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火火火火火火火
2026-05-05 18:40:18
假期消息中真正深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向—通州特区
挖掘一个假期消息中深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向: 通州特区 通州特区是什么:2026年5月1日《北京城市副中心条例》正式生效,首次以立法形式确立副中心为北京第二个核心区,赋予通州近似北京“经济特区+行政特区”的功能。 立法落地直接法律确权、权限下放、政策松绑、资源强导,长期级别对标雄安、海南,短期直接重塑北京东部格局与价值预期。法律级“特区”:北京唯一单独立法区域,把副中心定位、权责、时间表写入法律,5年基本建成、10年全面建成(2035),规划不随人事变动,确定性极强。 投资强度罕见:
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城建发展
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2026-04-24 11:23:49
商业航天中一个严重低估+基本面反转+补涨潜力巨大的标的
写在商业航天分歧时 个股有个股的股性,板块也有板块的风格,航天板块的风格就是个股轮流表现,所以在这分享一个当前节点性价比最高的一个票:城建发展 首先城建本身基本面情况: 北京国资,主要资产都是北京房产,严重破净目前市净率0.55。但是目前一线城市特别是北京,其实房价已经企稳且有小回升了,公司2025年业绩也验证了这一点,公司2025年真实利润是二十多亿净利润的,但是处理了其他二三线城市的不良资产,计提三十多亿,最终净利率显示亏损4亿多。但是处理完之后现在公司都是北京的优质资产,2026肯定是基本
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苏州高新
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神剑股份
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2026-03-05 10:37:19
量子科技领域一个优质高预期差标的
一、行业大背景:黄金赛道+刚性拐点(2026-2030) - 政策强驱动:《密码法》《数据安全法》+新《网络安全法》+十五五规划,PQC/国密/信创三重政策共振 - PQC全球倒计时:NIST/欧盟/中国均定2030年淘汰RSA/ECC;2026-2027试点、2028-2029规模替换、2030全面合规 - 市场空间:PQC+国密+云密码+AI安全,2030年国内密码市场超千亿;三未卡位全栈+PQC+金融/政务,份额有望持续提升 二、三未信安:核心优势→未来增长引擎 1. 全栈自研+芯片壁垒(
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国盾量子
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格尔软件
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2026-02-25 10:47:27
深度受益于科技材料涨价的确定性标的
科技材料端涨价是一个确定性很强的方向。 其中六氟化钨受国内对钨的出口限制的影响,2026国外价格已经暴涨(日韩对国外大客户都2026起执行提价70%-90%),后续整年将会持续保持增长。国外价格大涨后续主要会有两个影响,一个是国内价格会逐渐跟涨(目前已经开始),二个是会加速国产替代。因此国内高端(6N级)六氟化钨产能大,绑定头部晶圆厂和存储大厂的公司,将会深度受益,确定性非常强。 六氟化钨整年保持价格增长的底层逻辑: 1、原料端刚性约束,开采及出口都管制升级 2、高端产能供给端严重不足,高端(6
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中船特气
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商业航天最稀缺的铲子股国内唯一深度受益
航聚科技:商业航天热防护与电弧检测的稀缺龙头 航聚科技是国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民营企业,在热防护材料与电弧检测风洞两大核心业务上形成双重技术垄断。 一、稀缺性核心:双赛道技术壁垒与市场垄断 1. 热防护材料:可回收火箭时代的“防热铠甲” - 技术壁垒:国内唯一掌握柔性可复用防热材料核心配方的民企,WS系列材料已应用于蓝箭航天朱雀三号箭体,耐温达2800℃,可重复使用10+次,成本仅为美国PICA材料的1/5 - 全链条能力:从分子结构设计、材料配方开发到工
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顶固集创
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2025-08-28 11:27:47
华西股份-当前市场最强的预期差标的
首先说结论: 华西股份是当前市场端侧+空芯光纤最强预期差的标的,下面具体说明 华西股份,股价处于历史低位,本身营收能力较强,二季度公布业绩之后,动态市净率只有十几倍。只看这个公司本身营收和资产,目前也处于一个估值低位。他的预期差在于,他的投资眼光非常好,投资了很多芯片公司,其中有一些已经成为行业头部企业。其中现在最符合市场热度,存在非常大预期差的公司是纵慧芯光,这是一家怎么样的公司?这个公司主要做端侧芯片和光模块芯片,华为和小米多次追投,端侧芯片主要供应给华为小米大疆等公司,光模块芯片主要供货给
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中际旭创
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长飞光纤
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华西股份
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2023-12-04 23:25:33
内外贸一体化如何实施,谁是政策先行者
此次国常会定调,加快内外贸一体化发展,强调切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点。虽然不知道该怎么去实施,但是不影响今天市场贸易行业板块涨幅位居市场第一: 而长三角作为内外贸一体化的先行区,其实已有较快的进展和突破,其中苏州和上海也早有相关政策推行: 在苏州发布的《苏州市促进内外贸一体化发展实施方案》中对于怎么去实施,出台的文件中着重提到,加快服务业数字化转型,促进数字技术与服务贸易深度融合,支持传统服务贸易领域开展数字化改造,推动数字技术跨境贸易发展。 地处苏州且国资控股的保税科技,公司与上海清算
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南京商旅
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保税科技
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2023-10-26 13:58:52
当前市场最佳补涨
市场三个大妖股 华为属性的捷荣+汽车属性的圣龙+次新属性的天元 三连妖 最佳补涨答案:华为+汽车+次新+三连的三联锻造
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三联锻造
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2023-07-18 21:21:28
苹果成立专门处理AR视觉新部门——重新梳理万亿XR市场的机会
7月18日据imore消息,苹果公司最近进入了一个新的产品类别,即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事,而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道,苹果公司已经在公司内部建立了一个部门,负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。 这个部门被命名为视觉产品组,或VPG,这是该部门的一个全新的名称。它实际上自 2015 年就存在,作为技术开发组或TDG,并且最近被重新命名,以反映该组将处理的内容。 此前,苹果没有专门的部门来开发其最好的iPhon3e或iPad,而是有
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佳创视讯
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2022-08-31 09:29:44
聊一个中长线投资机会
最近短线情绪有点低迷,说一个个人关注的中长线标,雪迪龙。公司最近几年利润一直是递增的,今年大概率也会是他上市至今利润最高的一年。他目前的营业收入大部分来自于环境监测系统,其中大部分是来源于企业端,少部分来源于政府端。之前监测系统很多是SO2等传统污染物的监测。前几天五部门发声,还是要搞低碳的。这些国内企业客户后面还要搞CO2监测,环境监测这一块的市场雪迪龙在国内很有优势,可以预见后续业绩还会稳步上升。所以中长线投资风格的朋友可以关注一下他,等他短线价格下来一些可以看情况入场。
