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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-27 13:17:34

【天风电子】持续看好 IC 载板基材及制造的国产化机遇

IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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兴森科技
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方邦股份

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一路向北

2021-07-27 12:04:32

【天风】金宏气体，20210727，首次覆盖买入

公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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金宏气体

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一路向北

2021-07-26 20:39:08

【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

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紫金矿业

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2021-07-26 20:26:27

竞业达20210726调研记录

从来的机构数量看，教育信息化关注度很高

竞业达20210726调研记录

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竞业达

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一路向北

2021-07-25 21:35:37

【华泰社服】成都医美大会纪要

一线走访，医美新品有哪些？合规度几何？注：产品资料均参考成都医美产业大会展览情况（7月23日-7月25日）。如有任何问题，欢迎联系华泰社服孙丹阳18521095693

【华泰社服】成都医美展

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爱美客

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2021-07-25 00:38:06

【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

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好未来教育集团

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一路向北

2021-07-23 17:25:02

校外培训40号文

校外培训40号文

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贵州茅台

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2021-07-23 13:51:46

【国盛】华阳股份，20210723，买入

全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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华阳股份

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2021-07-23 09:41:16

【国金】青松股份，诺斯贝尔创始人代行董事长，对公司管控加强

公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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青松股份

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一路向北

2021-07-21 22:38:12

【中泰电新】光伏：产业链博弈或结束，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，产业链博弈或结束，大级别行情开启！ 7月21日，隆基股份、通威股份、福斯特、联泓新科、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前国内硅料、硅片等价格进入缓行期间，6月组件出口同增34%、1-6月国内装机同增28%打消短期需求担忧，产业链动态博弈或趋于结束。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需

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阳光电源

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一路向北

2021-07-21 14:06:59

【申万】百川畅银，20210721，首次覆盖，增持

投资要点：　　十五年专注填埋气利用，聚沙成塔成就全国填埋气第一。公司母公司2007年因碳减排而成立，主营填埋气业务，截至2020年底，公司运营82个填埋气利用项目，装机容量171.25MW，投产项目及规模位于全球第二，国内第一。2016年-2020年，公司营收从1.76亿增至5.19亿，CAGR为31%，净利率维持在25%~30%之间，净现比五年平均1.59。　　三大核心优势助推持续领先。1）规模优势：填埋气利基市场单体项目抗风险能力差，公司借助规模优势，通过技术经验共享，强化品牌，跑马圈地

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百川畅银

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-20 16:22:33

【招商】道氏技术，20210720，买入

道氏技术发力新能源赛道，同时深耕陶瓷材料业务，形成了“锂电材料+陶瓷材料”双线格局，集中精力发展三元前驱体、钴盐和导电剂业务，顺势扩充产能，做大做强，向第一阵营迈进；传统陶瓷材料业务从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固龙头地位。21-23 年，公司净利润预计为 5.3/7.3/9.5 亿元，EPS 分别为 0.94/1.30/1.69 元， 21 年将是公司经过几年调整后业绩高速增长的起点，维持“强烈推荐-A”评级锂电材料+陶瓷材料“双引擎”，启动业绩爆发。全球新能源汽车加速渗透

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道氏技术

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一路向北

2021-07-20 11:11:21

【德邦】珠江啤酒，20210719，首次覆盖买入

名副其实华南王，产品结构升级焕新生。珠江啤酒是我国第一瓶纯生啤酒的产商，是当之无愧的“纯生鼻祖”，并在全国范围内享有“北有燕京，南有珠江”的美誉。广东省是我国的啤酒消费大省，珠江啤酒2020年在广东省的市占率高达33%，并在省内实施深度分销加强渠道掌控力。2018~2020年，珠江啤酒扣非归母净利润1.32/3.61/5.23亿元，CAGR高达148%，主要受益产品结构升级。2020年高端精酿销量同增34%，高档产品销量占比同比提升3pcts。　　产品结构升级大风起，珠江河畔百舸争流。我国啤酒

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珠江啤酒

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一路向北

2021-07-19 14:18:33

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。这里面两个问题：第一是关于竞争与新进入者，中游这么多年一路都激烈竞争过来，啥时候缺过竞争和新进入者呢，新兴产业无不如此。如果只看扩产规划，电池、隔膜多年前就过剩了，但实际落地呢，完全相反。中游的涨价本来在今年Q4会接近尾声，但即便部分环节明年底到后年价格有所下行，仍不妨碍优秀企业获得好的成长（要知道光伏组件从5块钱跌到2块钱，跌的时间显然是超过涨的时间段的）。 2、第

