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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-24 08:46:20
【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要? 核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来看,每天使用的时长还是非常非常低,但是AGENT就完全不一样了,它很可能是AI应用里最关键的一个爆款级应用,最核心的就是它会是很关键的入口,通过AGENT调用各种APP和数据,大大方便我们的生活,从
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-23 12:51:58
【华泰计算机】AIAgent趋势明朗,关注三大方向
Agent应用成为全球产业共识,2025年全球AI应用有望迎来Agent元年 OpenAI既Tasks之后,即将发布第二个Agent应用Operator,Operator将为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务,同时在每个类别中提供建议的提示,例如预订餐厅时需要的时间和人数。 Salesforce、ServiceNow、SAP、Workday均已推出企业端Agent助手,并给出25年加快销售落地的积极指引,企业端Agent助手有望迎来放量。 国内Agent关注:科技大厂合作商、Agent
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-22 13:05:53
【华福军工】重视"海外燃机"+"海外商发”超高景气--航宇科技
海外燃机主力供应商。AI数据中心带来电力需求激增,燃机作为中期解决方案已累积大量需求,公司是GEV在国内唯-高温合金材料供应商,同时在西门子、贝克休斯及索拉等燃机核心厂商中均有布局。公司燃机业务20-23年收入cagr高达191%,预计24年收入2亿+,25年收入3亿+(海外占比60%+),我们认为,25-30年燃机方向需求确定性较强,极其有望成为公司全新增长曲线: 海外商发长坡厚雪。①竞争格局边际向好,全球市占率仍在提升:②海外供给极其短缺价格上涨,毛利率不断提升:③海外市场规模为国内十倍,远
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航宇科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-22 10:45:16
【转发】【新强联】强call:24Q4利润大幅超预期,重视底部投资机会!
#Q4利润拐点出现、大幅超预期,风电轴承龙头困境反转逻辑开始兑现! 24年归母净利润为5500-8000万元,同比下降79%-85%,其中04为0.91-1.16亿元,#同比+158%-229%,大幅超出市场预期:24年扣非归母净利润为1.35-1.70亿元,同比下降43%-55%,其中04为0.73-1.08亿元,同比+26%-87%。非经常性损益方面,24年对净利润影响约8000-9000万元,其中公允价值变动影响约-1.18亿元,短期压制利润表现。#2404公司利润端快速修复,我们判断一方
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新强联
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-21 08:59:16
【招商传媒】豆包实时语音大模型上线,实时真人级语音交互,利好AI陪伴领域应用落地加速
事件:1月20日,豆包实时语音大模型正式上线,并在豆包 APP 全量开放,升级至 7.2.0 版本即可体验。 点评: 1、豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。根据用户真实反馈,该模型整体满意度较 GPT-4o 有明显优势 ,特别是语音语气自然度和情绪饱满度远高于后者。 模型上线后,在豆包App内聊天栏点击电话按钮可直接进入实时语音对话模式,可以体验不同智能体角
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奥飞娱乐
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-20 21:53:03
【兴业计算机】数据要素:公共数据授权运营定价机制发布!产业政策加速落地20250120
事件 2025年1月16日,国家发展改革委和国家数据局联合发布了《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》 内容 #明确定价范围和管理权限。授权主体应登记公共数据资源,并授权符合条件的运营机构进行数据治理和开发。对于用于公共治理和公益事业的数据,应免费提供;用于产业和行业发展的数据,可收取公共数据运营服务费。该服务费实行政府指导价管理。 #规范定价部门及对应程序。发展改革部门会同数据管理部门核定运营机构的最高准许收入。在此范围内,授权主体制定各类产品和服务的上限收费标准,并报告相关部门。
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易华录
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-20 21:45:49
!!【中信证券新材料】EAST装置实现从基础科学向工程实践的重大跨越
1月20日消息,中国有”人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越,对人类加快实现聚变发电具有重要意义。 在AI对电力的强需求下,海外及国内催化不断下商业化节奏有望大超预期。海外区域核电或成数据中心电力需求唯一终极解决方案,1月7日0penAI CEO即透露,核聚变技术将“很快“取得突破,他预计其投资的公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。中核集团接
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西部超导
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-19 20:46:40