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雪迪龙
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2022-05-10 20:15:03
山东省印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》
新华社济南5月10日电(记者陈国峰)记者从山东省政府新闻办10日举行的新闻发布会获悉,山东省住房和城乡建设厅等部门日前联合印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》,提出新型建筑工业化、智能化、绿色化发展推进路径。 为加快发展工业化建造,山东大力发展装配式建筑。山东提出,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求。到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。 在智能化建造方面,山东将推广建筑信息模型(
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浙江建投
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湖南发展
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2022-04-19 23:26:44
物流的战略定位目前被严重低估
如图,几个关键信息。 1.国务院专门成立了物流保通保畅工作小组 2.提出了三个迫切需要 3.用词出现了 提高政治站位丶全局与战略的高度丶极端重要性。 最近物流板块因为之前国家的一些消息都有过一些涨停,但是目前都冲高回落甚至跌回大涨之前的位置了,主要原因还是大家并不认为物流在政治全局战略方面真的有什么核心的重要性。但是今天会议的用词语气之重,可以很确定当前国家高层心中对于物流的政治战略定位被市场严重低估了。 欢迎大家发表不同观点,提出意见或者补充。一起成长。
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中储股份
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2022-04-12 21:34:41
中药饮片专业联采促建统一大市场
环球网12日晚上发文,对全国统一大市场的中药方向做出了分析说明。 自从10日《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发出以来,大家对统一大市场的定义还没有一个明确的定论。环球网这篇文章虽然是介绍中药行业的统一大市场的,但是我觉得对怎么去理解其他行业的统一大市场也有一定的帮助,大家可以自己去搜索文章内容。 应该是利好相关行业国资各种中字头国字头的。
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2022-04-06 19:18:54
聊一聊疫情方向还有哪些预期
疫情已经炒了很久,各种分支也发酵了不少,到目前为止应该接近尾声了,那还有哪些值得预期的分支呢? 1.国产特效药 不论是美国的辉瑞还是日本的盐野义,都发酵出了一批连板的医药股。可以预见当几款国产特效药快要上市有消息的时候,从中间体到生产到销售代理肯定也会有一波行情。 2.二代疫苗 每日的新增,大家都知道重症很少,轻症无症状的患者特别多。新冠疫情,接种了疫苗虽然仍然会感染,但是会大大降低感染者的症状。所以为了大大降低甚至消灭重症的数量,只要病毒还处于不断变异的状态,新一代的疫苗对国家而言肯定的重中之
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开拓药业-B
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2022-03-30 09:05:53
国产特效药最新消息
【腾盛博药:腾盛华创与国药控股达成战略合作】财联社3月30日电,腾盛博药在港交所公告,公司控股的合资公司腾盛华创与国药控股达成战略合作,双方将共同推进公司新冠肺炎长效单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程,包括药品储备、管道分销、区域准入、及其他创新业务合作。 腾盛博药的安巴韦单抗/罗米司韦单抗: 安巴韦单抗/罗米司韦单抗已被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》推荐用药,是目前唯一个入选的国产新冠特效药。
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国药股份
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假期消息中真正深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向—通州特区
挖掘一个假期消息中深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向: 通州特区 通州特区是什么:2026年5月1日《北京城市副中心条例》正式生效,首次以立法形式确立副中心为北京第二个核心区,赋予通州近似北京“经济特区+行政特区”的功能。 立法落地直接法律确权、权限下放、政策松绑、资源强导,长期级别对标雄安、海南,短期直接重塑北京东部格局与价值预期。法律级“特区”:北京唯一单独立法区域,把副中心定位、权责、时间表写入法律,5年基本建成、10年全面建成(2035),规划不随人事变动,确定性极强。 投资强度罕见:
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商业航天中一个严重低估+基本面反转+补涨潜力巨大的标的
写在商业航天分歧时 个股有个股的股性,板块也有板块的风格,航天板块的风格就是个股轮流表现,所以在这分享一个当前节点性价比最高的一个票:城建发展 首先城建本身基本面情况: 北京国资,主要资产都是北京房产,严重破净目前市净率0.55。但是目前一线城市特别是北京,其实房价已经企稳且有小回升了,公司2025年业绩也验证了这一点,公司2025年真实利润是二十多亿净利润的,但是处理了其他二三线城市的不良资产,计提三十多亿,最终净利率显示亏损4亿多。但是处理完之后现在公司都是北京的优质资产,2026肯定是基本
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量子科技领域一个优质高预期差标的
一、行业大背景:黄金赛道+刚性拐点(2026-2030) - 政策强驱动:《密码法》《数据安全法》+新《网络安全法》+十五五规划,PQC/国密/信创三重政策共振 - PQC全球倒计时:NIST/欧盟/中国均定2030年淘汰RSA/ECC;2026-2027试点、2028-2029规模替换、2030全面合规 - 市场空间:PQC+国密+云密码+AI安全,2030年国内密码市场超千亿;三未卡位全栈+PQC+金融/政务,份额有望持续提升 二、三未信安:核心优势→未来增长引擎 1. 全栈自研+芯片壁垒(
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深度受益于科技材料涨价的确定性标的
科技材料端涨价是一个确定性很强的方向。 其中六氟化钨受国内对钨的出口限制的影响,2026国外价格已经暴涨(日韩对国外大客户都2026起执行提价70%-90%),后续整年将会持续保持增长。国外价格大涨后续主要会有两个影响,一个是国内价格会逐渐跟涨(目前已经开始),二个是会加速国产替代。因此国内高端(6N级)六氟化钨产能大,绑定头部晶圆厂和存储大厂的公司,将会深度受益,确定性非常强。 六氟化钨整年保持价格增长的底层逻辑: 1、原料端刚性约束,开采及出口都管制升级 2、高端产能供给端严重不足,高端(6
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商业航天最稀缺的铲子股国内唯一深度受益
航聚科技:商业航天热防护与电弧检测的稀缺龙头 航聚科技是国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民营企业,在热防护材料与电弧检测风洞两大核心业务上形成双重技术垄断。 一、稀缺性核心:双赛道技术壁垒与市场垄断 1. 热防护材料:可回收火箭时代的“防热铠甲” - 技术壁垒:国内唯一掌握柔性可复用防热材料核心配方的民企,WS系列材料已应用于蓝箭航天朱雀三号箭体,耐温达2800℃,可重复使用10+次,成本仅为美国PICA材料的1/5 - 全链条能力:从分子结构设计、材料配方开发到工
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华西股份-当前市场最强的预期差标的
首先说结论: 华西股份是当前市场端侧+空芯光纤最强预期差的标的,下面具体说明 华西股份,股价处于历史低位,本身营收能力较强,二季度公布业绩之后,动态市净率只有十几倍。只看这个公司本身营收和资产,目前也处于一个估值低位。他的预期差在于,他的投资眼光非常好,投资了很多芯片公司,其中有一些已经成为行业头部企业。其中现在最符合市场热度,存在非常大预期差的公司是纵慧芯光,这是一家怎么样的公司?这个公司主要做端侧芯片和光模块芯片,华为和小米多次追投,端侧芯片主要供应给华为小米大疆等公司,光模块芯片主要供货给
