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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-19 19:15:04
【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-18 09:45:15
【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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红旗连锁
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-17 14:24:02
重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-15 13:07:58
【浙商消费|马远方】IP打造差异,文创焕发新生
#IP文创:传统赛道新增量 IP泛娱乐产品的消费需求不断增长,泡泡玛特和名创优品均证明了IP赋能产品的商业价值,近年谷圈周边火热,IP文创趋势上跑赢大盘 #建议关注广博股份:创意文具打开天花板 1守正创新,深化IP+文创产品开发,已签约合作大热IP包括:三丽鸥家族、魔道祖师、名侦探柯南、盗墓笔记、初音未来、天 官赐福等 2创意文具高增速、高毛利:2021-2023年创意文具收入CAGR为10%,24H1收入0.9亿元,同比+12%;24H1毛利率47.5%,同 比提升9.7pct 3海外空间广阔
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广博股份
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创源股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-15 11:12:04
【中信能源化工】香兰素双反逐步落地,【亚香股份】有望充分受益
事件:当地时间11月13日美国商务部初步裁定嘉兴中华及其他中国香兰素出口商/生产商补贴率达27.33%,远超SolvayUSA LLC申诉的2%补贴率及我们预期,后续欧盟(申诉55.13%倾销率)与美国(申诉1173.85~1231.35%倾销率)反倾销初裁结果于2025年1月陆续公布。 1.本次欧美双反涵盖包括天然香兰素、生物合成香兰素(亚香股份)、合成香兰素(嘉兴中华、兄弟科技等)在内的所有香兰素品类,2017~2023年中国香兰素占欧美进口数量比例均超50%,对应每年贸易规模超6亿元人民币
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亚香股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-14 09:06:27
汤姆猫:AI智能语音机器人已完成打样工作,移动端产品受益于APPLovin等海外新流量平台
公司具备全球4亿C端月活用户IP形象和ChatGPT交互特点具有较高的契合度,23年以来,公司持续推动自有IP形象在AI应用方向探索,并取得持续进展。目前公司与西湖心辰联合打造的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”已投入使用。该垂直模型通过训练汤姆猫这一IP角色独特的人物设定、聚焦于儿童陪伴领域的语料及特有声音等,目前已具备鲜明的IP拟人化交互特征。此外接入“汤姆猫情感陪伴垂直模型”后,公司AI智能语音机器人产品已成了产品打样工作,未来有望对外销售,实现公司IP内容的多元化变现。 公司旗下的游戏产品以轻度
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汤姆猫
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-13 17:21:47
【转发】#煤化工设备未来三年机械最强beta来临!
国家能源集团哈密能源集成创新基地项目的【一阶段】煤制油工程于2024年10月8日全面启动建设,计划2027年底建成投产。项目包括320万吨/年煤直接液化、80万吨/年煤间接液化等,投资约560e。 11月4日,哈密能源化工【二阶段】化工工程可研已启动,预计投资1140e。 本轮煤化工大周期不同以往,以能源安全保障为重点,具备极高的战略意义。国家能源集团未来五年有望投资超3000e,全国合计新疆煤化工投资未来五年有望超6000e,甚至达7000-8000el 强烈推荐:航天工程,杭氧股份 建议关注
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航天工程
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-13 11:00:02
【转发】【信息发展】公告解读,仍存在很大市场理解预期差:
博大网信 是亦庄国投控股公司,北京车路云拿了99e,其中20e给博大网信做北京市内的红路灯改造。 5000个红绿灯,信息发展做红绿灯北斗软件相关,大概2-2.5e营收。之后还有持续的相关运维、数据要素收入。 这是公司路端业务的一大里程碑,北京作为车路一体化的一大试点进展,作为标杆城市展望未来车路云的布局,空间可期。这点上很多人还有没理解透的空间。 车端业务也在加速落地,详细情况可以问我。 100e是个小目标节点,百亿之后机构会加速进场,建议把握目前的上车机会。 -------- 博大网信 是亦庄
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信息发展
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 22:09:40
【广发机械】锂电设备板块的再解释:黎明前夜,股价怎么参与?
