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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 21:07:14
【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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川恒股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 19:09:20
【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 12:59:44
【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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深信服
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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深桑达A
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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2025-03-01 21:07:14
【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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川恒股份
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2025-03-01 19:09:20
【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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2025-02-28 12:59:44
【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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2025-03-01 21:07:14
【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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川恒股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 19:09:20
【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 12:59:44
【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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一路向北
2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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听风的韭菜
一路向北
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☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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深信服
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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一路向北
2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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深桑达A
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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2025-03-01 19:09:20
【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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2025-02-28 12:59:44
【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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2025-03-01 21:07:14
【申万化工】川恒股份点评:工铵及饲钙进入涨价期,公司兼具高股息+高成长
成本推动叠加需求提振,工铵及饲钙进入涨价周期。成本端,原料硫磺、合成氨价格持续上涨,磷矿石价格坚挺运行;需求端,新疆春耕开启带动水溶肥需求提升,多数企业待发多维持至三月底或四月中,西南工业级磷铵自2月13日的5828元/吨上涨至目前的6100元/吨。受成本端推动,国内磷酸二氢钙均价亦由2月中旬的4037元/吨上涨至目前的4213元/吨。 三大磷矿27年陆续投放,远期增量显著。公司现有磷矿产能300万吨,在建矿山包括鸡公岭、老虎洞、老寨子合计权益558万吨,预计27年下半年至年底陆续投放(建设过程
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川恒股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-03-01 19:09:20
【TF机械】中联重科:重视机器人属性从叉车向更广义工程机械板块深化!0227
