【东北电子】液冷板块推荐：业绩兑现大年，强烈建议增配———————————局势短期缓带来的风险偏好回升，叠加谷歌、昇腾等边际事件催化，液冷板块近期反弹明显。美伊谈判仍具有不确定性，#强烈建议近期逢低加仓液冷板块：今年最高斜率环节，二季度开始会看到国内外大批量订单以及业绩的释放。液冷板块空间大、产业链

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、周末最大消息没谈成 影响远不及之前的那几次周末最大消息就是美伊双方谈了20个小时，没谈成。但是这次影响，远不及之前的那几次。理由很简单呀，边际效益递减，大白话

一、存储芯片及半导体产业链价格上行是核心驱动CFM 闪存市场预计 2026 年存储价格整体延续上涨，三星、SK 海力士计划大幅上调第二季度存储产品价格，行业进入量价齐升的上行周期，企业盈利端将迎来确定性修复。供给收缩延长景气周期三星担忧 2028 年行业供需迎来逆转而放缓产能扩张，全球存储大厂集体控

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【AI PCB】图表黄仁勋将于北京时间2026年3月17日（周二）凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材

事件催化 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗  相关产业概念梳理 一、军工板块（直接受益） 航天彩虹：彩虹无人机龙头，中东实战验证，察打一体无人机军贸需求直接受益 中航沈飞：歼-35总装核心，先进战机整机龙头，军工板块中军地位稳固 高德红外

一、伊朗/中东冲突地缘政治影响驱动逻辑时间戳标的股票标签伊朗导弹袭击已致约200名美军伤亡，美方暂无回应，冲突升级刺激油气、军工、黄金等避险需求2026-03-01中远海能、招商轮船、招商南油、中航沈飞、中无人机、航天彩虹、山东黄金、中金黄金热点事件、避险情绪霍尔木兹海峡封锁导致航线重新配置，全球吨

一、英伟达AI算力产业链驱动逻辑时间戳标的股票标签英伟达Q4财报超预期,营收681.3亿美元同比+73%,数据中心收入623亿美元再创历史新高,Q1指引78亿美元大幅超预期2026-02-26英伟达、麦格米特、中富电路业绩预告、超预期英伟达GTC 2026将于3月16日召开,预期发布LPU芯片及Ru

1、英伟达2025财年第四季度财报显示，每股盈利1.62美元，超预期的1.53美元；总营收681.3亿美元，同比增长75%，超预期的662亿美元； 2、英伟达数据中心业务收入同比增长75%，达623亿美元，但约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。 美东时间周三盘后，英伟达公布

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

今天AI算力：液冷+AIDC+云厂商+算力租赁等继续爆发！再次验证了我们一月底从商业航天精准切换到算力的完美思路！而如今随着春节的临近，国内AI巨头相继出大招，算力消耗进一步拉升！所以，Token量价齐涨是必然，算力通胀将正式传导至（国内）云服务环节。当前市场对AI的炒作演绎路径：GPU--存储--

       为什么今天大跌？123家跌停！       机构与游资，选择了：算力板块！作为抱团避险？       核心原因本质：成长+业绩+事件带动了！   

板块梳理 ①商业航天-央视新闻，“十五五”时期，将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展（航天发展、北摩高科、铖昌科技、信维通信、再升科技、天通股份、长江通信等） ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动，分10亿元现金红包，大厂开启春节AI应用“流量大战”（浙

国产AI价值重估，重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地 2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道

周尔双，钱尧天投资要点： 1.液冷技术：解决数据中心散热压力的必由之路1）液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路，其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势，同时其能降低数据中心PUE值，满足国家要求。2）同时随着芯片迭代，功率密度激增，对应芯片的散热需求越来越大，传统风冷难以为继，引入液冷势在

 盘中段子汇总 12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施 中国蓝箭航天准备挑战埃隆·马斯克和SpaceX（航天环宇、中国卫星、九丰能源、鲁信创投、中超控股、神剑股份、航天发展、航天机电、海格通信、金风科技、雷

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【东北电子】液冷板块推荐：业绩兑现大年，强烈建议增配———————————局势短期缓带来的风险偏好回升，叠加谷歌、昇腾等边际事件催化，液冷板块近期反弹明显。美伊谈判仍具有不确定性，#强烈建议近期逢低加仓液冷板块：今年最高斜率环节，二季度开始会看到国内外大批量订单以及业绩的释放。液冷板块空间大、产业链

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、周末最大消息没谈成 影响远不及之前的那几次周末最大消息就是美伊双方谈了20个小时，没谈成。但是这次影响，远不及之前的那几次。理由很简单呀，边际效益递减，大白话

