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老赵盘前精选

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老赵盘前精选

2026-08-28 08:49:22

8月28日精选~

【国金计算机&电子】#胜宏科技：Q2业绩符合预期_伴随Vera_Rubin出货_Q3放量加速在即 #Q2符合预期_资本开支维持高位_抢占产能为王时代先手棋 ——Q2业绩符合预期，单Q2净利率提升。公司2026H1实现营收116.29亿元，同比+28.77%；归母净利润28.57亿元，同比+33.30%。单Q2归母净利润15.69亿元，归母净利率25.7%，环比提升2.4个百分点，盈利能力持续改善。 ——资本开支高位投入_抢占产能位置时代先手棋。上半年购建长期资产支出70.76亿元，同比增长超22

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胜宏科技

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老赵盘前精选

2026-08-27 23:06:18

@老赵442：周四市场研报消息梳理学习~

一、短文1、PCB产业链第N次更新坚定—0827# 最近我们底部持续强调，PCB产业链依然不会结束，第一阶段更多是自上而下看供需缺口，第二阶段在第一阶段基础上，更加重要的是自下而上的产品迭代能力，# 市场再次验证围绕技术升级1️⃣mSAP是PCB最大变化，我们预计2028年市场空间在160e美金+（

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老赵盘前精选

2026-08-27 08:38:59

8月27日精选~~

一、【天风电子】安集科技2026年中报点评：经营成果保持优异，坚定看好确定性高的材料龙头公司2026Q2收入8.02亿元，YoY+34.60%，归母净利润3.24亿元，YoY+56.71%，扣非后2.29亿元，YoY+17.44%。 [玫瑰]#Q2收入同比增速保持30+%且隐隐提速，并继续实现环比增长，一如既往经营优异上半年来看，抛光液收入12.04亿元，同增29%，公司地位稳固、覆盖齐全、保持稳定增长势头； -- 功能性湿电子化学品收入3.13亿元，同比增长51%，继续快速放量； -- 其

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安集科技
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芯碁微装
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宏昌电子

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老赵盘前精选

2026-08-27 08:32:21

看看这个

@老赵442：英伟达业绩解读~

【小熊团队】英伟达FY2Q27（=2Q26）业绩点评：首次给出FY2028年指引，预计毛利率FY4Q27(=4Q26）触底反弹业绩超市场预期，指引超预期。FY2Q27实现收入962.21亿美元，同比+106%、环比+18%，超市场预期（922.93亿美元）；实现净利润598.88亿美元，同比+126

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老赵盘前精选

2026-08-26 22:56:28

@老赵442：周三市场研报消息梳理学习~

一、短文1、剑桥科技：弹性先锋0826近期我们从产业链渠道更新公司业务进展，建议重视公司发展机会。【产能端】公司嘉善工厂在积极扩充人手，并持续建立1.6T产能。同时马来、墨西哥等地都在同步扩充。当前800G有望达到数十万/月的产能，交付环比大幅度提升。产能到明年下半年可能会再翻一倍，增速较快。【业务

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2026-08-26 08:50:30

8月26日精选

一、业绩【华福电新】明阳电气半年报：业务重心调整，聚焦海外市场与数据中心两大方向 1️⃣业绩：毛利率环比改善 1）26H1收入25.58亿，同比-26.38%；归母0.87亿，同比-71.55%；扣非0.82亿，同比-72.65%。 2）26Q2收入15.96亿，同比-26.43%，环比+65.82%；归母0.63亿，同比-67.78%，环比+154.23%；扣非0.61亿，同比-68.23%，环比+182.11%。 3）H1毛利率18.87%，同比-2.11pct；Q2毛利率99.55%，同

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飞龙股份

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老赵盘前精选

2026-08-25 22:30:41

@老赵442：周二市场研报消息梳理学习~

一、短文1、坚定看好@0825# 坚定推荐【蘅东光】，看新高！1️⃣# 新易盛-偏中值： H1净利75亿+91%，Q2净利47亿+100%。2️⃣# 剑桥科技-偏中值： H1净利3.3亿+171%，Q2净利2.1亿+134%3️⃣# 大普微-偏上限： H1净利13亿+477%，Q2净利9.6亿+51

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2026-08-25 08:21:27

8月25日盘前精选

一、中报【特锐德】半年报：业绩符合预期，算力中心业务快速增长 1️⃣业绩：落在预告中值附近 1）26H1收入66.35亿，同比+6.07%；归母4.28亿，同比+30.73%；扣非3.50亿，同比+40.05%。 2）26Q2收入44.19亿，同比+6.41%，环比+99.44%；归母3.56亿，同比+35.60%，环比+394.34%；扣非3.00亿，同比+46.85%，环比+503.24%。利润增速远超收入主要系：业务结构优化推动毛利率+1.13pct、财务费用同比-12.04%、减值收

