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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2020-10-23 10:14:36

【中泰】丽人丽妆，20201022买入报告

丽人丽妆为美妆TP龙头，以零售模式为主深度介入产业链，重点服务雪花秀、后、雅漾等国际大牌，持续开拓海外小众美妆品牌。深耕美妆10余年的行业理解、业内口碑、人才培养以及数据化系统带来的精准洞察、高效运营是其核心竞争力，未来持续受益美妆线上化及行业高端化，成长属性明显。一、简介：公司为美妆TP龙头公司为国内领先的化妆品网络零售服务商。2007年正式成立，从相宜本草起步，目前与多家国内外知名化妆品品牌保持长期合作，服务超80家店铺。业务以电商零售为主，收入占比超95%。2019年公司电商零售、品

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丽人丽妆

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一路向北

2020-10-22 23:19:33

【兴证建筑】鸿路钢构三季报点评：钢结构龙头再提速

鸿路钢构发布2020年三季报：公司2020年前三季度实现营业收入95.10亿元，同比增长24.46%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长48.52%。其中，三季度单季度实现营业收入44.99亿元，同比增长57.21%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长85.80%。

【兴证建筑】鸿路钢构三季报点评：钢结构龙头再提速

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鸿路钢构

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一路向北

2020-10-22 17:41:29

【中泰】中金公司，20201022，首次覆盖买入报告

借势金融脱媒和国际化机构化趋势，中金 2015 年后再次崛起中金公司成立于 1995 年，创设时突破彼时外资股东占比不得超过 33%的限制，创设股东包括建行和摩根士丹利等，在经历 2010 年前大型国企上市潮的高光后，中金公司营收和利润在 2014 年跌至行业第 20 和 42 位，2 015 年后公司逐步走出低谷，2020 上半年公司投行，经纪，资本支持和资产管理业务营收占比结构分别为 18.4%，29.5%40.5%和 11.6%。把握趋势之一：金融脱媒意味着直接融资比例的上升以及

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中信证券

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一路向北

2020-10-22 16:22:18

【国盛】工业富联，20201022，首次覆盖买入报告

工业富联：全球领先智能制造服务商+工业互联网整体解决方案提供商。成立初期公司坚定“智能制造+工业互联网”双轮驱动，将“三硬三软”作为战略实现的核心基础，完善公司三大业务：通信网络移动设备、云服务设备、以及科技服务业务。 5G推动消费电子升级+5G基础建设，基本盘持续稳定增长。随着5G对于消费带来了更高的信号要求，对于精密结构件的要求也水涨船高，此外5G带动了消费电子换机潮，而工业富联作为深耕该领域的行业元老，有望实现在5G换机潮下的进一步基本盘的增长。此外公司的网络通信设备业务也随着5G建设的逐

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工业富联

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一路向北

2020-10-22 12:33:47

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评：汽车毛利率提升，中国供应链全球地位凸现事件：10月22日特斯拉发布2020年三季度财报。

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评

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宁德时代

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【东方电子】安洁科技，20201021买入报告

核心观点业绩迎新一轮快速增长机遇：通过内生+外延模式，公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力，成为一站式精密制造平台型企业，此外，公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户，参与最新技术研发，一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地，进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛，公司业绩有望迎来新一轮增长。此外，公司商誉充分计提，将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。大客户手机持续创新

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安洁科技

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【国君】浙商中拓，20201022，首次覆盖买入

专业团队扩张将驱动高增长，首次覆盖，目标价12.06元，“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后，大力招募新品类、新区域业务团队，并授予期权、高比例利润分成，将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE，目标价为12.06元。　　团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为，浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势，未来将低增长。我们认为，浙商中拓2018年进行事业部制改革后，2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公

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浙商中拓

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【天风】派克新材，20201022买入报告

国产锻件核心供应商，募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域　　公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业，主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外，公司拟公开发行人民币普通股2,700万股，引进7000T自由锻液压机、精密辗

