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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-11 20:41:46
【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 20:42:37
关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 14:21:36
重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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渝三峡A
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-23 20:34:12
【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-21 12:47:03
[zz]【海南海药】中国创新药改变癫痫治疗格局,千亿市场,5倍空间
【海南海药】癫痫创新药有望实现突破,抢占全球5000W人+千亿需一句话结论:现有癫痫治疗药物效果不佳/副作用大,求市场,5倍空间看300亿! 【癫痫病】WHO数据,全球约有 5000 万人患有癫痫,每年新发病例约为 200 万,预后差,死亡率高;现有癫痫药存在问题】癫痫领域近十年来没有创新疗法问世,目前海外仍以左乙拉西坦(1999年美国上市)、拉莫二嗪(1994年美国上市)为首选用药,肝损伤等副作用较大,长期服用甚至可能诱发抑郁: 【海南海药】癫痫创新药派恩加滨有望填补世界空白 (机制新】派恩加
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海南海药
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一路向北
2025-04-20 22:32:20
【中泰策略】“九连阳"背后的资金结构与市场心态:防御导向下的缩量博弈
近期市场"九连阳”,但成交明显缩量,结构集中在上证50与红利蓝筹,中小市值个股则整体低迷。我们认为,周末”各类资金的行为模式与心态变化”,是决定下一阶段走势的关键变量,也是市场关注的焦点。 1、政策面观察:预期管理仍是主轴,刺激力度仍有限我们在周中已对中美谈判复杂性与政治局会议节奏做出预判,这里仅补充两点: 1)特朗普关于"愿意对话”的表态,与其对俄乌战事的态度类似,本质仍是其对基本盘的"预期管理”; 2)总理对于"必要时敢于打破常规”的表述的会议主旨为"加强预期管理”,和年初至今"适时降息降准
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腾讯控股
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一路向北
2025-04-20 10:39:25
【zz】重点推荐顺络电子:25Q1 业绩超预期,看好 AI 手机、汽车、服务器未来成长性
公司发布 2025Q1 业绩,实现收入 14.61 亿元,yoy+16.03%,实现归母净利润 2.33 亿元,yoy+37.02%,实现扣非归母净利 2.20 亿元,yoy+39.76%,收入和归母净利润均创历史同期新高,业绩超预期! Q1为传统淡季,通讯及消费电子业务略显平淡,国补对需求略有拉动, 汽车电子、数据中心等新兴市场领域增速明显,汽车电子或储能专用业务收入 3.14 亿元,同比大增 65.46%,销售业务结构进一步改善。 Q1 毛利率 36.56%,环比上升 2.07pct,主要因
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顺络电子
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一路向北
2025-04-18 20:53:46
【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调
4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施一中美厂商互相抢出口一需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科、顺络电子。 ----------------------- 4月
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三环集团
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一路向北
2025-04-17 14:11:34
【财通计算机】国能日新的新周期机会,请领导们再次重视!!!