【国君通信】算力集群互联互通技术之辩
周未海外算力方面,有关铜和光的讨论非常热闹,基本围绕黄教主的发言视频展开,其中一个采访发言是"应该尽可能继续使用铜连接技术,硅光子技术还需要几年”;另一个发言是"晶片越来越复杂,封装难度加大,令人兴奋的是这些封装都将通过硅光子连接”,表述来看这个晶片级连接应该指的是0I0(GPU-GPU/CPU之间互联)。讨论下来,其实市场对这些概念和场景的认识应该还是混乱的,稍作一些解释: 铜连接(0verpass/DAC/AEC)和光连接(光模块-CPO/0IO)都是目前NVDA算力集群非常重要的互联互通方
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中际旭创
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一路向北
2025-01-19 20:19:17
【华福有色】锂矿价格持续上涨已高于锂盐价,节后旺季可期推荐买入锂标的
事件: 产业链反馈今日SOM拍卖6%含量锂矿石价格为921美元,较当期SMM网站报价上涨7%,折算电池级碳酸锂成本已经高达8.3万元/吨,高于目前的7.8万元/吨市场报价。 点评: 1、锂矿:锂矿价格上涨,因供应紧张,锂矿价格持续高位运行,截至1月17日,进口锂辉石原矿市场均价685元/吨度,与上周持平:非洲SC5%市场均价为568美元/吨,较上周+5.6%/+30美元/吨:澳洲6%锂辉石CIF市场均价在895美元/吨,较上周+4.7%/+40美元/吨 2、碳酸锂:淡季持续逆势去库,矿价提前开始
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赣锋锂业
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-19 17:43:39
申万宏源策略一周回顾展望:短期反弹中期仍有波折--(25/01/13-25/01/18)
内容摘要: 一、市场预期,特朗普上任初期,中美对弈不会激烈演绎。1月20日之后,短期不确定性如约下降,海外担忧迎来最容易缓和的窗口。短期市场本就处于超跌反弹窗口,总体赚钱效应仍处于相对低位。反弹幅度上,后续仍有中美对弈由弱至强的担忧,国内政策落地情况对基本面走向依然至关重要。短期反弹不构成大级别行情。 特朗普上任窗口临近,积极信号出现。市场开始预期,特朗普上任初期,中美回归谈判桌是大概率,中美对不会激烈演绎。1月20日之后,海外不确定性可能如约下降,对应海外担忧迎来最容易缓和的窗口。· 短期市场
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寒武纪
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-17 22:32:42
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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中国卫通
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一路向北
2025-01-17 11:04:08
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-16 12:40:42
【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 12:57:08
【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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钧达股份
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2025-01-24 08:46:20
【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要? 核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来看,每天使用的时长还是非常非常低,但是AGENT就完全不一样了,它很可能是AI应用里最关键的一个爆款级应用,最核心的就是它会是很关键的入口,通过AGENT调用各种APP和数据,大大方便我们的生活,从
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【华泰计算机】AIAgent趋势明朗,关注三大方向
Agent应用成为全球产业共识,2025年全球AI应用有望迎来Agent元年 OpenAI既Tasks之后,即将发布第二个Agent应用Operator,Operator将为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务,同时在每个类别中提供建议的提示,例如预订餐厅时需要的时间和人数。 Salesforce、ServiceNow、SAP、Workday均已推出企业端Agent助手,并给出25年加快销售落地的积极指引,企业端Agent助手有望迎来放量。 国内Agent关注:科技大厂合作商、Agent
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2025-01-22 13:05:53
【华福军工】重视"海外燃机"+"海外商发”超高景气--航宇科技
海外燃机主力供应商。AI数据中心带来电力需求激增,燃机作为中期解决方案已累积大量需求,公司是GEV在国内唯-高温合金材料供应商,同时在西门子、贝克休斯及索拉等燃机核心厂商中均有布局。公司燃机业务20-23年收入cagr高达191%,预计24年收入2亿+,25年收入3亿+(海外占比60%+),我们认为,25-30年燃机方向需求确定性较强,极其有望成为公司全新增长曲线: 海外商发长坡厚雪。①竞争格局边际向好,全球市占率仍在提升:②海外供给极其短缺价格上涨,毛利率不断提升:③海外市场规模为国内十倍,远
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航宇科技
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一路向北
2025-01-22 10:45:16
【转发】【新强联】强call:24Q4利润大幅超预期,重视底部投资机会!
