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依然弘一天心资本
985财务硕士,20年老江湖,私募基金
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2026-08-21 12:25:16
【东吴电新】三孚新科:PCB设备+药水订单高增,较大弹性
【东吴电新】三孚新科:PCB设备+药水订单高增,HVLP5代+玻璃基板具备较大弹性 #主业为药水+PCB设备、景气度持续超预期。1)药水包括水平沉铜+电镀铜,覆盖包括胜宏、建滔、景旺、科翔等主流客户,26年收入预计5-6亿,贡献7-8千万利润,未来预计20-30%增长;2)持股51%股权明毅电子,生产中高端PCB设备,覆盖广合、鹏鼎等客户,26年订单突破10亿,贡献1-2亿利润,27年有望翻2-3倍。主业景气度持续超预期,此外,后续有望持续收购明毅电子股权,并战略绑定下游大客户。 #hvlp5代
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三孚新科
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长盈通
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罗博特科
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仕佳光子
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东山精密
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2026-08-21 09:11:38
光通信 “四小龙 3.0”最低估可川科技
光通信 “四小龙 3.0”最低估可川科技 光通信 “四小龙 3.0”最低估可川科技光通信 “四小龙 3.0”。硅光技术规避 EML 器件,LPO 技术规避 DSP 器件。在硅光技术中,PIC 环节是硅光模块里价值量最高的部分,当前旭创、新易盛等头部企业的 PIC 均为自主研发,未来 PIC 环节将吸收传统光模块中 EML、DSP 等上游光电芯片的核心价值量,重塑光模块行业的价值量分配格局。 光通信弹性标的解读:本次梳理了光通信领域 4 家细分方向的弹性标的: a. 东田微:是隔离器环节辨识度较高
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可川科技
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长盈通
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太辰光
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东山精密
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炬光科技
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2026-08-17 20:28:15
中信通信】硅光芯片(设计+生产)可川科技
【中信通信】硅光芯片(设计+生产): 设计:旭创、新易盛等核心龙头自研硅光芯片,其他公司目前主要采购羲禾科技、熹联光芯的产品(这两家公司后面可能上市)。 推j#可川科技(24年布局硅光芯片,100G已有产品,200G流片在即,目前产品技术实力较强,客户导入后有望开始放业绩)。 生产:Tower和格芯是核心龙头,两家公司均大规模扩产。Tower到26Q4,硅光晶圆月产能将提升至25Q4的5倍。Tower截至2028年的硅光总产能中,超过70%已被客户预订或正在预订流程中。后续看好国内公司加大硅光芯
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可川科技
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东山精密
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源杰科技
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仕佳光子
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中际旭创
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2026-08-07 01:41:02
晶振行业爆发,晶赛科技接力磷化铟涨价,美股暴涨
SiTime(MEMS 硅晶振全球龙头)财报会核心观点: 单 GPU 对应的高端光模块数量增速,显著高于 GPU 本体、存储芯片增速:AI 集群里,单 GPU 配套光模块数量持续抬升;800G→1.6T→3.2T 迭代,单光模块内部高端差分晶振用量、单颗 ASP 同步抬升。 800G:单模块 1 颗高频差分晶振 1.6T:单模块 2 颗 3.2T/CPO:单模块 4 颗 高端时序器件(MEMS‑TCXO、高频差分晶振)毛利率远高于普通消费级晶振;SiTime 自身高端产品毛利率 60%‑65%
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2026-08-07 01:18:58
晶振行业爆发,晶赛科技接力磷化铟涨价,美股暴涨
SiTime(暴涨25%,三季报大超预期,MEMS 硅晶振全球龙头)财报会核心观点: 单 GPU 对应的高端光模块数量增速,显著高于 GPU 本体、存储芯片增速:AI 集群里,单 GPU 配套光模块数量持续抬升;800G→1.6T→3.2T 迭代,单光模块内部高端差分晶振用量、单颗 ASP 同步抬升。 800G:单模块 1 颗高频差分晶振 1.6T:单模块 2 颗 3.2T/CPO:单模块 4 颗 高端时序器件(MEMS‑TCXO、高频差分晶振)毛利率远高于普通消费级晶振;SiTime 自身高端
