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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 13:45:56

【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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昆仑万维

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-06 13:09:53

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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力盛体育

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-05 14:02:24

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投-陈果-2024年A股策略-熊牛转换，静待春风.pdf

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-04 11:30:07

【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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捷成股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-03 20:01:47

高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 21:40:18

【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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盛天网络

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-23 09:54:27

【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-22 12:42:29

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国（DUOL）深度报告 | 国君计算机李沐华团队

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多邻国

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 20:13:36

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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微软－T

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 09:52:12

【转载】硅基OLED更新

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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易天股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 21:24:53

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 12:47:14

【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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南京熊猫

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【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

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【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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全球AI+教育龙头多邻国（DUOL）深度报告 | 国君计算机李沐华团队

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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【转载】硅基OLED更新

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

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【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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2023-12-03 20:01:47

高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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宁德时代

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5.20
听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 21:40:18

【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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盛天网络

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9.73
听风的韭菜

一路向北

2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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10

22.91
听风的韭菜

一路向北

2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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38.24
听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-23 09:54:27

【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-22 12:42:29

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国（DUOL）深度报告 | 国君计算机李沐华团队

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多邻国

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 20:13:36

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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微软－T

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 09:52:12

【转载】硅基OLED更新

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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易天股份

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 21:24:53

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-17 12:47:14

【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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南京熊猫

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-07 13:45:56

【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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昆仑万维

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-06 13:09:53

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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力盛体育

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-05 14:02:24

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

中信建投-陈果-2024年A股策略-熊牛转换，静待春风.pdf

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-12-04 11:30:07

【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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捷成股份

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高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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宁德时代

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【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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盛天网络

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2023-11-30 12:37:00

医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

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全球AI+教育龙头多邻国（DUOL）深度报告 | 国君计算机李沐华团队

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【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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【转载】硅基OLED更新

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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天齐锂业

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【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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【招商传媒】谷歌大模型点评

（谷歌近期也发布了大模型，AI竞赛呼之欲出，传媒有望成为最大受益者，不可错过）我们继续旗帜鲜明的推荐传媒板块，要把握调整时机，AI应用，MR，数据要素三股科技浪潮叠加，传媒板块有望迎来最好的时光，我们继续坚定推荐游戏，出版，IP，营销龙头公司，继续强推【昆仑万维】【中国科传】【中文在线】【恺英网络】【三七互娱】【中文传媒】【中信出版】【果麦文化】【华策影视】【宝通科技】【神州泰岳】【盛天网络】【汤姆猫】【龙版传媒】【中广天择】【浙数文化】【分众传媒】【蓝色光标】等今天很多人在问我们谷歌新的大模

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【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展

【华鑫传媒新消费】#力盛体育 (002858.SZ) 建议积极关注虚实融合数字体育新发展 1、以赛车运动为予以数字体育为盾践行体育强国。围绕空间、IP 和数字化一大业务，打造全民健身服务的数字化平台,着力构建线上+线下的体育生态平台: 2、三大业务新发展可期。第一，空间业务，在优化原有赛车领域空间同时将拓展至大体育领域，第二，IP业务业务，如体育赛事经营，市场营销服务等:第三，数字体育业务。公司定增推进中。 (24-25年归母利润1.1、1.6亿元，市值27亿元) ，建议积极关注。风险提

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中信建投陈果：2024年A股策略-熊牛转换，静待春风

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宁德时代

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【招商传媒】微软Gaia点评

事项：近日，微软推出了研发项目Gaia ，利用AI技术从语言、视频或文字指令生成逼真的虚拟人物头像，根据文字指令控制虚拟人物的头部姿势和表情、动作等（例如：悲伤、大笑、张开嘴、眨眼歪头等表情），这增加了虚拟头像视频生成的灵活性和可控性，使其适用于更多场景。 🔥叠加近期AI初创公司Pika推出视频生成工具Pika 1.0，功能包括文本生成视频、图像生成视频，该工具展示出了优秀的语义理解能力，可以直接输入文字来生成不同内容和不同风格的AI视频，视频时常为3s。同日该公司也公布了以获得5500万美金

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高压快充、机器人、锂电🌀【天风电新】周观点更新

继续看好高压快充（产业趋势加速，零部件增配的方向）、机器人（传感器）和新能源中有望率先见底的锂电中游。 1、锂电：本周最大的变化是美国IRA明确FEOC，我们认为比起持股低于比例25%的要求，看好的福特-宁德技术授权模式跑通，以最少的投入赚最好的盈利。而市场担心技术泄漏会不会导致长期竞争力丧失。这点以“给美国输出LFP类比当年大众当年先给桑塔纳”是一个道理。从周末情绪来看，锂电关注度继续低迷，我们认为不是坏事，底部更加扎实，为后续创造更大的空间，继续看好率先见底的宁德、科达利（不受FEOC限

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【天风】盛天网络：游戏新品待发，AI落地+A／VR布局构筑新成长

国内领先的场景化泛娱乐平台，深度布局数字娱乐业务公司成立于2006年，并于2015年在深交所创业板成功上市。公司起家于网维软件领域，推出的“易游网吧管理平台”在场所综合娱乐管理平台中市占率达30.7%（2019年数据）。2019年8月和2021年1月公司经过两次股权投资收购天戏互娱成为子公司，后陆续布局游戏发行和研发，以及推出游戏社交产品，从而拓宽游戏服务产业业务。目前，公司已构建跨场景的平台、内容和服务体系，发展出语音社交、IP运营、游戏运营与发行、互联网营销等主营业务。 IP游戏构筑基本盘

