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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-13 20:48:26
【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-13 11:20:11
【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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粤桂股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-12 11:12:39
【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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巨一科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-11 22:24:31
【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-11 10:35:25
【国金电子】为何我们旗帜鲜明地认为本轮自主可控行情下《汇成真空》将成为领引板块的龙头
一、GK]板块存在高确定性的行业催化:美系、日系厂商相继加速撤离核心存储大厂,有大概率能够看到荷兰厂商复制类似的应对政策; 二、厂内维保服务将是最先出现的瓶颈缺口:根据产业调研来看,此次美系、日系原厂人员撤离后,厂内服务将伴随终止,维保服务预计将是最先遇到的瓶颈问题: 三、汇成真空将是全市场GK]维保受限的最大受益者!GK光源/物镜系统里的镜片需要3~6个月定期重新镀膜。从ASML在国内存量机台情况,预计超1400台机台。按照一台机台的照明和物镜系统各10片镜片测算,一台镀膜设备一天镀一片镜片(
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汇成真空
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-08 22:02:19
【MS金属】春季商品已经动,股票的心何时开启
年初至今,商品的表现强于其他资产,Comex铜价涨幅超过13%,黄金更是创历史新高,国内铝价也近期大涨。但股票迟迟找不到触发点。 我们此前判断过,春节前应该是布局周期的时点,商品也确如预期超强走势,当下阶段股票还是宏观预期在做定价,虽然现有风险偏好足够高,但大家还是愿意布局成长,而忽略了周期行业的变化,特别是估值、位置的性价比由于其他板块,去年7月至今整体周期板块无趋势性行情。 拐点或者当下:节后新开工将进入验证期、各地两会也会公布GDP目标还有全国两会的召开,都将修正大家对宏观的悲观预期,届时
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-07 13:39:12
【SW传媒】神州泰岳:重视云业务25年潜力,有强利润支撑的AI卖铲人
Deepseek持续发酵,高效低成本对企业部署AI形成强大吸引力。Deepseek自身服务器资源紧缺,海内外云厂(腾讯/华为/亚马逊/谷歌/亚马逊等)陆续上线deespseek R1模型,#我们认为云代理环节值得重视,从IAAS-->MAAS,有望享受AI时代的"卖铲人”红利(参考17-21的IAAS红利期)。 #具备AI解决方案能力的云代理商。公司近年在云业务上发展迅猛,战略思路上云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业。获得亚马逊云生成式AI能力认证,形成了"1+N+X“大模型产品体系,打
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神州泰岳
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-07 11:10:29
【TF电新】:高赔率看BC新技术,高胜率看光伏玻璃,硅片环比改善最明显0207
节前我们底部重点推荐了光伏玻璃并更新了BC产业链进展,这两天闭门会交流下来,直观的几个感受:一是BC正处于从1-10阶段,产业趋势日渐清晰;二是光伏玻璃仍然是确定性最高、价格弹性最大的品种;三是硅片25Q1业绩的环比改善将最明显。 1、#当前的BC类似于2201的TOPCon,正处于从1到10阶段。爱旭股份2404 ABC组件出货近3.5GW,春节期间订单饱满,今年出货量有望逐季提升,放量的趋势已经十分明确。ABC的降本也超预期,一体化成本较TOPCon高2~3分/W,加上ABC组件的溢价,24
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爱旭股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-06 09:58:48
【TF金属】中孚实业:员工持股计划力度大超预期20250205
公告:公司计划实施员工持股计划,拟筹集金额不超过12.5亿,以份作为认购单位,每份一元(当前公司市值123亿,如果全额认购的话,员工持股比例将达到总股本10%)。拟分配人包括董监高13人合计7100万份,其他员工不超过6487人合计11.79万份(如果平均算的话,董监高平均546w,其他员工平均18w,力度相当之大),具体分配情况按照实际参与及缴款情况确定。 股票来源:二级市场购买(集中竞价、大宗交易、协议转让)。公司同时公告从处置专户中协议受让约2.6亿股(占公司总股本6.5%),转让价格为协
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中孚实业
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-04 21:30:33
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
有道云笔记