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晶赛科技
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泰晶科技
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云南锗业
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长电科技
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天通股份
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2026-04-29 13:28:24
英唐智控季报大雷,高风险并购画饼高位出货
英唐智控:公司及子公司对外担保的担保总额合计为13.26亿元,现金流非常进展,公司对外担保总额及担保余额分别占最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的76.08%及30.95%。 8亿并购如何支持200亿市值??? 市场 / 券商一致口径:中高风险、转型不确定性大、现金流承压、并购整合弱、实控人质押高。 质押风险评级:“风险” 级(质押率 73.96%,接近高风险线)。 财务风险: 资产负债率约50%,短期借款约9.34 亿,偿债压力大。2025 年经营现金流同比 **-97.86%**,造血能
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英唐智控
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中际旭创
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天孚通信
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罗博特科
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2026-02-03 01:01:50
福石控股-GEO接入阿里千问(30亿红包)如何走??倒车接人的底部ai应用
$福石控股(SZ300071)$ 一家从传统整合营销服务商,向“AI驱动的营销科技公司”战略转型的先锋。市场关注其 GEO(下一代流量分配战略) 公司研发的AI交互品牌增强系统——曝突泉GEO已全面上线, 尊敬的投资者您好,福石控股通过曝突泉GEO系统发布品牌信息,可被平台接入的主流AI模型平台采纳,包括通义千问、文心一言、抖音豆包、腾讯元宝和deepseek等。 ,福石控股(300071)公告核心内容:2026 年 2 月 1 日晚间公告,实控人、董事长兼总经理陈永亮被国家某监察委员会实施留置
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福石控股
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易点天下
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天龙集团
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2025-11-05 14:17:18
威贸电子,北交储能出口电力合作唯一低位
公司$威贸电子(BJ920346)$ 与德国菲斯曼在热泵、太阳能和储能系统上开展了全方位的合作,储能系统可间接出口美国的潜力巨大。 $灿能电力(BJ920299)$ 居然30cm涨停,$亿能电力(BJ920046)$ 也是25cm,这可不是还没有出口的电力哦,零出口,科润智控唯一有出口的公司才涨9个cm,特变电工和金盘科技都是大涨 球冠电缆。球冠电缆也是大涨10cm, 关注低位的十五五唯一三大赛道,威贸电子,还是低空加人形机器人等,三季报继续稳健成长 威贸电子,北交储能出口电力合作唯一低位 威贸
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灿能电力
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2025-10-10 08:05:19
长荣股份百倍成长+固态电池铲子海目星设备供应商+灯塔工厂+三季报业绩
$海目星(SH688559)$。目前公司已成功打通锂金属固态电池量产的全线工艺环节,并已经获得2GWh固态电池价值4亿元量产设备订单,手握100亿订单 业内首家同时进行“锂金属负极+氧化物电解质”与“硅碳负极+硫化物电解质”双技术路线布局的企业,这也是行业内首个高能量锂金属固态电池设备的可量产商用订单,占据先发优势。宁德时代 先导智能固态电池设备绝对龙头,公司作为拥有完全自主知识产权的全固态电池锂电池整线解决方案服务商。 $长荣股份(SZ300195)$ 于 2025 年 10 月成立合资公司
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先导智能
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2025-03-24 09:18:16
特种石墨:深海科技唯一低位细分,涨价的海工军工材料装备1-100的机会-对标钛合金
《2025年政府工作报告》首次将“深海科技”纳入新质生产力培育方向,叠加海洋经济突破10万亿元的产业基础,深海资源开发、装备制造及信息技术等领域迎来系统性发展机遇。 中国海防、中科海讯、$海兰信(SZ300065)$、中国船舶(600150.SH)、东方海洋、巨力索具、神开股份涨停,深水海纳、坤博精工、宝色股份等涨超10% 深海科技两大产业趋势最明朗:深海工程装备与材料与工艺创新。 #深海科技# #海洋经济# #石墨烯# 其中深海经济的钛合金分支已经疯狂关注,$宝钛股份(SH600456)$大涨
