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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

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中信证券

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

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永泰运

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

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平治信息

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

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航天宏图

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

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山东玻纤

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 15:16:40

【申万宏源化工】回天新材大涨点评：光伏用胶需求旺盛，新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量

国内胶粘剂龙头企业，光伏用胶国内市场率超过40%，光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨，聚氨酯胶产能5.5万吨，光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速，公司借助硅胶+背板组合拳出击，在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升，目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力，预计2Q2022年业绩环比增长。发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域，绑定标杆客户，新业务新产品市场开拓成效显著。公司

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回天新材

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一路向北

2022-06-26 15:39:08

【国金金属】龙磁科技：永磁稳步扩产+软磁认证在即，继续重点推荐！！

永磁：目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年，国内仅次于横店东磁，越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年，23-24每年计划新增1万吨产能，25年6万吨占到全球10%份额，毛利率在30%-35%之间，净利率15%左右。国内外客户粘性强，下游客户以汽车为主。产品结构持续优化，9系以上占比提升。软磁：20年启动建设，技术团队来自TDK等国内外专家，制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1）粉芯：目前产能4000吨/年，总规划5000吨/年，部分外售。2）软磁铁氧体：设备调试中，6000吨产能预计Q3

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龙磁科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-25 16:59:17

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好关节国采于5月初已全面落地，关节行业清库存、调价等最艰难时期已过，政策风险释放充分释放，行业分化，龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善，中标价格优势明显，且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线，公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%，2022年对应的PE仅18x，存在明显预期差，建议重点关注。关节:髋关节中标价格优势明显，膝关节单踝产品放量在即疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放，集采降价后手术渗透率有望

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春立医疗

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一路向北

2022-06-24 20:12:37

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营业绩产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及

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凯美特气

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一路向北

2022-06-22 10:30:14

【国盛化工】花园生物：切入医药赛道，打造国际一流综合营养品供应商，继续推荐

可转债项目进军多品类维生素和医药领域，持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日，公司发布公告，拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年，维生素项目建设周期2年，根据公司可研报告，项目全部投产后年均收入44.6亿元，年均利润16.7亿元，公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局，将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力，实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等

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花园生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-21 13:48:38

【国盛化工】松井股份：新能源拓宽工业涂料应用，看好公司把握变革切入高成长赛道

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公司主机厂认证已全面铺开，重点突破新能源下游客户并持续取得进展，包括特斯拉、比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等金杯电机涂层项目：2021年国内销量前20新能源电动车型一半装配或选配扁线电机。根据公告，公司拟

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松井股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-20 11:20:38

【华西】中国天楹：发力重力储能，有望打开成长新空间

公司成立于2006年，是一家从事零碳环保新能源、智慧环境服务及再生资源回收利用的大型国际化上市公司。2019年公司以11.5亿欧元收购了西班牙环保公司Urbaser。2021年，公司以14.70同亿欧元出售Urbaser100%股权，同年公司成立江苏能楹新能源科技发展有限公司，布局新能源重力储能，聚焦新能源业务发展，有望打开新成长曲线。重力储能从0到1，未来发展大有可为 1）重力储能是一种机械储能，通过电力将重物提升至高处，以增加其重力势能完成储能过程，通过重物下落过程将重力势能转化为动能，进

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中国天楹

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-19 17:44:59

中信建投策略陈果─周机构沟通小结：β转a，成长仍占优

陈果汇报观点如下: 1.我们认同关于近期A股偏强的解释。我们认为，需要看到今年4月底以来的A股疫情黄金坑行情逻辑与20年3月下旬至7月上旬的疫情黄金坑行情逻辑是类似的。今天我们需要注意的是，20年7月上旬，也是券商股行情之后，市场并未单边上行，而是从上行趋势转向震荡，20年指数高点就在7月，这说明基本面的边际改善继续并不等于市场继续上涨，对市场来说，基本面与政策的组合是否超预期更关键，20年下半年宽松没有超预期，加码停得比市场想得早。 2.今年下半年基本面与流动性的组合会超预期吗?机构普遍认同基