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内外贸一体化如何实施,谁是政策先行者
此次国常会定调,加快内外贸一体化发展,强调切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点。虽然不知道该怎么去实施,但是不影响今天市场贸易行业板块涨幅位居市场第一: 而长三角作为内外贸一体化的先行区,其实已有较快的进展和突破,其中苏州和上海也早有相关政策推行: 在苏州发布的《苏州市促进内外贸一体化发展实施方案》中对于怎么去实施,出台的文件中着重提到,加快服务业数字化转型,促进数字技术与服务贸易深度融合,支持传统服务贸易领域开展数字化改造,推动数字技术跨境贸易发展。 地处苏州且国资控股的保税科技,公司与上海清算
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当前市场最佳补涨
市场三个大妖股 华为属性的捷荣+汽车属性的圣龙+次新属性的天元 三连妖 最佳补涨答案:华为+汽车+次新+三连的三联锻造
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苹果成立专门处理AR视觉新部门——重新梳理万亿XR市场的机会
7月18日据imore消息,苹果公司最近进入了一个新的产品类别,即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事,而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道,苹果公司已经在公司内部建立了一个部门,负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。 这个部门被命名为视觉产品组,或VPG,这是该部门的一个全新的名称。它实际上自 2015 年就存在,作为技术开发组或TDG,并且最近被重新命名,以反映该组将处理的内容。 此前,苹果没有专门的部门来开发其最好的iPhon3e或iPad,而是有
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聊一个中长线投资机会
最近短线情绪有点低迷,说一个个人关注的中长线标,雪迪龙。公司最近几年利润一直是递增的,今年大概率也会是他上市至今利润最高的一年。他目前的营业收入大部分来自于环境监测系统,其中大部分是来源于企业端,少部分来源于政府端。之前监测系统很多是SO2等传统污染物的监测。前几天五部门发声,还是要搞低碳的。这些国内企业客户后面还要搞CO2监测,环境监测这一块的市场雪迪龙在国内很有优势,可以预见后续业绩还会稳步上升。所以中长线投资风格的朋友可以关注一下他,等他短线价格下来一些可以看情况入场。
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山东省印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》
新华社济南5月10日电(记者陈国峰)记者从山东省政府新闻办10日举行的新闻发布会获悉,山东省住房和城乡建设厅等部门日前联合印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》,提出新型建筑工业化、智能化、绿色化发展推进路径。 为加快发展工业化建造,山东大力发展装配式建筑。山东提出,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求。到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。 在智能化建造方面,山东将推广建筑信息模型(
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物流的战略定位目前被严重低估
如图,几个关键信息。 1.国务院专门成立了物流保通保畅工作小组 2.提出了三个迫切需要 3.用词出现了 提高政治站位丶全局与战略的高度丶极端重要性。 最近物流板块因为之前国家的一些消息都有过一些涨停,但是目前都冲高回落甚至跌回大涨之前的位置了,主要原因还是大家并不认为物流在政治全局战略方面真的有什么核心的重要性。但是今天会议的用词语气之重,可以很确定当前国家高层心中对于物流的政治战略定位被市场严重低估了。 欢迎大家发表不同观点,提出意见或者补充。一起成长。
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中药饮片专业联采促建统一大市场
环球网12日晚上发文,对全国统一大市场的中药方向做出了分析说明。 自从10日《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发出以来,大家对统一大市场的定义还没有一个明确的定论。环球网这篇文章虽然是介绍中药行业的统一大市场的,但是我觉得对怎么去理解其他行业的统一大市场也有一定的帮助,大家可以自己去搜索文章内容。 应该是利好相关行业国资各种中字头国字头的。
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聊一聊疫情方向还有哪些预期
疫情已经炒了很久,各种分支也发酵了不少,到目前为止应该接近尾声了,那还有哪些值得预期的分支呢? 1.国产特效药 不论是美国的辉瑞还是日本的盐野义,都发酵出了一批连板的医药股。可以预见当几款国产特效药快要上市有消息的时候,从中间体到生产到销售代理肯定也会有一波行情。 2.二代疫苗 每日的新增,大家都知道重症很少,轻症无症状的患者特别多。新冠疫情,接种了疫苗虽然仍然会感染,但是会大大降低感染者的症状。所以为了大大降低甚至消灭重症的数量,只要病毒还处于不断变异的状态,新一代的疫苗对国家而言肯定的重中之
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2022-03-30 09:05:53
国产特效药最新消息
【腾盛博药:腾盛华创与国药控股达成战略合作】财联社3月30日电,腾盛博药在港交所公告,公司控股的合资公司腾盛华创与国药控股达成战略合作,双方将共同推进公司新冠肺炎长效单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程,包括药品储备、管道分销、区域准入、及其他创新业务合作。 腾盛博药的安巴韦单抗/罗米司韦单抗: 安巴韦单抗/罗米司韦单抗已被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》推荐用药,是目前唯一个入选的国产新冠特效药。
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挖掘一个假期消息中深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向: 通州特区 通州特区是什么:2026年5月1日《北京城市副中心条例》正式生效,首次以立法形式确立副中心为北京第二个核心区,赋予通州近似北京“经济特区+行政特区”的功能。 立法落地直接法律确权、权限下放、政策松绑、资源强导,长期级别对标雄安、海南,短期直接重塑北京东部格局与价值预期。法律级“特区”:北京唯一单独立法区域,把副中心定位、权责、时间表写入法律,5年基本建成、10年全面建成(2035),规划不随人事变动,确定性极强。 投资强度罕见:
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写在商业航天分歧时 个股有个股的股性,板块也有板块的风格,航天板块的风格就是个股轮流表现,所以在这分享一个当前节点性价比最高的一个票:城建发展 首先城建本身基本面情况: 北京国资,主要资产都是北京房产,严重破净目前市净率0.55。但是目前一线城市特别是北京,其实房价已经企稳且有小回升了,公司2025年业绩也验证了这一点,公司2025年真实利润是二十多亿净利润的,但是处理了其他二三线城市的不良资产,计提三十多亿,最终净利率显示亏损4亿多。但是处理完之后现在公司都是北京的优质资产,2026肯定是基本
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量子科技领域一个优质高预期差标的
一、行业大背景:黄金赛道+刚性拐点(2026-2030) - 政策强驱动:《密码法》《数据安全法》+新《网络安全法》+十五五规划,PQC/国密/信创三重政策共振 - PQC全球倒计时:NIST/欧盟/中国均定2030年淘汰RSA/ECC;2026-2027试点、2028-2029规模替换、2030全面合规 - 市场空间:PQC+国密+云密码+AI安全,2030年国内密码市场超千亿;三未卡位全栈+PQC+金融/政务,份额有望持续提升 二、三未信安:核心优势→未来增长引擎 1. 全栈自研+芯片壁垒(
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国盾量子
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格尔软件
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2026-02-25 10:47:27
深度受益于科技材料涨价的确定性标的
