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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 13:13:50
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评 事件:北京时间2024年9月11日9:00开始美国总统大选第一次辩论,截至10:40轮胎板块普涨,板块龙头赛轮、玲珑、森麒麟张幅均超3%。 2024年5月以来受海运费上涨与特朗普交易冲击,板块出现较大调整,当前已充分price in。 对于海运费,根据Drewry数据,7月中旬中国出口欧洲/美西/美东集运即期报价拐点已显,海运费对公司海外订单出货压力影响逐步减弱。 对于关税,我们反复强调理性对待关税“焦虑”,国际化是国内头部企业应对贸易壁垒的最优解,海外建厂
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赛轮轮胎
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-10 13:27:12
【浙商石化】金禾实业重点产品变化
【浙商石化】金禾实业重点产品变化:安赛蜜停止报价,三个食品添加剂产品有望在24年全部涨价,迎来新一轮食品添加剂景气度全盛时期! 看点1:根据百川盈孚,9月10日主流大厂安赛蜜停止报价,我们预计安赛蜜有望复制三氯蔗糖、麦芽酚路径,景气度底部回升。 看点2:金禾实业上一轮所有食品添加剂产品三氯蔗糖、安赛蜜、麦芽酚一起出现价格高位在2021年,24年4月麦芽酚涨价、8月三氯蔗糖涨价,目前安赛蜜停止报价,有望景气度拐点向上,金禾有望迎来新一轮食品甜味剂大满贯景气度全盛时期。 热点问题解答 1、#如何看待
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-09 21:18:35
高善文9月7日演讲纪要
很高兴与大家分享关于中国经济的情况。 我认为,中国经济改革的观察空间存在广泛共识,总体上目前总需求不足的局面依然突出。从三季度到四季度,需求进步减弱的风险可能是主导性风险。真正的问题在于对需求不足的诊断以及政策建议。目前有两种对立的意见。 一种认为当前总需求不足是转型的代价,即经济从过去依靠基建和房地产驱动的增长,转向依靠高端制造业、现代服务业等驱动的高质量增长。在这一转型过程中,需要经历一段相对较低增长的时期。因此,目前的局面是转型过程中不可避免的代价。 另一种意见认为,当前总需求不足在总体价
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-08 21:51:21
盐湖股份:实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】
#盐湖股份重要变化 实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】 亮点1:溢价35%收购 转让价款暂定为135.58亿元,收购股票数量6.8亿,对价19.9元,现在股价14.72,溢价35%显示集团对公司发展信心。 亮点2:集团盐湖资产 五矿盐湖的一里坪盐湖,已经投产1万吨/年碳酸锂项目和30万吨/年氯化钾,碳酸锂产量规模位列国内盐湖第二,氯化钾产量规模达到国内第二梯队。 基本情况: 1、中国盐湖集团:五矿持股53%,青海国资委+青海国投持股47%,中国盐湖集团购买青
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盐湖股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-08 15:06:32
【诺普信】20240908草根调研
9月1日~9月8日陆续调研了光筑云南几个基地以及上海辉展、北京高碑店批发市场,行业专家及市场经销商反馈,25年产季早熟蓝莓的提前时间远超预期,云南蓝莓价格比进口蓝莓价格每件高20元,9月蓝莓市场价格创历史新高! 【出货量】 25年产季总产量预计超过4.5万吨,根据目前开花结果情况,促早做得非常成功,把蓝莓生产高峰大大前移 (1)24年4季度:(8月份已经出货约70吨)9月出货预计200吨,10月1000吨,11月2300吨,12月4000吨,整个四季度出货约7500吨,按照23年4季度公司均价1
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诺普信
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 22:55:32
【转发】国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间
若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:合并后经纪/投行/资管/重资本业务净收入106/72/60/165亿元,排名行业第1/1/3/2;国君2023年排
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国泰海通
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 20:34:41
【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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一路向北
2024-09-11 13:13:50
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评 事件:北京时间2024年9月11日9:00开始美国总统大选第一次辩论,截至10:40轮胎板块普涨,板块龙头赛轮、玲珑、森麒麟张幅均超3%。 2024年5月以来受海运费上涨与特朗普交易冲击,板块出现较大调整,当前已充分price in。 对于海运费,根据Drewry数据,7月中旬中国出口欧洲/美西/美东集运即期报价拐点已显,海运费对公司海外订单出货压力影响逐步减弱。 对于关税,我们反复强调理性对待关税“焦虑”,国际化是国内头部企业应对贸易壁垒的最优解,海外建厂
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赛轮轮胎
