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逻辑大鸡腿
不是高标买不起,而是低位更有性价比
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逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-27 23:47:25
北美区域现货紧缺溢价铪价上涨三倍直逼1亿一吨
1·价格空前上涨 正常现货行情区间:人民币8000万~1亿元/吨、美元13500~1500 1. 铪为锆矿伴生副产品,海外锆企为保住锆主业利润,刻意限制铪产能释放,是本轮铪价持续走高底层逻辑,并非中国管制导致涨价;国内7月投产140吨4N铪,是国内唯一规模化产能,存储产业链锁定产能具备现实基础 2. 国内此前几乎没有高纯铪量产产能,不存在大规模对外出口能力,军品管制不会影响海外民用铪价格,本轮涨价完全由全球供需缺口驱动。 0美元/kg 4月30日首次发布美国铪现货完税估价为6125–6800美元
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三祥新材
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东方锆业
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龙佰集团
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长裕集团
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逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-21 13:42:53
机器人:买在确定性+弹性
??【机器人板块大涨点评】板块高切低+叠加产业端催化,国内外机器人本体供应链共振20260521【浙商新兴产业钟凯锋/吴婷婷团队】 [呲牙]观点:板块低位+特斯拉机器人量产临近+国内多家机器人本体(宇树、云深处、乐聚)IPO加速,可以优先配置!! #重点推荐和关注:峰岹科技、科达利、恒帅股份、德昌股份等 1??峰岹科技:主业受益于AI高增+绑定T链T1、以及公司自研传感器产品深度布局机器人业务; 2??科达利:主业高增+低估值+机器人有实质进展; 3??恒帅股份:T链机器人电机
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昊志机电
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逻辑大鸡腿
下海干活
2026-05-20 22:08:48
明场突破,晶圆检测壁垒最高,空间最大—概念一览
明场检测设备是半导体高端量测领域国产化率不足5%的卡脖子环节,先进封装对检测设备的需求激增,KLA 2025年业务收入约为9.5亿美元,同比增长约70%;Camtek股价持续创新高。 1、先进半导体制造中,检测设备不是辅助设备,而是良率控制的核心基础设施,且当前产能吃紧,晶圆厂需保良率、提有效产出,检测设备需求将进一步呈现结构性提升。 2、明场检测属于半导体前道检测环节,是图形化晶圆缺陷检测中技术壁垒最高、最重要的光学检测技术。 中科飞测:现在CC、CX均已实现了明场批量订单,明场存储客户全突
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中科飞测
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天准科技
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精测电子
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逻辑大鸡腿
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2026-05-18 11:36:54
利欧股份:持续探索AI物理,卡位最上游
眸深智能:3亿押注通用具身大脑(2026 年 5 月最新落地) 利欧参与眸深智能3 亿元人民币 Pre-A 轮融资,该轮获 5 倍超额认购,订单已破亿 眸深智能专注生成式跨本体通用具身大脑研发,定位轻量化具身大脑提供商,为多形态机器人提供可泛化底层智能系统,适配人形、工业、物流等 10 余种机器人本体,通过模型压缩技术降低部署成本,可快速落地于智能制造、仓储物流等物理场景 未来将具身大脑技术应用于利欧智能泵研发与生产流程,通过智能机器人实现更精密的装配、检测与质量控制,提升制造效率与产品一致性
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索辰科技
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利欧股份
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逻辑大鸡腿
下海干活
2026-03-26 09:16:11
