路由器。固态变压器迎来从0到1产业拐点。 ⚡ 核心逻辑:AIDC电力瓶颈 → 华为SST战略 → 全产业链价值重
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题材观察
2026-05-26 16:25:51
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单 产业链反馈,近期正交背板(Kyber)PTFE方案测试有实质进展,预计从delay阶段到测试小批量阶段。 PTFE的电性能和信号性能遥遥领先,但过去的力学和加工性能问题比较大,目前关键加工问题已解决,预计会在未来量产阶段占据重要地位,PTFE投资叙事回归。 聚四氟乙烯(PTFE,俗称 “塑料王 / 特氟龙”)是由四氟乙烯(TFE)单体聚合而成的全氟高分子聚合物,分子结构为 **-(CF₂-CF₂)ₙ-**,氟原子完全包裹碳链,形成极致稳定的化学结构。 PTFE 树
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昊华科技
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题材观察
2026-05-26 16:12:14
华为“韬”定律(概念股单补充版,含Low-a射线球形氧化铝概念)
2026 年 5 月 25 日 · 上海国际电路与系统研讨会,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表 “韬 (τ) 定律”,这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则,也是自登纳德缩放定律以来,首个在整个计算栈建立统一优化目标的缩放原理。 “韬(τ)定律”核心是以 “时间缩微”替代“几何缩微”,通过“逻辑折叠”等创新技术压缩信号传播时延,在不依赖极致物理制程的前提下提升芯片性能,被视为中国首次在全球半导体领域提出的产业级演进原则。 Low-a射线球形氧化铝概念 韬定律实现路径为3
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华天科技
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题材观察
2026-05-26 11:39:38
宇树科技IPO将于6月1日上会, 宇树科技IPO将于6月1日上会, 有望催化机器人板块
26Q1收入增速阶段性放缓,费用投入持续加大 2026Q1宇树科技实现营收4.23亿元,同比+68.49%,较2025年全年高增速有所回落;扣非归母净利润0.40亿元,同比-52.55%。按招股书预测中值测算,2026H1公司预计实现营收10.90 亿元,同比+40.52%;扣非归母净利润2.60亿元,同比-14.20%。 利润端短期承压主要系公司持续加大研发、销售及管理投入,用于具身智能模型、机器人本体和新产品迭代,费用率阶段性抬升。 宇树科技IPO进入上会阶段,有望催化人形机器人板块行情 宇
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金发科技
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题材观察
2026-05-25 13:27:39
华为新定律下半导体产业如何布局?华为韬定律概念股名单
华为韬定律: 华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。基于该定律成功设计并量产了381款芯片。 六大核心: 688820 盛合晶微:2.5D先进封装市占率第一 600584 长电科技:集成电路封测服务国内第一 688981 中芯国际:芯片代工市占率国内第一 688072 拓荆科技:混合键合进度第一 301269 华大九天:EDA设计软件市占率第一 605588 冠石科技:掩模版老龙头 设计软件: 688521 芯原股份:集成
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拓荆科技
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冠石科技
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题材观察
2026-05-25 09:09:47
Rubin架构五大新增量产业链(详细概念股)
大摩发布VR200物料成本拆解显示:Memory内存同比GB300成本增幅435%、PCB印刷电路板同比GB300成本增幅233%、MLCC多层陶瓷电容同比GB300成本增幅182%、NVLink Switch chip交换芯片同比GB300成本增幅122%、ABF Substrate ABF载板同比GB300成本增幅82%。 Rubin架构五大新增量: 十大核心: 300408 三环集团:MLCC电容市占率第一 000636 风华高科:MLCC电容市占率第二 002975 博杰股份:MLCC检
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鹏鼎控股
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题材观察
2026-05-22 16:17:40
需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,AI超级电容供需缺口超一倍
超级电容:2026年GB300出货5-6万台,单柜需超300颗超容,全年需求约1500万颗,而武藏产能仅650万颗,供不应求。NVIDIA已将超容升为标准配置,Rubin代储能容量提升20倍,超容从配角升级为核心组件。国内厂商有望迎来重要补位机会,关注东阳光、江海股份、思源电气。 1、需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,电容供需缺口超一倍,AI链的下一个超级涨价品种来了 国金证券指出,AI算力密度跃迁正在推动电源架构发生范式级变革,超级电容从实验室方案升级为机柜级标配。NVIDIA自G
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2026-06-05 09:02:03
SpaceX概念股名单,马斯克距“万亿富翁”只差一周!