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宁德时代

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【天风】万润股份，20210719，买入

计划实施股权激励，主要核心人员参与　　公司披露限制性股票激励计划草案，拟向621位激励对象授予限制性股票2165万股，占公司股本总额的2.3814%，授予价格为9.78元/股；激励对象包括董事长在内9名高管和50名中层管理人员，及核心科技、业务人员。此次股权激励为历年来首次，彰显出央企子公司在管理方法上积极的尝试。考核要求包括营收、ROE和EVA改善值　　股权激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，考核目标包括营业收入增长、净资

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万润股份

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【天风电子】持续看好 IC 载板基材及制造的国产化机遇

IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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【天风】金宏气体，20210727，首次覆盖买入

公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

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从来的机构数量看，教育信息化关注度很高

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一线走访，医美新品有哪些？合规度几何？注：产品资料均参考成都医美产业大会展览情况（7月23日-7月25日）。如有任何问题，欢迎联系华泰社服孙丹阳18521095693

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【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

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全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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【中泰电新】光伏：产业链博弈或结束，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，产业链博弈或结束，大级别行情开启！ 7月21日，隆基股份、通威股份、福斯特、联泓新科、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前国内硅料、硅片等价格进入缓行期间，6月组件出口同增34%、1-6月国内装机同增28%打消短期需求担忧，产业链动态博弈或趋于结束。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需

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投资要点：　　十五年专注填埋气利用，聚沙成塔成就全国填埋气第一。公司母公司2007年因碳减排而成立，主营填埋气业务，截至2020年底，公司运营82个填埋气利用项目，装机容量171.25MW，投产项目及规模位于全球第二，国内第一。2016年-2020年，公司营收从1.76亿增至5.19亿，CAGR为31%，净利率维持在25%~30%之间，净现比五年平均1.59。　　三大核心优势助推持续领先。1）规模优势：填埋气利基市场单体项目抗风险能力差，公司借助规模优势，通过技术经验共享，强化品牌，跑马圈地

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【招商】道氏技术，20210720，买入

道氏技术发力新能源赛道，同时深耕陶瓷材料业务，形成了“锂电材料+陶瓷材料”双线格局，集中精力发展三元前驱体、钴盐和导电剂业务，顺势扩充产能，做大做强，向第一阵营迈进；传统陶瓷材料业务从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固龙头地位。21-23 年，公司净利润预计为 5.3/7.3/9.5 亿元，EPS 分别为 0.94/1.30/1.69 元， 21 年将是公司经过几年调整后业绩高速增长的起点，维持“强烈推荐-A”评级锂电材料+陶瓷材料“双引擎”，启动业绩爆发。全球新能源汽车加速渗透

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【德邦】珠江啤酒，20210719，首次覆盖买入

名副其实华南王，产品结构升级焕新生。珠江啤酒是我国第一瓶纯生啤酒的产商，是当之无愧的“纯生鼻祖”，并在全国范围内享有“北有燕京，南有珠江”的美誉。广东省是我国的啤酒消费大省，珠江啤酒2020年在广东省的市占率高达33%，并在省内实施深度分销加强渠道掌控力。2018~2020年，珠江啤酒扣非归母净利润1.32/3.61/5.23亿元，CAGR高达148%，主要受益产品结构升级。2020年高端精酿销量同增34%，高档产品销量占比同比提升3pcts。　　产品结构升级大风起，珠江河畔百舸争流。我国啤酒

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【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。这里面两个问题：第一是关于竞争与新进入者，中游这么多年一路都激烈竞争过来，啥时候缺过竞争和新进入者呢，新兴产业无不如此。如果只看扩产规划，电池、隔膜多年前就过剩了，但实际落地呢，完全相反。中游的涨价本来在今年Q4会接近尾声，但即便部分环节明年底到后年价格有所下行，仍不妨碍优秀企业获得好的成长（要知道光伏组件从5块钱跌到2块钱，跌的时间显然是超过涨的时间段的）。 2、第

