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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 14:25:36

【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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三利谱

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19.75
听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 10:32:34

【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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长信科技

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30.47
听风的韭菜

一路向北

2021-10-10 20:22:21

【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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9.21
听风的韭菜

一路向北

2021-10-08 14:15:07

【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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冰轮环境

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13.63
听风的韭菜

一路向北

2021-10-07 19:35:15

【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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天齐锂业

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2.86
听风的韭菜

一路向北

2021-10-06 12:17:49

滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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滨海能源

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7.03
听风的韭菜

一路向北

2021-10-05 15:44:32

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

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中科创达

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7.65
听风的韭菜

一路向北

2021-10-03 14:43:25

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

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贵州茅台

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4.86
听风的韭菜

一路向北

2021-10-02 14:52:11

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

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万丰奥威

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-01 00:13:22

【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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巨化股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-29 13:40:02

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

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宁波韵升

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-29 10:41:30

# 提高电价对通胀有何影响？#

今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响？# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”，电价上调可能是解决方案之一，投资者关心，如果电价上调对通胀有多大冲击？ ① 电价对CPI影响，包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费，也包括三个间接路径，农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1）估测CPI电费权重约3%左右，居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点，影响有即时性。据统计局2021年CPI居住权重占比约为2

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-27 22:50:05

煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的：陕鼓动力

陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有： ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 　深入一线做研发，多款节能减排产品获得突破　　①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求，为某用户提供首台套BCRT机组，通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电，每年可为用户创造效益超6000多万元，大大降低了用户吨钢成本。　　②公司为某氢能源开

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陕鼓动力

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-27 14:31:10

【东方】沧州明珠，20210927，首次覆盖买入

核心观点突破海外量利齐升，公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业，拥有深厚的技术积淀，2014年切入湿法隔膜领域，在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资，目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求，隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量，公司2020年下半年以来盈利持续改善，2021年全年出货量有望超2.5亿平（100%），H1湿法膜毛利率超30%，盈利拐点已至！进入三星带来海外供货占比提升，湿法隔膜盈利弹性巨大。三

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沧州明珠

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-24 12:08:28

继续推荐宏昌电子

宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落，二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但

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宏昌电子

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一路向北

2021-10-11 14:25:36

【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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三利谱

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【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

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清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

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【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

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万丰奥威

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【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

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# 提高电价对通胀有何影响？#

今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响？# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”，电价上调可能是解决方案之一，投资者关心，如果电价上调对通胀有多大冲击？ ① 电价对CPI影响，包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费，也包括三个间接路径，农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1）估测CPI电费权重约3%左右，居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点，影响有即时性。据统计局2021年CPI居住权重占比约为2

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煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的：陕鼓动力

陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有： ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 　深入一线做研发，多款节能减排产品获得突破　　①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求，为某用户提供首台套BCRT机组，通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电，每年可为用户创造效益超6000多万元，大大降低了用户吨钢成本。　　②公司为某氢能源开

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【东方】沧州明珠，20210927，首次覆盖买入

核心观点突破海外量利齐升，公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业，拥有深厚的技术积淀，2014年切入湿法隔膜领域，在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资，目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求，隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量，公司2020年下半年以来盈利持续改善，2021年全年出货量有望超2.5亿平（100%），H1湿法膜毛利率超30%，盈利拐点已至！进入三星带来海外供货占比提升，湿法隔膜盈利弹性巨大。三

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继续推荐宏昌电子

宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落，二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但

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【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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2021-10-10 20:22:21

【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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9.21
听风的韭菜

一路向北

2021-10-08 14:15:07

【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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冰轮环境

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13.63
听风的韭菜

一路向北

2021-10-07 19:35:15

【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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天齐锂业

4

7

1

2.86
听风的韭菜

一路向北

2021-10-06 12:17:49

滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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滨海能源

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7.03
听风的韭菜

一路向北

2021-10-05 15:44:32

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

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中科创达

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7.65
听风的韭菜

一路向北

2021-10-03 14:43:25

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

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贵州茅台

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4.86
听风的韭菜

一路向北

2021-10-02 14:52:11

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

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万丰奥威

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-01 00:13:22

【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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巨化股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-29 13:40:02

