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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 10:05:22
【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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移远通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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微盟集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-13 13:39:32
【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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瑞鹄模具
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
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蔚蓝锂芯
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
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蔚蓝锂芯
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
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海澜之家
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
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凤凰传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
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锦泓集团
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听风的韭菜
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2025-01-15 10:05:22
【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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山东黄金
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2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
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蔚蓝锂芯
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2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
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蔚蓝锂芯
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2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
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海澜之家
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【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
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凤凰传媒
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2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
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2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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微盟集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-13 13:39:32
【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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瑞鹄模具
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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一路向北
2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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山东黄金
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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一路向北
2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
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蔚蓝锂芯
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一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
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蔚蓝锂芯
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
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海澜之家
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一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
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凤凰传媒
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
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锦泓集团
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-15 10:05:22
【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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移远通信
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-14 09:03:09
【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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2025-01-13 13:39:32
【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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2025-01-02 21:27:55
【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
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蔚蓝锂芯
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❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
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【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
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【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
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凤凰传媒
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2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
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【转发】移远通信更新
1、ZJ情感大模型15-20号进入灰度测试(多渠道确认),利好陪伴类应用,AI玩具最直接受益 2、官方公众号发布了合作豆包的AI玩具解决方案;今日也在互动易平台上对之前字节合作的辟谣进行了回应 3、除提供通信模组外,公司还在开展玩具解决方案并供货整机(样机已完成),预计将在3月份上市销售 5、公司近期订单量显著增加(物联网行业复苏),产能非常吃紧,ZJ部分项目也在排队等公司的产能释放 6、公司与rxkj均为豆包的授权合作伙伴,可从玩具预置的Token销售中分润(单个玩具token包的利润约为10
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【招商传媒】微信小店更新
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除部分特殊类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。此外,我们发现近期该功能已有所迭代。1、收到礼物的人签收后之前我的页面的"卡包"栏也会变成"订单与卡包"可以查看订单信息。相比小程序,统一的订单入口更具官方购买感且流量入口更好。此外,在礼物入口可以查看好友赠送多的店铺及礼品。2、通过收礼物即可开通“送机物”权限,基本完成全量放开。3、加强产业生态建设,上线推客带货功能。
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【XB计算机】美加码对华科技制裁,安可迎来发展良机
美国发布“实体清单”修订公告;拟加大AI芯片出口管制。1月3日,美国商务部工业和安全局(BIS)对《出口管理条例》(EAR)进行了修订,本次修订共有11个中国实体被列入实体清单。此外,据彭博社报道,美国政府或于近期推出“人工智能扩散出口管制框架”的政策,加大对先进人工智能芯片的出口管制。 基础软硬件实现自主可控具有重要意义,1月20日,特朗普将正式宣誓就职,中美科技博弈预计将延续。在党政、金融、能源、电信等关乎国计民生的重要行业领域中,以芯片、操作系统、数据库等为代表的核心基础软硬件实现自主可控
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中国软件
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-12 17:13:10
!【TF汽车】安徽机器人产业链再推荐:机器人产业类川渝,hw链估值洼地!
