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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-11 22:52:17

【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-11 08:50:18

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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科大讯飞

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-10 10:32:31

【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-09 23:19:00

【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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璞泰来

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-08 16:24:35

【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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大金重工

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-05 13:47:56

【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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宁德时代

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一路向北

2023-10-04 12:29:27

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

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贵州茅台

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一路向北

2023-10-02 23:30:15

【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-09-29 16:46:33

[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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网宿科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-09-28 09:36:51

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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中国神华

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听风的韭菜

一路向北

2023-09-27 13:12:51

【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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钧达股份

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一路向北

2023-09-25 13:28:17

碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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迈瑞医疗

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2023-10-11 08:50:18

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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科大讯飞

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2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

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假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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科大讯飞

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-10 10:32:31

【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-09 23:19:00

【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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璞泰来

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-08 16:24:35

【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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大金重工

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-05 13:47:56

【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-04 12:29:27

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-02 23:30:15

【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2023-09-29 16:46:33

[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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网宿科技

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听风的韭菜

一路向北

2023-09-28 09:36:51

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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中国神华

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听风的韭菜

一路向北

2023-09-27 13:12:51

【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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听风的韭菜

一路向北

2023-09-25 13:28:17

碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-11 22:52:17

【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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迈瑞医疗

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-11 08:50:18

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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科大讯飞

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2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-10 10:32:31

【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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2023-10-09 23:19:00

【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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大金重工

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【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

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【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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网宿科技

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【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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【华福医药】体外诊断试剂省际联盟集采征求意见稿点评20231011

事件:安徽省医保局发布《二十五省(区、兵团)2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)》总体结论:征求意见稿与9月网传文件基本符合。据文件,各企业申报检测项目按照同一最高有效申报价格标准。规则要点总结如下: 1)意向采购量:报送产品采购需求的90%为首年意向采购量。 2)竞价规则:由专家议定各检测项目的最高有效申报价。性激素六项、传染病八项、糖代谢两项申报整体降幅;HCG、HPV-DNA产品申报价格。竟价由低到高排名,降幅由高到低排名。 3)分组规则:累计意向采购量前90

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【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广

【招商传媒】AI+学习机时代来临，AI+教育有望迎来落地和推广，短期建议高度关注布局AI学习机和AI教育的公司！ 1、近年来学习机逐渐成为课后学习的标配设备，传统学习机大部分局限于提供学习资料，无法实现定制化、个性化，也无法实时调整学习计划或实现实时互动。相较于传统学习机，目前市面上以讯飞为代表的AI学习机纷纷面世，一般具备以下几点核心优势：1）个性化学习方案，利用大数据智能诊断，根据学生能力精准匹配学习计划，推荐相关课程及习题，做到因材施教；2）AI答疑/批改/互动学习，对学习中产生的疑问和错

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2023-10-10 10:51:02

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源

中美系列!重要【天风电新】继续看多边际改善最大的新能源 #结论:看好北美占比高、最好与总量脱敏的细分赛道【标的组合:宁德、阿特斯、金盘、儒竞、盛弘】 1、10月9日下午，国家主席见美国国会参议院多数党领袖舒默等。中方始终认为双方利益大于分歧。并指出全球疫后复苏、应对气候变化、解决国际和地区热点问题，都需要中美协调和合作。 2、Q4继续看多中美这条链，看好边际改善最明显的新能源。但考虑供过于求的问题，更看好与总量脱敏的细分赛道(个股排序代表美国弹性) 充电桩:道通》盛弘〉炬华科技储能:盛弘、阳

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-10 10:32:31

【国君社服】长白山：收入端超预期，酒店业务贡献增量

业绩简述：长白山预计前三季度实现营收5亿元，恢复到19年的130%，单Q3实现3.3亿元，恢复到19年的130%；前三季度归母净利润1.47-1.57亿，恢复到19年同期的179-191%，单三季度利润为1.35-1.45亿元，恢复到19年的128-137%；Q3归母净利润率为41-44%，19年同期为41%；核心观点： 1）业绩超预期更多由收入端贡献，除客流量增长在预期内（1-9月客流恢复至19年107%），价的贡献更明显，原因有二：一是山门下移对客单价的拉动（22年2月启动，从138元提升