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宁德时代

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一路向北

2022-06-17 10:55:11

【国联化工】花园生物：布局骨化醇类药物，全活性VD3进入工业化阶段

事件：公司发布公告，计划向不特定对象发行可转换债，总额不超过人民币12.00亿元，用于骨化醇类原料药项目、骨化醇类制剂项目、年产6000吨维生素A和20000吨维生素E粉项目、年产5000吨维生素B6项目、年产200吨生物素项目以及高端仿制药品研发项目。待规划项目全部达产，可研报告预计增加年平均收入达到44.63亿元，年平均利润达到16.66亿元。 “一纵一横”战略落地，公司发展思路清晰公司围绕“一纵一横”发展新战略，以VD3产品为核心，向医药领域纵向延伸（一纵），并开展维生素产品的横向扩张

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花园生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-16 20:47:26

【中金化工】继续坚定看好TDI进入新—轮景气周期

二季度受国内下游海绵厂开工下滑影响，国内TDI价格最低回落至1.63万元/吨，已经接近行业边际成本位置，从出口来看，4月份仍维持约3万吨，环比减少3.57%，减量主要来自上海和山东关口，河北、浙江和新疆出口均有不错的增长，往后看欧洲等海外市场仍存较大的出口套利空间，叠加人民币贬值影响，我们对后期出口仍保持乐观，沿海复工复产有助于国内需求的边际改善，叠加6月份科思创和福建装置检修，短期TDI价格已小幅回暖。从竞争格局来看，自2019年万华烟台30万吨装置投产后行业已经连续低迷了三年，国内市场格局

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万华化学

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2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

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【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

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【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

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【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

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【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

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【申万宏源化工】回天新材大涨点评：光伏用胶需求旺盛，新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量

国内胶粘剂龙头企业，光伏用胶国内市场率超过40%，光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨，聚氨酯胶产能5.5万吨，光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速，公司借助硅胶+背板组合拳出击，在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升，目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力，预计2Q2022年业绩环比增长。发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域，绑定标杆客户，新业务新产品市场开拓成效显著。公司

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【国金金属】龙磁科技：永磁稳步扩产+软磁认证在即，继续重点推荐！！

永磁：目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年，国内仅次于横店东磁，越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年，23-24每年计划新增1万吨产能，25年6万吨占到全球10%份额，毛利率在30%-35%之间，净利率15%左右。国内外客户粘性强，下游客户以汽车为主。产品结构持续优化，9系以上占比提升。软磁：20年启动建设，技术团队来自TDK等国内外专家，制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1）粉芯：目前产能4000吨/年，总规划5000吨/年，部分外售。2）软磁铁氧体：设备调试中，6000吨产能预计Q3

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【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好关节国采于5月初已全面落地，关节行业清库存、调价等最艰难时期已过，政策风险释放充分释放，行业分化，龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善，中标价格优势明显，且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线，公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%，2022年对应的PE仅18x，存在明显预期差，建议重点关注。关节:髋关节中标价格优势明显，膝关节单踝产品放量在即疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放，集采降价后手术渗透率有望

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【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营业绩产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及

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【国盛化工】花园生物：切入医药赛道，打造国际一流综合营养品供应商，继续推荐

可转债项目进军多品类维生素和医药领域，持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日，公司发布公告，拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年，维生素项目建设周期2年，根据公司可研报告，项目全部投产后年均收入44.6亿元，年均利润16.7亿元，公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局，将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力，实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等

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【国盛化工】松井股份：新能源拓宽工业涂料应用，看好公司把握变革切入高成长赛道

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公司主机厂认证已全面铺开，重点突破新能源下游客户并持续取得进展，包括特斯拉、比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等金杯电机涂层项目：2021年国内销量前20新能源电动车型一半装配或选配扁线电机。根据公告，公司拟

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【华西】中国天楹：发力重力储能，有望打开成长新空间

公司成立于2006年，是一家从事零碳环保新能源、智慧环境服务及再生资源回收利用的大型国际化上市公司。2019年公司以11.5亿欧元收购了西班牙环保公司Urbaser。2021年，公司以14.70同亿欧元出售Urbaser100%股权，同年公司成立江苏能楹新能源科技发展有限公司，布局新能源重力储能，聚焦新能源业务发展，有望打开新成长曲线。重力储能从0到1，未来发展大有可为 1）重力储能是一种机械储能，通过电力将重物提升至高处，以增加其重力势能完成储能过程，通过重物下落过程将重力势能转化为动能，进

