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价值赢家
2026-01-14 22:53:56
火箭制造是商业航天的基础
【火箭制造是商业航天的基础】 火箭配套与制造,突破可回收技术瓶颈是关键。而可回收技术是降低发射成本的关键。蓝箭航天的朱雀三号可重复使用运载火箭已完成首飞,实现了国内入轨级运载火箭一子级回收的首次尝试。公司已正式向科创板发起冲刺,有望成为“商业火箭第一股”。 在火箭配套领域,超捷股份、智明达与航宇科技等上市公司都有积极布局。特别是航宇科技围绕商业火箭结构件开展前期技术验证与产线可行性研究,已成功获取订单,2025年上半年已经取得了59.6亿元订单,预计2025年全年订单有望超过100亿元。今年订订
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价值赢家
2025-11-10 21:35:55
英方软件的技术门槛与壁垒
英方软件:技术壁垒与行业东风共振 数据安全与业务连续性保障成为刚需市场。英方软件(688435)作为国内数据复制与灾备领域的领军企业,凭借深厚的技术积淀、清晰的市场定位和广阔的成长空间,正逐渐成为资本市场关注的焦点。其投资价值既有硬核技术构建的护城河,也受益于国产替代与数字化转型的双重行业红利。 核心技术筑壁垒,细分市场地位稳坐第一。 公司的根基在于不可替代的核心竞争力,英方软件的技术壁垒在细分领域尤为突出。公司深耕数据复制技术十余年,自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制
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英方软件
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价值赢家
2025-10-12 13:20:44
长鑫科技上市谁是最大赢家?
【长鑫科技上市谁是最大赢家】 长錱科技完成上市辅导,即将上市。谁最受益?谁是最大赢家? 兆易创新:妥妥的“股权+业务双料赢家”。股权上,它直接持有长鑫科技1.88%的股份,是A股中参股比例最高的企业,按长鑫估值算,这部分股权价值不菲,上市后还能跟着增值。业务绑定更硬核,它的DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元,双方还联合开发DDR4、LPDDR5等产品,形成“设计+制造”的闭环模式。财务数据也很亮眼,2025年上半年营收41.50亿元,同比增长15%,归母净利润
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价值赢家
2025-09-18 12:37:01
果麦文化:高成长好标的
果麦文化:AI与IP双轮驱动的文化价值标的 在文化产业向“内容精品化、技术智能化”转型的浪潮中,果麦文化(301052.SZ)正以“出版主业为基,AI与影视为翼”的独特布局,构建起兼具稳定性与成长性的价值生态。这家手握海量优质版权、深耕内容创新的文化企业,在技术赋能与IP衍生的双重催化下,正迎来价值重估的关键窗口。 一、主业筑底:版权护城河与品类创新的双重保障 出版业务作为果麦文化的核心基本盘,已形成“经典版权沉淀+新兴品类突破”的稳固格局,为价值增长提供坚实支撑。 在经典内容领域,公司积累了超
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果麦文化
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价值赢家
2025-09-12 18:32:09
果麦文化的【三国的星空】
【《率土之滨》和《三国的星空》达成联动】 《率土之滨》联动《三国的星空》电影,送画像、表情包、观影券等福利,更有专属主题服和限时奖励!易中天编剧+《哪吒》团队制作,这场官渡之战沉浸体验不容错过。9月26日开启,速领福利! 要说SLG行业的“联动小能手”,我只认《率土之滨》一家。 当许多游戏还在拿着联动糊弄玩家、企图靠情怀收割一波的时候,《率土之滨》却经常趁着联动推出各式各样的新内容,福利也是大把大把地往出送,着实让玩家们爽到了。 就在教师节当年,《率土之滨》正式官宣与《三国的星空第一部》联动。官
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果麦文化
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价值赢家
2025-09-09 07:28:39
科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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深科技
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价值赢家
2025-09-07 14:32:58
黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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价值赢家
2025-09-07 14:00:05
《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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价值赢家
2025-07-06 08:50:40
光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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中际旭创
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价值赢家
2025-01-15 06:42:23
诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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诺普信
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价值赢家
2025-01-09 17:55:41
【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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诺普信
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价值赢家
2025-01-04 08:43:48
每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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诺普信
