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一路向北

2020-11-01 21:46:52

【东吴电新】汇川技术Q3：业绩再次大超预期

Q3收入+51.4%、利润+192.5%，业绩大超预期，体现出极强的经营α。整体而言，汇川业绩大超预期来自通用自动化高增长（Q3增长78%超预期），叠加盈利能力大幅改善（Q3净利率26.25%、同比+11.06pct、环比+5.11pct），目前订单仍旺盛，预计全年继续高增，公司预测全年业绩18.1-22.8亿，同比+90%~140%，我们预计实际业绩在预测上限附近。

【东吴电新】汇川技术Q3：业绩再次大超预期、工控和电控双王崛起

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汇川技术

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2020-11-01 21:27:40

【中泰电新】三季报总结电话会议纪要20201101

【中泰电新】三季报总结电话会议纪要时间：2020年11月1日下午4点发言人：中泰电新&汽车组首席苏晨各位投资者好，电新行业三季报各细分板块大放异彩，我们对四个重点行业和龙头个股进行梳理总结如下：

【中泰电新】三季报总结电话会议纪要20201101

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比亚迪

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2020-11-01 17:53:46

【安信汽车】星宇股份：业绩超预期，红旗贡献重要力量

■业绩超预期，红旗贡献重要力量。 2020Q3，公司收入、归母净利润环比分别增长15.39%、36.4%，业绩超出预期。我们认为，公司三季度业绩超预期的核心原因在于：1）2020Q3一汽红旗销量呈现超高速增长：3季度销量达5.92万辆，同比增长94.62%，环比增长31.33%，预计其为星宇股份贡献了显著业绩增量；2）由公司配套车灯的换代卡罗拉销量表现非常亮眼：2020Q3，卡罗拉销量同比增长46.26%；3）公司配套前后车灯（前矩阵式LED，后OLED）的红旗H9于8月份正式上市，上市后关注度

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星宇股份

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2020-11-01 17:47:01

【国金钢铁】st抚钢：上调目标市值至300亿元

业绩简评公司公告前三季度实现营收47.14亿元，同比增长7.69%；实现归母净利润4.04亿元，同比增长132.57%。

【国金钢铁】st抚钢：盈利大超预期，上调目标市值空间至300亿元

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抚顺特钢

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2020-11-01 16:53:04

【建投中小盘|深度】华荣股份，20201101，首次覆盖买入

华荣股份是行业领先的防爆电器、专业照明设备供应商，主要产品包括厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。公司发展稳健，2015-2019年营收复合增速10.20%，归母净利润复合增速9.90%。公司保持着极高的分红比例， 2015-2019年现金分红占归母净利润的比重平均为58%；2019年4月公司高管承诺至2021年4月25日不以任何方式减持所持有的公司股份。国内市场：集中度提升+业务领域拓展。2019年国内防爆电器市场需求约70亿人民币，预计将保持年均10%左右的增速，公司市占率22%

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华荣股份

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2020-10-31 21:08:06

【国君】中衡设计：装配式钢结构设计龙头估值低估

本报告导读：作为装配式设计龙头、装配式钢结构设计应用率最为成熟广泛，80%以上项目包含装配式设计，收入约占比约40%；PE仅仅13倍远低可比公司31倍。投资要点：维持增持。前三季度营收10.6亿元(-8.9%)、归母净利1.49亿元(+12.2%)、略低预期因间接投资的科创板股票股价波动造成公允价值波动；维持预测2020-22年EPS为0.88/1.11/1.38元增速22/26/24%，维持目标价20.77元，目标价对应2020/21/22年23.6/18.7/15.1倍PE，维持增持。

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中衡设计

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天风 · 月度金股丨11月

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【国盛】科森科技，20201030，首次覆盖买入

深耕精密金属结构件，打造精密金属制造“一站式”服务。公司深耕精密金属结构件十余年，当前产品主要集中于消费电子领域，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等。另外，公司医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。公司产品线丰富，可满足众多行业对精密金属制造“一站式”服务的要求。消费电子行业5G渗透+终端创新，精密结构件迎新机遇。精密结构件是

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科森科技

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2020-10-30 20:43:23

【信达】川仪股份，20201030买入报告

我国规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司是上世纪六十年代国家重点布局的三大仪器仪表制造基地之一，是国内规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司主要产品包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、物位仪表、温度仪表、控制设备及装臵、分析仪器等单项产品和系统集成及总包服务。公司下游应用包括石油化工、电力、冶金、市政及公用环保、医药、食品饮料、新能源等行业，主要客户包括中石油、中石化、中海油、中国国电、国电投、中广核等。近年来，受益于下游石油化工、电力和冶金行业