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-10 13:27:12
【浙商石化】金禾实业重点产品变化
【浙商石化】金禾实业重点产品变化:安赛蜜停止报价,三个食品添加剂产品有望在24年全部涨价,迎来新一轮食品添加剂景气度全盛时期! 看点1:根据百川盈孚,9月10日主流大厂安赛蜜停止报价,我们预计安赛蜜有望复制三氯蔗糖、麦芽酚路径,景气度底部回升。 看点2:金禾实业上一轮所有食品添加剂产品三氯蔗糖、安赛蜜、麦芽酚一起出现价格高位在2021年,24年4月麦芽酚涨价、8月三氯蔗糖涨价,目前安赛蜜停止报价,有望景气度拐点向上,金禾有望迎来新一轮食品甜味剂大满贯景气度全盛时期。 热点问题解答 1、#如何看待
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-09 21:18:35
高善文9月7日演讲纪要
很高兴与大家分享关于中国经济的情况。 我认为,中国经济改革的观察空间存在广泛共识,总体上目前总需求不足的局面依然突出。从三季度到四季度,需求进步减弱的风险可能是主导性风险。真正的问题在于对需求不足的诊断以及政策建议。目前有两种对立的意见。 一种认为当前总需求不足是转型的代价,即经济从过去依靠基建和房地产驱动的增长,转向依靠高端制造业、现代服务业等驱动的高质量增长。在这一转型过程中,需要经历一段相对较低增长的时期。因此,目前的局面是转型过程中不可避免的代价。 另一种意见认为,当前总需求不足在总体价
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保利发展
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一路向北
2024-09-08 21:51:21
盐湖股份:实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】
#盐湖股份重要变化 实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】 亮点1:溢价35%收购 转让价款暂定为135.58亿元,收购股票数量6.8亿,对价19.9元,现在股价14.72,溢价35%显示集团对公司发展信心。 亮点2:集团盐湖资产 五矿盐湖的一里坪盐湖,已经投产1万吨/年碳酸锂项目和30万吨/年氯化钾,碳酸锂产量规模位列国内盐湖第二,氯化钾产量规模达到国内第二梯队。 基本情况: 1、中国盐湖集团:五矿持股53%,青海国资委+青海国投持股47%,中国盐湖集团购买青
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盐湖股份
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一路向北
2024-09-08 15:06:32
【诺普信】20240908草根调研
9月1日~9月8日陆续调研了光筑云南几个基地以及上海辉展、北京高碑店批发市场,行业专家及市场经销商反馈,25年产季早熟蓝莓的提前时间远超预期,云南蓝莓价格比进口蓝莓价格每件高20元,9月蓝莓市场价格创历史新高! 【出货量】 25年产季总产量预计超过4.5万吨,根据目前开花结果情况,促早做得非常成功,把蓝莓生产高峰大大前移 (1)24年4季度:(8月份已经出货约70吨)9月出货预计200吨,10月1000吨,11月2300吨,12月4000吨,整个四季度出货约7500吨,按照23年4季度公司均价1
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诺普信
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一路向北
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【转发】国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间
若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:合并后经纪/投行/资管/重资本业务净收入106/72/60/165亿元,排名行业第1/1/3/2;国君2023年排
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国泰海通
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一路向北
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【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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一路向北
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【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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一路向北
2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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一路向北
2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 13:13:50
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评 事件:北京时间2024年9月11日9:00开始美国总统大选第一次辩论,截至10:40轮胎板块普涨,板块龙头赛轮、玲珑、森麒麟张幅均超3%。 2024年5月以来受海运费上涨与特朗普交易冲击,板块出现较大调整,当前已充分price in。 对于海运费,根据Drewry数据,7月中旬中国出口欧洲/美西/美东集运即期报价拐点已显,海运费对公司海外订单出货压力影响逐步减弱。 对于关税,我们反复强调理性对待关税“焦虑”,国际化是国内头部企业应对贸易壁垒的最优解,海外建厂