SpaceX概念股 · 全景名单 最新动态 SpaceX于6月4日启动IPO路演,6月11日定价,6月12日纳斯达克正式挂牌。 拟向公众发行555,555,555股A类普通股,每股价格135美元,马斯克距“万亿富翁”只差一周。 核心逻辑:SpaceX上市催化 → 供应链价值重估 → 卫星互联网+太空经济 供货SpaceX · 部件与材料 代码 名称 核心概念 / 备注 300136 信维通信 供货星链地面终端高频高速连接器;国内领先的一站式泛射频解决方案提供商。 002149 西部材料 供货Sp
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2026-06-04 17:00:37
电子特气概念股全景名单
电子特气 · 概念股全景 行业核心逻辑 六氟化钨和电子级氟化氢两种气体出现供应缺口,半导体材料景气度提升。 韩国PKC启动氯气产能扩建(+50%),三星电子要求扩大氯化氢供应,高密度NAND闪存堆叠需求驱动蚀刻气体需求激增。 国产替代加速,电子特气板块迎价值重估。 核心逻辑:存储芯片扩产 → 特气需求爆发 → 国产替代+供需缺口 三氟化氮 代码 名称 核心概念 / 备注 sh688146 中船特气 全球三氟化氮龙头,产能18500吨/年(原始12500+新),覆盖65%全球市场,用于半导体蚀刻;
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2026-06-03 20:01:39
泵浦激光器概念股名单
泵浦激光器 · 概念股全景 行业核心逻辑 DCI算力需求引爆产业链,1.6T光模块放量 → 泵浦激光器供需趋紧 → 国产替代加速。 全球高速光模块用泵浦激光器平均交货周期从2025年初的12周飙升至2026年Q1的26周,部分14xxnm大功率型号交期超过52周。 海外龙头产能已被预订至2027-2028年,终端客户开始锁定2029年远期订单,行业进入“配额制”供应时代。 Coherent月度需求从此前的5.5万颗攀升至10-12万颗,增幅近50%。 核心逻辑:DCI算力 → 高速光模块 → 泵
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2026-06-01 11:48:54
MiniMax概念股全景名单
MiniMax · 概念股全景 最新动态 MiniMax启动A股IPO进程,冲刺“A+H”双上市。 核心逻辑:大模型独角兽IPO + 算力需求 + 生态合作 股权 代码 名称 核心概念 / 备注 000917 电广传媒 参股MiniMAX进度第一,参与A轮融资 000681 视觉中国 参股MiniMAX进度第二,持有的股份公允价值变动损益约6735万元 300315 掌趣科技 参股MiniMAX进度第三,持有的股份公允价值变动损益约2326万元 300454 深信服 战略投资MiniMAX;为其
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2026-05-31 22:29:36
AIPC产业链
1. 北京时间周六凌晨,微软和英伟达几乎同时在社交媒体上为一款即将于下周亮相的神秘新品造势。消息人士向Axios证实,英伟达预计将于下周推出首批采用其芯片作为主处理器的Windows电脑。 2. 据英伟达微信公众号披露,黄仁勋将于北京时间下周一(6月1日)上午11点发表主题清讲,揭晓驱动下一代AI的技术突破。
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电力板块概念股全景名单(收藏版)
电力板块 · 概念股全景 近期电力行业要闻 2026-05-29:南方电网电力负荷连续四天创新高,季节性规律被打破。 2026-05-27:广东电网用电负荷今年第一次创新高,达到1.6593亿千瓦,同比增长0.61%,较往年首次峰值出现时间提前近两个月。目前,广东电力供应平稳有序。 2026-05-27:百度热搜第一:欧洲热到失控。一场罕见的“超前热浪”正席卷欧洲,法国、英国、西班牙、意大利和爱尔兰等多国连续刷新5月史上最高的气温纪录。 2026-05-27:南方电网电力负荷提前一个月创新高,形
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MLCC电容概念股全景名单
MLCC电容概念股全景 行业催化事件: 英飞凌计划对旗下部分产品实施价格调整,2026年7月1日生效。 陆资被动元件龙头风华高科因订单激增,针对0402、0603芯片电阻、MLCC全线暂停接单,担忧缺货引发备货潮,后市酝酿涨价。 建涛积层板5月27日再次上调CCL价格。 AI服务器MLCC用量翻倍,三年价格下行周期迎拐点。 核心逻辑:涨价预期 + AI算力需求激增 + 国产替代深化 MLCC 电容产品 代码 名称 核心概念 / 备注 sz300408 三环集团 MLCC电容市占率第一,2.5%(
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光模块设备公司Q1业绩复盘
📌 核心摘要 2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾500%,订单能见度高,充分印证了行业需求的高景气。设备行业具备天然的订单领先性,当前在手订单快速增长预示着未来1-2年业绩的高度确定性。 招商证券认为,2026年光模块行业进入扩产大年。对上游设备的采购需求随之高速增长。这一趋势在联讯仪器等公司的一季报数据中已有明显体现——单季度营收同比增长逾140%、净利润增长逾5
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固态变压器 SST概念股名单
固态变压器 SST 概念股 固态变压器 · 能源路由器 · AIDC 供电架构 🌍 海外AI大厂Capex超预期,北美、东南亚AIDC扩建潮来袭,CSP大厂公开表示能源扩建计划落实遇阻,变压器和电力供应成瓶颈,施耐德电气订单已排到2030年。 🚀 华为入局SST具有双重战略意义:2026年5月25日,华为首提SST战略,将打造MIMO供电架构,逐步以SST技术为核心的融合构网型能源路由器。固态变压器迎来从0到1产业拐点。 ⚡ 核心逻辑:AIDC电力瓶颈 → 华为SST战略 → 全产业链价值重
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四方股份
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PTFE(聚四氟乙烯)概念股单