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2020-10-30 16:06:04

【国金】欧陆通，20201029，买入报告

投资逻辑快速发展中的开关电源行业龙头。公司致力于研发、生产和销售电源适配器、服务器电源等电源类产品，产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心、电动工具等众多领域。主要客户有LG、富士康、大华、海康、TTi、华为等。公司在开关电源领域深耕多年，注重技术研发，在技术创新（拥有86项专利技术、40项软件著作权和多项专有技术）、产品品质、生产管理、成本管控及客户资源等方面具有核心竞争优势。近几年，公司保持了快速发展，2016~2019年营收和归母净利润三年复合

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欧陆通

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【国君电新】容百科技，20201030，首次覆盖买入

首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。公司在2019年进行了一轮大幅的产能扩张，随后产能利用率一直在30-50%，导致盈利情况不佳，2020年9月随着合资车企及造车新势力的放量，公司再次满产，预计吨利润恢复到1万元以上，公司将迎来戴维斯双击，其情况类似2019年的科达利（最高涨幅5倍）。预计2020-2022年归母利润预测为2.0、5.0、7.0亿元，对应EPS为0.45、1.13、1.58元，首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。产能利用率是盈利的关键。2020年上半年，公司

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容百科技

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【国君】芯源微，Q3超预期，上调目标价

　维持“增持”评级，上调目标价170.55元。公司业绩成长超预期，调高2020-2022年EPS预测为0.87、1.27、2.07元（前次预测0.46、0.89、1.98元）。参考可比公司估值给予公司2021年26倍PS，目标价170.55（前次目标价162.11元），维持增持评级。　　公司Q3业绩超预期，营收净利润均创历史新高。Q3营收1.49亿元，YOY420.94%，QOQ175.93%，环比、同比增速相比于20Q1和20Q2均大幅增加。Q3归母净利润为0.38亿元，YOY2000%，增

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芯源微

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【浙商】焦点科技，继续推荐！

【浙商新零售陈腾曦】焦点科技强势涨停！继续推荐！ ️ 三季度业绩亮眼，验证前期推荐逻辑！营收利润双双加速，单季度收入2.98亿（+17.65%），单季度净利润0.89亿（+89.12%），合同负债（预收款）6.26亿元，继续维持历史高位，验证前期推荐逻辑！业务上，截至2020Q3，中国制造网会员人数为21650人，环比H1提升5.9%，同比增长21.19%，创八年新高！ ❗️ 再次强调：焦点科技是具备二十年沉淀的跨境B2B全链路服务商，我们继续强烈看好疫情催化下为公司带来的长期产业机遇以

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焦点科技

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【华创汽车】豪能股份：三季报再超预期

公司发布三季报，3Q20单季营收3.1亿元、同比+54%、环比+14%，归母净利0.57亿元、同比+142%、环比+38%。继今年中报超预期后，公司三季报继续超过预期。其中营收在国内商用车、出口、国内乘用车三大业务同步拉动下实现历史新高，达到3.1亿元，同比增幅54%。归母净利同比大增142%达到0.57亿元，净利率回到20%的历史中枢水平，自去年底部12%恢复上来，体现了利润率的显著弹性：1）折旧摊销/营收占比快速回落，3Q20我们估计在10.6%、同比-4.3PP、环比-0.5PP；2）费

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【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

科技创新或将成为“十四五”发展主线根据央视新闻报道，中国第十九届中央委员会第五次全体会议公报于10月29日发布。公报对“十四五规划”进行了详细阐述，全文对“科技”和“创新”等相关内容和领域进行了反复强调，其中“创新”出现15次，“科技”出现10次。我们认为，IT技术的科技创新有望成为下一个五年的核心主线。IT相关技术领域有望迎来密集政策支持期和快速发展期。我们认为，未来5年甚至更长时间，中国科技领域或将肩负量大历史任务：1）在基础领域，发展中国自主IT生态，2）在前沿科技领域，持续技术和产品创

【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

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Q3收入+51.4%、利润+192.5%，业绩大超预期，体现出极强的经营α。整体而言，汇川业绩大超预期来自通用自动化高增长（Q3增长78%超预期），叠加盈利能力大幅改善（Q3净利率26.25%、同比+11.06pct、环比+5.11pct），目前订单仍旺盛，预计全年继续高增，公司预测全年业绩18.1-22.8亿，同比+90%~140%，我们预计实际业绩在预测上限附近。

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【中泰电新】三季报总结电话会议纪要20201101

【中泰电新】三季报总结电话会议纪要时间：2020年11月1日下午4点发言人：中泰电新&汽车组首席苏晨各位投资者好，电新行业三季报各细分板块大放异彩，我们对四个重点行业和龙头个股进行梳理总结如下：