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赛轮轮胎
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-10 13:27:12
【浙商石化】金禾实业重点产品变化
【浙商石化】金禾实业重点产品变化:安赛蜜停止报价,三个食品添加剂产品有望在24年全部涨价,迎来新一轮食品添加剂景气度全盛时期! 看点1:根据百川盈孚,9月10日主流大厂安赛蜜停止报价,我们预计安赛蜜有望复制三氯蔗糖、麦芽酚路径,景气度底部回升。 看点2:金禾实业上一轮所有食品添加剂产品三氯蔗糖、安赛蜜、麦芽酚一起出现价格高位在2021年,24年4月麦芽酚涨价、8月三氯蔗糖涨价,目前安赛蜜停止报价,有望景气度拐点向上,金禾有望迎来新一轮食品甜味剂大满贯景气度全盛时期。 热点问题解答 1、#如何看待
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金禾实业
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-09 21:18:35
高善文9月7日演讲纪要
很高兴与大家分享关于中国经济的情况。 我认为,中国经济改革的观察空间存在广泛共识,总体上目前总需求不足的局面依然突出。从三季度到四季度,需求进步减弱的风险可能是主导性风险。真正的问题在于对需求不足的诊断以及政策建议。目前有两种对立的意见。 一种认为当前总需求不足是转型的代价,即经济从过去依靠基建和房地产驱动的增长,转向依靠高端制造业、现代服务业等驱动的高质量增长。在这一转型过程中,需要经历一段相对较低增长的时期。因此,目前的局面是转型过程中不可避免的代价。 另一种意见认为,当前总需求不足在总体价
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-08 21:51:21
盐湖股份:实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】
#盐湖股份重要变化 实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】 亮点1:溢价35%收购 转让价款暂定为135.58亿元,收购股票数量6.8亿,对价19.9元,现在股价14.72,溢价35%显示集团对公司发展信心。 亮点2:集团盐湖资产 五矿盐湖的一里坪盐湖,已经投产1万吨/年碳酸锂项目和30万吨/年氯化钾,碳酸锂产量规模位列国内盐湖第二,氯化钾产量规模达到国内第二梯队。 基本情况: 1、中国盐湖集团:五矿持股53%,青海国资委+青海国投持股47%,中国盐湖集团购买青
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盐湖股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-08 15:06:32
【诺普信】20240908草根调研
9月1日~9月8日陆续调研了光筑云南几个基地以及上海辉展、北京高碑店批发市场,行业专家及市场经销商反馈,25年产季早熟蓝莓的提前时间远超预期,云南蓝莓价格比进口蓝莓价格每件高20元,9月蓝莓市场价格创历史新高! 【出货量】 25年产季总产量预计超过4.5万吨,根据目前开花结果情况,促早做得非常成功,把蓝莓生产高峰大大前移 (1)24年4季度:(8月份已经出货约70吨)9月出货预计200吨,10月1000吨,11月2300吨,12月4000吨,整个四季度出货约7500吨,按照23年4季度公司均价1
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诺普信
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 22:55:32
【转发】国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间
若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:合并后经纪/投行/资管/重资本业务净收入106/72/60/165亿元,排名行业第1/1/3/2;国君2023年排
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国泰海通
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 20:34:41
【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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一路向北
2024-09-11 13:13:50
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评 事件:北京时间2024年9月11日9:00开始美国总统大选第一次辩论,截至10:40轮胎板块普涨,板块龙头赛轮、玲珑、森麒麟张幅均超3%。 2024年5月以来受海运费上涨与特朗普交易冲击,板块出现较大调整,当前已充分price in。 对于海运费,根据Drewry数据,7月中旬中国出口欧洲/美西/美东集运即期报价拐点已显,海运费对公司海外订单出货压力影响逐步减弱。 对于关税,我们反复强调理性对待关税“焦虑”,国际化是国内头部企业应对贸易壁垒的最优解,海外建厂
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赛轮轮胎
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一路向北
2024-09-10 13:27:12
【浙商石化】金禾实业重点产品变化
【浙商石化】金禾实业重点产品变化:安赛蜜停止报价,三个食品添加剂产品有望在24年全部涨价,迎来新一轮食品添加剂景气度全盛时期! 看点1:根据百川盈孚,9月10日主流大厂安赛蜜停止报价,我们预计安赛蜜有望复制三氯蔗糖、麦芽酚路径,景气度底部回升。 看点2:金禾实业上一轮所有食品添加剂产品三氯蔗糖、安赛蜜、麦芽酚一起出现价格高位在2021年,24年4月麦芽酚涨价、8月三氯蔗糖涨价,目前安赛蜜停止报价,有望景气度拐点向上,金禾有望迎来新一轮食品甜味剂大满贯景气度全盛时期。 热点问题解答 1、#如何看待