拿掉”DSP芯片,TIA+Driver等电芯片价值量将得到显著提升。
电芯片是光互联的信号引擎。电芯片(TIA/Driver/CDR等)不只是光模块的简单配套,而是决定信号速率与功耗的核心枢纽。其中TIA是在接收端将探测器PD接收到的信号放大,转换成电压信号,Driver是在发射端将电信号转换成激光器驱动的电流信号用于发光。TIA/Driver深度融合均衡、时钟恢复等功能,不仅是技术升级,更是光通信产业从“模块组装”走向“芯片定义”的价值跃迁。 电芯片国产份额提升势在必行。在中高速率以上的市场,我国光通信电芯片自给率极低,下游厂商高度依赖境外进口。根据ICC数据,
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优迅股份
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逻辑大鸡腿
下海干活
2026-03-26 07:38:49
光通信产业加速扩张,电芯片国产率仅7%,关注龙头优迅股份
(一)光通讯电芯片 光通信电芯片是光通信光电协同系统的“神经中枢”。作为光模组的关键元器件,光通信电芯片承担着对光通信电信号进行放大、驱动、重定时以及处理复杂数字信号的重要任务,其性能直接影响整个光通信系统的性能和可靠性。 光通信电芯片的速率演进直接决定了光通信网络的传输效率与容量。随着AI智算中心及传统数据中心需求的爆发,电芯片技术从低速率向高速率持续升级,逐步形成多层级速率体系。电芯片与光模块之间的速率并非总是直接对应,特定速率的电芯片,通过不同数量的通道聚合,可以对应不同速率级别的光模块。
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优迅股份
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金字火腿
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卓胜微
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逻辑大鸡腿
下海干活
2026-03-25 23:36:14
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会
【优迅股份】重视光通信电芯片龙头的投资机会 优迅股份作为光模块产业链上游的光通信电芯片龙头,当前已实现10Gbps及以下速率国产替代、25G以上进入加速放量期;AI/数据中心带动的高速光模块需求上修叠加上游核心芯片短缺,为公司打开了国产替代与份额提升窗口。公司已深度进入华工科技、新易盛等主流光模块厂商供应链,业绩放量与估值扩张带来的投资机会空间巨大,长期市值空间达到千亿,建议领导们重点关注! 核心要点如下: 1??光模块上游卡位+需求紧缺+国产替代三重共振: [太阳]光通信产业链中,电芯片(LD
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优迅股份
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逻辑大鸡腿
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2026-03-10 10:12:46
英伟达Rubin架构引爆M9材料革命!硅微粉用量翻倍
英伟达Rubin架构引爆M9材料革命!硅微粉用量翻倍,联瑞新材们能否抓住千亿机遇? 2026年,英伟达的新一代Rubin架构将彻底重塑电子材料市场格局。这一架构的核心革新在于其OAM(OCP加速模块)和UBB(通用基板)设计,对覆铜板材料提出了前所未有的性能要求。随着AI算力爆发式增长,高端覆铜板能否满足这一需求成为产业链关注的焦点。 Rubin架构的材料需求升级 英伟达Rubin平台要求覆铜板材料升级至M9级别,这是高频、低损耗、高耐热材料的最高标准。与传统材料相比,M9级覆铜板需要支持50-
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逻辑大鸡腿
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2026-01-27 10:43:36
#世卫称尼帕病毒或引发全球大流行#
#世卫称尼帕病毒或引发全球大流行#【印度暴发尼帕病毒疫情 当地拉响警报:医生感染,患者昏迷】#尼帕病毒死亡率高达75%#参考消息网1月26日报道 据阿根廷消息社布宜诺斯艾利斯1月25日报道,由于疫苗短缺且死亡率高达75%,印度当局已隔离数十名密切接触者以遏制疫情蔓延。 印度东部西孟加拉邦在确认出现尼帕病毒感染病例后,已进入最高戒备状态。此次紧急卫生事件的中心位于纳拉亚纳综合医院,目前该医院已经发现多名感染者,其中包括一名医生、一名护士及多名医护人员。 据阿根廷消息社了解到的情况,目前该医院情况紧
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逻辑大鸡腿
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2026-01-08 21:57:11
