听风的韭菜用户主页-韭研公社

异动

登录注册

听风的韭菜

每天都处于被市场淘汰的边缘

个人资料

听风的韭菜

一路向北

2022-07-08 13:47:23

【东吴传媒】上海市“元宇宙”赛道行动方案落地，产业进入有序发展新阶段！

事件：上海市印发《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》），明确元宇宙产业发展的总体要求、主要任务、重点工程及保障措施。具体来讲，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元；培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业；围绕城市数字化转型，打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推

S
宝通科技

3

7

9

9.72
听风的韭菜

一路向北

2022-07-07 14:19:00

【太平洋】金圆股份：战略转型锂资源，将迎二次腾飞

战略转型锂资源，捌千错盐湖项目已开工，带动公司再次腾飞。公司以建材业务起家，2015年转型环保危废行业，2021年开始战略转型新能源行业。继公司重新定位发展战略后，未来利润主要贡献业务将会是新能源材料业务，公司将围绕碳酸锂业务打造“上游开采，下游回收，双轮驱动战略”的运行模式，实现锂资源开发和回收的一体化布局。2021年9月以来，拟收购锂源矿业、辰宇矿业旗下盐湖，其中锂源矿业的捌千错盐湖项目已落定。根据公司官网，捌千错项目首批3台电化学脱嵌装置于2022年5月20日顺利产出富锂液，已稳定运行超

S
金圆股份

4

6

4

13.70
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 15:07:23

【国盛化工】磷化工：基本面无变化，继续看好

今天磷化工板块回调幅度较大，我们认为主要受到昨晚大宗商品价格大跌的情绪影响，就磷化工本身基本面而言并无任何变化。我们在5月份深度报告《磷矿石今年为什么这么缺？》中总结过今年磷矿石价格一路创新高的本质原因在于行业过去几年持续去产能下的供给缩减（17年以来查环保，22年查安全生产），长期利润低迷下的资本开支不足，龙头自身供应能力下滑从而选择不再对外出售磷矿石，中长期还叠加了统计口径上不易察觉的磷矿贫化问题，以及新能源的新增需求拉动，这些矛盾都无法被美联储加息解决。市场习惯了过去十年磷矿石低廉的价格，

S
云天化

2

7

9

6.02
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 14:44:18

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

S
深城交

8

3

7

5.34
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 20:51:27

【东北】共达电声，20220705，首次覆盖买入

共达电声于2001年4月在潍坊成立，成立以来始终专注于声学元器件、声学组件、声学整体解决方案，主要覆盖智能汽车、智能穿戴、智能家居、智能手机四大领域。需求端：下游市场蓬勃发展，MEMS麦克风市场快速增长。预计2026年全球MEMS麦克风市场规模突破30亿。汽车领域车载麦克风市场稳步扩大，2018-2026年全球汽车电子领域MEMS声学传感器出货量从0.37亿颗增长至1.85亿颗，年均复合增长率达22.42%；智能手机为下游主要市场，随着5G渗透率上升，单部手机MEMS传感器数量不断增加，未来M

S
共达电声

1

3

6

12.18
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 13:39:59

【招商电新】重点更新（本月金股通威/当升，第12版）

【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101%-124%、209%-243%，大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增231%-292%，环比大幅增长57.8%-87%，Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、估算Q2公司正极出货近2万吨，同环比分别增96%、25%，主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量，估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨，环比增26%-50%，主要系：A）公司海外需求释放，拉动公司高镍加速增

S
当升科技

0

7

6

7.56
听风的韭菜

一路向北

2022-07-04 14:31:17

【国君】奥雅股份：深耕景观设计实力强，发力文旅业务转型空间大

首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%；参考景观园林及旅游行业可比公司估值，给予公司2022年38.5倍PE，目标价53.5元，首次覆盖给予增持评级。深耕景观设计20余年，具多重优势。1)公司成立于2001年，以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%)，定位为美好人居环境综合服务商；2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加，2021年收入6.12亿元/+24.5%，净利0.75亿元/-26.5%；3