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安靠智电

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2026-08-24 09:06:54

8月24日盘前精选~

一、旭光电子重点其次金博，不亚于磷化铟的云南锗业等，具体，在CPO共封装光学，氮化铝导热系数是氧化铝的5-8倍，需端：1.6T模块价值量较800G翻倍，重点旭光电子、金博股份，其次，中瓷电子、国瓷材料、博敏电子、科翔、三环集团、天通金博股份氮化铝陶瓷基板应用于1.6T光模块、绑定北美算力客户二、【中信建材】中国巨石及产业链更新巨石AI电子布重大进展：一代、T布和Q布已经通过下游认证，产能各具备15-30万米/月，其中T布通过核心客户，且用池窑法、技术稳定。 #市场未定价 7628电子布

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中微公司
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鼎龙股份
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中科飞测
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珂玛科技

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2026-08-20 09:07:44

8月20日盘前精选~

一【天风医药杨松团队】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功，关注国内映射标的事件：2026年8月19日，Moderna与默沙东宣布，个性化mRNA癌症疫苗Intismeran（mRNA-4157/V940）联合Keytruda辅助治疗完全切除后的高危Ⅲ/Ⅳ期黑色素瘤，INTerpath-001Ⅲ期达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS。该研究为全球首个成功的mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期，也是首个疗效优于Keytruda单药的辅助方案。截至8月19日20:23，Moderna盘前涨88%。 2026年ASCO数

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药明康德

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老赵盘前精选

2026-08-19 09:15:36

8月19日盘前精选~

一台达光宝800VDC产品进入验证 8月18日台达±400V/800V HVDC确认26Q3出货、光宝800VDC电源机柜首批样机已送客户进入验证（10月二阶段认证、最快11月小量产、27Q1放量），与英伟达PowerRack 26Q3量产节点对齐，台系800VDC实质切入送验与量产倒计时，将大陆供应链验证节奏整体前移约半年。26H2是认证与备货卡位窗口，电源/SST/宽禁带器件及电容环节订单弹性最先兑现。关注：麦格米特/中恒电气/科华数据/欧陆通（HVDC/PSU整机验证导入），四方股份/

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云南锗业

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老赵盘前精选

2026-08-18 09:18:47

8月18日盘前精选~

一【电芯&电子】800VDC进入送验期，台系先行，国内验证节奏加速——0818 根据工商时报8/18：台达±400VDC/800VDC均于Q3出货，明显放量要等27年；光宝样机已送客户及ODM，最快11月小量产、27Q1较大量出货。英伟达蓝图：27年机架列电力中心单列2MW。#台系先行、把大陆链的验证节奏往前拽了半年。 ?? #民德电子每1MW机柜电源转换BOM中，SiC、GaN等宽禁带器件占新增成本64%，高压VDMOS同样吃量。控股广芯微是国内少数6英寸高压功率纯代工平台，#200V—2

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金字火腿

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老赵盘前精选

2026-08-17 09:10:01

8月17日盘前精选～

一、 PTFE材料验证进入新阶段，PCB加工难题攻克，PTFE材料有望主导成为下一代高速材料，最快有望在ultra switch看到量产，正交背板量产可行性大大增加，高端PCB制造有望缩圈，PTFE产业链有望成为板块核心主线材料：生益科技（PTFE绝对领先）/联瑞新材（填料价值量大幅提升） PCB制造：深南电路/沪电股份 Rubin系列拉货启动，供应链Q3拐点信号确立。NV链Q3普遍看到备货排产加速，叠加新产能释放，业绩加速可期，展望明年ultra系列，switch主板数量有望翻倍，PCB市场

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长鑫科技

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老赵盘前精选

2026-08-17 07:37:00

@老赵442：周末市场研报消息梳理学习～

一、短文1、九州一轨：6.3亿硅光隐切扩产+半导体老将掌舵+金刚石一期开建，转型三箭齐发加速兑现🔥#晶禧半导体6.3亿投建产能、业绩弹性或成本放大扩产项目核心聚焦先进激光隐形切割加工服务，主要下游客户为光模块厂商和芯片制造商，预计27Q1建成并逐步投产。此前收购公告晶禧承诺2026/2027/20

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老赵盘前精选

2026-08-14 09:16:04

8月14日盘前精选～

8月14日股市早报：算力租赁/煤炭/维生素/超节点/医药/电网设备/电力/AI语料/AI应用/机器人等一、重要财经信息 ①央行：8月14日开展10000亿元买断式逆回购操作。 ②美股三大指数集体收涨，道指涨0.13%，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.65%。存储板块大涨，闪迪涨超13%，西部数据、海力士涨超7%。光通信板块走低，Coherent跌约8%，Lumentum、康宁、Applied Optoelectronics跌超5%。二、今日热点聚焦一博科技：PCB板厂订单每月呈加速增

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利通电子

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