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无名小韭18250421
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无名小韭18250421
2026-05-12 16:12:29
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通富微电:AI时代下的芯片“后厨”龙头,价值要重新看了
一、2025年行业火了:AI芯片需求井喷 AI芯片“点菜”,封测厂“端盘子”:2025年,全世界对AI算力的需求像大坝开闸一样爆发,直接带火了给高性能芯片(比如CPU、GPU、AI芯片)做“包装和测试”(这叫封装测试)的活。行业里的全球巨头都在讨论提价,而且是近30%的大涨价。整个全球封测市场的“盘子”第一次超过了3300亿元人民币。为啥涨?因为以前给芯片做封装是技术含量不高的“配角”,现在靠着AI芯片带起来的“先进封装”技术,它变成了能多赚钱的“主角”了,赚的钱都超过传统封装了。 通富微电为啥
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通富微电
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无名小韭18250421
2026-05-08 16:31:23
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存算一体:江波龙会成为数据存储的一哥吗?
一、存储芯片2025年上涨动因 AI算力需求:结构性供需失衡 AI服务器内存需求是传统服务器的8-10倍。 英伟达GB200 NVL72单台设备消耗15.21片DRAM晶圆。集邦咨询预计2026年AI服务器出货量同比增长超28%。 供给端产能紧缺 三星电子、SK海力士、美光垄断全球超90%的DRAM产能。其80%以上先进产能转向HBM(高带宽内存)。 三大供应商2026年面向AI服务器的存储芯片产能已售罄。SK海力士2026年HBM产能已全部预售。 涨价幅度 预计2026年第一季度价格将上涨40
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江波龙
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无名小韭18250421
2026-04-30 16:08:34
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AI 芯片的暗线粮草,3 个月涨价 220%
中钨高新:大国博弈下的战略金属,价值重估进行时 一、钨价2025年上涨驱动 2025年,钨价经历了历史性上涨。截至2025年12月24日,黑钨精矿报46.00万元/吨,较2024年底上涨222.81%。核心逻辑是供给刚性收紧与新兴需求爆发形成供需硬缺口,并叠加战略资源属性重估。 供给端:多重因素催化收缩 1. 配额缩减2025年全国第一批钨精矿开采总量指标为5.8万吨,同比下降6.45%。江西、湖南等主产区配额下调8%-10%,直接收紧供应。 2. 环保限产国内矿山开工率因环保督察降至35%以下
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中钨高新
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无名小韭18250421
2026-04-27 16:04:05
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恩捷股份 全球隔膜龙头到底能否困境反转
一、锂价V型反转背后:供给、需求与政策的三重奏 2025年初,碳酸锂价格一度跌到7.5万元/吨的低谷。谁都没想到,年底它竟能强势反扑到18万元/吨以上,上演了一出教科书式的V型反转。这背后,其实是供给、需求和政策三方合力的结果。 供给端:高成本和政策在“挤泡沫”。 上半年,部分高成本的矿山和盐湖项目,因为扛不住长期低价,陆续停产了。下半年,政策直接出手,针对“低水平重复建设”痛下决心。江西的云母矿、青海的盐湖部分产能被叫停,尤其是宁德时代旗下的那个大矿也关了——这一系列动作让市场明白:无节制扩产
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恩捷股份
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无名小韭18250421
2026-04-23 16:01:06
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长飞光纤狂涨15倍后,还能涨吗?
很多朋友都注意到了,从这轮AI牛市启动以来,作为“光通信基建”龙头的长飞光纤,股价已经翻了十几倍。 不少人现在心里直犯嘀咕:“涨这么多了,还能买吗?”“是不是该跑了?”甚至有人已经清仓,然后看着它继续创新高,拍断大腿。 别急,今天我们就来唠唠,在算电协同的大时代里,光通信这门生意到底值多少钱,以及未来的路该怎么看。 一、光通信:连接AI世界的“水电煤” 首先要有一个基本认知:如果把庞大的AI算力比作一座座发电厂,那光通信网络就是输送电力的高压电网。 电发出来了,送不出去,等于白搭。 任正非去年底
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长飞光纤
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