1.#第一个股价节点已经出现,未来持续超预期可期,国能日新的股价是2月10日(周一)跳空开启,因为2月9号(周日),发改委、能源局联合发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,其中明确了2025.5.31是增量项目全面入市的政策分水岭时间点,新投产的分布式光伏项目电是全额进入电力市场交易,电价通过市场化意价形成,国家补贴正式退出历史舞台,可以说是历史性的变化! 2.#对订单层面的影响已经体现到业务上,不是市场在自己YY乱炒beta。前述市场化驱动的重大转变,会推动分布
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国能日新
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【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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2025-05-08 14:21:36
重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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一路向北
2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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渝三峡A
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2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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一路向北
2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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一路向北
2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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2025-04-23 20:34:12
【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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一路向北
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[zz]【海南海药】中国创新药改变癫痫治疗格局,千亿市场,5倍空间
【海南海药】癫痫创新药有望实现突破,抢占全球5000W人+千亿需一句话结论:现有癫痫治疗药物效果不佳/副作用大,求市场,5倍空间看300亿! 【癫痫病】WHO数据,全球约有 5000 万人患有癫痫,每年新发病例约为 200 万,预后差,死亡率高;现有癫痫药存在问题】癫痫领域近十年来没有创新疗法问世,目前海外仍以左乙拉西坦(1999年美国上市)、拉莫二嗪(1994年美国上市)为首选用药,肝损伤等副作用较大,长期服用甚至可能诱发抑郁: 【海南海药】癫痫创新药派恩加滨有望填补世界空白 (机制新】派恩加
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海南海药
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2025-04-20 22:32:20
【中泰策略】“九连阳"背后的资金结构与市场心态:防御导向下的缩量博弈
近期市场"九连阳”,但成交明显缩量,结构集中在上证50与红利蓝筹,中小市值个股则整体低迷。我们认为,周末”各类资金的行为模式与心态变化”,是决定下一阶段走势的关键变量,也是市场关注的焦点。 1、政策面观察:预期管理仍是主轴,刺激力度仍有限我们在周中已对中美谈判复杂性与政治局会议节奏做出预判,这里仅补充两点: 1)特朗普关于"愿意对话”的表态,与其对俄乌战事的态度类似,本质仍是其对基本盘的"预期管理”; 2)总理对于"必要时敢于打破常规”的表述的会议主旨为"加强预期管理”,和年初至今"适时降息降准
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2025-04-20 10:39:25
【zz】重点推荐顺络电子:25Q1 业绩超预期,看好 AI 手机、汽车、服务器未来成长性
公司发布 2025Q1 业绩,实现收入 14.61 亿元,yoy+16.03%,实现归母净利润 2.33 亿元,yoy+37.02%,实现扣非归母净利 2.20 亿元,yoy+39.76%,收入和归母净利润均创历史同期新高,业绩超预期! Q1为传统淡季,通讯及消费电子业务略显平淡,国补对需求略有拉动, 汽车电子、数据中心等新兴市场领域增速明显,汽车电子或储能专用业务收入 3.14 亿元,同比大增 65.46%,销售业务结构进一步改善。 Q1 毛利率 36.56%,环比上升 2.07pct,主要因
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顺络电子
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【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调
4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施一中美厂商互相抢出口一需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科、顺络电子。 ----------------------- 4月
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一路向北
2025-04-17 14:11:34
【财通计算机】国能日新的新周期机会,请领导们再次重视!!!
1.#第一个股价节点已经出现,未来持续超预期可期,国能日新的股价是2月10日(周一)跳空开启,因为2月9号(周日),发改委、能源局联合发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,其中明确了2025.5.31是增量项目全面入市的政策分水岭时间点,新投产的分布式光伏项目电是全额进入电力市场交易,电价通过市场化意价形成,国家补贴正式退出历史舞台,可以说是历史性的变化! 2.#对订单层面的影响已经体现到业务上,不是市场在自己YY乱炒beta。前述市场化驱动的重大转变,会推动分布
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【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 20:42:37
关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 14:21:36
重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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渝三峡A
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一路向北
2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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听风的韭菜
一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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一路向北
2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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一路向北