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金禾实业
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一路向北
2024-09-09 21:18:35
高善文9月7日演讲纪要
很高兴与大家分享关于中国经济的情况。 我认为,中国经济改革的观察空间存在广泛共识,总体上目前总需求不足的局面依然突出。从三季度到四季度,需求进步减弱的风险可能是主导性风险。真正的问题在于对需求不足的诊断以及政策建议。目前有两种对立的意见。 一种认为当前总需求不足是转型的代价,即经济从过去依靠基建和房地产驱动的增长,转向依靠高端制造业、现代服务业等驱动的高质量增长。在这一转型过程中,需要经历一段相对较低增长的时期。因此,目前的局面是转型过程中不可避免的代价。 另一种意见认为,当前总需求不足在总体价
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保利发展
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一路向北
2024-09-08 21:51:21
盐湖股份:实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】
#盐湖股份重要变化 实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】 亮点1:溢价35%收购 转让价款暂定为135.58亿元,收购股票数量6.8亿,对价19.9元,现在股价14.72,溢价35%显示集团对公司发展信心。 亮点2:集团盐湖资产 五矿盐湖的一里坪盐湖,已经投产1万吨/年碳酸锂项目和30万吨/年氯化钾,碳酸锂产量规模位列国内盐湖第二,氯化钾产量规模达到国内第二梯队。 基本情况: 1、中国盐湖集团:五矿持股53%,青海国资委+青海国投持股47%,中国盐湖集团购买青
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盐湖股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-08 15:06:32
【诺普信】20240908草根调研
9月1日~9月8日陆续调研了光筑云南几个基地以及上海辉展、北京高碑店批发市场,行业专家及市场经销商反馈,25年产季早熟蓝莓的提前时间远超预期,云南蓝莓价格比进口蓝莓价格每件高20元,9月蓝莓市场价格创历史新高! 【出货量】 25年产季总产量预计超过4.5万吨,根据目前开花结果情况,促早做得非常成功,把蓝莓生产高峰大大前移 (1)24年4季度:(8月份已经出货约70吨)9月出货预计200吨,10月1000吨,11月2300吨,12月4000吨,整个四季度出货约7500吨,按照23年4季度公司均价1
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【转发】国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间
若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:合并后经纪/投行/资管/重资本业务净收入106/72/60/165亿元,排名行业第1/1/3/2;国君2023年排
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国泰海通
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-05 20:34:41
【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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一路向北
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【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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诺普信
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听风的韭菜
一路向北
2024-09-11 13:13:50
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评
【中信证券能源化工】轮胎板块大涨简评 事件:北京时间2024年9月11日9:00开始美国总统大选第一次辩论,截至10:40轮胎板块普涨,板块龙头赛轮、玲珑、森麒麟张幅均超3%。 2024年5月以来受海运费上涨与特朗普交易冲击,板块出现较大调整,当前已充分price in。 对于海运费,根据Drewry数据,7月中旬中国出口欧洲/美西/美东集运即期报价拐点已显,海运费对公司海外订单出货压力影响逐步减弱。 对于关税,我们反复强调理性对待关税“焦虑”,国际化是国内头部企业应对贸易壁垒的最优解,海外建厂
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赛轮轮胎
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一路向北
2024-09-10 13:27:12
【浙商石化】金禾实业重点产品变化
【浙商石化】金禾实业重点产品变化:安赛蜜停止报价,三个食品添加剂产品有望在24年全部涨价,迎来新一轮食品添加剂景气度全盛时期! 看点1:根据百川盈孚,9月10日主流大厂安赛蜜停止报价,我们预计安赛蜜有望复制三氯蔗糖、麦芽酚路径,景气度底部回升。 看点2:金禾实业上一轮所有食品添加剂产品三氯蔗糖、安赛蜜、麦芽酚一起出现价格高位在2021年,24年4月麦芽酚涨价、8月三氯蔗糖涨价,目前安赛蜜停止报价,有望景气度拐点向上,金禾有望迎来新一轮食品甜味剂大满贯景气度全盛时期。 热点问题解答 1、#如何看待
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金禾实业
