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听风的韭菜
每天都处于被市场淘汰的边缘
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-29 14:47:49
一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
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乐鑫科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-27 22:54:37
【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
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博创科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-26 10:25:49
【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
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三环集团
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
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中航沈飞
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 19:44:43
【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
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万丰奥威
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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通威股份
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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格力电器
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-23 16:24:11
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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新雷能
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-23 12:54:39
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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潍柴重机
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-23 11:09:22
【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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布鲁克
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-23 08:49:20
【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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京东方A
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-22 20:09:51
春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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宁德时代
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-22 11:01:12
【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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腾讯控股
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 19:16:06
【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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腾讯控股-R
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-19 16:39:46
【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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三只松鼠
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一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
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乐鑫科技
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【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
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博创科技
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【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
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【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
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【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
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【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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新雷能
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2024-12-23 12:54:39
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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2024-12-23 11:09:22
【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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布鲁克
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【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
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【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
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博创科技
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-26 10:25:49
【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
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三环集团
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
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中航沈飞
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【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
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一路向北
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【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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通威股份
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【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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三只松鼠
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一路向北
2024-12-29 14:47:49
一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
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乐鑫科技
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【海通通信】博创科技收购长芯盛少数股权解读
具体方案:博创科技拟以现金收购长芯盛少数股东持有的长芯盛18.16%股权,长芯盛估值21.53亿元,交易对价3.91亿元。本次交易前后,博创科技分别持有长芯盛42.29%和60.45%的股权,维持控股股东地位不变 长芯盛财务数据:23年收入7.03亿元,净利润6030.31万元,净利率8.6%:24年1-10月收入8.47亿元,净利润1.73亿元净利率20.4%。 交易进展:截至公告披露日,各转让方均签署《股份转让协议》,并在《股份转让协议》中确认放弃标的股份的优先购买权。 补充信息:2023年
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【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
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【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
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【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
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【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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一些对DeepSeek模型的见解
领导周末好,本周市场热点继续聚焦在字节、小米等国内玩家的边际进展。但本周最值得关注的事件,应该是幻方量化发布了DeepSeek-V3模型。该模型一经发布就在国内外迅速出圈,并引发了资本市场的热烈讨论。在本周的AI行业动态跟踪中,我将分享一些对DeepSeek模型的见解,供各位领导参考 #DeepSeek-V3厉害在哪里? 1)性能极强:作为一个总参数量671B但激活参数仅37B的MoE模型,DeeSeek-V3在主流基准分数全面超越Llama 3.1405B,与Claude-Sonnet-3.5
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【国金氢能】SOFC最新深度:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
核心观点:国外迈入商业化初期,国内处于工业化示范阶段。S0FC从固定式应用场景突破,基于高效率和多种燃料发电等优势,将成为增长最快的替代备用电源选项之一, 固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、燃料适应性广、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一部分。SOC具有固体氧化物燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气等燃料化学能转化为电能,也可将太阳能和风能等储存为氢燃料。具备无需贵金属、高效率(发电效率60%,热电联供达85%)和燃料灵活性的优点。 固定式
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听风的韭菜
一路向北
2024-12-25 21:50:34
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显
【国盛军工】2025Q1军工机会将凸显 积极看多,行业否极泰来,订单将在01陆续落地:2025年有望是军工近10年来弹性最大的一年,原因是2023-2024受人事影响积压任务太多,2025年是十四五最后一年要加速追赶完成任务。 光威复材36.6亿的订单只是开胃菜 类比十三五机会。十三五:2016-2018年是军改,2019-2020年进入军工交付大年2016~2020年中证军工指数年涨跌幅-23.8%、-18.4%、-27.2%、22.0%、67.9%。十四五:2022~2024年受人事调整影响
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中航沈飞
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一路向北
2024-12-25 19:44:43
【浙商电新】低空跟踪:低空司挂牌成立,25年顶层设计与产业趋势共振
#低空司挂牌成立 据北京低空经济咨询有限公司,12月25日,发改委召开交通、民航、工信、公安等部门召开相关会议,宣布低空经济司挂牌成立。统筹低空经济的发展,解决低空经济发展过程中面临的实际问题,如空域管理、安全监管、技术标准等。我们认为,低空司领导下,后续高层级的低空政策和支持措施将加快落地。 #低空发展顶层指导意见加码 10月25日,#国办 发布【关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见】,将 △ 低空经济等新兴产业基础设施纳入专项债券用作项目资本金范围。10月23日,#中办、国办发布【关于
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万丰奥威
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2024-12-24 21:21:41
【CT电新】硅料龙头达成联合减产共识,行业自律初见成效,持续推荐光伏板块!
