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2026-02-26 14:47:46

华为昇腾产业链

一、核心零部件与材料供应商华丰科技 (688629)：被反复强调的核心标的。华为昇腾服务器高速背板连接器/高速线模组的主力供应商，份额领先（文档提及超60%），壁垒显著。产品随昇腾芯片*升级而价值量提升。南亚新材 (688519)：重点推荐标的。**高速覆铜板(CCL)**供应商，获得昇腾认证并起量，同时高端产品也在导入海外客户。受益于昇腾需求增长和CCL行业涨价。泰嘉股份 (002843)：服务器电源供应商。通过子公司深圳雅达切入华为数据中心电源（PSU）业务，随昇腾服务器功率提升，单机

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2026-02-24 13:50:53

苹果折叠屏

核心结论 ⚫苹果入局折叠屏产品，有望带动行业创新升级。近年来，智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点。据IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货增长率6%。中国市场引领折叠屏手机行业发展，2024年一季度至三季度，全球折叠屏出货量的46%来自中国。目前，折叠屏领域华为、三星、OPPO等玩家众多，安卓阵营竞逐的同时，苹果正在加速布局，计划推出首款折叠屏iPhone，预计2026年上市。 ⚫关键环节：UTG。1）UTG产业链梳理。当前屏幕盖板主流用材主要为CPI和UTG，UTG复合盖

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2026-01-18 22:19:27

人形机器人量产落地的“安全垫”

聚氨酯 TPU 结构件：防护减震理想选择，人形机器人量产落地的“安全垫” 1.特斯拉 Optimus 机器人最新亮相，穿上“人类的衣服和鞋子”，软质包覆材料成为新的重要增量方向工业作业和家庭服务等场景具有人机接触频次高、交互距离近、环境复杂等特征，人形机器人量产落地需要配合防护减震设计，从而降低碰撞风险、提升交互安全性。从 Optimus 的迭代路径看，研发阶段采用的是金属（铝镁合金）为主的结构件和外壳；2026 年 1 月 16 日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus 机器人全身

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电子周观点

从台积电业绩看全球 AI 需求爆发 1. 台积电：25Q4 业绩超指引，AI 需求延续强劲台积电 25Q4 业绩表现强劲，营收超预期。台积电 25Q4 营业收入 337.3 亿美元， qoq+1.9%，yoy+25.5%，超出预期（322-334 亿美元），主要得益于先进制程强大需求；毛利率 62.3%，qoq+2.8 ppts，yoy+3.3 ppts，超出预期（59%-61%）；营业净利率 54%， qoq+3.4 ppts，yoy+5.0 ppts，超出预期（49%-51%）；纯益率

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人形机器人——“小脑”

投资逻辑人形机器人“小脑”有望成为主赛道：什么是人形机器人“小脑”：人形机器人的“小脑”主要为了实现轨迹规划和运动控制（肢体驱动、姿态平衡等），主要由控制器+伺服驱动器+电机+传感器构成。控制原理与工业机器人、工业母机等高端装备类似，但需要处理多维度的输入信号和更高自由度的运动控制，同时控制策略更难，需要基于强化学习的控制技术、基于动力学的模型预测控制技术等技术支撑和融合创新，我们认为在人形机器人产业化成熟的历程中会涌现较多投资机会，有望成为重要的主赛道。人形机器人“大脑”快速迭代，“小脑

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谷歌产业链——OCS

核心要点 1.谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调至910- 930亿，capex营收比与经营性现金流占比，相比其他CSP具备提升潜力，预计2026年将继续加大资本投入。Gemini月活跃用户已超6.5亿，每月处理Token总量一年内增长超过2

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固态电池设备相关股票介绍

1.纳科诺尔公司为国内锂电辊压设备领先企业。根据公司2024年年报，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务以及应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备等。公司重视固态电池领域的布局，在干法电极领域，公司与清研电子共同投资设立的合资公司清研纳科在干法电极装备领域掌握了多项关键技术，并已经陆续推出干法电极设备四辊、五辊、六

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等静压设备一制约固态电池量产的关键瓶颈

1、等静压设备应用领域广泛，冷/温/热等均有特定适用行业。等静压技术最初主要应用于金属与陶瓷领域，凭借其致密化与组织均匀化优势，逐渐广泛用于改善金属组织、近净成形、高性能陶瓷致密化、缺陷修复等领域；历经七十年验证，该技术早已成熟应用于航空航天、医疗、汽车、电子等多种工业场景。按成型与固结温度不同，等静压技术分为冷、温、热等三类：冷→温→热等静压依次对应工作温度递增、所需压力递减，成品致密化程度与生产成本递增，而生产效率递减。其中温等静压在致密化性能、生产效率与成本之间实现平衡。 2、等静压设备