锂电设备板块近期逐渐活跃,本轮我们是市场是第一家重新关注和推荐锂电设备板块的卖方团队,10月份我们举行了专题路演阐述内在逻辑,结合近期情况,我们再将逻辑情况整理如下: #1、周期的角度看。在我们团队的研究框架中,大多数设备需求都遵循 产能利用率铁律。锂电池行业经历了22-24年连续3年下行,capex大幅放缓,但终端需求保持增长。从今年以来,下游头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+,同时也触发了新一轮的扩产预期,今天坊间传闻的扩产,我们在10月份已经进行过产业链验证。 #2、不是过
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先导智能
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
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蓝色光标
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
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中国卫通
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
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中国长城
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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纳科诺尔
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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博纳影业
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【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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2024-11-17 14:24:02
重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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【浙商消费|马远方】IP打造差异,文创焕发新生
#IP文创:传统赛道新增量 IP泛娱乐产品的消费需求不断增长,泡泡玛特和名创优品均证明了IP赋能产品的商业价值,近年谷圈周边火热,IP文创趋势上跑赢大盘 #建议关注广博股份:创意文具打开天花板 1守正创新,深化IP+文创产品开发,已签约合作大热IP包括:三丽鸥家族、魔道祖师、名侦探柯南、盗墓笔记、初音未来、天 官赐福等 2创意文具高增速、高毛利:2021-2023年创意文具收入CAGR为10%,24H1收入0.9亿元,同比+12%;24H1毛利率47.5%,同 比提升9.7pct 3海外空间广阔
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广博股份
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【中信能源化工】香兰素双反逐步落地,【亚香股份】有望充分受益
事件:当地时间11月13日美国商务部初步裁定嘉兴中华及其他中国香兰素出口商/生产商补贴率达27.33%,远超SolvayUSA LLC申诉的2%补贴率及我们预期,后续欧盟(申诉55.13%倾销率)与美国(申诉1173.85~1231.35%倾销率)反倾销初裁结果于2025年1月陆续公布。 1.本次欧美双反涵盖包括天然香兰素、生物合成香兰素(亚香股份)、合成香兰素(嘉兴中华、兄弟科技等)在内的所有香兰素品类,2017~2023年中国香兰素占欧美进口数量比例均超50%,对应每年贸易规模超6亿元人民币
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汤姆猫:AI智能语音机器人已完成打样工作,移动端产品受益于APPLovin等海外新流量平台
公司具备全球4亿C端月活用户IP形象和ChatGPT交互特点具有较高的契合度,23年以来,公司持续推动自有IP形象在AI应用方向探索,并取得持续进展。目前公司与西湖心辰联合打造的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”已投入使用。该垂直模型通过训练汤姆猫这一IP角色独特的人物设定、聚焦于儿童陪伴领域的语料及特有声音等,目前已具备鲜明的IP拟人化交互特征。此外接入“汤姆猫情感陪伴垂直模型”后,公司AI智能语音机器人产品已成了产品打样工作,未来有望对外销售,实现公司IP内容的多元化变现。 公司旗下的游戏产品以轻度
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【转发】#煤化工设备未来三年机械最强beta来临!
国家能源集团哈密能源集成创新基地项目的【一阶段】煤制油工程于2024年10月8日全面启动建设,计划2027年底建成投产。项目包括320万吨/年煤直接液化、80万吨/年煤间接液化等,投资约560e。 11月4日,哈密能源化工【二阶段】化工工程可研已启动,预计投资1140e。 本轮煤化工大周期不同以往,以能源安全保障为重点,具备极高的战略意义。国家能源集团未来五年有望投资超3000e,全国合计新疆煤化工投资未来五年有望超6000e,甚至达7000-8000el 强烈推荐:航天工程,杭氧股份 建议关注
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【转发】【信息发展】公告解读,仍存在很大市场理解预期差:
博大网信 是亦庄国投控股公司,北京车路云拿了99e,其中20e给博大网信做北京市内的红路灯改造。 5000个红绿灯,信息发展做红绿灯北斗软件相关,大概2-2.5e营收。之后还有持续的相关运维、数据要素收入。 这是公司路端业务的一大里程碑,北京作为车路一体化的一大试点进展,作为标杆城市展望未来车路云的布局,空间可期。这点上很多人还有没理解透的空间。 车端业务也在加速落地,详细情况可以问我。 100e是个小目标节点,百亿之后机构会加速进场,建议把握目前的上车机会。 -------- 博大网信 是亦庄
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信息发展
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2024-11-11 22:09:40
【广发机械】锂电设备板块的再解释:黎明前夜,股价怎么参与?