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长白山

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听风的韭菜

一路向北

2023-10-09 23:19:00

【中信建投机械-复合集流体】璞泰来与宁德签署复合铜箔战略协议，产业量产渐行渐近

事件：璞泰来今日发布公告，与宁德时代签订复合铜箔集流体《战略合作协议》，共同开拓新能源海内外市场，预计2024年有望根据客户需求逐步实现产能投放。 1#璞泰来复合铜箔正处中试极端、预计24年进行客户认证并形成订单。璞泰来自2017年起对复合集流体业务即研发布局，并设立江苏卓立子公司，溧阳1.6万吨复合铜箔产能已启动设备定制和项目基建工作，预计2024年分阶段形成产能。复合铝箔目前已实现小批量生产，且已经面向消费类客户形成订单。 2#产业趋势由逐步明朗到显著加速。复合集流体行业先后经历设备复购订单

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璞泰来

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一路向北

2023-10-08 16:24:35

【国盛电新】海风：是反转不是反弹，预期底部，拐点已现!

1、从去年下半年以来，海上风电发展受各种因素影响，导致实际装机低于市场预期。而我们认为这些限制因素对实际的海风需求而言，#只是延后、并非取消。 2、近期前期受影响的江苏、广东等项目均有开工迹象，标志着行业实质性影响因素得到解除。山东、浙江、广西和福建、海南等海风均在加速建设。原本Q4淡季呈现高旺季景象，#海风走出低迷；发展迎来拐点！ 3、同时十四五进入倒计时阶段，考虑到1年建设期，2024年并网项目或在2023年底及2024年密集开工，2025年并网项目或在2024年密集招标、开工，因此#202

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大金重工

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一路向北

2023-10-07 09:47:31

【招商传媒】中秋/国庆档影视行业点评：影片数量及题材丰富度可观，行业复苏趋势已明

事件：截至2023年10月6日21：00，本次国庆档（9月29日-10月6日）累计票房已超27亿（含预售），《坚如磐石》票房破9.3亿点评： 1、中秋/国庆档实现总票房27亿，《坚如磐石》位列票房榜首。截至10月6日21：00，2023年中秋/国庆档国内电影市场总票房达27.22亿元，排行近五年来第3位，仅次于2021年43.89亿（《长津湖》主要贡献）及19年44.66亿（《我和我的祖国》主要贡献）。档期票房冠军《坚如磐石》档期票房达8.79亿元，该片由张艺谋导演，光线传媒主投主控，中影数字

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中国电影

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一路向北

2023-10-07 00:18:00

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

国内中秋国庆假期信息整理

【中金固收】2023年中秋国庆消费观察和海外市场信息解读

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贵州茅台

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2023-10-05 13:47:56

【中信建投新能源】【双反跟踪】欧盟发布公报，正式启动对中电动汽车反补贴调查

时间线梳理: —6月15日，法国拟推动欧盟对中国电动汽车发起反倾销和反补贴调查; —9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在向欧洲议会发表年度"盟情咨文"时，宣布欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查; 一同日，欧盟中国商会发表声明，强调中国电动汽车的优势不是凭借所谓巨额补贴形成，敦促欧盟不要随意动用单边经贸工具; —9月14日，中国商务部对欧盟此举表示高度关切和强烈不满，称这种保护主义行为将对中欧经贸关系产生负面影响; —9月24日，中国与欧盟举行经贸高层对话之际，商务部对此举表示严正关切和强烈

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宁德时代

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一路向北

2023-10-04 12:29:27

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

近期长端美债的走势引发了市场的关注。市场开始担忧10年美债收益率将很快攀上5%的高位。在今天的报告中，我们节选了富兰克林邓普顿(Franklin Tempelton)近期发表的一篇关于美债的文章。由于本文发表于今年8月23日，因此其观点没有受到近期美债市场的走势的影响。与此同时，我们也可以看到全球主要买方在看待美债问题上的主要思路变化。