科技材料端涨价是一个确定性很强的方向。 其中六氟化钨受国内对钨的出口限制的影响,2026国外价格已经暴涨(日韩对国外大客户都2026起执行提价70%-90%),后续整年将会持续保持增长。国外价格大涨后续主要会有两个影响,一个是国内价格会逐渐跟涨(目前已经开始),二个是会加速国产替代。因此国内高端(6N级)六氟化钨产能大,绑定头部晶圆厂和存储大厂的公司,将会深度受益,确定性非常强。 六氟化钨整年保持价格增长的底层逻辑: 1、原料端刚性约束,开采及出口都管制升级 2、高端产能供给端严重不足,高端(6
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中船特气
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2026-01-12 10:03:26
商业航天最稀缺的铲子股国内唯一深度受益
航聚科技:商业航天热防护与电弧检测的稀缺龙头 航聚科技是国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民营企业,在热防护材料与电弧检测风洞两大核心业务上形成双重技术垄断。 一、稀缺性核心:双赛道技术壁垒与市场垄断 1. 热防护材料:可回收火箭时代的“防热铠甲” - 技术壁垒:国内唯一掌握柔性可复用防热材料核心配方的民企,WS系列材料已应用于蓝箭航天朱雀三号箭体,耐温达2800℃,可重复使用10+次,成本仅为美国PICA材料的1/5 - 全链条能力:从分子结构设计、材料配方开发到工
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顶固集创
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华西股份-当前市场最强的预期差标的
首先说结论: 华西股份是当前市场端侧+空芯光纤最强预期差的标的,下面具体说明 华西股份,股价处于历史低位,本身营收能力较强,二季度公布业绩之后,动态市净率只有十几倍。只看这个公司本身营收和资产,目前也处于一个估值低位。他的预期差在于,他的投资眼光非常好,投资了很多芯片公司,其中有一些已经成为行业头部企业。其中现在最符合市场热度,存在非常大预期差的公司是纵慧芯光,这是一家怎么样的公司?这个公司主要做端侧芯片和光模块芯片,华为和小米多次追投,端侧芯片主要供应给华为小米大疆等公司,光模块芯片主要供货给
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中际旭创
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长飞光纤
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华西股份
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内外贸一体化如何实施,谁是政策先行者
此次国常会定调,加快内外贸一体化发展,强调切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点。虽然不知道该怎么去实施,但是不影响今天市场贸易行业板块涨幅位居市场第一: 而长三角作为内外贸一体化的先行区,其实已有较快的进展和突破,其中苏州和上海也早有相关政策推行: 在苏州发布的《苏州市促进内外贸一体化发展实施方案》中对于怎么去实施,出台的文件中着重提到,加快服务业数字化转型,促进数字技术与服务贸易深度融合,支持传统服务贸易领域开展数字化改造,推动数字技术跨境贸易发展。 地处苏州且国资控股的保税科技,公司与上海清算
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南京商旅
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保税科技
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2023-10-26 13:58:52
当前市场最佳补涨
市场三个大妖股 华为属性的捷荣+汽车属性的圣龙+次新属性的天元 三连妖 最佳补涨答案:华为+汽车+次新+三连的三联锻造
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2023-07-18 21:21:28
苹果成立专门处理AR视觉新部门——重新梳理万亿XR市场的机会
7月18日据imore消息,苹果公司最近进入了一个新的产品类别,即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事,而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道,苹果公司已经在公司内部建立了一个部门,负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。 这个部门被命名为视觉产品组,或VPG,这是该部门的一个全新的名称。它实际上自 2015 年就存在,作为技术开发组或TDG,并且最近被重新命名,以反映该组将处理的内容。 此前,苹果没有专门的部门来开发其最好的iPhon3e或iPad,而是有
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佳创视讯
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聊一个中长线投资机会
最近短线情绪有点低迷,说一个个人关注的中长线标,雪迪龙。公司最近几年利润一直是递增的,今年大概率也会是他上市至今利润最高的一年。他目前的营业收入大部分来自于环境监测系统,其中大部分是来源于企业端,少部分来源于政府端。之前监测系统很多是SO2等传统污染物的监测。前几天五部门发声,还是要搞低碳的。这些国内企业客户后面还要搞CO2监测,环境监测这一块的市场雪迪龙在国内很有优势,可以预见后续业绩还会稳步上升。所以中长线投资风格的朋友可以关注一下他,等他短线价格下来一些可以看情况入场。
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雪迪龙
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2022-05-10 20:15:03
山东省印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》
新华社济南5月10日电(记者陈国峰)记者从山东省政府新闻办10日举行的新闻发布会获悉,山东省住房和城乡建设厅等部门日前联合印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》,提出新型建筑工业化、智能化、绿色化发展推进路径。 为加快发展工业化建造,山东大力发展装配式建筑。山东提出,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求。到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。 在智能化建造方面,山东将推广建筑信息模型(
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浙江建投
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湖南发展
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2022-04-19 23:26:44
物流的战略定位目前被严重低估
如图,几个关键信息。 1.国务院专门成立了物流保通保畅工作小组 2.提出了三个迫切需要 3.用词出现了 提高政治站位丶全局与战略的高度丶极端重要性。 最近物流板块因为之前国家的一些消息都有过一些涨停,但是目前都冲高回落甚至跌回大涨之前的位置了,主要原因还是大家并不认为物流在政治全局战略方面真的有什么核心的重要性。但是今天会议的用词语气之重,可以很确定当前国家高层心中对于物流的政治战略定位被市场严重低估了。 欢迎大家发表不同观点,提出意见或者补充。一起成长。
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中储股份
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畅联股份
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2022-04-12 21:34:41
中药饮片专业联采促建统一大市场
环球网12日晚上发文,对全国统一大市场的中药方向做出了分析说明。 自从10日《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发出以来,大家对统一大市场的定义还没有一个明确的定论。环球网这篇文章虽然是介绍中药行业的统一大市场的,但是我觉得对怎么去理解其他行业的统一大市场也有一定的帮助,大家可以自己去搜索文章内容。 应该是利好相关行业国资各种中字头国字头的。
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聊一聊疫情方向还有哪些预期