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

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宁波韵升

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-29 10:41:30

# 提高电价对通胀有何影响？#

今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响？# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”，电价上调可能是解决方案之一，投资者关心，如果电价上调对通胀有多大冲击？ ① 电价对CPI影响，包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费，也包括三个间接路径，农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1）估测CPI电费权重约3%左右，居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点，影响有即时性。据统计局2021年CPI居住权重占比约为2

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-27 22:50:05

煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的：陕鼓动力

陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有： ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 　深入一线做研发，多款节能减排产品获得突破　　①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求，为某用户提供首台套BCRT机组，通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电，每年可为用户创造效益超6000多万元，大大降低了用户吨钢成本。　　②公司为某氢能源开

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陕鼓动力

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听风的韭菜

一路向北

2021-09-27 14:31:10

【东方】沧州明珠，20210927，首次覆盖买入

核心观点突破海外量利齐升，公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业，拥有深厚的技术积淀，2014年切入湿法隔膜领域，在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资，目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求，隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量，公司2020年下半年以来盈利持续改善，2021年全年出货量有望超2.5亿平（100%），H1湿法膜毛利率超30%，盈利拐点已至！进入三星带来海外供货占比提升，湿法隔膜盈利弹性巨大。三

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沧州明珠

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12.15
听风的韭菜

一路向北

2021-09-24 12:08:28

继续推荐宏昌电子

宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落，二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但

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宏昌电子

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前往

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 14:25:36

【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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三利谱

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-11 10:32:34

【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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长信科技

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听风的韭菜

一路向北

2021-10-10 20:22:21

【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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冰轮环境

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【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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天齐锂业

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2021-10-06 12:17:49

滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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滨海能源

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一路向北

2021-10-05 15:44:32

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

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中科创达

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2021-10-03 14:43:25

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

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贵州茅台

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2021-10-02 14:52:11

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

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万丰奥威

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【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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巨化股份

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【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

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宁波韵升

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# 提高电价对通胀有何影响？#

今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响？# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”，电价上调可能是解决方案之一，投资者关心，如果电价上调对通胀有多大冲击？ ① 电价对CPI影响，包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费，也包括三个间接路径，农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1）估测CPI电费权重约3%左右，居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点，影响有即时性。据统计局2021年CPI居住权重占比约为2

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贵州茅台

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煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的：陕鼓动力

陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有： ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 　深入一线做研发，多款节能减排产品获得突破　　①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求，为某用户提供首台套BCRT机组，通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电，每年可为用户创造效益超6000多万元，大大降低了用户吨钢成本。　　②公司为某氢能源开

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【东方】沧州明珠，20210927，首次覆盖买入

核心观点突破海外量利齐升，公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业，拥有深厚的技术积淀，2014年切入湿法隔膜领域，在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资，目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求，隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量，公司2020年下半年以来盈利持续改善，2021年全年出货量有望超2.5亿平（100%），H1湿法膜毛利率超30%，盈利拐点已至！进入三星带来海外供货占比提升，湿法隔膜盈利弹性巨大。三

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沧州明珠

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继续推荐宏昌电子

宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落，二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但

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宏昌电子

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【中信】三利谱，20211011，首次覆盖买入

公司概览：国产偏光片龙头，产能快速扩张，受益国产替代趋势。公司为国产偏光片龙头（我们测算公司2020年全球市占率为3.83%，手机用偏光片全球市占率接近20%），自2007年成立以来一直深耕偏光片领域，以黑白产品起家，逐步切入彩色及中高端市场拓宽产品种类，目前已成为国内具备大/中/小全偏光片生产能力的企业之一。2020年，公司营收/归母净利润分别为19.05/1.17亿元，其中TFT-LCD/黑白偏光片营收占比94.82%/5.00%。公司目前已陆续建成6条偏光片产线，在建3条，分别在深圳、合肥

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【国君】长信科技，20211010，上调目标价

维持“增持”评级，上调目标价至13.37元。公司布局多年的车载显示赶上智能座舱爆发的浪潮，维持2021-2023年EPS0.44/0.61/0.75元盈利预测。参照可比公司PE和PB估值，上调目标价至13.37元。　　与众不同的认识。市场对公司业务结构变化认识不足，目前仍停留在手机等消费电子触显模组，认为后续增长乏力。而我们认为受益于车载屏需求爆发，车载显示发展进度超预期，预计车载显示营收占比将从2021年40%提升到2022的60%，2023年有望突破70%；公司作为被低估的智能座舱触显龙头

