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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2020-11-26 10:36:16

【国君】澳洋顺昌，20201126，首次覆盖买入

投资要点：  首次覆盖，增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆发销量快速增长，预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参考 PE 和 PB 两种估值方法，给予公司目标价 18.55 元，对应 2021 年 35X PE，首次覆盖，给予增持评级。  实施板块化业务管理模式，实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟，实际控制人变更为现董事长 CHEN KAI；同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架

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蔚蓝锂芯

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听风的韭菜

一路向北

2020-11-25 11:03:17

【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道

【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道，国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题，我们强调一下，近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u，事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品，且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数，die size 4平方毫米，尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式，

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博通集成

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听风的韭菜

一路向北

2020-11-24 12:56:31

【中信】稀土行业重大事项点评

近期稀土价格持续上涨，随着全球疫情形势逐步转好，新形势下稀土下游需求或将持续回暖，供给端持续收缩，稀土价格有望持续走高，建议持续关注稀土板块战略配置价值。 ∎ 事项：11 月 23 日，WIND 稀土指数收于 958.42，单日涨幅 2.85%，相比 11 月 1 日上涨 21.42%，近期稀土价格持续上涨，新形势下中国特色稀土资源战略价值有望持续提升，对此我们评论如下： ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好，未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日，轻重稀土价格涨势向好

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北方稀土

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一路向北

2020-11-24 11:37:11

【中信】三祥新材，20201123，首次覆盖买入

公司是我国电熔氧化锆行业巨头，产能排名全国第二，积极布局延伸产业链，收购辽宁华锆，成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地；与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金，签约投资下游纳米氧化锆粉体项目，通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品，实现一体化锆发展目标；与宁德时代、万顺集团等强强联合，外延拓展镁合金制品，为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE，对应股价27元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　公司是国

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三祥新材

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听风的韭菜

一路向北

2020-11-24 10:37:22

【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航

重磅深度！【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题，电网发展的重要落点或体现在网架建设（特高压、区域电网）、要素发展（源网荷储协同互动）、能源互联网、突破技术瓶颈（核心器件、大数据、5G）等方面。从业务上看，南瑞是电网转型的重要担当。国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略，计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位，聚

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国电南瑞

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一路向北

2020-11-24 10:36:01

中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗

重点品种新平台新覆盖望领导们继续持续重视中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗（300677）】：剑指一次性手套全球龙头，兴于疫情但不止于此，目标价186.56元 🧤全球疫情背景下，一次性医疗手套需求爆发式增长，从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支，公司前瞻布局产能释放恰逢其时，随着产能日夜兼程的释放，迎接价量齐升的红利。公司自2019年开始投入大量资金扩大产能，在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次

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英科医疗

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一路向北

2020-11-23 20:11:17

【海通化工刘威团队】染料最新跟踪

【海通化工刘威团队】染料最新跟踪：价格处于历史底部，需求复苏有望催化提价 1、今年以来，受疫情影响，下游需求持续走弱，染料价格一直处于历史底部，分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨，染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示，分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响，11月22日，分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转，下游出口恢复需求回暖，染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。我们拥有最新最全的染料

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浙江龙盛

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2020-11-23 19:44:23

[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖，推荐四大龙头

国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强，顺周期制造业国际工程将加速复苏；推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。摘要： 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖，国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传，若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏，国际工程业务将加速复苏；2)国内制造业继续好转，1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%)，规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%)；制造业走强将带动相关工

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中材国际

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2020-11-23 14:48:52

【国金】蓝特光学，20201123，买入

投资逻辑苹果光学优质供应商，受益果链景气度提升。1）公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜（以下简称“长条棱镜”）核心供应商，预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品，2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%，2019年公司毛利率达54%、净利率达35%，盈利能力远超同业。2）2020年1-9 月，受益客户终端产品需求提升，长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高，公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入，公司20