疫情已经炒了很久,各种分支也发酵了不少,到目前为止应该接近尾声了,那还有哪些值得预期的分支呢? 1.国产特效药 不论是美国的辉瑞还是日本的盐野义,都发酵出了一批连板的医药股。可以预见当几款国产特效药快要上市有消息的时候,从中间体到生产到销售代理肯定也会有一波行情。 2.二代疫苗 每日的新增,大家都知道重症很少,轻症无症状的患者特别多。新冠疫情,接种了疫苗虽然仍然会感染,但是会大大降低感染者的症状。所以为了大大降低甚至消灭重症的数量,只要病毒还处于不断变异的状态,新一代的疫苗对国家而言肯定的重中之
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开拓药业-B
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国产特效药最新消息
【腾盛博药:腾盛华创与国药控股达成战略合作】财联社3月30日电,腾盛博药在港交所公告,公司控股的合资公司腾盛华创与国药控股达成战略合作,双方将共同推进公司新冠肺炎长效单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程,包括药品储备、管道分销、区域准入、及其他创新业务合作。 腾盛博药的安巴韦单抗/罗米司韦单抗: 安巴韦单抗/罗米司韦单抗已被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》推荐用药,是目前唯一个入选的国产新冠特效药。
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国药股份
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假期消息中真正深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向—通州特区
挖掘一个假期消息中深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向: 通州特区 通州特区是什么:2026年5月1日《北京城市副中心条例》正式生效,首次以立法形式确立副中心为北京第二个核心区,赋予通州近似北京“经济特区+行政特区”的功能。 立法落地直接法律确权、权限下放、政策松绑、资源强导,长期级别对标雄安、海南,短期直接重塑北京东部格局与价值预期。法律级“特区”:北京唯一单独立法区域,把副中心定位、权责、时间表写入法律,5年基本建成、10年全面建成(2035),规划不随人事变动,确定性极强。 投资强度罕见:
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商业航天中一个严重低估+基本面反转+补涨潜力巨大的标的
写在商业航天分歧时 个股有个股的股性,板块也有板块的风格,航天板块的风格就是个股轮流表现,所以在这分享一个当前节点性价比最高的一个票:城建发展 首先城建本身基本面情况: 北京国资,主要资产都是北京房产,严重破净目前市净率0.55。但是目前一线城市特别是北京,其实房价已经企稳且有小回升了,公司2025年业绩也验证了这一点,公司2025年真实利润是二十多亿净利润的,但是处理了其他二三线城市的不良资产,计提三十多亿,最终净利率显示亏损4亿多。但是处理完之后现在公司都是北京的优质资产,2026肯定是基本
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苏州高新
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量子科技领域一个优质高预期差标的
一、行业大背景:黄金赛道+刚性拐点(2026-2030) - 政策强驱动:《密码法》《数据安全法》+新《网络安全法》+十五五规划,PQC/国密/信创三重政策共振 - PQC全球倒计时:NIST/欧盟/中国均定2030年淘汰RSA/ECC;2026-2027试点、2028-2029规模替换、2030全面合规 - 市场空间:PQC+国密+云密码+AI安全,2030年国内密码市场超千亿;三未卡位全栈+PQC+金融/政务,份额有望持续提升 二、三未信安:核心优势→未来增长引擎 1. 全栈自研+芯片壁垒(
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深度受益于科技材料涨价的确定性标的
科技材料端涨价是一个确定性很强的方向。 其中六氟化钨受国内对钨的出口限制的影响,2026国外价格已经暴涨(日韩对国外大客户都2026起执行提价70%-90%),后续整年将会持续保持增长。国外价格大涨后续主要会有两个影响,一个是国内价格会逐渐跟涨(目前已经开始),二个是会加速国产替代。因此国内高端(6N级)六氟化钨产能大,绑定头部晶圆厂和存储大厂的公司,将会深度受益,确定性非常强。 六氟化钨整年保持价格增长的底层逻辑: 1、原料端刚性约束,开采及出口都管制升级 2、高端产能供给端严重不足,高端(6
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商业航天最稀缺的铲子股国内唯一深度受益
航聚科技:商业航天热防护与电弧检测的稀缺龙头 航聚科技是国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民营企业,在热防护材料与电弧检测风洞两大核心业务上形成双重技术垄断。 一、稀缺性核心:双赛道技术壁垒与市场垄断 1. 热防护材料:可回收火箭时代的“防热铠甲” - 技术壁垒:国内唯一掌握柔性可复用防热材料核心配方的民企,WS系列材料已应用于蓝箭航天朱雀三号箭体,耐温达2800℃,可重复使用10+次,成本仅为美国PICA材料的1/5 - 全链条能力:从分子结构设计、材料配方开发到工
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华西股份-当前市场最强的预期差标的
首先说结论: 华西股份是当前市场端侧+空芯光纤最强预期差的标的,下面具体说明 华西股份,股价处于历史低位,本身营收能力较强,二季度公布业绩之后,动态市净率只有十几倍。只看这个公司本身营收和资产,目前也处于一个估值低位。他的预期差在于,他的投资眼光非常好,投资了很多芯片公司,其中有一些已经成为行业头部企业。其中现在最符合市场热度,存在非常大预期差的公司是纵慧芯光,这是一家怎么样的公司?这个公司主要做端侧芯片和光模块芯片,华为和小米多次追投,端侧芯片主要供应给华为小米大疆等公司,光模块芯片主要供货给
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内外贸一体化如何实施,谁是政策先行者
此次国常会定调,加快内外贸一体化发展,强调切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点。虽然不知道该怎么去实施,但是不影响今天市场贸易行业板块涨幅位居市场第一: 而长三角作为内外贸一体化的先行区,其实已有较快的进展和突破,其中苏州和上海也早有相关政策推行: 在苏州发布的《苏州市促进内外贸一体化发展实施方案》中对于怎么去实施,出台的文件中着重提到,加快服务业数字化转型,促进数字技术与服务贸易深度融合,支持传统服务贸易领域开展数字化改造,推动数字技术跨境贸易发展。 地处苏州且国资控股的保税科技,公司与上海清算
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当前市场最佳补涨
市场三个大妖股 华为属性的捷荣+汽车属性的圣龙+次新属性的天元 三连妖 最佳补涨答案:华为+汽车+次新+三连的三联锻造
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苹果成立专门处理AR视觉新部门——重新梳理万亿XR市场的机会
7月18日据imore消息,苹果公司最近进入了一个新的产品类别,即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事,而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道,苹果公司已经在公司内部建立了一个部门,负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。 这个部门被命名为视觉产品组,或VPG,这是该部门的一个全新的名称。它实际上自 2015 年就存在,作为技术开发组或TDG,并且最近被重新命名,以反映该组将处理的内容。 此前,苹果没有专门的部门来开发其最好的iPhon3e或iPad,而是有
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聊一个中长线投资机会
最近短线情绪有点低迷,说一个个人关注的中长线标,雪迪龙。公司最近几年利润一直是递增的,今年大概率也会是他上市至今利润最高的一年。他目前的营业收入大部分来自于环境监测系统,其中大部分是来源于企业端,少部分来源于政府端。之前监测系统很多是SO2等传统污染物的监测。前几天五部门发声,还是要搞低碳的。这些国内企业客户后面还要搞CO2监测,环境监测这一块的市场雪迪龙在国内很有优势,可以预见后续业绩还会稳步上升。所以中长线投资风格的朋友可以关注一下他,等他短线价格下来一些可以看情况入场。
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山东省印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》