2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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一路向北
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【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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一路向北
2025-04-21 12:47:03
[zz]【海南海药】中国创新药改变癫痫治疗格局,千亿市场,5倍空间
【海南海药】癫痫创新药有望实现突破,抢占全球5000W人+千亿需一句话结论:现有癫痫治疗药物效果不佳/副作用大,求市场,5倍空间看300亿! 【癫痫病】WHO数据,全球约有 5000 万人患有癫痫,每年新发病例约为 200 万,预后差,死亡率高;现有癫痫药存在问题】癫痫领域近十年来没有创新疗法问世,目前海外仍以左乙拉西坦(1999年美国上市)、拉莫二嗪(1994年美国上市)为首选用药,肝损伤等副作用较大,长期服用甚至可能诱发抑郁: 【海南海药】癫痫创新药派恩加滨有望填补世界空白 (机制新】派恩加
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海南海药
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一路向北
2025-04-20 22:32:20
【中泰策略】“九连阳"背后的资金结构与市场心态:防御导向下的缩量博弈
近期市场"九连阳”,但成交明显缩量,结构集中在上证50与红利蓝筹,中小市值个股则整体低迷。我们认为,周末”各类资金的行为模式与心态变化”,是决定下一阶段走势的关键变量,也是市场关注的焦点。 1、政策面观察:预期管理仍是主轴,刺激力度仍有限我们在周中已对中美谈判复杂性与政治局会议节奏做出预判,这里仅补充两点: 1)特朗普关于"愿意对话”的表态,与其对俄乌战事的态度类似,本质仍是其对基本盘的"预期管理”; 2)总理对于"必要时敢于打破常规”的表述的会议主旨为"加强预期管理”,和年初至今"适时降息降准
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腾讯控股
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一路向北
2025-04-20 10:39:25
【zz】重点推荐顺络电子:25Q1 业绩超预期,看好 AI 手机、汽车、服务器未来成长性
公司发布 2025Q1 业绩,实现收入 14.61 亿元,yoy+16.03%,实现归母净利润 2.33 亿元,yoy+37.02%,实现扣非归母净利 2.20 亿元,yoy+39.76%,收入和归母净利润均创历史同期新高,业绩超预期! Q1为传统淡季,通讯及消费电子业务略显平淡,国补对需求略有拉动, 汽车电子、数据中心等新兴市场领域增速明显,汽车电子或储能专用业务收入 3.14 亿元,同比大增 65.46%,销售业务结构进一步改善。 Q1 毛利率 36.56%,环比上升 2.07pct,主要因
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顺络电子
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2025-04-18 20:53:46
【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调
4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施一中美厂商互相抢出口一需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科、顺络电子。 ----------------------- 4月
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三环集团
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一路向北
2025-04-17 14:11:34
【财通计算机】国能日新的新周期机会,请领导们再次重视!!!
1.#第一个股价节点已经出现,未来持续超预期可期,国能日新的股价是2月10日(周一)跳空开启,因为2月9号(周日),发改委、能源局联合发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,其中明确了2025.5.31是增量项目全面入市的政策分水岭时间点,新投产的分布式光伏项目电是全额进入电力市场交易,电价通过市场化意价形成,国家补贴正式退出历史舞台,可以说是历史性的变化! 2.#对订单层面的影响已经体现到业务上,不是市场在自己YY乱炒beta。前述市场化驱动的重大转变,会推动分布
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国能日新
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【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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[zz]【海南海药】中国创新药改变癫痫治疗格局,千亿市场,5倍空间
【海南海药】癫痫创新药有望实现突破,抢占全球5000W人+千亿需一句话结论:现有癫痫治疗药物效果不佳/副作用大,求市场,5倍空间看300亿! 【癫痫病】WHO数据,全球约有 5000 万人患有癫痫,每年新发病例约为 200 万,预后差,死亡率高;现有癫痫药存在问题】癫痫领域近十年来没有创新疗法问世,目前海外仍以左乙拉西坦(1999年美国上市)、拉莫二嗪(1994年美国上市)为首选用药,肝损伤等副作用较大,长期服用甚至可能诱发抑郁: 【海南海药】癫痫创新药派恩加滨有望填补世界空白 (机制新】派恩加
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海南海药
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【中泰策略】“九连阳"背后的资金结构与市场心态:防御导向下的缩量博弈
近期市场"九连阳”,但成交明显缩量,结构集中在上证50与红利蓝筹,中小市值个股则整体低迷。我们认为,周末”各类资金的行为模式与心态变化”,是决定下一阶段走势的关键变量,也是市场关注的焦点。 1、政策面观察:预期管理仍是主轴,刺激力度仍有限我们在周中已对中美谈判复杂性与政治局会议节奏做出预判,这里仅补充两点: 1)特朗普关于"愿意对话”的表态,与其对俄乌战事的态度类似,本质仍是其对基本盘的"预期管理”; 2)总理对于"必要时敢于打破常规”的表述的会议主旨为"加强预期管理”,和年初至今"适时降息降准
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【zz】重点推荐顺络电子:25Q1 业绩超预期,看好 AI 手机、汽车、服务器未来成长性
公司发布 2025Q1 业绩,实现收入 14.61 亿元,yoy+16.03%,实现归母净利润 2.33 亿元,yoy+37.02%,实现扣非归母净利 2.20 亿元,yoy+39.76%,收入和归母净利润均创历史同期新高,业绩超预期! Q1为传统淡季,通讯及消费电子业务略显平淡,国补对需求略有拉动, 汽车电子、数据中心等新兴市场领域增速明显,汽车电子或储能专用业务收入 3.14 亿元,同比大增 65.46%,销售业务结构进一步改善。 Q1 毛利率 36.56%,环比上升 2.07pct,主要因
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顺络电子
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【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调
4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施一中美厂商互相抢出口一需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科、顺络电子。 ----------------------- 4月
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【财通计算机】国能日新的新周期机会,请领导们再次重视!!!
