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每天都处于被市场淘汰的边缘

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一路向北

2021-08-12 10:57:52

【华西医药】诺泰生物，20210811，首次覆盖买入

“小而美”CDMO供应商：国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础　　公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年，于2017年被并购成为全资子公司，目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等，2020年实现营业收入4.11亿元，同比增长52.38%，占公司收入比重为72.46%，已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁，整体产能从之前的414.3立方，提升到1074立方，展望未来，公司资本开

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诺泰生物

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-11 16:51:34

咸亨国际调研纪要

一、供应端 Q：经销和自主产品区别： A：自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等，大概3000个 SKU；经销种类更广经销毛利率相对低一些，自主毛利率能高出20Pcts ，所以未来自主的研发生产是核心内容之一，募投项目有体现从产品品质来看，客户需求不同，对应产品价格品质也会有差别，并不存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q：采购成本优势： A：通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相对优势上游本身是充

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咸亨国际

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-11 11:13:32

【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布

【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-11 11:11:27

[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入

核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业，2008年12月成立，2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元，同比增长777.3%，归母净利润为1.55亿元，实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元，预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元，主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性，业绩大部分集中体现在下半年。中国流感疫苗接种率仍有待提升，四价流感疫苗放量加速每年接种流感疫苗是

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金迪克

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-11 00:19:39

[中泰电新]国内7月销量解读

7月国内销量超预期。根据乘联会数据，2021年7月，我国新能源乘用车产量26.5万辆，同比+235%，环比+18%；零售22.2万辆，同比+169%，环比-3%；批发24.6万辆，同比+203%，环比+5%。

[中泰电新]国内7月销量解读

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宁德时代

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一路向北

2021-08-09 11:49:00

【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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英维克

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一路向北

2021-08-08 23:44:09

【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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新兴装备

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-08 20:02:15

【华泰】时代是最大的α

【华泰】时代是最大的α

华泰：时代是最大的α 202108.pdf

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宁德时代

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2021-08-06 12:05:32

长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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赛特新材

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一路向北

2021-08-05 17:37:32

【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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联赢激光

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一路向北

2021-08-05 16:45:09

永和股份调研纪要

Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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永和股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-04 19:37:52

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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宁德时代

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一路向北

2021-08-03 15:44:45

【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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深圳燃气

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一路向北

2021-08-02 17:18:26

【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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怡达股份

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一路向北

2021-08-01 22:38:34

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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【华西医药】诺泰生物，20210811，首次覆盖买入

“小而美”CDMO供应商：国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础　　公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年，于2017年被并购成为全资子公司，目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等，2020年实现营业收入4.11亿元，同比增长52.38%，占公司收入比重为72.46%，已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁，整体产能从之前的414.3立方，提升到1074立方，展望未来，公司资本开

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咸亨国际调研纪要

一、供应端 Q：经销和自主产品区别： A：自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等，大概3000个 SKU；经销种类更广经销毛利率相对低一些，自主毛利率能高出20Pcts ，所以未来自主的研发生产是核心内容之一，募投项目有体现从产品品质来看，客户需求不同，对应产品价格品质也会有差别，并不存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q：采购成本优势： A：通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相对优势上游本身是充

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【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布

【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调

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[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入

核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业，2008年12月成立，2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元，同比增长777.3%，归母净利润为1.55亿元，实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元，预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元，主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性，业绩大部分集中体现在下半年。中国流感疫苗接种率仍有待提升，四价流感疫苗放量加速每年接种流感疫苗是

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[中泰电新]国内7月销量解读

7月国内销量超预期。根据乘联会数据，2021年7月，我国新能源乘用车产量26.5万辆，同比+235%，环比+18%；零售22.2万辆，同比+169%，环比-3%；批发24.6万辆，同比+203%，环比+5%。

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【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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2021-08-08 20:02:15

【华泰】时代是最大的α

【华泰】时代是最大的α

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宁德时代

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长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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永和股份调研纪要

Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

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“小而美”CDMO供应商：国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础　　公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年，于2017年被并购成为全资子公司，目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等，2020年实现营业收入4.11亿元，同比增长52.38%，占公司收入比重为72.46%，已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁，整体产能从之前的414.3立方，提升到1074立方，展望未来，公司资本开

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咸亨国际调研纪要

一、供应端 Q：经销和自主产品区别： A：自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等，大概3000个 SKU；经销种类更广经销毛利率相对低一些，自主毛利率能高出20Pcts ，所以未来自主的研发生产是核心内容之一，募投项目有体现从产品品质来看，客户需求不同，对应产品价格品质也会有差别，并不存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q：采购成本优势： A：通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相对优势上游本身是充

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【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布

【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调

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[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入

核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业，2008年12月成立，2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元，同比增长777.3%，归母净利润为1.55亿元，实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元，预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元，主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性，业绩大部分集中体现在下半年。中国流感疫苗接种率仍有待提升，四价流感疫苗放量加速每年接种流感疫苗是