新华社济南5月10日电(记者陈国峰)记者从山东省政府新闻办10日举行的新闻发布会获悉,山东省住房和城乡建设厅等部门日前联合印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》,提出新型建筑工业化、智能化、绿色化发展推进路径。 为加快发展工业化建造,山东大力发展装配式建筑。山东提出,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求。到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。 在智能化建造方面,山东将推广建筑信息模型(
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物流的战略定位目前被严重低估
如图,几个关键信息。 1.国务院专门成立了物流保通保畅工作小组 2.提出了三个迫切需要 3.用词出现了 提高政治站位丶全局与战略的高度丶极端重要性。 最近物流板块因为之前国家的一些消息都有过一些涨停,但是目前都冲高回落甚至跌回大涨之前的位置了,主要原因还是大家并不认为物流在政治全局战略方面真的有什么核心的重要性。但是今天会议的用词语气之重,可以很确定当前国家高层心中对于物流的政治战略定位被市场严重低估了。 欢迎大家发表不同观点,提出意见或者补充。一起成长。
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中药饮片专业联采促建统一大市场
环球网12日晚上发文,对全国统一大市场的中药方向做出了分析说明。 自从10日《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发出以来,大家对统一大市场的定义还没有一个明确的定论。环球网这篇文章虽然是介绍中药行业的统一大市场的,但是我觉得对怎么去理解其他行业的统一大市场也有一定的帮助,大家可以自己去搜索文章内容。 应该是利好相关行业国资各种中字头国字头的。
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聊一聊疫情方向还有哪些预期
疫情已经炒了很久,各种分支也发酵了不少,到目前为止应该接近尾声了,那还有哪些值得预期的分支呢? 1.国产特效药 不论是美国的辉瑞还是日本的盐野义,都发酵出了一批连板的医药股。可以预见当几款国产特效药快要上市有消息的时候,从中间体到生产到销售代理肯定也会有一波行情。 2.二代疫苗 每日的新增,大家都知道重症很少,轻症无症状的患者特别多。新冠疫情,接种了疫苗虽然仍然会感染,但是会大大降低感染者的症状。所以为了大大降低甚至消灭重症的数量,只要病毒还处于不断变异的状态,新一代的疫苗对国家而言肯定的重中之
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国产特效药最新消息
【腾盛博药:腾盛华创与国药控股达成战略合作】财联社3月30日电,腾盛博药在港交所公告,公司控股的合资公司腾盛华创与国药控股达成战略合作,双方将共同推进公司新冠肺炎长效单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程,包括药品储备、管道分销、区域准入、及其他创新业务合作。 腾盛博药的安巴韦单抗/罗米司韦单抗: 安巴韦单抗/罗米司韦单抗已被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》推荐用药,是目前唯一个入选的国产新冠特效药。
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假期消息中真正深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向—通州特区
挖掘一个假期消息中深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向: 通州特区 通州特区是什么:2026年5月1日《北京城市副中心条例》正式生效,首次以立法形式确立副中心为北京第二个核心区,赋予通州近似北京“经济特区+行政特区”的功能。 立法落地直接法律确权、权限下放、政策松绑、资源强导,长期级别对标雄安、海南,短期直接重塑北京东部格局与价值预期。法律级“特区”:北京唯一单独立法区域,把副中心定位、权责、时间表写入法律,5年基本建成、10年全面建成(2035),规划不随人事变动,确定性极强。 投资强度罕见:
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商业航天中一个严重低估+基本面反转+补涨潜力巨大的标的
写在商业航天分歧时 个股有个股的股性,板块也有板块的风格,航天板块的风格就是个股轮流表现,所以在这分享一个当前节点性价比最高的一个票:城建发展 首先城建本身基本面情况: 北京国资,主要资产都是北京房产,严重破净目前市净率0.55。但是目前一线城市特别是北京,其实房价已经企稳且有小回升了,公司2025年业绩也验证了这一点,公司2025年真实利润是二十多亿净利润的,但是处理了其他二三线城市的不良资产,计提三十多亿,最终净利率显示亏损4亿多。但是处理完之后现在公司都是北京的优质资产,2026肯定是基本
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科技材料端涨价是一个确定性很强的方向。 其中六氟化钨受国内对钨的出口限制的影响,2026国外价格已经暴涨(日韩对国外大客户都2026起执行提价70%-90%),后续整年将会持续保持增长。国外价格大涨后续主要会有两个影响,一个是国内价格会逐渐跟涨(目前已经开始),二个是会加速国产替代。因此国内高端(6N级)六氟化钨产能大,绑定头部晶圆厂和存储大厂的公司,将会深度受益,确定性非常强。 六氟化钨整年保持价格增长的底层逻辑: 1、原料端刚性约束,开采及出口都管制升级 2、高端产能供给端严重不足,高端(6
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商业航天最稀缺的铲子股国内唯一深度受益
航聚科技:商业航天热防护与电弧检测的稀缺龙头 航聚科技是国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民营企业,在热防护材料与电弧检测风洞两大核心业务上形成双重技术垄断。 一、稀缺性核心:双赛道技术壁垒与市场垄断 1. 热防护材料:可回收火箭时代的“防热铠甲” - 技术壁垒:国内唯一掌握柔性可复用防热材料核心配方的民企,WS系列材料已应用于蓝箭航天朱雀三号箭体,耐温达2800℃,可重复使用10+次,成本仅为美国PICA材料的1/5 - 全链条能力:从分子结构设计、材料配方开发到工
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顶固集创
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火火火火火火火
2025-08-28 11:27:47
华西股份-当前市场最强的预期差标的
首先说结论: 华西股份是当前市场端侧+空芯光纤最强预期差的标的,下面具体说明 华西股份,股价处于历史低位,本身营收能力较强,二季度公布业绩之后,动态市净率只有十几倍。只看这个公司本身营收和资产,目前也处于一个估值低位。他的预期差在于,他的投资眼光非常好,投资了很多芯片公司,其中有一些已经成为行业头部企业。其中现在最符合市场热度,存在非常大预期差的公司是纵慧芯光,这是一家怎么样的公司?这个公司主要做端侧芯片和光模块芯片,华为和小米多次追投,端侧芯片主要供应给华为小米大疆等公司,光模块芯片主要供货给
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中际旭创
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长飞光纤
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华西股份
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2023-12-04 23:25:33
内外贸一体化如何实施,谁是政策先行者
此次国常会定调,加快内外贸一体化发展,强调切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点。虽然不知道该怎么去实施,但是不影响今天市场贸易行业板块涨幅位居市场第一: 而长三角作为内外贸一体化的先行区,其实已有较快的进展和突破,其中苏州和上海也早有相关政策推行: 在苏州发布的《苏州市促进内外贸一体化发展实施方案》中对于怎么去实施,出台的文件中着重提到,加快服务业数字化转型,促进数字技术与服务贸易深度融合,支持传统服务贸易领域开展数字化改造,推动数字技术跨境贸易发展。 地处苏州且国资控股的保税科技,公司与上海清算
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南京商旅
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保税科技
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2023-10-26 13:58:52
当前市场最佳补涨
市场三个大妖股 华为属性的捷荣+汽车属性的圣龙+次新属性的天元 三连妖 最佳补涨答案:华为+汽车+次新+三连的三联锻造
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三联锻造
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2023-07-18 21:21:28