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派克新材

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一路向北

2020-10-21 22:01:45

投资文章合集（最全整理）

巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集（最全整理）

巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集（最全整理）

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贵州茅台

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【安信】瑞联新材，20201021买入报告

在我们前期报告《瑞联新材：OLED快速放量，医药CDMO崭露头角》基础上，本文着重分析公司医药板块，并对关键中间体及下游原料药进行剖析。崭露头角的医药CDMO定制平台：依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验，公司从显示材料拓展至医药中间体行业，现阶段医药中间体在研品种超10项，除核心产品PA0045外，2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个，其中中间体PA5437已进入放量阶段，2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市，公司在研中间体品种将快速放量，潜

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瑞联新材

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一路向北

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【华泰】三维股份，20201021首次覆盖买入

轨交装配式龙头有望进入快速成长期，首次覆盖给予“买入”评级公司是传统橡胶带龙头，19年注入广西三维进军轨交装配式市场，新增轨枕、轨道板、管片等产品，是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气，相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势，通过商业模式创新，逐步突破传统地域壁垒，并有望通过向轨交新品类构件的扩张，进一步抬升自身成长天花板，我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元，首次覆盖给予“买入”评级。轨交装配式构件市场有望保持高

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三维股份

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一路向北

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【长城】非晶及纳米晶：崛起中的高端制造核心材料

非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异：非晶合金又称为液态金属，是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同，非晶合金长程无序，不存在晶粒、晶界结构，具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点，广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上，通过热处理形成纳米级别的晶粒，与对应的非晶材料相比，纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度，更良好的韧性，更小的弹性模量和延展性，更优良的软磁性特点，在无线充电领域应用广泛。非晶纳米晶制备加工技术有

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宜安科技

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【安信化工】泛亚微透，20201021买入报告

投资建议：首次覆盖，给予买入-A投资评级，我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。

【安信化工】泛亚微透，20201021买入报告

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泛亚微透

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【海通】佳华科技，20201021，首次覆盖买入报告

公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立，基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发，聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网，目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务，并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月，占比最大的是智慧环保业务，为47.3%，其次是智能脱硫运营和智慧城市业务，占比分别为19.9%和16.7%。

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佳华科技

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一路向北

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【浙商】盛讯达，20201021，首次覆盖

2020年9月，公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》，由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商，并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，寻求在直播电商业务领域的探索。　　辛巴团队入职盛讯云商，2021目标净利润2.2亿元　　公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股，占公告时公司股本比例为9%。该激

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新迅达

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丽人丽妆为美妆TP龙头，以零售模式为主深度介入产业链，重点服务雪花秀、后、雅漾等国际大牌，持续开拓海外小众美妆品牌。深耕美妆10余年的行业理解、业内口碑、人才培养以及数据化系统带来的精准洞察、高效运营是其核心竞争力，未来持续受益美妆线上化及行业高端化，成长属性明显。一、简介：公司为美妆TP龙头公司为国内领先的化妆品网络零售服务商。2007年正式成立，从相宜本草起步，目前与多家国内外知名化妆品品牌保持长期合作，服务超80家店铺。业务以电商零售为主，收入占比超95%。2019年公司电商零售、品

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【兴证建筑】鸿路钢构三季报点评：钢结构龙头再提速

鸿路钢构发布2020年三季报：公司2020年前三季度实现营业收入95.10亿元，同比增长24.46%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长48.52%。其中，三季度单季度实现营业收入44.99亿元，同比增长57.21%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长85.80%。

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借势金融脱媒和国际化机构化趋势，中金 2015 年后再次崛起中金公司成立于 1995 年，创设时突破彼时外资股东占比不得超过 33%的限制，创设股东包括建行和摩根士丹利等，在经历 2010 年前大型国企上市潮的高光后，中金公司营收和利润在 2014 年跌至行业第 20 和 42 位，2 015 年后公司逐步走出低谷，2020 上半年公司投行，经纪，资本支持和资产管理业务营收占比结构分别为 18.4%，29.5%40.5%和 11.6%。把握趋势之一：金融脱媒意味着直接融资比例的上升以及

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工业富联：全球领先智能制造服务商+工业互联网整体解决方案提供商。成立初期公司坚定“智能制造+工业互联网”双轮驱动，将“三硬三软”作为战略实现的核心基础，完善公司三大业务：通信网络移动设备、云服务设备、以及科技服务业务。 5G推动消费电子升级+5G基础建设，基本盘持续稳定增长。随着5G对于消费带来了更高的信号要求，对于精密结构件的要求也水涨船高，此外5G带动了消费电子换机潮，而工业富联作为深耕该领域的行业元老，有望实现在5G换机潮下的进一步基本盘的增长。此外公司的网络通信设备业务也随着5G建设的逐

