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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-19 17:04:59

【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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骏成科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-18 18:11:52

【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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华峰铝业

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-18 10:23:59

【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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景业智能

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-17 21:41:30

金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

不得不服……

需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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一路向北

2022-05-17 17:30:32

【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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信安世纪

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一路向北

2022-05-17 17:29:33

【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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国安达

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-16 14:08:41

【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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德新科技

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一路向北

2022-05-15 22:54:56

【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-14 20:24:47

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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贵州茅台

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一路向北

2022-05-13 18:14:49

协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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协鑫科技

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一路向北

2022-05-13 16:37:22

【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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哈尔斯

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-13 13:12:30

【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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沪电股份

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一路向北

2022-05-12 17:00:35

【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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金洲管道

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一路向北

2022-05-11 15:08:51

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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宁德时代

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一路向北

2022-05-09 18:04:49

【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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龙净环保

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2022-05-19 17:04:59

【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

不得不服……

需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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华峰铝业

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-18 10:23:59

【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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景业智能

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-17 21:41:30

金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

不得不服……

需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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2022-05-17 17:30:32

【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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信安世纪

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一路向北

2022-05-17 17:29:33

【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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国安达

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一路向北

2022-05-16 14:08:41

【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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德新科技

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一路向北

2022-05-15 22:54:56

【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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一路向北

2022-05-14 20:24:47

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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一路向北

2022-05-13 18:14:49

协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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协鑫科技

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【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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哈尔斯

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2022-05-13 13:12:30

【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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2022-05-12 17:00:35

【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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一路向北

2022-05-11 15:08:51

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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龙净环保

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【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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【海通】骏成科技，首次覆盖买入，20220519

专注定制化液晶专显，营收、净利持续稳步增长。公司主营业务专注于液晶专业显示领域，主要产品为TN型（含HTN型）、STN型、VA型液晶显示屏和模组以及TFT型液晶显示模组。公司以高精度彩膜贴附、息屏一体黑、TFT光学贴合等技术为亮点的车载大尺寸VA型液晶显示屏以及流媒体智能后视镜已经在汽车电子领域取得了一定的应用成果，未来将进一步加大车载显示及其他专业显示领域工业品集成方向的拓展。2021年公司实现营收5.65亿元，同比增长24.50%，实现归母净利润0.79亿元，同比增长22.16%。2022年

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【申万有色】华峰铝业:上海疫情解除+汽车产业链复工最受益标的

上海疫情解除后最受益标的:当前公司拥有34万吨产能(上海基地14万吨，重庆一期20万吨)，受上海疫情影响，公司物流等受到一定影响，短期业绩承压，但全年订单稳定，长期向好趋势不变。公司上海基地位于金山工业园区，目前金山区已实现社会面清零，有望率先实现正常生产经营。定增扩产15万吨产能，夯实汽车铝热传输材料龙头地位。公司铝热传输材料市占率第一，现有铝加工产能34万吨，公司公布定增预案，拟募资不超过10亿元建设15万吨产能(总投资20亿元)﹔新增电池料产品，包括动力电池外壳、软包铝塑膜材料及正极铝箔

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【海通】景业智能，首次覆盖买入，20220518

核机器人及智能设备龙头，过去三年业绩高增长。景业智能主要产品为核工业智能设备、核工业机器人和非核专用智能设备，2021年三种产品收入分别为3.03/0.11/0.14亿元，分别占比87%/3%/4%。受益于核工业自动化和智能化需求提升，2018-2021年公司收入CAGR为63%，归母净利CAGR为57%，实现业绩快速增长。其中，2021年归母净利0.76亿，同比增长44%。根据公司第三轮问询函，公司在手订单中65%来自乏燃料后处理领域，32%来自燃料元件制造和放射性废物处理，1.5%来自核技术

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景业智能

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2022-05-17 21:41:30

金融月评｜需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

不得不服……

需尽快扭转居民趋势性去杠杆的苗头

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贵州茅台

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2022-05-17 17:30:32

【国元】信安世纪，首次覆盖买入，20220517

聚焦网络安全行业密码技术领域，产品应用于金融、政府和企业等行业公司成立于2001年，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商，以密码技术为基础支撑，致力于解决网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题，产品和解决方案应用于金融、政府和企业等重要领域。在信息技术互联网化、移动化和云化等发展趋势下，公司形成了身份安全、通信安全、数据安全、移动安全、云安全和平台安全六大产品系列。2017-2021年，公司呈现出较快的增长态势，营业收入CAGR为24.20%，扣非归母净利润CAGR为24.