省内多次提及发展智能机器人,公司为湖南省国资委控股充分响应: 湖南省政府工作报告 2025 年十大技术攻关项目,其中之一为人-机-环境共融的仓储物流机器人研制,依托中联重科股份有限公司等,研制面向仓储物流场景的智能机器人以及支持具身智能的 AI 原生云平台,促进我省机器人、生成式人工智能和先进制造业融合发展, 孵化中科云谷叠加前期投入充分,发展具身智能业务: 中科云谷 2018 年成立,2024年9月发布智慧仓储整体解决方案;现有员工超千人,其中 90% 以上为技术研发人员,50%以上具有硕士、
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中联重科
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 12:59:44
【国君食饮】再发!消费企稳,估值修复开启
节后商旅超预期,消费企稳回升。白酒批价坚挺,酒店环比改善,航空票价同比转正,餐饮同店好转。节后商务出行修复,消费逐步企稳回升。白酒开门红动销好于此前悲观预期,叠加2025年节后需求好于2024年,茅台批价调整幅度有限五粮液、汾酒批价稳中有升,板块情绪回暖。 一边海水一边火焰,白酒低估!AI+人形机器人催化,科技板块大涨,叠加外资预期修复、港股流动性大幅回暖,科技和消费板块估值差拉大。从主动配置基金2404持仓来看,消费板块筹码较轻,临近两会预期抬升,有望出现高低切换,估值修复开启。 从开门红表现
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贵州茅台
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-28 10:30:51
《国产算力新方向:钢铁行业 #IDC 转型》
一、钢铁行业当前面临产能过剩、能耗高企、盈利波动剧烈等核心矛盾。通过战略转型 #IDC 业务,钢铁企业可有效盘活闲置士地、厂房及能源资源,实现新旧动能转换 a.钢厂原有的自备电厂、输配电系统能够无缝衔接 IDC 的高负荷运行,从而减少对外部电网的依赖。 b.-线城市圈附近的优质土地和厂房,能够解决 IDC 拿地的痛点问题。 c.钢厂的自备电厂及输配电系统可以直接为 IDC的高负荷运行提供支撑,降低对外部电网的依赖程度,提升能源的使用效率 d.原有的工业级供水系统能够直接进行改造,低成本的工业用水
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宝钢股份
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一路向北
2025-02-27 20:14:15
【转发】催化起、人心动,继续推荐食饮板块
食饮板块近期在科技热闹非凡之际缓慢上涨,板块内部催化也不断增加,配置价值进一步凸显,我们继续对板块进行推荐 1、近期催化增加,卫龙美味、华润饮料即将入通,增加了市场低估值优质消费股话题感和关注度,前期还有中国飞鹤参加高规格会议;盐津海外落子、酒鬼胖东来互动、今世缘高端旺销等,个股方面逐渐有亮点。 2、策略上的“高低切”,科技行情火爆目扩散,同时并没有明显抽血食饮板块(高股息板块相对压力更大),背后还是龙头资产在慢慢重估。同时消费预期随着科技进步、哪吒等现象级作品而有所改善。 3、板块推荐上,白酒
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贵州茅台
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一路向北
2025-02-26 19:39:33
【中泰钢铁-任恒/谢鸿鹤】钢铁股大涨点评:
全年钢铁需求有望保持稳定。我国已进入经济转型期,房地产对钢铁需求的贡献已明显下滑,2024年住宅用钢占内需比例已仅为 18% 左右,但制造业需求比例逐年提升,2024 年已升至 34%。2025 年尽管建筑需求仍难见好转,但在制造业的支撑下,我们预计全年需求有望保持稳定,同比仅下滑 0.16%。考虑今年少一天,预计截止到2月底,1-2月铁水产量同比基本持平;截至目前五大品种累库幅度同比减少 283 万吨,显示1-2月钢铁需求预计同比实现正增长。 原料端:供给弹性增加。废钢供需格局已趋于宽松,未来
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华菱钢铁
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-25 18:04:08
☎️【龙星科技002442】首次强烈推荐,低位低估值高增长的机器人电子皮肤新标的
[转圈]电子皮肤行业是机器人行业中增长最快的分支,预计2030年国内人形机器人电子皮肤市场规模有望达到90.5亿元,年复合增速为64.3%。触觉传感器将长期向着高密度、高灵敏度、响应快、功能集成、高性价比的方向不断进步。 高端炭黑是人形机器人电子皮肤必不可少材料①.调节光学性能 高端炭黑可用于调节电子皮肤的光学性能。通过控制炭黑的添加量和分布,可以使电子皮肤具有特定的颜色和光泽度,使其外观更接近真实皮肤,提升其在外观上的逼真度和亲和力。 ②.实现热管理 高端炭黑具有一定的热导率,能在电子皮肤中起
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龙星科技
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一路向北
2025-02-25 14:06:55
【东财机械-强烈推荐】【中机认检-无人机与装备检测】
①公司历史基本盘是工程机械认检服务,过去在该领域市占率达70%,是中国极其稀缺的认证检测一体的第三方机构。同时后续业务向商用车/乘用车/无人装备/航空地面设备等领域发力,在24年已经实现了乘用车领域的全资质,对标中国汽研。且已在部分知名龙头乘用车客户实现订单突破,业绩未来增长趋势确定性极强! ②公司重点发力无人装备(包括但不仅限于无人机)检测服务。由于无人机等无人装备,对比整车来说,更多偏"软”的部分需要更多研发性测试,目对抗干扰等细分检测需求更多更严,前期检测费用比例会大于传统商用车/乘用车下
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中机认检
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一路向北
2025-02-25 08:59:48
【兴证电子】苹果承诺4年超5000亿美元投资,果链关税有望缓解,看好苹果算力链条!