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【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评：汽车毛利率提升，中国供应链全球地位凸现事件：10月22日特斯拉发布2020年三季度财报。

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【东方电子】安洁科技，20201021买入报告

核心观点业绩迎新一轮快速增长机遇：通过内生+外延模式，公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力，成为一站式精密制造平台型企业，此外，公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户，参与最新技术研发，一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地，进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛，公司业绩有望迎来新一轮增长。此外，公司商誉充分计提，将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。大客户手机持续创新

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专业团队扩张将驱动高增长，首次覆盖，目标价12.06元，“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后，大力招募新品类、新区域业务团队，并授予期权、高比例利润分成，将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE，目标价为12.06元。　　团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为，浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势，未来将低增长。我们认为，浙商中拓2018年进行事业部制改革后，2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公

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国产锻件核心供应商，募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域　　公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业，主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外，公司拟公开发行人民币普通股2,700万股，引进7000T自由锻液压机、精密辗

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轨交装配式龙头有望进入快速成长期，首次覆盖给予“买入”评级公司是传统橡胶带龙头，19年注入广西三维进军轨交装配式市场，新增轨枕、轨道板、管片等产品，是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气，相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势，通过商业模式创新，逐步突破传统地域壁垒，并有望通过向轨交新品类构件的扩张，进一步抬升自身成长天花板，我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元，首次覆盖给予“买入”评级。轨交装配式构件市场有望保持高

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非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异：非晶合金又称为液态金属，是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同，非晶合金长程无序，不存在晶粒、晶界结构，具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点，广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上，通过热处理形成纳米级别的晶粒，与对应的非晶材料相比，纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度，更良好的韧性，更小的弹性模量和延展性，更优良的软磁性特点，在无线充电领域应用广泛。非晶纳米晶制备加工技术有

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投资建议：首次覆盖，给予买入-A投资评级，我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。

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公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立，基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发，聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网，目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务，并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月，占比最大的是智慧环保业务，为47.3%，其次是智能脱硫运营和智慧城市业务，占比分别为19.9%和16.7%。

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【浙商】盛讯达，20201021，首次覆盖

2020年9月，公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》，由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商，并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，寻求在直播电商业务领域的探索。　　辛巴团队入职盛讯云商，2021目标净利润2.2亿元　　公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股，占公告时公司股本比例为9%。该激

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鸿路钢构发布2020年三季报：公司2020年前三季度实现营业收入95.10亿元，同比增长24.46%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长48.52%。其中，三季度单季度实现营业收入44.99亿元，同比增长57.21%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长85.80%。

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借势金融脱媒和国际化机构化趋势，中金 2015 年后再次崛起中金公司成立于 1995 年，创设时突破彼时外资股东占比不得超过 33%的限制，创设股东包括建行和摩根士丹利等，在经历 2010 年前大型国企上市潮的高光后，中金公司营收和利润在 2014 年跌至行业第 20 和 42 位，2 015 年后公司逐步走出低谷，2020 上半年公司投行，经纪，资本支持和资产管理业务营收占比结构分别为 18.4%，29.5%40.5%和 11.6%。把握趋势之一：金融脱媒意味着直接融资比例的上升以及

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工业富联：全球领先智能制造服务商+工业互联网整体解决方案提供商。成立初期公司坚定“智能制造+工业互联网”双轮驱动，将“三硬三软”作为战略实现的核心基础，完善公司三大业务：通信网络移动设备、云服务设备、以及科技服务业务。 5G推动消费电子升级+5G基础建设，基本盘持续稳定增长。随着5G对于消费带来了更高的信号要求，对于精密结构件的要求也水涨船高，此外5G带动了消费电子换机潮，而工业富联作为深耕该领域的行业元老，有望实现在5G换机潮下的进一步基本盘的增长。此外公司的网络通信设备业务也随着5G建设的逐

