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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-08 11:23:34
【华西电子】激光雷达产业链核心个股弹性测算
技术路径:VCSEL+转镜+SPAD为终局方案。禾赛、法雷奥、华为均采用这一方案,速腾从M3开始转向该方案。因此,禾赛依靠先发优势(最初即选对方案)+自研芯片(升级至第四代芯片架构,领先速腾一代)+自有工厂,后发(快速降本+性能天花板更高)优势显著,24-27年陆续拿下国内主流车厂定点。海外方面,由于美国最新限制智能汽车使用中国供应链影响,法雷奧有望占据海外主要份额,国内企业被迫出海(海外建厂)。#基于此:我们假设禾赛占据国内50%、海外40%份额;速腾占据国内25%、海外15%份额;法雷奥占据
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永新光学
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-08 10:43:26
新主题是反弹生命线--申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)
一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观,带来割裂市场特征:短期部分股票强动量,似乎独立于市场冷暖风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征:主题演绎能带动市场一主题演绎仅带动行业板块一仅剩个股强动量。另边,临近政策关键验证期,市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量,目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下,新主题是12月反弹行情延续的关键。 短期,市场割裂特征愈演愈烈:一边是交易性资金仍活跃,主题投资维持较高热度。部分股票体现了
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-06 14:00:36
【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率, 同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经营端趋势向
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中原传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-06 13:31:15
【转发】钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单
钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单,推荐振华、同兴环保、普利特、美联 12月5日,振华新材与中伟股份联合斩获1000吨钠电聚阴离子正极订单,标志25年行业进入规模放量阶段 一成本与锂电平价在即,钠电下游应用打开,储能放量最快 #根据一线钠电厂调研,钠电储能25年有望5g以上规模,26年指数级增长,C、B、阳光华为等大厂均在布局钠电储能产品: #目前钠电实现电芯bom成本比锂电略低,明年放量后可电芯全成本拐点,钠电安全更好,储能场景优先替代, 一储能场景,钠电聚阴离子路线最受益,其次普鲁
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振华新材
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-05 19:15:59
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?我们正式发布《反无人机行业深度报告:大国“神盾”》 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 在低空经济发展大趋势下,空域管理等挑战持续突出,以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业发展;在军事领域,无人机等
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联创光电
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-05 13:11:16
【转发】重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道
重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道,芯片检测探针在NV客户近期有重大突破 MEMS精密零组件业务产品线持续拓展。公司核心产品包括高端潜望式镂空型摄像模组马达外壳。目前公司在华为高端机型导入MEMS精微零组件进展顺利,单机价值量为20-30元,有望为公司带来超亿元收入增量 在机器人赛道公司核心产品包括微型穿轮箱组件及塑胶齿轮、精密齿轮箱总成等。我们认为公司在MEMS精密零组件加工领域积累了深厚know-how,具备行业领先的精密加工能力,智能机器人业务有望快速放量 半导体
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和林微纳
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 14:16:33
【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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金风科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 15:54:10
【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 13:59:49
【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-29 10:57:38
【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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厦门钨业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 22:22:53
【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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汉王科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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【华西电子】激光雷达产业链核心个股弹性测算
技术路径:VCSEL+转镜+SPAD为终局方案。禾赛、法雷奥、华为均采用这一方案,速腾从M3开始转向该方案。因此,禾赛依靠先发优势(最初即选对方案)+自研芯片(升级至第四代芯片架构,领先速腾一代)+自有工厂,后发(快速降本+性能天花板更高)优势显著,24-27年陆续拿下国内主流车厂定点。海外方面,由于美国最新限制智能汽车使用中国供应链影响,法雷奧有望占据海外主要份额,国内企业被迫出海(海外建厂)。#基于此:我们假设禾赛占据国内50%、海外40%份额;速腾占据国内25%、海外15%份额;法雷奥占据
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永新光学
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一路向北