#苹果宣布未来4年在美国投资超过5000亿美元,计划招聘2万名新员工,在休斯顿生产服务器来支持AppleInteligence,并在密西根州开设制造业学院,苹果的投资计划获得了特朗普的点赞。 关税有望缓解,看好果链:在上一轮18年开启的中美贸易战,苹果也是通过承诺在美国投资,后续获得关税豁免,本轮和特朗普会面后再次宣布大规模美国本土投资,我们判断本轮苹果关税有望缓解,前期关税对于果链估值压制有望消除看好鹏鼎控股、东山精密、立讯精密、长电科技、蓝思科技、领益智造、水晶光电、欣旺达、珠海冠字、捷邦科
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华曙高科
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一路向北
2025-02-24 21:22:35
【中信电子】云厂商CAPEX带动企业级存储需求
云厂商CAPEX带动企业级存储需求,同时我们预计主流NAND有望02开涨,建议关注存储链投资机会:德明利,江波龙等 上周我们重点提示存储周期见底,涨价临近,关注存储模组投资机会;云厂商CAPEX带动企业级存储需求,我们继续坚定推荐! 企业级存储需求提升:阿里预计未来三年在云和AI的基础设施投入超过3800亿元,总额将超越过去十年的总和,假设年化1300亿元,IT硬件占比70%,对应~910亿元,若其中存储占比10%,则每年采购存储在100亿元量级;另一角度在服务器BOM中存储约占比20-30%,
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德明利
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一路向北
2025-02-21 14:08:27
【SW计算机】一体机,仍有较大预期差的方向
#一体机需求井喷只是开始。 阿里云已经验证AI基建需求大趋势,而DS补齐了此前垂类落地的最后拼图。综合性能&安全&长期成本,通过一体机私有化部署,是更加符合国内特点的落地方式。 根据《科创板日报》,“裸奔”大模型存在安全隐患,云API调用不稳定,大批企业开始探索私有化部署。模型平权后国产算力供给充足,多家厂商推出一体机方案,节后商机线索至少提高数倍。 #更陡峭的景气斜率+500亿空间。 2月17日,广州市政府和数据局启动DS等大模型落地,统筹建立数字政府AI大模型“一本账一机制一平台“格局,,深
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深信服
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-19 17:18:06
【GS医药】AI虚拟医生标的(2)【九安医疗】
AI虚拟医生是我们重点看好的分支,挖掘第一个国际医学表现不错,九安医疗是第二个,公司是潜在AI慢病医生助手+投资型AI医疗标的! 1、公司投资了很多投资AI的基金,不仅涵盖了AI技术公司,还通过投资多家创投基金,间接参与了更多硬科技、医疗大健康、人工智能等前沿技术领域的项目,是真正懂AI产业的公司,AI医疗产业浪潮未来变化卡位可能性很好,不完全统计如下: (1)月之暗面科技有限公司:九安医疗通过九安香港有限公司及天津九尚一号管理咨询合伙企业对其投资,总投资金额约3000万美元。 (2)砺思资本:
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九安医疗
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一路向北
2025-02-18 19:44:28
【转发】强烈推荐能特科技
(1)维生素E业务被低估,预计25Q1实现2.5亿利润,年化10亿,对应目前仅为7-8PE,周期定点可以10PE,维生素E景气度有望超预期。 (2)再生聚酯“新“技术彻底打开公司成长空间。对塑料实现经济性的再次利用是世界性的难题。2024年2月,公司申请一种纤维级再生聚酯切片的制备方法,目前还未授权,预计到期日为2043年。根据公告,相比同等品质的纤维级再生聚酯切片的制备工艺,本方法整体工艺参数温和,流程短且连续性好,工艺清洁低耗,同时具有EG内循环利用方便、综合效能优势明显的优点。此为发明专利
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能特科技
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一路向北
2025-02-18 09:08:10
【DW计算机】政务云0217
我看今晚政府接入DeepSeek的话题很火,大家都在关注深圳的AI公务员、各地政府也确实都在陆续接入DeepSeek,表现出了很强的诉求。 主要是政府和央国企领导的认知加深,主观性增强,因此基本上都存在接入DeepSeek的需求,这就形成了一块非常大的增量市场,尤其央国企更加积极。 地方政府全国几千个市县,甚至未来各地的部委办局都要自己做一套;央国企市场就更大了,仅仅是央企投资的各级子公司就超过7万家,国企更是在各地星罗棋布。按照每个主体至少需要1台服务器来部署的最低指标来测算,这也是一个千亿级
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深桑达A
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一路向北
2025-02-17 17:29:27
【开源化工】振华股份:关注铬盐产业链景气度整体提升,价格有望继续提涨
铬盐供给端:新增产能严格受限,供给格局稳定,行业集中度高国内铬盐年产量 40-50 万吨(折重铬酸钠),全球铬盐年产量约 100 万吨出头。铭盐生产具有污染排放治理压力,国内及海外铭盐新增产能严格受限。过去 10 年间,国内铬盐行业无任何新进入企业与新投产项目,行业唯一的供给增量来源于振华一次次的技改(在总排放量不扩大前提下,依靠收率等提升,扩充产能)。在此期间,公司铬盐产能(折重铬酸钠)由 15 万吨/年逐步扩张至 25万吨/年。当前铭盐行业竞争格局稳定,行业集中度高,公司市占率超过50%,具
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振华股份
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