S
奥雅股份

0

5

3

7.32
听风的韭菜

一路向北

2022-07-03 21:38:51

【国盛】广东宏大：含辛茹苦数载，HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地

一、广东宏大：布局民爆、矿服、传统军工三大领域，提供稳健基本盘。 1、民爆：资源整合是大势所趋，行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度，力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场，外延并购打开向上空间。 2、矿服：显著受益于3大趋势：①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包；②矿服行业市场份额向龙头企业集中；③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元，同比提高33.35%，目前公司在手订单超过100亿元，预计未来3-

S
广东宏大

14

5

9

17.20
听风的韭菜

一路向北

2022-07-02 22:47:58

【建投】需求加速，6F拐点已出现

得益于需求端持续回暖，四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据，7/1 国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上涨0.5万元/吨，为历经4个多月下跌后的首次涨价。一方面，此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产；更重要的是，6月起需求持续回暖后，供需状况开始逆转。我们认为随着下半年需求爆发，且6F新增产能有限，行业供需状况将趋于紧张，不考虑碳酸锂等原材料价格波动，预计下半年6F仍有一定涨价空间，各厂商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单，亦反映了行业

S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份

4

6

5

7.47
听风的韭菜

一路向北

2022-07-01 15:27:58

【东吴】天壕环境：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开

布局稀缺天然气长输管道，聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”（公司持股49%）进行神木-安平煤层气管道工程项目（神安线）建设运营。1）2021.7山西-河北段通气，公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方，毛利率+4.1pct至27.5%，盈利能力初现。2）2022年陕西-山西段有望投运，全线贯通年输气能力50亿方，加压后80亿方，气量释放&毛差提高潜力值得期待。跨省长输能力不足，

S
天壕能源

5

3

5

6.56
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

S
中信证券

0

1

3

0.50
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

S
永泰运

2

3

6

9.87
听风的韭菜

一路向北

2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

S
平治信息

2

5

3

5.66
听风的韭菜

一路向北

2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

S
航天宏图

0

2

2

1.61
听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

S
山东玻纤

1

3

5

8.60

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2022-07-08 13:47:23

【东吴传媒】上海市“元宇宙”赛道行动方案落地，产业进入有序发展新阶段！

事件：上海市印发《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》），明确元宇宙产业发展的总体要求、主要任务、重点工程及保障措施。具体来讲，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元；培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业；围绕城市数字化转型，打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推

S
宝通科技

3

7

9

9.72
听风的韭菜

一路向北

2022-07-07 14:19:00

【太平洋】金圆股份：战略转型锂资源，将迎二次腾飞

战略转型锂资源，捌千错盐湖项目已开工，带动公司再次腾飞。公司以建材业务起家，2015年转型环保危废行业，2021年开始战略转型新能源行业。继公司重新定位发展战略后，未来利润主要贡献业务将会是新能源材料业务，公司将围绕碳酸锂业务打造“上游开采，下游回收，双轮驱动战略”的运行模式，实现锂资源开发和回收的一体化布局。2021年9月以来，拟收购锂源矿业、辰宇矿业旗下盐湖，其中锂源矿业的捌千错盐湖项目已落定。根据公司官网，捌千错项目首批3台电化学脱嵌装置于2022年5月20日顺利产出富锂液，已稳定运行超

S
金圆股份

4

6

4

13.70
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 15:07:23

【国盛化工】磷化工：基本面无变化，继续看好

今天磷化工板块回调幅度较大，我们认为主要受到昨晚大宗商品价格大跌的情绪影响，就磷化工本身基本面而言并无任何变化。我们在5月份深度报告《磷矿石今年为什么这么缺？》中总结过今年磷矿石价格一路创新高的本质原因在于行业过去几年持续去产能下的供给缩减（17年以来查环保，22年查安全生产），长期利润低迷下的资本开支不足，龙头自身供应能力下滑从而选择不再对外出售磷矿石，中长期还叠加了统计口径上不易察觉的磷矿贫化问题，以及新能源的新增需求拉动，这些矛盾都无法被美联储加息解决。市场习惯了过去十年磷矿石低廉的价格，