#Q4利润拐点出现、大幅超预期,风电轴承龙头困境反转逻辑开始兑现! 24年归母净利润为5500-8000万元,同比下降79%-85%,其中04为0.91-1.16亿元,#同比+158%-229%,大幅超出市场预期:24年扣非归母净利润为1.35-1.70亿元,同比下降43%-55%,其中04为0.73-1.08亿元,同比+26%-87%。非经常性损益方面,24年对净利润影响约8000-9000万元,其中公允价值变动影响约-1.18亿元,短期压制利润表现。#2404公司利润端快速修复,我们判断一方
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新强联
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一路向北
2025-01-21 08:59:16
【招商传媒】豆包实时语音大模型上线,实时真人级语音交互,利好AI陪伴领域应用落地加速
事件:1月20日,豆包实时语音大模型正式上线,并在豆包 APP 全量开放,升级至 7.2.0 版本即可体验。 点评: 1、豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。根据用户真实反馈,该模型整体满意度较 GPT-4o 有明显优势 ,特别是语音语气自然度和情绪饱满度远高于后者。 模型上线后,在豆包App内聊天栏点击电话按钮可直接进入实时语音对话模式,可以体验不同智能体角
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奥飞娱乐
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2025-01-20 21:53:03
【兴业计算机】数据要素:公共数据授权运营定价机制发布!产业政策加速落地20250120
事件 2025年1月16日,国家发展改革委和国家数据局联合发布了《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》 内容 #明确定价范围和管理权限。授权主体应登记公共数据资源,并授权符合条件的运营机构进行数据治理和开发。对于用于公共治理和公益事业的数据,应免费提供;用于产业和行业发展的数据,可收取公共数据运营服务费。该服务费实行政府指导价管理。 #规范定价部门及对应程序。发展改革部门会同数据管理部门核定运营机构的最高准许收入。在此范围内,授权主体制定各类产品和服务的上限收费标准,并报告相关部门。
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易华录
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一路向北
2025-01-20 21:45:49
!!【中信证券新材料】EAST装置实现从基础科学向工程实践的重大跨越
1月20日消息,中国有”人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越,对人类加快实现聚变发电具有重要意义。 在AI对电力的强需求下,海外及国内催化不断下商业化节奏有望大超预期。海外区域核电或成数据中心电力需求唯一终极解决方案,1月7日0penAI CEO即透露,核聚变技术将“很快“取得突破,他预计其投资的公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。中核集团接
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西部超导
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【国君通信】算力集群互联互通技术之辩
周未海外算力方面,有关铜和光的讨论非常热闹,基本围绕黄教主的发言视频展开,其中一个采访发言是"应该尽可能继续使用铜连接技术,硅光子技术还需要几年”;另一个发言是"晶片越来越复杂,封装难度加大,令人兴奋的是这些封装都将通过硅光子连接”,表述来看这个晶片级连接应该指的是0I0(GPU-GPU/CPU之间互联)。讨论下来,其实市场对这些概念和场景的认识应该还是混乱的,稍作一些解释: 铜连接(0verpass/DAC/AEC)和光连接(光模块-CPO/0IO)都是目前NVDA算力集群非常重要的互联互通方
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中际旭创
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一路向北
2025-01-19 20:19:17
【华福有色】锂矿价格持续上涨已高于锂盐价,节后旺季可期推荐买入锂标的
事件: 产业链反馈今日SOM拍卖6%含量锂矿石价格为921美元,较当期SMM网站报价上涨7%,折算电池级碳酸锂成本已经高达8.3万元/吨,高于目前的7.8万元/吨市场报价。 点评: 1、锂矿:锂矿价格上涨,因供应紧张,锂矿价格持续高位运行,截至1月17日,进口锂辉石原矿市场均价685元/吨度,与上周持平:非洲SC5%市场均价为568美元/吨,较上周+5.6%/+30美元/吨:澳洲6%锂辉石CIF市场均价在895美元/吨,较上周+4.7%/+40美元/吨 2、碳酸锂:淡季持续逆势去库,矿价提前开始
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赣锋锂业
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一路向北
2025-01-19 17:43:39
申万宏源策略一周回顾展望:短期反弹中期仍有波折--(25/01/13-25/01/18)
内容摘要: 一、市场预期,特朗普上任初期,中美对弈不会激烈演绎。1月20日之后,短期不确定性如约下降,海外担忧迎来最容易缓和的窗口。短期市场本就处于超跌反弹窗口,总体赚钱效应仍处于相对低位。反弹幅度上,后续仍有中美对弈由弱至强的担忧,国内政策落地情况对基本面走向依然至关重要。短期反弹不构成大级别行情。 特朗普上任窗口临近,积极信号出现。市场开始预期,特朗普上任初期,中美回归谈判桌是大概率,中美对不会激烈演绎。1月20日之后,海外不确定性可能如约下降,对应海外担忧迎来最容易缓和的窗口。· 短期市场
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【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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中国卫通
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【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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一路向北
2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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一路向北
2025-01-16 12:40:42
【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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2025-01-24 08:46:20
【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要? 核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来看,每天使用的时长还是非常非常低,但是AGENT就完全不一样了,它很可能是AI应用里最关键的一个爆款级应用,最核心的就是它会是很关键的入口,通过AGENT调用各种APP和数据,大大方便我们的生活,从
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-23 12:51:58
【华泰计算机】AIAgent趋势明朗,关注三大方向
Agent应用成为全球产业共识,2025年全球AI应用有望迎来Agent元年 OpenAI既Tasks之后,即将发布第二个Agent应用Operator,Operator将为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务,同时在每个类别中提供建议的提示,例如预订餐厅时需要的时间和人数。 Salesforce、ServiceNow、SAP、Workday均已推出企业端Agent助手,并给出25年加快销售落地的积极指引,企业端Agent助手有望迎来放量。 国内Agent关注:科技大厂合作商、Agent
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汉得信息
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-22 13:05:53
【华福军工】重视"海外燃机"+"海外商发”超高景气--航宇科技
海外燃机主力供应商。AI数据中心带来电力需求激增,燃机作为中期解决方案已累积大量需求,公司是GEV在国内唯-高温合金材料供应商,同时在西门子、贝克休斯及索拉等燃机核心厂商中均有布局。公司燃机业务20-23年收入cagr高达191%,预计24年收入2亿+,25年收入3亿+(海外占比60%+),我们认为,25-30年燃机方向需求确定性较强,极其有望成为公司全新增长曲线: 海外商发长坡厚雪。①竞争格局边际向好,全球市占率仍在提升:②海外供给极其短缺价格上涨,毛利率不断提升:③海外市场规模为国内十倍,远
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航宇科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-22 10:45:16
【转发】【新强联】强call:24Q4利润大幅超预期,重视底部投资机会!
