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二、企业执行（实质 “停供”）信越化学、东京应化（TOK）、JSR：自 2025 年底起停接中国 KrF 新订单，ArF/EUV 胶新增订单基本不接，审批通过率极低；既有合约交期由 6 个月延至8 个月。 EUV 光刻胶：全球仅日企可供货，对华审批通过率近乎为零，实质断供。

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性价比高，埋伏的博弈性比较强，伊朗确实拥有多处核设施

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通源石油

美国大概率都会打伊朗的，2026 年初特朗普多次威胁对伊朗动武，称伊朗 “触碰红线”，考虑包括军事行动在内的强硬选项。美国务院要求公民立即撤离伊朗，这一非常规撤侨动作被视为战争前奏。五角大楼向特朗普提供了更广泛的军事选项，涵盖核设施、弹道导弹基地打击等，同时讨论派遣航母战斗群、发动网络攻击等方案

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万盛股份

VC 储能添加剂比例从3%-5%提升到 8%-10% VC现在涨价比六氟还猛万盛股份：增资福建中州大力布局新能源上游材料一期实现产能20500 吨，其中包括5000吨/年VC。

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2025-07-29 00:30:10

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@第四象限：曼恩斯特：涂布模头龙头应用于PCB，破局固态电池量产难题，深度绑定宇树科技！

事件:近日，在最新MG4沟通会上，上汽MG总经理透露MG4将全球首次量产搭载半固态动力电池。这款车型将于8月5日正式亮相，起售价预计不到9万，以“量大管饱”的产品力强势入场。全新MG4搭载由上汽集团与清陶新能源联合开发的第二代半固态电池续航里程提升至600公里(CLTC工况)，而售价仍保持在10万元

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机器人重组梳理

瑞松科技，42 亿：购买松下互联株式会社（PCO）的高精高速并联机器人项目相关有形资产和无形资产。亚士创能，26 亿：将收购人形机器人，从人形机器人骨骼材料、皮肤材料、关节零部件等为代表的前沿新材料及关键零部件技术起步，加快培育公司第二主业。雪榕生物，31 亿：万紫千鸿入主，旗下江西火星智造精密机械有限公司投资 12 亿元的人形机器人核心零部件精密制造项目，主导产品为人形机器人关节、空调涡旋等，将实现人形机器人核心零部件国产替代，解决‘卡脖子’问题。南都物业，20 亿：领投云象机器

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为什么陈小群打板成飞集成？为何卖出2.27亿中毅达？九二科比与左手西医为何介入通达股份？与西湖国贸共同操作苏州龙杰？上海超短为何选择新华锦？佛山路为何布局透心工艺？92科比为何买入川宁生物？退潮期操作方向：1.退；2.穿；3.切；4.补；5.抱团；6.反包；7.老龙头。具体分析： - 退潮板块：数据中心、机器人。 - 穿越题材：化纤、纺织（如盛泰集团5板、新华帆3板、凤竹纺织/安正时尚首板）。 - 补涨：军工板块（通达股份）。 - 抱团股：大叶股份、渝三峡A。 - 反包股：苏州龙杰。 - 老

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美国大概率都会打伊朗的，2026 年初特朗普多次威胁对伊朗动武，称伊朗 “触碰红线”，考虑包括军事行动在内的强硬选项。美国务院要求公民立即撤离伊朗，这一非常规撤侨动作被视为战争前奏。五角大楼向特朗普提供了更广泛的军事选项，涵盖核设施、弹道导弹基地打击等，同时讨论派遣航母战斗群、发动网络攻击等方案

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VC 储能添加剂比例从3%-5%提升到 8%-10% VC现在涨价比六氟还猛万盛股份：增资福建中州大力布局新能源上游材料一期实现产能20500 吨，其中包括5000吨/年VC。

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事件:近日，在最新MG4沟通会上，上汽MG总经理透露MG4将全球首次量产搭载半固态动力电池。这款车型将于8月5日正式亮相，起售价预计不到9万，以“量大管饱”的产品力强势入场。全新MG4搭载由上汽集团与清陶新能源联合开发的第二代半固态电池续航里程提升至600公里(CLTC工况)，而售价仍保持在10万元

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瑞松科技，42 亿：购买松下互联株式会社（PCO）的高精高速并联机器人项目相关有形资产和无形资产。亚士创能，26 亿：将收购人形机器人，从人形机器人骨骼材料、皮肤材料、关节零部件等为代表的前沿新材料及关键零部件技术起步，加快培育公司第二主业。雪榕生物，31 亿：万紫千鸿入主，旗下江西火星智造精密机械有限公司投资 12 亿元的人形机器人核心零部件精密制造项目，主导产品为人形机器人关节、空调涡旋等，将实现人形机器人核心零部件国产替代，解决‘卡脖子’问题。南都物业，20 亿：领投云象机器

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为什么陈小群打板成飞集成？为何卖出2.27亿中毅达？九二科比与左手西医为何介入通达股份？与西湖国贸共同操作苏州龙杰？上海超短为何选择新华锦？佛山路为何布局透心工艺？92科比为何买入川宁生物？退潮期操作方向：1.退；2.穿；3.切；4.补；5.抱团；6.反包；7.老龙头。具体分析： - 退潮板块：数据中心、机器人。 - 穿越题材：化纤、纺织（如盛泰集团5板、新华帆3板、凤竹纺织/安正时尚首板）。 - 补涨：军工板块（通达股份）。 - 抱团股：大叶股份、渝三峡A。 - 反包股：苏州龙杰。 - 老

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