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价值赢家
2025-01-02 00:37:22
【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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诺普信
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价值赢家
2024-08-10 08:51:58
黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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玉龙股份
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价值赢家
2024-08-01 23:52:27
广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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2026-01-14 22:53:56
火箭制造是商业航天的基础
【火箭制造是商业航天的基础】 火箭配套与制造,突破可回收技术瓶颈是关键。而可回收技术是降低发射成本的关键。蓝箭航天的朱雀三号可重复使用运载火箭已完成首飞,实现了国内入轨级运载火箭一子级回收的首次尝试。公司已正式向科创板发起冲刺,有望成为“商业火箭第一股”。 在火箭配套领域,超捷股份、智明达与航宇科技等上市公司都有积极布局。特别是航宇科技围绕商业火箭结构件开展前期技术验证与产线可行性研究,已成功获取订单,2025年上半年已经取得了59.6亿元订单,预计2025年全年订单有望超过100亿元。今年订订
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英方软件的技术门槛与壁垒
英方软件:技术壁垒与行业东风共振 数据安全与业务连续性保障成为刚需市场。英方软件(688435)作为国内数据复制与灾备领域的领军企业,凭借深厚的技术积淀、清晰的市场定位和广阔的成长空间,正逐渐成为资本市场关注的焦点。其投资价值既有硬核技术构建的护城河,也受益于国产替代与数字化转型的双重行业红利。 核心技术筑壁垒,细分市场地位稳坐第一。 公司的根基在于不可替代的核心竞争力,英方软件的技术壁垒在细分领域尤为突出。公司深耕数据复制技术十余年,自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制
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长鑫科技上市谁是最大赢家?
【长鑫科技上市谁是最大赢家】 长錱科技完成上市辅导,即将上市。谁最受益?谁是最大赢家? 兆易创新:妥妥的“股权+业务双料赢家”。股权上,它直接持有长鑫科技1.88%的股份,是A股中参股比例最高的企业,按长鑫估值算,这部分股权价值不菲,上市后还能跟着增值。业务绑定更硬核,它的DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元,双方还联合开发DDR4、LPDDR5等产品,形成“设计+制造”的闭环模式。财务数据也很亮眼,2025年上半年营收41.50亿元,同比增长15%,归母净利润
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果麦文化:高成长好标的
果麦文化:AI与IP双轮驱动的文化价值标的 在文化产业向“内容精品化、技术智能化”转型的浪潮中,果麦文化(301052.SZ)正以“出版主业为基,AI与影视为翼”的独特布局,构建起兼具稳定性与成长性的价值生态。这家手握海量优质版权、深耕内容创新的文化企业,在技术赋能与IP衍生的双重催化下,正迎来价值重估的关键窗口。 一、主业筑底:版权护城河与品类创新的双重保障 出版业务作为果麦文化的核心基本盘,已形成“经典版权沉淀+新兴品类突破”的稳固格局,为价值增长提供坚实支撑。 在经典内容领域,公司积累了超
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果麦文化的【三国的星空】
【《率土之滨》和《三国的星空》达成联动】 《率土之滨》联动《三国的星空》电影,送画像、表情包、观影券等福利,更有专属主题服和限时奖励!易中天编剧+《哪吒》团队制作,这场官渡之战沉浸体验不容错过。9月26日开启,速领福利! 要说SLG行业的“联动小能手”,我只认《率土之滨》一家。 当许多游戏还在拿着联动糊弄玩家、企图靠情怀收割一波的时候,《率土之滨》却经常趁着联动推出各式各样的新内容,福利也是大把大把地往出送,着实让玩家们爽到了。 就在教师节当年,《率土之滨》正式官宣与《三国的星空第一部》联动。官
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科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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诺普信
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【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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火箭制造是商业航天的基础
【火箭制造是商业航天的基础】 火箭配套与制造,突破可回收技术瓶颈是关键。而可回收技术是降低发射成本的关键。蓝箭航天的朱雀三号可重复使用运载火箭已完成首飞,实现了国内入轨级运载火箭一子级回收的首次尝试。公司已正式向科创板发起冲刺,有望成为“商业火箭第一股”。 在火箭配套领域,超捷股份、智明达与航宇科技等上市公司都有积极布局。特别是航宇科技围绕商业火箭结构件开展前期技术验证与产线可行性研究,已成功获取订单,2025年上半年已经取得了59.6亿元订单,预计2025年全年订单有望超过100亿元。今年订订
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英方软件的技术门槛与壁垒
英方软件:技术壁垒与行业东风共振 数据安全与业务连续性保障成为刚需市场。英方软件(688435)作为国内数据复制与灾备领域的领军企业,凭借深厚的技术积淀、清晰的市场定位和广阔的成长空间,正逐渐成为资本市场关注的焦点。其投资价值既有硬核技术构建的护城河,也受益于国产替代与数字化转型的双重行业红利。 核心技术筑壁垒,细分市场地位稳坐第一。 公司的根基在于不可替代的核心竞争力,英方软件的技术壁垒在细分领域尤为突出。公司深耕数据复制技术十余年,自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制
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2025-10-12 13:20:44
长鑫科技上市谁是最大赢家?