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一路向北
2024-09-09 21:18:35
高善文9月7日演讲纪要
很高兴与大家分享关于中国经济的情况。 我认为,中国经济改革的观察空间存在广泛共识,总体上目前总需求不足的局面依然突出。从三季度到四季度,需求进步减弱的风险可能是主导性风险。真正的问题在于对需求不足的诊断以及政策建议。目前有两种对立的意见。 一种认为当前总需求不足是转型的代价,即经济从过去依靠基建和房地产驱动的增长,转向依靠高端制造业、现代服务业等驱动的高质量增长。在这一转型过程中,需要经历一段相对较低增长的时期。因此,目前的局面是转型过程中不可避免的代价。 另一种意见认为,当前总需求不足在总体价
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保利发展
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一路向北
2024-09-08 21:51:21
盐湖股份:实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】
#盐湖股份重要变化 实际控制人变成中国五矿,溢价35%收购青海国资+国投股权——【浙商石化】 亮点1:溢价35%收购 转让价款暂定为135.58亿元,收购股票数量6.8亿,对价19.9元,现在股价14.72,溢价35%显示集团对公司发展信心。 亮点2:集团盐湖资产 五矿盐湖的一里坪盐湖,已经投产1万吨/年碳酸锂项目和30万吨/年氯化钾,碳酸锂产量规模位列国内盐湖第二,氯化钾产量规模达到国内第二梯队。 基本情况: 1、中国盐湖集团:五矿持股53%,青海国资委+青海国投持股47%,中国盐湖集团购买青
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盐湖股份
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一路向北
2024-09-08 15:06:32
【诺普信】20240908草根调研
9月1日~9月8日陆续调研了光筑云南几个基地以及上海辉展、北京高碑店批发市场,行业专家及市场经销商反馈,25年产季早熟蓝莓的提前时间远超预期,云南蓝莓价格比进口蓝莓价格每件高20元,9月蓝莓市场价格创历史新高! 【出货量】 25年产季总产量预计超过4.5万吨,根据目前开花结果情况,促早做得非常成功,把蓝莓生产高峰大大前移 (1)24年4季度:(8月份已经出货约70吨)9月出货预计200吨,10月1000吨,11月2300吨,12月4000吨,整个四季度出货约7500吨,按照23年4季度公司均价1
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诺普信
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一路向北
2024-09-05 22:55:32
【转发】国君+海通,看好头部券商整合带来并购空间
若国君与海通合并,以2023年报数据为口径: 1)资产规模:合并后的总资产/净资产分别达到16800/3302亿元,均位列行业第1;国君2023年总资产/净资产分别为9254/1670亿元,位列行业第2/第3。 2)盈利情况:合并后的营业总收入/归母净利润达到591/104亿元,行业第2/第3位;国君2023年营收/净利分别为361/94亿元,分别位列行业第3/第3。 3)营收拆分:合并后经纪/投行/资管/重资本业务净收入106/72/60/165亿元,排名行业第1/1/3/2;国君2023年排
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国泰海通
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一路向北
2024-09-05 20:34:41
【东吴】若成长反弹,选什么方向和标的
成长股投资机会或已到来, 從近期市场风格开始发生变化:一方面是交易略显“拥挤”的红利权重股开始补跌、释放出部分流动性,而成长方向中部分景气度较高,或超跌而基本面有改善/改善预期的分支受到关注,如消费电子、储能、传媒游戏等已经企稳修复。《就指数而言,我们认为A股最低点可能已经过去了,引用东吴首席经济学家团队9月4日报告《A股指数近期最低点可能已经过去了》,一是近期”地量见底价”特征明显;另一方面,股价底部往往领先盈利底部,我们推测目前盈利很快见底意味着股价底可能已经过去了。 《结构上,进入9月,一
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恒瑞医药
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一路向北
2024-09-05 12:55:31
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换
【国海传媒】游戏板块:24H2新品周期向A股游戏公司切换,反复重中重视板块低估值+新品周期布局机会!重点:神州泰岳、吉比特、恺英网络等! #游戏大盘连续4月环比增长、8月同比有望转正2024年7月游戏大盘收入278亿元,YOY-2.83%,MOM+4.26%,连续4个月环比增长。考虑8月《黑神话:悟空》爆火以及《剑与远征:启程》、《永劫无间手游》贡献,8月国内游戏大盘同比有望重回增长。 #24H2上市公司开启新品周期 神州泰岳:总市值181亿,对应24/25 PE分别15/13X①业绩节奏:23
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神州泰岳
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一路向北
2024-09-04 14:32:44
【天风电新】三季度:继续加仓新能源,怎么配置?0904
站在三季度初,我们就提出看多新能源,建议成长方向加仓新能源,这里既有【基本面因素-- 半年报业绩超预期的部分储能、部分电力设备】,也有【非基本面因素---成长内部部分资金流出,去向哪里】。 而今天谈的是哪些方向值得增加配置? #最需要思考的是:只是跌的多,边际有变化就可以吗? 显然不是,增量资金在保险&GJD,时代背景是产能过剩,【#重格局轻需求,或者应该称之为寻找真正的长期成长】。 出海:新能源(风、光储、锂电、整车)、电力设备(电表、变压器、上游材料)#我在路演时,有个问题很好:看好出海不就
