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听风的韭菜
一路向北
2023-09-20 10:57:31
烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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氯碱化工
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-19 11:16:38
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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氯碱化工
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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儒竞科技
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-18 09:13:04
东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-17 19:52:02
市场不给力,读点大佬传记
鸡汤鸡汤
埃隆·马斯克传-.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-15 14:19:58
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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岳阳林纸
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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中国神华
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-13 20:33:07
【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-11 17:45:00
【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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爱施德
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一路向北
2023-09-09 11:18:06
【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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恺英网络
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一路向北
2023-09-07 12:28:49
【招商传媒】腾讯全球数字生态大会:腾讯混元大模型正式通过腾讯云对外开放
【亮点整理】 1、可靠性:减少幻觉问题,不依赖外挂,提高大模型自己回答的真实性,在预训练阶段优化目标函数,通过“探真”算法进行事实修正,有效降低幻觉率30%-50%。深度优化,让模型学会识别陷阱问题,抵制诱惑,安全问答率提高20%。 2、成熟度:多种场景下处理超长文本取得突破和进展。目前只有混元可以写出超过四千字的论文,通过位置编码的优化提高超长文本处理效果和性能,结合指令跟随能力,使内容符合主题的要求。未来需要显著提高模型在场景的逻辑思维,理解上下文的能力,以及问题分解能力、逻辑思维能力。 3
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腾讯控股-R
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-06 21:20:26
20230906-程序化交易管理新规交易所电话沟通纪要
沟通结果核心:目前对于程序化交易客户先按照沪深交易所要求履行报备义务,后续是否会对程序化交易客户尤其是最高申报速率达到每秒 300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到20000 笔以上的交易行为进行重点监控,交易所目前暂无对应的细则,后续根据证监会指导要求落地细则,所以周五各项通知发布后,除按通知要求做好制度修改、补充协议签署等外,目前要做的就是按照规定履行程序化交易的报告义务。与交易所老师电话沟通情况归纳如下: 沟通问题 1:最高申报速率达到每秒300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到 2000
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-05 00:37:27
20230904-华为“王者归来”第二次电话会纪要
计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支 持卫星语音通话功能的消费级手机,使用 的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14 与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一 项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通 信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当 时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的 确开启了大众卫星通信的时代。其实早在 2022年9月首发第一代单向卫星短消息功 能之前,华为就已接触过天通卫星,最后 选择北斗短报文,是因为不用大改原有的 手机
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-04 08:51:49
【招商传媒】数字亚运、文化亚运、科技亚运:杭州亚运会产业链梳理深度
近期杭州亚运会进入倒计时阶段,据浙江省统计局测算,亚运会投资预计对GDP拉动量为4141亿元,对财政收入的拉动量约1033亿,占同期财政收入的8.2%,对就业人数的拉动量约67万,占同期就业人数的2.4%。本次亚运会有望随出行回暖,为相关产业链公司带来基本面边际变化。 电竞行业:游戏政策恢复稳定,受益于亚运会用户规模有望在23年高增。22年中国电竞市场规模约为1579亿元,受宏观经济影响首次出现回落,20-22年cagr为3.5%,用户规模约5.04亿人,同比下降0.4%。23年随着行业政策修复
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2023-09-03 16:02:34
【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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中国铝业
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2023-09-20 10:57:31
烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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氯碱化工
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一路向北
2023-09-19 11:16:38