#安徽省高度重视机器人产业,合肥市政府出钱扶持机器人产业,产业链类川渝,启动前期阶段核心标的仍处在低估值阶段。 目前安徽机器狗、人形机器人产业均有进展: 1)合肥市人形机器人启江1号已亮相,关注合肥市对人形机器人与江淮汽车的产业协调 2)奇瑞机器狗已亮相,奇瑞人形机器人产业爆发在即,瑞鹄模具为前排最核心标的! #hw链机器人最重要的应用场景之一为智选车工厂,参考赛力斯近期机器人进度,在安徽省政府的助力下,江淮/奇瑞机器人链有望进入快速爆发阶段,目前处于华为链估值洼地! #参考华为智选车阶段在安徽
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瑞鹄模具
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听风的韭菜
一路向北
2025-01-10 10:17:24
【MS金属】#comex铜大涨,珍惜春季吃饭行情
#comex铜价底部大幅上行,虽然市场普遍对宏观预期悲观,但商品价格已经反映了现实供需。春季行情总是在不经意间触发,等回头发现已经历过, #春季行情内需品为主线:内需品种包括电解铝、铜和钢铁,电解铝今年供需比去年好;钢铁面临价格低位+库存低位的双低状态,配置价值高。 #电解铝板块此前承压于氧化铝,氧化铝拐点渐行渐近:此前由于期限结构,氧化铝远月贴水严重,但一旦看到现货的拐点,股票将上行,非常类似于2021年动力煤2000的时候股票是跌的,回落到1000股票是大幅上行的,现在现货开始跌,但2505
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洛阳钼业
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一路向北
2025-01-07 14:48:04
【天风机械】AI数据中心扩张的电力需求缺口,看好柴油发电机+燃气轮机两条主线
AI数据中心进入集中爆发期,电力需求存在可观缺口根据Gartner最新预测,2024年全球数据中心系统支出1000亿美元,同比+25.3%(主要拉动来自生成式AI的爆发),预计服务器总支出将到2025年达到1400亿美元,2028年达到2000亿美元。据Garner,数据中心的集中爆发带来电力的巨大缺口,增量AI优化服务器所需的电力将由2023年的195TWh提升至2027年的500TWh(相当于美国全国2023年用电量的12.5%) 柴油发电机、燃气轮机为数据中心的主要供电方案,产业链供需存在
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联德股份
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一路向北
2025-01-06 13:55:48
【中金有色】周期觉醒,开Cal有色!--吹响2025年有色春季行情的号角!
1、美元定价有色大宗价格具备对冲人民币贬值预期的配置价值。近期国内利率下行速度加快,人民币汇率贬值压力也在变大,从向来可以发现影子汇率的美元定价金属的人民币价格来看,普遍体现了比人民币中间价更大的贬值预期,大概影子汇率多贬了2%以上。 2、更重要的是,国内利率、汇率的快速下行,体现了经济趋弱,宽松财政货币政策已经箭在弦上、不得不发的地步。考虑到1月20日特朗普正式就职以后,新一轮政治周期驱动的美、中宽松宏观政策的博弈将正式开始,中美制造通胀的政策意图有望逐步进入落实阶段,对有色大宗商品的自上而下
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山东黄金
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一路向北
2025-01-05 10:33:40
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
【东吴传媒】布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
布鲁可:从万代的过去,看布鲁可的未来
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布鲁克
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一路向北
2025-01-04 17:45:45
【华泰计算机】虹软科技:端侧AI核心标的
1月7日-10日CES展,雷鸟创新将发布新一代AI拍摄眼镜V3\X3 Pro,V3/X3 Pro由雷鸟与博士眼镜联合研发,搭载高通骁龙 AR1芯片、高精度摄像头,以及多模态AI,产品预计在 2501推出正式发布。小米预计也将于4月初推出新一代AI眼镜产品。 虹软是雷鸟和小米AI眼镜的视觉算法提供商,目正与其他主流AI眼镜厂商治谈中。 虹软在视觉算法领域积累二十年,尤其在端侧具备非常强的产品化和工程化(功耗、速度等)能力,且与高通等芯片厂商有将近20年的合作关系(手机、汽车),未来将是AI眼镜、A
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虹软科技
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一路向北
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【TF电新】丰茂股份&星源卓镁推荐:预期差大的弹性零部件-0102
