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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-17 22:32:42
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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中国卫通
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-17 11:04:08
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-16 12:40:42
【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 12:57:08
【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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钧达股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 10:05:22
【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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移远通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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微盟集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-13 13:39:32
【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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瑞鹄模具
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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一路向北
2025-01-17 22:32:42
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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中国卫通
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一路向北
2025-01-17 11:04:08
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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一路向北
2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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2025-01-15 12:57:08
【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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钧达股份
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2025-01-15 10:05:22
【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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移远通信
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2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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微盟集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-13 13:39:32
【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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一路向北
2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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瑞鹄模具
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一路向北
2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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一路向北
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【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-17 11:04:08
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-16 12:40:42
【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 12:57:08
【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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钧达股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 10:05:22
【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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移远通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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微盟集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-13 13:39:32
【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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瑞鹄模具
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-17 22:32:42
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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中国卫通
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-17 11:04:08
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-16 12:40:42
【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 12:57:08
【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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钧达股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 10:05:22
【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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移远通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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微盟集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-13 13:39:32
【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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瑞鹄模具
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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