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【安信汽车】星宇股份：业绩超预期，红旗贡献重要力量

■业绩超预期，红旗贡献重要力量。 2020Q3，公司收入、归母净利润环比分别增长15.39%、36.4%，业绩超出预期。我们认为，公司三季度业绩超预期的核心原因在于：1）2020Q3一汽红旗销量呈现超高速增长：3季度销量达5.92万辆，同比增长94.62%，环比增长31.33%，预计其为星宇股份贡献了显著业绩增量；2）由公司配套车灯的换代卡罗拉销量表现非常亮眼：2020Q3，卡罗拉销量同比增长46.26%；3）公司配套前后车灯（前矩阵式LED，后OLED）的红旗H9于8月份正式上市，上市后关注度

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业绩简评公司公告前三季度实现营收47.14亿元，同比增长7.69%；实现归母净利润4.04亿元，同比增长132.57%。

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华荣股份是行业领先的防爆电器、专业照明设备供应商，主要产品包括厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。公司发展稳健，2015-2019年营收复合增速10.20%，归母净利润复合增速9.90%。公司保持着极高的分红比例， 2015-2019年现金分红占归母净利润的比重平均为58%；2019年4月公司高管承诺至2021年4月25日不以任何方式减持所持有的公司股份。国内市场：集中度提升+业务领域拓展。2019年国内防爆电器市场需求约70亿人民币，预计将保持年均10%左右的增速，公司市占率22%

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本报告导读：作为装配式设计龙头、装配式钢结构设计应用率最为成熟广泛，80%以上项目包含装配式设计，收入约占比约40%；PE仅仅13倍远低可比公司31倍。投资要点：维持增持。前三季度营收10.6亿元(-8.9%)、归母净利1.49亿元(+12.2%)、略低预期因间接投资的科创板股票股价波动造成公允价值波动；维持预测2020-22年EPS为0.88/1.11/1.38元增速22/26/24%，维持目标价20.77元，目标价对应2020/21/22年23.6/18.7/15.1倍PE，维持增持。

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深耕精密金属结构件，打造精密金属制造“一站式”服务。公司深耕精密金属结构件十余年，当前产品主要集中于消费电子领域，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等。另外，公司医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。公司产品线丰富，可满足众多行业对精密金属制造“一站式”服务的要求。消费电子行业5G渗透+终端创新，精密结构件迎新机遇。精密结构件是

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投资逻辑快速发展中的开关电源行业龙头。公司致力于研发、生产和销售电源适配器、服务器电源等电源类产品，产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心、电动工具等众多领域。主要客户有LG、富士康、大华、海康、TTi、华为等。公司在开关电源领域深耕多年，注重技术研发，在技术创新（拥有86项专利技术、40项软件著作权和多项专有技术）、产品品质、生产管理、成本管控及客户资源等方面具有核心竞争优势。近几年，公司保持了快速发展，2016~2019年营收和归母净利润三年复合

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首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。公司在2019年进行了一轮大幅的产能扩张，随后产能利用率一直在30-50%，导致盈利情况不佳，2020年9月随着合资车企及造车新势力的放量，公司再次满产，预计吨利润恢复到1万元以上，公司将迎来戴维斯双击，其情况类似2019年的科达利（最高涨幅5倍）。预计2020-2022年归母利润预测为2.0、5.0、7.0亿元，对应EPS为0.45、1.13、1.58元，首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。产能利用率是盈利的关键。2020年上半年，公司

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　维持“增持”评级，上调目标价170.55元。公司业绩成长超预期，调高2020-2022年EPS预测为0.87、1.27、2.07元（前次预测0.46、0.89、1.98元）。参考可比公司估值给予公司2021年26倍PS，目标价170.55（前次目标价162.11元），维持增持评级。　　公司Q3业绩超预期，营收净利润均创历史新高。Q3营收1.49亿元，YOY420.94%，QOQ175.93%，环比、同比增速相比于20Q1和20Q2均大幅增加。Q3归母净利润为0.38亿元，YOY2000%，增

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【浙商新零售陈腾曦】焦点科技强势涨停！继续推荐！ ️ 三季度业绩亮眼，验证前期推荐逻辑！营收利润双双加速，单季度收入2.98亿（+17.65%），单季度净利润0.89亿（+89.12%），合同负债（预收款）6.26亿元，继续维持历史高位，验证前期推荐逻辑！业务上，截至2020Q3，中国制造网会员人数为21650人，环比H1提升5.9%，同比增长21.19%，创八年新高！ ❗️ 再次强调：焦点科技是具备二十年沉淀的跨境B2B全链路服务商，我们继续强烈看好疫情催化下为公司带来的长期产业机遇以

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公司发布三季报，3Q20单季营收3.1亿元、同比+54%、环比+14%，归母净利0.57亿元、同比+142%、环比+38%。继今年中报超预期后，公司三季报继续超过预期。其中营收在国内商用车、出口、国内乘用车三大业务同步拉动下实现历史新高，达到3.1亿元，同比增幅54%。归母净利同比大增142%达到0.57亿元，净利率回到20%的历史中枢水平，自去年底部12%恢复上来，体现了利润率的显著弹性：1）折旧摊销/营收占比快速回落，3Q20我们估计在10.6%、同比-4.3PP、环比-0.5PP；2）费