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中信建投策略陈果─周机构沟通小结：β转a，成长仍占优

陈果汇报观点如下: 1.我们认同关于近期A股偏强的解释。我们认为，需要看到今年4月底以来的A股疫情黄金坑行情逻辑与20年3月下旬至7月上旬的疫情黄金坑行情逻辑是类似的。今天我们需要注意的是，20年7月上旬，也是券商股行情之后，市场并未单边上行，而是从上行趋势转向震荡，20年指数高点就在7月，这说明基本面的边际改善继续并不等于市场继续上涨，对市场来说，基本面与政策的组合是否超预期更关键，20年下半年宽松没有超预期，加码停得比市场想得早。 2.今年下半年基本面与流动性的组合会超预期吗?机构普遍认同基

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【国联化工】花园生物：布局骨化醇类药物，全活性VD3进入工业化阶段

事件：公司发布公告，计划向不特定对象发行可转换债，总额不超过人民币12.00亿元，用于骨化醇类原料药项目、骨化醇类制剂项目、年产6000吨维生素A和20000吨维生素E粉项目、年产5000吨维生素B6项目、年产200吨生物素项目以及高端仿制药品研发项目。待规划项目全部达产，可研报告预计增加年平均收入达到44.63亿元，年平均利润达到16.66亿元。 “一纵一横”战略落地，公司发展思路清晰公司围绕“一纵一横”发展新战略，以VD3产品为核心，向医药领域纵向延伸（一纵），并开展维生素产品的横向扩张

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【中金化工】继续坚定看好TDI进入新—轮景气周期

二季度受国内下游海绵厂开工下滑影响，国内TDI价格最低回落至1.63万元/吨，已经接近行业边际成本位置，从出口来看，4月份仍维持约3万吨，环比减少3.57%，减量主要来自上海和山东关口，河北、浙江和新疆出口均有不错的增长，往后看欧洲等海外市场仍存较大的出口套利空间，叠加人民币贬值影响，我们对后期出口仍保持乐观，沿海复工复产有助于国内需求的边际改善，叠加6月份科思创和福建装置检修，短期TDI价格已小幅回暖。从竞争格局来看，自2019年万华烟台30万吨装置投产后行业已经连续低迷了三年，国内市场格局

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前往

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

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中信证券

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

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永泰运

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

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平治信息

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5.66
听风的韭菜

一路向北

2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

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航天宏图

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

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山东玻纤

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8.60
听风的韭菜

一路向北

2022-06-27 15:16:40

【申万宏源化工】回天新材大涨点评：光伏用胶需求旺盛，新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量

国内胶粘剂龙头企业，光伏用胶国内市场率超过40%，光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨，聚氨酯胶产能5.5万吨，光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速，公司借助硅胶+背板组合拳出击，在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升，目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力，预计2Q2022年业绩环比增长。发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域，绑定标杆客户，新业务新产品市场开拓成效显著。公司

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回天新材

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-26 15:39:08

【国金金属】龙磁科技：永磁稳步扩产+软磁认证在即，继续重点推荐！！

永磁：目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年，国内仅次于横店东磁，越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年，23-24每年计划新增1万吨产能，25年6万吨占到全球10%份额，毛利率在30%-35%之间，净利率15%左右。国内外客户粘性强，下游客户以汽车为主。产品结构持续优化，9系以上占比提升。软磁：20年启动建设，技术团队来自TDK等国内外专家，制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1）粉芯：目前产能4000吨/年，总规划5000吨/年，部分外售。2）软磁铁氧体：设备调试中，6000吨产能预计Q3

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龙磁科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-25 16:59:17

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好关节国采于5月初已全面落地，关节行业清库存、调价等最艰难时期已过，政策风险释放充分释放，行业分化，龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善，中标价格优势明显，且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线，公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%，2022年对应的PE仅18x，存在明显预期差，建议重点关注。关节:髋关节中标价格优势明显，膝关节单踝产品放量在即疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放，集采降价后手术渗透率有望