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对硝基苯胺（芳香胺）最大预期差

@无名小韭14480322：广信股份，特种胺芳香胺新题材对标美瑞新材，对硝基苯胺（PNA特种芳香胺产能5万吨）

题材背景：2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验，偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，从投稿到见刊仅不到 50 天，创下罕见高效的《Nature

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楚天龙：iPhone Air，eSIM相关标的

苹果中国官网显示，iPhone Air仅可通过eSIM激活。“在中国大陆，仅部分运营商支持eSIM。有了内置eSIM，联网丝滑顺畅，用起来灵活便利，安全性也更高，不再需要实体SIM卡，非常适合旅行使用。 @楚天龙在2025年半年度报告中提到，公司基于发展战略与经营规划，对外投资了深圳杰睿联科技有限公司（“Redtea Mobile” ，即红茶移动），该公司专注于为全球多样化的消费及物联网设备提供覆盖广泛的蜂窝网络连接服务及一站式 eSIM 端到端解决方案，可提供全球超过 100 个国家

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通鼎互联：投资上海屹锂（硫化物研发与生产）

1.硫化物全固态电池是锂电池终极解决方案. 2.上海屹锂新能源科技有限公司控股子公司江西屹锂新能源发展有限公司在2024年10月26日硫化物全固态电池量产线正式投产. 3.通鼎互联持股上海屹锂.

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全固态电池电解质「硫化物，氧化物，聚合物」

*传统锂电池由于使用有机液态电解质而存在易挥发、易泄漏、易燃等问题，将易燃的有机电解液替换为不易燃的无机固态电解质即为固态电池，既能改善电池安全性，也能提升空间利用率以提升能量密度. *按照固态电解质用量可将固态电池分为半固态电池、全固态电池 1.液态锂电池：液体含量25%，电解质为有机溶剂+锂盐。传统隔膜，正极为三元/铁锂，负极为石墨。 2.半固态电池：液体含量5-10%，能量密度可达350Wh/kg 以上，电解质成分为复合电解质（氧化物+聚合物+浸润液体），隔膜为（隔膜+氧化物涂层），正极

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华为昇腾产业链

一、核心零部件与材料供应商华丰科技 (688629)：被反复强调的核心标的。华为昇腾服务器高速背板连接器/高速线模组的主力供应商，份额领先（文档提及超60%），壁垒显著。产品随昇腾芯片*升级而价值量提升。南亚新材 (688519)：重点推荐标的。**高速覆铜板(CCL)**供应商，获得昇腾认证并起量，同时高端产品也在导入海外客户。受益于昇腾需求增长和CCL行业涨价。泰嘉股份 (002843)：服务器电源供应商。通过子公司深圳雅达切入华为数据中心电源（PSU）业务，随昇腾服务器功率提升，单机

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苹果折叠屏

核心结论 ⚫苹果入局折叠屏产品，有望带动行业创新升级。近年来，智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点。据IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货增长率6%。中国市场引领折叠屏手机行业发展，2024年一季度至三季度，全球折叠屏出货量的46%来自中国。目前，折叠屏领域华为、三星、OPPO等玩家众多，安卓阵营竞逐的同时，苹果正在加速布局，计划推出首款折叠屏iPhone，预计2026年上市。 ⚫关键环节：UTG。1）UTG产业链梳理。当前屏幕盖板主流用材主要为CPI和UTG，UTG复合盖

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人形机器人量产落地的“安全垫”

聚氨酯 TPU 结构件：防护减震理想选择，人形机器人量产落地的“安全垫” 1.特斯拉 Optimus 机器人最新亮相，穿上“人类的衣服和鞋子”，软质包覆材料成为新的重要增量方向工业作业和家庭服务等场景具有人机接触频次高、交互距离近、环境复杂等特征，人形机器人量产落地需要配合防护减震设计，从而降低碰撞风险、提升交互安全性。从 Optimus 的迭代路径看，研发阶段采用的是金属（铝镁合金）为主的结构件和外壳；2026 年 1 月 16 日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus 机器人全身

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从台积电业绩看全球 AI 需求爆发 1. 台积电：25Q4 业绩超指引，AI 需求延续强劲台积电 25Q4 业绩表现强劲，营收超预期。台积电 25Q4 营业收入 337.3 亿美元， qoq+1.9%，yoy+25.5%，超出预期（322-334 亿美元），主要得益于先进制程强大需求；毛利率 62.3%，qoq+2.8 ppts，yoy+3.3 ppts，超出预期（59%-61%）；营业净利率 54%， qoq+3.4 ppts，yoy+5.0 ppts，超出预期（49%-51%）；纯益率

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人形机器人——“小脑”

