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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 14:19:57
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 14:43:28
【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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2024-08-26 14:19:57
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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一路向北
2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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一路向北
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【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
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【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
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国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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2024-08-26 14:19:57
【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 14:43:28
【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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国检集团
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2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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一路向北
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活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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一路向北
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七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
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有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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【华泰地产】不用过度解读房屋养老金
在8月23日上午国新办举行的“推动高质量发展“系列主题新闻发布会上,住房城乡建设部表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险制度,构建全生命周期房屋安全管理长效机制。目前,上海等22个城市正在试点,市场关注度较高。 房屋养老金制度主要分为"公共账户"“个人账户”,个人账户已经有了,是住宅专项维修资金制度,2004年起房屋办理产证的时候必须缴纳,即2004年后的房屋都有。收费标准为:按住宅建筑安装工程每平米造价的5%-8%缴交,归业主所有。这个数据没有公开披露,按官方说法超过1万亿。 公共账户则
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-26 13:54:19
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发
【东财汽车】新能源汽车检验规程已批准,车检设备厂商蓄势待发 #《新能源汽车运行安全性能检验规程》已”批准”,#进入"发布”阶段,#设备厂商有望率先受益,据全国标准信息公共服务平台数据,《新能源汽车运行安全性能检验规程》项目进度更新为"发布”,项目拟对新能源车电池、驱动电机、电控系统、电气等运行安全性能进行补充检验,新规有望带来新能源检测设备采购需求的大幅增长,设备厂商有望率先受益。#新能源汽车保有量呈高速增长态势,#运行安全问题不断凸显。据公安部统计,2023年全国汽车保有量达3.36亿辆,其中
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安车检测
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 21:06:04
【转发】关于房屋养老金的情况
关于房屋养老金的情况,我们简明解读一下: 1、大概会由2个账户组成,个人账户+公共账户。个人账户里的钱是业主买房时已经交过的专项维修基金,所以不用再交,现在主要是对于公共账户中的钱怎么组成需要探索。公共账户是由政府出钱的,与个人无关,可能会从土地出让金或者房产相关税费中出一部分,也可能将原来的一些老旧小区改造资金、城市更新基金资金等划拨一部分。 2、另外,可能还会有一个其他账户,以保险形式出现,业主购买,大概率不强制。 3、我们认为,这个时候提出房屋养老金的目的有2个。第一,现在住宅的专项维修基
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 20:29:41
【中信建投陈果】转机正在孕育中
市场转机正在逐步孕育。中报披露期即将过去,市场将完成盈利预期下修,同时联储九月降息信号强烈,若配合国内政策加码发力信号,市场有望打开向上空间,短期除高胜率的稳定红利资产和中报超预期目景气持续方向,亦可关注中报利空落地后基本面预期改善方向。中期而言,重视产能周期变化,企业承受供给投放压力最大阶段将逐步过去,从A股资本开支和供给周期看,环境将类似12-13年。重点关注:银行、电力、汽车、家电、半导体链、军工、互联网等。 市场转机正在逐步孕育,展望四季度,海外不确定性陆续落地,国内政策有望加码发力,有
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-25 14:43:28
【国泰君安策略】保持耐心,胜而后战
震荡为主保持耐心,等待合适的时机挥杆一击。上周中国股市小幅上涨,沪深300ETF重现大笔买入,主题交易与板块轮动加快。我们在7月28日周报预判了上述现象,当市场的预期缺乏上修的动力,但长时间下跌后空头衰竭,股市会阶段性的出现交易特征主导的时期。7月经济数据指向需求恢复缓慢,M2-M1剪刀差进一步走扩,生产、投资增速环比放缓,考虑到全年经济目标,以及“金九银十“重要稳增长窗口期临近,政策加码的紧迫性上升。上周国务院第五次全体会议强调"下大力气增强经济持续回升向好态势”,市场情绪或有所企稳并带动短期
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-23 10:29:41
【转发】截至7月末,基金份额数据出来了!!!
