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甲骨文的学识
追风刺客 在风口最前沿
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甲骨文的学识
不要怂的散户
2026-06-14 11:52:21
金刚石:新一代AI散热方案
AI芯片功耗提高,金刚石散热成为未来重要解决方案。随着2.5D/3D异构集成技术(如CoWoS、SOIC)的普及,芯片内部的热流密度呈指数级上升。金刚石凭借其无可比拟的物理特性脱颖而出,热导率:是铜的5倍以上,是硅的近15倍。金刚石的CTE约为1.1ppm/K,与硅(2.6ppm/K)较为接近,能够有效降低热循环中的热应力。 金刚石散热的技术路径包括四种:金刚石热沉片、金刚石/金属复合材料、CVD金刚石涂层、金刚石材料与微通道液冷集成散热。其中前两个方案落地较快。 行业早期但商业化进展加快。金刚
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黄河旋风
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甲骨文的学识
不要怂的散户
2026-06-14 11:18:36
算力租赁行业最新专家交流
一、行业现状与供需矛盾 市场规模与需求结构2026 年国内算力租赁市场规模预计突破 2600 亿元,推理算力需求占比超 70%,成为第一大需求主体。日均 Token 调用量突破 140 万亿,推理算力需求达训练阶段的 10-15 倍。 供给端双重瓶颈 海外高端 GPU 禁运:英伟达 H100、H200 等高端 GPU 因出口管制供给紧张,交付周期延长至 2027 年,月租金涨至 6.7-6.8 万元; 国产算力局限:昇腾、海光等国产 GPU 虽交付快、成本低,但在高密度推理训练领域综合成本仍为英
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东阳光
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甲骨文的学识
不要怂的散户
2026-06-14 11:08:08
碳酸锂供需与价格展望(2026 年中梳理)
一、核心结论 供需格局:2026 年全球锂供应约 210 万吨 LCE,较 2025 年增加约 40 万吨;需求增量约 50 万吨,缺口由库存填补。四季度为全年最紧张阶段,可能重新进入供不应求状态。 价格预期:四季度碳酸锂价格中枢有望升至 20 万元 / 吨左右,极端情况下或触及 25 万元 / 吨;但 25 万元以上难以长期维持,因储能客户对价格更敏感。 二、供给端:多重扰动导致增速放缓 海外供给受限 津巴布韦加强锂矿出口管理,非洲新增产能投放存在不确定性;澳洲矿山因能源紧缺、火灾等问题发运受
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赣锋锂业
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天齐锂业
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甲骨文的学识
不要怂的散户
2026-06-14 10:59:42
怎么看半导体硅片涨价
从涨价细节、供需结构、技术差距、价格周期四个维度展开说明,并补充国产替代的关键进展。 一、涨价细节:重掺杂片领涨,轻掺杂片观望 1. 国内涨价节奏 重掺杂外延片:金瑞红直接提价 10%-15%,中环采用 “每月涨 2-4 个点” 的渐进式策略,主要因产能集中在少数厂商(如立昂微)且 AI / 功率器件需求旺盛。 轻掺杂片:尚未全面涨价,厂商仍在观望,最快可能于 2026 年 Q3 小幅上调,因国内产能充足(如沪硅产业、TCL 中环)。 2. 全球涨价联动 海外五大巨头(信越化学、SUMCO、环球
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沪硅产业
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甲骨文的学识
不要怂的散户
2026-05-31 11:44:50
PCB设备与耗材景气将持续至明后年
行业整体态势:PCB 设备与耗材业绩爆发,收入翻倍、业绩增 1-2 倍,下半年增速更显著,是 AI 设备中兑现度最高、斜率弹性最大的方向;设备公司 ROE 已接近或超越下游板厂,设备涨价且供不应求;行业资本开支增速超140%,下游开支超利润,比值回归 2 倍,ROE 创历史新高,开支强度或超 2.5-3 倍,将持续至明后年。 钻针耗材赛道:属高爆发耗材领域,全产业链供不应求,头部企业延链布局;用量受寿命缩短(从 8000-10000 孔降至 300 孔)、板孔数增加(达 10 万孔)、预钻工艺(
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鼎泰高科
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大族激光
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东威科技
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甲骨文的学识
不要怂的散户
2026-05-31 11:30:59
“玻璃基板” 产业链解读
一、玻璃基板的优势 热应力低:CTE(热膨胀系数)约 3.3,与硅(2.7)接近,键合时热应力小,可防止焊角脱落。 翘曲控制好:玻璃硬度高,相比传统有机基板,在大尺寸封装(如 510×515 panel)中翘曲更可控。 互联密度高:玻璃表面光滑,理论布线间距可达传统有机基板的数倍(传统 10-20μm,玻璃可进一步缩小)。 二、下游核心用途 先进封装: 替代中介层 / ABF 载板:英特尔 “10-2-10” 混封结构(10 层 ABF+2 层玻璃 + 10 层 ABF)已应用于 Clean W
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凯盛科技
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彩虹股份
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沃格光电
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甲骨文的学识
不要怂的散户
2023-12-10 13:30:25
人工智能时代下的AI PC有望量价齐升
联想宣布其首款 AI PC 将于 2024 年 9 月上市,打响 AIPC 热潮第一枪。Smart PC 推出久,但受限于成本压力普及较为缓慢。AIGC 的 迅速发展可有效解决 Smart PC 的成本压力问题,助力 Smart PC 向 AI PC 转 化。隐私保护与低延迟催生 AIPC 需求,同时除联想之外,多家头部 PC 厂商 也在进行 AI PC 相关研发和合作,2024 有望迎来 AI PC 规模出货元年。由于 AI PC 产品对硬件和软件基础设施的要求均有所提高,软硬件仍需持续迭代为
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