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【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

科技创新或将成为“十四五”发展主线根据央视新闻报道，中国第十九届中央委员会第五次全体会议公报于10月29日发布。公报对“十四五规划”进行了详细阐述，全文对“科技”和“创新”等相关内容和领域进行了反复强调，其中“创新”出现15次，“科技”出现10次。我们认为，IT技术的科技创新有望成为下一个五年的核心主线。IT相关技术领域有望迎来密集政策支持期和快速发展期。我们认为，未来5年甚至更长时间，中国科技领域或将肩负量大历史任务：1）在基础领域，发展中国自主IT生态，2）在前沿科技领域，持续技术和产品创

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■业绩超预期，红旗贡献重要力量。 2020Q3，公司收入、归母净利润环比分别增长15.39%、36.4%，业绩超出预期。我们认为，公司三季度业绩超预期的核心原因在于：1）2020Q3一汽红旗销量呈现超高速增长：3季度销量达5.92万辆，同比增长94.62%，环比增长31.33%，预计其为星宇股份贡献了显著业绩增量；2）由公司配套车灯的换代卡罗拉销量表现非常亮眼：2020Q3，卡罗拉销量同比增长46.26%；3）公司配套前后车灯（前矩阵式LED，后OLED）的红旗H9于8月份正式上市，上市后关注度

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2020-11-01 17:47:01

【国金钢铁】st抚钢：上调目标市值至300亿元

业绩简评公司公告前三季度实现营收47.14亿元，同比增长7.69%；实现归母净利润4.04亿元，同比增长132.57%。

【国金钢铁】st抚钢：盈利大超预期，上调目标市值空间至300亿元

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2020-11-01 16:53:04

【建投中小盘|深度】华荣股份，20201101，首次覆盖买入

华荣股份是行业领先的防爆电器、专业照明设备供应商，主要产品包括厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。公司发展稳健，2015-2019年营收复合增速10.20%，归母净利润复合增速9.90%。公司保持着极高的分红比例， 2015-2019年现金分红占归母净利润的比重平均为58%；2019年4月公司高管承诺至2021年4月25日不以任何方式减持所持有的公司股份。国内市场：集中度提升+业务领域拓展。2019年国内防爆电器市场需求约70亿人民币，预计将保持年均10%左右的增速，公司市占率22%

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2020-10-31 21:08:06

【国君】中衡设计：装配式钢结构设计龙头估值低估

本报告导读：作为装配式设计龙头、装配式钢结构设计应用率最为成熟广泛，80%以上项目包含装配式设计，收入约占比约40%；PE仅仅13倍远低可比公司31倍。投资要点：维持增持。前三季度营收10.6亿元(-8.9%)、归母净利1.49亿元(+12.2%)、略低预期因间接投资的科创板股票股价波动造成公允价值波动；维持预测2020-22年EPS为0.88/1.11/1.38元增速22/26/24%，维持目标价20.77元，目标价对应2020/21/22年23.6/18.7/15.1倍PE，维持增持。

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天风 · 月度金股丨11月

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【国盛】科森科技，20201030，首次覆盖买入

深耕精密金属结构件，打造精密金属制造“一站式”服务。公司深耕精密金属结构件十余年，当前产品主要集中于消费电子领域，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等。另外，公司医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。公司产品线丰富，可满足众多行业对精密金属制造“一站式”服务的要求。消费电子行业5G渗透+终端创新，精密结构件迎新机遇。精密结构件是

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【信达】川仪股份，20201030买入报告

我国规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司是上世纪六十年代国家重点布局的三大仪器仪表制造基地之一，是国内规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司主要产品包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、物位仪表、温度仪表、控制设备及装臵、分析仪器等单项产品和系统集成及总包服务。公司下游应用包括石油化工、电力、冶金、市政及公用环保、医药、食品饮料、新能源等行业，主要客户包括中石油、中石化、中海油、中国国电、国电投、中广核等。近年来，受益于下游石油化工、电力和冶金行业

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【国金】欧陆通，20201029，买入报告

投资逻辑快速发展中的开关电源行业龙头。公司致力于研发、生产和销售电源适配器、服务器电源等电源类产品，产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心、电动工具等众多领域。主要客户有LG、富士康、大华、海康、TTi、华为等。公司在开关电源领域深耕多年，注重技术研发，在技术创新（拥有86项专利技术、40项软件著作权和多项专有技术）、产品品质、生产管理、成本管控及客户资源等方面具有核心竞争优势。近几年，公司保持了快速发展，2016~2019年营收和归母净利润三年复合