【长鑫科技上市谁是最大赢家】 长錱科技完成上市辅导,即将上市。谁最受益?谁是最大赢家? 兆易创新:妥妥的“股权+业务双料赢家”。股权上,它直接持有长鑫科技1.88%的股份,是A股中参股比例最高的企业,按长鑫估值算,这部分股权价值不菲,上市后还能跟着增值。业务绑定更硬核,它的DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元,双方还联合开发DDR4、LPDDR5等产品,形成“设计+制造”的闭环模式。财务数据也很亮眼,2025年上半年营收41.50亿元,同比增长15%,归母净利润
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价值赢家
2025-09-18 12:37:01
果麦文化:高成长好标的
果麦文化:AI与IP双轮驱动的文化价值标的 在文化产业向“内容精品化、技术智能化”转型的浪潮中,果麦文化(301052.SZ)正以“出版主业为基,AI与影视为翼”的独特布局,构建起兼具稳定性与成长性的价值生态。这家手握海量优质版权、深耕内容创新的文化企业,在技术赋能与IP衍生的双重催化下,正迎来价值重估的关键窗口。 一、主业筑底:版权护城河与品类创新的双重保障 出版业务作为果麦文化的核心基本盘,已形成“经典版权沉淀+新兴品类突破”的稳固格局,为价值增长提供坚实支撑。 在经典内容领域,公司积累了超
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果麦文化
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价值赢家
2025-09-12 18:32:09
果麦文化的【三国的星空】
【《率土之滨》和《三国的星空》达成联动】 《率土之滨》联动《三国的星空》电影,送画像、表情包、观影券等福利,更有专属主题服和限时奖励!易中天编剧+《哪吒》团队制作,这场官渡之战沉浸体验不容错过。9月26日开启,速领福利! 要说SLG行业的“联动小能手”,我只认《率土之滨》一家。 当许多游戏还在拿着联动糊弄玩家、企图靠情怀收割一波的时候,《率土之滨》却经常趁着联动推出各式各样的新内容,福利也是大把大把地往出送,着实让玩家们爽到了。 就在教师节当年,《率土之滨》正式官宣与《三国的星空第一部》联动。官
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果麦文化
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价值赢家
2025-09-09 07:28:39
科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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深科技
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价值赢家
2025-09-07 14:32:58
黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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价值赢家
2025-09-07 14:00:05
《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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价值赢家
2025-07-06 08:50:40
光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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中际旭创
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价值赢家
2025-01-15 06:42:23
诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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诺普信
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价值赢家
2025-01-09 17:55:41
【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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价值赢家
2025-01-04 08:43:48
每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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价值赢家
2025-01-02 00:37:22
【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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诺普信
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价值赢家
2024-08-10 08:51:58
黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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2024-08-01 23:52:27
广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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广信股份
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价值赢家
2026-01-14 22:53:56
火箭制造是商业航天的基础
【火箭制造是商业航天的基础】 火箭配套与制造,突破可回收技术瓶颈是关键。而可回收技术是降低发射成本的关键。蓝箭航天的朱雀三号可重复使用运载火箭已完成首飞,实现了国内入轨级运载火箭一子级回收的首次尝试。公司已正式向科创板发起冲刺,有望成为“商业火箭第一股”。 在火箭配套领域,超捷股份、智明达与航宇科技等上市公司都有积极布局。特别是航宇科技围绕商业火箭结构件开展前期技术验证与产线可行性研究,已成功获取订单,2025年上半年已经取得了59.6亿元订单,预计2025年全年订单有望超过100亿元。今年订订
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价值赢家
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英方软件的技术门槛与壁垒
英方软件:技术壁垒与行业东风共振 数据安全与业务连续性保障成为刚需市场。英方软件(688435)作为国内数据复制与灾备领域的领军企业,凭借深厚的技术积淀、清晰的市场定位和广阔的成长空间,正逐渐成为资本市场关注的焦点。其投资价值既有硬核技术构建的护城河,也受益于国产替代与数字化转型的双重行业红利。 核心技术筑壁垒,细分市场地位稳坐第一。 公司的根基在于不可替代的核心竞争力,英方软件的技术壁垒在细分领域尤为突出。公司深耕数据复制技术十余年,自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制
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长鑫科技上市谁是最大赢家?