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2020-10-22 12:33:47

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评：汽车毛利率提升，中国供应链全球地位凸现事件：10月22日特斯拉发布2020年三季度财报。

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评

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宁德时代

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【东方电子】安洁科技，20201021买入报告

核心观点业绩迎新一轮快速增长机遇：通过内生+外延模式，公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力，成为一站式精密制造平台型企业，此外，公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户，参与最新技术研发，一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地，进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛，公司业绩有望迎来新一轮增长。此外，公司商誉充分计提，将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。大客户手机持续创新

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安洁科技

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【国君】浙商中拓，20201022，首次覆盖买入

专业团队扩张将驱动高增长，首次覆盖，目标价12.06元，“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后，大力招募新品类、新区域业务团队，并授予期权、高比例利润分成，将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE，目标价为12.06元。　　团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为，浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势，未来将低增长。我们认为，浙商中拓2018年进行事业部制改革后，2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公

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浙商中拓

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【天风】派克新材，20201022买入报告

国产锻件核心供应商，募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域　　公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业，主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外，公司拟公开发行人民币普通股2,700万股，引进7000T自由锻液压机、精密辗

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派克新材

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投资文章合集（最全整理）

巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集（最全整理）

巴菲特芒格张磊邱国鹭冯柳的投资文章合集（最全整理）

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贵州茅台

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【安信】瑞联新材，20201021买入报告

在我们前期报告《瑞联新材：OLED快速放量，医药CDMO崭露头角》基础上，本文着重分析公司医药板块，并对关键中间体及下游原料药进行剖析。崭露头角的医药CDMO定制平台：依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验，公司从显示材料拓展至医药中间体行业，现阶段医药中间体在研品种超10项，除核心产品PA0045外，2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个，其中中间体PA5437已进入放量阶段，2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市，公司在研中间体品种将快速放量，潜

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【华泰】三维股份，20201021首次覆盖买入

轨交装配式龙头有望进入快速成长期，首次覆盖给予“买入”评级公司是传统橡胶带龙头，19年注入广西三维进军轨交装配式市场，新增轨枕、轨道板、管片等产品，是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气，相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势，通过商业模式创新，逐步突破传统地域壁垒，并有望通过向轨交新品类构件的扩张，进一步抬升自身成长天花板，我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元，首次覆盖给予“买入”评级。轨交装配式构件市场有望保持高

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【长城】非晶及纳米晶：崛起中的高端制造核心材料

非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异：非晶合金又称为液态金属，是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同，非晶合金长程无序，不存在晶粒、晶界结构，具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点，广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上，通过热处理形成纳米级别的晶粒，与对应的非晶材料相比，纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度，更良好的韧性，更小的弹性模量和延展性，更优良的软磁性特点，在无线充电领域应用广泛。非晶纳米晶制备加工技术有

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【安信化工】泛亚微透，20201021买入报告

投资建议：首次覆盖，给予买入-A投资评级，我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。

【安信化工】泛亚微透，20201021买入报告

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【海通】佳华科技，20201021，首次覆盖买入报告

公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立，基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发，聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网，目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务，并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月，占比最大的是智慧环保业务，为47.3%，其次是智能脱硫运营和智慧城市业务，占比分别为19.9%和16.7%。

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【浙商】盛讯达，20201021，首次覆盖

2020年9月，公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》，由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商，并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，寻求在直播电商业务领域的探索。　　辛巴团队入职盛讯云商，2021目标净利润2.2亿元　　公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股，占公告时公司股本比例为9%。该激

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【中泰】丽人丽妆，20201022买入报告

丽人丽妆为美妆TP龙头，以零售模式为主深度介入产业链，重点服务雪花秀、后、雅漾等国际大牌，持续开拓海外小众美妆品牌。深耕美妆10余年的行业理解、业内口碑、人才培养以及数据化系统带来的精准洞察、高效运营是其核心竞争力，未来持续受益美妆线上化及行业高端化，成长属性明显。一、简介：公司为美妆TP龙头公司为国内领先的化妆品网络零售服务商。2007年正式成立，从相宜本草起步，目前与多家国内外知名化妆品品牌保持长期合作，服务超80家店铺。业务以电商零售为主，收入占比超95%。2019年公司电商零售、品

