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沉默的种子
你只管努力向上!将时间交给大地、终有一天会破土成林。
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沉默的种子
2025-05-19 21:38:28
干货!本轮小周期复盘(技术贴)
回顾一下本轮小周期,市场从5月12日军工连续走强三天后,能够观察出市场强度有些变化。 5月13日明显超预期,当日复盘策略如下:军工分歧,化工走强,当日红墙股份、渝三峡A、中毅达走势十分主动,当日是观察板块强势,可当日采取套利(北交所、创业板、化工辨识度高的均可),次日依然可以去低吸容量有换手的辨识度标的,港口新发板块次日选竞价盘口强的。(回头复盘,当日应该补充军工龙头排队进场,军工分歧聚焦龙头,情绪龙头头铁排)。 5月14日明确当下是4月8日以来短线最佳阶段,当日策略如下:化工关注低位新发安纳达
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沉默的种子
2025-05-18 21:22:07
AEBS强制标配倒计时!行业迎来增量机会
周五市场赚钱效应集中在近期抱团高标股,整体短线氛围强于指数,先解读一下周五新发的"AEBS" 概念,市场思考放在文末。 自动紧急制动系统(又称“AEB”或“AEBS”)是一项汽车主动安全技术,可以通过雷达测出与前方车辆或障碍物之间的距离,并利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于安全距离时将自动紧急刹车或使车辆减速,从而保障安全出行,减少事故发生。 5月,强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草并公开征求意见(截止日期:2025年6月30日),计
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伯特利
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沉默的种子
2025-05-18 20:51:53
【5月19日市场策略】
市场方面,周五情绪高标抱团,赚钱效应强于指数。从短线数据和盘面感知,接下来要有一次情绪回落,高位抱团再加强也是无法参与了,等待回撤。回撤过程中观察高位下跌的反馈情况,策略上避免追高。注意低位新发板块龙头,及中位品种非常强的盘口,被动大低开。这个策略本质博弈性价比,追高随时回落,大低吸防守兼具进攻,选标的中位龙头,前一日盘口要强。当下环境做分歧低吸比作接力容易。中低位观察池南京港、新坐标、格力博、亚太股份、豪恩汽电 热点核心池(5月16日) 化工:中毅达、渝三峡A、红宝丽、红墙股份、集泰股份、安纳
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【5月16策略】
抗衰新品麦角硫因火爆出圈! 科伦集团近期发布麦角硫因胶囊广告,集团董事长刘革新亲自代言,该胶囊由科伦药业子公司川宁生物提供原料,在日本工厂生产,售价1499元/60粒。 麦角硫因是一种合成生物,具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,清除自由基效率远超辅酶Q10、谷胱甘肽和维生素E,可应用于食品、药品、护肤品等领域。2024年中国麦角硫因终端产品市场规模达15.7亿元,其中6成用于护肤领域,近3成用于保健食品领域,且其热销单品均价高达600元,高于行业平均水平。 目前,麦
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川宁生物
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沉默的种子
2025-05-14 22:43:28
【5月15日市场策略】爆单!抢运!未来90天窗口
“抢运潮”激活最新炒作主线!非银板块或迎“欠配”修复行情 今日非银板块大涨,保险指数上涨 5.2%、券商指数上涨 3.54%,核心驱动为公募基金欠配。新《公募基金高质量发展行动方案》要求主动权益类基金投资组合与以沪深 300 为主的业绩比较基准偏离度不得超过 20%、长期偏离将被重点监控,有数据统计截至 2024 年末保险股在主动权益基金持股市值占比仅 0.86%、较沪深 300 欠配 3.02pct,券商股占比 0.67%、欠配 5.88pct;同时主动基金中 2/3 成立超 3 年,超 60
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保税科技
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2025-05-13 21:56:25
【5月14日市场策略】
军工分歧!化工稳如泰山 市场整体呈现出较为疲软的态势,个股表现跌多涨少 ,板块轮动较快。 军工板块今日出现分歧。从目前情况来看,属于正常的板块分歧。回顾近期走势,军工板块可以说是近期中为数不多走势较为流畅的板块,无论是在启动初期参与做弹性套利,还是在分歧阶段逢低买入,都给了盈利机会。目前,该板块在高度票,六板一道坎,今日利君股份、天箭科技都出现开板放量的情况。按照正常节奏,明天板块大概率还会处于休整状态 。至于后续能否开启二波行情,需密切观察几只龙头股的调整走势。 化工板块展现了独特韧性,在其他
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晨曦航空
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中航成飞
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红墙股份
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2025-05-12 21:44:08
【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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七丰精工
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2025-05-11 22:49:56
医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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联影医疗