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【天风】万润股份，20210719，买入

计划实施股权激励，主要核心人员参与　　公司披露限制性股票激励计划草案，拟向621位激励对象授予限制性股票2165万股，占公司股本总额的2.3814%，授予价格为9.78元/股；激励对象包括董事长在内9名高管和50名中层管理人员，及核心科技、业务人员。此次股权激励为历年来首次，彰显出央企子公司在管理方法上积极的尝试。考核要求包括营收、ROE和EVA改善值　　股权激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，考核目标包括营业收入增长、净资

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IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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2021-07-23 13:51:46

【国盛】华阳股份，20210723，买入

全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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华阳股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-23 09:41:16

【国金】青松股份，诺斯贝尔创始人代行董事长，对公司管控加强

公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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青松股份

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17.21
听风的韭菜

一路向北

2021-07-21 22:38:12

【中泰电新】光伏：产业链博弈或结束，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，产业链博弈或结束，大级别行情开启！ 7月21日，隆基股份、通威股份、福斯特、联泓新科、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前国内硅料、硅片等价格进入缓行期间，6月组件出口同增34%、1-6月国内装机同增28%打消短期需求担忧，产业链动态博弈或趋于结束。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需

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阳光电源

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60.03
听风的韭菜

一路向北

2021-07-21 14:06:59

【申万】百川畅银，20210721，首次覆盖，增持

投资要点：　　十五年专注填埋气利用，聚沙成塔成就全国填埋气第一。公司母公司2007年因碳减排而成立，主营填埋气业务，截至2020年底，公司运营82个填埋气利用项目，装机容量171.25MW，投产项目及规模位于全球第二，国内第一。2016年-2020年，公司营收从1.76亿增至5.19亿，CAGR为31%，净利率维持在25%~30%之间，净现比五年平均1.59。　　三大核心优势助推持续领先。1）规模优势：填埋气利基市场单体项目抗风险能力差，公司借助规模优势，通过技术经验共享，强化品牌，跑马圈地

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百川畅银

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-20 16:22:33

【招商】道氏技术，20210720，买入

道氏技术发力新能源赛道，同时深耕陶瓷材料业务，形成了“锂电材料+陶瓷材料”双线格局，集中精力发展三元前驱体、钴盐和导电剂业务，顺势扩充产能，做大做强，向第一阵营迈进；传统陶瓷材料业务从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固龙头地位。21-23 年，公司净利润预计为 5.3/7.3/9.5 亿元，EPS 分别为 0.94/1.30/1.69 元， 21 年将是公司经过几年调整后业绩高速增长的起点，维持“强烈推荐-A”评级锂电材料+陶瓷材料“双引擎”，启动业绩爆发。全球新能源汽车加速渗透

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道氏技术

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一路向北

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【德邦】珠江啤酒，20210719，首次覆盖买入

名副其实华南王，产品结构升级焕新生。珠江啤酒是我国第一瓶纯生啤酒的产商，是当之无愧的“纯生鼻祖”，并在全国范围内享有“北有燕京，南有珠江”的美誉。广东省是我国的啤酒消费大省，珠江啤酒2020年在广东省的市占率高达33%，并在省内实施深度分销加强渠道掌控力。2018~2020年，珠江啤酒扣非归母净利润1.32/3.61/5.23亿元，CAGR高达148%，主要受益产品结构升级。2020年高端精酿销量同增34%，高档产品销量占比同比提升3pcts。　　产品结构升级大风起，珠江河畔百舸争流。我国啤酒

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珠江啤酒

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一路向北

2021-07-19 14:18:33

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。这里面两个问题：第一是关于竞争与新进入者，中游这么多年一路都激烈竞争过来，啥时候缺过竞争和新进入者呢，新兴产业无不如此。如果只看扩产规划，电池、隔膜多年前就过剩了，但实际落地呢，完全相反。中游的涨价本来在今年Q4会接近尾声，但即便部分环节明年底到后年价格有所下行，仍不妨碍优秀企业获得好的成长（要知道光伏组件从5块钱跌到2块钱，跌的时间显然是超过涨的时间段的）。 2、第

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宁德时代

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一路向北

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【天风】万润股份，20210719，买入

计划实施股权激励，主要核心人员参与　　公司披露限制性股票激励计划草案，拟向621位激励对象授予限制性股票2165万股，占公司股本总额的2.3814%，授予价格为9.78元/股；激励对象包括董事长在内9名高管和50名中层管理人员，及核心科技、业务人员。此次股权激励为历年来首次，彰显出央企子公司在管理方法上积极的尝试。考核要求包括营收、ROE和EVA改善值　　股权激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，考核目标包括营业收入增长、净资