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蓝特光学

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一路向北

2020-11-23 11:29:17

【国盛建筑】中材国际：20201122（首次覆盖）

【国盛建筑】中材国际：智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿（首次覆盖）

【国盛建筑】中材国际：智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿（首次覆盖）

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中材国际

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听风的韭菜

一路向北

2020-11-22 18:01:12

【华安】泰坦科技，国产科研服务商龙头已现

为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头，在国内市场有替代国际巨头的潜力？首先，国内科研服务市场足够广阔，为国产龙头成长提供了空间；其次，泰坦科技相比可比公司业务丰富得多，其业务涉及通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域；最后，公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统，能够助力公司扩张。与市场不同的观点：我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式在科研服务行业中， Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头，也是以 OEM 的方式与国内外众

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泰坦科技

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一路向北

2020-11-22 17:57:43

【天风】品渥食品，20201122，首次覆盖买入

整合全球优质食品资源，服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司，公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中，公司公开发行新股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，新股募集资金总额为6.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。消费升级激发进口食品潜力，新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、

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品渥食品

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一路向北

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钛白粉行业电话会20201119

钛白粉行业电话会20201119

钛白粉20201119.pdf

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龙佰集团

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主流券商2021年市场预判

中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判

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贵州茅台

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一路向北

2020-11-21 18:37:25

【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变

钴业龙头向锂电材料平台型企业转变公司原有主业为钴产品的生产，近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务，与全球镍业龙头青山公司布局镍业务，公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局，借助公司在钴和镍资源端的布局，未来公司成本优势将逐步显现。钴业务：全产业链布局的钴业龙头公司实现钴行业全产业链布局，具备上游资源（通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量）、中游冶炼加工（氢氧化钴产能2.14万吨）和深加工（钴产品产能3.9万吨）

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华友钴业

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【国君】澳洋顺昌，20201126，首次覆盖买入

投资要点：  首次覆盖，增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆发销量快速增长，预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参考 PE 和 PB 两种估值方法，给予公司目标价 18.55 元，对应 2021 年 35X PE，首次覆盖，给予增持评级。  实施板块化业务管理模式，实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟，实际控制人变更为现董事长 CHEN KAI；同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架

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【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道

【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道，国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题，我们强调一下，近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u，事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品，且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数，die size 4平方毫米，尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式，

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【中信】稀土行业重大事项点评

近期稀土价格持续上涨，随着全球疫情形势逐步转好，新形势下稀土下游需求或将持续回暖，供给端持续收缩，稀土价格有望持续走高，建议持续关注稀土板块战略配置价值。 ∎ 事项：11 月 23 日，WIND 稀土指数收于 958.42，单日涨幅 2.85%，相比 11 月 1 日上涨 21.42%，近期稀土价格持续上涨，新形势下中国特色稀土资源战略价值有望持续提升，对此我们评论如下： ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好，未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日，轻重稀土价格涨势向好

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【中信】三祥新材，20201123，首次覆盖买入

公司是我国电熔氧化锆行业巨头，产能排名全国第二，积极布局延伸产业链，收购辽宁华锆，成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地；与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金，签约投资下游纳米氧化锆粉体项目，通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品，实现一体化锆发展目标；与宁德时代、万顺集团等强强联合，外延拓展镁合金制品，为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE，对应股价27元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　公司是国

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【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航

重磅深度！【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题，电网发展的重要落点或体现在网架建设（特高压、区域电网）、要素发展（源网荷储协同互动）、能源互联网、突破技术瓶颈（核心器件、大数据、5G）等方面。从业务上看，南瑞是电网转型的重要担当。国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略，计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位，聚

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中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗

重点品种新平台新覆盖望领导们继续持续重视中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗（300677）】：剑指一次性手套全球龙头，兴于疫情但不止于此，目标价186.56元 🧤全球疫情背景下，一次性医疗手套需求爆发式增长，从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支，公司前瞻布局产能释放恰逢其时，随着产能日夜兼程的释放，迎接价量齐升的红利。公司自2019年开始投入大量资金扩大产能，在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次

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【海通化工刘威团队】染料最新跟踪

【海通化工刘威团队】染料最新跟踪：价格处于历史底部，需求复苏有望催化提价 1、今年以来，受疫情影响，下游需求持续走弱，染料价格一直处于历史底部，分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨，染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示，分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响，11月22日，分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转，下游出口恢复需求回暖，染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。我们拥有最新最全的染料