1.#第一个股价节点已经出现,未来持续超预期可期,国能日新的股价是2月10日(周一)跳空开启,因为2月9号(周日),发改委、能源局联合发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,其中明确了2025.5.31是增量项目全面入市的政策分水岭时间点,新投产的分布式光伏项目电是全额进入电力市场交易,电价通过市场化意价形成,国家补贴正式退出历史舞台,可以说是历史性的变化! 2.#对订单层面的影响已经体现到业务上,不是市场在自己YY乱炒beta。前述市场化驱动的重大转变,会推动分布
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2025-05-11 20:41:46
【浙商通信】打造新质战斗力,关注数据链和卫星互联网
新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。深入研究现代战争特点规律,加快解放和发展新质战斗力,既是建设一流军队的紧迫课题,也是打赢未来战争的时代要求。 印巴冲突中,超视距成主流作战模式。现代空战的核心有望从单一平台性能转向体系化对抗,有源相控阵、数据链、卫星导航等军工信息化需求明显提升。 卫星互联网成大国重器。星链系统在俄乌冲突中高调启用,对战争走势产生重大影响。国内两大低轨星座进入加速组网阶段,垣信已经与泰国、马来西亚、巴
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上海瀚讯
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 20:42:37
关于现房销售观点:
现房销售非一蹴而就,预计各地逐步试点推行。中央层面,2024年住建部会议提出有力有序推行现房销售;地方层面已有浙江、河南、陕西等多个省份出台现房销售的试点政策。而目前现房销售更多存在于保交楼项目中,过往经验看,土地出让环节的现房销售较难推行,如2021年杭州推出10宗现房销售地块全部流拍。同时预计地方政府在实施过程中有一定自主权,考虑地方政府对土地财政的依赖,预计各城市由点及面,新老划断,逐步试点推行现房销售, 现房销售预计将配套相应融资和税收政策。现房销售的目的一是防交付风险,二是延长新房供应
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保利发展
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-08 14:21:36
重视!【长江军工·火zha药】深耕产业的最新力作:全新赛道+贝塔增益+市场首创
👉火zha药及dan药是现代化战争实现远程精确打击、高效高速毁伤最广泛的能量源。在强军首责和安全生产双重约束牵引下,火zha药及其制品产业高质量发展已成为开创国防和军队现代化新局面的关键驱动与瓶颈领域; 👉火zha药及dan药安全生产主题,这是全新爆发且景气将至的长期成长赛道,或有百千亿规模的专项任务投入,叠加工业部门自筹资本开支或是前者的3+倍,“人机隔离、机器换人、黑灯工厂”是实现安全高效目标必由之路; 👉民爆安全生产智能装备成功经验可资借鉴,长期看好【金奥博】工业zha药连续自动化安
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金奥博
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听风的韭菜
一路向北
2025-05-07 11:38:35
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改
【策略观点】渝三峡异动,再论重庆国改 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局。 重庆国资控制权交易主要包括协议转让及要约收购、定向增发及资产注入 、MBO、混改、国资划转五种模式。 典型案例: 1. 通用技术集团取得重庆化医股权(重庆医药) 2.中国物流集团战略整合重庆物流集团(重庆港) 3.国机集团受让川仪股份控制权(川仪股份) 中信建投新股&北交所 张玉龙 -------- 重庆央地合作盘活国有资产,重庆国改控制权交易提升公司治理水平,央企完善在渝布局
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渝三峡A
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一路向北
2025-05-06 09:04:52
【华泰计算机】Agent和MCP是AI主线中的主线
近期变化,Agent产品层: 1)五一期间Manus创始人Peak指出Manus的#涌现能力 ,主因加入主动査看图像的功能后,Manus开始自动检查其生成的数据可视化,AI的网络效应或初现。Manus在4月底拿到了硅谷风投Benchmark领投的7500万美元融资. 2)Genspark更新了更好的个性化能力。而从Meta电话会中已知,Meta AI的10亿月活,核心也是基于社交打造个性化。个性化是护城河,越早建立越好。 模型层: 阿里Qwen 3强调Agent能力和MCP生态的支持,预期后续国