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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儒竞科技
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东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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市场不给力,读点大佬传记
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【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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紫金矿业
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2023-09-11 17:45:00
【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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爱施德
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2023-09-09 11:18:06
【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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恺英网络
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2023-09-07 12:28:49
【招商传媒】腾讯全球数字生态大会:腾讯混元大模型正式通过腾讯云对外开放
【亮点整理】 1、可靠性:减少幻觉问题,不依赖外挂,提高大模型自己回答的真实性,在预训练阶段优化目标函数,通过“探真”算法进行事实修正,有效降低幻觉率30%-50%。深度优化,让模型学会识别陷阱问题,抵制诱惑,安全问答率提高20%。 2、成熟度:多种场景下处理超长文本取得突破和进展。目前只有混元可以写出超过四千字的论文,通过位置编码的优化提高超长文本处理效果和性能,结合指令跟随能力,使内容符合主题的要求。未来需要显著提高模型在场景的逻辑思维,理解上下文的能力,以及问题分解能力、逻辑思维能力。 3
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20230906-程序化交易管理新规交易所电话沟通纪要
沟通结果核心:目前对于程序化交易客户先按照沪深交易所要求履行报备义务,后续是否会对程序化交易客户尤其是最高申报速率达到每秒 300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到20000 笔以上的交易行为进行重点监控,交易所目前暂无对应的细则,后续根据证监会指导要求落地细则,所以周五各项通知发布后,除按通知要求做好制度修改、补充协议签署等外,目前要做的就是按照规定履行程序化交易的报告义务。与交易所老师电话沟通情况归纳如下: 沟通问题 1:最高申报速率达到每秒300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到 2000
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2023-09-05 00:37:27
20230904-华为“王者归来”第二次电话会纪要
计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支 持卫星语音通话功能的消费级手机,使用 的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14 与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一 项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通 信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当 时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的 确开启了大众卫星通信的时代。其实早在 2022年9月首发第一代单向卫星短消息功 能之前,华为就已接触过天通卫星,最后 选择北斗短报文,是因为不用大改原有的 手机
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【招商传媒】数字亚运、文化亚运、科技亚运:杭州亚运会产业链梳理深度
近期杭州亚运会进入倒计时阶段,据浙江省统计局测算,亚运会投资预计对GDP拉动量为4141亿元,对财政收入的拉动量约1033亿,占同期财政收入的8.2%,对就业人数的拉动量约67万,占同期就业人数的2.4%。本次亚运会有望随出行回暖,为相关产业链公司带来基本面边际变化。 电竞行业:游戏政策恢复稳定,受益于亚运会用户规模有望在23年高增。22年中国电竞市场规模约为1579亿元,受宏观经济影响首次出现回落,20-22年cagr为3.5%,用户规模约5.04亿人,同比下降0.4%。23年随着行业政策修复
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【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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氯碱化工
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2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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儒竞科技
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2023-09-18 09:13:04
东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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市场不给力,读点大佬传记
鸡汤鸡汤
埃隆·马斯克传-.pdf
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2023-09-15 14:19:58
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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岳阳林纸
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2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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紫金矿业
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2023-09-11 17:45:00
【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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爱施德