S
云天化

2

7

9

6.02
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 14:44:18

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

S
深城交

8

3

7

5.34
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 20:51:27

【东北】共达电声，20220705，首次覆盖买入

共达电声于2001年4月在潍坊成立，成立以来始终专注于声学元器件、声学组件、声学整体解决方案，主要覆盖智能汽车、智能穿戴、智能家居、智能手机四大领域。需求端：下游市场蓬勃发展，MEMS麦克风市场快速增长。预计2026年全球MEMS麦克风市场规模突破30亿。汽车领域车载麦克风市场稳步扩大，2018-2026年全球汽车电子领域MEMS声学传感器出货量从0.37亿颗增长至1.85亿颗，年均复合增长率达22.42%；智能手机为下游主要市场，随着5G渗透率上升，单部手机MEMS传感器数量不断增加，未来M

S
共达电声

1

3

6

12.18
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 13:39:59

【招商电新】重点更新（本月金股通威/当升，第12版）

【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101%-124%、209%-243%，大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增231%-292%，环比大幅增长57.8%-87%，Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、估算Q2公司正极出货近2万吨，同环比分别增96%、25%，主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量，估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨，环比增26%-50%，主要系：A）公司海外需求释放，拉动公司高镍加速增

S
当升科技

0

7

6

7.56
听风的韭菜

一路向北

2022-07-04 14:31:17

【国君】奥雅股份：深耕景观设计实力强，发力文旅业务转型空间大

首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%；参考景观园林及旅游行业可比公司估值，给予公司2022年38.5倍PE，目标价53.5元，首次覆盖给予增持评级。深耕景观设计20余年，具多重优势。1)公司成立于2001年，以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%)，定位为美好人居环境综合服务商；2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加，2021年收入6.12亿元/+24.5%，净利0.75亿元/-26.5%；3

S
奥雅股份

0

5

3

7.32
听风的韭菜

一路向北

2022-07-03 21:38:51

【国盛】广东宏大：含辛茹苦数载，HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地

一、广东宏大：布局民爆、矿服、传统军工三大领域，提供稳健基本盘。 1、民爆：资源整合是大势所趋，行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度，力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场，外延并购打开向上空间。 2、矿服：显著受益于3大趋势：①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包；②矿服行业市场份额向龙头企业集中；③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元，同比提高33.35%，目前公司在手订单超过100亿元，预计未来3-

S
广东宏大

14

5

9

17.20
听风的韭菜

一路向北

2022-07-02 22:47:58

【建投】需求加速，6F拐点已出现

得益于需求端持续回暖，四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据，7/1 国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上涨0.5万元/吨，为历经4个多月下跌后的首次涨价。一方面，此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产；更重要的是，6月起需求持续回暖后，供需状况开始逆转。我们认为随着下半年需求爆发，且6F新增产能有限，行业供需状况将趋于紧张，不考虑碳酸锂等原材料价格波动，预计下半年6F仍有一定涨价空间，各厂商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单，亦反映了行业

S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份

4

6

5

7.47
听风的韭菜

一路向北

2022-07-01 15:27:58

【东吴】天壕环境：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开

布局稀缺天然气长输管道，聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”（公司持股49%）进行神木-安平煤层气管道工程项目（神安线）建设运营。1）2021.7山西-河北段通气，公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方，毛利率+4.1pct至27.5%，盈利能力初现。2）2022年陕西-山西段有望投运，全线贯通年输气能力50亿方，加压后80亿方，气量释放&毛差提高潜力值得期待。跨省长输能力不足，