截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎回了298亿份 6月末和7月末,平均每份基金净值1.046元 7月,基民大概净赎回了约311亿元 股票型基金增长了605亿份,其中指数基金增长634亿份 沪深300系ETF增长了约475亿份 中证500系增长了约25亿份 中证1000系增长了约134亿份 说明股票型基金几乎都是国家队买 7月还是维持基民撤退、外资撤退、国家队进场的局面 ---------- 截至7月末,基金份额数据出来了!!! 混合型基金 跟6月末比,又被净赎
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工商银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-21 13:28:38
【东吴电子】继续看好果链作为下半年电子主线
AI终端有望拉动果链新一轮成长: 1、基本面坚挺,估值水位低:1)苹果FQ3业绩超预期,且FQ4收入指引保持乐;2)大陆果链代表公司Q2业绩同比展望乐观,且03有望保持环比/同比增长趋势,25年平均估值水位低于15倍PE. 2、催化密集:8月进入iPhone新机零组件备货旺季,各环节生产交付有望加速,同时市场对于9月iPhone16系列新机上市、未来iPhone 17系列机型规格确认等因素保持高关注。 3、AI终端长逻辑确定:苹果加速AI终端生态构建,有望引领新一轮换机大周期,并有望在AI生态加
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立讯精密
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-19 10:17:37
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】
活水来!大信创不只是国产算力,重申基础软硬件信创加速【天风计算机】 #白马标的: 达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、软通动力 #黑马标的: 福昕软件(OFD)、智微智能(鸿蒙)、麒麟信安 1、2024下半年内需主线,信创借大安全属性重要性有望凸显 7 月 18 日,三中全文发布,提及“安全”的次数高达16次,相较于十八届三中全会增加10次,是有史以来最高的,说明了国家对安全的高度重视,信创有望迎来加速推进。 2、超长期国债持续蓄力,Q3或迎来集中发行,为信创提供资金活水。 5月13日,财政部
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达梦数据
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-18 13:23:58
【招商传媒】《黑神话:悟空》多家媒体评测打出高分
事件: 8月16日22时,多家媒体陆续发布《黑神话:悟空》测评分数及点评。游戏科学公司开发的西游题材单机·动作·角色扮演游戏《黑神话:悟空》将于8月20日全球同步上线,确定登陆PS5 / STEAM / EPIC GAMES STORE / WEGAME平台。 点评: 1、截至目前,Metacritic上针对《黑神话:悟空》发布测评的大小测评机构共有54家,总分为82分,其中多家外媒给出90分以上高分。综合来看,测试媒体对《黑神话:悟空》的好评主要针对精美的美术画面、音乐、丰富的故事性以及《西游
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浙版传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 15:57:45
【转发】关于今天传言的限制机构投资基金比例
关于今天传言的限制机构投资基金比例,问了几家股份行表示暂时未收到类似通知,特别是类似大行/股份行2.5%/5.0%的投基限制线。不过关于基金避税要求取消,类似机构佣金下调,在当前财政吃紧大背景下,方向确定性较强。一些情况简单汇报下,具体参见我们发布的机构手册。 1、为什么银行要买基金? 机构买基金无非几个方面:流动性优势、税收政策、杠杆限制、交易能力。交易方向可以做反,钱可能借不到,但税收优势是最确定的,比如国债交易的资本利得税(国债票息可以免税)、信用债票息税都可以通过基金分红来规避。有几家股
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-15 13:45:56
七问近年外资与公募变化
◆1、近3年外资持股规模减少8000亿元,主要来自于股价的调整,整体仍流入约1300亿元。北向资金持股市值较2021年高点的2.7万亿元 左右减少约8300亿元,但主要归因于自2021年12月至今下跌34%,北向资金近3年内仍净流入1287亿元。 ◆2、近3年外资流入哪些方向?新能源、TMT、基金重仓。近3年外资流入方向与基金重仓有较高重合度,约40%流入主动偏股型基金重仓 前100个股。从超配视角来看,近3年主要加仓新能源链、TMT。 ◆3、外资持仓结构有何变化?电新取代食饮成为第一大重仓行业
20240813-七问近年外资与公募变化.pdf
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-13 20:24:19
有效需求仍然偏弱--2024年7月金融数据点评【天风固收】
(1)7月金融数据关注有四: 第一,社融结构中,政府债券、企业债券、委托贷款、未贴现票据同比多增或少减,贷款、信托贷款、股票等构成主要拖累项。 贷款结构中,除票据融资、居民中长贷同比多增外,其他主要分项同比少增或多减。第二 第三,M2与各项存款同比止跌回升,住户存款、非银存款是主要支撑项,非金融企业存款、财政存款是主要拖累项。住户存款少减,可能与理财等基准收益率持续下行,出表速度放慢有关。M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏弱有关。 第四,M1同比继续下行,或与企业推迟结汇、有效需求偏
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中国银行
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-12 12:19:43
【转发】继续看好医药持续,为什么?
继续看好医药持续,为什么? 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机会 3.医药机构连续几年降仓后,有底部回补需求 4.医药也在新质生产力内,医药指数、仓位处于近年来低位水平 5.医药在央企市值管理首年,世界500强央改通用频繁出手重药控股等 6.香雪制药等几天实现几倍涨幅,进一步开始吸引市场资金认识板块的重要性, 7.最重要一点在经济下行区间,医药行业不需要上面投入资金,都是自力更生。 1.医保新政策后,对医药报销更亲和 2.医药F腐后,医药板块存在底部反转机
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恒瑞医药
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-09 12:40:07
【西部科技】余承东预热华为“三折”,折叠手机或将迎来变革
事件:华为常务董事、终端BF董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在参加“与辉同行”直播时透露,华为下一代折叠屏产品历经5年研发,即将面世。 结合华为今年3月公布的专利,市调机构推测该款产品大概率为三折手机。该手机预计采用内外折方案,配备双铰链设计,展开后屏幕尺寸将到达10寸。 相比现有折叠手机,三折手机打开后尺寸较大,且长宽比与平板接近,将更有利于手机与平板生态实现共存,进而更加满足办公、娱乐等需求,提升消费者购买欲望。预计初代三折手机定价和成本可能较高,但随着产业链技术的迭代优化,以及参与
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东睦股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-08-06 14:21:21
国金医药:医药反弹买什么
市场迎来底部反转,我们认为医药板块估值处于性价比极高位置,基本面、政策面、资金面改善迹象清晰,2024年有望迎来整体性反转机会。建议重点布局院内药品、器械、耗材、生物制品,以及院外性价比医疗消费等板块! 分板块观点及标的: 创新与仿创药品:重点看好自免、ADC/GLP-1/AD等创新赛道的龙头以及传统优势Big pharma,如恒瑞、百济、信达、翰森、康方、华东、君实、百利天恒等。低估值建议关注石药集团、中国生物制药、先声药业等。仿制药重点关注特色赛道标的,如赛托生物、人福医药、科伦药业、恩华药
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恒瑞医药
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