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医疗器械-关注器械出海机遇，海外拓展带来增长空间

三诺CGM产品海外获得新进展: 自9月底公司CGM产品在欧盟获得CE认证后，公司或将公布目前在美国进行的临床项目数据情况，第一代直接电子技术有望取得较好的准确度及成本优势，海外市场具备较好的医保支付方式与价格，目发达国家患者渗透率远高于国内，美国上市后有望借助Trividia实现快速销售。医疗设备恢复增长，高端出海有望成为未来重要增长引擎。海外业务逐步出清基数压力，展现企业正常增速状态，据迈瑞医疗投资者公告，单一季度海外重回快速增长趋势，未来在高端产品和客户不断突破下有望持续。海外大型高端设备替

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迈瑞医疗

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2023-11-28 20:40:57

【开源电新】华为液冷产业链梳理-1128

⭕11月28日，智界S7及华为全场景发布会上，余承东表示“预测到2024年底，华为600KW全液冷超级快充将部署超过10万个。”截至2023年10月，华为数字能源已部署了约200多个全液冷超快充场站。 🔥华为600KW液冷桩市场售价在60-70万左右。假设24年10万根液冷桩落地，20%净利率，以下是受益标的和弹性测算： 1⃣️永贵电器：H液冷枪线独供，单桩价值量10000元；24年增厚2亿利润对应80%利润体量； 2⃣️英维克：H液冷温控独供，单桩价值量7000元，24年增厚1.4亿利润对应

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永贵电器

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-27 13:48:12

1.6T产业进度加速！800G-1.6T潜在最大增量:【薄膜铌酸锂-TFLN】

英伟达B100甚至H200开始逐步标配1.6T 1.6T会更多使用单通道200G(DR8/2FR4)等方案，而波特率的提高将更明显的把TFLN（薄膜铌酸锂）带宽优势显现出来。相较于InP(成本)/Siph硅光(功耗)/铌酸锂晶体(尺寸)短板，薄膜铌酸锂可实现超快电光效应和高集成度光波导，具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性。【薄膜铌酸锂有望成为800G到1.6T上的最大变量】。单个1.6T光模块上薄膜铌酸锂调制器价值量有望突破100元。未来市场空间百亿以上。标的建议重点关注薄膜铌酸

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光库科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-23 09:54:27

【转载】科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台，被忽略的华为多模态视觉应用标的

科创信息：湖南省数据要素唯一国资上市平台（重视近期的潜在变化），被忽略的华为多模态视觉应用标的 1、公司第一大股东为<湖南财信数科>（持股13.34%，湖南财信金控全资子公司）<湖南财信金控>是湖南省人民政府全资持股的唯一省级金融控股公司，持股<数字湖南>平台公司49%股权，公司深度参与湖南省级数字政府平台建设，在湖南省级及地市公共数据运营中卡位优势明显。 2、数字湖南公司成立于2023年5月，中国电子集团持股51%，湖南财信金控持股49%，以数字政府建设运维和数据要素运营为核心主业，数字湖南总

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科创信息

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-22 12:42:29

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国深度 | 国君计算机

全球AI+教育龙头多邻国（DUOL）深度报告 | 国君计算机李沐华团队

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多邻国

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 20:13:36

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？

【人工智能第一团队｜民生计算机】🚀OpenAI年度大戏尘埃落定：如何看SAM入职微软？事件：2023年11月20日，OpenAI前CEO SAM以及前总裁Greg加入微软，微软承诺组建全新的先进AI研究团队，并提供最大程度的资源扶持，根据IT之家、The information信息，包含GPT4研究主管jakub、AI风险总监aleksander、开源主管sidor在内的数十名OpenAI员工或宣布辞职。历史其实已经告诉我们，Sam与核心团队是否会给微软带来OpenAI之外的全球顶尖大模型

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微软－T

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听风的韭菜

一路向北

2023-11-20 09:52:12

【转载】硅基OLED更新

事件一：索尼近期硅基OLED良率已经提升至6-70%，但也只能满足3-40w台的供应量，对比苹果中期规划的4-500w的出货量预期有巨大的产能缺口事件二：视涯即将导入苹果MR供应链，配合苹果解决中期产能瓶颈，并且硅基OLED是VisionPRO中硬件bom占比最大的环节事件三：Quest4、Pico5已经进行硅基OLED的配套研发，替换现有的FastLCD+MiniLED方案，显示技术升级加速 VisionPro将于明年1月发布，板块产业趋势明确，国内硅基OLED厂商面临核心玩家德导入和其他

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易天股份

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2023-11-17 21:24:53

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨

海外锂精矿更新：到港价如期跌至1500美元/吨（折LCE含税价12w），将带动碳酸锂价格下跌加速 1、Fastmarkets最新锂精矿报价1500-1800美元/吨（CIF中国，SC6.0），较10月底1800-2000美元/吨下跌13%，下跌速度已快于11月以来smm电碳下滑速度10.6%，说明产业链价格传导机制已完全通畅 2、重视Q-1到m+1的变化！当前市场销售的所有海外锂矿定价模式均为m+1（m月指提货单的后30天），该定价模式下，冶炼厂无风险赚稳定加工费，所以不可能停产减产挺价（无意义

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天齐锂业

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2023-11-17 12:47:14

【民生】北斗系统正式加入国际民航组织标准行业点评

事件：日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。北斗系统获权威国际组织认证，推动我国卫星导航进入国际市场。我国北斗卫星系统与美国GPS、俄罗斯GLONASS和欧洲GALILEO构成全球四大卫星导航系统，2020年我国北斗三号全球组网，北斗系统建设已基本完成。卫星导航应用的国际标准主要由国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）、国

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南京熊猫

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