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宁德时代
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一路向北
2024-09-02 21:55:21
【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》
浙商机械 【船舶行业】中国船舶、中国重工发布《关于筹划重大资产重组停牌公告》,船舶总装资产整合拉开序幕! #事由:为进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 由中国船舶通过向中国重工全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工 #方式: #方案:本次交易的具体交易方案、换股价格、债权债务处理、员工安置、异议股东保护机制等安排将由双方沟通、论证、协商后,在正式签署的交易协议中进行约定。 #停牌:因本次交易尚处于筹划阶段,有关事
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中国船舶
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2024-09-02 11:24:33
【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注
领导好,周五【湖北宜化】发布重大资产重组公告,建议重点关注! 上市公司拟以【现金】方式收购大股东宜化集团持有的约【40%新疆宜化】的股权。此前市场关注的收购方式落地,后续重点关注收购的对价。 新疆宜化资产质量优异:2017年因生产事故移出上市公司,后续上市公司陆续通过债转股等方式将股权比例提升至35.6%。新疆宜化拥有3000万吨煤炭(54%权益)、60万吨尿素、30万吨PVC+24万吨烧碱、8万吨三聚氰胺等产能。过去两年净利润均超20亿元,去年扣除煤炭少数股东是17亿利润。 现金收购使得当前估
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湖北宜化
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2024-08-30 14:05:41
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线
【中泰】再次强调,当前计算机板块建议重点关注两个主线: 1、信创:政策催化较多,资金、技术等问题预计会边际好转,方向建议重点关注当前国产渗透率较低的领域,如工业软件、高端ERP、以及办公与数据库等,品种选择的话,稳健建议关注中望软件、普联软件、索辰科技、金山办公等,弹性建议关注达梦数据、星环科技、太极股份等; 2、超跌白马:中长期看优质公司依然稀缺,当前位置的胜率和赔率较局,中短期看基本面有望筑底,资金面有望边际利好,建议关注广联达、金蝶国际、恒生电子、深信服、用友网络等, 风险提示:政策发生变
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达梦数据
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一路向北
2024-08-30 10:36:12
【转发】反弹窗口来临
深改会明确了基调,沙利文来也管控了分歧。汇率市场稳定,叠加9月全球开始进入降息周期。场内中报利落地、公募赎回短时过完一个峰值。市场在这里起码有个反弹性质的做多窗口。 接下来看几个因子: 1、防御交易边际改善。 也就是原来被锤过,现在有行业指引改善的,出清比较到位的游戏、医疗、教育、地产,这些行业不会以8的形式来上涨,。因为普遍业绩还不大好。所以还是会以机构持仓a+游资交易催化的形式来表现。比如游戏机构买出海业绩票,游资挖掘黑悟空。医疗机构持仓院内和海外供应链,游资交易猴痘。自己如果懂基本面那么站
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深圳华强
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一路向北
2024-08-29 08:46:08
VE报价开始新一轮上调,坚定看好本轮VE长周期景气【国盛化工】
🏎️ 8月28日,DSM将饲料级VE(50%)国内报价上调至220元/kg。 我们认为,无论在高度还是在持续性上,本轮VE都有望成为对标2008年的超级景气。受安迪苏退出催化,VE价格由2007年上半年约38元/kg最高上涨至2008年6月275元/kg。浙江医药2008年净利润同比增长1618%、2005-2010年股价上涨超20倍。然而,本轮供给格局变化后,VE呈现了比2008年更好的格局。同时,经过过去一周的价格震荡,贸易商货源进一步集中,下一阶段价格上行蓄势待发。 实际上,本轮VE景气
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浙江医药
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一路向北
2024-08-28 20:08:18
【诺普信】调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期!
诺普信 20240827调研:早熟蓝莓陆续上市,量价双双超预期! 【出货和价格】今年促早做的非常成功,把蓝莓整个生产高峰往前移了。8月份已经少量开始出现在批发市场,9月出货约100吨,10月出货600吨,11月1300吨,12月初步预计至少在2000吨以上,整个四季度出货4000吨往上。目前销售均价高达80元/kg,与去年价格基本一致,目前产季刚开始,价格还会往上走。成本比24产季年微降(3.8万/吨),25年Q1预计出货量会达到2.5万到3万吨,4月收尾1.5万吨,25总产季蓝莓产量约5万吨,
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