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2026-05-11 15:22:28
算力上游材料短缺涨价
1、中际旭创、新易盛、Lumentum、Coherent等光模块企业所发布的业绩报告显示,上游光材料已成为制约光模块企业利润增速及产能扩张的核心因素。 2、5月10日,台湾外延片龙头英特磊(IntelliEPI)公开预警,磷化铟衬底已成为AI基建的严重瓶颈,且短缺将持续一到两年。 3、5月8日以来,市场明确英伟达下一代Rubin平台功耗激增至2850W,导致陶瓷基板从备选方案升级为高阶PCB散热的唯一可行路径。这一变化意味着AI硬件的供应链瓶颈正从封装环节向上游核心材料转移,具备高端陶瓷基板量产
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