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春立医疗

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-24 20:12:37

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营业绩产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及

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凯美特气

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-22 10:30:14

【国盛化工】花园生物：切入医药赛道，打造国际一流综合营养品供应商，继续推荐

可转债项目进军多品类维生素和医药领域，持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日，公司发布公告，拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年，维生素项目建设周期2年，根据公司可研报告，项目全部投产后年均收入44.6亿元，年均利润16.7亿元，公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局，将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力，实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等

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花园生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-21 13:48:38

【国盛化工】松井股份：新能源拓宽工业涂料应用，看好公司把握变革切入高成长赛道

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公司主机厂认证已全面铺开，重点突破新能源下游客户并持续取得进展，包括特斯拉、比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等金杯电机涂层项目：2021年国内销量前20新能源电动车型一半装配或选配扁线电机。根据公告，公司拟

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松井股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-20 11:20:38

【华西】中国天楹：发力重力储能，有望打开成长新空间

公司成立于2006年，是一家从事零碳环保新能源、智慧环境服务及再生资源回收利用的大型国际化上市公司。2019年公司以11.5亿欧元收购了西班牙环保公司Urbaser。2021年，公司以14.70同亿欧元出售Urbaser100%股权，同年公司成立江苏能楹新能源科技发展有限公司，布局新能源重力储能，聚焦新能源业务发展，有望打开新成长曲线。重力储能从0到1，未来发展大有可为 1）重力储能是一种机械储能，通过电力将重物提升至高处，以增加其重力势能完成储能过程，通过重物下落过程将重力势能转化为动能，进

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中国天楹

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-19 17:44:59

中信建投策略陈果─周机构沟通小结：β转a，成长仍占优

陈果汇报观点如下: 1.我们认同关于近期A股偏强的解释。我们认为，需要看到今年4月底以来的A股疫情黄金坑行情逻辑与20年3月下旬至7月上旬的疫情黄金坑行情逻辑是类似的。今天我们需要注意的是，20年7月上旬，也是券商股行情之后，市场并未单边上行，而是从上行趋势转向震荡，20年指数高点就在7月，这说明基本面的边际改善继续并不等于市场继续上涨，对市场来说，基本面与政策的组合是否超预期更关键，20年下半年宽松没有超预期，加码停得比市场想得早。 2.今年下半年基本面与流动性的组合会超预期吗?机构普遍认同基

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-17 10:55:11

【国联化工】花园生物：布局骨化醇类药物，全活性VD3进入工业化阶段

事件：公司发布公告，计划向不特定对象发行可转换债，总额不超过人民币12.00亿元，用于骨化醇类原料药项目、骨化醇类制剂项目、年产6000吨维生素A和20000吨维生素E粉项目、年产5000吨维生素B6项目、年产200吨生物素项目以及高端仿制药品研发项目。待规划项目全部达产，可研报告预计增加年平均收入达到44.63亿元，年平均利润达到16.66亿元。 “一纵一横”战略落地，公司发展思路清晰公司围绕“一纵一横”发展新战略，以VD3产品为核心，向医药领域纵向延伸（一纵），并开展维生素产品的横向扩张

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花园生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-06-16 20:47:26

【中金化工】继续坚定看好TDI进入新—轮景气周期

二季度受国内下游海绵厂开工下滑影响，国内TDI价格最低回落至1.63万元/吨，已经接近行业边际成本位置，从出口来看，4月份仍维持约3万吨，环比减少3.57%，减量主要来自上海和山东关口，河北、浙江和新疆出口均有不错的增长，往后看欧洲等海外市场仍存较大的出口套利空间，叠加人民币贬值影响，我们对后期出口仍保持乐观，沿海复工复产有助于国内需求的边际改善，叠加6月份科思创和福建装置检修，短期TDI价格已小幅回暖。从竞争格局来看，自2019年万华烟台30万吨装置投产后行业已经连续低迷了三年，国内市场格局

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万华化学

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2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

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中信证券

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2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

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永泰运

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【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

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【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

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【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

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【申万宏源化工】回天新材大涨点评：光伏用胶需求旺盛，新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量

