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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2022-05-08 19:47:07

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

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贵州茅台

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1.74
听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 15:23:38

中信建投策略陈果—周机构交流小结:战略相持，伺机而动

领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-06 16:32:26

【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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贵州茅台

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一路向北

2022-05-05 14:08:27

杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

杭州特色的抗疫路线成本有多高？|核酸|pcr|试剂|样本_网易订阅

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申昊科技

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一路向北

2022-05-04 17:54:34

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

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天齐锂业

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一路向北

2022-05-03 14:39:12

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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宁德时代

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一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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一路向北

2022-04-26 12:51:06

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-24 20:14:51

【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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坤恒顺维

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-24 18:25:33

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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步步高

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一路向北

2022-04-24 11:24:22

【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-22 15:46:55

【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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大族数控

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中信建投策略陈果—周机构交流小结:战略相持，伺机而动

领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

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投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

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由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

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【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

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【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

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领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

杭州特色的抗疫路线成本有多高？|核酸|pcr|试剂|样本_网易订阅

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申昊科技

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-04 17:54:34

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

【国金金属】有色钢铁-年报一季报综述

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天齐锂业

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-03 14:39:12

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

林雪萍 | 时间之箭不可逆供应链攻防战

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宁德时代

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一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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一路向北

2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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一路向北

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【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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贵州茅台

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2022-04-24 20:14:51

【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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坤恒顺维

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一路向北

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无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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步步高

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一路向北

2022-04-24 11:24:22

【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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大族数控

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听风的韭菜

一路向北

2022-05-08 19:47:07

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

深刻完整全面认识*中央疫情防控方针政策

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贵州茅台

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2022-05-08 15:23:38

中信建投策略陈果—周机构交流小结:战略相持，伺机而动

领导好! 本周在我们沟通中可感知市场情绪比黄金坑后的反弹出现降温。主要因素是上海疫情数据虽在边际改善，但并不算超预期，而北京疫情数据有一定平台震荡态势，同时外部环境恶化，滞胀担忧加剧，美债利率上行美股调整，市场的结构主线暂时也还不明晰。代表性观点如下: 1.美股的调整可能刚开始，而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。 2等上海和北京疫情数据清零，市场有机会迎来一波大反弹，最终弹性最大的还是有业绩的成长股。陈果汇报观点如

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一路向北

2022-05-06 16:32:26

【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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杭州特色的抗疫路线成本有多高？

在余杭仓前的科技园区里，一些外观橙色的核酸采集数字服务站已经开始使用。这些由余杭本土上市企业申昊科技自产自销的岗亭，一台零售价是68000元。在生产这个工作站之前，申昊科技一直做的都是工业巡检机器人的生意。服务对象也是电力公司、地铁这样的客户。社长了解到，68000元能买到的除了亭子，还包括亭子里的新风系统、监控视频、LED灯、气溶胶消毒设备、对讲机和手套。一位申昊的销售人员告诉社长，这一次余杭采购了600台的移动采集服务站，在5月10日之前都要全部交付了。价格是按照批发价来的，大约4万元

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投资建议有色：通胀预期、供给、地缘政治等因素使得金属价格有望高位维持，各品种中最看好锂矿板块，其次关注受益稳增长且具备一定弹性的电解铝板块，最后具备成长属性的个股。 1）看好锂矿板块年内修复机会。全年供需紧平衡格局基本确定，均价维持45-50万元/吨；后续催化剂等待疫情缓解需求回升+价格季节性阶段性调整后企稳回升+中报和三季报高弹性业绩释放；当前板块龙头股估值基本在6-9倍之间，市场仍将锂作为一个周期涨价品种看待，存在一定预期差。锂是具备周期成长属性的，未来价格有望中长期维持较高水平，有自

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由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

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【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

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【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

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领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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【东昊策略】疫情防控政策变化点评

【东昊策略】疫情防控政策变化点评 1）路线:最高级别政治局常委会，坚持动态清零路线，比3/17方向更为明确。 2)上海定位:上海处于武汉保卫战2月下旬时期，疫情仍吃力复工复产未推进。我们判断中性6/15复工复产、乐观6/1复工复产。 3)对经济影响:3.17提法"最大程度减少疫情对经济冲击"，5.5提法转为"如果放松防控势必会对经济产生严重冲击”，则Q2GDP和企业盈利预计均下修。我们五一进行下修，下调全A(非金融)全年利润增速至中性-10.2%、悲观-20.3%，意味着市场往后走存在杀业绩可能

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由于来自上海供应链的断裂，丰田、日产都在艰难决定减产。丰田宣布，5月，其位于日本本土的14家工厂要停产9家，原因是“疫情扩散等导致零部件供应不足”。马自达在广岛的总部工厂已经停工，因为零部件运输在海路和空路都出现延迟。三菱汽车也关停了主力车厂。汽车是日本第一大产业，现在的冲击让供应链安全问题再引热议。这又让人想起了一个老话题：日本汽车会不会加速逃离中国，或者上海？

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听风的韭菜

一路向北

2022-04-29 16:09:42

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值!