投资逻辑人形机器人“小脑”有望成为主赛道：什么是人形机器人“小脑”：人形机器人的“小脑”主要为了实现轨迹规划和运动控制（肢体驱动、姿态平衡等），主要由控制器+伺服驱动器+电机+传感器构成。控制原理与工业机器人、工业母机等高端装备类似，但需要处理多维度的输入信号和更高自由度的运动控制，同时控制策略更难，需要基于强化学习的控制技术、基于动力学的模型预测控制技术等技术支撑和融合创新，我们认为在人形机器人产业化成熟的历程中会涌现较多投资机会，有望成为重要的主赛道。人形机器人“大脑”快速迭代，“小脑

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谷歌产业链——OCS

核心要点 1.谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调至910- 930亿，capex营收比与经营性现金流占比，相比其他CSP具备提升潜力，预计2026年将继续加大资本投入。Gemini月活跃用户已超6.5亿，每月处理Token总量一年内增长超过2

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1.纳科诺尔公司为国内锂电辊压设备领先企业。根据公司2024年年报，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务以及应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备等。公司重视固态电池领域的布局，在干法电极领域，公司与清研电子共同投资设立的合资公司清研纳科在干法电极装备领域掌握了多项关键技术，并已经陆续推出干法电极设备四辊、五辊、六

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等静压设备一制约固态电池量产的关键瓶颈

1、等静压设备应用领域广泛，冷/温/热等均有特定适用行业。等静压技术最初主要应用于金属与陶瓷领域，凭借其致密化与组织均匀化优势，逐渐广泛用于改善金属组织、近净成形、高性能陶瓷致密化、缺陷修复等领域；历经七十年验证，该技术早已成熟应用于航空航天、医疗、汽车、电子等多种工业场景。按成型与固结温度不同，等静压技术分为冷、温、热等三类：冷→温→热等静压依次对应工作温度递增、所需压力递减，成品致密化程度与生产成本递增，而生产效率递减。其中温等静压在致密化性能、生产效率与成本之间实现平衡。 2、等静压设备

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对硝基苯胺（芳香胺）最大预期差

@无名小韭14480322：广信股份，特种胺芳香胺新题材对标美瑞新材，对硝基苯胺（PNA特种芳香胺产能5万吨）

题材背景：2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验，偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，从投稿到见刊仅不到 50 天，创下罕见高效的《Nature

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楚天龙：iPhone Air，eSIM相关标的

苹果中国官网显示，iPhone Air仅可通过eSIM激活。“在中国大陆，仅部分运营商支持eSIM。有了内置eSIM，联网丝滑顺畅，用起来灵活便利，安全性也更高，不再需要实体SIM卡，非常适合旅行使用。 @楚天龙在2025年半年度报告中提到，公司基于发展战略与经营规划，对外投资了深圳杰睿联科技有限公司（“Redtea Mobile” ，即红茶移动），该公司专注于为全球多样化的消费及物联网设备提供覆盖广泛的蜂窝网络连接服务及一站式 eSIM 端到端解决方案，可提供全球超过 100 个国家

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通鼎互联：投资上海屹锂（硫化物研发与生产）

1.硫化物全固态电池是锂电池终极解决方案. 2.上海屹锂新能源科技有限公司控股子公司江西屹锂新能源发展有限公司在2024年10月26日硫化物全固态电池量产线正式投产. 3.通鼎互联持股上海屹锂.

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全固态电池电解质「硫化物，氧化物，聚合物」

*传统锂电池由于使用有机液态电解质而存在易挥发、易泄漏、易燃等问题，将易燃的有机电解液替换为不易燃的无机固态电解质即为固态电池，既能改善电池安全性，也能提升空间利用率以提升能量密度. *按照固态电解质用量可将固态电池分为半固态电池、全固态电池 1.液态锂电池：液体含量25%，电解质为有机溶剂+锂盐。传统隔膜，正极为三元/铁锂，负极为石墨。 2.半固态电池：液体含量5-10%，能量密度可达350Wh/kg 以上，电解质成分为复合电解质（氧化物+聚合物+浸润液体），隔膜为（隔膜+氧化物涂层），正极

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核心结论 ⚫苹果入局折叠屏产品，有望带动行业创新升级。近年来，智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点。据IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货增长率6%。中国市场引领折叠屏手机行业发展，2024年一季度至三季度，全球折叠屏出货量的46%来自中国。目前，折叠屏领域华为、三星、OPPO等玩家众多，安卓阵营竞逐的同时，苹果正在加速布局，计划推出首款折叠屏iPhone，预计2026年上市。 ⚫关键环节：UTG。1）UTG产业链梳理。当前屏幕盖板主流用材主要为CPI和UTG，UTG复合盖

