异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑大鸡腿
不是高标买不起,而是低位更有性价比
个人资料
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-06-10 11:49:48
日本光刻胶原料断供,怡达股份等机会,中国抢单PGME/PGMEA
慧正资讯,4月21日,日本信越化学、东京应化工业、JSR、富士胶片、日产化学五大光刻胶巨头完成内部通报,4月23日正式向三星电子、SK海力士发出原材料采购中断警告。 这五家企业掌控全球76%的光刻胶市场,垄断90%以上ArF光刻胶与近100%EUV光刻胶产能,日本政府虽宣称拥有四个月石脑油储备,但石脑油用途广泛,光刻胶生产供应受限已成定局。 在半导体制造中,PGME(丙二醇甲醚)与PGMEA(丙二醇甲醚醋酸酯)是无可替代的高纯溶剂,纯度需达99.9%以上,严控金属离子、颗粒物等杂质。其中,PGM
S
怡达股份
S
百川股份
S
泰和科技
41
19
46
39.54
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-06-09 12:08:16
电源概念股名单/电源测试
⚡ 电源类概念股 代码 名称 核心概念 / 备注 300593 新雷能 柜内二次电源龙头,与ADI深度绑定,量产项目已在爬产中。一次电源PSU已送样海外客户,技术可对标台达。是国内极少数全栈布局一/二/三次电源厂商,同时也是国内军工特种电源龙头,军工业务收入占比超70%。 002851 麦格米特 NV生态合作伙伴,GB300 PSU批量订单已于26Q1体现业绩,正在与NV联合开发18.5kW PSU,测试进度快于光宝、比肩台达。 002970 锐明技术 海外HVDC实锤供应商,在北美某CSP的电
S
锐明技术
S
奥海科技
1
0
2
3.09
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-06-08 00:39:23
全链路布局,钧崴打造全球感测解决方案龙头
[太阳] 电流感测赛道景气逻辑持续强化。当前电子元器件行业正处于AI算力与终端应用升级共同驱动的结构性复苏周期,AI服务器等高性能、高可靠性场景拉动高端被动元器件需求激增,AI向端侧应用渗透加速消费电子产品内部元器件迭代,行业呈现“景气拉动”与“成本传导”并行的涨价趋势,多家行业龙头厂商已相继宣布提价。作为电流感测精密电阻全球领跑者,公司核心产品面向高附加值高端领域,具备62.08%的高毛利率,依托技术壁垒高、全制程自制、全球布局及头部客户优势,将充分受益行业量价齐升行情,核心业务增长确定性强。
S
钧崴电子
1
0
1
1.39
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-28 07:36:21
北美区域现货紧缺溢价铪价上涨三倍直逼1
1·价格空前上涨 正常现货行情区间:人民币8000万~1亿元/吨、美元13500~1500 1. 铪为锆矿伴生副产品,海外锆企为保住锆主业利润,刻意限制铪产能释放,是本轮铪价持续走高底层逻辑,并非中国管制导致涨价;国内7月投产140吨4N铪,是国内唯一规模化产能,存储产业链锁定产能具备现实基础 2. 国内此前几乎没有高纯铪量产产能,不存在大规模对外出口能力,军品管制不会影响海外民用铪价格,本轮涨价完全由全球供需缺口驱动。 4月30日首次发布美国铪现货完税估价为6125–6800美元/磅(折合13
S
三祥新材
S
东方锆业
S
龙佰集团
S
长裕集团
11
2
4
2.88
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-27 23:47:25
北美区域现货紧缺溢价铪价上涨三倍直逼1亿一吨
1·价格空前上涨 正常现货行情区间:人民币8000万~1亿元/吨、美元13500~1500 1. 铪为锆矿伴生副产品,海外锆企为保住锆主业利润,刻意限制铪产能释放,是本轮铪价持续走高底层逻辑,并非中国管制导致涨价;国内7月投产140吨4N铪,是国内唯一规模化产能,存储产业链锁定产能具备现实基础 2. 国内此前几乎没有高纯铪量产产能,不存在大规模对外出口能力,军品管制不会影响海外民用铪价格,本轮涨价完全由全球供需缺口驱动。 0美元/kg 4月30日首次发布美国铪现货完税估价为6125–6800美元
S
三祥新材
S
东方锆业
S
龙佰集团
S
长裕集团
1
4
5
7.23
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-21 13:42:53
机器人:买在确定性+弹性
??【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 [呲牙]观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1??峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务; 2??科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展; 3??恒帅股份:T链机器人电机
S
昊志机电
0
0
0
0.99
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-20 22:08:48
明场突破,晶圆检测壁垒最高,空间最大—概念一览
明场检测设备是半导体高端量测领域国产化率不足5%的卡脖子环节,先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、明场检测属于半导体前道检测环节,是图形化晶圆缺陷检测中技术壁垒最高、最重要的光学检测技术。 中科飞测:现在CC、CX均已实现了明场批量订单,明场存储客户全突
S
中科飞测
S
天准科技
S
精测电子
4
1
2
5.03
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-18 11:36:54
利欧股份:持续探索AI物理,卡位最上游