#Q4利润拐点出现、大幅超预期,风电轴承龙头困境反转逻辑开始兑现! 24年归母净利润为5500-8000万元,同比下降79%-85%,其中04为0.91-1.16亿元,#同比+158%-229%,大幅超出市场预期:24年扣非归母净利润为1.35-1.70亿元,同比下降43%-55%,其中04为0.73-1.08亿元,同比+26%-87%。非经常性损益方面,24年对净利润影响约8000-9000万元,其中公允价值变动影响约-1.18亿元,短期压制利润表现。#2404公司利润端快速修复,我们判断一方
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新强联
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一路向北
2025-01-21 08:59:16
【招商传媒】豆包实时语音大模型上线,实时真人级语音交互,利好AI陪伴领域应用落地加速
事件:1月20日,豆包实时语音大模型正式上线,并在豆包 APP 全量开放,升级至 7.2.0 版本即可体验。 点评: 1、豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。根据用户真实反馈,该模型整体满意度较 GPT-4o 有明显优势 ,特别是语音语气自然度和情绪饱满度远高于后者。 模型上线后,在豆包App内聊天栏点击电话按钮可直接进入实时语音对话模式,可以体验不同智能体角
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奥飞娱乐
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-20 21:53:03
【兴业计算机】数据要素:公共数据授权运营定价机制发布!产业政策加速落地20250120
事件 2025年1月16日,国家发展改革委和国家数据局联合发布了《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》 内容 #明确定价范围和管理权限。授权主体应登记公共数据资源,并授权符合条件的运营机构进行数据治理和开发。对于用于公共治理和公益事业的数据,应免费提供;用于产业和行业发展的数据,可收取公共数据运营服务费。该服务费实行政府指导价管理。 #规范定价部门及对应程序。发展改革部门会同数据管理部门核定运营机构的最高准许收入。在此范围内,授权主体制定各类产品和服务的上限收费标准,并报告相关部门。
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易华录
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一路向北
2025-01-20 21:45:49
!!【中信证券新材料】EAST装置实现从基础科学向工程实践的重大跨越
1月20日消息,中国有”人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越,对人类加快实现聚变发电具有重要意义。 在AI对电力的强需求下,海外及国内催化不断下商业化节奏有望大超预期。海外区域核电或成数据中心电力需求唯一终极解决方案,1月7日0penAI CEO即透露,核聚变技术将“很快“取得突破,他预计其投资的公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。中核集团接
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西部超导
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一路向北
2025-01-19 20:46:40
【国君通信】算力集群互联互通技术之辩
周未海外算力方面,有关铜和光的讨论非常热闹,基本围绕黄教主的发言视频展开,其中一个采访发言是"应该尽可能继续使用铜连接技术,硅光子技术还需要几年”;另一个发言是"晶片越来越复杂,封装难度加大,令人兴奋的是这些封装都将通过硅光子连接”,表述来看这个晶片级连接应该指的是0I0(GPU-GPU/CPU之间互联)。讨论下来,其实市场对这些概念和场景的认识应该还是混乱的,稍作一些解释: 铜连接(0verpass/DAC/AEC)和光连接(光模块-CPO/0IO)都是目前NVDA算力集群非常重要的互联互通方
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中际旭创
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一路向北
2025-01-19 20:19:17
【华福有色】锂矿价格持续上涨已高于锂盐价,节后旺季可期推荐买入锂标的
事件: 产业链反馈今日SOM拍卖6%含量锂矿石价格为921美元,较当期SMM网站报价上涨7%,折算电池级碳酸锂成本已经高达8.3万元/吨,高于目前的7.8万元/吨市场报价。 点评: 1、锂矿:锂矿价格上涨,因供应紧张,锂矿价格持续高位运行,截至1月17日,进口锂辉石原矿市场均价685元/吨度,与上周持平:非洲SC5%市场均价为568美元/吨,较上周+5.6%/+30美元/吨:澳洲6%锂辉石CIF市场均价在895美元/吨,较上周+4.7%/+40美元/吨 2、碳酸锂:淡季持续逆势去库,矿价提前开始
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赣锋锂业