锂电设备板块近期逐渐活跃,本轮我们是市场是第一家重新关注和推荐锂电设备板块的卖方团队,10月份我们举行了专题路演阐述内在逻辑,结合近期情况,我们再将逻辑情况整理如下: #1、周期的角度看。在我们团队的研究框架中,大多数设备需求都遵循 产能利用率铁律。锂电池行业经历了22-24年连续3年下行,capex大幅放缓,但终端需求保持增长。从今年以来,下游头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+,同时也触发了新一轮的扩产预期,今天坊间传闻的扩产,我们在10月份已经进行过产业链验证。 #2、不是过
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【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
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【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
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2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
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【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
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❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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博纳影业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-19 19:15:04
【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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昆仑万维
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-18 09:45:15
【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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红旗连锁
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一路向北
2024-11-17 14:24:02
重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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宁德时代
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一路向北
2024-11-15 13:07:58
【浙商消费|马远方】IP打造差异,文创焕发新生
#IP文创:传统赛道新增量 IP泛娱乐产品的消费需求不断增长,泡泡玛特和名创优品均证明了IP赋能产品的商业价值,近年谷圈周边火热,IP文创趋势上跑赢大盘 #建议关注广博股份:创意文具打开天花板 1守正创新,深化IP+文创产品开发,已签约合作大热IP包括:三丽鸥家族、魔道祖师、名侦探柯南、盗墓笔记、初音未来、天 官赐福等 2创意文具高增速、高毛利:2021-2023年创意文具收入CAGR为10%,24H1收入0.9亿元,同比+12%;24H1毛利率47.5%,同 比提升9.7pct 3海外空间广阔
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广博股份
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创源股份
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一路向北
2024-11-15 11:12:04
【中信能源化工】香兰素双反逐步落地,【亚香股份】有望充分受益
事件:当地时间11月13日美国商务部初步裁定嘉兴中华及其他中国香兰素出口商/生产商补贴率达27.33%,远超SolvayUSA LLC申诉的2%补贴率及我们预期,后续欧盟(申诉55.13%倾销率)与美国(申诉1173.85~1231.35%倾销率)反倾销初裁结果于2025年1月陆续公布。 1.本次欧美双反涵盖包括天然香兰素、生物合成香兰素(亚香股份)、合成香兰素(嘉兴中华、兄弟科技等)在内的所有香兰素品类,2017~2023年中国香兰素占欧美进口数量比例均超50%,对应每年贸易规模超6亿元人民币
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亚香股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-14 09:06:27
汤姆猫:AI智能语音机器人已完成打样工作,移动端产品受益于APPLovin等海外新流量平台
公司具备全球4亿C端月活用户IP形象和ChatGPT交互特点具有较高的契合度,23年以来,公司持续推动自有IP形象在AI应用方向探索,并取得持续进展。目前公司与西湖心辰联合打造的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”已投入使用。该垂直模型通过训练汤姆猫这一IP角色独特的人物设定、聚焦于儿童陪伴领域的语料及特有声音等,目前已具备鲜明的IP拟人化交互特征。此外接入“汤姆猫情感陪伴垂直模型”后,公司AI智能语音机器人产品已成了产品打样工作,未来有望对外销售,实现公司IP内容的多元化变现。 公司旗下的游戏产品以轻度
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汤姆猫
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一路向北
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【转发】#煤化工设备未来三年机械最强beta来临!
国家能源集团哈密能源集成创新基地项目的【一阶段】煤制油工程于2024年10月8日全面启动建设,计划2027年底建成投产。项目包括320万吨/年煤直接液化、80万吨/年煤间接液化等,投资约560e。 11月4日,哈密能源化工【二阶段】化工工程可研已启动,预计投资1140e。 本轮煤化工大周期不同以往,以能源安全保障为重点,具备极高的战略意义。国家能源集团未来五年有望投资超3000e,全国合计新疆煤化工投资未来五年有望超6000e,甚至达7000-8000el 强烈推荐:航天工程,杭氧股份 建议关注
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航天工程
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2024-11-13 11:00:02
【转发】【信息发展】公告解读,仍存在很大市场理解预期差:
博大网信 是亦庄国投控股公司,北京车路云拿了99e,其中20e给博大网信做北京市内的红路灯改造。 5000个红绿灯,信息发展做红绿灯北斗软件相关,大概2-2.5e营收。之后还有持续的相关运维、数据要素收入。 这是公司路端业务的一大里程碑,北京作为车路一体化的一大试点进展,作为标杆城市展望未来车路云的布局,空间可期。这点上很多人还有没理解透的空间。 车端业务也在加速落地,详细情况可以问我。 100e是个小目标节点,百亿之后机构会加速进场,建议把握目前的上车机会。 -------- 博大网信 是亦庄
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信息发展
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一路向北
2024-11-11 22:09:40
【广发机械】锂电设备板块的再解释:黎明前夜,股价怎么参与?