S
天壕能源

5

3

5

6.56
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

S
中信证券

0

1

3

0.50
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

S
永泰运

2

3

6

9.87
听风的韭菜

一路向北

2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

S
平治信息

2

5

3

5.66
听风的韭菜

一路向北

2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

S
航天宏图

0

2

2

1.61
听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

S
山东玻纤

1

3

5

8.60

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2022-07-08 13:47:23

【东吴传媒】上海市“元宇宙”赛道行动方案落地，产业进入有序发展新阶段！

事件：上海市印发《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》），明确元宇宙产业发展的总体要求、主要任务、重点工程及保障措施。具体来讲，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元；培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业；围绕城市数字化转型，打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推

S
宝通科技

3

7

9

9.72
听风的韭菜

一路向北

2022-07-07 14:19:00

【太平洋】金圆股份：战略转型锂资源，将迎二次腾飞

战略转型锂资源，捌千错盐湖项目已开工，带动公司再次腾飞。公司以建材业务起家，2015年转型环保危废行业，2021年开始战略转型新能源行业。继公司重新定位发展战略后，未来利润主要贡献业务将会是新能源材料业务，公司将围绕碳酸锂业务打造“上游开采，下游回收，双轮驱动战略”的运行模式，实现锂资源开发和回收的一体化布局。2021年9月以来，拟收购锂源矿业、辰宇矿业旗下盐湖，其中锂源矿业的捌千错盐湖项目已落定。根据公司官网，捌千错项目首批3台电化学脱嵌装置于2022年5月20日顺利产出富锂液，已稳定运行超

S
金圆股份

4

6

4

13.70
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 15:07:23

【国盛化工】磷化工：基本面无变化，继续看好

今天磷化工板块回调幅度较大，我们认为主要受到昨晚大宗商品价格大跌的情绪影响，就磷化工本身基本面而言并无任何变化。我们在5月份深度报告《磷矿石今年为什么这么缺？》中总结过今年磷矿石价格一路创新高的本质原因在于行业过去几年持续去产能下的供给缩减（17年以来查环保，22年查安全生产），长期利润低迷下的资本开支不足，龙头自身供应能力下滑从而选择不再对外出售磷矿石，中长期还叠加了统计口径上不易察觉的磷矿贫化问题，以及新能源的新增需求拉动，这些矛盾都无法被美联储加息解决。市场习惯了过去十年磷矿石低廉的价格，

S
云天化

2

7

9

6.02
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 14:44:18

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

S
深城交

8

3

7

5.34
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 20:51:27

【东北】共达电声，20220705，首次覆盖买入

共达电声于2001年4月在潍坊成立，成立以来始终专注于声学元器件、声学组件、声学整体解决方案，主要覆盖智能汽车、智能穿戴、智能家居、智能手机四大领域。需求端：下游市场蓬勃发展，MEMS麦克风市场快速增长。预计2026年全球MEMS麦克风市场规模突破30亿。汽车领域车载麦克风市场稳步扩大，2018-2026年全球汽车电子领域MEMS声学传感器出货量从0.37亿颗增长至1.85亿颗，年均复合增长率达22.42%；智能手机为下游主要市场，随着5G渗透率上升，单部手机MEMS传感器数量不断增加，未来M

S
共达电声

1

3

6

12.18
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 13:39:59

【招商电新】重点更新（本月金股通威/当升，第12版）

【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101%-124%、209%-243%，大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增231%-292%，环比大幅增长57.8%-87%，Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、估算Q2公司正极出货近2万吨，同环比分别增96%、25%，主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量，估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨，环比增26%-50%，主要系：A）公司海外需求释放，拉动公司高镍加速增

S
当升科技

0

7

6

7.56
听风的韭菜

一路向北

2022-07-04 14:31:17

【国君】奥雅股份：深耕景观设计实力强，发力文旅业务转型空间大

首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%；参考景观园林及旅游行业可比公司估值，给予公司2022年38.5倍PE，目标价53.5元，首次覆盖给予增持评级。深耕景观设计20余年，具多重优势。1)公司成立于2001年，以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%)，定位为美好人居环境综合服务商；2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加，2021年收入6.12亿元/+24.5%，净利0.75亿元/-26.5%；3