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一路向北
2025-01-19 17:43:39
申万宏源策略一周回顾展望:短期反弹中期仍有波折--(25/01/13-25/01/18)
内容摘要: 一、市场预期,特朗普上任初期,中美对弈不会激烈演绎。1月20日之后,短期不确定性如约下降,海外担忧迎来最容易缓和的窗口。短期市场本就处于超跌反弹窗口,总体赚钱效应仍处于相对低位。反弹幅度上,后续仍有中美对弈由弱至强的担忧,国内政策落地情况对基本面走向依然至关重要。短期反弹不构成大级别行情。 特朗普上任窗口临近,积极信号出现。市场开始预期,特朗普上任初期,中美回归谈判桌是大概率,中美对不会激烈演绎。1月20日之后,海外不确定性可能如约下降,对应海外担忧迎来最容易缓和的窗口。· 短期市场
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寒武纪
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一路向北
2025-01-17 22:32:42
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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中国卫通
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一路向北
2025-01-17 11:04:08
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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一路向北
2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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一路向北
2025-01-16 12:40:42
【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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一路向北
2025-01-15 12:57:08
【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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钧达股份
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一路向北
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【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线,无论是智谱,还是OPENAI,又或者豆包等,近期都有望很快发布AGENT,并且黄仁勋,奥特曼等顶级AI大佬也都是称今年AGENT是AI应用里最关键的应用,为何AGENT如此重要? 核心是因为现有的大模型大多是问答式的,哪怕国内豆包如此强势,其实从跟踪的数据来看,每天使用的时长还是非常非常低,但是AGENT就完全不一样了,它很可能是AI应用里最关键的一个爆款级应用,最核心的就是它会是很关键的入口,通过AGENT调用各种APP和数据,大大方便我们的生活,从
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【华泰计算机】AIAgent趋势明朗,关注三大方向
Agent应用成为全球产业共识,2025年全球AI应用有望迎来Agent元年 OpenAI既Tasks之后,即将发布第二个Agent应用Operator,Operator将为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务,同时在每个类别中提供建议的提示,例如预订餐厅时需要的时间和人数。 Salesforce、ServiceNow、SAP、Workday均已推出企业端Agent助手,并给出25年加快销售落地的积极指引,企业端Agent助手有望迎来放量。 国内Agent关注:科技大厂合作商、Agent
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【华福军工】重视"海外燃机"+"海外商发”超高景气--航宇科技
海外燃机主力供应商。AI数据中心带来电力需求激增,燃机作为中期解决方案已累积大量需求,公司是GEV在国内唯-高温合金材料供应商,同时在西门子、贝克休斯及索拉等燃机核心厂商中均有布局。公司燃机业务20-23年收入cagr高达191%,预计24年收入2亿+,25年收入3亿+(海外占比60%+),我们认为,25-30年燃机方向需求确定性较强,极其有望成为公司全新增长曲线: 海外商发长坡厚雪。①竞争格局边际向好,全球市占率仍在提升:②海外供给极其短缺价格上涨,毛利率不断提升:③海外市场规模为国内十倍,远
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航宇科技
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2025-01-22 10:45:16
【转发】【新强联】强call:24Q4利润大幅超预期,重视底部投资机会!