锂电设备板块近期逐渐活跃,本轮我们是市场是第一家重新关注和推荐锂电设备板块的卖方团队,10月份我们举行了专题路演阐述内在逻辑,结合近期情况,我们再将逻辑情况整理如下: #1、周期的角度看。在我们团队的研究框架中,大多数设备需求都遵循 产能利用率铁律。锂电池行业经历了22-24年连续3年下行,capex大幅放缓,但终端需求保持增长。从今年以来,下游头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+,同时也触发了新一轮的扩产预期,今天坊间传闻的扩产,我们在10月份已经进行过产业链验证。 #2、不是过
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先导智能
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一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
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宁德时代
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一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
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蓝色光标
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一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
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中国卫通
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一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
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中国长城
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一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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【浙商消费|马远方】IP打造差异,文创焕发新生
#IP文创:传统赛道新增量 IP泛娱乐产品的消费需求不断增长,泡泡玛特和名创优品均证明了IP赋能产品的商业价值,近年谷圈周边火热,IP文创趋势上跑赢大盘 #建议关注广博股份:创意文具打开天花板 1守正创新,深化IP+文创产品开发,已签约合作大热IP包括:三丽鸥家族、魔道祖师、名侦探柯南、盗墓笔记、初音未来、天 官赐福等 2创意文具高增速、高毛利:2021-2023年创意文具收入CAGR为10%,24H1收入0.9亿元,同比+12%;24H1毛利率47.5%,同 比提升9.7pct 3海外空间广阔
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【中信能源化工】香兰素双反逐步落地,【亚香股份】有望充分受益
事件:当地时间11月13日美国商务部初步裁定嘉兴中华及其他中国香兰素出口商/生产商补贴率达27.33%,远超SolvayUSA LLC申诉的2%补贴率及我们预期,后续欧盟(申诉55.13%倾销率)与美国(申诉1173.85~1231.35%倾销率)反倾销初裁结果于2025年1月陆续公布。 1.本次欧美双反涵盖包括天然香兰素、生物合成香兰素(亚香股份)、合成香兰素(嘉兴中华、兄弟科技等)在内的所有香兰素品类,2017~2023年中国香兰素占欧美进口数量比例均超50%,对应每年贸易规模超6亿元人民币
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汤姆猫:AI智能语音机器人已完成打样工作,移动端产品受益于APPLovin等海外新流量平台
公司具备全球4亿C端月活用户IP形象和ChatGPT交互特点具有较高的契合度,23年以来,公司持续推动自有IP形象在AI应用方向探索,并取得持续进展。目前公司与西湖心辰联合打造的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”已投入使用。该垂直模型通过训练汤姆猫这一IP角色独特的人物设定、聚焦于儿童陪伴领域的语料及特有声音等,目前已具备鲜明的IP拟人化交互特征。此外接入“汤姆猫情感陪伴垂直模型”后,公司AI智能语音机器人产品已成了产品打样工作,未来有望对外销售,实现公司IP内容的多元化变现。 公司旗下的游戏产品以轻度
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【转发】#煤化工设备未来三年机械最强beta来临!