S
奥雅股份

0

5

3

7.32
听风的韭菜

一路向北

2022-07-03 21:38:51

【国盛】广东宏大：含辛茹苦数载，HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地

一、广东宏大：布局民爆、矿服、传统军工三大领域，提供稳健基本盘。 1、民爆：资源整合是大势所趋，行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度，力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场，外延并购打开向上空间。 2、矿服：显著受益于3大趋势：①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包；②矿服行业市场份额向龙头企业集中；③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元，同比提高33.35%，目前公司在手订单超过100亿元，预计未来3-

S
广东宏大

14

5

9

17.20
听风的韭菜

一路向北

2022-07-02 22:47:58

【建投】需求加速，6F拐点已出现

得益于需求端持续回暖，四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据，7/1 国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上涨0.5万元/吨，为历经4个多月下跌后的首次涨价。一方面，此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产；更重要的是，6月起需求持续回暖后，供需状况开始逆转。我们认为随着下半年需求爆发，且6F新增产能有限，行业供需状况将趋于紧张，不考虑碳酸锂等原材料价格波动，预计下半年6F仍有一定涨价空间，各厂商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单，亦反映了行业

S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份

4

6

5

7.47
听风的韭菜

一路向北

2022-07-01 15:27:58

【东吴】天壕环境：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开

布局稀缺天然气长输管道，聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”（公司持股49%）进行神木-安平煤层气管道工程项目（神安线）建设运营。1）2021.7山西-河北段通气，公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方，毛利率+4.1pct至27.5%，盈利能力初现。2）2022年陕西-山西段有望投运，全线贯通年输气能力50亿方，加压后80亿方，气量释放&毛差提高潜力值得期待。跨省长输能力不足，

S
天壕能源

5

3

5

6.56
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

S
中信证券

0

1

3

0.50
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

S
永泰运

2

3

6

9.87
听风的韭菜

一路向北

2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

S
平治信息

2

5

3

5.66
听风的韭菜

一路向北

2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

S
航天宏图

0

2

2

1.61
听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

S
山东玻纤

1

3

5

8.60

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2022-07-08 13:47:23

【东吴传媒】上海市“元宇宙”赛道行动方案落地，产业进入有序发展新阶段！

事件：上海市印发《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》），明确元宇宙产业发展的总体要求、主要任务、重点工程及保障措施。具体来讲，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元；培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业；围绕城市数字化转型，打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推

S
宝通科技

3

7

9

9.72
听风的韭菜

一路向北

2022-07-07 14:19:00

【太平洋】金圆股份：战略转型锂资源，将迎二次腾飞

战略转型锂资源，捌千错盐湖项目已开工，带动公司再次腾飞。公司以建材业务起家，2015年转型环保危废行业，2021年开始战略转型新能源行业。继公司重新定位发展战略后，未来利润主要贡献业务将会是新能源材料业务，公司将围绕碳酸锂业务打造“上游开采，下游回收，双轮驱动战略”的运行模式，实现锂资源开发和回收的一体化布局。2021年9月以来，拟收购锂源矿业、辰宇矿业旗下盐湖，其中锂源矿业的捌千错盐湖项目已落定。根据公司官网，捌千错项目首批3台电化学脱嵌装置于2022年5月20日顺利产出富锂液，已稳定运行超

S
金圆股份

4

6

4

13.70
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 15:07:23

【国盛化工】磷化工：基本面无变化，继续看好

今天磷化工板块回调幅度较大，我们认为主要受到昨晚大宗商品价格大跌的情绪影响，就磷化工本身基本面而言并无任何变化。我们在5月份深度报告《磷矿石今年为什么这么缺？》中总结过今年磷矿石价格一路创新高的本质原因在于行业过去几年持续去产能下的供给缩减（17年以来查环保，22年查安全生产），长期利润低迷下的资本开支不足，龙头自身供应能力下滑从而选择不再对外出售磷矿石，中长期还叠加了统计口径上不易察觉的磷矿贫化问题，以及新能源的新增需求拉动，这些矛盾都无法被美联储加息解决。市场习惯了过去十年磷矿石低廉的价格，