国内胶粘剂龙头企业，光伏用胶国内市场率超过40%，光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨，聚氨酯胶产能5.5万吨，光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速，公司借助硅胶+背板组合拳出击，在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升，目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力，预计2Q2022年业绩环比增长。发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域，绑定标杆客户，新业务新产品市场开拓成效显著。公司

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【国金金属】龙磁科技：永磁稳步扩产+软磁认证在即，继续重点推荐！！

永磁：目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年，国内仅次于横店东磁，越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年，23-24每年计划新增1万吨产能，25年6万吨占到全球10%份额，毛利率在30%-35%之间，净利率15%左右。国内外客户粘性强，下游客户以汽车为主。产品结构持续优化，9系以上占比提升。软磁：20年启动建设，技术团队来自TDK等国内外专家，制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1）粉芯：目前产能4000吨/年，总规划5000吨/年，部分外售。2）软磁铁氧体：设备调试中，6000吨产能预计Q3

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【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好关节国采于5月初已全面落地，关节行业清库存、调价等最艰难时期已过，政策风险释放充分释放，行业分化，龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善，中标价格优势明显，且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线，公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%，2022年对应的PE仅18x，存在明显预期差，建议重点关注。关节:髋关节中标价格优势明显，膝关节单踝产品放量在即疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放，集采降价后手术渗透率有望

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【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营业绩产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及

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【国盛化工】花园生物：切入医药赛道，打造国际一流综合营养品供应商，继续推荐

可转债项目进军多品类维生素和医药领域，持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日，公司发布公告，拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年，维生素项目建设周期2年，根据公司可研报告，项目全部投产后年均收入44.6亿元，年均利润16.7亿元，公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局，将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力，实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等

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【国盛化工】松井股份：新能源拓宽工业涂料应用，看好公司把握变革切入高成长赛道

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公司主机厂认证已全面铺开，重点突破新能源下游客户并持续取得进展，包括特斯拉、比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等金杯电机涂层项目：2021年国内销量前20新能源电动车型一半装配或选配扁线电机。根据公告，公司拟

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【华西】中国天楹：发力重力储能，有望打开成长新空间

公司成立于2006年，是一家从事零碳环保新能源、智慧环境服务及再生资源回收利用的大型国际化上市公司。2019年公司以11.5亿欧元收购了西班牙环保公司Urbaser。2021年，公司以14.70同亿欧元出售Urbaser100%股权，同年公司成立江苏能楹新能源科技发展有限公司，布局新能源重力储能，聚焦新能源业务发展，有望打开新成长曲线。重力储能从0到1，未来发展大有可为 1）重力储能是一种机械储能，通过电力将重物提升至高处，以增加其重力势能完成储能过程，通过重物下落过程将重力势能转化为动能，进

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中信建投策略陈果─周机构沟通小结：β转a，成长仍占优

陈果汇报观点如下: 1.我们认同关于近期A股偏强的解释。我们认为，需要看到今年4月底以来的A股疫情黄金坑行情逻辑与20年3月下旬至7月上旬的疫情黄金坑行情逻辑是类似的。今天我们需要注意的是，20年7月上旬，也是券商股行情之后，市场并未单边上行，而是从上行趋势转向震荡，20年指数高点就在7月，这说明基本面的边际改善继续并不等于市场继续上涨，对市场来说，基本面与政策的组合是否超预期更关键，20年下半年宽松没有超预期，加码停得比市场想得早。 2.今年下半年基本面与流动性的组合会超预期吗?机构普遍认同基

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【国联化工】花园生物：布局骨化醇类药物，全活性VD3进入工业化阶段

事件：公司发布公告，计划向不特定对象发行可转换债，总额不超过人民币12.00亿元，用于骨化醇类原料药项目、骨化醇类制剂项目、年产6000吨维生素A和20000吨维生素E粉项目、年产5000吨维生素B6项目、年产200吨生物素项目以及高端仿制药品研发项目。待规划项目全部达产，可研报告预计增加年平均收入达到44.63亿元，年平均利润达到16.66亿元。 “一纵一横”战略落地，公司发展思路清晰公司围绕“一纵一横”发展新战略，以VD3产品为核心，向医药领域纵向延伸（一纵），并开展维生素产品的横向扩张