PTFE(聚四氟乙烯)概念股单 产业链反馈,近期正交背板(Kyber)PTFE方案测试有实质进展,预计从delay阶段到测试小批量阶段。 PTFE的电性能和信号性能遥遥领先,但过去的力学和加工性能问题比较大,目前关键加工问题已解决,预计会在未来量产阶段占据重要地位,PTFE投资叙事回归。 聚四氟乙烯(PTFE,俗称 “塑料王 / 特氟龙”)是由四氟乙烯(TFE)单体聚合而成的全氟高分子聚合物,分子结构为 **-(CF₂-CF₂)ₙ-**,氟原子完全包裹碳链,形成极致稳定的化学结构。 PTFE 树
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2026-05-26 16:12:14
华为“韬”定律(概念股单补充版,含Low-a射线球形氧化铝概念)
2026 年 5 月 25 日 · 上海国际电路与系统研讨会,华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波正式发表 “韬 (τ) 定律”,这是中国在全球半导体领域首次提出指导产业发展的新原则,也是自登纳德缩放定律以来,首个在整个计算栈建立统一优化目标的缩放原理。 “韬(τ)定律”核心是以 “时间缩微”替代“几何缩微”,通过“逻辑折叠”等创新技术压缩信号传播时延,在不依赖极致物理制程的前提下提升芯片性能,被视为中国首次在全球半导体领域提出的产业级演进原则。 Low-a射线球形氧化铝概念 韬定律实现路径为3
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宇树科技IPO将于6月1日上会, 宇树科技IPO将于6月1日上会, 有望催化机器人板块
26Q1收入增速阶段性放缓,费用投入持续加大 2026Q1宇树科技实现营收4.23亿元,同比+68.49%,较2025年全年高增速有所回落;扣非归母净利润0.40亿元,同比-52.55%。按招股书预测中值测算,2026H1公司预计实现营收10.90 亿元,同比+40.52%;扣非归母净利润2.60亿元,同比-14.20%。 利润端短期承压主要系公司持续加大研发、销售及管理投入,用于具身智能模型、机器人本体和新产品迭代,费用率阶段性抬升。 宇树科技IPO进入上会阶段,有望催化人形机器人板块行情 宇
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2026-05-25 13:27:39
华为新定律下半导体产业如何布局?华为韬定律概念股名单
华为韬定律: 华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间 (τ) 缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则。基于该定律成功设计并量产了381款芯片。 六大核心: 688820 盛合晶微:2.5D先进封装市占率第一 600584 长电科技:集成电路封测服务国内第一 688981 中芯国际:芯片代工市占率国内第一 688072 拓荆科技:混合键合进度第一 301269 华大九天:EDA设计软件市占率第一 605588 冠石科技:掩模版老龙头 设计软件: 688521 芯原股份:集成
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长电科技
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中芯国际
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拓荆科技
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华大九天
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冠石科技
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题材观察
2026-05-25 09:09:47
Rubin架构五大新增量产业链(详细概念股)
大摩发布VR200物料成本拆解显示:Memory内存同比GB300成本增幅435%、PCB印刷电路板同比GB300成本增幅233%、MLCC多层陶瓷电容同比GB300成本增幅182%、NVLink Switch chip交换芯片同比GB300成本增幅122%、ABF Substrate ABF载板同比GB300成本增幅82%。 Rubin架构五大新增量: 十大核心: 300408 三环集团:MLCC电容市占率第一 000636 风华高科:MLCC电容市占率第二 002975 博杰股份:MLCC检
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三环集团
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博迁新材
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博杰股份
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风华高科
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鹏鼎控股
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题材观察
2026-05-22 16:17:40
需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,AI超级电容供需缺口超一倍
超级电容:2026年GB300出货5-6万台,单柜需超300颗超容,全年需求约1500万颗,而武藏产能仅650万颗,供不应求。NVIDIA已将超容升为标准配置,Rubin代储能容量提升20倍,超容从配角升级为核心组件。国内厂商有望迎来重要补位机会,关注东阳光、江海股份、思源电气。 1、需求1500-1800万颗、产能仅650万颗,电容供需缺口超一倍,AI链的下一个超级涨价品种来了 国金证券指出,AI算力密度跃迁正在推动电源架构发生范式级变革,超级电容从实验室方案升级为机柜级标配。NVIDIA自G
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东阳光
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江海股份
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