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[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖，推荐四大龙头

国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强，顺周期制造业国际工程将加速复苏；推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。摘要： 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖，国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传，若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏，国际工程业务将加速复苏；2)国内制造业继续好转，1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%)，规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%)；制造业走强将带动相关工

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【华安】泰坦科技，国产科研服务商龙头已现

为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头，在国内市场有替代国际巨头的潜力？首先，国内科研服务市场足够广阔，为国产龙头成长提供了空间；其次，泰坦科技相比可比公司业务丰富得多，其业务涉及通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域；最后，公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统，能够助力公司扩张。与市场不同的观点：我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式在科研服务行业中， Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头，也是以 OEM 的方式与国内外众

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整合全球优质食品资源，服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司，公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中，公司公开发行新股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，新股募集资金总额为6.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。消费升级激发进口食品潜力，新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、

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【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变

钴业龙头向锂电材料平台型企业转变公司原有主业为钴产品的生产，近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务，与全球镍业龙头青山公司布局镍业务，公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局，借助公司在钴和镍资源端的布局，未来公司成本优势将逐步显现。钴业务：全产业链布局的钴业龙头公司实现钴行业全产业链布局，具备上游资源（通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量）、中游冶炼加工（氢氧化钴产能2.14万吨）和深加工（钴产品产能3.9万吨）

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【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道，国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题，我们强调一下，近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u，事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品，且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数，die size 4平方毫米，尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式，

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近期稀土价格持续上涨，随着全球疫情形势逐步转好，新形势下稀土下游需求或将持续回暖，供给端持续收缩，稀土价格有望持续走高，建议持续关注稀土板块战略配置价值。 ∎ 事项：11 月 23 日，WIND 稀土指数收于 958.42，单日涨幅 2.85%，相比 11 月 1 日上涨 21.42%，近期稀土价格持续上涨，新形势下中国特色稀土资源战略价值有望持续提升，对此我们评论如下： ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好，未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日，轻重稀土价格涨势向好

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【中信】三祥新材，20201123，首次覆盖买入

公司是我国电熔氧化锆行业巨头，产能排名全国第二，积极布局延伸产业链，收购辽宁华锆，成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地；与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金，签约投资下游纳米氧化锆粉体项目，通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品，实现一体化锆发展目标；与宁德时代、万顺集团等强强联合，外延拓展镁合金制品，为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE，对应股价27元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　公司是国

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【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航

重磅深度！【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题，电网发展的重要落点或体现在网架建设（特高压、区域电网）、要素发展（源网荷储协同互动）、能源互联网、突破技术瓶颈（核心器件、大数据、5G）等方面。从业务上看，南瑞是电网转型的重要担当。国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略，计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位，聚

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国电南瑞

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听风的韭菜

一路向北

2020-11-24 10:36:01

中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗

重点品种新平台新覆盖望领导们继续持续重视中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗（300677）】：剑指一次性手套全球龙头，兴于疫情但不止于此，目标价186.56元 🧤全球疫情背景下，一次性医疗手套需求爆发式增长，从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支，公司前瞻布局产能释放恰逢其时，随着产能日夜兼程的释放，迎接价量齐升的红利。公司自2019年开始投入大量资金扩大产能，在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次

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英科医疗

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一路向北

2020-11-23 20:11:17

【海通化工刘威团队】染料最新跟踪

【海通化工刘威团队】染料最新跟踪：价格处于历史底部，需求复苏有望催化提价 1、今年以来，受疫情影响，下游需求持续走弱，染料价格一直处于历史底部，分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨，染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示，分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响，11月22日，分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转，下游出口恢复需求回暖，染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。我们拥有最新最全的染料

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浙江龙盛

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一路向北

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[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖，推荐四大龙头

国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强，顺周期制造业国际工程将加速复苏；推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。摘要： 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖，国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传，若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏，国际工程业务将加速复苏；2)国内制造业继续好转，1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%)，规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%)；制造业走强将带动相关工