#Q4利润拐点出现、大幅超预期,风电轴承龙头困境反转逻辑开始兑现! 24年归母净利润为5500-8000万元,同比下降79%-85%,其中04为0.91-1.16亿元,#同比+158%-229%,大幅超出市场预期:24年扣非归母净利润为1.35-1.70亿元,同比下降43%-55%,其中04为0.73-1.08亿元,同比+26%-87%。非经常性损益方面,24年对净利润影响约8000-9000万元,其中公允价值变动影响约-1.18亿元,短期压制利润表现。#2404公司利润端快速修复,我们判断一方
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新强联
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一路向北
2025-01-21 08:59:16
【招商传媒】豆包实时语音大模型上线,实时真人级语音交互,利好AI陪伴领域应用落地加速
事件:1月20日,豆包实时语音大模型正式上线,并在豆包 APP 全量开放,升级至 7.2.0 版本即可体验。 点评: 1、豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。根据用户真实反馈,该模型整体满意度较 GPT-4o 有明显优势 ,特别是语音语气自然度和情绪饱满度远高于后者。 模型上线后,在豆包App内聊天栏点击电话按钮可直接进入实时语音对话模式,可以体验不同智能体角
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【兴业计算机】数据要素:公共数据授权运营定价机制发布!产业政策加速落地20250120
事件 2025年1月16日,国家发展改革委和国家数据局联合发布了《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》 内容 #明确定价范围和管理权限。授权主体应登记公共数据资源,并授权符合条件的运营机构进行数据治理和开发。对于用于公共治理和公益事业的数据,应免费提供;用于产业和行业发展的数据,可收取公共数据运营服务费。该服务费实行政府指导价管理。 #规范定价部门及对应程序。发展改革部门会同数据管理部门核定运营机构的最高准许收入。在此范围内,授权主体制定各类产品和服务的上限收费标准,并报告相关部门。
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!!【中信证券新材料】EAST装置实现从基础科学向工程实践的重大跨越
1月20日消息,中国有”人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越,对人类加快实现聚变发电具有重要意义。 在AI对电力的强需求下,海外及国内催化不断下商业化节奏有望大超预期。海外区域核电或成数据中心电力需求唯一终极解决方案,1月7日0penAI CEO即透露,核聚变技术将“很快“取得突破,他预计其投资的公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。中核集团接
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【国君通信】算力集群互联互通技术之辩
周未海外算力方面,有关铜和光的讨论非常热闹,基本围绕黄教主的发言视频展开,其中一个采访发言是"应该尽可能继续使用铜连接技术,硅光子技术还需要几年”;另一个发言是"晶片越来越复杂,封装难度加大,令人兴奋的是这些封装都将通过硅光子连接”,表述来看这个晶片级连接应该指的是0I0(GPU-GPU/CPU之间互联)。讨论下来,其实市场对这些概念和场景的认识应该还是混乱的,稍作一些解释: 铜连接(0verpass/DAC/AEC)和光连接(光模块-CPO/0IO)都是目前NVDA算力集群非常重要的互联互通方
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【华福有色】锂矿价格持续上涨已高于锂盐价,节后旺季可期推荐买入锂标的
事件: 产业链反馈今日SOM拍卖6%含量锂矿石价格为921美元,较当期SMM网站报价上涨7%,折算电池级碳酸锂成本已经高达8.3万元/吨,高于目前的7.8万元/吨市场报价。 点评: 1、锂矿:锂矿价格上涨,因供应紧张,锂矿价格持续高位运行,截至1月17日,进口锂辉石原矿市场均价685元/吨度,与上周持平:非洲SC5%市场均价为568美元/吨,较上周+5.6%/+30美元/吨:澳洲6%锂辉石CIF市场均价在895美元/吨,较上周+4.7%/+40美元/吨 2、碳酸锂:淡季持续逆势去库,矿价提前开始
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申万宏源策略一周回顾展望:短期反弹中期仍有波折--(25/01/13-25/01/18)
内容摘要: 一、市场预期,特朗普上任初期,中美对弈不会激烈演绎。1月20日之后,短期不确定性如约下降,海外担忧迎来最容易缓和的窗口。短期市场本就处于超跌反弹窗口,总体赚钱效应仍处于相对低位。反弹幅度上,后续仍有中美对弈由弱至强的担忧,国内政策落地情况对基本面走向依然至关重要。短期反弹不构成大级别行情。 特朗普上任窗口临近,积极信号出现。市场开始预期,特朗普上任初期,中美回归谈判桌是大概率,中美对不会激烈演绎。1月20日之后,海外不确定性可能如约下降,对应海外担忧迎来最容易缓和的窗口。· 短期市场
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【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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【招商传媒】我们再次建议投资者要重视AGENT这条主线
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2025-01-23 12:51:58
【华泰计算机】AIAgent趋势明朗,关注三大方向
Agent应用成为全球产业共识,2025年全球AI应用有望迎来Agent元年 OpenAI既Tasks之后,即将发布第二个Agent应用Operator,Operator将为用户提供餐饮、活动、配送、购物、旅行相关服务,同时在每个类别中提供建议的提示,例如预订餐厅时需要的时间和人数。 Salesforce、ServiceNow、SAP、Workday均已推出企业端Agent助手,并给出25年加快销售落地的积极指引,企业端Agent助手有望迎来放量。 国内Agent关注:科技大厂合作商、Agent
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汉得信息
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一路向北
2025-01-22 13:05:53
【华福军工】重视"海外燃机"+"海外商发”超高景气--航宇科技
海外燃机主力供应商。AI数据中心带来电力需求激增,燃机作为中期解决方案已累积大量需求,公司是GEV在国内唯-高温合金材料供应商,同时在西门子、贝克休斯及索拉等燃机核心厂商中均有布局。公司燃机业务20-23年收入cagr高达191%,预计24年收入2亿+,25年收入3亿+(海外占比60%+),我们认为,25-30年燃机方向需求确定性较强,极其有望成为公司全新增长曲线: 海外商发长坡厚雪。①竞争格局边际向好,全球市占率仍在提升:②海外供给极其短缺价格上涨,毛利率不断提升:③海外市场规模为国内十倍,远
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航宇科技
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一路向北
2025-01-22 10:45:16
【转发】【新强联】强call:24Q4利润大幅超预期,重视底部投资机会!