苹果成立专门处理AR视觉新部门——重新梳理万亿XR市场的机会
7月18日据imore消息,苹果公司最近进入了一个新的产品类别,即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事,而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道,苹果公司已经在公司内部建立了一个部门,负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。 这个部门被命名为视觉产品组,或VPG,这是该部门的一个全新的名称。它实际上自 2015 年就存在,作为技术开发组或TDG,并且最近被重新命名,以反映该组将处理的内容。 此前,苹果没有专门的部门来开发其最好的iPhon3e或iPad,而是有
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佳创视讯
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2022-08-31 09:29:44
聊一个中长线投资机会
最近短线情绪有点低迷,说一个个人关注的中长线标,雪迪龙。公司最近几年利润一直是递增的,今年大概率也会是他上市至今利润最高的一年。他目前的营业收入大部分来自于环境监测系统,其中大部分是来源于企业端,少部分来源于政府端。之前监测系统很多是SO2等传统污染物的监测。前几天五部门发声,还是要搞低碳的。这些国内企业客户后面还要搞CO2监测,环境监测这一块的市场雪迪龙在国内很有优势,可以预见后续业绩还会稳步上升。所以中长线投资风格的朋友可以关注一下他,等他短线价格下来一些可以看情况入场。
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雪迪龙
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2022-05-10 20:15:03
山东省印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》
新华社济南5月10日电(记者陈国峰)记者从山东省政府新闻办10日举行的新闻发布会获悉,山东省住房和城乡建设厅等部门日前联合印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》,提出新型建筑工业化、智能化、绿色化发展推进路径。 为加快发展工业化建造,山东大力发展装配式建筑。山东提出,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求。到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。 在智能化建造方面,山东将推广建筑信息模型(
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浙江建投
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湖南发展
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2022-04-19 23:26:44
物流的战略定位目前被严重低估
如图,几个关键信息。 1.国务院专门成立了物流保通保畅工作小组 2.提出了三个迫切需要 3.用词出现了 提高政治站位丶全局与战略的高度丶极端重要性。 最近物流板块因为之前国家的一些消息都有过一些涨停,但是目前都冲高回落甚至跌回大涨之前的位置了,主要原因还是大家并不认为物流在政治全局战略方面真的有什么核心的重要性。但是今天会议的用词语气之重,可以很确定当前国家高层心中对于物流的政治战略定位被市场严重低估了。 欢迎大家发表不同观点,提出意见或者补充。一起成长。
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中储股份
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畅联股份
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中国铁物
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2022-04-12 21:34:41
中药饮片专业联采促建统一大市场
环球网12日晚上发文,对全国统一大市场的中药方向做出了分析说明。 自从10日《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发出以来,大家对统一大市场的定义还没有一个明确的定论。环球网这篇文章虽然是介绍中药行业的统一大市场的,但是我觉得对怎么去理解其他行业的统一大市场也有一定的帮助,大家可以自己去搜索文章内容。 应该是利好相关行业国资各种中字头国字头的。
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中国铁物
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2022-04-06 19:18:54
聊一聊疫情方向还有哪些预期
疫情已经炒了很久,各种分支也发酵了不少,到目前为止应该接近尾声了,那还有哪些值得预期的分支呢? 1.国产特效药 不论是美国的辉瑞还是日本的盐野义,都发酵出了一批连板的医药股。可以预见当几款国产特效药快要上市有消息的时候,从中间体到生产到销售代理肯定也会有一波行情。 2.二代疫苗 每日的新增,大家都知道重症很少,轻症无症状的患者特别多。新冠疫情,接种了疫苗虽然仍然会感染,但是会大大降低感染者的症状。所以为了大大降低甚至消灭重症的数量,只要病毒还处于不断变异的状态,新一代的疫苗对国家而言肯定的重中之
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开拓药业-B
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2022-03-30 09:05:53
国产特效药最新消息
【腾盛博药:腾盛华创与国药控股达成战略合作】财联社3月30日电,腾盛博药在港交所公告,公司控股的合资公司腾盛华创与国药控股达成战略合作,双方将共同推进公司新冠肺炎长效单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程,包括药品储备、管道分销、区域准入、及其他创新业务合作。 腾盛博药的安巴韦单抗/罗米司韦单抗: 安巴韦单抗/罗米司韦单抗已被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》推荐用药,是目前唯一个入选的国产新冠特效药。
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国药股份
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编辑交易计划
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火火火火火火火
2026-05-05 18:40:18
假期消息中真正深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向—通州特区
挖掘一个假期消息中深度利好还未充分发酵的最佳预期差方向: 通州特区 通州特区是什么:2026年5月1日《北京城市副中心条例》正式生效,首次以立法形式确立副中心为北京第二个核心区,赋予通州近似北京“经济特区+行政特区”的功能。 立法落地直接法律确权、权限下放、政策松绑、资源强导,长期级别对标雄安、海南,短期直接重塑北京东部格局与价值预期。法律级“特区”:北京唯一单独立法区域,把副中心定位、权责、时间表写入法律,5年基本建成、10年全面建成(2035),规划不随人事变动,确定性极强。 投资强度罕见:
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城建发展
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2026-04-24 11:23:49
商业航天中一个严重低估+基本面反转+补涨潜力巨大的标的
写在商业航天分歧时 个股有个股的股性,板块也有板块的风格,航天板块的风格就是个股轮流表现,所以在这分享一个当前节点性价比最高的一个票:城建发展 首先城建本身基本面情况: 北京国资,主要资产都是北京房产,严重破净目前市净率0.55。但是目前一线城市特别是北京,其实房价已经企稳且有小回升了,公司2025年业绩也验证了这一点,公司2025年真实利润是二十多亿净利润的,但是处理了其他二三线城市的不良资产,计提三十多亿,最终净利率显示亏损4亿多。但是处理完之后现在公司都是北京的优质资产,2026肯定是基本
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苏州高新
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神剑股份
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2026-03-05 10:37:19
量子科技领域一个优质高预期差标的