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新主题是反弹生命线--申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)
一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观,带来割裂市场特征:短期部分股票强动量,似乎独立于市场冷暖风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征:主题演绎能带动市场一主题演绎仅带动行业板块一仅剩个股强动量。另边,临近政策关键验证期,市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量,目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下,新主题是12月反弹行情延续的关键。 短期,市场割裂特征愈演愈烈:一边是交易性资金仍活跃,主题投资维持较高热度。部分股票体现了
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宁德时代
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一路向北
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【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率, 同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经营端趋势向
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中原传媒
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一路向北
2024-12-06 13:31:15
【转发】钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单
钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单,推荐振华、同兴环保、普利特、美联 12月5日,振华新材与中伟股份联合斩获1000吨钠电聚阴离子正极订单,标志25年行业进入规模放量阶段 一成本与锂电平价在即,钠电下游应用打开,储能放量最快 #根据一线钠电厂调研,钠电储能25年有望5g以上规模,26年指数级增长,C、B、阳光华为等大厂均在布局钠电储能产品: #目前钠电实现电芯bom成本比锂电略低,明年放量后可电芯全成本拐点,钠电安全更好,储能场景优先替代, 一储能场景,钠电聚阴离子路线最受益,其次普鲁
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振华新材
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一路向北
2024-12-05 19:15:59
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?我们正式发布《反无人机行业深度报告:大国“神盾”》 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 在低空经济发展大趋势下,空域管理等挑战持续突出,以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业发展;在军事领域,无人机等
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联创光电
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【转发】重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道
重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道,芯片检测探针在NV客户近期有重大突破 MEMS精密零组件业务产品线持续拓展。公司核心产品包括高端潜望式镂空型摄像模组马达外壳。目前公司在华为高端机型导入MEMS精微零组件进展顺利,单机价值量为20-30元,有望为公司带来超亿元收入增量 在机器人赛道公司核心产品包括微型穿轮箱组件及塑胶齿轮、精密齿轮箱总成等。我们认为公司在MEMS精密零组件加工领域积累了深厚know-how,具备行业领先的精密加工能力,智能机器人业务有望快速放量 半导体
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【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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2024-12-02 15:54:10
【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-08 11:23:34
【华西电子】激光雷达产业链核心个股弹性测算
技术路径:VCSEL+转镜+SPAD为终局方案。禾赛、法雷奥、华为均采用这一方案,速腾从M3开始转向该方案。因此,禾赛依靠先发优势(最初即选对方案)+自研芯片(升级至第四代芯片架构,领先速腾一代)+自有工厂,后发(快速降本+性能天花板更高)优势显著,24-27年陆续拿下国内主流车厂定点。海外方面,由于美国最新限制智能汽车使用中国供应链影响,法雷奧有望占据海外主要份额,国内企业被迫出海(海外建厂)。#基于此:我们假设禾赛占据国内50%、海外40%份额;速腾占据国内25%、海外15%份额;法雷奥占据
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永新光学
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-08 10:43:26
新主题是反弹生命线--申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)
一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观,带来割裂市场特征:短期部分股票强动量,似乎独立于市场冷暖风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征:主题演绎能带动市场一主题演绎仅带动行业板块一仅剩个股强动量。另边,临近政策关键验证期,市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量,目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下,新主题是12月反弹行情延续的关键。 短期,市场割裂特征愈演愈烈:一边是交易性资金仍活跃,主题投资维持较高热度。部分股票体现了
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-06 14:00:36
【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率, 同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经营端趋势向
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中原传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-06 13:31:15
【转发】钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单
钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单,推荐振华、同兴环保、普利特、美联 12月5日,振华新材与中伟股份联合斩获1000吨钠电聚阴离子正极订单,标志25年行业进入规模放量阶段 一成本与锂电平价在即,钠电下游应用打开,储能放量最快 #根据一线钠电厂调研,钠电储能25年有望5g以上规模,26年指数级增长,C、B、阳光华为等大厂均在布局钠电储能产品: #目前钠电实现电芯bom成本比锂电略低,明年放量后可电芯全成本拐点,钠电安全更好,储能场景优先替代, 一储能场景,钠电聚阴离子路线最受益,其次普鲁
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振华新材
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-05 19:15:59
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?我们正式发布《反无人机行业深度报告:大国“神盾”》 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 在低空经济发展大趋势下,空域管理等挑战持续突出,以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业发展;在军事领域,无人机等
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联创光电
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-05 13:11:16
【转发】重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道
重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道,芯片检测探针在NV客户近期有重大突破 MEMS精密零组件业务产品线持续拓展。公司核心产品包括高端潜望式镂空型摄像模组马达外壳。目前公司在华为高端机型导入MEMS精微零组件进展顺利,单机价值量为20-30元,有望为公司带来超亿元收入增量 在机器人赛道公司核心产品包括微型穿轮箱组件及塑胶齿轮、精密齿轮箱总成等。我们认为公司在MEMS精密零组件加工领域积累了深厚know-how,具备行业领先的精密加工能力,智能机器人业务有望快速放量 半导体
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和林微纳
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 14:16:33
【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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金风科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 15:54:10
【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 13:59:49
【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-29 10:57:38
【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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厦门钨业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 22:22:53
【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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汉王科技
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一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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【华西电子】激光雷达产业链核心个股弹性测算
技术路径:VCSEL+转镜+SPAD为终局方案。禾赛、法雷奥、华为均采用这一方案,速腾从M3开始转向该方案。因此,禾赛依靠先发优势(最初即选对方案)+自研芯片(升级至第四代芯片架构,领先速腾一代)+自有工厂,后发(快速降本+性能天花板更高)优势显著,24-27年陆续拿下国内主流车厂定点。海外方面,由于美国最新限制智能汽车使用中国供应链影响,法雷奧有望占据海外主要份额,国内企业被迫出海(海外建厂)。#基于此:我们假设禾赛占据国内50%、海外40%份额;速腾占据国内25%、海外15%份额;法雷奥占据
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永新光学
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2024-12-08 10:43:26
新主题是反弹生命线--申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)
一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观,带来割裂市场特征:短期部分股票强动量,似乎独立于市场冷暖风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征:主题演绎能带动市场一主题演绎仅带动行业板块一仅剩个股强动量。另边,临近政策关键验证期,市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量,目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下,新主题是12月反弹行情延续的关键。 短期,市场割裂特征愈演愈烈:一边是交易性资金仍活跃,主题投资维持较高热度。部分股票体现了
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【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率, 同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经营端趋势向
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中原传媒
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2024-12-06 13:31:15
【转发】钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单
钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单,推荐振华、同兴环保、普利特、美联 12月5日,振华新材与中伟股份联合斩获1000吨钠电聚阴离子正极订单,标志25年行业进入规模放量阶段 一成本与锂电平价在即,钠电下游应用打开,储能放量最快 #根据一线钠电厂调研,钠电储能25年有望5g以上规模,26年指数级增长,C、B、阳光华为等大厂均在布局钠电储能产品: #目前钠电实现电芯bom成本比锂电略低,明年放量后可电芯全成本拐点,钠电安全更好,储能场景优先替代, 一储能场景,钠电聚阴离子路线最受益,其次普鲁
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振华新材
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2024-12-05 19:15:59
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?我们正式发布《反无人机行业深度报告:大国“神盾”》 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 在低空经济发展大趋势下,空域管理等挑战持续突出,以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业发展;在军事领域,无人机等