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聚氨酯 TPU 结构件：防护减震理想选择，人形机器人量产落地的“安全垫” 1.特斯拉 Optimus 机器人最新亮相，穿上“人类的衣服和鞋子”，软质包覆材料成为新的重要增量方向工业作业和家庭服务等场景具有人机接触频次高、交互距离近、环境复杂等特征，人形机器人量产落地需要配合防护减震设计，从而降低碰撞风险、提升交互安全性。从 Optimus 的迭代路径看，研发阶段采用的是金属（铝镁合金）为主的结构件和外壳；2026 年 1 月 16 日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus 机器人全身

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从台积电业绩看全球 AI 需求爆发 1. 台积电：25Q4 业绩超指引，AI 需求延续强劲台积电 25Q4 业绩表现强劲，营收超预期。台积电 25Q4 营业收入 337.3 亿美元， qoq+1.9%，yoy+25.5%，超出预期（322-334 亿美元），主要得益于先进制程强大需求；毛利率 62.3%，qoq+2.8 ppts，yoy+3.3 ppts，超出预期（59%-61%）；营业净利率 54%， qoq+3.4 ppts，yoy+5.0 ppts，超出预期（49%-51%）；纯益率

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核心要点 1.谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调至910- 930亿，capex营收比与经营性现金流占比，相比其他CSP具备提升潜力，预计2026年将继续加大资本投入。Gemini月活跃用户已超6.5亿，每月处理Token总量一年内增长超过2

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1、等静压设备应用领域广泛，冷/温/热等均有特定适用行业。等静压技术最初主要应用于金属与陶瓷领域，凭借其致密化与组织均匀化优势，逐渐广泛用于改善金属组织、近净成形、高性能陶瓷致密化、缺陷修复等领域；历经七十年验证，该技术早已成熟应用于航空航天、医疗、汽车、电子等多种工业场景。按成型与固结温度不同，等静压技术分为冷、温、热等三类：冷→温→热等静压依次对应工作温度递增、所需压力递减，成品致密化程度与生产成本递增，而生产效率递减。其中温等静压在致密化性能、生产效率与成本之间实现平衡。 2、等静压设备

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对硝基苯胺（芳香胺）最大预期差

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题材背景：2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验，偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，从投稿到见刊仅不到 50 天，创下罕见高效的《Nature

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楚天龙：iPhone Air，eSIM相关标的

苹果中国官网显示，iPhone Air仅可通过eSIM激活。“在中国大陆，仅部分运营商支持eSIM。有了内置eSIM，联网丝滑顺畅，用起来灵活便利，安全性也更高，不再需要实体SIM卡，非常适合旅行使用。 @楚天龙在2025年半年度报告中提到，公司基于发展战略与经营规划，对外投资了深圳杰睿联科技有限公司（“Redtea Mobile” ，即红茶移动），该公司专注于为全球多样化的消费及物联网设备提供覆盖广泛的蜂窝网络连接服务及一站式 eSIM 端到端解决方案，可提供全球超过 100 个国家

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通鼎互联：投资上海屹锂（硫化物研发与生产）

1.硫化物全固态电池是锂电池终极解决方案. 2.上海屹锂新能源科技有限公司控股子公司江西屹锂新能源发展有限公司在2024年10月26日硫化物全固态电池量产线正式投产. 3.通鼎互联持股上海屹锂.

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全固态电池电解质「硫化物，氧化物，聚合物」

*传统锂电池由于使用有机液态电解质而存在易挥发、易泄漏、易燃等问题，将易燃的有机电解液替换为不易燃的无机固态电解质即为固态电池，既能改善电池安全性，也能提升空间利用率以提升能量密度. *按照固态电解质用量可将固态电池分为半固态电池、全固态电池 1.液态锂电池：液体含量25%，电解质为有机溶剂+锂盐。传统隔膜，正极为三元/铁锂，负极为石墨。 2.半固态电池：液体含量5-10%，能量密度可达350Wh/kg 以上，电解质成分为复合电解质（氧化物+聚合物+浸润液体），隔膜为（隔膜+氧化物涂层），正极

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华为昇腾产业链

一、核心零部件与材料供应商华丰科技 (688629)：被反复强调的核心标的。华为昇腾服务器高速背板连接器/高速线模组的主力供应商，份额领先（文档提及超60%），壁垒显著。产品随昇腾芯片*升级而价值量提升。南亚新材 (688519)：重点推荐标的。**高速覆铜板(CCL)**供应商，获得昇腾认证并起量，同时高端产品也在导入海外客户。受益于昇腾需求增长和CCL行业涨价。泰嘉股份 (002843)：服务器电源供应商。通过子公司深圳雅达切入华为数据中心电源（PSU）业务，随昇腾服务器功率提升，单机

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苹果折叠屏

核心结论 ⚫苹果入局折叠屏产品，有望带动行业创新升级。近年来，智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点。据IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货增长率6%。中国市场引领折叠屏手机行业发展，2024年一季度至三季度，全球折叠屏出货量的46%来自中国。目前，折叠屏领域华为、三星、OPPO等玩家众多，安卓阵营竞逐的同时，苹果正在加速布局，计划推出首款折叠屏iPhone，预计2026年上市。 ⚫关键环节：UTG。1）UTG产业链梳理。当前屏幕盖板主流用材主要为CPI和UTG，UTG复合盖