#通威、大全等龙头同时宣布减产,预计此次减产规模将至少达到80万吨,带动12月-1月砗料产出大幅下降。硅料作为产业链最上游,减产和自律的意识非常清晰,叠加期货上市,对于硅料库存有积极的消化作用,近期硅料、硅片都有探涨的迹象,#硅料出现4万5的报价,预计价格回升将在不久后, 25年产业链自律公约将执行,近期市场的担忧也在逐步向好的迹象发展。#下游电站端招正在配合招标机制的改善,同时相关部门也在关注,#联盟外的企业在积极寻求加入行业自律的阵营中,行业协会的呼吁和影响是肉眼可观的,我们对于明年产业链供
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通威股份
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2024-12-24 12:53:28
【建投家电】再重点call下板块的跨年行情,配置正当时-1224
我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2025年,家电基本面继续受益以旧换新的支撑,2025年大概率会无衔接上,销量和均价上张都有比较强的动力,并且一季报会是比较好的。 25年的估值目前看偏低,很多公司就在10倍左右 标的: 格力电器(估值最低,国内占比高,25年公司要换届选举) 美的集团(业绩稳健,最省心), 海尔智家(产品高端强,契合以旧换新) 海信视像(黑电产品结构升级带来弹性比较大) ------- 我们详细复盘了最近几年家电的跨年行情,和是两个必要条件, 展望2
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格力电器
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2024-12-23 16:24:11
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的
【民生军工】【新雷能】大功率AI服务器电源核心标的 2018~2022年,公司“通信及数据中心业务“营收由1.83亿元快速增长至6.51亿元,CAGR=37.32%。2022年10月,新雷能定增募资15.47亿元,主要投入方向之一就是【5G通信及服务器电源扩产项目】建设,2023年12月该项目实施完毕 2024年10月,公司与深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司签署《定制协议书》,以子公司深圳雷能为主体投资建设通信及数据中心电源研发制造基地项目】。项目实施完成后,深圳雷能可将目前部分租赁厂房的
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新雷能
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2024-12-23 12:54:39
【国君电子】数据中心细分行业,柴发供需紧张
柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一,高等级数据中心需强制配备。数据中心供配电系统一般包括电池、UPS、配电柜、柴油发电机等,柴油发电机组被用作为UPS之后的主要后备电源。按照Uptime Institute(全球数字基础设施权威机构)对于数据中心设施的规定和认证,根据数据中心的可用性分为4个等级,Tier(基本型)、TierI(部分冗余型)、Tier Ⅲ(可同时维护型)和Tier IV(故障容错型),其中Tier Ш以及Tier IV需强制配备UPS+发电机。按照我国《GB50174-20
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潍柴重机
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2024-12-23 11:09:22
【TF轻纺】布鲁克梳理
中国拼搭角色类玩具领导者
【TF轻纺】布鲁克梳理
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布鲁克
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一路向北
2024-12-23 08:49:20
【国联电子】大尺寸率先报涨,面板景气度攀升
WitsView12月下旬面板价格数据显示,65时小涨1美元,75吋与85吋上涨2美元。国内品牌客户在以旧换新政策的带动下TV需求维持强劲,特别是超大尺寸TV需求。在预期以旧换新政策有望延长至2025年的情况下,12月份的品牌客户备货动能依然不差。 需求侧: 短期,家电补贴带动:1)国内电视销量大幅提高:2)大尺寸电视销量大幅提高:3)高端高价电视占比提升。四季度面板稼动率达到80%以上,同比增长超10pct,其中大尺寸TV面板产线稼动率及库存改善更加明显。长期,国内外面板大尺寸化趋势延续,CA
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京东方A
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2024-12-22 20:09:51
春季行情只是有机会的震荡市--申万宏源策略一周回顾展望
【内容摘要】: 一、春季A股面临的宏观环境:政策早发力、持续发力,重视预期管理。国内政策表述难再超预期,但政策落地和执行也不会低于预期。春季是缺乏决定性的数据验证的窗口,25Q2才是政策效果关键验证期。中美对弈“起手式”仍不排除先谈判的可能,海外影响显现尚需时日。春季仍是没有明显下行风险的窗口,仍可以积极作为做反弹,做结构。春季A股面临的宏观环境可能仍有利,来自宏观层面的下行风险有限:1.中央经济工作会议完成政策布局,基于政策表述的乐观预期高点出现。25Q1国内政策表述难再超预期,但政策早发力、
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宁德时代
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一路向北
2024-12-22 11:01:12
【招商传媒】拥抱AI+浪潮
近期我们在推荐AI+板块时,还是很多投资者跟我们沟通,觉得选择比较困难,很多AI+公司的基本面一般,但其实我们的建议还是比较简单,类似于互联网+,优先选择最积极拥抱的各行业AI+公司,最终一定会享受到AI+行业的投资盛宴的。为什么选择积极拥抱新科技变革的公司会首先受益呢,其实从过往的各种案例就可以看出来。比如前几年,笔者曾去越南胡志明旅游,就惊讶的发现在一条小吃街上,大部分店的游客并不多,而有一家河粉店特别火,排队的人特别多,后来笔者把这家热门店和周边的一家店都吃了,其实味道差别并不大,区别只是
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腾讯控股
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一路向北
2024-12-19 19:16:06
【招商传媒】微信小店灰测送礼物功能,微信体系GMV有望高速增长,强烈建议关注相关产业链变化
事件:微信于12月17日自动开通“送礼物”功能,商品详情页会公开展示“支持送礼物”入口。除珠宝、教育培训两大类目外,其他类目微信小店、原价不超过1万元的商品,都将默认支持“送礼物”功能。 点评: 1、社交裂变下,有望再创2015年红包奇迹。2015年2月18日除夕,微信联合央视春晚的“摇一摇”红包活动开始。该年除夕当晚微信红包的收发总量达到了10.1亿次,微信就新增2000万支付用户,并在随后的短短2天里成功绑定了2亿张个人银行卡。当前微信小店也需要面临用户迁徙成本较高(需要重新填用户地址)、用
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腾讯控股-R
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2024-12-19 16:39:46
【GH食饮】三只松鼠大涨点评
今日催化在于#微信正式开启“送礼物“功能测试,“送礼物"有强烈的的社交属性,#将购物变成一种社交行为,加速社交与电商的深度融合。且微信较强的私域性,相较于其他电商平台更容易#产生信任链接和裂变效应,品牌方可以通过精准触达消费者,提升销售及复购率。 松鼠在微信私域早有布局,当前月销2000W,为#微信最top休食品牌,且历史上公司多次证明自己有极强的线上运营能力,从天猫到抖音,后续若“送礼,“功能在年节期间正式上线,#有望拉动其年节期间的线上销售。公司坚持全渠道运营24年公司除天猫、京东、抖音外的
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三只松鼠
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