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寒武纪
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-04 10:09:48
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐 节前中芯国际股价多次跳水,我们持续强调公司基本面无虞,重视算力代工稀缺性,2月继续把公司列为金股,今日公司迎来强势反弹! #SMIC:国产算力底盘 先进制程稀缺性和重要性进一步凸显,景气震荡不改先进扩产决心,随着前期核心设备到位,国产设备配合跟进,中芯国际作为AI浪潮底盘,国产替代中军,有望全面加速AI芯片国产化。台积电之于全球AI产业,正如中芯国际之于国产算力! #Q4收入环比微增、产能扩充稳步推进 24年:根据公司
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中芯国际
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-29 14:00:04
【招商传媒】DeepSeek对AI产业链利大于弊
2025年,新的蛇年已经到来,在此,招商传媒组祝各位一直信任和支持我们的投资者新年愉快,万事如意,身体健康,蛇年发大财。我们看到最近关于DeepSeek的新闻铺天盖地,目不暇接,各种分歧和争论也是不断,但昨晚我们看到,前一天大跌17%的英伟达昨晚迎来了大幅反弹,大涨接近9%,而美股AI应用更是全面大涨,SHOPIFY大涨9.38%,ZOOM大涨8.1%,多邻国大涨7.31%,SNOWFLAKE大涨7.12%,PALANTIR大涨6.35%,APP上涨5.1%,赛富时上涨3.7%,可见,DeepS
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-26 20:59:28
【广发通信】我们如何看待DeepSeek R1对算力硬件投资的影响
DeepSeek R1目前的关键信息: 1)1/20发布,开源,性能比肩0penAI01,训练及推理成本远低与海外大模型 2)海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多 3)通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果 -DeepSeekr1产生的影响: 拉近了中外模型的差距,一定程度的创新了模型训练和推理的方式,,说明堆算力不是提升模型训练能力的唯一路径,#模型架构上的一些”巧思”亦可提升模型训练速度和降低训练推理成本。可能部分影响全球AI模型【训练】的
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小米集团-W
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-26 10:42:50
【转发】❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!!
❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!! 1、【内生收入大拐点,未来三个季度环比加速】:周五晚预告q4收入同比+35%,季度加速;q1截止目前已经显著超去年整个季度;HW确收于q2收入再加速 2、【AI Agent 铲子股】,Agent越多,应用分析的产品改进空间越大,需求越多。应用监测分析Agent,新产品Bonree ONE 3.0显著放量 3、【从深耕HW到抢占ZJ,HW进入收获期,ZJ进入全力冲刺期】。2月HW产品上线后,类汉得,产品底座引入ZJ模型,H
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博睿数据
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2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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腾讯控股
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【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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巨一科技
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【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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振华股份
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【国金电子】为何我们旗帜鲜明地认为本轮自主可控行情下《汇成真空》将成为领引板块的龙头
一、GK]板块存在高确定性的行业催化:美系、日系厂商相继加速撤离核心存储大厂,有大概率能够看到荷兰厂商复制类似的应对政策; 二、厂内维保服务将是最先出现的瓶颈缺口:根据产业调研来看,此次美系、日系原厂人员撤离后,厂内服务将伴随终止,维保服务预计将是最先遇到的瓶颈问题: 三、汇成真空将是全市场GK]维保受限的最大受益者!GK光源/物镜系统里的镜片需要3~6个月定期重新镀膜。从ASML在国内存量机台情况,预计超1400台机台。按照一台机台的照明和物镜系统各10片镜片测算,一台镀膜设备一天镀一片镜片(
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【MS金属】春季商品已经动,股票的心何时开启