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2025-05-11 22:44:57
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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万向钱潮
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【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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奥普光电
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锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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航天长峰
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中航成飞
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华伍股份
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2025-05-07 21:51:07
【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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大叶股份
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鸿博股份
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中欣氟材
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2025-05-06 21:59:21
【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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大叶股份
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中欣氟材
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常山北明
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2025-05-06 21:53:38
制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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巨化股份
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干货!本轮小周期复盘(技术贴)
回顾一下本轮小周期,市场从5月12日军工连续走强三天后,能够观察出市场强度有些变化。 5月13日明显超预期,当日复盘策略如下:军工分歧,化工走强,当日红墙股份、渝三峡A、中毅达走势十分主动,当日是观察板块强势,可当日采取套利(北交所、创业板、化工辨识度高的均可),次日依然可以去低吸容量有换手的辨识度标的,港口新发板块次日选竞价盘口强的。(回头复盘,当日应该补充军工龙头排队进场,军工分歧聚焦龙头,情绪龙头头铁排)。 5月14日明确当下是4月8日以来短线最佳阶段,当日策略如下:化工关注低位新发安纳达
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AEBS强制标配倒计时!行业迎来增量机会
周五市场赚钱效应集中在近期抱团高标股,整体短线氛围强于指数,先解读一下周五新发的"AEBS" 概念,市场思考放在文末。 自动紧急制动系统(又称“AEB”或“AEBS”)是一项汽车主动安全技术,可以通过雷达测出与前方车辆或障碍物之间的距离,并利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于安全距离时将自动紧急刹车或使车辆减速,从而保障安全出行,减少事故发生。 5月,强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草并公开征求意见(截止日期:2025年6月30日),计
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【5月19日市场策略】
市场方面,周五情绪高标抱团,赚钱效应强于指数。从短线数据和盘面感知,接下来要有一次情绪回落,高位抱团再加强也是无法参与了,等待回撤。回撤过程中观察高位下跌的反馈情况,策略上避免追高。注意低位新发板块龙头,及中位品种非常强的盘口,被动大低开。这个策略本质博弈性价比,追高随时回落,大低吸防守兼具进攻,选标的中位龙头,前一日盘口要强。当下环境做分歧低吸比作接力容易。中低位观察池南京港、新坐标、格力博、亚太股份、豪恩汽电 热点核心池(5月16日) 化工:中毅达、渝三峡A、红宝丽、红墙股份、集泰股份、安纳
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【5月16策略】
抗衰新品麦角硫因火爆出圈! 科伦集团近期发布麦角硫因胶囊广告,集团董事长刘革新亲自代言,该胶囊由科伦药业子公司川宁生物提供原料,在日本工厂生产,售价1499元/60粒。 麦角硫因是一种合成生物,具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,清除自由基效率远超辅酶Q10、谷胱甘肽和维生素E,可应用于食品、药品、护肤品等领域。2024年中国麦角硫因终端产品市场规模达15.7亿元,其中6成用于护肤领域,近3成用于保健食品领域,且其热销单品均价高达600元,高于行业平均水平。 目前,麦
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【5月15日市场策略】爆单!抢运!未来90天窗口