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中材国际

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一路向北

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【国金】蓝特光学，20201123，买入

投资逻辑苹果光学优质供应商，受益果链景气度提升。1）公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜（以下简称“长条棱镜”）核心供应商，预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品，2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%，2019年公司毛利率达54%、净利率达35%，盈利能力远超同业。2）2020年1-9 月，受益客户终端产品需求提升，长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高，公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入，公司20

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蓝特光学

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【国盛建筑】中材国际：20201122（首次覆盖）

【国盛建筑】中材国际：智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿（首次覆盖）

【国盛建筑】中材国际：智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿（首次覆盖）

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中材国际

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一路向北

2020-11-22 18:01:12

【华安】泰坦科技，国产科研服务商龙头已现

为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头，在国内市场有替代国际巨头的潜力？首先，国内科研服务市场足够广阔，为国产龙头成长提供了空间；其次，泰坦科技相比可比公司业务丰富得多，其业务涉及通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域；最后，公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统，能够助力公司扩张。与市场不同的观点：我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式在科研服务行业中， Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头，也是以 OEM 的方式与国内外众

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泰坦科技

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一路向北

2020-11-22 17:57:43

【天风】品渥食品，20201122，首次覆盖买入

整合全球优质食品资源，服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司，公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中，公司公开发行新股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，新股募集资金总额为6.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。消费升级激发进口食品潜力，新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、

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品渥食品

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一路向北

2020-11-22 16:12:23

钛白粉行业电话会20201119

钛白粉行业电话会20201119

钛白粉20201119.pdf

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龙佰集团

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一路向北

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主流券商2021年市场预判

中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判

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贵州茅台

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【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变

钴业龙头向锂电材料平台型企业转变公司原有主业为钴产品的生产，近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务，与全球镍业龙头青山公司布局镍业务，公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局，借助公司在钴和镍资源端的布局，未来公司成本优势将逐步显现。钴业务：全产业链布局的钴业龙头公司实现钴行业全产业链布局，具备上游资源（通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量）、中游冶炼加工（氢氧化钴产能2.14万吨）和深加工（钴产品产能3.9万吨）

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华友钴业

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一路向北

2020-11-26 10:36:16

【国君】澳洋顺昌，20201126，首次覆盖买入

投资要点：  首次覆盖，增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆发销量快速增长，预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参考 PE 和 PB 两种估值方法，给予公司目标价 18.55 元，对应 2021 年 35X PE，首次覆盖，给予增持评级。  实施板块化业务管理模式，实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟，实际控制人变更为现董事长 CHEN KAI；同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架

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蔚蓝锂芯

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一路向北

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【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道

【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道，国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题，我们强调一下，近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u，事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品，且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数，die size 4平方毫米，尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式，

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博通集成

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一路向北

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【中信】稀土行业重大事项点评

近期稀土价格持续上涨，随着全球疫情形势逐步转好，新形势下稀土下游需求或将持续回暖，供给端持续收缩，稀土价格有望持续走高，建议持续关注稀土板块战略配置价值。 ∎ 事项：11 月 23 日，WIND 稀土指数收于 958.42，单日涨幅 2.85%，相比 11 月 1 日上涨 21.42%，近期稀土价格持续上涨，新形势下中国特色稀土资源战略价值有望持续提升，对此我们评论如下： ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好，未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日，轻重稀土价格涨势向好

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北方稀土

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【中信】三祥新材，20201123，首次覆盖买入

公司是我国电熔氧化锆行业巨头，产能排名全国第二，积极布局延伸产业链，收购辽宁华锆，成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地；与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金，签约投资下游纳米氧化锆粉体项目，通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品，实现一体化锆发展目标；与宁德时代、万顺集团等强强联合，外延拓展镁合金制品，为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE，对应股价27元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　公司是国

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三祥新材

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【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航