S
云天化

2

7

9

6.02
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 14:44:18

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

S
深城交

8

3

7

5.34
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 20:51:27

【东北】共达电声，20220705，首次覆盖买入

共达电声于2001年4月在潍坊成立，成立以来始终专注于声学元器件、声学组件、声学整体解决方案，主要覆盖智能汽车、智能穿戴、智能家居、智能手机四大领域。需求端：下游市场蓬勃发展，MEMS麦克风市场快速增长。预计2026年全球MEMS麦克风市场规模突破30亿。汽车领域车载麦克风市场稳步扩大，2018-2026年全球汽车电子领域MEMS声学传感器出货量从0.37亿颗增长至1.85亿颗，年均复合增长率达22.42%；智能手机为下游主要市场，随着5G渗透率上升，单部手机MEMS传感器数量不断增加，未来M

S
共达电声

1

3

6

12.18
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 13:39:59

【招商电新】重点更新（本月金股通威/当升，第12版）

【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101%-124%、209%-243%，大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增231%-292%，环比大幅增长57.8%-87%，Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、估算Q2公司正极出货近2万吨，同环比分别增96%、25%，主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量，估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨，环比增26%-50%，主要系：A）公司海外需求释放，拉动公司高镍加速增

S
当升科技

0

7

6

7.56
听风的韭菜

一路向北

2022-07-04 14:31:17

【国君】奥雅股份：深耕景观设计实力强，发力文旅业务转型空间大

首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%；参考景观园林及旅游行业可比公司估值，给予公司2022年38.5倍PE，目标价53.5元，首次覆盖给予增持评级。深耕景观设计20余年，具多重优势。1)公司成立于2001年，以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%)，定位为美好人居环境综合服务商；2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加，2021年收入6.12亿元/+24.5%，净利0.75亿元/-26.5%；3

S
奥雅股份

0

5

3

7.32
听风的韭菜

一路向北

2022-07-03 21:38:51

【国盛】广东宏大：含辛茹苦数载，HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地

一、广东宏大：布局民爆、矿服、传统军工三大领域，提供稳健基本盘。 1、民爆：资源整合是大势所趋，行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度，力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场，外延并购打开向上空间。 2、矿服：显著受益于3大趋势：①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包；②矿服行业市场份额向龙头企业集中；③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元，同比提高33.35%，目前公司在手订单超过100亿元，预计未来3-

S
广东宏大

14

5

9

17.20
听风的韭菜

一路向北

2022-07-02 22:47:58

【建投】需求加速，6F拐点已出现

得益于需求端持续回暖，四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据，7/1 国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上涨0.5万元/吨，为历经4个多月下跌后的首次涨价。一方面，此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产；更重要的是，6月起需求持续回暖后，供需状况开始逆转。我们认为随着下半年需求爆发，且6F新增产能有限，行业供需状况将趋于紧张，不考虑碳酸锂等原材料价格波动，预计下半年6F仍有一定涨价空间，各厂商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单，亦反映了行业

S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份

4

6

5

7.47
听风的韭菜

一路向北

2022-07-01 15:27:58

【东吴】天壕环境：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开

布局稀缺天然气长输管道，聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”（公司持股49%）进行神木-安平煤层气管道工程项目（神安线）建设运营。1）2021.7山西-河北段通气，公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方，毛利率+4.1pct至27.5%，盈利能力初现。2）2022年陕西-山西段有望投运，全线贯通年输气能力50亿方，加压后80亿方，气量释放&毛差提高潜力值得期待。跨省长输能力不足，