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【国君电新】容百科技，20201030，首次覆盖买入

首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。公司在2019年进行了一轮大幅的产能扩张，随后产能利用率一直在30-50%，导致盈利情况不佳，2020年9月随着合资车企及造车新势力的放量，公司再次满产，预计吨利润恢复到1万元以上，公司将迎来戴维斯双击，其情况类似2019年的科达利（最高涨幅5倍）。预计2020-2022年归母利润预测为2.0、5.0、7.0亿元，对应EPS为0.45、1.13、1.58元，首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。产能利用率是盈利的关键。2020年上半年，公司

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【国君】芯源微，Q3超预期，上调目标价

　维持“增持”评级，上调目标价170.55元。公司业绩成长超预期，调高2020-2022年EPS预测为0.87、1.27、2.07元（前次预测0.46、0.89、1.98元）。参考可比公司估值给予公司2021年26倍PS，目标价170.55（前次目标价162.11元），维持增持评级。　　公司Q3业绩超预期，营收净利润均创历史新高。Q3营收1.49亿元，YOY420.94%，QOQ175.93%，环比、同比增速相比于20Q1和20Q2均大幅增加。Q3归母净利润为0.38亿元，YOY2000%，增

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【浙商】焦点科技，继续推荐！

【浙商新零售陈腾曦】焦点科技强势涨停！继续推荐！ ️ 三季度业绩亮眼，验证前期推荐逻辑！营收利润双双加速，单季度收入2.98亿（+17.65%），单季度净利润0.89亿（+89.12%），合同负债（预收款）6.26亿元，继续维持历史高位，验证前期推荐逻辑！业务上，截至2020Q3，中国制造网会员人数为21650人，环比H1提升5.9%，同比增长21.19%，创八年新高！ ❗️ 再次强调：焦点科技是具备二十年沉淀的跨境B2B全链路服务商，我们继续强烈看好疫情催化下为公司带来的长期产业机遇以

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【华创汽车】豪能股份：三季报再超预期

公司发布三季报，3Q20单季营收3.1亿元、同比+54%、环比+14%，归母净利0.57亿元、同比+142%、环比+38%。继今年中报超预期后，公司三季报继续超过预期。其中营收在国内商用车、出口、国内乘用车三大业务同步拉动下实现历史新高，达到3.1亿元，同比增幅54%。归母净利同比大增142%达到0.57亿元，净利率回到20%的历史中枢水平，自去年底部12%恢复上来，体现了利润率的显著弹性：1）折旧摊销/营收占比快速回落，3Q20我们估计在10.6%、同比-4.3PP、环比-0.5PP；2）费

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【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

科技创新或将成为“十四五”发展主线根据央视新闻报道，中国第十九届中央委员会第五次全体会议公报于10月29日发布。公报对“十四五规划”进行了详细阐述，全文对“科技”和“创新”等相关内容和领域进行了反复强调，其中“创新”出现15次，“科技”出现10次。我们认为，IT技术的科技创新有望成为下一个五年的核心主线。IT相关技术领域有望迎来密集政策支持期和快速发展期。我们认为，未来5年甚至更长时间，中国科技领域或将肩负量大历史任务：1）在基础领域，发展中国自主IT生态，2）在前沿科技领域，持续技术和产品创

【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

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【东吴电新】汇川技术Q3：业绩再次大超预期

Q3收入+51.4%、利润+192.5%，业绩大超预期，体现出极强的经营α。整体而言，汇川业绩大超预期来自通用自动化高增长（Q3增长78%超预期），叠加盈利能力大幅改善（Q3净利率26.25%、同比+11.06pct、环比+5.11pct），目前订单仍旺盛，预计全年继续高增，公司预测全年业绩18.1-22.8亿，同比+90%~140%，我们预计实际业绩在预测上限附近。

【东吴电新】汇川技术Q3：业绩再次大超预期、工控和电控双王崛起

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【中泰电新】三季报总结电话会议纪要20201101

【中泰电新】三季报总结电话会议纪要时间：2020年11月1日下午4点发言人：中泰电新&汽车组首席苏晨各位投资者好，电新行业三季报各细分板块大放异彩，我们对四个重点行业和龙头个股进行梳理总结如下：

【中泰电新】三季报总结电话会议纪要20201101

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【安信汽车】星宇股份：业绩超预期，红旗贡献重要力量

■业绩超预期，红旗贡献重要力量。 2020Q3，公司收入、归母净利润环比分别增长15.39%、36.4%，业绩超出预期。我们认为，公司三季度业绩超预期的核心原因在于：1）2020Q3一汽红旗销量呈现超高速增长：3季度销量达5.92万辆，同比增长94.62%，环比增长31.33%，预计其为星宇股份贡献了显著业绩增量；2）由公司配套车灯的换代卡罗拉销量表现非常亮眼：2020Q3，卡罗拉销量同比增长46.26%；3）公司配套前后车灯（前矩阵式LED，后OLED）的红旗H9于8月份正式上市，上市后关注度