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万润股份

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一路向北

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【天风电子】持续看好 IC 载板基材及制造的国产化机遇

IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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兴森科技
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方邦股份

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一路向北

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【天风】金宏气体，20210727，首次覆盖买入

公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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金宏气体

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一路向北

2021-07-26 20:39:08

【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

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紫金矿业

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听风的韭菜

一路向北

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竞业达20210726调研记录

从来的机构数量看，教育信息化关注度很高

竞业达20210726调研记录

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竞业达

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-25 21:35:37

【华泰社服】成都医美大会纪要

一线走访，医美新品有哪些？合规度几何？注：产品资料均参考成都医美产业大会展览情况（7月23日-7月25日）。如有任何问题，欢迎联系华泰社服孙丹阳18521095693

【华泰社服】成都医美展

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爱美客

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-25 00:38:06

【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

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好未来教育集团

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-23 17:25:02

校外培训40号文

校外培训40号文

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贵州茅台

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2021-07-23 13:51:46

【国盛】华阳股份，20210723，买入

全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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华阳股份

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2021-07-23 09:41:16

【国金】青松股份，诺斯贝尔创始人代行董事长，对公司管控加强

公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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青松股份

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2021-07-21 22:38:12

【中泰电新】光伏：产业链博弈或结束，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，产业链博弈或结束，大级别行情开启！ 7月21日，隆基股份、通威股份、福斯特、联泓新科、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前国内硅料、硅片等价格进入缓行期间，6月组件出口同增34%、1-6月国内装机同增28%打消短期需求担忧，产业链动态博弈或趋于结束。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需

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【申万】百川畅银，20210721，首次覆盖，增持

投资要点：　　十五年专注填埋气利用，聚沙成塔成就全国填埋气第一。公司母公司2007年因碳减排而成立，主营填埋气业务，截至2020年底，公司运营82个填埋气利用项目，装机容量171.25MW，投产项目及规模位于全球第二，国内第一。2016年-2020年，公司营收从1.76亿增至5.19亿，CAGR为31%，净利率维持在25%~30%之间，净现比五年平均1.59。　　三大核心优势助推持续领先。1）规模优势：填埋气利基市场单体项目抗风险能力差，公司借助规模优势，通过技术经验共享，强化品牌，跑马圈地

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百川畅银

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【招商】道氏技术，20210720，买入

道氏技术发力新能源赛道，同时深耕陶瓷材料业务，形成了“锂电材料+陶瓷材料”双线格局，集中精力发展三元前驱体、钴盐和导电剂业务，顺势扩充产能，做大做强，向第一阵营迈进；传统陶瓷材料业务从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固龙头地位。21-23 年，公司净利润预计为 5.3/7.3/9.5 亿元，EPS 分别为 0.94/1.30/1.69 元， 21 年将是公司经过几年调整后业绩高速增长的起点，维持“强烈推荐-A”评级锂电材料+陶瓷材料“双引擎”，启动业绩爆发。全球新能源汽车加速渗透

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道氏技术

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【德邦】珠江啤酒，20210719，首次覆盖买入

名副其实华南王，产品结构升级焕新生。珠江啤酒是我国第一瓶纯生啤酒的产商，是当之无愧的“纯生鼻祖”，并在全国范围内享有“北有燕京，南有珠江”的美誉。广东省是我国的啤酒消费大省，珠江啤酒2020年在广东省的市占率高达33%，并在省内实施深度分销加强渠道掌控力。2018~2020年，珠江啤酒扣非归母净利润1.32/3.61/5.23亿元，CAGR高达148%，主要受益产品结构升级。2020年高端精酿销量同增34%，高档产品销量占比同比提升3pcts。　　产品结构升级大风起，珠江河畔百舸争流。我国啤酒

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珠江啤酒

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【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。这里面两个问题：第一是关于竞争与新进入者，中游这么多年一路都激烈竞争过来，啥时候缺过竞争和新进入者呢，新兴产业无不如此。如果只看扩产规划，电池、隔膜多年前就过剩了，但实际落地呢，完全相反。中游的涨价本来在今年Q4会接近尾声，但即便部分环节明年底到后年价格有所下行，仍不妨碍优秀企业获得好的成长（要知道光伏组件从5块钱跌到2块钱，跌的时间显然是超过涨的时间段的）。 2、第