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汉得信息
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一路向北
2025-04-30 14:12:51
【zz】成长做多窗口,计算机看好
成长做多窗口,计算机看好 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅达 顶点) -------------------------------------------------------- 1、计算机双王,寒武纪+海光 2、Q2看AI加速&基本面稳健白马,我服+金蝶+金山+达梦 3、Agent首推阿里链=海光+亚信科技+信雅达,其次人力(科锐 北森)+金融(信雅
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寒武纪
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一路向北
2025-04-28 11:12:39
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】
【中万交运-原油轮运价全面创今年新高,重视油轮机会,招商轮船,兴通股份,中远海能】 VLCC、苏伊士、阿芙拉全面占上5万美元/天,油轮或开启淡季不淡行情。美股油运股相比大盘超额收益显著,已经超3月底水平。本周 FRO、TNK、OET上涨 6-10%,A股油运有望补涨。关注5月初 OPEC+ 宣布的6月生产计划,若6月继续超预期增产,今年淡季大概率将出现淡季不淡行情。 301落地韩国船厂新高,船厂产能不足中国船厂补涨只是时间问题 推荐招商轮船、兴通股份、中远海能 AH 等,扬子江、中船防务 H,苏
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招商轮船
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一路向北
2025-04-27 10:08:54
【农药板块近况更新】
近期随着上市公司年报及一季报披露,受益于部分小品种农药底部涨价反弹,农药板块部分上市公司业绩超市场预期。如利尔化学 1025 归母净利润 YY +203%-224%,江山股份 YoY +89.1%,利民股份同比大幅转正至 1.1 亿元,先达股份扭亏为盈。 当前时点,我们更新如下: 农药产品已处于历史大底,小品种反弹更早出现。从农药价格指数来看,目前已处于有历史记录以来的低点,且考虑到2024 年部分公司出现年度亏损现状,行业呈现挺价自救。考虑到小品种供给、需求集中度高,行业库存更低,我们认为小品
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先达股份
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一路向北
2025-04-24 13:06:33
【zz】下一个涨价品种:三维化学
突破美国卡脖子产品:国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨,90%只能靠伊士曼从美国进口,三维化学1000吨产能技术已突破,明年新投产1w吨,加关税前一吨卖6-8w,成本不到3.5w。 一货难求,价格将持拉涨:反制关税让美国货源成本翻倍,贸易商和工厂反馈货源紧缺,价格近期大涨,根据百川资讯,伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料,成本占比极低,涨价也得用。5月库存消耗完,价格继续涨。 三维化学弹性大:主业3亿利润,账上现金20亿,60亿低估。7000吨产量,一吨赚10w,多赚
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三维化学
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一路向北
2025-04-23 20:34:12
【康鹏科技】专家交流-20250422
1、公司项目进展 产能建设:目前正在建设5万吨项目,预计2025年年底建成,2026年上半年投产并出产品。一期装置以高粘为主,5万吨中有2万吨低粘度生产线,ETO拥有三条自适应路线生产的产品牌号,可对应各种牌号PAO的应用范围。 未来产能规划:2026年上半年投产后,保守估计下半年产量25000 - 3万吨,之后满产5万吨。后续有扩产规划,已有不下十家掌握大量资源的企业寻求合作,董事会将讨论具体扩产地点及规模。 2、行业市场情况 市场规模:润滑油全球约5000万吨,中国约800 - 1000万吨