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【中金化工】继续坚定看好TDI进入新—轮景气周期

二季度受国内下游海绵厂开工下滑影响，国内TDI价格最低回落至1.63万元/吨，已经接近行业边际成本位置，从出口来看，4月份仍维持约3万吨，环比减少3.57%，减量主要来自上海和山东关口，河北、浙江和新疆出口均有不错的增长，往后看欧洲等海外市场仍存较大的出口套利空间，叠加人民币贬值影响，我们对后期出口仍保持乐观，沿海复工复产有助于国内需求的边际改善，叠加6月份科思创和福建装置检修，短期TDI价格已小幅回暖。从竞争格局来看，自2019年万华烟台30万吨装置投产后行业已经连续低迷了三年，国内市场格局

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2022-06-30 18:26:01

重申!【广发非银陈福团队】α与B共振，继续推荐证券和保险板块

未来1-2季度，流动性宽松+经济复苏创造有利的定价环境，同时，基本面有积极支撑，证券板块受益改革提速，保险板块受益负债端改善。非银金融迎来a与β共振，建议积极配置。 β方面，稳增长导向下，流动性仍将维持宽松状态，叠加经济复苏，为权益资产定价创造良好的外部环境。流动性方面，央行表示为经济大盘提供更有力支持，社融增速回升，DRO07处于2019年以来同期最低水平。经济复苏方面，防疫政策调整，用电量、出行、房地产交易等数据逐渐印证。7月将迎公募新发回暖。证券板块对β较为敏感，保险亦不遑多让。 a方面，

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中信证券

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一路向北

2022-06-30 14:51:55

【招商】永泰运：中小化工企业跨境出口的一体化服务平台

中小化工企业跨境出口的一体化服务平台。公司是一家主营跨境化工物流供应链服务的现代服务企业，自成立以来深耕跨境化工物流领域，通过“运化工”平台，为客户提供全链条的跨境化工物流服务。通过近二十年的发展，形成了以长三角地区为核心，覆盖华东、华北、华中等国内主要化工产业集群和宁波、上海、青岛、天津等国内主要化学品进出港口的跨境化工物流服务网络。危化品出口业务是公司最主要业务，2021年公司服务的危化品出口箱量占公司服务总箱量的71%。宁波港是公司最重要的危化品出口业务港口，青岛港和上海港次之。2017-

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永泰运

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2022-06-29 15:23:41

【民生】平治信息事件点评：左手运营商，右手互联网，元宇宙再下一城

事件概述：2022年6月29日，平治信息发布公告，与联通灵境视讯和快手签订《关于共同推动元宇宙产业的合作协议》，联合推动VR/AR、企业数字员工、家庭数字成员、数字孪生等成果在相关场景应用，共同促进元宇宙产业落地。三方强强联合推动元宇宙产品落地转化联通灵境视讯发挥渠道优势：依托个人、家庭、企业用户，在视频、音乐、阅读、家庭互联网等领域推行元宇宙产品，并与5G消息、视频彩铃业务深度结合。快手充分运用先前技术积淀和研发经验：依托VR/AR、数字虚拟人等领域技术优势和产品应用落地及优化经验，支持

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平治信息

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2022-06-28 16:23:06

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞

【长江计算机】航天宏图深度研究：需求爆发，助力国产卫星应用领军腾飞航天宏图是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商。当前时点，基于PIE的跨行业通用性，PIE+行业产品线已经成为公司核心业务线，带动多维度业务联动发展。2017年至2021年，公司营收连续5年保持高速增长，CAGR达到49.23%，近几年应急业务订单、特种行业订单以及自然资源的订单的高速增长驱动高成长，自然资源领域和数字乡村的市场潜力较大，未来有望成为新的增长点。公司在云服务业务端持续发力，推出PIE-Engine遥感云服务平台

