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爱理财的小张
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爱理财的小张
长线持有的大户
2026-05-28 17:17:54
【天风通信】永鼎股份:客户验证进展顺利,积极看好公司后续发展
【天风通信】永鼎股份:客户验证进展顺利,积极看好公司后续发展,持续推荐! 事件:公司近日股价出现回调,主要是受整体板块影响,公司基本面持续向好,目前光芯片在客户侧验证顺利,后续有望获得规模订单。展望后续,我们认为公司股价仍有较大上行空间,持续推荐。 子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,目前CW光源放量出货且产能持续爬坡,后续有望获得其他大客户订单(预计订单量高于之前客户),明年出货量有望大幅提升,鼎芯光电亦同步持续大幅扩产。此外,公司同步加快200mW、400mW CW及200G
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永鼎股份
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爱理财的小张
长线持有的大户
2026-05-16 09:59:41
武汉·中国光谷科技会展中心
2026年5月18日-20日
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长飞光纤
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华工科技
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光迅科技
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爱理财的小张
长线持有的大户
2026-05-15 07:04:42
Tower 13亿美元硅光订单落地,硅光渗透有望再超预期
Tower获27年13亿美元硅光订单,硅光渗透速度超预期。Tower Semiconductor宣布与最大硅光客户签订2027年13亿美元硅光晶圆合同,并收到2.9亿美元预付款锁定产能,且2028年订单规模将进一步扩大。需要注意的是,13亿美元仅为“产能预留”金额,对应的实际需求规模或许还更高。与此同时,Tower硅光活跃客户已超过50家,显示AI数据中心硅光需求正在全面爆发。 硅光正从备选方案走向主流方案。Coherent最新财报明确表示,1.6T光模块已同时量产EML与SiPh(硅光)方案,
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源杰科技
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东山精密
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爱理财的小张
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2026-05-08 06:33:17
【开源通信】康宁与英伟达达成深度绑定合作,产能史诗级扩产10
【开源通信】康宁与英伟达达成深度绑定合作,产能史诗级扩产10倍 英伟达5亿美金入股,核心利好光纤光缆、mpo等光互连板块 (1)扩产:美国本土光连接产能提升10倍、光纤产能扩50% ,新建3座AI光通信专属工厂,专供英伟达GPU集群、CPO/NPO共封装光学技术; (2)英伟达5亿美元入股:英伟达获康宁1500万股认股权证(行权价180美元)。 一、当前光纤光缆价格依旧在高水位,A2和D缆还在涨价,康宁和英伟达合作更加凸显光纤光缆的强需求,继续看好光纤光缆板块! 推荐标的:长飞光纤光缆、长飞光纤
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永鼎股份
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长飞光纤
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太辰光
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爱理财的小张
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2026-05-08 06:31:24
康宁投资者日纪要及与英伟达合作点评--20260507
康宁投资者日纪要及与英伟达合作点评--20260507 事件:康宁召开投资者日活动,同时与英伟达宣布合作。 点评:康宁宣布和NV的合作,同时宣布未来光连接产能10x 光纤产能增加50%以上 3厂3000就业岗位。 ①美国光连接(预端接组件)制造产能扩大10倍。 ②美国光纤拉丝产能扩大50% 。 ③新建3座工厂(北卡罗来纳 德克萨斯),新增3000 岗位。 ④NVIDIA 与康宁宣布长期合作伙伴关系,这是继Meta($60亿长协)后康宁签下的又一hyperscale级别合约。 光学需求:2028年
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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技
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烽火通信
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爱理财的小张
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2026-05-08 06:28:49
英伟达与康宁宣布建立长期合作伙伴关系,投资者关系日Sprin
英伟达与康宁宣布建立长期合作伙伴关系,投资者关系日Springboard指引上修 康宁计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍,光纤产量提升50%以上。这一扩张直接响应AI工厂建设加速带动的需求增长。两家公司表示,现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU,进而对高性能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。 英伟达斥资5亿美元获得康宁公司股权认购权,获得两份可立即行使的认股权证(可按每股0.0001美元购买至多300万股、按每股180美元购买至多1500万股)。 核心指引全面超预期上修
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