【中金有色】黄金:"胀-滞-松"的演化正在逐步兑现，再次重申坚定看好黄金配置价值! 1.前期美元金价出现回调，但人民币金价非常坚挺。 3月8日至今，伦敦金价从2050跌至1900附近，跌幅在7.4%，主要源于实际利率回升了92bp，其中，99bp来自名义利率的大幅抬升，而通胀预期仅上行7bp。但考虑到美元兑人民币汇率同期贬值约5%左右，对A股黄金上市公司影响最直接的人民币金价仅下跌2.7%，表现坚挺，基本维持在400元/g以上。很显然，近期的伦敦金价回调、人民币贬值的主要驱动因素是美国3月CP

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山东黄金

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一路向北

2022-04-28 23:11:56

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

元宇宙的技术现在发展到了什么状态？元宇宙需要什么样的设备和内容支撑？为什么质变会在2030年发生？在马晓轶的分享中，或许能找到答案。

腾讯高管谈元宇宙：质变的时间点可能在2030年

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歌尔股份

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一路向北

2022-04-27 13:03:38

【建投策略陈果】多头等的，就是现在

【建投策略陈果】多头等的，就是现在在周五重要会议前，昨日中央财经委发力稳增长，排除各种分歧全力推基建，显示推动今年经济增长的决心，且特别强调有问题及时纠偏，引导市场预期，稳定市场信心，也为周五重要会议奠定积极基调。今日上海新增数据继续显著下行，北京数据好于预期。上海五月社会面清零及防范区居民复工前景在望。多头等的就是现在。我们一直说今年艰难，要获取收益的主逻辑本来就是等低位置+强政策，而后者也只有等到经济下行压力巨大时。去年下半年以来的地产等收紧趋势已经彻底逆转，如今中央层面既然决意稳增

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宁德时代

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一路向北

2022-04-26 21:03:53

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议

【转发】解读新华制药和真实生物的战略合作协议 1、今晚新华制药公告和真实生物签订了战略合作协议，双方将就阿兹夫定在内的药品开展生产、销售合作。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 2、这份战略合作协议是针对制剂部分，是一份没有具体量化指标的协议，可以看作是制剂供应商和经销商的合作，不出意外，双鹤也会公告。 4、经销权大概率不是独家，可能会有多家分区域。 5、目前产业链格局相当清楚:原料药奥翔、拓新，潜在博

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新华制药

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一路向北

2022-04-26 12:51:06

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合

左手"大金融"，右手"大消费"，合掌时是财通策略李美岑团队2022最强组合 🧧4月17号我们提出《接棒：大消费即将迎来买点》。当前费股股价反应一季度困难情况，在疫情防控和经济发展相互平衡的过程中，二季度数据有望看到逐步改善迹象。现在逐步迎接大消费的买点是性价比和赔率、胜率都较为舒服合适的时间点，慢慢配、慢慢买、不急于一口气买完，积小胜为大胜。 🧧三条主线①服务消费（社服、航空机场、医疗服务、传媒广告）；②地产后周期（家居、家电、消费建材），③传统消费品（大众消费品、白酒、猪等）。 🧧202

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贵州茅台

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一路向北

2022-04-24 20:14:51

【安信】坤恒顺维，20220424，首次覆盖买入

无线电测量仪器应用广泛，国产厂商喜迎新一轮发展机遇无线电测试测量仪器通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是无线电设备研发必不可少的基础工具。应用场景方面，横向来看，其广泛应用于5G基站建设、车联网、物联网、雷达、卫星、电子对抗、芯片、导航等高景气度行业；纵向来看，其应用贯穿于设备设计与研发、认证与验收、量产，以及售后与优化整个生命周期。市场规模方面，根据灼识咨询的相关测算，受益于下游新场景的不断涌现，全球无线通信和射频微波类仪器预计在2024年达到885亿元，CAGR为5.97%，国内市场

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坤恒顺维

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一路向北

2022-04-24 18:25:33

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重

这段时间大盘低迷，市值风云APP社区里有人清仓躺平、有人仍有信心、还有大神凭实力预（毒）言（奶）。在如此大环境下，却有一个活跃的靓仔，引起了风云君的注意。步步高(002251.SZ)自4月11日以来，连续9个工作日中，就有8个涨停板，在短短不到两周时间里，股价直接翻番，股价走势印证了股票名称的重要性！

无视监管，明目张胆地内幕交易和信披违规！步步高8涨停后突发重磅利空，京东、腾讯系高位套现2.6亿

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步步高

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2022-04-24 11:24:22

【中信建投策略陈果—周机构沟通小结:在绝望中寻找希望】

领导好，上周我们小结，因疫情继续，宽松低预期—致预期A股还会继续下探。本周市场确实出现显著调整，多数机构表示环境无改善继续等，也有部分机构表示看位置，再下跌考虑布局。代表性观点如下: 1.熊市不言底，当前GDP增速不是优先项，奥米能控住已属不易，且政策确面临制约:贬值与输入性通胀，房住不炒三道红线，今年财赤难以再扩，大规模消费券不太可能。 2.现在再提熊市意义不大，关键是后面有没有赚钱机会。确实无法判断市场跌到什么位置及何时会起，但可预期从疫情到经济到政策甚至美债，Q3综合环境大概率好于Q2

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贵州茅台

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一路向北

2022-04-22 15:46:55

【中信】大族数控，20220422，首次覆盖买入

公司概况：深耕PCB专用设备20年，实现四大关键工序全覆盖。公司于2002年成立，以钻孔机起家，后续逐步通过内生外延实现曝光、成型、检测等关键工序布局。2019-2021年公司分别实现收入13.23/22.10/40.81亿元，扣非归母净利润2.1/3.0/6.8亿元。公司具体产品包括钻孔设备（2021年占比75%，包含机械钻孔机、激光钻孔机等）、检测类设备（占比7.8%）、曝光类设备（占比7.9%）、成型类设备（占比3.9%），广泛应用于多层板、HDI板、IC封装基板、挠性板及刚挠结合板等多个

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大族数控

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