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【国金钢铁】st抚钢：上调目标市值至300亿元

业绩简评公司公告前三季度实现营收47.14亿元，同比增长7.69%；实现归母净利润4.04亿元，同比增长132.57%。

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【建投中小盘|深度】华荣股份，20201101，首次覆盖买入

华荣股份是行业领先的防爆电器、专业照明设备供应商，主要产品包括厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。公司发展稳健，2015-2019年营收复合增速10.20%，归母净利润复合增速9.90%。公司保持着极高的分红比例， 2015-2019年现金分红占归母净利润的比重平均为58%；2019年4月公司高管承诺至2021年4月25日不以任何方式减持所持有的公司股份。国内市场：集中度提升+业务领域拓展。2019年国内防爆电器市场需求约70亿人民币，预计将保持年均10%左右的增速，公司市占率22%

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【国君】中衡设计：装配式钢结构设计龙头估值低估

本报告导读：作为装配式设计龙头、装配式钢结构设计应用率最为成熟广泛，80%以上项目包含装配式设计，收入约占比约40%；PE仅仅13倍远低可比公司31倍。投资要点：维持增持。前三季度营收10.6亿元(-8.9%)、归母净利1.49亿元(+12.2%)、略低预期因间接投资的科创板股票股价波动造成公允价值波动；维持预测2020-22年EPS为0.88/1.11/1.38元增速22/26/24%，维持目标价20.77元，目标价对应2020/21/22年23.6/18.7/15.1倍PE，维持增持。

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【国盛】科森科技，20201030，首次覆盖买入

深耕精密金属结构件，打造精密金属制造“一站式”服务。公司深耕精密金属结构件十余年，当前产品主要集中于消费电子领域，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等。另外，公司医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。公司产品线丰富，可满足众多行业对精密金属制造“一站式”服务的要求。消费电子行业5G渗透+终端创新，精密结构件迎新机遇。精密结构件是

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我国规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司是上世纪六十年代国家重点布局的三大仪器仪表制造基地之一，是国内规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司主要产品包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、物位仪表、温度仪表、控制设备及装臵、分析仪器等单项产品和系统集成及总包服务。公司下游应用包括石油化工、电力、冶金、市政及公用环保、医药、食品饮料、新能源等行业，主要客户包括中石油、中石化、中海油、中国国电、国电投、中广核等。近年来，受益于下游石油化工、电力和冶金行业

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投资逻辑快速发展中的开关电源行业龙头。公司致力于研发、生产和销售电源适配器、服务器电源等电源类产品，产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心、电动工具等众多领域。主要客户有LG、富士康、大华、海康、TTi、华为等。公司在开关电源领域深耕多年，注重技术研发，在技术创新（拥有86项专利技术、40项软件著作权和多项专有技术）、产品品质、生产管理、成本管控及客户资源等方面具有核心竞争优势。近几年，公司保持了快速发展，2016~2019年营收和归母净利润三年复合

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首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。公司在2019年进行了一轮大幅的产能扩张，随后产能利用率一直在30-50%，导致盈利情况不佳，2020年9月随着合资车企及造车新势力的放量，公司再次满产，预计吨利润恢复到1万元以上，公司将迎来戴维斯双击，其情况类似2019年的科达利（最高涨幅5倍）。预计2020-2022年归母利润预测为2.0、5.0、7.0亿元，对应EPS为0.45、1.13、1.58元，首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。产能利用率是盈利的关键。2020年上半年，公司

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　维持“增持”评级，上调目标价170.55元。公司业绩成长超预期，调高2020-2022年EPS预测为0.87、1.27、2.07元（前次预测0.46、0.89、1.98元）。参考可比公司估值给予公司2021年26倍PS，目标价170.55（前次目标价162.11元），维持增持评级。　　公司Q3业绩超预期，营收净利润均创历史新高。Q3营收1.49亿元，YOY420.94%，QOQ175.93%，环比、同比增速相比于20Q1和20Q2均大幅增加。Q3归母净利润为0.38亿元，YOY2000%，增

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【浙商新零售陈腾曦】焦点科技强势涨停！继续推荐！ ️ 三季度业绩亮眼，验证前期推荐逻辑！营收利润双双加速，单季度收入2.98亿（+17.65%），单季度净利润0.89亿（+89.12%），合同负债（预收款）6.26亿元，继续维持历史高位，验证前期推荐逻辑！业务上，截至2020Q3，中国制造网会员人数为21650人，环比H1提升5.9%，同比增长21.19%，创八年新高！ ❗️ 再次强调：焦点科技是具备二十年沉淀的跨境B2B全链路服务商，我们继续强烈看好疫情催化下为公司带来的长期产业机遇以