【国君国际宏观】美国：10年美债利率会破5么？

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贵州茅台

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2023-10-02 23:30:15

【国信互联网】AI热门应用流量数据-20231001

假期大家还是没有忘记盯着AI数据，GPT这周访问量持续环比上升。不过国内有些前期爆款的应用，数据呈现大幅波动。组内小伙伴做的这个周度跟踪特别详细，请参考: 整体: 9月以来流量整体企稳，相较于上周，本周AI应用的流量大部分有所下滑。其中，通义千问、Stability、Writesonic、Voice AI、Runway流量下降较为明显，此外，谷歌Bard、Pytorch、Stablediffusion流量持续上升。米主要聊天搜索: 1) ChatGPT:本周网页流量环比+3.41%，新增AP

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贵州茅台

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一路向北

2023-09-29 16:46:33

[民生]网宿科技首次覆盖报告：AI浪潮迭起，CDN龙头再扬帆

网宿科技：全球领先的ICT基础平台服务提供商。公司主营业务为：1）CDN及边缘计算，2）IDC及液冷。近几年，公司围绕CDN及边缘计算、云安全两大核心主业，以及私有云/混合云、MSP、液冷等新业务方向，不断完善产品矩阵，形成“2+3”的业务布局。目前公司已进入业绩释放期，1H23实现营业收入23.26亿元，同比下降8.18%；归母净利润2.58亿元，同比增长196.88%。公司有超过2800个全球部署节点，超过20万台全球部署服务器，业务覆盖全球70多个国家及地区，服务超过3,000家中大型客户

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网宿科技

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一路向北

2023-09-28 09:36:51

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块

【国信煤炭】关停4.3米焦炉，供给收缩利好焦炭板块【1】山西明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤。9月27日山西省明确4.3米焦炉10月20日前全面停止装煤，启动关停程序，10月底前关停到位，不得以任何理由推迟关停。 [2】当前Mysteel调研山西省在产焦化产能11850万吨，2023年已淘汰焦化产能570万吨，按计划执行，10月份将淘汰4.3米焦化产能1824万吨。 [3】其他省份将跟进，产能逐步淘汰。集中度低:企业平均规模仅130万吨。限制类产能(5.5米以下)仍占全国总产能20%

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中国神华

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一路向北

2023-09-27 13:12:51

【招商电新-新能源54版】光伏动态更新

1、昨日通威发布中止定增公告，这是自融资收紧后，第一家实质性中止融资计划的光伏上市公司，事件本身很具有代表性； 2、从市值占比看，目前光伏行业1.7万亿的市值，Wind全A约90万亿市值，光伏行业市值占比不到2%；从融资规模看，目前光伏拟融资合计1338亿（拟融资金额849亿+IPO排队拟融资489亿），若按市场全年融资1.5万亿测算，占比近9%。市值占比约2%的行业，融资占比近9%，这对股东来讲，不能算很友好。 3、近年来，光伏行业融资规模逐年增长，2019-2022年分别为250亿、312

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钧达股份

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一路向北

2023-09-25 13:28:17

碳酸锂专家交流-20230924

8月的时候，我们对于2401内部的判断是破18万肯定会破，当时预期会试探15万，目前看来，现货从8月至今的走势比我们 8.19号的预期更加弱目前看主要是需求端出了问题，和供应端关系不大 22年概况：去年Q2到Q3从40多冲到了 62w，主要是因为去年的二三季度车厂拿货比较凶，就给电池厂一个电车销售非常好的预期，所以Q3电池的增量和采购量都是大幅度上升，但是到去年年底，车厂发现冲量结果并没有那么好，所以开始砍订单，就导致11.15左右，传导到电池厂这边也突然开始减量，所以在去年

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宁德时代

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