重磅深度！【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题，电网发展的重要落点或体现在网架建设（特高压、区域电网）、要素发展（源网荷储协同互动）、能源互联网、突破技术瓶颈（核心器件、大数据、5G）等方面。从业务上看，南瑞是电网转型的重要担当。国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略，计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位，聚

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中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗

重点品种新平台新覆盖望领导们继续持续重视中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗（300677）】：剑指一次性手套全球龙头，兴于疫情但不止于此，目标价186.56元 🧤全球疫情背景下，一次性医疗手套需求爆发式增长，从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支，公司前瞻布局产能释放恰逢其时，随着产能日夜兼程的释放，迎接价量齐升的红利。公司自2019年开始投入大量资金扩大产能，在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次

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【海通化工刘威团队】染料最新跟踪

【海通化工刘威团队】染料最新跟踪：价格处于历史底部，需求复苏有望催化提价 1、今年以来，受疫情影响，下游需求持续走弱，染料价格一直处于历史底部，分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨，染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示，分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响，11月22日，分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转，下游出口恢复需求回暖，染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。我们拥有最新最全的染料

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[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖，推荐四大龙头

国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强，顺周期制造业国际工程将加速复苏；推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。摘要： 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖，国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传，若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏，国际工程业务将加速复苏；2)国内制造业继续好转，1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%)，规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%)；制造业走强将带动相关工

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【国金】蓝特光学，20201123，买入

投资逻辑苹果光学优质供应商，受益果链景气度提升。1）公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜（以下简称“长条棱镜”）核心供应商，预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品，2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%，2019年公司毛利率达54%、净利率达35%，盈利能力远超同业。2）2020年1-9 月，受益客户终端产品需求提升，长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高，公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入，公司20

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【国盛建筑】中材国际：20201122（首次覆盖）

【国盛建筑】中材国际：智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿（首次覆盖）

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【华安】泰坦科技，国产科研服务商龙头已现

为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头，在国内市场有替代国际巨头的潜力？首先，国内科研服务市场足够广阔，为国产龙头成长提供了空间；其次，泰坦科技相比可比公司业务丰富得多，其业务涉及通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域；最后，公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统，能够助力公司扩张。与市场不同的观点：我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式在科研服务行业中， Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头，也是以 OEM 的方式与国内外众

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【天风】品渥食品，20201122，首次覆盖买入

整合全球优质食品资源，服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司，公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中，公司公开发行新股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，新股募集资金总额为6.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。消费升级激发进口食品潜力，新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、

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钛白粉行业电话会20201119

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中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判

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【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变

钴业龙头向锂电材料平台型企业转变公司原有主业为钴产品的生产，近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务，与全球镍业龙头青山公司布局镍业务，公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局，借助公司在钴和镍资源端的布局，未来公司成本优势将逐步显现。钴业务：全产业链布局的钴业龙头公司实现钴行业全产业链布局，具备上游资源（通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量）、中游冶炼加工（氢氧化钴产能2.14万吨）和深加工（钴产品产能3.9万吨）

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【国君】澳洋顺昌，20201126，首次覆盖买入

投资要点：  首次覆盖，增持评级。公司圆柱电池受益于下游电动工具需求的爆发销量快速增长，预计 2020-2022 年 EPS 为 0.28、0.53、0.79 元。参考 PE 和 PB 两种估值方法，给予公司目标价 18.55 元，对应 2021 年 35X PE，首次覆盖，给予增持评级。  实施板块化业务管理模式，实控人变更进一步聚焦现有主业。2020 年 9 月起公司的控股股东变更为香港绿伟，实际控制人变更为现董事长 CHEN KAI；同时公司还对金属物流和锂电池业务板块进行股权架

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【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道

【海通电子】【博通集成】看好IoT高增长赛道，国内IoT芯片龙头持续受益 1、关于部分投资人对博通集成WiFi芯片近期上量较快及其成本的问题，我们强调一下，近期雪球上的进行比较的图实际是博通集成去年的主力产品BK7231u，事实上博通WiFi当前在客户主力产品已经是今年出的BK7231n以及去年出的BK7231u两款产品，且BK7231n的份额快速上升。 2、我们研究BK7231n的关键参数，die size 4平方毫米，尺寸较小。另外是BK7231n把 NOR FLASH做成die堆叠的形式，