国家能源集团哈密能源集成创新基地项目的【一阶段】煤制油工程于2024年10月8日全面启动建设,计划2027年底建成投产。项目包括320万吨/年煤直接液化、80万吨/年煤间接液化等,投资约560e。 11月4日,哈密能源化工【二阶段】化工工程可研已启动,预计投资1140e。 本轮煤化工大周期不同以往,以能源安全保障为重点,具备极高的战略意义。国家能源集团未来五年有望投资超3000e,全国合计新疆煤化工投资未来五年有望超6000e,甚至达7000-8000el 强烈推荐:航天工程,杭氧股份 建议关注
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【转发】【信息发展】公告解读,仍存在很大市场理解预期差:
博大网信 是亦庄国投控股公司,北京车路云拿了99e,其中20e给博大网信做北京市内的红路灯改造。 5000个红绿灯,信息发展做红绿灯北斗软件相关,大概2-2.5e营收。之后还有持续的相关运维、数据要素收入。 这是公司路端业务的一大里程碑,北京作为车路一体化的一大试点进展,作为标杆城市展望未来车路云的布局,空间可期。这点上很多人还有没理解透的空间。 车端业务也在加速落地,详细情况可以问我。 100e是个小目标节点,百亿之后机构会加速进场,建议把握目前的上车机会。 -------- 博大网信 是亦庄
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锂电设备板块近期逐渐活跃,本轮我们是市场是第一家重新关注和推荐锂电设备板块的卖方团队,10月份我们举行了专题路演阐述内在逻辑,结合近期情况,我们再将逻辑情况整理如下: #1、周期的角度看。在我们团队的研究框架中,大多数设备需求都遵循 产能利用率铁律。锂电池行业经历了22-24年连续3年下行,capex大幅放缓,但终端需求保持增长。从今年以来,下游头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+,同时也触发了新一轮的扩产预期,今天坊间传闻的扩产,我们在10月份已经进行过产业链验证。 #2、不是过
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【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
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【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
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【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
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【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
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❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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博纳影业
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-19 19:15:04
【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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昆仑万维
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一路向北
2024-11-18 09:45:15
【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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红旗连锁
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-17 14:24:02
重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-15 13:07:58
【浙商消费|马远方】IP打造差异,文创焕发新生
#IP文创:传统赛道新增量 IP泛娱乐产品的消费需求不断增长,泡泡玛特和名创优品均证明了IP赋能产品的商业价值,近年谷圈周边火热,IP文创趋势上跑赢大盘 #建议关注广博股份:创意文具打开天花板 1守正创新,深化IP+文创产品开发,已签约合作大热IP包括:三丽鸥家族、魔道祖师、名侦探柯南、盗墓笔记、初音未来、天 官赐福等 2创意文具高增速、高毛利:2021-2023年创意文具收入CAGR为10%,24H1收入0.9亿元,同比+12%;24H1毛利率47.5%,同 比提升9.7pct 3海外空间广阔
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广博股份
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创源股份
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一路向北
2024-11-15 11:12:04
【中信能源化工】香兰素双反逐步落地,【亚香股份】有望充分受益
事件:当地时间11月13日美国商务部初步裁定嘉兴中华及其他中国香兰素出口商/生产商补贴率达27.33%,远超SolvayUSA LLC申诉的2%补贴率及我们预期,后续欧盟(申诉55.13%倾销率)与美国(申诉1173.85~1231.35%倾销率)反倾销初裁结果于2025年1月陆续公布。 1.本次欧美双反涵盖包括天然香兰素、生物合成香兰素(亚香股份)、合成香兰素(嘉兴中华、兄弟科技等)在内的所有香兰素品类,2017~2023年中国香兰素占欧美进口数量比例均超50%,对应每年贸易规模超6亿元人民币
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亚香股份
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一路向北
2024-11-14 09:06:27
汤姆猫:AI智能语音机器人已完成打样工作,移动端产品受益于APPLovin等海外新流量平台
公司具备全球4亿C端月活用户IP形象和ChatGPT交互特点具有较高的契合度,23年以来,公司持续推动自有IP形象在AI应用方向探索,并取得持续进展。目前公司与西湖心辰联合打造的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”已投入使用。该垂直模型通过训练汤姆猫这一IP角色独特的人物设定、聚焦于儿童陪伴领域的语料及特有声音等,目前已具备鲜明的IP拟人化交互特征。此外接入“汤姆猫情感陪伴垂直模型”后,公司AI智能语音机器人产品已成了产品打样工作,未来有望对外销售,实现公司IP内容的多元化变现。 公司旗下的游戏产品以轻度
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汤姆猫
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一路向北
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【转发】#煤化工设备未来三年机械最强beta来临!