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【天风】万润股份，20210719，买入

计划实施股权激励，主要核心人员参与　　公司披露限制性股票激励计划草案，拟向621位激励对象授予限制性股票2165万股，占公司股本总额的2.3814%，授予价格为9.78元/股；激励对象包括董事长在内9名高管和50名中层管理人员，及核心科技、业务人员。此次股权激励为历年来首次，彰显出央企子公司在管理方法上积极的尝试。考核要求包括营收、ROE和EVA改善值　　股权激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，考核目标包括营业收入增长、净资

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【天风电子】持续看好 IC 载板基材及制造的国产化机遇

IC载板，集成电路产业链封测环节关键载体：封装基板是集成电路产业链封测环节的关键载体，不仅为芯片提供支撑、散热和保护作用，同时为芯片与PCB之间提供电子连接，甚至可埋入无源、有源器件以实现一定系统功能。封装基板与芯片之间存在高度相关性，不同的芯片往往需设计专用的封装基板与之相配套。随着半导体技术的发展，IC的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的IC封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。从供需层面分析，IC载板为何短缺？需求端：HPC+5GAiP打开载板市场空间，大陆晶圆扩产催化国内I

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【天风】金宏气体，20210727，首次覆盖买入

公司是民营气体龙头公司是国内重要的特种气体和大宗气体供应商，根据中国工业气体工业协会的统计，2017-2019年公司销售额连续三年在协会的民营气体行业企业统计中名列第一。2012-2020年，公司收入持续增长，平均增速17.5%，2021年Q1收入增长40%。盈利能力持续保持高位，12年至今，毛利率均值为42.1%净利率均值为11.3%。长坡厚雪，气体行业赛道好，发展空间大工业气体是现代工业的基础原料，应用广泛，钢铁、石油化工和电子行业占比50%以上。气体行业需求增速是全球GDP增速的2.

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金宏气体

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【海通】传统矿业股涉足新能源业务，有望提升传统PE估值

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从来的机构数量看，教育信息化关注度很高

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一线走访，医美新品有哪些？合规度几何？注：产品资料均参考成都医美产业大会展览情况（7月23日-7月25日）。如有任何问题，欢迎联系华泰社服孙丹阳18521095693

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【天风】双减政策后，培训机构如何调整？如何转型？

调研重点：双减政策后，培训机构暑期及秋季学期学科课程如何调整？如何转型？调研结论：上海：两家暑期课程均正常开展，学而思秋季课程计划照常，新东方秋季大纲尚未出，基层培训老师较乐观。武汉：两家暑期课程均正常开展，暂未接到调整通知。时间：2021年7月24日地点：上海浦东新区联洋校区学而思培优、新东方；武汉市洪山区民族大道同学广场2楼。武汉市东湖高新区新竹路，新东方光谷青年城校区。角色：小学三年级学生家长

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全国无烟煤龙头，担负新材料转型重任。公司为山西省大型骨干企业，是全国重要的无烟煤生产基地之一，具备资源禀赋优异、煤炭运输条件便利等优势。煤炭业务一直为公司的核心营收和利润来源，占公司营业收入和毛利润的比重分别保持在90%和75%以上。2021年Q1受益于煤炭行业高景气，公司业绩快速增长。2021年1月，为充分反映上市公司与控股股东的关联关系及战略定位，公司更名为“华阳股份”。公司积极参与集团的新材料转型，布局飞轮储能、钠离子电池板块，新材料转型蓄势待发。煤价中枢大幅上移，行业高质量发展可期。短

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公司简评 7.22公告公司董事长兼总裁李勇申请辞职、提前结束任期（原任期截止时间为2023年8月4日），在公司正式选举新任董事长之前，副总裁、诺斯贝尔创始人之一范展华代行董事长职责。范总当前未持有公司股份。杨建新原为百圆裤业董事长，14年收购环球易购进入跨境电商领域，公司更名为跨境通，15年聘任李勇为跨境通董事、出任环球易购监事；17年底杨建新获青松股份实际控制权，18年初李勇担任公司董事长，在任职期间公司完成诺斯贝尔收购。21年5月起李勇担任跨境通董事长。本次李勇离职标志着杨建新对公司实际

