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不做热闹的预判,只在被市场噪声遮蔽的窗口里做纵深研究,从光的
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2026-08-31 17:49:16
0831复盘
老龙深中华7进8断板,明天看捷荣技术卡位,还是情绪退潮?(海鸥住工属公告一字板不在研究范畴,万向德农连续加速后不去,加之农业板块中敦煌种业和黑芝麻都板上跳水)
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浪潮信息
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艾华集团
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2026-08-31 13:06:39
轻仓试错,严控仓位
沃什鹰派兑现——但这不是崩盘,是「⻛格切防御」 ⾦融+传媒是避险不是主线——但传媒有业绩,⾦融有红利 美伊冲突+铜箔260%都跌了——题材利好扛不住宏观利空 上周主线(AI/顺周期)退潮是获利兑现,不是基本⾯反转 午后策略:防御持有(⾦融/传媒),不追⾼,等沃什消化
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敦煌种业
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2026-08-31 09:12:19
今日早参
周⼀预判:低开概率⼤(A50-0.31%/⾦价-2.65%/美股芯⽚跌),但顺周期(化⼯/农业)+铜箔催化能托底——低开⾼⾛或低开震荡。整周看:沃什鹰派是最⼤压制(9⽉加息60%),成⻓股估值承压;但铜箔产业逻辑独⽴、顺周期防御——结构性⾏情为主。仓位纪律:周初半仓,铜箔确认/指数站稳再增,业绩爆雷股回 ⾼位股:深中华7板/海鸥5板——妖股强弩之末,周⼀8板/6板博弈,炸板则⾼位集体退潮。低位补涨:铜箔(央视催化)+原油链(地缘)——周末消息发酵最充分的⽅向。新⽅向观察:铜箔若周⼀整体⾛强(⻰头
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铜冠铜箔
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2026-08-28 18:09:35
指数震荡切换!化工农业领涨,高位连板慎防风险!
1️⃣ 📉 盘面速览 & 指数走势 大盘整体:指数全线收跌,市场呈现“调结构、切主线”特征,非单纯退潮。 领跌板块:科创50领跌(-1.85%),创业板指(-1.41%),深证成指(-0.68%),上证指数(-0.11%)。 涨跌比:全场82只涨停,16只跌停/大跌,市场局部赚钱效应仍在。 2️⃣ 🔥 情绪 & 资金风向(弃AI,切顺周期) 情绪温度:市场情绪偏强,资金加速弃AI,切入顺周期与消费/农业。 连板梯队: 深中华A(7连板,创近期新高) 圣阳股份(5连板) 高斯贝尔 / 奥特佳(
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康盛股份
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2026-08-28 12:16:25
0828午盘分析
⾼开低⾛·兑现⽇ 科创50-0.72%领跌——早参预判「英伟达财报兑现⽇⾼开低⾛」应验 AI硬件内部分化 覆铜板退潮→OCS交换机/光模块轮动(中际旭创3679分/德科⽴+14.1%) 化⼯机械领涨 化⼯+44.3亿/机械+22.2亿——资⾦从AI切向顺周期 妖股分化 深中华6板涨停延续,楚天⻰-2.03%回落——⾼位分歧加剧 午后策略:不追OCS⾼位,等存储回踩,妖股只看,半仓内。①OCS/光模块:中际旭创/德科⽴不追⾼,回踩是机会;②存储:德明 利/兆易午后看回流;③化⼯:不追脉冲。回避:楚
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肯特股份
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2026-08-28 09:29:51
早参及英伟达产业链深度研究报告
整理不易,欢迎长期关注!
英伟达产业链深度研究报告-掩星版.pdf
今日早参_20260828.pdf
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星网锐捷
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2026-08-27 12:34:28
情绪大幅改善,重新站在光里?
AI硬件全线爆发——覆铜板/PCB/光模块霸榜最强⻛⼝。 昨日提到的液冷服务器行业今天表现尚可,有不错的地位标的可跟进 深中华A缩量上六板,市场信心修复。涨停65只/炸板率17.7%(昨⽇27.8%)——⾼位分歧收窄,梯队健康。早盘开盘跟进康盛股份(002418)
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康盛股份
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2026-08-26 18:33:13
液冷服务器 产业深度研究报告
摘要与核心观点 随着大模型训练、AIGC 推理、超算等高算力场景普及,人工智能服务器的单机架功率密度快速突破传统风冷的散热阈值——单芯片功耗突破 300W 时,风冷方案的机房空调能耗急剧增加,无法支撑高密度算力集群的稳定运行。液冷技术(含冷板、浸没、喷淋三类路径)通过液体高 比热容优势替代空气换热,成为保障算力稳定、降低数据中心 PUE 的核心刚需。 行研报告较长,文档19页,自行点击查阅
液冷服务器产业深度研究报告-掩星版.pdf
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新宙邦
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2026-08-26 12:34:33
CXO 半日哑火,汉森下午能否回封,引导资金冲回医药?
上午盘面在券商带领下,有色和大金融均有表现。昨天带队维稳的 CXO 医药不温不火,整体盘面较昨日成交量有所放大,下午有望延续。汉森走回封的话,凯莱英还有机会,自身大订单叠加新业务增长,逻辑还是很硬。 午后策略:有色看回踩、科创盯A硬件、妖股只做深中华、存储CXO等回流。1有色:午后不追高,江西铜业若炸板就是可琛信号回踩是机会:2A硬4:中际胆创/亨通若殖科创走强可关注;3妖股:只做深中华(最强),汉森/楚天龙看险色。疗储/CXO:等干后口流、不回就减仓观望;签仓位:半日放量1.59万亿+温&70
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2026-08-26 09:47:40
CXO 继续格局,关注存储反弹
昨日进场的凯莱英(002821)看能否顶住获利盘继续上攻
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凯莱英
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2026-08-25 18:18:20
资金如预期回流科技和医药
午盘发的凯莱英(002821)也在开盘后秒板,明天看量能判断是上涨中继还是见顶。CXO 今日最强主线
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2026-08-25 12:40:57
资金从防御/有色切回超跌科技与医药,企稳仍需确认
医药分化,凯莱英(002821)能否在订单大增叠加新兴业务爆发的逻辑下快速上板?久跪的科技下午能否迎来回流?
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