年初至今,商品的表现强于其他资产,Comex铜价涨幅超过13%,黄金更是创历史新高,国内铝价也近期大涨。但股票迟迟找不到触发点。 我们此前判断过,春节前应该是布局周期的时点,商品也确如预期超强走势,当下阶段股票还是宏观预期在做定价,虽然现有风险偏好足够高,但大家还是愿意布局成长,而忽略了周期行业的变化,特别是估值、位置的性价比由于其他板块,去年7月至今整体周期板块无趋势性行情。 拐点或者当下:节后新开工将进入验证期、各地两会也会公布GDP目标还有全国两会的召开,都将修正大家对宏观的悲观预期,届时
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紫金矿业
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【SW传媒】神州泰岳:重视云业务25年潜力,有强利润支撑的AI卖铲人
Deepseek持续发酵,高效低成本对企业部署AI形成强大吸引力。Deepseek自身服务器资源紧缺,海内外云厂(腾讯/华为/亚马逊/谷歌/亚马逊等)陆续上线deespseek R1模型,#我们认为云代理环节值得重视,从IAAS-->MAAS,有望享受AI时代的"卖铲人”红利(参考17-21的IAAS红利期)。 #具备AI解决方案能力的云代理商。公司近年在云业务上发展迅猛,战略思路上云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业。获得亚马逊云生成式AI能力认证,形成了"1+N+X“大模型产品体系,打
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神州泰岳
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2025-02-07 11:10:29
【TF电新】:高赔率看BC新技术,高胜率看光伏玻璃,硅片环比改善最明显0207
节前我们底部重点推荐了光伏玻璃并更新了BC产业链进展,这两天闭门会交流下来,直观的几个感受:一是BC正处于从1-10阶段,产业趋势日渐清晰;二是光伏玻璃仍然是确定性最高、价格弹性最大的品种;三是硅片25Q1业绩的环比改善将最明显。 1、#当前的BC类似于2201的TOPCon,正处于从1到10阶段。爱旭股份2404 ABC组件出货近3.5GW,春节期间订单饱满,今年出货量有望逐季提升,放量的趋势已经十分明确。ABC的降本也超预期,一体化成本较TOPCon高2~3分/W,加上ABC组件的溢价,24
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【TF金属】中孚实业:员工持股计划力度大超预期20250205
公告:公司计划实施员工持股计划,拟筹集金额不超过12.5亿,以份作为认购单位,每份一元(当前公司市值123亿,如果全额认购的话,员工持股比例将达到总股本10%)。拟分配人包括董监高13人合计7100万份,其他员工不超过6487人合计11.79万份(如果平均算的话,董监高平均546w,其他员工平均18w,力度相当之大),具体分配情况按照实际参与及缴款情况确定。 股票来源:二级市场购买(集中竞价、大宗交易、协议转让)。公司同时公告从处置专户中协议受让约2.6亿股(占公司总股本6.5%),转让价格为协
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中孚实业
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【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
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【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐 节前中芯国际股价多次跳水,我们持续强调公司基本面无虞,重视算力代工稀缺性,2月继续把公司列为金股,今日公司迎来强势反弹! #SMIC:国产算力底盘 先进制程稀缺性和重要性进一步凸显,景气震荡不改先进扩产决心,随着前期核心设备到位,国产设备配合跟进,中芯国际作为AI浪潮底盘,国产替代中军,有望全面加速AI芯片国产化。台积电之于全球AI产业,正如中芯国际之于国产算力! #Q4收入环比微增、产能扩充稳步推进 24年:根据公司
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2025-01-29 14:00:04
【招商传媒】DeepSeek对AI产业链利大于弊
2025年,新的蛇年已经到来,在此,招商传媒组祝各位一直信任和支持我们的投资者新年愉快,万事如意,身体健康,蛇年发大财。我们看到最近关于DeepSeek的新闻铺天盖地,目不暇接,各种分歧和争论也是不断,但昨晚我们看到,前一天大跌17%的英伟达昨晚迎来了大幅反弹,大涨接近9%,而美股AI应用更是全面大涨,SHOPIFY大涨9.38%,ZOOM大涨8.1%,多邻国大涨7.31%,SNOWFLAKE大涨7.12%,PALANTIR大涨6.35%,APP上涨5.1%,赛富时上涨3.7%,可见,DeepS
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2025-01-26 20:59:28
【广发通信】我们如何看待DeepSeek R1对算力硬件投资的影响
DeepSeek R1目前的关键信息: 1)1/20发布,开源,性能比肩0penAI01,训练及推理成本远低与海外大模型 2)海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多 3)通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果 -DeepSeekr1产生的影响: 拉近了中外模型的差距,一定程度的创新了模型训练和推理的方式,,说明堆算力不是提升模型训练能力的唯一路径,#模型架构上的一些”巧思”亦可提升模型训练速度和降低训练推理成本。可能部分影响全球AI模型【训练】的
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【转发】❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!!
❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!! 1、【内生收入大拐点,未来三个季度环比加速】:周五晚预告q4收入同比+35%,季度加速;q1截止目前已经显著超去年整个季度;HW确收于q2收入再加速 2、【AI Agent 铲子股】,Agent越多,应用分析的产品改进空间越大,需求越多。应用监测分析Agent,新产品Bonree ONE 3.0显著放量 3、【从深耕HW到抢占ZJ,HW进入收获期,ZJ进入全力冲刺期】。2月HW产品上线后,类汉得,产品底座引入ZJ模型,H
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【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-13 11:20:11
【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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粤桂股份
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一路向北
2025-02-12 11:12:39
【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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巨一科技
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一路向北
2025-02-11 22:24:31
【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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振华股份
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一路向北
2025-02-11 10:35:25
【国金电子】为何我们旗帜鲜明地认为本轮自主可控行情下《汇成真空》将成为领引板块的龙头
一、GK]板块存在高确定性的行业催化:美系、日系厂商相继加速撤离核心存储大厂,有大概率能够看到荷兰厂商复制类似的应对政策; 二、厂内维保服务将是最先出现的瓶颈缺口:根据产业调研来看,此次美系、日系原厂人员撤离后,厂内服务将伴随终止,维保服务预计将是最先遇到的瓶颈问题: 三、汇成真空将是全市场GK]维保受限的最大受益者!GK光源/物镜系统里的镜片需要3~6个月定期重新镀膜。从ASML在国内存量机台情况,预计超1400台机台。按照一台机台的照明和物镜系统各10片镜片测算,一台镀膜设备一天镀一片镜片(
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汇成真空
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一路向北
2025-02-08 22:02:19
【MS金属】春季商品已经动,股票的心何时开启
年初至今,商品的表现强于其他资产,Comex铜价涨幅超过13%,黄金更是创历史新高,国内铝价也近期大涨。但股票迟迟找不到触发点。 我们此前判断过,春节前应该是布局周期的时点,商品也确如预期超强走势,当下阶段股票还是宏观预期在做定价,虽然现有风险偏好足够高,但大家还是愿意布局成长,而忽略了周期行业的变化,特别是估值、位置的性价比由于其他板块,去年7月至今整体周期板块无趋势性行情。 拐点或者当下:节后新开工将进入验证期、各地两会也会公布GDP目标还有全国两会的召开,都将修正大家对宏观的悲观预期,届时
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紫金矿业
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一路向北
2025-02-07 13:39:12
【SW传媒】神州泰岳:重视云业务25年潜力,有强利润支撑的AI卖铲人
Deepseek持续发酵,高效低成本对企业部署AI形成强大吸引力。Deepseek自身服务器资源紧缺,海内外云厂(腾讯/华为/亚马逊/谷歌/亚马逊等)陆续上线deespseek R1模型,#我们认为云代理环节值得重视,从IAAS-->MAAS,有望享受AI时代的"卖铲人”红利(参考17-21的IAAS红利期)。 #具备AI解决方案能力的云代理商。公司近年在云业务上发展迅猛,战略思路上云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业。获得亚马逊云生成式AI能力认证,形成了"1+N+X“大模型产品体系,打
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神州泰岳
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2025-02-07 11:10:29
【TF电新】:高赔率看BC新技术,高胜率看光伏玻璃,硅片环比改善最明显0207
节前我们底部重点推荐了光伏玻璃并更新了BC产业链进展,这两天闭门会交流下来,直观的几个感受:一是BC正处于从1-10阶段,产业趋势日渐清晰;二是光伏玻璃仍然是确定性最高、价格弹性最大的品种;三是硅片25Q1业绩的环比改善将最明显。 1、#当前的BC类似于2201的TOPCon,正处于从1到10阶段。爱旭股份2404 ABC组件出货近3.5GW,春节期间订单饱满,今年出货量有望逐季提升,放量的趋势已经十分明确。ABC的降本也超预期,一体化成本较TOPCon高2~3分/W,加上ABC组件的溢价,24
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爱旭股份
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一路向北
2025-02-06 09:58:48
【TF金属】中孚实业:员工持股计划力度大超预期20250205
公告:公司计划实施员工持股计划,拟筹集金额不超过12.5亿,以份作为认购单位,每份一元(当前公司市值123亿,如果全额认购的话,员工持股比例将达到总股本10%)。拟分配人包括董监高13人合计7100万份,其他员工不超过6487人合计11.79万份(如果平均算的话,董监高平均546w,其他员工平均18w,力度相当之大),具体分配情况按照实际参与及缴款情况确定。 股票来源:二级市场购买(集中竞价、大宗交易、协议转让)。公司同时公告从处置专户中协议受让约2.6亿股(占公司总股本6.5%),转让价格为协
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中孚实业
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一路向北
2025-02-04 21:30:33
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
有道云笔记
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寒武纪
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一路向北
2025-02-04 10:09:48
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐 节前中芯国际股价多次跳水,我们持续强调公司基本面无虞,重视算力代工稀缺性,2月继续把公司列为金股,今日公司迎来强势反弹! #SMIC:国产算力底盘 先进制程稀缺性和重要性进一步凸显,景气震荡不改先进扩产决心,随着前期核心设备到位,国产设备配合跟进,中芯国际作为AI浪潮底盘,国产替代中军,有望全面加速AI芯片国产化。台积电之于全球AI产业,正如中芯国际之于国产算力! #Q4收入环比微增、产能扩充稳步推进 24年:根据公司
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中芯国际
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2025-01-29 14:00:04
【招商传媒】DeepSeek对AI产业链利大于弊
2025年,新的蛇年已经到来,在此,招商传媒组祝各位一直信任和支持我们的投资者新年愉快,万事如意,身体健康,蛇年发大财。我们看到最近关于DeepSeek的新闻铺天盖地,目不暇接,各种分歧和争论也是不断,但昨晚我们看到,前一天大跌17%的英伟达昨晚迎来了大幅反弹,大涨接近9%,而美股AI应用更是全面大涨,SHOPIFY大涨9.38%,ZOOM大涨8.1%,多邻国大涨7.31%,SNOWFLAKE大涨7.12%,PALANTIR大涨6.35%,APP上涨5.1%,赛富时上涨3.7%,可见,DeepS
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2025-01-26 20:59:28
【广发通信】我们如何看待DeepSeek R1对算力硬件投资的影响
DeepSeek R1目前的关键信息: 1)1/20发布,开源,性能比肩0penAI01,训练及推理成本远低与海外大模型 2)海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多 3)通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果 -DeepSeekr1产生的影响: 拉近了中外模型的差距,一定程度的创新了模型训练和推理的方式,,说明堆算力不是提升模型训练能力的唯一路径,#模型架构上的一些”巧思”亦可提升模型训练速度和降低训练推理成本。可能部分影响全球AI模型【训练】的
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【转发】❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!!
❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!! 1、【内生收入大拐点,未来三个季度环比加速】:周五晚预告q4收入同比+35%,季度加速;q1截止目前已经显著超去年整个季度;HW确收于q2收入再加速 2、【AI Agent 铲子股】,Agent越多,应用分析的产品改进空间越大,需求越多。应用监测分析Agent,新产品Bonree ONE 3.0显著放量 3、【从深耕HW到抢占ZJ,HW进入收获期,ZJ进入全力冲刺期】。2月HW产品上线后,类汉得,产品底座引入ZJ模型,H
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博睿数据
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2025-02-16 14:47:39
【转发】真格 yusen :
DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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腾讯控股
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一路向北
2025-02-13 20:48:26
【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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三祥新材
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【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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【国金电子】为何我们旗帜鲜明地认为本轮自主可控行情下《汇成真空》将成为领引板块的龙头
一、GK]板块存在高确定性的行业催化:美系、日系厂商相继加速撤离核心存储大厂,有大概率能够看到荷兰厂商复制类似的应对政策; 二、厂内维保服务将是最先出现的瓶颈缺口:根据产业调研来看,此次美系、日系原厂人员撤离后,厂内服务将伴随终止,维保服务预计将是最先遇到的瓶颈问题: 三、汇成真空将是全市场GK]维保受限的最大受益者!GK光源/物镜系统里的镜片需要3~6个月定期重新镀膜。从ASML在国内存量机台情况,预计超1400台机台。按照一台机台的照明和物镜系统各10片镜片测算,一台镀膜设备一天镀一片镜片(
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【MS金属】春季商品已经动,股票的心何时开启
年初至今,商品的表现强于其他资产,Comex铜价涨幅超过13%,黄金更是创历史新高,国内铝价也近期大涨。但股票迟迟找不到触发点。 我们此前判断过,春节前应该是布局周期的时点,商品也确如预期超强走势,当下阶段股票还是宏观预期在做定价,虽然现有风险偏好足够高,但大家还是愿意布局成长,而忽略了周期行业的变化,特别是估值、位置的性价比由于其他板块,去年7月至今整体周期板块无趋势性行情。 拐点或者当下:节后新开工将进入验证期、各地两会也会公布GDP目标还有全国两会的召开,都将修正大家对宏观的悲观预期,届时
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【SW传媒】神州泰岳:重视云业务25年潜力,有强利润支撑的AI卖铲人
Deepseek持续发酵,高效低成本对企业部署AI形成强大吸引力。Deepseek自身服务器资源紧缺,海内外云厂(腾讯/华为/亚马逊/谷歌/亚马逊等)陆续上线deespseek R1模型,#我们认为云代理环节值得重视,从IAAS-->MAAS,有望享受AI时代的"卖铲人”红利(参考17-21的IAAS红利期)。 #具备AI解决方案能力的云代理商。公司近年在云业务上发展迅猛,战略思路上云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业。获得亚马逊云生成式AI能力认证,形成了"1+N+X“大模型产品体系,打
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【TF电新】:高赔率看BC新技术,高胜率看光伏玻璃,硅片环比改善最明显0207
节前我们底部重点推荐了光伏玻璃并更新了BC产业链进展,这两天闭门会交流下来,直观的几个感受:一是BC正处于从1-10阶段,产业趋势日渐清晰;二是光伏玻璃仍然是确定性最高、价格弹性最大的品种;三是硅片25Q1业绩的环比改善将最明显。 1、#当前的BC类似于2201的TOPCon,正处于从1到10阶段。爱旭股份2404 ABC组件出货近3.5GW,春节期间订单饱满,今年出货量有望逐季提升,放量的趋势已经十分明确。ABC的降本也超预期,一体化成本较TOPCon高2~3分/W,加上ABC组件的溢价,24
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【TF金属】中孚实业:员工持股计划力度大超预期20250205
公告:公司计划实施员工持股计划,拟筹集金额不超过12.5亿,以份作为认购单位,每份一元(当前公司市值123亿,如果全额认购的话,员工持股比例将达到总股本10%)。拟分配人包括董监高13人合计7100万份,其他员工不超过6487人合计11.79万份(如果平均算的话,董监高平均546w,其他员工平均18w,力度相当之大),具体分配情况按照实际参与及缴款情况确定。 股票来源:二级市场购买(集中竞价、大宗交易、协议转让)。公司同时公告从处置专户中协议受让约2.6亿股(占公司总股本6.5%),转让价格为协