【长鑫科技上市谁是最大赢家】 长錱科技完成上市辅导,即将上市。谁最受益?谁是最大赢家? 兆易创新:妥妥的“股权+业务双料赢家”。股权上,它直接持有长鑫科技1.88%的股份,是A股中参股比例最高的企业,按长鑫估值算,这部分股权价值不菲,上市后还能跟着增值。业务绑定更硬核,它的DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元,双方还联合开发DDR4、LPDDR5等产品,形成“设计+制造”的闭环模式。财务数据也很亮眼,2025年上半年营收41.50亿元,同比增长15%,归母净利润
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果麦文化:高成长好标的
果麦文化:AI与IP双轮驱动的文化价值标的 在文化产业向“内容精品化、技术智能化”转型的浪潮中,果麦文化(301052.SZ)正以“出版主业为基,AI与影视为翼”的独特布局,构建起兼具稳定性与成长性的价值生态。这家手握海量优质版权、深耕内容创新的文化企业,在技术赋能与IP衍生的双重催化下,正迎来价值重估的关键窗口。 一、主业筑底:版权护城河与品类创新的双重保障 出版业务作为果麦文化的核心基本盘,已形成“经典版权沉淀+新兴品类突破”的稳固格局,为价值增长提供坚实支撑。 在经典内容领域,公司积累了超
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果麦文化的【三国的星空】
【《率土之滨》和《三国的星空》达成联动】 《率土之滨》联动《三国的星空》电影,送画像、表情包、观影券等福利,更有专属主题服和限时奖励!易中天编剧+《哪吒》团队制作,这场官渡之战沉浸体验不容错过。9月26日开启,速领福利! 要说SLG行业的“联动小能手”,我只认《率土之滨》一家。 当许多游戏还在拿着联动糊弄玩家、企图靠情怀收割一波的时候,《率土之滨》却经常趁着联动推出各式各样的新内容,福利也是大把大把地往出送,着实让玩家们爽到了。 就在教师节当年,《率土之滨》正式官宣与《三国的星空第一部》联动。官
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科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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火箭制造是商业航天的基础
【火箭制造是商业航天的基础】 火箭配套与制造,突破可回收技术瓶颈是关键。而可回收技术是降低发射成本的关键。蓝箭航天的朱雀三号可重复使用运载火箭已完成首飞,实现了国内入轨级运载火箭一子级回收的首次尝试。公司已正式向科创板发起冲刺,有望成为“商业火箭第一股”。 在火箭配套领域,超捷股份、智明达与航宇科技等上市公司都有积极布局。特别是航宇科技围绕商业火箭结构件开展前期技术验证与产线可行性研究,已成功获取订单,2025年上半年已经取得了59.6亿元订单,预计2025年全年订单有望超过100亿元。今年订订
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英方软件的技术门槛与壁垒
英方软件:技术壁垒与行业东风共振 数据安全与业务连续性保障成为刚需市场。英方软件(688435)作为国内数据复制与灾备领域的领军企业,凭借深厚的技术积淀、清晰的市场定位和广阔的成长空间,正逐渐成为资本市场关注的焦点。其投资价值既有硬核技术构建的护城河,也受益于国产替代与数字化转型的双重行业红利。 核心技术筑壁垒,细分市场地位稳坐第一。 公司的根基在于不可替代的核心竞争力,英方软件的技术壁垒在细分领域尤为突出。公司深耕数据复制技术十余年,自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制
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长鑫科技上市谁是最大赢家?