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信安世纪

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2022-05-17 17:29:33

【中信】国安达，首次覆盖买入，20220517

公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业，在灭火剂、驱动剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题，并前瞻性布局电化学储能消防产品。我们看好公司在电力行业及储能行业中长期发展前景，给予公司2022年1倍PEG估值，目标价68元，首次覆盖，给予“买入”评级。国内自动灭火装置龙头企业。公司专注于智慧消防领域的自动灭火装置及系统，产品主要应用于交通领域客车发动机舱、新能源汽车锂电池箱、客车乘客舱等位置，公司将重点布局电力

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国安达

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2022-05-16 14:08:41

【国君】德新交运，上调目标价，20220515

维持增持评级。公司锂电模具业务深度绑定比亚迪、ATL优质客户，公司将充分受益于叠片电池的快速发展。我们预计2022-2024年EPS为1.79（+0.11）、3.59（+1.15）、5.48元，给予公司2023年30XPE，上调目标价为107.7元（+38.23元），增持评级。行业格局稳定，在手订单充足。公司为锂电叠片模具绝对领军者。目前公司全球市占率约20%，受益于模具国产化趋势，未来市占率有望继续提升。同时公司在手订单充足，截至2021年年底，公司在手订单3.75亿元，随着公司22年Q1和

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德新科技

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2022-05-15 22:54:56

【东方战略】东盟形势分析

1、最近很多投资者关心美国-东盟峰会，担忧美国拉拢东盟、孤立中国，实际上不必过分担忧——虽然此次美国-东盟将关系提升为"全面战略伙伴关系”，但实际上2021年，中国-东盟也已经提升到"全面战略伙伴关系"了。从传统上来说，东盟就是"两头靠”，经贸靠中国、安全靠美国，一直比较"骑墙"的态度，不会愚蠢到完全选边站队。且东盟内部差异很大，就连俄乌冲突这样美国要求站队的问题也并不统一: 1）有的亲俄:例如越南、缅甸、老挝、柬埔寨; 2）有的亲美:例如东盟唯─制裁俄罗斯的新加坡; 3)有的尽量中立:例如A

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贵州茅台

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2022-05-14 20:24:47

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速

【长江宏观】4月金融数据点评：提防被动去杠杆，加杠杆兵贵神速 1、社融缘何低迷?信贷羸弱，发债放缓。新增人民币贷款同比少增9224亿;政府债本月仅多增173亿，主要系新增专项债发行仅1038亿，远不及—季度月均规模43001亿。 2、剔除票据冲量:居民负增，企业低增。居民部门再度负增2170亿;企业部门贷款增长主要归功于票据冲量，新增短贷、中长贷合计仅704亿。剔除票据后，实体部门(居民+企业)新增贷款仅为-1534亿，历史上首次转负，同比更是少近1.2万亿。 3、M2反弹背后:政策发力，实体谨

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2022-05-13 18:14:49

协鑫光电B轮融资获腾讯参投，100MW钙钛矿组件年内投入量产

财联社5月13日讯（记者刘梦然）财联社记者从协鑫科技（03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币B轮融资，腾讯参投，光源资本担任财务顾问。公司表示，此次融资将用于进一步完善100MW钙钛矿生产线和工艺

协鑫光电B轮融资获腾讯参投 100MW钙钛矿组件年内投入量产 财联社5月13日讯（记者 刘梦然） 财联社记者从 协鑫科技 （03800.HK）获悉，子公司协鑫光电日前完成数亿元人民币... - 雪球