国家能源集团哈密能源集成创新基地项目的【一阶段】煤制油工程于2024年10月8日全面启动建设,计划2027年底建成投产。项目包括320万吨/年煤直接液化、80万吨/年煤间接液化等,投资约560e。 11月4日,哈密能源化工【二阶段】化工工程可研已启动,预计投资1140e。 本轮煤化工大周期不同以往,以能源安全保障为重点,具备极高的战略意义。国家能源集团未来五年有望投资超3000e,全国合计新疆煤化工投资未来五年有望超6000e,甚至达7000-8000el 强烈推荐:航天工程,杭氧股份 建议关注
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航天工程
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2024-11-13 11:00:02
【转发】【信息发展】公告解读,仍存在很大市场理解预期差:
博大网信 是亦庄国投控股公司,北京车路云拿了99e,其中20e给博大网信做北京市内的红路灯改造。 5000个红绿灯,信息发展做红绿灯北斗软件相关,大概2-2.5e营收。之后还有持续的相关运维、数据要素收入。 这是公司路端业务的一大里程碑,北京作为车路一体化的一大试点进展,作为标杆城市展望未来车路云的布局,空间可期。这点上很多人还有没理解透的空间。 车端业务也在加速落地,详细情况可以问我。 100e是个小目标节点,百亿之后机构会加速进场,建议把握目前的上车机会。 -------- 博大网信 是亦庄
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信息发展
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一路向北
2024-11-11 22:09:40
【广发机械】锂电设备板块的再解释:黎明前夜,股价怎么参与?
锂电设备板块近期逐渐活跃,本轮我们是市场是第一家重新关注和推荐锂电设备板块的卖方团队,10月份我们举行了专题路演阐述内在逻辑,结合近期情况,我们再将逻辑情况整理如下: #1、周期的角度看。在我们团队的研究框架中,大多数设备需求都遵循 产能利用率铁律。锂电池行业经历了22-24年连续3年下行,capex大幅放缓,但终端需求保持增长。从今年以来,下游头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+,同时也触发了新一轮的扩产预期,今天坊间传闻的扩产,我们在10月份已经进行过产业链验证。 #2、不是过
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先导智能
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一路向北
2024-11-11 14:48:31
【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-11 13:15:45
【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
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蓝色光标
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-10 16:54:09
【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
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中国卫通
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一路向北
2024-11-10 15:07:26
【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
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中国长城
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一路向北
2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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【浙商王杨】调整近尾声,AI加仓良机
短期调整已经尾声,边际上看,一则港股作为领先指标,已于上周五止跌;二则美元指数快速上行告一段落。 调整已近尾声,当前是科创主升段初期的加仓良机。 一则,关于科创板选股策略:一方面,重视科创板的科技龙头,涵盖AI基础设施建设、AI硬件、AI应用;另一方面,可以结合远端次新选股方法论,重视科创中的远端次新, 二则,关于产业主线选择:建议重视国产算力和AI应用,特别是AI应用。其中,国产算力处在主升段中继,而AI应用处在主升段初期。针对国产算力,主升段中继的选股策略是,龙头处在上涨中继,黑马低位扩散,
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【国君】建议关注【红旗连锁】