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航天宏图

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2022-06-27 19:47:54

【天风】山东玻纤：推出股票激励计划草案，产能扩张目标及节奏超预期

公司近日公告2022年限制性股票激励计划（草案），拟向激励对象授予1,394.7万股限制性股票（占公司现阶段总股本比例约2.3%），授予价格为5.26元/股（注：6/25公司收盘价11.10元/股），激励对象为包括公司董事、高管（不含独立董事、外部董事及监事）、核心技术人员等合计245人。方案已获董事会审议通过，后续需控股股东山东能源集团审批并报山东省国资委备案、股东大会审议。股票授予条件包括公司业绩考核要求，23-25年净利润增长率分别不低于98%、103%、118%，基数为19-21年净利润

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山东玻纤

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2022-06-27 15:16:40

【申万宏源化工】回天新材大涨点评：光伏用胶需求旺盛，新能源车、5G等新兴领域逐步突破放量

国内胶粘剂龙头企业，光伏用胶国内市场率超过40%，光伏景气上行带动公司光伏用胶产品量价齐升。公司目前拥有总体有机硅胶产能13.5万吨，聚氨酯胶产能5.5万吨，光伏背膜9000万平方米的产能。受益于下游光伏的高增速，公司借助硅胶+背板组合拳出击，在晶澳科技、天合光能、东方日升、晶科能源、阿特斯等头部客户份额稳步提升，目前满产蛮销。同时原料有机硅价格从高点回落减轻原料端成本压力，预计2Q2022年业绩环比增长。发力新能源汽车、5G通讯电子等新兴领域，绑定标杆客户，新业务新产品市场开拓成效显著。公司

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回天新材

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2022-06-26 15:39:08

【国金金属】龙磁科技：永磁稳步扩产+软磁认证在即，继续重点推荐！！

永磁：目前高性能湿压磁瓦产能3.7万吨/年，国内仅次于横店东磁，越南二期投产后年底产能将达到4.1万吨/年，23-24每年计划新增1万吨产能，25年6万吨占到全球10%份额，毛利率在30%-35%之间，净利率15%左右。国内外客户粘性强，下游客户以汽车为主。产品结构持续优化，9系以上占比提升。软磁：20年启动建设，技术团队来自TDK等国内外专家，制粉-粉芯-电感一体化产业链布局。1）粉芯：目前产能4000吨/年，总规划5000吨/年，部分外售。2）软磁铁氧体：设备调试中，6000吨产能预计Q3

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龙磁科技

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2022-06-25 16:59:17

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好

【华泰医药】春立医疗:独家提示底部反转机会，基本面边际向好关节国采于5月初已全面落地，关节行业清库存、调价等最艰难时期已过，政策风险释放充分释放，行业分化，龙头复苏迹象明显。我们认为春立医疗基本面逐步边际改善，中标价格优势明显，且新产品今明两年开始贡献第二增长曲线，公司2022-2024年归母净利润CAGR或达20%，2022年对应的PE仅18x，存在明显预期差，建议重点关注。关节:髋关节中标价格优势明显，膝关节单踝产品放量在即疫情延误的关节手术量或从6月逐步释放，集采降价后手术渗透率有望

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春立医疗

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2022-06-24 20:12:37

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》

【海通化工】凯美特气：完成高纯氪气《购销合同》凯美特电子特种气体公司于 2022 年 6 月 23 日签署完成《购销合同》销售产品高纯氪气，合同总金额为 10,563,000.00 元。《购销合同》的顺利履行将对凯美特电子特种气体公司 2022 年经营业绩产生积极的影响，具体会计处理以及对公司当年业绩的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。湖南凯美特气体股份有限公司2022年6月10日收到公司实际控制人、董事长祝恩福先生出具的《增持股份计划告知函》。基于对公司未来发展前景的信心以及

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凯美特气

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2022-06-22 10:30:14

【国盛化工】花园生物：切入医药赛道，打造国际一流综合营养品供应商，继续推荐

可转债项目进军多品类维生素和医药领域，持续完善“一纵一横”战略布局。6月16日，公司发布公告，拟发行可转换债用于生产骨化醇类原料药及制剂、6000吨VA粉、20000万吨VE粉、5000吨VB6、200吨生物素以及高端仿制药等项目。原料药及制剂项目建设期4年，维生素项目建设周期2年，根据公司可研报告，项目全部投产后年均收入44.6亿元，年均利润16.7亿元，公司目前业绩体量仅5亿左右。多元化和纵深化的布局，将继续强化公司在VD3产业链的核心竞争力，实现公司业务规模的跨越式发展。 25羟基VD3等