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【中泰电新】光伏：产业链博弈或结束，大级别行情开启！

【中泰电新苏晨团队】光伏：光伏板块大涨，产业链博弈或结束，大级别行情开启！ 7月21日，隆基股份、通威股份、福斯特、联泓新科、福莱特、天合光能等光伏相关股票行情大涨，此前国内硅料、硅片等价格进入缓行期间，6月组件出口同增34%、1-6月国内装机同增28%打消短期需求担忧，产业链动态博弈或趋于结束。底部持续重点推荐，产业链博弈结束带来大行情。我们四月召开电话会议坚定推荐板块，明确提出《即物而穷其理，所困皆为所得》，并组织三次光伏专题策略会和多次电话会议，指出市场担忧的问题孕育投资机遇，终端需

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【申万】百川畅银，20210721，首次覆盖，增持

投资要点：　　十五年专注填埋气利用，聚沙成塔成就全国填埋气第一。公司母公司2007年因碳减排而成立，主营填埋气业务，截至2020年底，公司运营82个填埋气利用项目，装机容量171.25MW，投产项目及规模位于全球第二，国内第一。2016年-2020年，公司营收从1.76亿增至5.19亿，CAGR为31%，净利率维持在25%~30%之间，净现比五年平均1.59。　　三大核心优势助推持续领先。1）规模优势：填埋气利基市场单体项目抗风险能力差，公司借助规模优势，通过技术经验共享，强化品牌，跑马圈地

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2021-07-20 16:22:33

【招商】道氏技术，20210720，买入

道氏技术发力新能源赛道，同时深耕陶瓷材料业务，形成了“锂电材料+陶瓷材料”双线格局，集中精力发展三元前驱体、钴盐和导电剂业务，顺势扩充产能，做大做强，向第一阵营迈进；传统陶瓷材料业务从技术、品质、成本、市场四个维度发力，巩固龙头地位。21-23 年，公司净利润预计为 5.3/7.3/9.5 亿元，EPS 分别为 0.94/1.30/1.69 元， 21 年将是公司经过几年调整后业绩高速增长的起点，维持“强烈推荐-A”评级锂电材料+陶瓷材料“双引擎”，启动业绩爆发。全球新能源汽车加速渗透

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道氏技术

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-20 11:11:21

【德邦】珠江啤酒，20210719，首次覆盖买入

名副其实华南王，产品结构升级焕新生。珠江啤酒是我国第一瓶纯生啤酒的产商，是当之无愧的“纯生鼻祖”，并在全国范围内享有“北有燕京，南有珠江”的美誉。广东省是我国的啤酒消费大省，珠江啤酒2020年在广东省的市占率高达33%，并在省内实施深度分销加强渠道掌控力。2018~2020年，珠江啤酒扣非归母净利润1.32/3.61/5.23亿元，CAGR高达148%，主要受益产品结构升级。2020年高端精酿销量同增34%，高档产品销量占比同比提升3pcts。　　产品结构升级大风起，珠江河畔百舸争流。我国啤酒

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珠江啤酒

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-19 14:18:33

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇

【招商电新-中游在78版】坚定中军阵营不动摇 1、近期，中游部分公司扩产（隔膜、六氟等），可能引起对中游未来景气度的担忧。这里面两个问题：第一是关于竞争与新进入者，中游这么多年一路都激烈竞争过来，啥时候缺过竞争和新进入者呢，新兴产业无不如此。如果只看扩产规划，电池、隔膜多年前就过剩了，但实际落地呢，完全相反。中游的涨价本来在今年Q4会接近尾声，但即便部分环节明年底到后年价格有所下行，仍不妨碍优秀企业获得好的成长（要知道光伏组件从5块钱跌到2块钱，跌的时间显然是超过涨的时间段的）。 2、第

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-19 13:33:12

【天风】万润股份，20210719，买入

计划实施股权激励，主要核心人员参与　　公司披露限制性股票激励计划草案，拟向621位激励对象授予限制性股票2165万股，占公司股本总额的2.3814%，授予价格为9.78元/股；激励对象包括董事长在内9名高管和50名中层管理人员，及核心科技、业务人员。此次股权激励为历年来首次，彰显出央企子公司在管理方法上积极的尝试。考核要求包括营收、ROE和EVA改善值　　股权激励计划授予的限制性股票，分年度进行业绩考核并解除限售，以达到业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件，考核目标包括营业收入增长、净资

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万润股份

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