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听风的韭菜
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听风的韭菜
中线波段
2026-07-19 17:28:24
崔泰源:存储芯片价格应下调…… 当前价格不正常
🔹大韩商工会议所会长崔泰源定性当下持续走高的存储半导体价格处于 “不正常” 状态,他提出过高的半导体价格会对市场形成挤压,长期维持高价甚至还会衍生地缘政治层面的隐患问题。 🔹他预判人工智能(AI)半导体需求会迎来爆发式增长,为此规划将龙仁、湖南以及美国在内所有具备建厂条件的区域全部纳入考量范围,通过多区域布局大幅扩充整体供应量。 🔹崔泰源在上周举办的大韩商工会议所济州论坛座谈会上明确表态:“内存价格必须降下来,这话听起来或许有些反常,但现阶段的定价本身就是不正常的。” 🔹他接着补充说明,
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兆易创新
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听风的韭菜
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2026-07-17 18:48:29
【ZX证券A股策略】7月17日市场波动点评
📉 短期看,市场主要为资金面承压。部分抱团资金触及止损或风控阈值后被动减仓,流动性负反馈的修复仍有待观察。但市场并非缺乏承接,调整过程中已有机构资金逐步增持产业趋势明确、业绩能见度较高且估值趋于合理的科技龙头。因此,当前更接近筹码结构再平衡,而非全市场流动性持续收缩。 💥宽基ETF持续大额净流入,大资金为市场注入流动性。本周宽基ETF转为净流入态势,7月13日-16日宽基ETF累计净流入914.1亿元。7月17日午后宽基ETF成交额持续放大,部分沪深300ETF、创业板ETF、科创50ETF
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中际旭创
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听风的韭菜
中线波段
2026-07-16 13:22:13
【zz】337调查细节更新
📌一、谁的专利?(案件 337-TA-1511) 📝原告:Netlist(美国存储专利厂商,NLST) 📋涉案两项美国专利: 🔢1.US 12,646,537:HBM 垂直堆叠 + TSV 硅通孔架构(覆盖三星 HBM2E / HBM3 / HBM3E) 🔢2.US 12,650,937:DDR5 服务器内存模组 RCD 寄存器、多秩 MRDIMM 架构 🗣Netlist 主张:三星原生 HBM 颗粒、DDR5 服务器内存模组侵犯上述专利。 二、被告分层理解(非常关键) 🔹1. 核
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美光科技公司
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听风的韭菜
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2026-07-16 11:14:37
【zz】巴菲特 7 月专访全文
巴菲特 7 月专访全文: 一、尖锐批判当前美股:市场彻底投机化,像是带赌场的教堂。 1、持续重复的市场警告 今年 1 月、5 月股东大会、本次 7 月专访三次批评市场投机风气,核心观点: 当下市场由短线博弈主导,长期价值投资逻辑被边缘化,全民热衷赌博式交易; 经典比喻:股市如同附带赌场的教堂,单日期权(0DTE)根本不是投资,纯粹赌博; 时代特征:散户扎堆炒作 AI 存储(美光)、SpaceX,杠杆 ETF、短期期权放大行情波动,AI 赛道炒作过热。 2、价值投资现实困境 优质、高安全边际标的极
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美光科技公司
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听风的韭菜
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2026-07-09 09:14:44
恒生科技反弹机构交流观点
恒生科技反弹机构交流观点: 港股迎来大幅修复,恒生指数上涨约3%,恒生科技指数上涨约5%。 本轮反弹主要由政 策预期、阿里盈利前瞻超预期、AI硬件回调下资金虹吸效应缓解,以及港股沽空回补共同驱动,结构上以科网股为主导,类消费表现仍偏弱。 1、政策层面,昨日央行行长潘功胜表示将从升级互联互通、丰富金融业态、扩容人民币业务资金安排、筑牢金融安全底线等方向支持香港国际金融中心建设,显著提升了市场对港股流动性与估值修复的信心。此外,据外媒报道,DeepSeek正推进重大战略转型,开发自主AI芯片以减少对
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腾讯控股
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听风的韭菜
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2026-07-04 22:16:00
❗❗【浙商AI战队】#火线解读韬定律V2版论文!!
何庭波7月3日发布韬定律V2版论文,相比5月25日V1版,大量关键信息首次以论文形式正式披露。核心要点如下: #一、韬定律≠3D堆叠,是系统性升级 V2版大篇幅回应质疑——韬定律不是简单的3D堆叠。3D堆叠只解决晶体管密度问题,解决不了性能提升。而韬定律解决了3D堆叠搞不定的:CPU主频提升、寄生电容/功耗降低、电源分布重做、散热管理优化等。本质是对3D堆叠的系统性升级。 #二、首次披露芯片路标与实测数据,提振信心 ① 晶体管密度:麒麟2026实测238 MTr/mm²,较9030 Pro提升+
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中芯国际
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听风的韭菜
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2026-07-02 14:26:23
【英伟达从“卖卡”走向“算力分成”,AI工厂商业模式迎来重估】--0702
#英伟达AI基础设施合作模式正在从传统GPU销售、升级为“硬件销售+信用支持+算力云收入分成”。我们认为,这可能是全球AI Infra商业模式的重要拐点。 不同于过去市场只交易GPU、服务器、光模块等硬件链条,本次Sharon AI与英伟达合作建设72MW AI工厂、最多部署4万块GB300 GPU,并采用收入分成与信用支持机制,意味着AI算力正在从“一次性设备采购”变成“长期现金流资产”。 实际落地看,需求侧,初创企业、模型开发者、企业客户对高性能算力需求持续提升,但自建GPU集群门槛高,租赁
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-06-30 19:53:36
【东方宏观】股市暴涨真的能促进生育吗?