领导好,建议关注【红旗连锁】 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资产326.76亿元(同期上市公司的4.03倍),净资产24.59亿元(0.6倍),收入524.39亿元(5.18倍),净利润3.58亿元(0.64倍),归母净利润2.01亿元(0.36倍)。实际控制人四川省国资委旗下拥有多家百货商贸公司。 便利店行业市场规模大,发展潜力大。社会消费品零售总额稳健增长,便利店增速快于大盘。相比
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重要点评!【天风电新】出口退税率下调我们怎么看?-1116
事件 周五,两部门颁布出口退税率下调政策,#从13%下调至9%,涉及新能源相关有【光伏】(硅片、电池片、组件)、【锂电池】(不含中游材料),实施日期为【24年12月1日】。 我们怎么看? 1、基础研究:静态看,价格不传导,对重点企业短期年化业绩如何影响? 1)锂电池:典型【宁德时代】按均价6毛/wh测算,成本增加2分/wh(0.6元*4%)。年化影响税后利润30亿,占6% 2)储能系统集成商:典型【阳光电源】 预计24年储能系统海外收入256亿元,对应年化影响税后利润约10.2亿,占9.3%。
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【浙商消费|马远方】IP打造差异,文创焕发新生
#IP文创:传统赛道新增量 IP泛娱乐产品的消费需求不断增长,泡泡玛特和名创优品均证明了IP赋能产品的商业价值,近年谷圈周边火热,IP文创趋势上跑赢大盘 #建议关注广博股份:创意文具打开天花板 1守正创新,深化IP+文创产品开发,已签约合作大热IP包括:三丽鸥家族、魔道祖师、名侦探柯南、盗墓笔记、初音未来、天 官赐福等 2创意文具高增速、高毛利:2021-2023年创意文具收入CAGR为10%,24H1收入0.9亿元,同比+12%;24H1毛利率47.5%,同 比提升9.7pct 3海外空间广阔
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【中信能源化工】香兰素双反逐步落地,【亚香股份】有望充分受益
事件:当地时间11月13日美国商务部初步裁定嘉兴中华及其他中国香兰素出口商/生产商补贴率达27.33%,远超SolvayUSA LLC申诉的2%补贴率及我们预期,后续欧盟(申诉55.13%倾销率)与美国(申诉1173.85~1231.35%倾销率)反倾销初裁结果于2025年1月陆续公布。 1.本次欧美双反涵盖包括天然香兰素、生物合成香兰素(亚香股份)、合成香兰素(嘉兴中华、兄弟科技等)在内的所有香兰素品类,2017~2023年中国香兰素占欧美进口数量比例均超50%,对应每年贸易规模超6亿元人民币
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汤姆猫:AI智能语音机器人已完成打样工作,移动端产品受益于APPLovin等海外新流量平台
公司具备全球4亿C端月活用户IP形象和ChatGPT交互特点具有较高的契合度,23年以来,公司持续推动自有IP形象在AI应用方向探索,并取得持续进展。目前公司与西湖心辰联合打造的“汤姆猫情感陪伴垂直模型”已投入使用。该垂直模型通过训练汤姆猫这一IP角色独特的人物设定、聚焦于儿童陪伴领域的语料及特有声音等,目前已具备鲜明的IP拟人化交互特征。此外接入“汤姆猫情感陪伴垂直模型”后,公司AI智能语音机器人产品已成了产品打样工作,未来有望对外销售,实现公司IP内容的多元化变现。 公司旗下的游戏产品以轻度
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【转发】#煤化工设备未来三年机械最强beta来临!
国家能源集团哈密能源集成创新基地项目的【一阶段】煤制油工程于2024年10月8日全面启动建设,计划2027年底建成投产。项目包括320万吨/年煤直接液化、80万吨/年煤间接液化等,投资约560e。 11月4日,哈密能源化工【二阶段】化工工程可研已启动,预计投资1140e。 本轮煤化工大周期不同以往,以能源安全保障为重点,具备极高的战略意义。国家能源集团未来五年有望投资超3000e,全国合计新疆煤化工投资未来五年有望超6000e,甚至达7000-8000el 强烈推荐:航天工程,杭氧股份 建议关注
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【转发】【信息发展】公告解读,仍存在很大市场理解预期差:
博大网信 是亦庄国投控股公司,北京车路云拿了99e,其中20e给博大网信做北京市内的红路灯改造。 5000个红绿灯,信息发展做红绿灯北斗软件相关,大概2-2.5e营收。之后还有持续的相关运维、数据要素收入。 这是公司路端业务的一大里程碑,北京作为车路一体化的一大试点进展,作为标杆城市展望未来车路云的布局,空间可期。这点上很多人还有没理解透的空间。 车端业务也在加速落地,详细情况可以问我。 100e是个小目标节点,百亿之后机构会加速进场,建议把握目前的上车机会。 -------- 博大网信 是亦庄
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锂电设备板块近期逐渐活跃,本轮我们是市场是第一家重新关注和推荐锂电设备板块的卖方团队,10月份我们举行了专题路演阐述内在逻辑,结合近期情况,我们再将逻辑情况整理如下: #1、周期的角度看。在我们团队的研究框架中,大多数设备需求都遵循 产能利用率铁律。锂电池行业经历了22-24年连续3年下行,capex大幅放缓,但终端需求保持增长。从今年以来,下游头部电池厂的产能利用率从50%左右提升到了90%+,同时也触发了新一轮的扩产预期,今天坊间传闻的扩产,我们在10月份已经进行过产业链验证。 #2、不是过