眸深智能:3亿押注通用具身大脑(2026 年 5 月最新落地) 利欧参与眸深智能3 亿元人民币 Pre-A 轮融资,该轮获 5 倍超额认购,订单已破亿 眸深智能专注生成式跨本体通用具身大脑研发,定位轻量化具身大脑提供商,为多形态机器人提供可泛化底层智能系统,适配人形、工业、物流等 10 余种机器人本体,通过模型压缩技术降低部署成本,可快速落地于智能制造、仓储物流等物理场景 未来将具身大脑技术应用于利欧智能泵研发与生产流程,通过智能机器人实现更精密的装配、检测与质量控制,提升制造效率与产品一致性
S
索辰科技
S
利欧股份
1
1
4
1.57
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-03-26 09:16:11
拿掉”DSP芯片,TIA+Driver等电芯片价值量将得到显著提升。
电芯片是光互联的信号引擎。电芯片(TIA/Driver/CDR等)不只是光模块的简单配套,而是决定信号速率与功耗的核心枢纽。其中TIA是在接收端将探测器PD接收到的信号放大,转换成电压信号,Driver是在发射端将电信号转换成激光器驱动的电流信号用于发光。TIA/Driver深度融合均衡、时钟恢复等功能,不仅是技术升级,更是光通信产业从“模块组装”走向“芯片定义”的价值跃迁。 电芯片国产份额提升势在必行。在中高速率以上的市场,我国光通信电芯片自给率极低,下游厂商高度依赖境外进口。根据ICC数据,
S
优迅股份
0
1
0
0.94
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-03-26 07:38:49
光通信产业加速扩张,电芯片国产率仅7%,关注龙头优迅股份
(一)光通讯电芯片 光通信电芯片是光通信光电协同系统的“神经中枢”。作为光模组的关键元器件,光通信电芯片承担着对光通信电信号进行放大、驱动、重定时以及处理复杂数字信号的重要任务,其性能直接影响整个光通信系统的性能和可靠性。 光通信电芯片的速率演进直接决定了光通信网络的传输效率与容量。随着AI智算中心及传统数据中心需求的爆发,电芯片技术从低速率向高速率持续升级,逐步形成多层级速率体系。电芯片与光模块之间的速率并非总是直接对应,特定速率的电芯片,通过不同数量的通道聚合,可以对应不同速率级别的光模块。
S
优迅股份
S
金字火腿
S
卓胜微
5
2
3
7.06
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-03-25 23:36:14
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1??光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
S
优迅股份
0
1
0
1.81
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-03-10 10:12:46
英伟达Rubin架构引爆M9材料革命!硅微粉用量翻倍
英伟达Rubin架构引爆M9材料革命!硅微粉用量翻倍,联瑞新材们能否抓住千亿机遇? 2026年,英伟达的新一代Rubin架构将彻底重塑电子材料市场格局。这一架构的核心革新在于其OAM(OCP加速模块)和UBB(通用基板)设计,对覆铜板材料提出了前所未有的性能要求。随着AI算力爆发式增长,高端覆铜板能否满足这一需求成为产业链关注的焦点。 Rubin架构的材料需求升级 英伟达Rubin平台要求覆铜板材料升级至M9级别,这是高频、低损耗、高耐热材料的最高标准。与传统材料相比,M9级覆铜板需要支持50-
S
凌玮科技
S
联瑞新材
S
凯盛科技
56
22
50
47.71
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-01-27 10:43:36
#世卫称尼帕病毒或引发全球大流行#
#世卫称尼帕病毒或引发全球大流行#【印度暴发尼帕病毒疫情 当地拉响警报:医生感染,患者昏迷】#尼帕病毒死亡率高达75%#参考消息网1月26日报道 据阿根廷消息社布宜诺斯艾利斯1月25日报道,由于疫苗短缺且死亡率高达75%,印度当局已隔离数十名密切接触者以遏制疫情蔓延。 印度东部西孟加拉邦在确认出现尼帕病毒感染病例后,已进入最高戒备状态。此次紧急卫生事件的中心位于纳拉亚纳综合医院,目前该医院已经发现多名感染者,其中包括一名医生、一名护士及多名医护人员。 据阿根廷消息社了解到的情况,目前该医院情况紧
S
达安基因
0
3
2
1.21
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-01-08 21:57:11
万亿级潜在市场的关键钥匙-频谱
马斯克明确将其与SpaceX的两大支柱项目——星舰(Starship)和星链(Starlink)的进展深度绑定。他特别指出,成功获取全球范围内用于卫星直连手机(D2D)通信的无线电频谱使用权,将是打开 作为移动通信发展的核心资源,频谱规划是产业的起点,决定产业发展格局。 特别是面向6G时代空天地海一体化覆盖,以低轨巨型星座为能力底座的D2D(Direct-to-Device)成为了行业关注的焦点。尤其是SpaceX对于EchoStar高达170亿美元无线频谱资源收购,更是把D2D频谱和牌照问题
S
中国联通
S
中国卫通
S
中国卫星
S
梅安森
0
2
8
4.11
逻辑大鸡腿
下海干活
2026-01-05 09:18:25
Starlink相控阵天线价值量
在卫星互联网体系中,相控阵天线 正在从“高端通信设备”,变成决定整张网络是否能长期运行的关键能力。 今天我们来了解:2025商业航天10大新赛道——卫星相控阵天线。 无论是SpaceX 的星链 、中国星网的GW星座 ,还是垣信卫星的千帆星座 ,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 射频组件价值最高,占相控阵天线总体成本的约50%。 【晋拓股份
S
晋拓股份
S
信维通信
0
2
2
0.82
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
8
下一页
前往
页
19
关注
297
粉丝
480.06
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10