“抢运潮”激活最新炒作主线!非银板块或迎“欠配”修复行情 今日非银板块大涨,保险指数上涨 5.2%、券商指数上涨 3.54%,核心驱动为公募基金欠配。新《公募基金高质量发展行动方案》要求主动权益类基金投资组合与以沪深 300 为主的业绩比较基准偏离度不得超过 20%、长期偏离将被重点监控,有数据统计截至 2024 年末保险股在主动权益基金持股市值占比仅 0.86%、较沪深 300 欠配 3.02pct,券商股占比 0.67%、欠配 5.88pct;同时主动基金中 2/3 成立超 3 年,超 60
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【5月14日市场策略】
军工分歧!化工稳如泰山 市场整体呈现出较为疲软的态势,个股表现跌多涨少 ,板块轮动较快。 军工板块今日出现分歧。从目前情况来看,属于正常的板块分歧。回顾近期走势,军工板块可以说是近期中为数不多走势较为流畅的板块,无论是在启动初期参与做弹性套利,还是在分歧阶段逢低买入,都给了盈利机会。目前,该板块在高度票,六板一道坎,今日利君股份、天箭科技都出现开板放量的情况。按照正常节奏,明天板块大概率还会处于休整状态 。至于后续能否开启二波行情,需密切观察几只龙头股的调整走势。 化工板块展现了独特韧性,在其他
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【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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2025-05-06 21:53:38
制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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沉默的种子
2025-05-19 21:38:28
干货!本轮小周期复盘(技术贴)
回顾一下本轮小周期,市场从5月12日军工连续走强三天后,能够观察出市场强度有些变化。 5月13日明显超预期,当日复盘策略如下:军工分歧,化工走强,当日红墙股份、渝三峡A、中毅达走势十分主动,当日是观察板块强势,可当日采取套利(北交所、创业板、化工辨识度高的均可),次日依然可以去低吸容量有换手的辨识度标的,港口新发板块次日选竞价盘口强的。(回头复盘,当日应该补充军工龙头排队进场,军工分歧聚焦龙头,情绪龙头头铁排)。 5月14日明确当下是4月8日以来短线最佳阶段,当日策略如下:化工关注低位新发安纳达
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2025-05-18 21:22:07
AEBS强制标配倒计时!行业迎来增量机会
周五市场赚钱效应集中在近期抱团高标股,整体短线氛围强于指数,先解读一下周五新发的"AEBS" 概念,市场思考放在文末。 自动紧急制动系统(又称“AEB”或“AEBS”)是一项汽车主动安全技术,可以通过雷达测出与前方车辆或障碍物之间的距离,并利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于安全距离时将自动紧急刹车或使车辆减速,从而保障安全出行,减少事故发生。 5月,强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草并公开征求意见(截止日期:2025年6月30日),计
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伯特利
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豪恩汽电
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【5月19日市场策略】
市场方面,周五情绪高标抱团,赚钱效应强于指数。从短线数据和盘面感知,接下来要有一次情绪回落,高位抱团再加强也是无法参与了,等待回撤。回撤过程中观察高位下跌的反馈情况,策略上避免追高。注意低位新发板块龙头,及中位品种非常强的盘口,被动大低开。这个策略本质博弈性价比,追高随时回落,大低吸防守兼具进攻,选标的中位龙头,前一日盘口要强。当下环境做分歧低吸比作接力容易。中低位观察池南京港、新坐标、格力博、亚太股份、豪恩汽电 热点核心池(5月16日) 化工:中毅达、渝三峡A、红宝丽、红墙股份、集泰股份、安纳
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【5月16策略】
抗衰新品麦角硫因火爆出圈! 科伦集团近期发布麦角硫因胶囊广告,集团董事长刘革新亲自代言,该胶囊由科伦药业子公司川宁生物提供原料,在日本工厂生产,售价1499元/60粒。 麦角硫因是一种合成生物,具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,清除自由基效率远超辅酶Q10、谷胱甘肽和维生素E,可应用于食品、药品、护肤品等领域。2024年中国麦角硫因终端产品市场规模达15.7亿元,其中6成用于护肤领域,近3成用于保健食品领域,且其热销单品均价高达600元,高于行业平均水平。 目前,麦
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【5月15日市场策略】爆单!抢运!未来90天窗口
“抢运潮”激活最新炒作主线!非银板块或迎“欠配”修复行情 今日非银板块大涨,保险指数上涨 5.2%、券商指数上涨 3.54%,核心驱动为公募基金欠配。新《公募基金高质量发展行动方案》要求主动权益类基金投资组合与以沪深 300 为主的业绩比较基准偏离度不得超过 20%、长期偏离将被重点监控,有数据统计截至 2024 年末保险股在主动权益基金持股市值占比仅 0.86%、较沪深 300 欠配 3.02pct,券商股占比 0.67%、欠配 5.88pct;同时主动基金中 2/3 成立超 3 年,超 60
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2025-05-13 21:56:25
【5月14日市场策略】
军工分歧!化工稳如泰山 市场整体呈现出较为疲软的态势,个股表现跌多涨少 ,板块轮动较快。 军工板块今日出现分歧。从目前情况来看,属于正常的板块分歧。回顾近期走势,军工板块可以说是近期中为数不多走势较为流畅的板块,无论是在启动初期参与做弹性套利,还是在分歧阶段逢低买入,都给了盈利机会。目前,该板块在高度票,六板一道坎,今日利君股份、天箭科技都出现开板放量的情况。按照正常节奏,明天板块大概率还会处于休整状态 。至于后续能否开启二波行情,需密切观察几只龙头股的调整走势。 化工板块展现了独特韧性,在其他
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2025-05-12 21:44:08