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联创光电
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【转发】重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道
重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道,芯片检测探针在NV客户近期有重大突破 MEMS精密零组件业务产品线持续拓展。公司核心产品包括高端潜望式镂空型摄像模组马达外壳。目前公司在华为高端机型导入MEMS精微零组件进展顺利,单机价值量为20-30元,有望为公司带来超亿元收入增量 在机器人赛道公司核心产品包括微型穿轮箱组件及塑胶齿轮、精密齿轮箱总成等。我们认为公司在MEMS精密零组件加工领域积累了深厚know-how,具备行业领先的精密加工能力,智能机器人业务有望快速放量 半导体
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和林微纳
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2024-12-04 14:16:33
【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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厦门钨业
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【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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三维化学
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-08 11:23:34
【华西电子】激光雷达产业链核心个股弹性测算
技术路径:VCSEL+转镜+SPAD为终局方案。禾赛、法雷奥、华为均采用这一方案,速腾从M3开始转向该方案。因此,禾赛依靠先发优势(最初即选对方案)+自研芯片(升级至第四代芯片架构,领先速腾一代)+自有工厂,后发(快速降本+性能天花板更高)优势显著,24-27年陆续拿下国内主流车厂定点。海外方面,由于美国最新限制智能汽车使用中国供应链影响,法雷奧有望占据海外主要份额,国内企业被迫出海(海外建厂)。#基于此:我们假设禾赛占据国内50%、海外40%份额;速腾占据国内25%、海外15%份额;法雷奥占据
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永新光学
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-08 10:43:26
新主题是反弹生命线--申万宏源策略一周回顾展望(24/12/02-24/12/07)
一、交易性资金仍活跃vs.基本面政策面预期趋于客观,带来割裂市场特征:短期部分股票强动量,似乎独立于市场冷暖风格轮换。单一主题与市场总体的相对运动特征:主题演绎能带动市场一主题演绎仅带动行业板块一仅剩个股强动量。另边,临近政策关键验证期,市场预期正趋于客观。中期需求改善依赖于国内政策发力和美国贸易摩擦的相对力量,目前缺乏可见度。基本面趋势投资仍缺乏落脚点。这样的市场环境下,新主题是12月反弹行情延续的关键。 短期,市场割裂特征愈演愈烈:一边是交易性资金仍活跃,主题投资维持较高热度。部分股票体现了
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-06 14:00:36
【中泰传媒】出版股息率配置具有性价比,坚定看好行业长线投资价值
我们坚定看好出版行业长线投资价值。 地方国企出版集团核心产品教材教辅需求刚性,教材教辅出版发行业务底层商业逻辑是各公司为基于升学需求、购买教材教辅行为具备确定性的K12阶段学生,提供相关产品,并不会因短期的教辅整顿影响而发生实质变化。相反,在政策趋严背景下,国有出版公司有望凭借产品质量、品牌影响力、国有背书等优势在长期维度提升市占率, 同时,K12适龄人口红利期处于启动阶段,学生结构优化加素质教育带动客单价上行亦能部分对冲出生人口长期下滑影响。伴随业内公司经营质效持续提升,业绩稳健,经营端趋势向
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中原传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-06 13:31:15
【转发】钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单
钠电行业重大进展,振华新材、中伟获千吨级订单,推荐振华、同兴环保、普利特、美联 12月5日,振华新材与中伟股份联合斩获1000吨钠电聚阴离子正极订单,标志25年行业进入规模放量阶段 一成本与锂电平价在即,钠电下游应用打开,储能放量最快 #根据一线钠电厂调研,钠电储能25年有望5g以上规模,26年指数级增长,C、B、阳光华为等大厂均在布局钠电储能产品: #目前钠电实现电芯bom成本比锂电略低,明年放量后可电芯全成本拐点,钠电安全更好,储能场景优先替代, 一储能场景,钠电聚阴离子路线最受益,其次普鲁
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振华新材
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-05 19:15:59
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?
【民生计算机】🚀如何看OpenAI进入AI反无人机领域?我们正式发布《反无人机行业深度报告:大国“神盾”》 OpenAI近日宣布与国防科技公司Anduril达成战略合作,将为美军反无人机防御系统提供AI技术支持。根据《华尔街日报》报道,Anduril将把OpenAI的技术整合到其无人机评估和跟踪软件中。这项合作旨在提高反无人机系统的准确性和响应速度,同时减少附带损害。 在低空经济发展大趋势下,空域管理等挑战持续突出,以无人机为代表的低空飞行器非法飞行等风险持续影响行业发展;在军事领域,无人机等
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联创光电
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一路向北
2024-12-05 13:11:16
【转发】重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道
重点推荐【和林微纳】MEMS精密组件凭技术优势切入机器人赛道,芯片检测探针在NV客户近期有重大突破 MEMS精密零组件业务产品线持续拓展。公司核心产品包括高端潜望式镂空型摄像模组马达外壳。目前公司在华为高端机型导入MEMS精微零组件进展顺利,单机价值量为20-30元,有望为公司带来超亿元收入增量 在机器人赛道公司核心产品包括微型穿轮箱组件及塑胶齿轮、精密齿轮箱总成等。我们认为公司在MEMS精密零组件加工领域积累了深厚know-how,具备行业领先的精密加工能力,智能机器人业务有望快速放量 半导体
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和林微纳
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一路向北
2024-12-04 14:16:33
【华创商社】觉醒商业时代来临,积极把握零售变革机会