#Q4利润拐点出现、大幅超预期,风电轴承龙头困境反转逻辑开始兑现! 24年归母净利润为5500-8000万元,同比下降79%-85%,其中04为0.91-1.16亿元,#同比+158%-229%,大幅超出市场预期:24年扣非归母净利润为1.35-1.70亿元,同比下降43%-55%,其中04为0.73-1.08亿元,同比+26%-87%。非经常性损益方面,24年对净利润影响约8000-9000万元,其中公允价值变动影响约-1.18亿元,短期压制利润表现。#2404公司利润端快速修复,我们判断一方
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新强联
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一路向北
2025-01-21 08:59:16
【招商传媒】豆包实时语音大模型上线,实时真人级语音交互,利好AI陪伴领域应用落地加速
事件:1月20日,豆包实时语音大模型正式上线,并在豆包 APP 全量开放,升级至 7.2.0 版本即可体验。 点评: 1、豆包实时语音大模型是一款语音理解和生成一体化的模型,实现了端到端语音对话。相比传统级联模式,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳,并具备低时延、对话中可随时打断等特性。根据用户真实反馈,该模型整体满意度较 GPT-4o 有明显优势 ,特别是语音语气自然度和情绪饱满度远高于后者。 模型上线后,在豆包App内聊天栏点击电话按钮可直接进入实时语音对话模式,可以体验不同智能体角
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奥飞娱乐
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一路向北
2025-01-20 21:53:03
【兴业计算机】数据要素:公共数据授权运营定价机制发布!产业政策加速落地20250120
事件 2025年1月16日,国家发展改革委和国家数据局联合发布了《关于建立公共数据资源授权运营价格形成机制的通知》 内容 #明确定价范围和管理权限。授权主体应登记公共数据资源,并授权符合条件的运营机构进行数据治理和开发。对于用于公共治理和公益事业的数据,应免费提供;用于产业和行业发展的数据,可收取公共数据运营服务费。该服务费实行政府指导价管理。 #规范定价部门及对应程序。发展改革部门会同数据管理部门核定运营机构的最高准许收入。在此范围内,授权主体制定各类产品和服务的上限收费标准,并报告相关部门。
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易华录
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2025-01-20 21:45:49
!!【中信证券新材料】EAST装置实现从基础科学向工程实践的重大跨越
1月20日消息,中国有”人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在安徽合肥创造新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,标志我国聚变能源研究实现从基础科学向工程实践的重大跨越,对人类加快实现聚变发电具有重要意义。 在AI对电力的强需求下,海外及国内催化不断下商业化节奏有望大超预期。海外区域核电或成数据中心电力需求唯一终极解决方案,1月7日0penAI CEO即透露,核聚变技术将“很快“取得突破,他预计其投资的公司Helion将“很快”演示净能量增益核聚变。中核集团接
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西部超导
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2025-01-19 20:46:40
【国君通信】算力集群互联互通技术之辩
周未海外算力方面,有关铜和光的讨论非常热闹,基本围绕黄教主的发言视频展开,其中一个采访发言是"应该尽可能继续使用铜连接技术,硅光子技术还需要几年”;另一个发言是"晶片越来越复杂,封装难度加大,令人兴奋的是这些封装都将通过硅光子连接”,表述来看这个晶片级连接应该指的是0I0(GPU-GPU/CPU之间互联)。讨论下来,其实市场对这些概念和场景的认识应该还是混乱的,稍作一些解释: 铜连接(0verpass/DAC/AEC)和光连接(光模块-CPO/0IO)都是目前NVDA算力集群非常重要的互联互通方
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中际旭创
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2025-01-19 20:19:17
【华福有色】锂矿价格持续上涨已高于锂盐价,节后旺季可期推荐买入锂标的
事件: 产业链反馈今日SOM拍卖6%含量锂矿石价格为921美元,较当期SMM网站报价上涨7%,折算电池级碳酸锂成本已经高达8.3万元/吨,高于目前的7.8万元/吨市场报价。 点评: 1、锂矿:锂矿价格上涨,因供应紧张,锂矿价格持续高位运行,截至1月17日,进口锂辉石原矿市场均价685元/吨度,与上周持平:非洲SC5%市场均价为568美元/吨,较上周+5.6%/+30美元/吨:澳洲6%锂辉石CIF市场均价在895美元/吨,较上周+4.7%/+40美元/吨 2、碳酸锂:淡季持续逆势去库,矿价提前开始
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赣锋锂业
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2025-01-19 17:43:39