一、存储芯片及半导体产业链价格上行是核心驱动CFM 闪存市场预计 2026 年存储价格整体延续上涨，三星、SK 海力士计划大幅上调第二季度存储产品价格，行业进入量价齐升的上行周期，企业盈利端将迎来确定性修复。供给收缩延长景气周期三星担忧 2028 年行业供需迎来逆转而放缓产能扩张，全球存储大厂集体控

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【AI PCB】图表黄仁勋将于北京时间2026年3月17日（周二）凌晨2am发表主题演讲。任何有关——Feynman架构及Kyber-next机架形态、PCB+CPO支持的NVLink、上游介电材

事件催化 2月28日，以色列全境响起警报；伊朗首都听到爆炸声 以色列宣布袭击伊朗  相关产业概念梳理 一、军工板块（直接受益） 航天彩虹：彩虹无人机龙头，中东实战验证，察打一体无人机军贸需求直接受益 中航沈飞：歼-35总装核心，先进战机整机龙头，军工板块中军地位稳固 高德红外

一、伊朗/中东冲突地缘政治影响驱动逻辑时间戳标的股票标签伊朗导弹袭击已致约200名美军伤亡，美方暂无回应，冲突升级刺激油气、军工、黄金等避险需求2026-03-01中远海能、招商轮船、招商南油、中航沈飞、中无人机、航天彩虹、山东黄金、中金黄金热点事件、避险情绪霍尔木兹海峡封锁导致航线重新配置，全球吨

一、英伟达AI算力产业链驱动逻辑时间戳标的股票标签英伟达Q4财报超预期,营收681.3亿美元同比+73%,数据中心收入623亿美元再创历史新高,Q1指引78亿美元大幅超预期2026-02-26英伟达、麦格米特、中富电路业绩预告、超预期英伟达GTC 2026将于3月16日召开,预期发布LPU芯片及Ru

1、英伟达2025财年第四季度财报显示，每股盈利1.62美元，超预期的1.53美元；总营收681.3亿美元，同比增长75%，超预期的662亿美元； 2、英伟达数据中心业务收入同比增长75%，达623亿美元，但约一半销售额来自最大超大规模客户，引发需求集中和循环交易担忧。 美东时间周三盘后，英伟达公布

板块梳理①机器人-2026年中国央视春节联欢晚会宇树科技、松延动力、银河通用和魔法原子四家公司的机器人登上舞台（天奇股份、百达精工、三花智控、风语筑、方正电机、长盛轴承等） ②版权审核-抖音集团副总裁在微博表示：最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略（人m网、掌阅科技、汉邦高科、国安股

今天AI算力：液冷+AIDC+云厂商+算力租赁等继续爆发！再次验证了我们一月底从商业航天精准切换到算力的完美思路！而如今随着春节的临近，国内AI巨头相继出大招，算力消耗进一步拉升！所以，Token量价齐涨是必然，算力通胀将正式传导至（国内）云服务环节。当前市场对AI的炒作演绎路径：GPU--存储--

       为什么今天大跌？123家跌停！       机构与游资，选择了：算力板块！作为抱团避险？       核心原因本质：成长+业绩+事件带动了！   

板块梳理 ①商业航天-央视新闻，“十五五”时期，将谋划推动太空旅游、太空数智基础设施、太空资源开发、太空交通管理等新领域发展（航天发展、北摩高科、铖昌科技、信维通信、再升科技、天通股份、长江通信等） ②泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动，分10亿元现金红包，大厂开启春节AI应用“流量大战”（浙

国产AI价值重估，重视阿里链核心标的 阿里2C事业群持续发力，阿里“云＋AI＋应用”生态加速落地 2025年底，蚂蚁刚刚在AI领域连落两子。首先是灵光上线，6天斩获200万用户，展露爆款潜质。紧接着，蚂蚁阿福开始了地推模式，从单一医疗问答跨向全场景健康陪伴，正式切入健康陪伴大赛道

周尔双，钱尧天投资要点： 1.液冷技术：解决数据中心散热压力的必由之路1）液冷技术是解决数据中心散热压力的必由之路，其具备低能耗、高散热、低噪声和低TCO的优势，同时其能降低数据中心PUE值，满足国家要求。2）同时随着芯片迭代，功率密度激增，对应芯片的散热需求越来越大，传统风冷难以为继，引入液冷势在

 盘中段子汇总 12月26日，上交所发布《发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起实施 中国蓝箭航天准备挑战埃隆·马斯克和SpaceX（航天环宇、中国卫星、九丰能源、鲁信创投、中超控股、神剑股份、航天发展、航天机电、海格通信、金风科技、雷