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【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
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【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐 节前中芯国际股价多次跳水,我们持续强调公司基本面无虞,重视算力代工稀缺性,2月继续把公司列为金股,今日公司迎来强势反弹! #SMIC:国产算力底盘 先进制程稀缺性和重要性进一步凸显,景气震荡不改先进扩产决心,随着前期核心设备到位,国产设备配合跟进,中芯国际作为AI浪潮底盘,国产替代中军,有望全面加速AI芯片国产化。台积电之于全球AI产业,正如中芯国际之于国产算力! #Q4收入环比微增、产能扩充稳步推进 24年:根据公司
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【招商传媒】DeepSeek对AI产业链利大于弊
2025年,新的蛇年已经到来,在此,招商传媒组祝各位一直信任和支持我们的投资者新年愉快,万事如意,身体健康,蛇年发大财。我们看到最近关于DeepSeek的新闻铺天盖地,目不暇接,各种分歧和争论也是不断,但昨晚我们看到,前一天大跌17%的英伟达昨晚迎来了大幅反弹,大涨接近9%,而美股AI应用更是全面大涨,SHOPIFY大涨9.38%,ZOOM大涨8.1%,多邻国大涨7.31%,SNOWFLAKE大涨7.12%,PALANTIR大涨6.35%,APP上涨5.1%,赛富时上涨3.7%,可见,DeepS
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【广发通信】我们如何看待DeepSeek R1对算力硬件投资的影响
DeepSeek R1目前的关键信息: 1)1/20发布,开源,性能比肩0penAI01,训练及推理成本远低与海外大模型 2)海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多 3)通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果 -DeepSeekr1产生的影响: 拉近了中外模型的差距,一定程度的创新了模型训练和推理的方式,,说明堆算力不是提升模型训练能力的唯一路径,#模型架构上的一些”巧思”亦可提升模型训练速度和降低训练推理成本。可能部分影响全球AI模型【训练】的
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【转发】❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!!
❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!! 1、【内生收入大拐点,未来三个季度环比加速】:周五晚预告q4收入同比+35%,季度加速;q1截止目前已经显著超去年整个季度;HW确收于q2收入再加速 2、【AI Agent 铲子股】,Agent越多,应用分析的产品改进空间越大,需求越多。应用监测分析Agent,新产品Bonree ONE 3.0显著放量 3、【从深耕HW到抢占ZJ,HW进入收获期,ZJ进入全力冲刺期】。2月HW产品上线后,类汉得,产品底座引入ZJ模型,H
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DeepSeek 带来普惠的模型能力提升是中国 AI 的安卓时刻。原来中国 AI 开发者用不了海外先进模型,犹如 iPhone 出来后买不到还是只能用诺基亚。现在 Deepseek 能力提升,开源可用,大大增加了大厂和创业公司的求解空间,可能带来 AI 应用在中国的寒武纪大爆发。 大厂已有的用户规模和场景心智优势原来被模型能力局限发挥不出来。现在连微信搜索都可以敞开怀抱接 Deepseek,基本上所有其他中国互联网公司接入 Deepseek 都没有心理包袱了。现在接 Deepseek 政治正确,
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【中信证券电池与能源管理】三祥新材一核锆与固态电池推进,打造平台型材料公司
盈利能力修复,锆材主业趋稳。公司主营电熔氧化错、海绵锆等锆材业务。长期来看,主业盈利中枢上行,2023年受原材料跌价影响,盈利能力有所下滑。从2024年前三季度来看,营收同比+0.94%,保持增长,归母净利率9.05%,较2023年的7.34%有所回升。从当前时点来看,我们认为锆原材料及相关产品价格趋稳;从长周期和短周期来看,行业库存水平均处于低位,我们预计公司高价锆英砂原材料消化逐步完成,资产减值对利润的影响逐步弱化,助力公司主业盈利能力修复。 固态电池:公司氧化物+氯化物材料将充分受益,公司
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【中信证券新材料】固态电池--人形机器人当前最优动力解决方案,关注材料企业放量进展