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丽人丽妆

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【兴证建筑】鸿路钢构三季报点评：钢结构龙头再提速

鸿路钢构发布2020年三季报：公司2020年前三季度实现营业收入95.10亿元，同比增长24.46%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长48.52%。其中，三季度单季度实现营业收入44.99亿元，同比增长57.21%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长85.80%。

【兴证建筑】鸿路钢构三季报点评：钢结构龙头再提速

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【中泰】中金公司，20201022，首次覆盖买入报告

借势金融脱媒和国际化机构化趋势，中金 2015 年后再次崛起中金公司成立于 1995 年，创设时突破彼时外资股东占比不得超过 33%的限制，创设股东包括建行和摩根士丹利等，在经历 2010 年前大型国企上市潮的高光后，中金公司营收和利润在 2014 年跌至行业第 20 和 42 位，2 015 年后公司逐步走出低谷，2020 上半年公司投行，经纪，资本支持和资产管理业务营收占比结构分别为 18.4%，29.5%40.5%和 11.6%。把握趋势之一：金融脱媒意味着直接融资比例的上升以及

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中信证券

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【国盛】工业富联，20201022，首次覆盖买入报告

工业富联：全球领先智能制造服务商+工业互联网整体解决方案提供商。成立初期公司坚定“智能制造+工业互联网”双轮驱动，将“三硬三软”作为战略实现的核心基础，完善公司三大业务：通信网络移动设备、云服务设备、以及科技服务业务。 5G推动消费电子升级+5G基础建设，基本盘持续稳定增长。随着5G对于消费带来了更高的信号要求，对于精密结构件的要求也水涨船高，此外5G带动了消费电子换机潮，而工业富联作为深耕该领域的行业元老，有望实现在5G换机潮下的进一步基本盘的增长。此外公司的网络通信设备业务也随着5G建设的逐

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工业富联

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【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评

【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评：汽车毛利率提升，中国供应链全球地位凸现事件：10月22日特斯拉发布2020年三季度财报。

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【东方电子】安洁科技，20201021买入报告

核心观点业绩迎新一轮快速增长机遇：通过内生+外延模式，公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力，成为一站式精密制造平台型企业，此外，公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户，参与最新技术研发，一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地，进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛，公司业绩有望迎来新一轮增长。此外，公司商誉充分计提，将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。大客户手机持续创新

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【国君】浙商中拓，20201022，首次覆盖买入

专业团队扩张将驱动高增长，首次覆盖，目标价12.06元，“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后，大力招募新品类、新区域业务团队，并授予期权、高比例利润分成，将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE，目标价为12.06元。　　团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为，浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势，未来将低增长。我们认为，浙商中拓2018年进行事业部制改革后，2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公

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国产锻件核心供应商，募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域　　公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业，主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外，公司拟公开发行人民币普通股2,700万股，引进7000T自由锻液压机、精密辗

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在我们前期报告《瑞联新材：OLED快速放量，医药CDMO崭露头角》基础上，本文着重分析公司医药板块，并对关键中间体及下游原料药进行剖析。崭露头角的医药CDMO定制平台：依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验，公司从显示材料拓展至医药中间体行业，现阶段医药中间体在研品种超10项，除核心产品PA0045外，2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个，其中中间体PA5437已进入放量阶段，2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市，公司在研中间体品种将快速放量，潜

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轨交装配式龙头有望进入快速成长期，首次覆盖给予“买入”评级公司是传统橡胶带龙头，19年注入广西三维进军轨交装配式市场，新增轨枕、轨道板、管片等产品，是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气，相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势，通过商业模式创新，逐步突破传统地域壁垒，并有望通过向轨交新品类构件的扩张，进一步抬升自身成长天花板，我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元，首次覆盖给予“买入”评级。轨交装配式构件市场有望保持高

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非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异：非晶合金又称为液态金属，是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同，非晶合金长程无序，不存在晶粒、晶界结构，具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点，广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上，通过热处理形成纳米级别的晶粒，与对应的非晶材料相比，纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度，更良好的韧性，更小的弹性模量和延展性，更优良的软磁性特点，在无线充电领域应用广泛。非晶纳米晶制备加工技术有