【长鑫科技上市谁是最大赢家】 长錱科技完成上市辅导,即将上市。谁最受益?谁是最大赢家? 兆易创新:妥妥的“股权+业务双料赢家”。股权上,它直接持有长鑫科技1.88%的股份,是A股中参股比例最高的企业,按长鑫估值算,这部分股权价值不菲,上市后还能跟着增值。业务绑定更硬核,它的DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元,双方还联合开发DDR4、LPDDR5等产品,形成“设计+制造”的闭环模式。财务数据也很亮眼,2025年上半年营收41.50亿元,同比增长15%,归母净利润
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果麦文化:AI与IP双轮驱动的文化价值标的 在文化产业向“内容精品化、技术智能化”转型的浪潮中,果麦文化(301052.SZ)正以“出版主业为基,AI与影视为翼”的独特布局,构建起兼具稳定性与成长性的价值生态。这家手握海量优质版权、深耕内容创新的文化企业,在技术赋能与IP衍生的双重催化下,正迎来价值重估的关键窗口。 一、主业筑底:版权护城河与品类创新的双重保障 出版业务作为果麦文化的核心基本盘,已形成“经典版权沉淀+新兴品类突破”的稳固格局,为价值增长提供坚实支撑。 在经典内容领域,公司积累了超
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果麦文化的【三国的星空】
【《率土之滨》和《三国的星空》达成联动】 《率土之滨》联动《三国的星空》电影,送画像、表情包、观影券等福利,更有专属主题服和限时奖励!易中天编剧+《哪吒》团队制作,这场官渡之战沉浸体验不容错过。9月26日开启,速领福利! 要说SLG行业的“联动小能手”,我只认《率土之滨》一家。 当许多游戏还在拿着联动糊弄玩家、企图靠情怀收割一波的时候,《率土之滨》却经常趁着联动推出各式各样的新内容,福利也是大把大把地往出送,着实让玩家们爽到了。 就在教师节当年,《率土之滨》正式官宣与《三国的星空第一部》联动。官
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果麦文化
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价值赢家
2025-09-09 07:28:39
科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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深科技
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2025-09-07 14:32:58
黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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2025-09-07 14:00:05
《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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价值赢家
2025-07-06 08:50:40
光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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中际旭创
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2025-01-15 06:42:23
诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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诺普信
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2025-01-09 17:55:41
【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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每一次挑战都是学习机会
$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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2025-01-02 00:37:22
【002215诺普信,先看300 亿】
诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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2024-08-10 08:51:58
黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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玉龙股份
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2024-08-01 23:52:27
广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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广信股份
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价值赢家
2026-01-14 22:53:56
火箭制造是商业航天的基础
【火箭制造是商业航天的基础】 火箭配套与制造,突破可回收技术瓶颈是关键。而可回收技术是降低发射成本的关键。蓝箭航天的朱雀三号可重复使用运载火箭已完成首飞,实现了国内入轨级运载火箭一子级回收的首次尝试。公司已正式向科创板发起冲刺,有望成为“商业火箭第一股”。 在火箭配套领域,超捷股份、智明达与航宇科技等上市公司都有积极布局。特别是航宇科技围绕商业火箭结构件开展前期技术验证与产线可行性研究,已成功获取订单,2025年上半年已经取得了59.6亿元订单,预计2025年全年订单有望超过100亿元。今年订订
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价值赢家
2025-11-10 21:35:55
英方软件的技术门槛与壁垒
英方软件:技术壁垒与行业东风共振 数据安全与业务连续性保障成为刚需市场。英方软件(688435)作为国内数据复制与灾备领域的领军企业,凭借深厚的技术积淀、清晰的市场定位和广阔的成长空间,正逐渐成为资本市场关注的焦点。其投资价值既有硬核技术构建的护城河,也受益于国产替代与数字化转型的双重行业红利。 核心技术筑壁垒,细分市场地位稳坐第一。 公司的根基在于不可替代的核心竞争力,英方软件的技术壁垒在细分领域尤为突出。公司深耕数据复制技术十余年,自主研发的动态文件字节级复制、数据库语义级复制、卷层块级复制
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英方软件
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价值赢家
2025-10-12 13:20:44
长鑫科技上市谁是最大赢家?