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花园生物

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2022-06-21 13:48:38

【国盛化工】松井股份：新能源拓宽工业涂料应用，看好公司把握变革切入高成长赛道

公司是我国3C工业涂料龙头，拥有苹果、谷歌、联想等海内外客户资源，主业已做到国内老大。涂料行业全球市场规模超万亿，工业涂料超60%，立足树脂改性、复杂配方混配等核心技术，中长期延伸空间广阔进军汽车涂料：汽车涂料国内市场超400亿，全球千亿级，目前主要被艾仕得、PPG、关西等外资垄断，国产化空间大。公司主机厂认证已全面铺开，重点突破新能源下游客户并持续取得进展，包括特斯拉、比亚迪、吉利、蔚来、小鹏等金杯电机涂层项目：2021年国内销量前20新能源电动车型一半装配或选配扁线电机。根据公告，公司拟

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松井股份

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2022-06-20 11:20:38

【华西】中国天楹：发力重力储能，有望打开成长新空间

公司成立于2006年，是一家从事零碳环保新能源、智慧环境服务及再生资源回收利用的大型国际化上市公司。2019年公司以11.5亿欧元收购了西班牙环保公司Urbaser。2021年，公司以14.70同亿欧元出售Urbaser100%股权，同年公司成立江苏能楹新能源科技发展有限公司，布局新能源重力储能，聚焦新能源业务发展，有望打开新成长曲线。重力储能从0到1，未来发展大有可为 1）重力储能是一种机械储能，通过电力将重物提升至高处，以增加其重力势能完成储能过程，通过重物下落过程将重力势能转化为动能，进

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中国天楹

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2022-06-19 17:44:59

中信建投策略陈果─周机构沟通小结：β转a，成长仍占优

陈果汇报观点如下: 1.我们认同关于近期A股偏强的解释。我们认为，需要看到今年4月底以来的A股疫情黄金坑行情逻辑与20年3月下旬至7月上旬的疫情黄金坑行情逻辑是类似的。今天我们需要注意的是，20年7月上旬，也是券商股行情之后，市场并未单边上行，而是从上行趋势转向震荡，20年指数高点就在7月，这说明基本面的边际改善继续并不等于市场继续上涨，对市场来说，基本面与政策的组合是否超预期更关键，20年下半年宽松没有超预期，加码停得比市场想得早。 2.今年下半年基本面与流动性的组合会超预期吗?机构普遍认同基

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宁德时代

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一路向北

2022-06-17 10:55:11

【国联化工】花园生物：布局骨化醇类药物，全活性VD3进入工业化阶段

事件：公司发布公告，计划向不特定对象发行可转换债，总额不超过人民币12.00亿元，用于骨化醇类原料药项目、骨化醇类制剂项目、年产6000吨维生素A和20000吨维生素E粉项目、年产5000吨维生素B6项目、年产200吨生物素项目以及高端仿制药品研发项目。待规划项目全部达产，可研报告预计增加年平均收入达到44.63亿元，年平均利润达到16.66亿元。 “一纵一横”战略落地，公司发展思路清晰公司围绕“一纵一横”发展新战略，以VD3产品为核心，向医药领域纵向延伸（一纵），并开展维生素产品的横向扩张

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花园生物

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2022-06-16 20:47:26

【中金化工】继续坚定看好TDI进入新—轮景气周期

二季度受国内下游海绵厂开工下滑影响，国内TDI价格最低回落至1.63万元/吨，已经接近行业边际成本位置，从出口来看，4月份仍维持约3万吨，环比减少3.57%，减量主要来自上海和山东关口，河北、浙江和新疆出口均有不错的增长，往后看欧洲等海外市场仍存较大的出口套利空间，叠加人民币贬值影响，我们对后期出口仍保持乐观，沿海复工复产有助于国内需求的边际改善，叠加6月份科思创和福建装置检修，短期TDI价格已小幅回暖。从竞争格局来看，自2019年万华烟台30万吨装置投产后行业已经连续低迷了三年，国内市场格局

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万华化学

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