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人形机器人量产落地的“安全垫”

聚氨酯 TPU 结构件：防护减震理想选择，人形机器人量产落地的“安全垫” 1.特斯拉 Optimus 机器人最新亮相，穿上“人类的衣服和鞋子”，软质包覆材料成为新的重要增量方向工业作业和家庭服务等场景具有人机接触频次高、交互距离近、环境复杂等特征，人形机器人量产落地需要配合防护减震设计，从而降低碰撞风险、提升交互安全性。从 Optimus 的迭代路径看，研发阶段采用的是金属（铝镁合金）为主的结构件和外壳；2026 年 1 月 16 日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus 机器人全身

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电子周观点

从台积电业绩看全球 AI 需求爆发 1. 台积电：25Q4 业绩超指引，AI 需求延续强劲台积电 25Q4 业绩表现强劲，营收超预期。台积电 25Q4 营业收入 337.3 亿美元， qoq+1.9%，yoy+25.5%，超出预期（322-334 亿美元），主要得益于先进制程强大需求；毛利率 62.3%，qoq+2.8 ppts，yoy+3.3 ppts，超出预期（59%-61%）；营业净利率 54%， qoq+3.4 ppts，yoy+5.0 ppts，超出预期（49%-51%）；纯益率

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人形机器人——“小脑”

投资逻辑人形机器人“小脑”有望成为主赛道：什么是人形机器人“小脑”：人形机器人的“小脑”主要为了实现轨迹规划和运动控制（肢体驱动、姿态平衡等），主要由控制器+伺服驱动器+电机+传感器构成。控制原理与工业机器人、工业母机等高端装备类似，但需要处理多维度的输入信号和更高自由度的运动控制，同时控制策略更难，需要基于强化学习的控制技术、基于动力学的模型预测控制技术等技术支撑和融合创新，我们认为在人形机器人产业化成熟的历程中会涌现较多投资机会，有望成为重要的主赛道。人形机器人“大脑”快速迭代，“小脑

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谷歌产业链——OCS

核心要点 1.谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调至910- 930亿，capex营收比与经营性现金流占比，相比其他CSP具备提升潜力，预计2026年将继续加大资本投入。Gemini月活跃用户已超6.5亿，每月处理Token总量一年内增长超过2

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固态电池设备相关股票介绍

1.纳科诺尔公司为国内锂电辊压设备领先企业。根据公司2024年年报，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务以及应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备等。公司重视固态电池领域的布局，在干法电极领域，公司与清研电子共同投资设立的合资公司清研纳科在干法电极装备领域掌握了多项关键技术，并已经陆续推出干法电极设备四辊、五辊、六

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等静压设备一制约固态电池量产的关键瓶颈

1、等静压设备应用领域广泛，冷/温/热等均有特定适用行业。等静压技术最初主要应用于金属与陶瓷领域，凭借其致密化与组织均匀化优势，逐渐广泛用于改善金属组织、近净成形、高性能陶瓷致密化、缺陷修复等领域；历经七十年验证，该技术早已成熟应用于航空航天、医疗、汽车、电子等多种工业场景。按成型与固结温度不同，等静压技术分为冷、温、热等三类：冷→温→热等静压依次对应工作温度递增、所需压力递减，成品致密化程度与生产成本递增，而生产效率递减。其中温等静压在致密化性能、生产效率与成本之间实现平衡。 2、等静压设备

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对硝基苯胺（芳香胺）最大预期差

@无名小韭14480322：广信股份，特种胺芳香胺新题材对标美瑞新材，对硝基苯胺（PNA特种芳香胺产能5万吨）

题材背景：2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验，偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，从投稿到见刊仅不到 50 天，创下罕见高效的《Nature

3 赞同-2 评论

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楚天龙：iPhone Air，eSIM相关标的

苹果中国官网显示，iPhone Air仅可通过eSIM激活。“在中国大陆，仅部分运营商支持eSIM。有了内置eSIM，联网丝滑顺畅，用起来灵活便利，安全性也更高，不再需要实体SIM卡，非常适合旅行使用。 @楚天龙在2025年半年度报告中提到，公司基于发展战略与经营规划，对外投资了深圳杰睿联科技有限公司（“Redtea Mobile” ，即红茶移动），该公司专注于为全球多样化的消费及物联网设备提供覆盖广泛的蜂窝网络连接服务及一站式 eSIM 端到端解决方案，可提供全球超过 100 个国家

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通鼎互联：投资上海屹锂（硫化物研发与生产）

1.硫化物全固态电池是锂电池终极解决方案. 2.上海屹锂新能源科技有限公司控股子公司江西屹锂新能源发展有限公司在2024年10月26日硫化物全固态电池量产线正式投产. 3.通鼎互联持股上海屹锂.