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【华创汽车】豪能股份：三季报再超预期

公司发布三季报，3Q20单季营收3.1亿元、同比+54%、环比+14%，归母净利0.57亿元、同比+142%、环比+38%。继今年中报超预期后，公司三季报继续超过预期。其中营收在国内商用车、出口、国内乘用车三大业务同步拉动下实现历史新高，达到3.1亿元，同比增幅54%。归母净利同比大增142%达到0.57亿元，净利率回到20%的历史中枢水平，自去年底部12%恢复上来，体现了利润率的显著弹性：1）折旧摊销/营收占比快速回落，3Q20我们估计在10.6%、同比-4.3PP、环比-0.5PP；2）费

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【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

科技创新或将成为“十四五”发展主线根据央视新闻报道，中国第十九届中央委员会第五次全体会议公报于10月29日发布。公报对“十四五规划”进行了详细阐述，全文对“科技”和“创新”等相关内容和领域进行了反复强调，其中“创新”出现15次，“科技”出现10次。我们认为，IT技术的科技创新有望成为下一个五年的核心主线。IT相关技术领域有望迎来密集政策支持期和快速发展期。我们认为，未来5年甚至更长时间，中国科技领域或将肩负量大历史任务：1）在基础领域，发展中国自主IT生态，2）在前沿科技领域，持续技术和产品创

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【东吴电新】汇川技术Q3：业绩再次大超预期

Q3收入+51.4%、利润+192.5%，业绩大超预期，体现出极强的经营α。整体而言，汇川业绩大超预期来自通用自动化高增长（Q3增长78%超预期），叠加盈利能力大幅改善（Q3净利率26.25%、同比+11.06pct、环比+5.11pct），目前订单仍旺盛，预计全年继续高增，公司预测全年业绩18.1-22.8亿，同比+90%~140%，我们预计实际业绩在预测上限附近。

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■业绩超预期，红旗贡献重要力量。 2020Q3，公司收入、归母净利润环比分别增长15.39%、36.4%，业绩超出预期。我们认为，公司三季度业绩超预期的核心原因在于：1）2020Q3一汽红旗销量呈现超高速增长：3季度销量达5.92万辆，同比增长94.62%，环比增长31.33%，预计其为星宇股份贡献了显著业绩增量；2）由公司配套车灯的换代卡罗拉销量表现非常亮眼：2020Q3，卡罗拉销量同比增长46.26%；3）公司配套前后车灯（前矩阵式LED，后OLED）的红旗H9于8月份正式上市，上市后关注度

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华荣股份是行业领先的防爆电器、专业照明设备供应商，主要产品包括厂用防爆电器、矿用防爆电器和专业照明设备。公司发展稳健，2015-2019年营收复合增速10.20%，归母净利润复合增速9.90%。公司保持着极高的分红比例， 2015-2019年现金分红占归母净利润的比重平均为58%；2019年4月公司高管承诺至2021年4月25日不以任何方式减持所持有的公司股份。国内市场：集中度提升+业务领域拓展。2019年国内防爆电器市场需求约70亿人民币，预计将保持年均10%左右的增速，公司市占率22%

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本报告导读：作为装配式设计龙头、装配式钢结构设计应用率最为成熟广泛，80%以上项目包含装配式设计，收入约占比约40%；PE仅仅13倍远低可比公司31倍。投资要点：维持增持。前三季度营收10.6亿元(-8.9%)、归母净利1.49亿元(+12.2%)、略低预期因间接投资的科创板股票股价波动造成公允价值波动；维持预测2020-22年EPS为0.88/1.11/1.38元增速22/26/24%，维持目标价20.77元，目标价对应2020/21/22年23.6/18.7/15.1倍PE，维持增持。

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天风 · 月度金股丨11月

天风 · 月度金股丨11月

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芒果超媒

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听风的韭菜

一路向北

2020-10-31 20:05:47

【国盛】科森科技，20201030，首次覆盖买入

深耕精密金属结构件，打造精密金属制造“一站式”服务。公司深耕精密金属结构件十余年，当前产品主要集中于消费电子领域，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能耳机、智能音箱等终端产品的外壳、中框、中板、按键、标志、转轴（铰链）等。另外，公司医疗器械产品包括手术刀、骨钉、心脏起搏器等终端产品所需结构件等；电子烟产品包括金属支架及部分外观件；以及液晶显示面板的部分工艺服务。公司产品线丰富，可满足众多行业对精密金属制造“一站式”服务的要求。消费电子行业5G渗透+终端创新，精密结构件迎新机遇。精密结构件是