申万宏源策略一周回顾展望:短期反弹中期仍有波折--(25/01/13-25/01/18)
内容摘要: 一、市场预期,特朗普上任初期,中美对弈不会激烈演绎。1月20日之后,短期不确定性如约下降,海外担忧迎来最容易缓和的窗口。短期市场本就处于超跌反弹窗口,总体赚钱效应仍处于相对低位。反弹幅度上,后续仍有中美对弈由弱至强的担忧,国内政策落地情况对基本面走向依然至关重要。短期反弹不构成大级别行情。 特朗普上任窗口临近,积极信号出现。市场开始预期,特朗普上任初期,中美回归谈判桌是大概率,中美对不会激烈演绎。1月20日之后,海外不确定性可能如约下降,对应海外担忧迎来最容易缓和的窗口。· 短期市场
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寒武纪
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2025-01-17 22:32:42
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集
【天风通信】重视25年卫星互联网投资机遇:中电信总经理拟任职星网,节后招标&发射催化密集 事件:1月17日,据息称中国电信集团总经理梁宝俊职位调整,拟前往中国星网集团任总经理。梁宝俊曾在中国电信与中国联通任职多年,自24年7月中国电信总裁兼首席运营官后仅半年时间,再次调任中国星网集团。 点评:中国星网肩负国家队卫星互联网战略任务,曾与航天科技集团、中国电科等军工集团有紧密的人事关联。24年以来多位运营商领导提拔至星网任职,中国联通高管李广聚、财务部总经理王芳分别提拔为星网副总及总会计师,叠加本次
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中国卫通
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2025-01-17 11:04:08
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】
【申万交运认真 call 油轮,中远海能,招商轮船,招商南油,兴通股份】 #昨晚美股油轮随油价有所调整,停火谈判对VLCC影响有限,黑市船是油轮逻辑最后一片拼图。昨晚VLCC运价涨至56891美金/天推荐中远海能,招商轮船,招商南油。 #市场担心制裁执行不严受制裁船停靠中国港口,效率损失为核心。本次新制裁的船在制裁前1月10日前装的货仍可以卸货,并不意味着其他黑船不受影响。 #中短期黑船受限,装卸,过驳效率下降,被动浮舱增加,春节后需求恢复OPEC如果4月增产价格有望再上一个台阶。#长期逻辑理顺
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中远海能
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2025-01-16 14:23:37
【HT通信】CPO加速,关注产业链相关公司
《科创板日报》30日讯,台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合,其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器(MRM)已经成功在3nm制程试产。估台积电明年将进入送样程序,1.6T产品最快2025下半年进入量产,2026年全面放量出货。 ①#博通2021年宣布进军CPO领域,2022年8月宣布国内厂商腾讯和锐捷网络成为该领域的合作伙伴。2024年3月,博通开始向客户交付51.2T以太网交换机Bailly ②#英伟达 规划将于25年Q3推出一款Quantum 3400 X800的IB交
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天孚通信
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2025-01-16 12:40:42
【上汽集团】外部合作情况更新
#合作进入实质阶段、新车预计年中上市近期公司内部已开启全员竞聘,成立新团队,对接与H合作。同时,H方面已经有人员入驻公司开启交叉办公,导入H的IPD体系。合作车型方面,第一款车预计为飞凡此前的ES37,预计在25年中完成升级上市,借助H渠道销售。 #把握H底层思想、合作势在必行H在汽车方面的战略规划是想作为一个软硬件平台型供应商,为国内乃至全球的车企提供解决方案,这是引望成立的核心原因。近期引望资产正在加速注入中,引望完全独立后实际上才能解决很多车企的顾虑,对公司和H的具体合作模式,预计是类似于
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上汽集团
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一路向北
2025-01-15 12:57:08
【东吴电新】自律初显成效,硅料+硅片+电池价格全线上涨!看好光伏产业链
事件:1月8日硅业分会最新硅料价格显示各类多晶硅的成交价格,均出现小幅上涨;N型复投料涨2%至4.15万元,少部分订单成交出现4.5万/吨高价。Infolink亦公布本周光伏产业链价格,N型硅片价格上涨超10%至1.18元/片、电池上涨2-6%至N型0.29元/W。 #行业自律初步显现、产业价格连续上涨。硅料端通威、大全等龙头公司达成自律协议,24年底已陆续减产。根据硅业协会,硅料12月产出10.38万吨,环减22.10%。预计25年1月多晶硅产出约9万吨+,产出进一步下降。硅片端报价连续上涨,
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钧达股份
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