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全固态电池电解质「硫化物，氧化物，聚合物」

*传统锂电池由于使用有机液态电解质而存在易挥发、易泄漏、易燃等问题，将易燃的有机电解液替换为不易燃的无机固态电解质即为固态电池，既能改善电池安全性，也能提升空间利用率以提升能量密度. *按照固态电解质用量可将固态电池分为半固态电池、全固态电池 1.液态锂电池：液体含量25%，电解质为有机溶剂+锂盐。传统隔膜，正极为三元/铁锂，负极为石墨。 2.半固态电池：液体含量5-10%，能量密度可达350Wh/kg 以上，电解质成分为复合电解质（氧化物+聚合物+浸润液体），隔膜为（隔膜+氧化物涂层），正极

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华为昇腾产业链

一、核心零部件与材料供应商华丰科技 (688629)：被反复强调的核心标的。华为昇腾服务器高速背板连接器/高速线模组的主力供应商，份额领先（文档提及超60%），壁垒显著。产品随昇腾芯片*升级而价值量提升。南亚新材 (688519)：重点推荐标的。**高速覆铜板(CCL)**供应商，获得昇腾认证并起量，同时高端产品也在导入海外客户。受益于昇腾需求增长和CCL行业涨价。泰嘉股份 (002843)：服务器电源供应商。通过子公司深圳雅达切入华为数据中心电源（PSU）业务，随昇腾服务器功率提升，单机

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苹果折叠屏

核心结论 ⚫苹果入局折叠屏产品，有望带动行业创新升级。近年来，智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点。据IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货增长率6%。中国市场引领折叠屏手机行业发展，2024年一季度至三季度，全球折叠屏出货量的46%来自中国。目前，折叠屏领域华为、三星、OPPO等玩家众多，安卓阵营竞逐的同时，苹果正在加速布局，计划推出首款折叠屏iPhone，预计2026年上市。 ⚫关键环节：UTG。1）UTG产业链梳理。当前屏幕盖板主流用材主要为CPI和UTG，UTG复合盖

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人形机器人量产落地的“安全垫”

聚氨酯 TPU 结构件：防护减震理想选择，人形机器人量产落地的“安全垫” 1.特斯拉 Optimus 机器人最新亮相，穿上“人类的衣服和鞋子”，软质包覆材料成为新的重要增量方向工业作业和家庭服务等场景具有人机接触频次高、交互距离近、环境复杂等特征，人形机器人量产落地需要配合防护减震设计，从而降低碰撞风险、提升交互安全性。从 Optimus 的迭代路径看，研发阶段采用的是金属（铝镁合金）为主的结构件和外壳；2026 年 1 月 16 日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus 机器人全身

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从台积电业绩看全球 AI 需求爆发 1. 台积电：25Q4 业绩超指引，AI 需求延续强劲台积电 25Q4 业绩表现强劲，营收超预期。台积电 25Q4 营业收入 337.3 亿美元， qoq+1.9%，yoy+25.5%，超出预期（322-334 亿美元），主要得益于先进制程强大需求；毛利率 62.3%，qoq+2.8 ppts，yoy+3.3 ppts，超出预期（59%-61%）；营业净利率 54%， qoq+3.4 ppts，yoy+5.0 ppts，超出预期（49%-51%）；纯益率

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人形机器人——“小脑”

投资逻辑人形机器人“小脑”有望成为主赛道：什么是人形机器人“小脑”：人形机器人的“小脑”主要为了实现轨迹规划和运动控制（肢体驱动、姿态平衡等），主要由控制器+伺服驱动器+电机+传感器构成。控制原理与工业机器人、工业母机等高端装备类似，但需要处理多维度的输入信号和更高自由度的运动控制，同时控制策略更难，需要基于强化学习的控制技术、基于动力学的模型预测控制技术等技术支撑和融合创新，我们认为在人形机器人产业化成熟的历程中会涌现较多投资机会，有望成为重要的主赛道。人形机器人“大脑”快速迭代，“小脑

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谷歌产业链——OCS

核心要点 1.谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调至910- 930亿，capex营收比与经营性现金流占比，相比其他CSP具备提升潜力，预计2026年将继续加大资本投入。Gemini月活跃用户已超6.5亿，每月处理Token总量一年内增长超过2

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固态电池设备相关股票介绍

1.纳科诺尔公司为国内锂电辊压设备领先企业。根据公司2024年年报，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务以及应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备等。公司重视固态电池领域的布局，在干法电极领域，公司与清研电子共同投资设立的合资公司清研纳科在干法电极装备领域掌握了多项关键技术，并已经陆续推出干法电极设备四辊、五辊、六