韩国4月新生儿同比18%,是科技企业发钱导致韩国居民生育吗?并非如此。去年9月SK海力士约定发奖金,今年5月三星电子也达成类似协议,但早在2024年韩国出生率就首次出现回升,结婚数同比则在更早一年(2023)转正,节奏并不匹配 是股市大涨导致居民生育吗?并非如此。散户大量参与并加杠杆交易主要集中在今年,用新增账户来衡量,投资者热情的最高点在2025年12月至2026年2月(月增150+万) 关键原因在于人口结构,当前结婚与生育的增长来自1990年代初期出生的人口(婴儿潮“回声”),这批出生于19
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贵州茅台
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听风的韭菜
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2026-06-28 16:17:26
📉 软银暴跌事件完整解读
💥 一、核心事件与关键数据 📉 6 月 26 日,软银集团股价单日重挫 13%,创下自 2024 年 8 月以来最大单日跌幅,成为当日日经 225 指数中表现最差的成分股。 🌏 受此拖累,日经指数同步大跌 4.2%,引发全亚洲科技板块集体承压。 💸 此次暴跌导致软银单日市值蒸发约 5.6 万亿日元,折合人民币约 2350 亿元。 🚨 本次暴跌的核心导火索源于媒体传闻,称 OpenAI 计划将 IPO 时间从 2026 年底推迟至 2027 年;据悉,目前 OpenAI 尚未开启路演,也
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-06-27 22:04:28
【zz】陈果:资金翘首以盼的AI疯狂鱼尾行情能有多疯?
我们近期一直说,真相是:市场整体看是降温,在悄然冷静中,美股一批权重股不是要往上疯,而是在往下沉。 M7权重股不再是AI牛主线,但仍是纳指核心权重,其地位拐点发生在去年9月Oracle见顶,那标志着美股主流资金只信短期AI基建链的供给阶段短缺,并不信投AI的中期真能碰上旺盛需求把钱赚回来,所以基本上Meta微软也都先后见顶走熊。 这点,即使谷歌一季报盈利超预期,Anthropic预告二季度盈利都没扭转。看起来微软META Oracle们的熊市要见底,可能得止损下修CAPEX。 我觉得下半年纳斯达
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-06-21 09:56:28
市场对 Anthropic 与 OAI 收入规模预期分歧调研解读
📄市场对 Anthropic 与 OAI 2026 年末合计年度经常性收入规模预期分歧调研解读 📝很多从业者在反馈中表示,对相关规模进行量化建模存在极大难度,整体判断置信度大幅下降,大家只能结合近几个月最新数据粗略估算,判断不确定性较高。 📌持低位预期观点的从业者,核心关注点在于代币用量上限管控会压制今年春季 Anthropic 显现的需求增长空间。 📌此前市场普遍锚定 Anthropic 800 至 1000 亿美元的收入预期,该数值如今更贴合低位、中位预期区间,而非高位预期区间。 📌
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中际旭创
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听风的韭菜
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2026-06-16 20:36:48
锂电7月排产继续环增,涨价节奏再起,碳酸锂价格超跌后反弹明确
产业了解到,受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好,7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%,需求旺盛!储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%,受27年起出口退税取消的影响,预计Q3将迎来旺季。头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨,石墨化环节也已满产,这一轮涨价负极环节值得关注!此外,隔膜环节产能紧张,也在酝酿着下一轮涨价。前期锂电产业链从高点普遍下跌超20%,调整充分,Q3旺季来临,重点关注! 关注:电池:鹏辉、亿纬、宁德负极:尚太科技、滨海能源、中科电气、璞泰
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宁德时代
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2026-06-14 21:06:10
【中泰医药】三重共振!创新药估值历史低位 × 回购增持密集 × 景气向上
一、估值回落历史底,产业资本密集加仓,左侧窗口打开 创新药指数逾90只个股年内回调超20%,赔率与安全边际同步打开。2026年以来A股回购超110家、增持超20家,H股回购约25家、增持超20家,药明、恒瑞等龙头集体出手,与2024年9月、2025年1月两轮上涨发动前如出一辙,产业资本对底部的判断往往领先股价一步。我们首推创新药中长期配置。 二、顶会背书:「IO+ADC」主线在6月全球最高会议获核心验证 科伦博泰SKB264获默沙东定为肿瘤战略基石、已铺开17项全球三期临床,一线肺癌联合K药使病
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恒瑞医药
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2026-06-11 17:03:18
【zz】上海半夏投资:对AI行业的看法
🤖 Anthropic、OpenAI、DeepSeek 的模型,在同等甚至更多的工作量下,算力账单普遍大幅下降。 🤔 我们有理由推测,Anthropic 的 ARR 将会显著放缓。 📅 就在上周 5 月 28 号,Anthropic 官网发布的公告中,有这样一句话 “our run-rate revenue crossed $47 billion earlier this month”。5 月 1 号,Anthropic 的 ARR 是 440 亿美元。作为一家正在 IPO 的公司,它的动
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中际旭创
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2026-06-11 08:47:19
【zz】陈果:先保下限 再求上限
年初全球资金一致预期看好的贵金属已走了A字 Q2 全球资金预期看好的韩国存储股似乎也在走A字 不排除近期全球资金一致预期看好的——美国费城半导体指数也要走个A字 当然AI产业不是泡沫, 美股科技市值定价存在风险,海外市场运行特征存在风险。 这个阶段,我们的应对策略思路:先保下限,再求上限。 虽然外部动荡,我们认为上证指数短期有下限,且Q3机会大于风险。 我们认为后面A股更关键是结构,我们继续认为:走向再平衡是当务之急。 在极少数热门赛道形成市场一致预期+高度配置交易拥挤+已积累可观收益后,在当前
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贵州茅台
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