固态电池适配人形机器人动力需求。一、能量密度高,为人形机器人提供更持久的续航能力;二、安全性高,在各种复杂工况中及受到外力冲击或高温环境等突发事件下可保持电池内部结构稳定;三、循环寿命长,性能衰减缓慢,提高人形机器人整体使用寿命和经济性;四、设计灵活度高,全固态电池可以根据人形机器人的复杂机械结构和内部空间布局,灵活地设计成不同的形状和尺寸,实现更合理的重量分布,提升机器人的稳定性和灵活性 2025年或为固态电池量产元年,产业界进展不断。据高工锂电微信公众号不完全统计,开年不足两月,国内新增签约
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2025-02-12 11:12:39
【转发】强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权
强烈建议关注巨一:新增人形机器人业务规划,T+NV合作双期权 1、特斯拉:Unbox项目投了5个包,对应金额4e,公司预期中标2个包,T项目周期短交付比较急,公司有成熟的北美团队,#目前对接T机器人更多也是参与到产线环节,动力总成和机器人自动化生产类似; 2、DS应用:公司节前和英伟达交流过虚拟仿真方面,#后续会和NV团队对接(预计下周NV来访),双方可能一起做一个标杆项目,通过AI实现产线设计,包括场地空间面积、产线机器人部署等; 3、主业(电驱和装备):装备预计每年增速10%,25y预计恢复
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巨一科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-11 22:24:31
【国海化工】AI 数据中心拉动燃气轮机需求,铬盐、高温合金、热障涂层产业链需求增长可期
全球AI数据中心扩张和民用航空飞机快增(暂未考虑维修需求),有望拉动该部分对应的重铬酸钠需求量从2023年的10.8万吨增长至12.7、15.7、20.5万吨/年(2024-2026年),2026年这部分重铬酸钠的需求量较2023年增长高达9.7万吨/年,而重铬酸钠由于环保壁垒较高,扩能难度大。 AI数据中心带动燃气轮机需求量快增,全球燃气轮机订单有望从2021-2023年40GW/年增长至50(2024年)、60(2025年)、80GW(2026年),燃气轮机的热端部件均采用高温合金,高温合金
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振华股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-11 10:35:25
【国金电子】为何我们旗帜鲜明地认为本轮自主可控行情下《汇成真空》将成为领引板块的龙头
一、GK]板块存在高确定性的行业催化:美系、日系厂商相继加速撤离核心存储大厂,有大概率能够看到荷兰厂商复制类似的应对政策; 二、厂内维保服务将是最先出现的瓶颈缺口:根据产业调研来看,此次美系、日系原厂人员撤离后,厂内服务将伴随终止,维保服务预计将是最先遇到的瓶颈问题: 三、汇成真空将是全市场GK]维保受限的最大受益者!GK光源/物镜系统里的镜片需要3~6个月定期重新镀膜。从ASML在国内存量机台情况,预计超1400台机台。按照一台机台的照明和物镜系统各10片镜片测算,一台镀膜设备一天镀一片镜片(
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汇成真空
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-08 22:02:19
【MS金属】春季商品已经动,股票的心何时开启
年初至今,商品的表现强于其他资产,Comex铜价涨幅超过13%,黄金更是创历史新高,国内铝价也近期大涨。但股票迟迟找不到触发点。 我们此前判断过,春节前应该是布局周期的时点,商品也确如预期超强走势,当下阶段股票还是宏观预期在做定价,虽然现有风险偏好足够高,但大家还是愿意布局成长,而忽略了周期行业的变化,特别是估值、位置的性价比由于其他板块,去年7月至今整体周期板块无趋势性行情。 拐点或者当下:节后新开工将进入验证期、各地两会也会公布GDP目标还有全国两会的召开,都将修正大家对宏观的悲观预期,届时
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紫金矿业
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-07 13:39:12
【SW传媒】神州泰岳:重视云业务25年潜力,有强利润支撑的AI卖铲人
Deepseek持续发酵,高效低成本对企业部署AI形成强大吸引力。Deepseek自身服务器资源紧缺,海内外云厂(腾讯/华为/亚马逊/谷歌/亚马逊等)陆续上线deespseek R1模型,#我们认为云代理环节值得重视,从IAAS-->MAAS,有望享受AI时代的"卖铲人”红利(参考17-21的IAAS红利期)。 #具备AI解决方案能力的云代理商。公司近年在云业务上发展迅猛,战略思路上云提供基础设施,C端布局游戏,B端赋能行业。获得亚马逊云生成式AI能力认证,形成了"1+N+X“大模型产品体系,打
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神州泰岳
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-07 11:10:29
【TF电新】:高赔率看BC新技术,高胜率看光伏玻璃,硅片环比改善最明显0207
节前我们底部重点推荐了光伏玻璃并更新了BC产业链进展,这两天闭门会交流下来,直观的几个感受:一是BC正处于从1-10阶段,产业趋势日渐清晰;二是光伏玻璃仍然是确定性最高、价格弹性最大的品种;三是硅片25Q1业绩的环比改善将最明显。 1、#当前的BC类似于2201的TOPCon,正处于从1到10阶段。爱旭股份2404 ABC组件出货近3.5GW,春节期间订单饱满,今年出货量有望逐季提升,放量的趋势已经十分明确。ABC的降本也超预期,一体化成本较TOPCon高2~3分/W,加上ABC组件的溢价,24