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康鹏科技
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一路向北
2025-04-21 12:47:03
[zz]【海南海药】中国创新药改变癫痫治疗格局,千亿市场,5倍空间
【海南海药】癫痫创新药有望实现突破,抢占全球5000W人+千亿需一句话结论:现有癫痫治疗药物效果不佳/副作用大,求市场,5倍空间看300亿! 【癫痫病】WHO数据,全球约有 5000 万人患有癫痫,每年新发病例约为 200 万,预后差,死亡率高;现有癫痫药存在问题】癫痫领域近十年来没有创新疗法问世,目前海外仍以左乙拉西坦(1999年美国上市)、拉莫二嗪(1994年美国上市)为首选用药,肝损伤等副作用较大,长期服用甚至可能诱发抑郁: 【海南海药】癫痫创新药派恩加滨有望填补世界空白 (机制新】派恩加
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海南海药
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一路向北
2025-04-20 22:32:20
【中泰策略】“九连阳"背后的资金结构与市场心态:防御导向下的缩量博弈
近期市场"九连阳”,但成交明显缩量,结构集中在上证50与红利蓝筹,中小市值个股则整体低迷。我们认为,周末”各类资金的行为模式与心态变化”,是决定下一阶段走势的关键变量,也是市场关注的焦点。 1、政策面观察:预期管理仍是主轴,刺激力度仍有限我们在周中已对中美谈判复杂性与政治局会议节奏做出预判,这里仅补充两点: 1)特朗普关于"愿意对话”的表态,与其对俄乌战事的态度类似,本质仍是其对基本盘的"预期管理”; 2)总理对于"必要时敢于打破常规”的表述的会议主旨为"加强预期管理”,和年初至今"适时降息降准
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一路向北
2025-04-20 10:39:25
【zz】重点推荐顺络电子:25Q1 业绩超预期,看好 AI 手机、汽车、服务器未来成长性
公司发布 2025Q1 业绩,实现收入 14.61 亿元,yoy+16.03%,实现归母净利润 2.33 亿元,yoy+37.02%,实现扣非归母净利 2.20 亿元,yoy+39.76%,收入和归母净利润均创历史同期新高,业绩超预期! Q1为传统淡季,通讯及消费电子业务略显平淡,国补对需求略有拉动, 汽车电子、数据中心等新兴市场领域增速明显,汽车电子或储能专用业务收入 3.14 亿元,同比大增 65.46%,销售业务结构进一步改善。 Q1 毛利率 36.56%,环比上升 2.07pct,主要因
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顺络电子
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一路向北
2025-04-18 20:53:46
【华西电子】MLCC价格更新:代理商MLCC价格全面上调
4月上,代理商MLCC价格全面上调,高容涨幅明显,23个主要料号,有14个上涨,平均涨幅2.39%。涨价主因:因中美关税影响,下游终端厂商加大订单需求(我们预判是为了抢出口、备库存),由于此前需求平稳,行业库存较少,短期代理商惜售。目前从行业看,高容稼动率已经较高,行业库存少,短期出现缺货涨价苗头。后续随着逻辑演绎:关税实施一中美厂商互相抢出口一需求增加且产业链库存少,反而带来短期量价齐升。 重点推荐:三环集团、洁美科技、风华高科、顺络电子。 ----------------------- 4月
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三环集团
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一路向北
2025-04-17 14:11:34
【财通计算机】国能日新的新周期机会,请领导们再次重视!!!
1.#第一个股价节点已经出现,未来持续超预期可期,国能日新的股价是2月10日(周一)跳空开启,因为2月9号(周日),发改委、能源局联合发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,其中明确了2025.5.31是增量项目全面入市的政策分水岭时间点,新投产的分布式光伏项目电是全额进入电力市场交易,电价通过市场化意价形成,国家补贴正式退出历史舞台,可以说是历史性的变化! 2.#对订单层面的影响已经体现到业务上,不是市场在自己YY乱炒beta。前述市场化驱动的重大转变,会推动分布
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国能日新
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