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【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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【招商传媒】腾讯全球数字生态大会:腾讯混元大模型正式通过腾讯云对外开放
【亮点整理】 1、可靠性:减少幻觉问题,不依赖外挂,提高大模型自己回答的真实性,在预训练阶段优化目标函数,通过“探真”算法进行事实修正,有效降低幻觉率30%-50%。深度优化,让模型学会识别陷阱问题,抵制诱惑,安全问答率提高20%。 2、成熟度:多种场景下处理超长文本取得突破和进展。目前只有混元可以写出超过四千字的论文,通过位置编码的优化提高超长文本处理效果和性能,结合指令跟随能力,使内容符合主题的要求。未来需要显著提高模型在场景的逻辑思维,理解上下文的能力,以及问题分解能力、逻辑思维能力。 3
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20230906-程序化交易管理新规交易所电话沟通纪要
沟通结果核心:目前对于程序化交易客户先按照沪深交易所要求履行报备义务,后续是否会对程序化交易客户尤其是最高申报速率达到每秒 300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到20000 笔以上的交易行为进行重点监控,交易所目前暂无对应的细则,后续根据证监会指导要求落地细则,所以周五各项通知发布后,除按通知要求做好制度修改、补充协议签署等外,目前要做的就是按照规定履行程序化交易的报告义务。与交易所老师电话沟通情况归纳如下: 沟通问题 1:最高申报速率达到每秒300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到 2000
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2023-09-05 00:37:27
20230904-华为“王者归来”第二次电话会纪要
计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支 持卫星语音通话功能的消费级手机,使用 的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14 与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一 项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通 信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当 时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的 确开启了大众卫星通信的时代。其实早在 2022年9月首发第一代单向卫星短消息功 能之前,华为就已接触过天通卫星,最后 选择北斗短报文,是因为不用大改原有的 手机
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【招商传媒】数字亚运、文化亚运、科技亚运:杭州亚运会产业链梳理深度
近期杭州亚运会进入倒计时阶段,据浙江省统计局测算,亚运会投资预计对GDP拉动量为4141亿元,对财政收入的拉动量约1033亿,占同期财政收入的8.2%,对就业人数的拉动量约67万,占同期就业人数的2.4%。本次亚运会有望随出行回暖,为相关产业链公司带来基本面边际变化。 电竞行业:游戏政策恢复稳定,受益于亚运会用户规模有望在23年高增。22年中国电竞市场规模约为1579亿元,受宏观经济影响首次出现回落,20-22年cagr为3.5%,用户规模约5.04亿人,同比下降0.4%。23年随着行业政策修复
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2023-09-03 16:02:34
【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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中国铝业
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2023-09-20 10:57:31
烧碱专家交流纪要-20230919
烧碱市场价格影响因素: 1)成本主要由原盐、 电价、人工成本以及折旧组成,产品价格涨幅对 于成本影响不大;2)供需;3)液氯以及液碱为 伴生产品,1吨液碱伴生产生0.88吨氯气,液氯 作为高危化品,要求即产即销,所有液氯在出货 不畅的情况下,部分企业会选择降幅减产。4) 政策、环保、限电,高温天气往往有限电可能。 近期液碱价格:8月份检修比较集中(内蒙古、 江苏)、四川8月份高温限电,开工不高,维持7 成左右。液碱价格处于的低位,价格在8月中下 旬进入涨势,库存逐步释放。8月中下旬,新能 源和氧
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氯碱化工
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2023-09-19 11:16:38
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行
【开源化工】需求回暖,供给增量受限,烧碱价格价差迅速扩大,看好烧碱长周期景气上行 需求端:下游氧化铝、纺织、造纸等景气上行,带动烧碱需求回暖,价格上涨 #氧化铝方面,受支持国家地产、刺激新能源汽车消费等政策影响,终端地产、新能源汽车等行业景气度回升,带动氧化铝开工率高位维持,库存低位。据百川盈孚数据,截至9月15日,电解铝开工率83.86%,位于2018年以来63.38%分位数;库存160.65万吨,位于2018年以来33.74%分位数。#粘胶短纤方面,下游人棉纱市场持续升温,而粘胶短纤目前多执
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2023-09-18 10:56:01
【天风电新】儒竟科技:技术立身的优质企业,价值需要用长期眼光看待
与艾默生的合作历史,足以证明公司的技术积淀 2014年与艾默生合作成立儒竞艾默生。此前艾默生看重公司技术实力,曾希望收购公司,但创始人想发展为终身事业。此后成立合资公司,儒竞也是采用技术入股,且艾默生少有的在合资公司中只占有少数股权(40%),足以证明艾默生对公司技术实力的认可。 产品横跨三大领域:暖通空调、新能源车、工控(23年H1收入占比分别为82%/15%/2%),未来目标是三大领域业务达到相接近的体量 暖通空调领域公司产品主要是商用空调控制器(及变频驱动器)、热泵系统控制器等;新能源车领
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东吴陈李20230915-全球资本最关注中国市场的什么
Q:近期北上资金在流出,八月净流出的规模大概是 897 亿;而九月以来净流出 的规模达到 200 亿。目前来看,对于整个亚洲市场,全球资本好像相对来说更青 睐日本以及东南亚市场,尤其是一些海外的对冲基金。中国资产的吸引力在短期 来看相对减弱,似乎看起来海外资本对于中国的经济是有一些顾虑的,海外资金 目前对于中国经济的顾虑是有哪些呢? A:针对海外资本对于中国经济的顾虑: 第一点是实际上从四月以后,海外投资者在不断调低国内的经济预测,比如说像 世界银行以前对中国的 GDP 预测是一年出一个数字;到
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市场不给力,读点大佬传记
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【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理