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宁新新材
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明天一定赚的公社达人
2025-02-05 08:01:36
唯一合作DeepSeek垂直科大讯飞+金山云办公,荣信文化ai应用破发反转
荣信文化(301231.SZ)发布公告称,公司在原总经理下设的管理中心、内容中心、营销中心的基础上,增设数字中心,数字中心下设数字研究院、数字营销部、数字生产部、数字技术部、数字资源部共五个部门。 2023年5月,荣信文化又与科大讯飞签订战略合作,将尝试和加快AI技术在图书设计、制作、发行和阅读服务各环节的应用,推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地、应用;7月,荣信文化利用科大讯飞技术为其点读笔新增的语音复刻功能全新上线,为小朋友提供了定制爸爸妈妈声音的新型阅读服务。 "AI+内容"的双向赋
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荣信文化
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2025-01-14 22:57:30
荣信文化,小红书微信送礼大消费唯一破发创业板小盘
荣信文化公司布局全域营销,以抖音、小红书为两大抓手,发挥小红书平台种草笔记的推广作用 S荣信文化(sz301231)S :乐乐趣点读笔“AI 声音定制”,帮助忙碌的爸妈用声音陪伴自己的孩子。 微信送礼,新的消费入口和平台的出现,有望为第三方导购平台带来新的入口价值和增量广告收入,重点推荐值得买、华立科技等。 涵盖范围广,与送礼物场景结合紧密的包括休闲零食、美牧、黄金珠宝、图书、潮玩等领域品肿商,品牌力突出的公司更受益于增量市场渠道拓展, 推荐东方甄选,其他受益标的还包括礼赠品商家(如元隆雅图)、
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荣信文化
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蓝色光标
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宣亚国际
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2025-01-10 10:25:24
唯一底部破发的四足机器狗,成长空间巨大。
申昊科技表示,公司智能四足机器人是与仓前派出所在杭州市公安局余杭分局指导下合作研发的高科技产品,能够在火灾救援、应急处置和日常巡逻等场景中灵活运用。 光格科技已推出的是四足智能巡检机器人,专为复合环境下的自主巡检应用设计,支持全自主巡检、定点半自主巡检、手动巡检、离线巡检等巡检模式。 光格科技已推出的是四足智能巡检机器人,专为复合环境下的自主巡检应用设计,支持全自主巡检、定点半自主巡检、手动巡检、离线巡检等巡检模式。 光格科技已推出的是四足智能巡检机器人,专为复合环境下的自主巡检应用设计,支持全
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中坚科技
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2024-12-26 10:33:06
荣信文化,稀缺微信送礼龙头,实锤,微信送礼销量领先
荣信文化,稀缺微信送礼龙头,实锤,微信送礼图书类销量领先, 荣信文化,$荣信文化(SZ301231)$,细分龙头,微信小店送礼功能已经开通,大消费-销售遥遥领先来伊份- 还是+首发经济ip经济+大消费唯一价值低估破发底部 荣信文化(301231)12月25日在互动平台回复投资者称,公司非常重视微信小店的运营发展,微信小店产品支持送礼物,具备“送给朋友”功能,公司正在利用微信视频号及微信小店社交电商的属性,重点宣传《过年啦!》《每天和孩子做一件幸福的小事》等适合新年阅读的书品,强化品牌与消费者的互
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荣信文化
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凯淳股份
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实益达
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光云科技
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华西股份
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依然弘一天心资本
明天一定赚的公社达人
2024-12-24 13:42:10
荣信文化,微信送礼教育第一股+首发经济ip经济+大消费唯一破发底部
荣信文化,微信送礼教育第一股+首发经济ip经济+大消费唯一破发底部 荣信文化,微信送礼教育第一股+首发经济ip经济+大消费唯一破发底部 荣信文化,微信送礼教育第一股+首发经济ip经济+大消费唯一破发底部 荣信文化,微信送礼教育第一股+首发经济ip经济+大消费唯一破发底部 荣信文化,微信送礼教育第一股+首发经济ip经济+大消费唯一破发底部 荣信文化,微信送礼教育第一股+首发经济ip经济+大消费唯一破发底部 微信送礼+首发经济ip经济,文化图书,送礼首选,还是破发 微信送礼就是典型的首发经济案例(新
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实益达
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壹网壹创
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