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【中信】稀土行业重大事项点评

近期稀土价格持续上涨，随着全球疫情形势逐步转好，新形势下稀土下游需求或将持续回暖，供给端持续收缩，稀土价格有望持续走高，建议持续关注稀土板块战略配置价值。 ∎ 事项：11 月 23 日，WIND 稀土指数收于 958.42，单日涨幅 2.85%，相比 11 月 1 日上涨 21.42%，近期稀土价格持续上涨，新形势下中国特色稀土资源战略价值有望持续提升，对此我们评论如下： ∎ 11 月以来轻、重稀土价格双双向好，未来有望继续走高。11 月 1 日至 11 月 20 日，轻重稀土价格涨势向好

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【中信】三祥新材，20201123，首次覆盖买入

公司是我国电熔氧化锆行业巨头，产能排名全国第二，积极布局延伸产业链，收购辽宁华锆，成为亚洲最大的工业级海绵锆生产基地；与宜安科技合作开拓高增长潜力的液态金属业务。公司为采用先进技术的年产10万吨氧氯化锆一期项目募集资金，签约投资下游纳米氧化锆粉体项目，通过定增加码氧化锆粉体下游特种陶瓷制品，实现一体化锆发展目标；与宁德时代、万顺集团等强强联合，外延拓展镁合金制品，为动力电池包、整车等领域提供轻量化解决方案。给予公司2021年40倍PE，对应股价27元/股，首次覆盖给予“买入”评级。　　公司是国

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【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航

重磅深度！【东吴电新】国电南瑞：拥抱电网转型，巨轮扬帆起航 “十四五”电网面临着新能源消纳、新型负荷、大量电力电子设备接入等问题，电网发展的重要落点或体现在网架建设（特高压、区域电网）、要素发展（源网荷储协同互动）、能源互联网、突破技术瓶颈（核心器件、大数据、5G）等方面。从业务上看，南瑞是电网转型的重要担当。国电南瑞是国网新战略的核心支撑。国网20年发布“建设具有中国特色、国际领先的能源互联网企业”的新战略，计划25年“初步建成”、30年“全面建成”。国电南瑞是国网新战略的核心支撑单位，聚

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中信主题策略-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-英科医疗

重点品种新平台新覆盖望领导们继续持续重视中信主题策略刘易团队-“海外防疫物资强需求主题”核心品种-【英科医疗（300677）】：剑指一次性手套全球龙头，兴于疫情但不止于此，目标价186.56元 🧤全球疫情背景下，一次性医疗手套需求爆发式增长，从之前约5000亿支的全球需求一下暴增至1.2-1.5万亿支，公司前瞻布局产能释放恰逢其时，随着产能日夜兼程的释放，迎接价量齐升的红利。公司自2019年开始投入大量资金扩大产能，在山东、安徽、江西、湖南、江苏、越南等地建立生产基地。2019年公司一次

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【海通化工刘威团队】染料最新跟踪

【海通化工刘威团队】染料最新跟踪：价格处于历史底部，需求复苏有望催化提价 1、今年以来，受疫情影响，下游需求持续走弱，染料价格一直处于历史底部，分散染料价格长期在2万元/吨徘徊。 2、原材料价格上涨，染料价格将迎来提价。根据七彩云提供的信息显示，分散黑原材料成本较年初相比已经环比上涨2000元/吨。受成本上涨影响，11月22日，分散黑出厂报价上涨至2.5万元/吨。 3、后续若疫情迎来好转，下游出口恢复需求回暖，染料价格有望进一步上涨。建议关注浙江龙盛、闰土股份、吉华集团。我们拥有最新最全的染料

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[国君建筑]顺周期制造业国际工程将加速回暖，推荐四大龙头