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【安信化工】泛亚微透，20201021买入报告

投资建议：首次覆盖，给予买入-A投资评级，我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。

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【海通】佳华科技，20201021，首次覆盖买入报告

公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立，基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发，聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网，目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务，并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月，占比最大的是智慧环保业务，为47.3%，其次是智能脱硫运营和智慧城市业务，占比分别为19.9%和16.7%。

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【浙商】盛讯达，20201021，首次覆盖

2020年9月，公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》，由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商，并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，寻求在直播电商业务领域的探索。　　辛巴团队入职盛讯云商，2021目标净利润2.2亿元　　公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股，占公告时公司股本比例为9%。该激

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丽人丽妆为美妆TP龙头，以零售模式为主深度介入产业链，重点服务雪花秀、后、雅漾等国际大牌，持续开拓海外小众美妆品牌。深耕美妆10余年的行业理解、业内口碑、人才培养以及数据化系统带来的精准洞察、高效运营是其核心竞争力，未来持续受益美妆线上化及行业高端化，成长属性明显。一、简介：公司为美妆TP龙头公司为国内领先的化妆品网络零售服务商。2007年正式成立，从相宜本草起步，目前与多家国内外知名化妆品品牌保持长期合作，服务超80家店铺。业务以电商零售为主，收入占比超95%。2019年公司电商零售、品

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【兴证建筑】鸿路钢构三季报点评：钢结构龙头再提速

鸿路钢构发布2020年三季报：公司2020年前三季度实现营业收入95.10亿元，同比增长24.46%；实现归母净利润5.02亿元，同比增长48.52%。其中，三季度单季度实现营业收入44.99亿元，同比增长57.21%；实现归母净利润3.13亿元，同比增长85.80%。

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【国盛】工业富联，20201022，首次覆盖买入报告

工业富联：全球领先智能制造服务商+工业互联网整体解决方案提供商。成立初期公司坚定“智能制造+工业互联网”双轮驱动，将“三硬三软”作为战略实现的核心基础，完善公司三大业务：通信网络移动设备、云服务设备、以及科技服务业务。 5G推动消费电子升级+5G基础建设，基本盘持续稳定增长。随着5G对于消费带来了更高的信号要求，对于精密结构件的要求也水涨船高，此外5G带动了消费电子换机潮，而工业富联作为深耕该领域的行业元老，有望实现在5G换机潮下的进一步基本盘的增长。此外公司的网络通信设备业务也随着5G建设的逐

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【中泰电新】特斯拉3Q20财报点评：汽车毛利率提升，中国供应链全球地位凸现事件：10月22日特斯拉发布2020年三季度财报。

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核心观点业绩迎新一轮快速增长机遇：通过内生+外延模式，公司形成了原材料供应-精密零组件制造-模组生产-FATP全产业链生产能力，成为一站式精密制造平台型企业，此外，公司也布局了无线充电、5G通信等新兴领域。公司坐拥核心客户，参与最新技术研发，一站式服务推动客户研发进度并加快项目落地，进一步增强客户粘性。受益5G手机快速起量、新能源汽车/可穿戴/智能家居等终端快速增长、无线充电需求旺盛，公司业绩有望迎来新一轮增长。此外，公司商誉充分计提，将会显著降低非经常损益对公司业绩干扰。大客户手机持续创新

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专业团队扩张将驱动高增长，首次覆盖，目标价12.06元，“增持”评级。浙商中拓进行事业部制改革后，大力招募新品类、新区域业务团队，并授予期权、高比例利润分成，将推动主业收入和利润高增长。预测2020-2022年EPS为0.78、0.99、1.20元。根据DCF估值法和可比公司平均PE，目标价为12.06元。　　团队大扩招将推动第三轮高增长。市场认为，浙商中拓相比行业龙头缺乏竞争优势，未来将低增长。我们认为，浙商中拓2018年进行事业部制改革后，2019年开始大规模招募业务团队、成立专业化的子公

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国产锻件核心供应商，募投项目深入布局航空/航天/船舶高端精密锻件制造领域　　公司为国内少数几家可供应航空/航天/舰船等高端领域环形锻件的高新技术企业，主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，拥有包括锻造工艺、热处理工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。先后承担了工信部工业强基工程、科工局军品配套科研、大飞机材料专项等科技及产业化项目。此外，公司拟公开发行人民币普通股2,700万股，引进7000T自由锻液压机、精密辗