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【天风电新】思考:牛市初期的品种和价值成长可并行,应同时配置-1111
当下类似mini版2015年阶段,通缩尾声,货币财政政策持续发力,市场认为#因流动性宽松推动的水牛,而基本面没有变化,所以进入疯狂主题阶段。但,跟电新相关的,我们有自己的看法: 1、若只是讨论新能源(风光储车),从基本面角度,盈利下杀最长的时间有两年(锂电材料是23年初开始不行的,到今年底基本是完整两年。有些环节壁垒高的,调整时间短)。首先我们不认为这个板块只有水生推升的主题投资范式 #相反,沿着盈利真正见底回升的路线,还是能找到EPS和PE双击的,比如[24H1的整车(比亚迪)、电池、陆风风机
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【招商传媒】tiktok 出海: Tiktok下载量持续增加,关注产业链公司变化
1、2024年上半年,TikTok全球月均下载量达到8173万次,同比去年上升6.6%。其中,5月份下载量达到新高,突破8670亿次。从月活跃用户量来看,上半年美国月或稳定在1.7亿以上,在TikTok Shop国家中位居第一,并未受到“禁令”影响。 2、依托 TikTok 积累高月活,2022 年 4月马来西亚/泰国/越南/菲律宾站上线,6 月新加坡站上线,东南亚地区布局完善。2022年 11 月美国站开始内测,2023 月 9 月正式上线。TikTok shop 最早于 2021 年 2 月
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【民生卫星互联网F4】中国卫星互联网加速进入新时代
【民生卫星互联网F4】🚀中低轨卫星的“快递员”就位‼“长八甲”计划明年1月首发:中国卫星互联网加速进入新时代 由中国航天科技集团一院抓总研制、中国火箭公司投资的的新型火箭长征八号甲运载火箭(简称“长八甲”)作为中型液体运载火箭,目前正在紧锣密鼓研制中。 “长八甲”700公里太阳同步轨道运载能力达到7吨级,适配4.2米、5.2米两种直径整流罩,适应海南文昌201工位、商发1号工位等多工位的发射能力,是我国未来中低轨主力火箭之一。 9月4日,“长八甲”合练箭在海南商业航天发射场一号发射工位顺利完成
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【陈果:周未焦点问题机构沟通小结】
短期外资等谨慎派观点小结: 1.12万亿=3年新增6万亿,这个化债不够。 2.地产很难解决,而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。 3.特朗普60%关税压境在即,直接刺激消费政策不出,对政策决心有不同解读。 4.3500点已反应经济复苏预期 我认为这种观点或许会配合短期回调出现,但忽略了: 1.12万亿化债没有低预期,是化解地方对企业和居民部门的债,会显著改善营商环境和相关预期 2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。 3.两新两重的支持力度可期,落地也不会远, 4.内地大量资金非常相
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2024-11-07 23:10:47
❗【开源电新】固态电池本次行情有何不同-1107
🔥事件回顾:宁德时代全固态电池主攻#硫化物路线。华为11/5发布专利【#掺杂硫化物材料及其制备方法】,每次固态电池行情都有所侧重,本次建议关注#硫化物 赛道以及有行业催化标的: a)硫化物:#厦钨新能# (H公司硫化物正极)、#有研新材# (已给头部电池及硫化物电解质企业小批量供应硫化锂原材料)、#蓝海华腾# (参股高能时代-硫化物路线-完成20Ah级全固态电芯A样开发+深圳低空电驱动); b)干电极:#纳科诺尔# (固态电池必须要用干电极); c)太蓝新能源:#道氏技术# (太蓝送样反馈好)
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纳科诺尔
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听风的韭菜
一路向北
2024-11-07 14:50:04
【招商传媒】11月,我们强推影视院线板块
影视行业观点:近期我们开始强推影视院线板块,明年春节档有望成为消费最强者,同时AI应用影视行业受益最大,我们坚定看好【博纳影业】【光线传媒】【万达电影】【幸福蓝海】【华策影视】【横店影视】【上海电影】【慈文传媒】【猫眼娱乐】【阿里影业】等 1、24年前三季度电影院线整体大盘下滑,春节档有望带来票房复苏提振市场信心。24年电影市场整体票房低于上年同期,截至10月30日,2024年国内电影市场总票房383亿元,而2023年1-10月电影票房达493.17亿元,同比下降22.34%。主要由于头部爆款影
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