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长信科技

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【浙商】健盛集团，20211010，买入

复盘：深耕主业稳步发展，疫情过后重回增长全球化、产业链一体化的针织运动服饰制造领导者。公司深耕棉袜主业27年，2016年收购俏尔婷婷切入无缝服饰市场，目前在国内和越南设有六大生产基地，是全球最大的棉袜生产企业及一流的无缝服饰生产企业。 2012-2019年，公司收入规模从4.45亿提升至17.8亿，复合增速21.9%；净利润从0.65亿提升至2.73亿，复合增速22.75%。 2020年公司受疫情影响、无缝客户部分业务流失导致商誉减值计提，业绩出现大幅调整。2021年上半年，即使无缝仍处客户调

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健盛集团

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【中信建投】冰轮环境，20211008，买入

立足压缩机核心技术，打造冷热一体化布局公司创立于1956年，是中国制冷行业的“老字号”，公司从制冷压缩机起家，深耕压缩机领域，不断进行技术创新，在气温控制领域已经能为客户提供“全压力、宽温区、多工质”的产品与解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成、工程成套服务、智慧服务，广泛服务于食品冷链、石化、医药、能源、冰雪体育，以及大型场馆、轨道交通、核电、数据中心、学校、医院等。 “十四五”冷链行业景气度提升，公司主业保持稳定增长 ①“十四五”加速全国冷链物流基础设施

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【国金金属】锂价对整车成本的测算

核心结论： 1）锂价每上涨1万元/吨对应整车成本抬升346元，每涨10万元/吨对应整车成本抬升3465元；当前18万元/吨锂价下，对应单车锂盐成本6200元左右。 2）锂价上涨是否会影响需求的问题，需要考虑电池企业的净利率以及整车企业的净利率。先看电池企业再看整车，电池环节利润率大幅下降将影响企业生产意愿。当前18万的锂盐价格尚未达到此影响，估算锂价到25万以上需要考虑上述影响。

【国金金属】锂价对整车成本的测算

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天齐锂业

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2021-10-06 12:17:49

滨海能源的预期差在哪里？

一切都要从滨海能源7月26日的公告开始说起 2021年7月26日，滨海能源发布了一则公告，其控股股东京津文化计划通过天津文交所转让其所持有的滨海能源20%的股份，这本是一则普通无奇的转让公告，可是到了7月30日转让方案细则出来后，控股股东京津文化所开出的条件简直让人大跌眼镜！

滨海能源的预期差在哪里？

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滨海能源

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2021-10-05 15:44:32

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

明年，高通Snapdragon Ride自动驾驶平台将量产装车，集成维宁尔的自动驾驶视觉软件之后，将能够为车企提供更优秀的平台。这也是高通收购维宁尔的直接原因。

为搞自动驾驶，高通花290亿买了这家公司

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中科创达

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2021-10-03 14:43:25

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

3个小时的分享，魏杰老师从当前资本市场热点、如何促进共同富裕；股市、房地产如何健康发展、如何化解金融风险等等热点问题进行分析，干货满满！

清华教授魏杰最新演讲：当前资本市场机遇与金融风险防范

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贵州茅台

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2021-10-02 14:52:11

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

公司亦通过收购的形式进军通用飞机行业，目前已成为全球前三大通航飞机制造商。2020年4月，公司收购万丰飞机工业55%股权，使得公司进入通用航空先进飞机制造业的新蓝海。2021年2月，国资青岛城投入驻万丰飞机工业，并持有其35%的股权。2021年6月，北京航发基金收购剩余10%股权。我们认为，引入国资企业和专业航空投资机构作为股东，为万丰飞机工业的快速发展铺平了道路。

【海通】万丰奥威：铝镁深加工龙头，趁通航发展东风

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万丰奥威

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2021-10-01 00:13:22

【国盛化工】R142b报价继续调高至16万，继续看好

【国盛化工王席鑫团队】PVDF&142b：R142b报价继续调高至16万，PVDF锂电级37-38万，继续看好信息：根据卓创资讯消息，联创股份子公司（华安新材料）R142b的价格再次调高至16万（9月初为12万），江苏梅兰R142b报价调高至16.5万，9月的涨幅超30%。PVDF方面东岳神州粉料及粒料报价从27万上调至30万，锂电级报价从30万上调至37-38万。点评： 1）142b、PVDF产业链整体运行正常，9月没有受到双控影响，供需推动下价格继续走高 9月双控下，PVDF产业链上中下