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科森科技

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2020-10-30 20:43:23

【信达】川仪股份，20201030买入报告

我国规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司是上世纪六十年代国家重点布局的三大仪器仪表制造基地之一，是国内规模最大、产品品类最齐全的自动化仪表龙头。公司主要产品包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、物位仪表、温度仪表、控制设备及装臵、分析仪器等单项产品和系统集成及总包服务。公司下游应用包括石油化工、电力、冶金、市政及公用环保、医药、食品饮料、新能源等行业，主要客户包括中石油、中石化、中海油、中国国电、国电投、中广核等。近年来，受益于下游石油化工、电力和冶金行业

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川仪股份

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2020-10-30 16:06:04

【国金】欧陆通，20201029，买入报告

投资逻辑快速发展中的开关电源行业龙头。公司致力于研发、生产和销售电源适配器、服务器电源等电源类产品，产品广泛应用于办公电子、机顶盒、网络通信、安防监控、音响、金融POS终端、数据中心、电动工具等众多领域。主要客户有LG、富士康、大华、海康、TTi、华为等。公司在开关电源领域深耕多年，注重技术研发，在技术创新（拥有86项专利技术、40项软件著作权和多项专有技术）、产品品质、生产管理、成本管控及客户资源等方面具有核心竞争优势。近几年，公司保持了快速发展，2016~2019年营收和归母净利润三年复合

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欧陆通

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2020-10-30 13:46:22

【国君电新】容百科技，20201030，首次覆盖买入

首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。公司在2019年进行了一轮大幅的产能扩张，随后产能利用率一直在30-50%，导致盈利情况不佳，2020年9月随着合资车企及造车新势力的放量，公司再次满产，预计吨利润恢复到1万元以上，公司将迎来戴维斯双击，其情况类似2019年的科达利（最高涨幅5倍）。预计2020-2022年归母利润预测为2.0、5.0、7.0亿元，对应EPS为0.45、1.13、1.58元，首次覆盖，给予目标价48.6元，给予增持评级。产能利用率是盈利的关键。2020年上半年，公司

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容百科技

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2020-10-30 13:16:24

【国君】芯源微，Q3超预期，上调目标价

　维持“增持”评级，上调目标价170.55元。公司业绩成长超预期，调高2020-2022年EPS预测为0.87、1.27、2.07元（前次预测0.46、0.89、1.98元）。参考可比公司估值给予公司2021年26倍PS，目标价170.55（前次目标价162.11元），维持增持评级。　　公司Q3业绩超预期，营收净利润均创历史新高。Q3营收1.49亿元，YOY420.94%，QOQ175.93%，环比、同比增速相比于20Q1和20Q2均大幅增加。Q3归母净利润为0.38亿元，YOY2000%，增

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芯源微

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2020-10-30 10:30:35

【浙商】焦点科技，继续推荐！

【浙商新零售陈腾曦】焦点科技强势涨停！继续推荐！ ️ 三季度业绩亮眼，验证前期推荐逻辑！营收利润双双加速，单季度收入2.98亿（+17.65%），单季度净利润0.89亿（+89.12%），合同负债（预收款）6.26亿元，继续维持历史高位，验证前期推荐逻辑！业务上，截至2020Q3，中国制造网会员人数为21650人，环比H1提升5.9%，同比增长21.19%，创八年新高！ ❗️ 再次强调：焦点科技是具备二十年沉淀的跨境B2B全链路服务商，我们继续强烈看好疫情催化下为公司带来的长期产业机遇以

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焦点科技

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2020-10-30 10:29:18

【华创汽车】豪能股份：三季报再超预期

公司发布三季报，3Q20单季营收3.1亿元、同比+54%、环比+14%，归母净利0.57亿元、同比+142%、环比+38%。继今年中报超预期后，公司三季报继续超过预期。其中营收在国内商用车、出口、国内乘用车三大业务同步拉动下实现历史新高，达到3.1亿元，同比增幅54%。归母净利同比大增142%达到0.57亿元，净利率回到20%的历史中枢水平，自去年底部12%恢复上来，体现了利润率的显著弹性：1）折旧摊销/营收占比快速回落，3Q20我们估计在10.6%、同比-4.3PP、环比-0.5PP；2）费

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豪能股份

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2020-10-30 10:15:17

【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

科技创新或将成为“十四五”发展主线根据央视新闻报道，中国第十九届中央委员会第五次全体会议公报于10月29日发布。公报对“十四五规划”进行了详细阐述，全文对“科技”和“创新”等相关内容和领域进行了反复强调，其中“创新”出现15次，“科技”出现10次。我们认为，IT技术的科技创新有望成为下一个五年的核心主线。IT相关技术领域有望迎来密集政策支持期和快速发展期。我们认为，未来5年甚至更长时间，中国科技领域或将肩负量大历史任务：1）在基础领域，发展中国自主IT生态，2）在前沿科技领域，持续技术和产品创

【华泰计算机】“科技&创新”或为“十四五”核心主线

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中芯国际

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