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金迪克

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2021-08-11 00:19:39

[中泰电新]国内7月销量解读

7月国内销量超预期。根据乘联会数据，2021年7月，我国新能源乘用车产量26.5万辆，同比+235%，环比+18%；零售22.2万辆，同比+169%，环比-3%；批发24.6万辆，同比+203%，环比+5%。

[中泰电新]国内7月销量解读

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2021-08-09 11:49:00

【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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2021-08-08 23:44:09

【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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2021-08-08 20:02:15

【华泰】时代是最大的α

【华泰】时代是最大的α

华泰：时代是最大的α 202108.pdf

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长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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2021-08-05 17:37:32

【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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永和股份调研纪要

Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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2021-08-04 19:37:52

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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【华西医药】诺泰生物，20210811，首次覆盖买入

“小而美”CDMO供应商：国际化的客户群和管线为公司未来3年的增长奠定基础　　公司核心CDMO主体澳赛诺成立于2007年，于2017年被并购成为全资子公司，目前CDMO业务核心客户群包括吉利德、Incyte、AMPAC、Vertex、BI、硕腾以及国内的前沿生物等，2020年实现营业收入4.11亿元，同比增长52.38%，占公司收入比重为72.46%，已成为公司核心收入和利润来源。公司2020年初建德CDMO产能实现搬迁，整体产能从之前的414.3立方，提升到1074立方，展望未来，公司资本开

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咸亨国际调研纪要

一、供应端 Q：经销和自主产品区别： A：自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等，大概3000个 SKU；经销种类更广经销毛利率相对低一些，自主毛利率能高出20Pcts ，所以未来自主的研发生产是核心内容之一，募投项目有体现从产品品质来看，客户需求不同，对应产品价格品质也会有差别，并不存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q：采购成本优势： A：通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相对优势上游本身是充

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【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布

【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调

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[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入

核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业，2008年12月成立，2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元，同比增长777.3%，归母净利润为1.55亿元，实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元，预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元，主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性，业绩大部分集中体现在下半年。中国流感疫苗接种率仍有待提升，四价流感疫苗放量加速每年接种流感疫苗是

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[中泰电新]国内7月销量解读

7月国内销量超预期。根据乘联会数据，2021年7月，我国新能源乘用车产量26.5万辆，同比+235%，环比+18%；零售22.2万辆，同比+169%，环比-3%；批发24.6万辆，同比+203%，环比+5%。

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【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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【华泰】时代是最大的α

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长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

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一、供应端 Q：经销和自主产品区别： A：自主包括液压、电网检测、起重机械、标签标识等，大概3000个 SKU；经销种类更广经销毛利率相对低一些，自主毛利率能高出20Pcts ，所以未来自主的研发生产是核心内容之一，募投项目有体现从产品品质来看，客户需求不同，对应产品价格品质也会有差别，并不存在绝对自产或经销产品质量上的差别。历史上看公司并没有因为质量问题而产生的诉讼或大规模退货。 Q：采购成本优势： A：通过采购量级、资金实力、品牌声誉等来获得在绝大多数领域的相对优势上游本身是充

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【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布

【招商电新-中游在线92版】第三个储能重要政策发布 1、8月10日,发改委、能源局发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力方式,增加可再生能源发电装机并网规模重要内容包括:a)鼓励发电企业配储能,增加并网规模;b)自建&购买调峰储能能力;)保障性并网外的规模,按15%功率+4小时配置,如果达到20%以上配置的新能源项目会优先并网;d)购买调峰储能要求:同自建,初期为15%,鼓励20%;e)配比调整:2022年后根据情况适时调

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[天风]金迪克,20210810,首次覆盖买入

核心产品四价流感病毒裂解疫苗高速增长金迪克是一家人用疫苗研发、生产和销售的企业，2008年12月成立，2019年公司四价流感病毒裂解疫苗实现上市销售。公司2020年度营业收入为5.89亿元，同比增长777.3%，归母净利润为1.55亿元，实现扭亏为盈。公司预计2021年1-6月营业收入为0.31至0.36亿元，预计归母净利润为-0.36至-0.33亿元，主要原因是流感疫苗的销售具有较强的季节性，业绩大部分集中体现在下半年。中国流感疫苗接种率仍有待提升，四价流感疫苗放量加速每年接种流感疫苗是

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[中泰电新]国内7月销量解读

7月国内销量超预期。根据乘联会数据，2021年7月，我国新能源乘用车产量26.5万辆，同比+235%，环比+18%；零售22.2万辆，同比+169%，环比-3%；批发24.6万辆，同比+203%，环比+5%。

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【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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新兴装备

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-08 20:02:15

【华泰】时代是最大的α

【华泰】时代是最大的α

华泰：时代是最大的α 202108.pdf

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宁德时代

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2021-08-06 12:05:32

长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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赛特新材

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2021-08-05 17:37:32

【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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联赢激光

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一路向北

2021-08-05 16:45:09

永和股份调研纪要

Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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永和股份

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2021-08-04 19:37:52

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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宁德时代

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2021-08-03 15:44:45

【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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深圳燃气

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2021-08-02 17:18:26

【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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怡达股份

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2021-08-01 22:38:34

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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