S
天壕能源

5

3

5

6.56
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

S
中信证券

0

1

3

0.50
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

S
永泰运

2

3

6

9.87
听风的韭菜

一路向北

2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

S
平治信息

2

5

3

5.66
听风的韭菜

一路向北

2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

S
航天宏图

0

2

2

1.61
听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

S
山东玻纤

1

3

5

8.60

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2022-07-08 13:47:23

【东吴传媒】上海市“元宇宙”赛道行动方案落地，产业进入有序发展新阶段！

事件：上海市印发《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》（以下简称《方案》），明确元宇宙产业发展的总体要求、主要任务、重点工程及保障措施。具体来讲，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元，带动全市软件和信息服务业规模超过15000亿元、电子信息制造业规模突破5500亿元；培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”，打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业；围绕城市数字化转型，打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用，推

S
宝通科技

3

7

9

9.72
听风的韭菜

一路向北

2022-07-07 14:19:00

【太平洋】金圆股份：战略转型锂资源，将迎二次腾飞

战略转型锂资源，捌千错盐湖项目已开工，带动公司再次腾飞。公司以建材业务起家，2015年转型环保危废行业，2021年开始战略转型新能源行业。继公司重新定位发展战略后，未来利润主要贡献业务将会是新能源材料业务，公司将围绕碳酸锂业务打造“上游开采，下游回收，双轮驱动战略”的运行模式，实现锂资源开发和回收的一体化布局。2021年9月以来，拟收购锂源矿业、辰宇矿业旗下盐湖，其中锂源矿业的捌千错盐湖项目已落定。根据公司官网，捌千错项目首批3台电化学脱嵌装置于2022年5月20日顺利产出富锂液，已稳定运行超

S
金圆股份

4

6

4

13.70
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 15:07:23

【国盛化工】磷化工：基本面无变化，继续看好

今天磷化工板块回调幅度较大，我们认为主要受到昨晚大宗商品价格大跌的情绪影响，就磷化工本身基本面而言并无任何变化。我们在5月份深度报告《磷矿石今年为什么这么缺？》中总结过今年磷矿石价格一路创新高的本质原因在于行业过去几年持续去产能下的供给缩减（17年以来查环保，22年查安全生产），长期利润低迷下的资本开支不足，龙头自身供应能力下滑从而选择不再对外出售磷矿石，中长期还叠加了统计口径上不易察觉的磷矿贫化问题，以及新能源的新增需求拉动，这些矛盾都无法被美联储加息解决。市场习惯了过去十年磷矿石低廉的价格，

S
云天化

2

7

9

6.02
听风的韭菜

一路向北

2022-07-06 14:44:18

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

【光大】V2X-自动驾驶与新基建的交汇点

S
深城交

8

3

7

5.34
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 20:51:27

【东北】共达电声，20220705，首次覆盖买入

共达电声于2001年4月在潍坊成立，成立以来始终专注于声学元器件、声学组件、声学整体解决方案，主要覆盖智能汽车、智能穿戴、智能家居、智能手机四大领域。需求端：下游市场蓬勃发展，MEMS麦克风市场快速增长。预计2026年全球MEMS麦克风市场规模突破30亿。汽车领域车载麦克风市场稳步扩大，2018-2026年全球汽车电子领域MEMS声学传感器出货量从0.37亿颗增长至1.85亿颗，年均复合增长率达22.42%；智能手机为下游主要市场，随着5G渗透率上升，单部手机MEMS传感器数量不断增加，未来M

S
共达电声

1

3

6

12.18
听风的韭菜

一路向北

2022-07-05 13:39:59

【招商电新】重点更新（本月金股通威/当升，第12版）

【当升科技】公司预计上半年归母、扣非净利润分别9-10亿元、9-10亿元，分别同比增长101%-124%、209%-243%，大超预期。Q2扣非净利润5.48-6.48亿元，同比增231%-292%，环比大幅增长57.8%-87%，Q2非经为负3561万元可能是远期结汇存损失。 1、估算Q2公司正极出货近2万吨，同环比分别增96%、25%，主要系大客户SK全球份额提升以及新客户放量，估算单吨扣非利润约2.7-3.2万元/吨，环比增26%-50%，主要系：A）公司海外需求释放，拉动公司高镍加速增