【长鑫科技上市谁是最大赢家】 长錱科技完成上市辅导,即将上市。谁最受益?谁是最大赢家? 兆易创新:妥妥的“股权+业务双料赢家”。股权上,它直接持有长鑫科技1.88%的股份,是A股中参股比例最高的企业,按长鑫估值算,这部分股权价值不菲,上市后还能跟着增值。业务绑定更硬核,它的DRAM产品由长鑫存储独家代工,2025年关联交易预计达11.61亿元,双方还联合开发DDR4、LPDDR5等产品,形成“设计+制造”的闭环模式。财务数据也很亮眼,2025年上半年营收41.50亿元,同比增长15%,归母净利润
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价值赢家
2025-09-18 12:37:01
果麦文化:高成长好标的
果麦文化:AI与IP双轮驱动的文化价值标的 在文化产业向“内容精品化、技术智能化”转型的浪潮中,果麦文化(301052.SZ)正以“出版主业为基,AI与影视为翼”的独特布局,构建起兼具稳定性与成长性的价值生态。这家手握海量优质版权、深耕内容创新的文化企业,在技术赋能与IP衍生的双重催化下,正迎来价值重估的关键窗口。 一、主业筑底:版权护城河与品类创新的双重保障 出版业务作为果麦文化的核心基本盘,已形成“经典版权沉淀+新兴品类突破”的稳固格局,为价值增长提供坚实支撑。 在经典内容领域,公司积累了超
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果麦文化
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2025-09-12 18:32:09
果麦文化的【三国的星空】
【《率土之滨》和《三国的星空》达成联动】 《率土之滨》联动《三国的星空》电影,送画像、表情包、观影券等福利,更有专属主题服和限时奖励!易中天编剧+《哪吒》团队制作,这场官渡之战沉浸体验不容错过。9月26日开启,速领福利! 要说SLG行业的“联动小能手”,我只认《率土之滨》一家。 当许多游戏还在拿着联动糊弄玩家、企图靠情怀收割一波的时候,《率土之滨》却经常趁着联动推出各式各样的新内容,福利也是大把大把地往出送,着实让玩家们爽到了。 就在教师节当年,《率土之滨》正式官宣与《三国的星空第一部》联动。官
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科陆电子:老储能大金钢
近期储能板块整体走强,特别是阳光电源一个月股价翻了一倍。最近两天,真正的老储能大金刚:科陆电子,跟随板块趋势,股价也有了小小的上涨迹象。今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增!很多工厂开足马力进入满产状态,甚至有些储能企业表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面!我们就来看一下,储能电芯行业中,真正具有代表性的老储能大金刚:科陆电子的优势和亮点是什么,以及它最近的财务表现如何? • 财务状况:2025 年上半年储能业务实现收入 12.82 亿元,同比增长 177.15
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黄金长期上涨的逻辑
【黄金长期上涨的逻辑】 一、主要内容:黄金不再是“避险工具”,而是“信用标尺” 2024 - 2025年,黄金价格从2000多美元/盎司一路攀升至3600美元 ,面对这一价格走势,很多人习惯性地将其归因于地缘冲突或通胀。但一个值得重点关注的现象是:即便在美联储加息、美元指数阶段性走强的情况下,黄金也并未出现趋势性下跌。这一反常表现的背后,是黄金的市场定位正从“短期避险资产”,逐步转变为“长期货币信用标尺”。随着美元霸权这一全球货币体系的核心支柱出现“下沉”迹象 ,作为“无信用背书的终极资产”,黄
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《三国的星空》票房预测
《三国的星空》票房预期及潜力预测: 先说结论: 一、最保守预测,比对最近的《南京照相馆》的实时累计票房已突破29.40 亿票房,《三国的星空》无论是题材还是制作团队应该远好于《南京照相馆》,最悲观估计票房20-30亿。 二、中性预测:向《哪吒之魔童降世》(50.3亿元)的级别看齐,总票房有望达到30-50亿。 三、乐观预测:如果电影上映后口碑出色,成为暴款,其票房则有望向《哪吒2》160亿元的票房看齐,或超过50亿,也或超过100亿。 再说预测根据:几个核心看点、引人注目的亮点与超预期因素: 1
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光模块的星辰大海