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等静压设备一制约固态电池量产的关键瓶颈

1、等静压设备应用领域广泛，冷/温/热等均有特定适用行业。等静压技术最初主要应用于金属与陶瓷领域，凭借其致密化与组织均匀化优势，逐渐广泛用于改善金属组织、近净成形、高性能陶瓷致密化、缺陷修复等领域；历经七十年验证，该技术早已成熟应用于航空航天、医疗、汽车、电子等多种工业场景。按成型与固结温度不同，等静压技术分为冷、温、热等三类：冷→温→热等静压依次对应工作温度递增、所需压力递减，成品致密化程度与生产成本递增，而生产效率递减。其中温等静压在致密化性能、生产效率与成本之间实现平衡。 2、等静压设备

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对硝基苯胺（芳香胺）最大预期差

@无名小韭14480322：广信股份，特种胺芳香胺新题材对标美瑞新材，对硝基苯胺（PNA特种芳香胺产能5万吨）

题材背景：2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验，偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，从投稿到见刊仅不到 50 天，创下罕见高效的《Nature

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楚天龙：iPhone Air，eSIM相关标的

苹果中国官网显示，iPhone Air仅可通过eSIM激活。“在中国大陆，仅部分运营商支持eSIM。有了内置eSIM，联网丝滑顺畅，用起来灵活便利，安全性也更高，不再需要实体SIM卡，非常适合旅行使用。 @楚天龙在2025年半年度报告中提到，公司基于发展战略与经营规划，对外投资了深圳杰睿联科技有限公司（“Redtea Mobile” ，即红茶移动），该公司专注于为全球多样化的消费及物联网设备提供覆盖广泛的蜂窝网络连接服务及一站式 eSIM 端到端解决方案，可提供全球超过 100 个国家

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通鼎互联：投资上海屹锂（硫化物研发与生产）

1.硫化物全固态电池是锂电池终极解决方案. 2.上海屹锂新能源科技有限公司控股子公司江西屹锂新能源发展有限公司在2024年10月26日硫化物全固态电池量产线正式投产. 3.通鼎互联持股上海屹锂.

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全固态电池电解质「硫化物，氧化物，聚合物」

*传统锂电池由于使用有机液态电解质而存在易挥发、易泄漏、易燃等问题，将易燃的有机电解液替换为不易燃的无机固态电解质即为固态电池，既能改善电池安全性，也能提升空间利用率以提升能量密度. *按照固态电解质用量可将固态电池分为半固态电池、全固态电池 1.液态锂电池：液体含量25%，电解质为有机溶剂+锂盐。传统隔膜，正极为三元/铁锂，负极为石墨。 2.半固态电池：液体含量5-10%，能量密度可达350Wh/kg 以上，电解质成分为复合电解质（氧化物+聚合物+浸润液体），隔膜为（隔膜+氧化物涂层），正极

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苹果折叠屏

核心结论 ⚫苹果入局折叠屏产品，有望带动行业创新升级。近年来，智能手机市场增速放缓，折叠屏手机市场有望成为下一破局点。据IDC数据，2023年全球折叠屏手机出货增长率6%。中国市场引领折叠屏手机行业发展，2024年一季度至三季度，全球折叠屏出货量的46%来自中国。目前，折叠屏领域华为、三星、OPPO等玩家众多，安卓阵营竞逐的同时，苹果正在加速布局，计划推出首款折叠屏iPhone，预计2026年上市。 ⚫关键环节：UTG。1）UTG产业链梳理。当前屏幕盖板主流用材主要为CPI和UTG，UTG复合盖

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聚氨酯 TPU 结构件：防护减震理想选择，人形机器人量产落地的“安全垫” 1.特斯拉 Optimus 机器人最新亮相，穿上“人类的衣服和鞋子”，软质包覆材料成为新的重要增量方向工业作业和家庭服务等场景具有人机接触频次高、交互距离近、环境复杂等特征，人形机器人量产落地需要配合防护减震设计，从而降低碰撞风险、提升交互安全性。从 Optimus 的迭代路径看，研发阶段采用的是金属（铝镁合金）为主的结构件和外壳；2026 年 1 月 16 日，马斯克社交媒体披露的最新视频中，Optimus 机器人全身

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从台积电业绩看全球 AI 需求爆发 1. 台积电：25Q4 业绩超指引，AI 需求延续强劲台积电 25Q4 业绩表现强劲，营收超预期。台积电 25Q4 营业收入 337.3 亿美元， qoq+1.9%，yoy+25.5%，超出预期（322-334 亿美元），主要得益于先进制程强大需求；毛利率 62.3%，qoq+2.8 ppts，yoy+3.3 ppts，超出预期（59%-61%）；营业净利率 54%， qoq+3.4 ppts，yoy+5.0 ppts，超出预期（49%-51%）；纯益率