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巨化股份

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2021-09-29 13:40:02

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

我们认为宁波韵升在量、价两个维度均有正向催化：需求增长超预期，未来将重点受益于新能源汽车，未来5年钕铁硼CAGR为40%。过去几年稀土永磁需求端的快速增长主要受益于其在汽车领域的渗透率提升，以及新能源汽车的爆发式增长。目前新能源汽车的单车磁材用量约3-5kg，是传统汽车的3-5x。根据IEA，2015-2019年全球BEV+PHEV产量增速CAGR接近40%，其中新增BEV CAGR为47%，新增PHEV CAGR为26%。预计到2025年BEV+PHEV产量为2289万辆，带动钕铁硼需求约7

【海通】宁波韵升：与新能源产业链共同加速成长

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宁波韵升

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2021-09-29 10:41:30

# 提高电价对通胀有何影响？#

今日热点①|华泰固收 # 提高电价对通胀有何影响？# 近期的断电等问题的诸多成因之一还是”市场煤pk计划电”，电价上调可能是解决方案之一，投资者关心，如果电价上调对通胀有多大冲击？ ① 电价对CPI影响，包括直接路径——即居民用电影响CPI居住分项下的水电燃料费，也包括三个间接路径，农业用电影响食品价格、商业用电影响服务价格、工业用电影响工业消费品价格。 1）估测CPI电费权重约3%左右，居民电价上涨10%直接拉动CPI约0.3个百分点，影响有即时性。据统计局2021年CPI居住权重占比约为2

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贵州茅台

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2021-09-27 22:50:05

煤炭化工暴涨和能耗双控的受益标的：陕鼓动力

陕鼓动力被错杀,今天大跌原因估计有： ①大盘不好 ②西安很多股票都在跌 ③传闻陕西限电到年底(出处:网易新闻但是实际情况是: ①公司没有受到限电影响 ②公司基本面挺好的 ③公司受益能耗双控,公司在工业节能技术装备推荐目录中 ----------------- 　深入一线做研发，多款节能减排产品获得突破　　①公司瞄准钢铁行业绿色节能需求，为某用户提供首台套BCRT机组，通过利用客户原有的高温高压蒸汽资源发电，每年可为用户创造效益超6000多万元，大大降低了用户吨钢成本。　　②公司为某氢能源开

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2021-09-27 14:31:10

【东方】沧州明珠，20210927，首次覆盖买入

核心观点突破海外量利齐升，公司湿法膜盈利拐点已至。公司2009年进入锂电隔膜行业，拥有深厚的技术积淀，2014年切入湿法隔膜领域，在隔膜降价周期中不断进行技术攻关和产业化投资，目前是湿法膜行业为数不多的留存企业之一。2021年后隔膜新增供给远低于行业需求，隔膜环节有望持续高景气。受益行业景气以及国内外大客户放量，公司2020年下半年以来盈利持续改善，2021年全年出货量有望超2.5亿平（100%），H1湿法膜毛利率超30%，盈利拐点已至！进入三星带来海外供货占比提升，湿法隔膜盈利弹性巨大。三

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沧州明珠

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2021-09-24 12:08:28

继续推荐宏昌电子

宏昌电子今日跌幅较大,两个原因,一是涨价股整体回落，二是百川资讯新闻严重误导,该新闻说公司广州8万吨产能关停,这个产能好早前在珠海基地投产时候就关了,珠海就是广州搬迁的目前双控下对公司还没实质性影响。百川刚才已更正环氧树脂价格今日再度提价,继续推荐宏昌电子今日广东宏昌环氧树脂出厂价进一步上调00元/吨,当前华东市场价38700元/吨,近一周累计上涨3200元/吨,自7月份以来上涨50% 2、华东地区部分环氧氯丙烷装置受能耗双控影响,供应减量明显,原材料环氧氯丙烷价格大幅上涨,成本支撑性强;但

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宏昌电子

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