今日商超零售板块表现强劲,永辉超市、红旗连锁、家家悦、中百集团涨停,重庆百货(+4.3%)、华联股份(+3.4%)大商股份(+9.7%)。 线上红利时代结束,线下零售沉寂已久,迎来觉醒时刻。全国商超调改进行时,永辉在目前大型商超企业中调改决心最强(没有退路,背水一战),改善潜力最大的公司(全国开店点位好,供应链能力强),是胖东来最重点扶持的对象。本次调改跟永辉历史调改最大的不同在于#商品供应链的改变,去KA化,从toB到t0C转变,调改表现超预期也反映出品质要售供给的稀缺。永辉目标做消费者家门口
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永辉超市
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一路向北
2024-12-04 10:25:20
【中信证券能源化工】环球新材国际推荐:大龙头,优格局,翻倍空间
核心催化:蛇吞象,高增长。收购默克珠光材料业务,行业第三收购行业第一,收购完成后,营收提升增长3倍,26年利润体量相较于2024年有望增长150%, 什么是珠光材料?珠光材料是一种无机颜料,使得材料呈现光泽、炫彩等表面效果,低端应用为普通工业涂料、塑料、油墨、皮革,高端应用为汽车涂料、化妆品领域。高端市场空间占整体空间的25-30%。 行业格局:珠光材料行业高集中度,格局优。 从份额看格局:根据Frost&Sulivan数据及我们测算,2023年全球珠光材料市场空间为235亿,2023-2026
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环球新材国际
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-04 09:12:47
【转发】【花园生物-近况更新】
#市场传闻:农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过。国外饲料级胆固醇用于虾养殖已经很成熟,国内由于胆固醇还未列入饲料添加剂名录,暂时还未使用。近期市场传闻农业部已将饲料级胆固醇虾蟹饲料目录添加中初审通过,距后面正式发文可能还有流程等。花园目前的饲料级胆固醇大概几百吨,主要出口到东南亚、南美,后续若添加进入国内饲料添加剂名录则有望为公司带来较大增量。 #VD3价格有望维持高位同时不排除继续提价可能性。从目前VD3价格趋势来看,明年上半年有较大可能性维持在高位,同时考虑到当前前端原材料的紧
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花园生物
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-03 10:48:33
【天风电新】风电路演反馈:超预期的基本面VS 低配的机构持仓-1203
前提交代: 1、低配指的是除海缆以外的所有环节(含主机)。 2、大部分买方配置中,风电为第二副业,研究不充分。叠加历史上风电被J5、航道搞的研究成本极高、业绩兑现度差。 接下来是我对风电投资的一些思考: 1、其实这轮,市场对基本面变化反应特别慢,比如说9-10月已经看到: 第一,电网消纳冲击下对风电的转向(提份额)。 第二,10月招标(陆/海风)纷至来。 而股价真正有点水花在11月,还是在光伏、锂电轮动后的产物,说明基本面研究的预期差很大,这个阶段市场仍把他当作补涨处理。 2、扳块接下来最大预期
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金风科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 15:54:10
【开源社服|苏大维格】守护“中青少”三代的正版之光,深度掘金谷子经济迈入发展快车道
下游爆发业绩进入快车道,公司卡游相关收入增长近10倍 得益于卡游及潮玩类新产品开发和其他客户的顺利拓展,2024年前三季度公司3D和防伪印材收入同比净增1.57亿元,同比增长31.7%。去年来自卡游的收入约小几千万,今年上半年增长约十倍,明年有望实现翻倍增长。利润方面,反光材料板块即将出售,若剔除反光材料,公司2024H1净利润为4800万元。 卡游全渠道爆发:10月全国门店327家/yoy+445%,单店店效yoy+21%,1-10月线上全渠道销售额yoy+447%;集卡社1-10月线上销售额
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苏大维格
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-02 13:59:49
【海通化工】VE市场价格较10月中旬上涨12.5%,VE厂商有望受益
根据百川盈孚,VE市场价格自10月中旬开始逐渐上涨,11月中旬开始小幅降低。相较10月15日,11月29日VE市场价格提升12.5%至135元/kg。厂家方面,11月4日,国外一企业事故后的第二批维生素E的分配方案出炉,其中中国VE50%饲料级的单价不低于145元/公斤,分配量约在100吨左右。11月25日,有维生素E厂家提高饲料级VE国内签单价至170元/公斤,但没有公开报价。经销商市场目前主流成交价在133-135元/公斤居多,部分高价135元/公斤以上至138元/公斤新单成交稀少。 VE全
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-29 10:57:38
【民生金属】#重视钨的战略属性
#事件:11月28日,CNBC报道我国可能在本周未开始限制战略优势金属钨产品的出口。中国钨矿产量占全球80%,出口主要以氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等初级产品为主,其中23年出口1.9万吨,一旦我们限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨是我们的优势金屋,我国钨矿储量占全球50%,产量占80%,海外钨原料供应不足,需要从我们国家进口大量钨初级产品(氧化钨粉,碳化钨粉,棒材等),2023年我国出口钨产品1.9万吨,一旦限制出口,海外短缺是大概率事件。 #钨矿供应紧缺,战略金属价值要得到体现。钨矿资源枯竭
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厦门钨业
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一路向北
2024-11-28 22:22:53
【转发】重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至
重视🌹汉王科技:AI含量最高的公司,端侧ai奇点已至 1,布局大模型+AI agent+端侧ai硬件,AI产品矩阵持续丰富。公司依托天地大模型,推出多个场景AI agent,赋能诸多智能终端,包括AI学习机、AI绘画本、AI玩具、AI血压计等。端侧ai新品持续发布,收入高增可期。 2,布局AI机器人赛道,打造爆款可期。a,前期已推出扑翼仿生机器人,电商平台销售良好;b,目前正推出机器狗,首次亮相2024 安博会,巡检和陪伴是主要功能,前景可期。 3,公司注重研发,推出多款ai产品并实现较好销售
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汉王科技
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一路向北
2024-11-28 14:13:21
【天风建筑建材】三维化学:化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注
正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正内醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%黑求用干生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提局电池在低温条件下的电导率等性能。24年我国电解液需求量在130万吨左右,按照溶剂占比85%
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