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无名小韭85200211
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭85200211
    2026-09-28 09:29:53
    认真看
    @戈壁淘金：AI 新材料更新
    技术路线变化太快，光速都跟不上？以不变应万变、材料分胜负的时刻还没到--AI 新材料更新（0928） 技术路线变化太快，光速都跟不上？以不变应万变、材料分胜负的时刻还没到--AI 新材料更新（0928）： 1）ptfe 怎么又不行了？又开始说 q 布了？又是 m9 又是 m10？ 👉变来变去？！
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  • 无名小韭85200211
    2026-09-28 09:23:39
    认真看
    @Vin7的大：节前布局赔率抬升？关注五大热点：玻璃基板、液冷服务器、网络安全、光刻胶、外贸出口
    🥂节前布局赔率抬升？关注五大热点        当前A股正处于“节前缩量蓄力、节后修复窗口临近”的关键节点。经过7月以来的充分调整，科技板块估值普遍压缩近30%，交易拥挤度从历史高位回落至中位区间，筹码出清已相当充分。叠加中美元首会晤确立建设性战略稳定关系，
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  • 无名小韭85200211
    2026-09-15 01:09:02
    研究
    @只做热点的道士：价值翻 15 倍！粉体 20 元→金属化基板 300 元，PCB的陶瓷基板迎大爆发！
            2年增长3倍！       而这个就是PCB细分板块的价值：陶瓷基板！       也是为什么有游资：小鳄鱼！7亿高位接力的原因！   
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  • 无名小韭85200211
    2026-09-09 00:43:59
    光模块
    @交易升级：光通信：速率升级与OCS崛起
    一句话看懂：光通信正从“配套传输”升级为“AI算力核心部件”。可插拔光模块仍是当前业绩主力，CPO已全面量产，OCS成为独立增长极——三条路线长期共存。一、产业背景：三条主线同步推进过去几年，光通信最大的变化不只是400G升级到800G/1.6T，而是光通信在AI算力系统里的位置已完全改变。AI集群
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  • 无名小韭85200211
    2026-07-08 00:18:47
    爱看的
    @交易升级：碳化硅（SiC）产业链
    一、行业背景：需求回暖，量价齐升当前功率半导体需求回暖，行业步入量价齐升高景气周期，全球加大重视第三代半导体核心材料碳化硅。1. 产业端：国际大厂密集发布新一代技术Wolfspeed：推出第五代（Gen5）SiC技术，优化1200V/750V器件导通损耗，全面适配车规、算力电源场景。英飞凌：发布可2
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  • 无名小韭85200211
    2026-06-16 09:24:07
    科技金属
    @Vin7的大：13大算力金属梳理：一文看懂算力金属投资逻辑与核心概念股
    算力金属：AI上游的新结构性机会        AI算力的爆发式增长拉动需求沿着产业链自上而下传导，从GPU、光模块一路延伸到上游有色金属领域，原本属于传统周期品类的小金属就此摇身变为“算力金属”，成为当前有色板块最新的上涨主线。本文梳理清晰完整的投资框架，供
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  • 无名小韭85200211
    2026-06-16 09:23:07
    龙头行业
    @Vin7的大：从CPO到NPO：AI光互联升级，全产业链概念股梳理
    AI光互联再升级：NPO全产业链核心概念股梳理        AI算力扩张持续推进光通信迭代，从800G到1.6T、从CPO到NPO，近期“英伟达2500万只NPO需求”的传闻，再次让光互联升级成为市场焦点。一、光互联升级逻辑：光越来越靠近芯片  &
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  • 无名小韭85200211
    2026-06-10 08:48:43
    Pcb材料大全
    @Vin7的大：AI重构上游供应链：PCB辅材赛道全景梳理
    AI服务器PCB辅材：国产替代与需求爆发下的高弹性洼地        当前AI大模型、算力集群成为全球科技竞争核心，AI服务器产业链投资热度走高，市场普遍聚焦GPU、光模块、PCB主材等热门环节，却忽略了占PCB成本20%-30%的辅材板块，这一隐藏赛道正受益
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  • 无名小韭85200211
    2026-06-05 14:07:40
    看
    @韭菜韭菜非韭菜：机器人产业链概念股梳理
    一、上游：核心零部件这是技术壁垒最高、价值量最大的环节。减速器绿的谐波：国产谐波减速器龙头，打破了国外垄断。双环传动：在RV减速器、谐波减速器均有布局，已实现批量供货。中大力德：同时提供RV减速器和谐波减速器，产品线较全。秦川机床：国内少有的提供高精度RV减速器的老牌企业。伺服系统汇川技术：国内伺服
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  • 无名小韭85200211
    2026-05-28 08:27:14
    爱看的
    @一手调研：A股，5月28日盘前重要纪要
    今日盘前纪要（时效性）【字节资本开支继续翻倍】#ZJ的26E资本开支预算或从1600e→2000e→4700e，增长两倍级别，扫货势头不减，关注#国产芯片（寒王和海光），#AIDC（润泽，东阳光，东方国信，大位科技），#N卡算租，#网络（紫光，锐捷）。产业趋势，不惧回调！！！ 【华福计算机
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  • 无名小韭85200211
    2026-05-27 13:50:20
    必定要看的
    @亢丫行者：CPO产业扩圈！建滔再次提价，关于PTFE、PCB产业链及感光干膜的信息更新
    据华尔街见闻Max，英特尔披露了首批搭载CPO技术的玻璃基板原型，商业化目标定于2030年。据TrendForce援引福布斯报道称，英特尔位于新墨西哥州里奥兰乔的工厂有望成为其首个玻璃基板量产基地，并可能由此摘得全球首个量产设施的桂冠。解读：一、不止英伟达，CPO扩圈开启类似于AI芯片厂商的不断增多
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  • 无名小韭85200211
    2026-05-26 12:50:53
    重点
    @Vin7的大：巨头联手落地！玻璃基板成AI封测破局关键，全产业链标的一文讲清
    从原材料到终端应用，玻璃基板的投资机会全梳理        近日，京东方A与美国康宁签署三年合作备忘录，合作聚焦玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板与光互连等前沿方向。这一合作坐实了玻璃基板在先进封装与新型显示领域的产业确定性，让积蓄势能已久的赛道正式站
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  • 无名小韭85200211
    2026-05-24 21:51:11
    支持
    @A股投资日历：投资日历：下周三大核心主线事件兑现 前瞻一个暑期大题材
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、下周三大核心主线事件兑现 聚焦人形机器人、AI/半导体、智能驾驶1、人形机器人（1）逐际动力（LimX Dynamics）宣布将于2026年5月25日16:0
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  • 无名小韭85200211
    2026-05-24 19:09:05
    好
    @A股投资日历：投资日历：下周三大核心主线事件兑现 前瞻一个暑期大题材
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、下周三大核心主线事件兑现 聚焦人形机器人、AI/半导体、智能驾驶1、人形机器人（1）逐际动力（LimX Dynamics）宣布将于2026年5月25日16:0
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  • 无名小韭85200211
    2026-05-24 17:39:39
    哈哈哈
    @主线观察：2026年最新:PCB20大细分领域
    (网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)  实时更新最新研报【国金计算机&科技】#VR200较GB300_PCB价值量翻3倍！重视正在半导体化的PCB！【1】#PCB价值量翻3倍_VR200机柜较GB300站在OEM厂商
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