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投资逻辑人形机器人“小脑”有望成为主赛道：什么是人形机器人“小脑”：人形机器人的“小脑”主要为了实现轨迹规划和运动控制（肢体驱动、姿态平衡等），主要由控制器+伺服驱动器+电机+传感器构成。控制原理与工业机器人、工业母机等高端装备类似，但需要处理多维度的输入信号和更高自由度的运动控制，同时控制策略更难，需要基于强化学习的控制技术、基于动力学的模型预测控制技术等技术支撑和融合创新，我们认为在人形机器人产业化成熟的历程中会涌现较多投资机会，有望成为重要的主赛道。人形机器人“大脑”快速迭代，“小脑

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核心要点 1.谷歌AI全栈优势构筑护城河，资本开支具备提升潜力。全面布局芯片（TPU）-网络(OCS)-模型(Gemini)-应用(云计算/搜索/广告等)，自研TPU芯片实现跨越式发展，Gemini模型能力全球领先，重视谷歌算力需求的高增长以及AI硬件创新带来的产业链投资机会。谷歌2025Capex上调至910- 930亿，capex营收比与经营性现金流占比，相比其他CSP具备提升潜力，预计2026年将继续加大资本投入。Gemini月活跃用户已超6.5亿，每月处理Token总量一年内增长超过2

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固态电池设备相关股票介绍

1.纳科诺尔公司为国内锂电辊压设备领先企业。根据公司2024年年报，公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业，主要从事业务包括锂离子电池极片辊压机、辊压分切一体机及其相关服务以及应用于新能源电池新工艺、新材料的辊压或者成型设备等。公司重视固态电池领域的布局，在干法电极领域，公司与清研电子共同投资设立的合资公司清研纳科在干法电极装备领域掌握了多项关键技术，并已经陆续推出干法电极设备四辊、五辊、六

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等静压设备一制约固态电池量产的关键瓶颈

1、等静压设备应用领域广泛，冷/温/热等均有特定适用行业。等静压技术最初主要应用于金属与陶瓷领域，凭借其致密化与组织均匀化优势，逐渐广泛用于改善金属组织、近净成形、高性能陶瓷致密化、缺陷修复等领域；历经七十年验证，该技术早已成熟应用于航空航天、医疗、汽车、电子等多种工业场景。按成型与固结温度不同，等静压技术分为冷、温、热等三类：冷→温→热等静压依次对应工作温度递增、所需压力递减，成品致密化程度与生产成本递增，而生产效率递减。其中温等静压在致密化性能、生产效率与成本之间实现平衡。 2、等静压设备

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题材背景：2025年10月28日，国科大杭高院 “85 后” 教授张夏衡在《自然》杂志发表《N - 硝基胺介导直接脱氨官能团化》论文。张教授带领团队历时三年、经过数千次实验，偶然发现了 N - 硝基胺的反应潜力。该成果从投稿到录用仅一个多月，从投稿到见刊仅不到 50 天，创下罕见高效的《Nature

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楚天龙：iPhone Air，eSIM相关标的

苹果中国官网显示，iPhone Air仅可通过eSIM激活。“在中国大陆，仅部分运营商支持eSIM。有了内置eSIM，联网丝滑顺畅，用起来灵活便利，安全性也更高，不再需要实体SIM卡，非常适合旅行使用。 @楚天龙在2025年半年度报告中提到，公司基于发展战略与经营规划，对外投资了深圳杰睿联科技有限公司（“Redtea Mobile” ，即红茶移动），该公司专注于为全球多样化的消费及物联网设备提供覆盖广泛的蜂窝网络连接服务及一站式 eSIM 端到端解决方案，可提供全球超过 100 个国家

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通鼎互联：投资上海屹锂（硫化物研发与生产）

1.硫化物全固态电池是锂电池终极解决方案. 2.上海屹锂新能源科技有限公司控股子公司江西屹锂新能源发展有限公司在2024年10月26日硫化物全固态电池量产线正式投产. 3.通鼎互联持股上海屹锂.

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全固态电池电解质「硫化物，氧化物，聚合物」

*传统锂电池由于使用有机液态电解质而存在易挥发、易泄漏、易燃等问题，将易燃的有机电解液替换为不易燃的无机固态电解质即为固态电池，既能改善电池安全性，也能提升空间利用率以提升能量密度. *按照固态电解质用量可将固态电池分为半固态电池、全固态电池 1.液态锂电池：液体含量25%，电解质为有机溶剂+锂盐。传统隔膜，正极为三元/铁锂，负极为石墨。 2.半固态电池：液体含量5-10%，能量密度可达350Wh/kg 以上，电解质成分为复合电解质（氧化物+聚合物+浸润液体），隔膜为（隔膜+氧化物涂层），正极

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