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一路向北

2020-10-21 16:03:38

【安信】瑞联新材，20201021买入报告

在我们前期报告《瑞联新材：OLED快速放量，医药CDMO崭露头角》基础上，本文着重分析公司医药板块，并对关键中间体及下游原料药进行剖析。崭露头角的医药CDMO定制平台：依靠合成、纯化工艺的共通性和20年的研发经验，公司从显示材料拓展至医药中间体行业，现阶段医药中间体在研品种超10项，除核心产品PA0045外，2019年已实现100万元以上销售收入的产品共4个，其中中间体PA5437已进入放量阶段，2020Q1取得的订单金额超过400万美元。一旦终端药物成功上市，公司在研中间体品种将快速放量，潜

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瑞联新材

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2020-10-21 16:02:08

【华泰】三维股份，20201021首次覆盖买入

轨交装配式龙头有望进入快速成长期，首次覆盖给予“买入”评级公司是传统橡胶带龙头，19年注入广西三维进军轨交装配式市场，新增轨枕、轨道板、管片等产品，是国内稀缺的上市轨交装配式民企。我们认为十四五城轨建设有望保持高景气，相关构配件行业有望保持广阔市场空间。公司利用自身品牌和规模优势，通过商业模式创新，逐步突破传统地域壁垒，并有望通过向轨交新品类构件的扩张，进一步抬升自身成长天花板，我们预计20-22年EPS 0.70/1.42/1.88元，首次覆盖给予“买入”评级。轨交装配式构件市场有望保持高

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三维股份

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2020-10-21 15:58:24

【长城】非晶及纳米晶：崛起中的高端制造核心材料

非晶纳米晶材料对比普通金属材料性能更为优异：非晶合金又称为液态金属，是上世纪80年代以来材料科学界研发重点。与普通金属材料不同，非晶合金长程无序，不存在晶粒、晶界结构，具有高强度、高弹性应变极限、低弹性模量、磁性能优秀等特点，广泛应用于电力变压器、感应器、高强度结构件等领域。纳米晶材料是在非晶态的基础上，通过热处理形成纳米级别的晶粒，与对应的非晶材料相比，纳米晶合金表现出更佳的强度、硬度，更良好的韧性，更小的弹性模量和延展性，更优良的软磁性特点，在无线充电领域应用广泛。非晶纳米晶制备加工技术有

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宜安科技

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2020-10-21 14:35:44

受限

【安信化工】泛亚微透，20201021买入报告

投资建议：首次覆盖，给予买入-A投资评级，我们预计公司2020年-2022年的净利润分别为0.51、0.68、0.88亿元。

【安信化工】泛亚微透，20201021买入报告

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泛亚微透

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2020-10-21 14:23:56

【海通】佳华科技，20201021，首次覆盖买入报告

公司是行业领先的物联网综合技术服务商。公司2004年成立，基于多年在建筑智能化、环保监控和信息化及智能脱硫运营方面的经验积累和技术开发，聚焦于为智慧环保和智慧城市领域提供物联网应用。根据公司官网，目前已形成了拥有自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法等核心技术。公司近年来大力发展和拓展智慧环保和智慧城市业务，并在主营构成中得到了体现。2019年1-9月，占比最大的是智慧环保业务，为47.3%，其次是智能脱硫运营和智慧城市业务，占比分别为19.9%和16.7%。

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佳华科技

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2020-10-21 12:12:03

【浙商】盛讯达，20201021，首次覆盖

2020年9月，公司与辛有志控制的广东辛选控股有限公司协商一致并签订了《股权转让协议》，由公司向辛选控股转让全资子公司盛讯云商49%股权。同时辛有志团队入职盛讯云商，并通过盛讯云商开展直播电商相关业务。公司亦于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，寻求在直播电商业务领域的探索。　　辛巴团队入职盛讯云商，2021目标净利润2.2亿元　　公司于9月推出了针对盛讯云商公司管理层的限制性股票激励计划，该激励计划拟授予的限制性股票数量为840.06万股，占公告时公司股本比例为9%。该激

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新迅达

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