S
当升科技

0

7

6

7.56
听风的韭菜

一路向北

2022-07-04 14:31:17

【国君】奥雅股份：深耕景观设计实力强，发力文旅业务转型空间大

首次覆盖给予增持评级。我们预测公司2022-24年EPS为1.39/1.88/2.35元增速11/35/25%；参考景观园林及旅游行业可比公司估值，给予公司2022年38.5倍PE，目标价53.5元，首次覆盖给予增持评级。深耕景观设计20余年，具多重优势。1)公司成立于2001年，以景观设计及创意设计为主业(收入结构占比超70%)，定位为美好人居环境综合服务商；2)疫情影响、地产投资下滑、业务转型导致成本费用开支增加，2021年收入6.12亿元/+24.5%，净利0.75亿元/-26.5%；3

S
奥雅股份

0

5

3

7.32
听风的韭菜

一路向北

2022-07-03 21:38:51

【国盛】广东宏大：含辛茹苦数载，HD、JK两型军贸导弹订单或终将落地

一、广东宏大：布局民爆、矿服、传统军工三大领域，提供稳健基本盘。 1、民爆：资源整合是大势所趋，行业集中度将进一步提升。2021年工信部提出要继续加大重组整合力度，力争从现有71家集团企业减少到35家以内。未来公司将立足广东本土市场，外延并购打开向上空间。 2、矿服：显著受益于3大趋势：①矿主专注拿采矿权将矿服业务外包；②矿服行业市场份额向龙头企业集中；③一带一路带来的海外矿服订单增加。2021年公司矿服业务实现营收61.1亿元，同比提高33.35%，目前公司在手订单超过100亿元，预计未来3-

S
广东宏大

14

5

9

17.20
听风的韭菜

一路向北

2022-07-02 22:47:58

【建投】需求加速，6F拐点已出现

得益于需求端持续回暖，四个多月以来6F首次涨价。根据第三方平台数据，7/1 国内6F均价已升至25万元/吨，较前日上涨0.5万元/吨，为历经4个多月下跌后的首次涨价。一方面，此前价格已逼近多家二线6F厂盈亏平衡线，不少厂商已减产甚至停产；更重要的是，6月起需求持续回暖后，供需状况开始逆转。我们认为随着下半年需求爆发，且6F新增产能有限，行业供需状况将趋于紧张，不考虑碳酸锂等原材料价格波动，预计下半年6F仍有一定涨价空间，各厂商盈利水平将上行。6月已有多家客户续约6F长协单，亦反映了行业

S
天赐材料
S
多氟多
S
天际股份

4

6

5

7.47
听风的韭菜

一路向北

2022-07-01 15:27:58

【东吴】天壕环境：稀缺跨省长输贯通在即，解决资源痛点空间大开

布局稀缺天然气长输管道，聚焦天然气业务发展迅速。公司2014年起通过并购进入天然气领域。2018年公司全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联公司合资成立“中联华瑞”（公司持股49%）进行神木-安平煤层气管道工程项目（神安线）建设运营。1）2021.7山西-河北段通气，公司燃气销量同增48.5%至2021年6.6亿方，毛利率+4.1pct至27.5%，盈利能力初现。2）2022年陕西-山西段有望投运，全线贯通年输气能力50亿方，加压后80亿方，气量释放&毛差提高潜力值得期待。跨省长输能力不足，

S
天壕能源

5

3

5

6.56
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

S
中信证券

0

1

3

0.50
听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

S
永泰运

2

3

6

9.87
听风的韭菜

一路向北

2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

S
平治信息

2

5

3

5.66
听风的韭菜

一路向北

2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

S
航天宏图

0

2

2

1.61
听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

S
山东玻纤

1

3

5

8.60

前往

页

9

关注

6745

粉丝

35064.94

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133