光模块的五重叙事反转:从至暗时刻到星辰大海 从4月的历史低谷到7月的新高,光模块在短短两个月内完成了一场“冰火两重天”的逆袭。以新易盛为例,其市值从跌破500亿飙升至突破1200亿,区间涨幅超170%。这场反转并非偶然,而是源于光模块产业逻辑的全面重构,背后是五重叙事的彻底反转。 一、机构持仓:从“过山车”到买方力量占优 过去两个季度,光模块的机构持仓堪称“超级过山车”。去年三季度,新易盛的机构持仓一度达到40%(仅统计基金前十大持仓,实际占比更高);而到今年一季度,头部光模块公司的主动基金持仓
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诺普信业绩预告解读
【对诺普信2024年业绩预告的解读】 2024年公司蓝莓消费业务进入第二年量产,投产面积与亩产产量均较大幅度增长,致使业绩同比大幅增长,预计净利润5.6亿元至6.2亿元。大致符合我们的预期。其中蓝莓业务净利润达到近8亿元,略超我们的预期(我们原先预期蓝莓业务利润7.5亿元左右),而农药和其他业务预计亏损1亿元左右并计提坏账损失1亿元左右,这个板块业务利润低于我们的预期(我们原先预期总体损失0.5亿元左右)。总体而言,增长幅度达到160%左右,增长率超过两市90%的公司,在宏观及微观经济不景气的当
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【诺普信:转型种植蓝莓之路】
【002215诺普信:转型种植蓝莓之路】 在当今瞬息万变的商业世界中,企业转型已成为谋求持续发展、突破增长瓶颈的关键策略。诺普信,一家在农业领域深耕多年的知名企业,毅然踏上了转型种植销售蓝莓的新征程,开启了一段充满挑战与机遇的故事。 诺普信过去在农药制剂等传统农业业务板块成绩斐然,凭借着过硬的技术研发实力和广泛的市场渠道,在行业内站稳脚跟。然而,随着市场需求的不断升级、行业竞争的日益加剧以及对农业产业纵深发展趋势的洞察,公司管理层意识到,单纯依赖传统业务难以支撑未来长远发展,必须寻找新的增长极。
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$诺普信(SZ002215)$ 【每一次挑战都是学习机会】 新年开盘的第二天,蓝莓公司随着大盘下跌被各路神仙打趴下。而产品端则是持续脱销和不断创新高价格。反常背后原因是什么? 简单粗暴拍脑袋估算,诺普信2024年净利润增长超过300%,2025、2026年随着蓝莓业务的种植规模不断扩大和亩产单产的进一步提高,叠加促早技术的进一步成熟,特别是蓝莓消费的渗透率的提高,2025、2026年净利润高增长是板上钉钉的事件! 当下经济,5000多家上市公司,不管是哪个行业还是哪个公司,蓝莓这样唯一稀缺的高增
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诺普信,先看300亿元。 蓝莓赛道渗透率极低,接近10倍黄金增长赛道。据《中国蓝莓市场发展趋势研究与投资前景调研报告(2023—2030年)》,2022年美国人均消费2.63公斤,而中国这个数字是每人0.26公斤,接近10倍的提升空间。从生活层次,我们看到蓝莓在一线城市尚未大面积普及,未来整个渗透率有充分提升空间。《中国蓝莓产业报告2023年年鉴》数据显示,我国蓝莓进口量2023年达近6万吨,而且呈现快速增长,假设云南反季节蓝莓需求量在15万吨,即可反季节蓝莓需求量在21万吨左右,人均达到美国的
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黄金长期震荡走牛的基本逻辑
【 黄金长期走牛的基本逻辑】 一、货币超发:2009~2023年,美国广义货币供应量(M2)增长1.53倍,同期实际国内生产总值(GDP)增加0.33倍;日本M2增长0.67倍,实际GDP增加0.07倍;欧元区M2增长0.88倍,实际GDP增加0.16倍;英国M2增长0.64倍,实际GDP增加0.18倍;中国M2增长5.15倍,实际GDP增加3.50倍。 二、美债突破35万亿美元,美元信用指数下降,美债雪球越滚越大,停也停不下来。 三、世界黄金协会统计,最近的资金流入推动全球黄金ETF管理的总资
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广信股份:配置价值凸显
广信股份近一年多跌跌不体,跌的令人发指,整体跌去了50%。跌的原因很多,这里我们暂时不去分析。今天我们再次分析一下公司的价值:目前公司100亿市值,公司到底如何 ?有没有基本面和未来?公司价值几许?值不值得长期投资?我们从以下几个方面客观去看去分析: 一、看公司报表,看资产瑞,一季报账上现金(货币资金81亿+金融资产全部为银行理财23亿)合计104亿,未分配利润65亿,股东权益97亿。再看负债瑞,应付票据和应付账款19.7亿。短期借款(全是上下游的票据贴现业务,没有一分钱银行贷款)23.6亿,再
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