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协鑫科技

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2022-05-13 16:37:22

【华安】哈尔斯:户外休闲场景驱动增长，自有品牌重整发力

受益于疫后户外休闲热潮的隐形细分龙头。公司为国内最大的保温杯制造商，是中国杯壶行业上市第一股，主营业务为多种不同材质杯壶研发生产与销售，产品矩阵丰富；近3年营收及净利润CAGR分别为10%/10.9%。公司以出口代工起家，近年着重打造内销自主品牌建设，内外销齐发力，公司2021年内外销营收增速分别+34%/67%，收入规模达到历史最高水平，在22Q1增势延续，汇率同时带来利润弹性。户外休闲场景高景气拥有产业链验证，相关中国产业链为全球核心。全球疫情反复下，兼具体育运动、旅游、休闲和社交多重属性

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哈尔斯

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2022-05-13 13:12:30

【华创】沪电股份，20220512，首次覆盖买入

数据中心+汽车共振向上，景气周期更强更稳定。21年公司在5G通信需求下滑背景下积极调整产品结构，加大企业数通、汽车业务布局。数通板受益于数字化程度提升和技术升级（400G交换机、PCIE5.0、海外云capex、国内传输网建设）迎来量价齐升，汽车电动化智能化开启车载PCB成长期，数通、汽车产业周期性更弱，技术持续向上迭代，景气周期或能持续更久。22Q1已经看到业绩拐点向上，料疫情扰动不改全年趋势，产品结构优化下利润弹性巨大。数通板进入一轮新成长周期。本轮数通板复苏主要来自海外数据中心需求，海外

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沪电股份

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2022-05-12 17:00:35

【国盛能源钢铁】水利建设提速，南方强降雨背景下迎来绝佳投资机会

新闻1:据水利部官网，水利部、国家开发银行近日签订合作协议，加大开发性金融支持力度，明确进一步深化部行合作等相关举措，提升"十四五"水安全保障能力，推动新阶段水利高质量发展，其中再度提及国家水网工程、水利基础设施、行业领域节水等方面作为重点基建方向; 新闻2∶据中央气象台预报，今年最强降雨将来袭，5月9日至13日，江南南部和华南将迎来今年入汛以来最强降雨过程，华南暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水，依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于5月10日10时针对广东、广西等地启动水

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金洲管道

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2022-05-11 15:08:51

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！

【东吴电新】动力电池Q2盈利拐点，动力+储能双驱动，成长空间大，强烈看好电池板块！观点重申：原材料价格明显松动，金属价格联动顺利涨价，动力电池Q2盈利拐点明确，未来量利双升弹性大。成本端，上游原材料价格企稳，碳酸锂价格回落至45万/吨，钴、镍小幅回落，六氟及电解液价格由高点回落超20万+，超30%+，对应电池成本下降0.03-0.05元/wh，电池成本边际改善明显。价格端，龙头公司对车企涨价陆续落地，且谈判进度九九十十，Q2开始定价与金属价格联动，预计涨幅20-40%，二线电池厂Q1已陆续调

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宁德时代

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2022-05-09 18:04:49

【国君】ST龙净：紫金矿业成实控人，公司发展进入新时代

维持“增持”评级。我们维持公司2022-2024年预测净利润分别为10.2、11.7、13.5亿元，对应EPS为0.95、1.09、1.26元，烟气治理主业仍有充足市场空间，公司龙头地位稳固，未来仍可稳健发展。紫金矿业入主为公司带来新的发展动力，打造新能源平台积极推进。低估值龙头积极转型综合性低碳环保平台有望带动估值修复，维持目标价16.15元。 17.34亿元溢价33%收购龙净15.02%股份，紫金矿业将成为龙净新的控股股东及实际控制人。1）龙净实业、阳光瑞泽和阳光泓瑞拟协议转让龙净环保15.

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龙净环保

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