共性:宁波优质零部件,海外占比较高,泰国建厂后订单回流增长;#都专注于格局不拥挤的细分市场(传动带、镁合金压铸),毛利率30%+,24年新增在手订单明显增加,成长性好,具备成长为大公司的潜力。 丰茂股份 25年主要增长点来自于海外--营收占比或从四成提升至六成,毛利率比国内高20pct,带动盈利优化。 #泰国工厂建成后贴牌客户订单回流显著(BS、DT等),还承接了儿主腾工厂的传动、热管理,以及东南亚摩托车皮带业务,工厂投入回报率高。 #米其林授权后顺利开拓海外市场,新签订单约1亿(年化),约定后
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丰茂股份
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一路向北
2025-01-02 15:45:23
【TF电新】BBU(5):从台湾电池Pack企业看BBU趋势-0102
蔚蓝BBU在供客户有AES-KY、顺达、新盛力等,目前向台达、光宝、新普(AES-KY的母公司)等公司送样,重点在于二代产品老化测试。 从台湾电池pack企业BBU进展看,2024年BBU营收增长已非常明显,且有加速趋势。 AES-KY 主要业务:1)轻型动力锂电池:包括ebike、电动摩托车、电动平衡车;2)中大型工业储能:包括BBU等 2023年公司营收100亿新台币(23.2亿RMB),YOY-34%;归母净利18.9亿新台币(4.4亿RMB),YOY-41%;毛利率37.6%,净利率19
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蔚蓝锂芯
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一路向北
2025-01-01 22:41:26
❗【TF电新】蔚蓝锂芯:BBU再推荐(4),几个核心问题-0101
昨天业务总交流完,我们认为解答了几个核心问题:产业趋势、市场空间、竞争格局。 1、从选配到标配,特别是电网落后的欧美澳、东南亚,增速有望加速。 首先,超级电容、BBU、UPS、柴发作为备电,所处的物理位置不同,大概率最终使用时是组合方案;而对BBU而言,响应速度和持续性较好,#随着ChatGPT月内二次宕机,下游从选配到标配明确,在电网落后的地区,尤其明显。 2、市场空间:按照25年折算成NVL72 5万个机柜,增量空间约18亿。 BBU模块中,电池成本占比60%,为核心部件。若使用18电池需要
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蔚蓝锂芯
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一路向北
2024-12-31 22:22:31
【华泰纺服】海澜之家:拐点将至,京东奥莱成长可期
发力京东奥莱和FCC,向高质价比、折扣零售深化布局,空间广阔1H24公司对斯搏兹持股比例由40%提升至51%,3024公司实现营收同比-11%至38.9亿元,按品类划分的其他品牌同比+110%,主要来自斯搏兹并表贡献。 斯搏兹核心业务为FCC(阿迪达斯零售渠道业务)以及京东奧菜,有望赋能线下零售渠道贡献增长动能。3024公司于线上开设了“京东奥菜官方旗舰店”,线下首家门店在无锡海澜飞马水城开业,汇集超50个国际一线品牌,又陆续开出了山东滕州店、河南安阳店等,有望把握春节消费红利。 未来,一方面京
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海澜之家
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一路向北
2024-12-31 09:57:22
【招商传媒】出版行业更新
【招商传媒】新年伊始,提前祝大家25年新年快乐,我们近期发布了25年策略报告《左手文化出海,右手AI+,成就2025传媒牛市》,我们坚定看好25年传媒在文化出海政策暖风下和AI+行业大变革下的投资机会,但另一方面,我们也不可忽略传媒板块像出版行业,分众,新媒股份等高股息红利板块的投资机会,特别是出版行业,我们近期建议稳健投资者坚定加仓出版龙头公司(【凤凰传媒】【中南传媒】【山东出版】【中文传媒】【长江传媒】【南方传媒】【新华文轩】【皖新传媒】【新经典】【城市传媒】【浙版传媒】【中信出版】【中原传
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凤凰传媒
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一路向北
2024-12-30 17:27:02
【东财纺服】锦泓集团底部首推:TW城市旗舰店表现亮眼 IP授权贡献增量
上周我们对锦泓进行了重大推荐,本周我们走访TW武汉的城市旗舰店/奥莱旗舰店以及上海城市概念店,并邀请TW电商负责人交流。 ◎#我们发现旗舰店门店均较为注重顾客体验:从外立面到内部设置了多个拍照打卡区,如楼梯、毛衣区域的壁炉、咖啡厅等,即使顾客不消费也能在此休闲聚会,希望通过门店的体验感,来让顾客记住品牌和店铺。 #我们了解到产品端公司近两三年增加了通勤风格,还融入新中式等流行元素,扩大了顾客群。产品年龄层次跨度大,满足不同年龄层顾客需求。 #结果看,线下门店品牌势能提升,流水表现都较好1)武汉两
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锦泓集团
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