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爱旭股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-06 09:58:48
【TF金属】中孚实业:员工持股计划力度大超预期20250205
公告:公司计划实施员工持股计划,拟筹集金额不超过12.5亿,以份作为认购单位,每份一元(当前公司市值123亿,如果全额认购的话,员工持股比例将达到总股本10%)。拟分配人包括董监高13人合计7100万份,其他员工不超过6487人合计11.79万份(如果平均算的话,董监高平均546w,其他员工平均18w,力度相当之大),具体分配情况按照实际参与及缴款情况确定。 股票来源:二级市场购买(集中竞价、大宗交易、协议转让)。公司同时公告从处置专户中协议受让约2.6亿股(占公司总股本6.5%),转让价格为协
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中孚实业
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-04 21:30:33
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
【DW计算机】deepseek对算力影响有多大?
有道云笔记
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寒武纪
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听风的韭菜
一路向北
2025-02-04 10:09:48
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐
【民生电子】2月金股【中芯国际】港股大涨:节前不惧情绪扰动,坚定持续重点推荐 节前中芯国际股价多次跳水,我们持续强调公司基本面无虞,重视算力代工稀缺性,2月继续把公司列为金股,今日公司迎来强势反弹! #SMIC:国产算力底盘 先进制程稀缺性和重要性进一步凸显,景气震荡不改先进扩产决心,随着前期核心设备到位,国产设备配合跟进,中芯国际作为AI浪潮底盘,国产替代中军,有望全面加速AI芯片国产化。台积电之于全球AI产业,正如中芯国际之于国产算力! #Q4收入环比微增、产能扩充稳步推进 24年:根据公司
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中芯国际
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-29 14:00:04
【招商传媒】DeepSeek对AI产业链利大于弊
2025年,新的蛇年已经到来,在此,招商传媒组祝各位一直信任和支持我们的投资者新年愉快,万事如意,身体健康,蛇年发大财。我们看到最近关于DeepSeek的新闻铺天盖地,目不暇接,各种分歧和争论也是不断,但昨晚我们看到,前一天大跌17%的英伟达昨晚迎来了大幅反弹,大涨接近9%,而美股AI应用更是全面大涨,SHOPIFY大涨9.38%,ZOOM大涨8.1%,多邻国大涨7.31%,SNOWFLAKE大涨7.12%,PALANTIR大涨6.35%,APP上涨5.1%,赛富时上涨3.7%,可见,DeepS
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-26 20:59:28
【广发通信】我们如何看待DeepSeek R1对算力硬件投资的影响
DeepSeek R1目前的关键信息: 1)1/20发布,开源,性能比肩0penAI01,训练及推理成本远低与海外大模型 2)海外掀起复现DeepSeek R1热潮,海外科研人员评价积极居多 3)通过强化学习、MoE稀疏激活、开源等方式实现低成本比肩o1效果 -DeepSeekr1产生的影响: 拉近了中外模型的差距,一定程度的创新了模型训练和推理的方式,,说明堆算力不是提升模型训练能力的唯一路径,#模型架构上的一些”巧思”亦可提升模型训练速度和降低训练推理成本。可能部分影响全球AI模型【训练】的
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小米集团-W
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-26 10:42:50
【转发】❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!!
❗跨年红包❗【博睿数据】:从HW到ZJ,边际变化最明显的底部Agent!! 1、【内生收入大拐点,未来三个季度环比加速】:周五晚预告q4收入同比+35%,季度加速;q1截止目前已经显著超去年整个季度;HW确收于q2收入再加速 2、【AI Agent 铲子股】,Agent越多,应用分析的产品改进空间越大,需求越多。应用监测分析Agent,新产品Bonree ONE 3.0显著放量 3、【从深耕HW到抢占ZJ,HW进入收获期,ZJ进入全力冲刺期】。2月HW产品上线后,类汉得,产品底座引入ZJ模型,H
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博睿数据
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