【民生轻工&中小盘】“碳中和”深度|不止是放开,碳市场再梳理 👉本篇报告我们围绕碳市场放开和碳价演绎进行探究: 1)CCER重启期间,哪些流程和时间点值得关注? 2)CCER开启后,碳价的方向和斜率将如何演绎? 3)碳中和背景下,不同技改路径的减碳成本? 4)CCER咨询方的商业模式与核心壁垒? 风险提示:CCER重启进度不及预期的风险,审批进度不及预期的风险 🔗详情请戳:http://mtw.so/6gAUl6 👉短期看政策,长期看碳价,我们团队密切跟踪”双碳“市场变化&机遇。 ----
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2023-09-14 17:41:34
【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑
1、 煤炭是否迎来新一轮周期? 是。PPI6月见底回升,PMI5月见底回升,煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律,大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、 上升周期强度如何? 强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动,2020-2022年周期主要靠制造业拉动,这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加,预计煤价或超过2022年价格高点。 3、 如何挑选煤炭股? 未来地产链顺周期回升、高端制造业高新技术产业回
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【招商金属】继续强周期
【铜铝】︰中国地产刺激政策集中释放,高温天气退去,消费进入传统旺季,加上政策加持,国内经济预期预期会逐步改善。铜铝上周累库幅度收窄。长周期看新能源贡铜铝献需求新动力,而供给端边际趋紧;中周期看,处于新一轮补库存周期起点,叠加地产竣工端发力,以及低库存。铜推荐∶紫金矿业,西部矿业、金诚信、洛阳钼业等。铝推荐中国宏桥、云铝、中铝、再生铝标的怡球资源等。 【黄金】近期美国经济数据整体强劲,美联储官员连续释放偏鹰信号,11月加息预期有所升温,但央行长期购金趋势延续,预计金价短期内呈高位震荡走势,静待更为
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【民生】爱施德:数字化分销领军企业,多元化创新业务持续延展
消费电子市场逐步复苏,新产品迭代有望驱动下一轮增长。2022年以来受新冠疫情、行业周期、供应链断裂等多因素影响,全球消费电子市场持续疲软。Canalys数据显示,全球智能手机出货量连续第五个季度下滑;2023Q2中国大陆智能手机出货量6430万部,同比-5%,整体出货量虽仍下降但降幅已逐步收窄,消费市场面临复苏迹象。同时伴随折叠屏智能手机相关技术的日趋成熟,以及AI技术应用深入,消费电子公司加大AI智能硬件领域布局,或将带来新一轮消费电子终端创新和商业模式变革。我们认为随着市场情绪逐步好转,叠加
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2023-09-09 11:18:06
【招商传媒】元宇宙热点事件点评
事件:9月8日,工信部等五部门印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》,其中提到,构建先进元宇宙技术和产业体系,强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等新一代信息技术在元宇宙中的集成突破,推动智能生成算法、分布式身份认证、数据资产流通等元宇宙关键技术在国家重大科技项目中的布局。发展关键基础软件,开发面向元宇宙的操作系统和中间件,突破建模软件、绘制引擎、物理仿真引擎、沉浸式视音频编解码引擎,构建一站式元宇宙开发平台。突破高端电子元器件,加快图形计算芯片、高端传感器、声学元器件
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2023-09-07 12:28:49
【招商传媒】腾讯全球数字生态大会:腾讯混元大模型正式通过腾讯云对外开放
【亮点整理】 1、可靠性:减少幻觉问题,不依赖外挂,提高大模型自己回答的真实性,在预训练阶段优化目标函数,通过“探真”算法进行事实修正,有效降低幻觉率30%-50%。深度优化,让模型学会识别陷阱问题,抵制诱惑,安全问答率提高20%。 2、成熟度:多种场景下处理超长文本取得突破和进展。目前只有混元可以写出超过四千字的论文,通过位置编码的优化提高超长文本处理效果和性能,结合指令跟随能力,使内容符合主题的要求。未来需要显著提高模型在场景的逻辑思维,理解上下文的能力,以及问题分解能力、逻辑思维能力。 3
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20230906-程序化交易管理新规交易所电话沟通纪要
沟通结果核心:目前对于程序化交易客户先按照沪深交易所要求履行报备义务,后续是否会对程序化交易客户尤其是最高申报速率达到每秒 300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到20000 笔以上的交易行为进行重点监控,交易所目前暂无对应的细则,后续根据证监会指导要求落地细则,所以周五各项通知发布后,除按通知要求做好制度修改、补充协议签署等外,目前要做的就是按照规定履行程序化交易的报告义务。与交易所老师电话沟通情况归纳如下: 沟通问题 1:最高申报速率达到每秒300 笔以上,或者单日最高申报笔数达到 2000
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20230904-华为“王者归来”第二次电话会纪要
计算机首席 卫星通信:不断探索卫星互联网的应用边界 据IT时报,华为最早可能于今年9月发布支 持卫星语音通话功能的消费级手机,使用 的是天通卫星。2022年9月,iPhone 14 与华为Mate 50的对决,意外地胶着于一 项“捅破天”技术,华为全球首发卫星通 信功能的时间,只比苹果早一天。虽然当 时华为和苹果都只支持卫星短消息,但的 确开启了大众卫星通信的时代。其实早在 2022年9月首发第一代单向卫星短消息功 能之前,华为就已接触过天通卫星,最后 选择北斗短报文,是因为不用大改原有的 手机
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【招商传媒】数字亚运、文化亚运、科技亚运:杭州亚运会产业链梳理深度
近期杭州亚运会进入倒计时阶段,据浙江省统计局测算,亚运会投资预计对GDP拉动量为4141亿元,对财政收入的拉动量约1033亿,占同期财政收入的8.2%,对就业人数的拉动量约67万,占同期就业人数的2.4%。本次亚运会有望随出行回暖,为相关产业链公司带来基本面边际变化。 电竞行业:游戏政策恢复稳定,受益于亚运会用户规模有望在23年高增。22年中国电竞市场规模约为1579亿元,受宏观经济影响首次出现回落,20-22年cagr为3.5%,用户规模约5.04亿人,同比下降0.4%。23年随着行业政策修复
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【中泰有色】如何看氧化铝当前的价格上涨,更重要是,市场共识一定靠谱?
9月1日夜盘,氧化铝期货开盘后大幅上行,主力合约AO2311在开盘一个小时内冲击涨停,最终收涨于5.81%,3168元/吨。氧化铝期货价格6月末至今涨幅达到16%。的确,氧化铝持续过剩是市场共识,从供需平衡表似乎找不到任何价格上涨的支撑;但这一市场共识也难以解释历史上一直以来的氧化铝价格波动。我们倾向于从成本、产业格局、以及最终电解铝产业链盈利分配等角度来理解未来氧化铝价格的趋势: 1、#氧化铝/电解铝比价关系并未被打破: 历史“氧化铝/电解铝”比值区间多位于15%-20%,并且呈现出跟涨电解铝
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