国君建筑韩其成/陈笑认为:国内外需求将继续走强，顺周期制造业国际工程将加速复苏；推荐化工工程龙头中国化学、钢铁冶金工程龙头中国中冶、国际工程龙头中材国际/中钢国际等。摘要： 1、顺周期制造业国际工程将加速回暖，国际工程估值显著低估但订单业绩超预期。1)疫苗捷报频传，若接种方案落地将推动欧美等海外经济体加快复苏，国际工程业务将加速复苏；2)国内制造业继续好转，1-10月制造业固投完成额同增-5.3%(1-9月-6.5%)，规模以上工业增加值同增1.8%(1-9月1.2%)；制造业走强将带动相关工

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【国金】蓝特光学，20201123，买入

投资逻辑苹果光学优质供应商，受益果链景气度提升。1）公司是苹果3D结构光双面红外反射棱镜（以下简称“长条棱镜”）核心供应商，预测在大客户同类产品采购量中占比80%以上。长条棱镜是公司的主要产品，2019年公司为苹果供应的长条棱镜收入占比达42%，2019年公司毛利率达54%、净利率达35%，盈利能力远超同业。2）2020年1-9 月，受益客户终端产品需求提升，长条棱镜及显示玻璃晶圆销售大幅提高，公司营收同增39.9%、归母净利同增58.5%。受益大客户3D结构光技术升级及新料号导入，公司20

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蓝特光学

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2020-11-23 11:29:17

【国盛建筑】中材国际：20201122（首次覆盖）

【国盛建筑】中材国际：智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿（首次覆盖）

【国盛建筑】中材国际：智能制造战略开新局，水泥工程龙头展新姿（首次覆盖）

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中材国际

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2020-11-22 18:01:12

【华安】泰坦科技，国产科研服务商龙头已现

为什么我们认为泰坦科技作为国产科研服务商龙头，在国内市场有替代国际巨头的潜力？首先，国内科研服务市场足够广阔，为国产龙头成长提供了空间；其次，泰坦科技相比可比公司业务丰富得多，其业务涉及通用试剂、自主品牌高端试剂、科研仪器及耗材等多个领域；最后，公司拥有成熟的销售渠道和仓储物流系统，能够助力公司扩张。与市场不同的观点：我们认为公司自主品牌产品采取 OEM符合其目前发展模式在科研服务行业中， Sigma-Aldrich、Thermo-Fisher等国际巨头，也是以 OEM 的方式与国内外众

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泰坦科技

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2020-11-22 17:57:43

【天风】品渥食品，20201122，首次覆盖买入

整合全球优质食品资源，服务国内。品渥食品(300892.SZ)是一家从事自有品牌食品开发、进口、销售及国外食品的合作代理业务的公司，公司产品分为自有品牌产品、合作品牌产品和代理品牌产品，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大品类。公司股权结构集中，公司公开发行新股不超过2500万股，占发行后总股本的比例不低于25%，新股募集资金总额为6.67亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.97亿元。消费升级激发进口食品潜力，新零售渠道模式带动行业发展。公司主营业务包括进口液态奶、进口啤酒、

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品渥食品

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2020-11-22 16:12:23

钛白粉行业电话会20201119

钛白粉行业电话会20201119

钛白粉20201119.pdf

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龙佰集团

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2020-11-22 12:06:18

主流券商2021年市场预判

中金证券、兴业证券等主流券商2021年市场预判

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贵州茅台

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2020-11-21 18:37:25

【建投】华友钴业:钴业龙头向锂电材料平台型企业转变

钴业龙头向锂电材料平台型企业转变公司原有主业为钴产品的生产，近几年公司与全球电池龙头LG等公司合资布局三元前驱体和正极材料业务，与全球镍业龙头青山公司布局镍业务，公司业务实现从钴产业链拓展为钴、镍原材料、三元前驱体和正极材料的完整布局，借助公司在钴和镍资源端的布局，未来公司成本优势将逐步显现。钴业务：全产业链布局的钴业龙头公司实现钴行业全产业链布局，具备上游资源（通过子公司CDM及MIKAS锁定约6.9万吨钴资源量）、中游冶炼加工（氢氧化钴产能2.14万吨）和深加工（钴产品产能3.9万吨）

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华友钴业

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