一、行业大背景:黄金赛道+刚性拐点(2026-2030) - 政策强驱动:《密码法》《数据安全法》+新《网络安全法》+十五五规划,PQC/国密/信创三重政策共振 - PQC全球倒计时:NIST/欧盟/中国均定2030年淘汰RSA/ECC;2026-2027试点、2028-2029规模替换、2030全面合规 - 市场空间:PQC+国密+云密码+AI安全,2030年国内密码市场超千亿;三未卡位全栈+PQC+金融/政务,份额有望持续提升 二、三未信安:核心优势→未来增长引擎 1. 全栈自研+芯片壁垒(
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国盾量子
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格尔软件
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火火火火火火火
2026-02-25 10:47:27
深度受益于科技材料涨价的确定性标的
科技材料端涨价是一个确定性很强的方向。 其中六氟化钨受国内对钨的出口限制的影响,2026国外价格已经暴涨(日韩对国外大客户都2026起执行提价70%-90%),后续整年将会持续保持增长。国外价格大涨后续主要会有两个影响,一个是国内价格会逐渐跟涨(目前已经开始),二个是会加速国产替代。因此国内高端(6N级)六氟化钨产能大,绑定头部晶圆厂和存储大厂的公司,将会深度受益,确定性非常强。 六氟化钨整年保持价格增长的底层逻辑: 1、原料端刚性约束,开采及出口都管制升级 2、高端产能供给端严重不足,高端(6
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中船特气
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商业航天最稀缺的铲子股国内唯一深度受益
航聚科技:商业航天热防护与电弧检测的稀缺龙头 航聚科技是国内唯一具备“热防护材料研发-生产-电弧风洞检测”全链条能力的民营企业,在热防护材料与电弧检测风洞两大核心业务上形成双重技术垄断。 一、稀缺性核心:双赛道技术壁垒与市场垄断 1. 热防护材料:可回收火箭时代的“防热铠甲” - 技术壁垒:国内唯一掌握柔性可复用防热材料核心配方的民企,WS系列材料已应用于蓝箭航天朱雀三号箭体,耐温达2800℃,可重复使用10+次,成本仅为美国PICA材料的1/5 - 全链条能力:从分子结构设计、材料配方开发到工
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华西股份-当前市场最强的预期差标的
首先说结论: 华西股份是当前市场端侧+空芯光纤最强预期差的标的,下面具体说明 华西股份,股价处于历史低位,本身营收能力较强,二季度公布业绩之后,动态市净率只有十几倍。只看这个公司本身营收和资产,目前也处于一个估值低位。他的预期差在于,他的投资眼光非常好,投资了很多芯片公司,其中有一些已经成为行业头部企业。其中现在最符合市场热度,存在非常大预期差的公司是纵慧芯光,这是一家怎么样的公司?这个公司主要做端侧芯片和光模块芯片,华为和小米多次追投,端侧芯片主要供应给华为小米大疆等公司,光模块芯片主要供货给
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内外贸一体化如何实施,谁是政策先行者
此次国常会定调,加快内外贸一体化发展,强调切实打通阻碍内外贸一体化的关键堵点。虽然不知道该怎么去实施,但是不影响今天市场贸易行业板块涨幅位居市场第一: 而长三角作为内外贸一体化的先行区,其实已有较快的进展和突破,其中苏州和上海也早有相关政策推行: 在苏州发布的《苏州市促进内外贸一体化发展实施方案》中对于怎么去实施,出台的文件中着重提到,加快服务业数字化转型,促进数字技术与服务贸易深度融合,支持传统服务贸易领域开展数字化改造,推动数字技术跨境贸易发展。 地处苏州且国资控股的保税科技,公司与上海清算
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当前市场最佳补涨
市场三个大妖股 华为属性的捷荣+汽车属性的圣龙+次新属性的天元 三连妖 最佳补涨答案:华为+汽车+次新+三连的三联锻造
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三联锻造
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苹果成立专门处理AR视觉新部门——重新梳理万亿XR市场的机会
7月18日据imore消息,苹果公司最近进入了一个新的产品类别,即苹果视觉专业耳机。这对苹果公司来说是一件新鲜事,而且看起来它对这款产品采取了不同的方法。据马克·古尔曼报道,苹果公司已经在公司内部建立了一个部门,负责处理视觉专业和其他部分的生态系统的未来发展。 这个部门被命名为视觉产品组,或VPG,这是该部门的一个全新的名称。它实际上自 2015 年就存在,作为技术开发组或TDG,并且最近被重新命名,以反映该组将处理的内容。 此前,苹果没有专门的部门来开发其最好的iPhon3e或iPad,而是有
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聊一个中长线投资机会
最近短线情绪有点低迷,说一个个人关注的中长线标,雪迪龙。公司最近几年利润一直是递增的,今年大概率也会是他上市至今利润最高的一年。他目前的营业收入大部分来自于环境监测系统,其中大部分是来源于企业端,少部分来源于政府端。之前监测系统很多是SO2等传统污染物的监测。前几天五部门发声,还是要搞低碳的。这些国内企业客户后面还要搞CO2监测,环境监测这一块的市场雪迪龙在国内很有优势,可以预见后续业绩还会稳步上升。所以中长线投资风格的朋友可以关注一下他,等他短线价格下来一些可以看情况入场。
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山东省印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》
新华社济南5月10日电(记者陈国峰)记者从山东省政府新闻办10日举行的新闻发布会获悉,山东省住房和城乡建设厅等部门日前联合印发《关于推动新型建筑工业化全产业链发展的意见》,提出新型建筑工业化、智能化、绿色化发展推进路径。 为加快发展工业化建造,山东大力发展装配式建筑。山东提出,政府投资或国有资金投资建筑工程应按规定采用装配式建筑,其他项目装配式建筑占比不低于30%,并逐步提高比例要求。到2025年,全省新开工装配式建筑占城镇新建建筑比例达到40%以上。 在智能化建造方面,山东将推广建筑信息模型(
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物流的战略定位目前被严重低估
如图,几个关键信息。 1.国务院专门成立了物流保通保畅工作小组 2.提出了三个迫切需要 3.用词出现了 提高政治站位丶全局与战略的高度丶极端重要性。 最近物流板块因为之前国家的一些消息都有过一些涨停,但是目前都冲高回落甚至跌回大涨之前的位置了,主要原因还是大家并不认为物流在政治全局战略方面真的有什么核心的重要性。但是今天会议的用词语气之重,可以很确定当前国家高层心中对于物流的政治战略定位被市场严重低估了。 欢迎大家发表不同观点,提出意见或者补充。一起成长。
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中药饮片专业联采促建统一大市场
环球网12日晚上发文,对全国统一大市场的中药方向做出了分析说明。 自从10日《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发出以来,大家对统一大市场的定义还没有一个明确的定论。环球网这篇文章虽然是介绍中药行业的统一大市场的,但是我觉得对怎么去理解其他行业的统一大市场也有一定的帮助,大家可以自己去搜索文章内容。 应该是利好相关行业国资各种中字头国字头的。
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聊一聊疫情方向还有哪些预期
疫情已经炒了很久,各种分支也发酵了不少,到目前为止应该接近尾声了,那还有哪些值得预期的分支呢? 1.国产特效药 不论是美国的辉瑞还是日本的盐野义,都发酵出了一批连板的医药股。可以预见当几款国产特效药快要上市有消息的时候,从中间体到生产到销售代理肯定也会有一波行情。 2.二代疫苗 每日的新增,大家都知道重症很少,轻症无症状的患者特别多。新冠疫情,接种了疫苗虽然仍然会感染,但是会大大降低感染者的症状。所以为了大大降低甚至消灭重症的数量,只要病毒还处于不断变异的状态,新一代的疫苗对国家而言肯定的重中之
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国产特效药最新消息
【腾盛博药:腾盛华创与国药控股达成战略合作】财联社3月30日电,腾盛博药在港交所公告,公司控股的合资公司腾盛华创与国药控股达成战略合作,双方将共同推进公司新冠肺炎长效单克隆中和抗体安巴韦单抗/罗米司韦单抗联合疗法在中国的商业化进程,包括药品储备、管道分销、区域准入、及其他创新业务合作。 腾盛博药的安巴韦单抗/罗米司韦单抗: 安巴韦单抗/罗米司韦单抗已被纳入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》推荐用药,是目前唯一个入选的国产新冠特效药。
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