万亿级潜在市场的关键钥匙-频谱
马斯克明确将其与SpaceX的两大支柱项目——星舰(Starship)和星链(Starlink)的进展深度绑定。他特别指出,成功获取全球范围内用于卫星直连手机(D2D)通信的无线电频谱使用权,将是打开 作为移动通信发展的核心资源,频谱规划是产业的起点,决定产业发展格局。 特别是面向6G时代空天地海一体化覆盖,以低轨巨型星座为能力底座的D2D(Direct-to-Device)成为了行业关注的焦点。尤其是SpaceX对于EchoStar高达170亿美元无线频谱资源收购,更是把D2D频谱和牌照问题
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下海干活
2026-01-05 09:18:25
Starlink相控阵天线价值量
在卫星互联网体系中,相控阵天线 正在从“高端通信设备”,变成决定整张网络是否能长期运行的关键能力。 今天我们来了解:2025商业航天10大新赛道——卫星相控阵天线。 无论是SpaceX 的星链 、中国星网的GW星座 ,还是垣信卫星的千帆星座 ,相控阵天线都已经成为星地通信链路的主流方案。 但在讨论“卫星相控阵天线”之前,有一个经常被忽略、却极其重要的事实:这并不是一个单一赛道,而是两个工程逻辑、商业模式和产业门槛完全不同的细分方向。 射频组件价值最高,占相控阵天线总体成本的约50%。 【晋拓股份
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晋拓股份
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信维通信
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2025-12-30 13:46:10
人形机器人+PEEK材料,最正宗的5家公司(附名单)
在人形机器人领域,重量与强度的平衡一直是工程师面临的核心挑战。传统金属材料虽强度足够,但重量成为限制机器人灵活性和续航能力的“阿喀琉斯之踵”。这时,被誉为特种工程塑料“皇冠明珠”的PEEK材料(聚醚醚酮)凭借其卓越性能脱颖而出。 其密度仅为铝合金的1/3,却拥有钢材70%的强度,弯曲弹性模量达到铝合金的4倍。它能在260℃高温环境下稳定工作,还具备自润滑特性。这些特性使PEEK成为制造机器人关节、齿轮、减速器等核心部件的理想选择。 下面,我们基于业务关联程度,筛选出了与人形机器人及peek材料领
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新瀚新材
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2025-12-30 10:55:31
卫星发射行业仅占1.8%卫星地面设备占比48%卫星运营占比达38%,
根据金信诺年报得知其中卫星发射行业的收入为49亿美元,仅占1.8%。而卫星地面设备收入占比达48%,达到1300亿美元以上;卫星运营行业收入占比达38%,超过1000亿美元规模。 梅安森:子公司增值电信业务许可证落地,进军万亿卫星互联网大赛道 梅安森微信公众号发布子公司重庆知与行物联网科技有限公司,获得工信部颁布的面向全国范围的“国内甚小口径终端地球站通信业务”、“内容分发网络业务”以及“互联网接入服务领域的增值电信业务”经营许可证。 子公司重庆知与行是专用通讯解决方案提供商、卫星通讯及流量服务
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中国卫通
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2025-12-09 13:32:06
航天集团控股壳子-乐凯胶片
“中航系”重组第二枪!蚕蛹或将破茧成蝴蝶!会是下一个中航电测? 最近成飞集团借壳中航电测已经成为市场焦点之一,如果不出意外的话,中航电测大概率就成为2023年市场第一牛股,是“兔”然暴富的有力工具 经历过中航电测的重组上市,想必大家心里都会想着下一个中航电测会是谁,甚至还有没有这样的重组企业出现 答案肯定是有的,而且在中航系领域中,他是对标成飞集团同级别的资产,甚至比成为集团的资产更高 那么这家企业是谁呢?笔者来给大家介绍一下 这家企业他隶属于中国航天科技集团公司第九研究院,公司是国有大型企业,
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下海干活
2025-12-08 09:06:07
遗漏的稀缺航天股
超捷紧固系统接待东吴证券调研 汽车业务多动力增长 商业航天年产10发产能落地 商业航天:第二增长曲线成型 年产10发产能落地 公司通过收购成都新月切入航空航天领域,旨在借助双方在精密制造领域的协同效应,拓展产品应用场景。目前商业航天业务聚焦火箭箭体结构件制造,涵盖箭体大部段(壳段)、整流罩、燃料贮箱、发动机阀门等核心部件。 华中数控低位商业航天箭体壳段对标超捷股份 超捷股份(301005)7月9日发布投资者关系活动记录表,公司于2025年7月9日接受5家机构调研,机构类型为基金公司、证券公司。
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