【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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联影医疗
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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万向钱潮
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沉默的种子
2025-05-11 21:22:16
【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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七丰精工
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奥普光电
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万向钱潮
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2025-05-09 22:27:00
锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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锦波生物
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沉默的种子
2025-05-09 08:23:19
【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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航天长峰
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中航成飞
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华伍股份
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沉默的种子
2025-05-07 21:51:07
【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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干货!本轮小周期复盘(技术贴)
回顾一下本轮小周期,市场从5月12日军工连续走强三天后,能够观察出市场强度有些变化。 5月13日明显超预期,当日复盘策略如下:军工分歧,化工走强,当日红墙股份、渝三峡A、中毅达走势十分主动,当日是观察板块强势,可当日采取套利(北交所、创业板、化工辨识度高的均可),次日依然可以去低吸容量有换手的辨识度标的,港口新发板块次日选竞价盘口强的。(回头复盘,当日应该补充军工龙头排队进场,军工分歧聚焦龙头,情绪龙头头铁排)。 5月14日明确当下是4月8日以来短线最佳阶段,当日策略如下:化工关注低位新发安纳达
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AEBS强制标配倒计时!行业迎来增量机会
周五市场赚钱效应集中在近期抱团高标股,整体短线氛围强于指数,先解读一下周五新发的"AEBS" 概念,市场思考放在文末。 自动紧急制动系统(又称“AEB”或“AEBS”)是一项汽车主动安全技术,可以通过雷达测出与前方车辆或障碍物之间的距离,并利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于安全距离时将自动紧急刹车或使车辆减速,从而保障安全出行,减少事故发生。 5月,强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草并公开征求意见(截止日期:2025年6月30日),计
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【5月19日市场策略】
市场方面,周五情绪高标抱团,赚钱效应强于指数。从短线数据和盘面感知,接下来要有一次情绪回落,高位抱团再加强也是无法参与了,等待回撤。回撤过程中观察高位下跌的反馈情况,策略上避免追高。注意低位新发板块龙头,及中位品种非常强的盘口,被动大低开。这个策略本质博弈性价比,追高随时回落,大低吸防守兼具进攻,选标的中位龙头,前一日盘口要强。当下环境做分歧低吸比作接力容易。中低位观察池南京港、新坐标、格力博、亚太股份、豪恩汽电 热点核心池(5月16日) 化工:中毅达、渝三峡A、红宝丽、红墙股份、集泰股份、安纳
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【5月16策略】
抗衰新品麦角硫因火爆出圈! 科伦集团近期发布麦角硫因胶囊广告,集团董事长刘革新亲自代言,该胶囊由科伦药业子公司川宁生物提供原料,在日本工厂生产,售价1499元/60粒。 麦角硫因是一种合成生物,具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,清除自由基效率远超辅酶Q10、谷胱甘肽和维生素E,可应用于食品、药品、护肤品等领域。2024年中国麦角硫因终端产品市场规模达15.7亿元,其中6成用于护肤领域,近3成用于保健食品领域,且其热销单品均价高达600元,高于行业平均水平。 目前,麦
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【5月15日市场策略】爆单!抢运!未来90天窗口
“抢运潮”激活最新炒作主线!非银板块或迎“欠配”修复行情 今日非银板块大涨,保险指数上涨 5.2%、券商指数上涨 3.54%,核心驱动为公募基金欠配。新《公募基金高质量发展行动方案》要求主动权益类基金投资组合与以沪深 300 为主的业绩比较基准偏离度不得超过 20%、长期偏离将被重点监控,有数据统计截至 2024 年末保险股在主动权益基金持股市值占比仅 0.86%、较沪深 300 欠配 3.02pct,券商股占比 0.67%、欠配 5.88pct;同时主动基金中 2/3 成立超 3 年,超 60
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【5月14日市场策略】
军工分歧!化工稳如泰山 市场整体呈现出较为疲软的态势,个股表现跌多涨少 ,板块轮动较快。 军工板块今日出现分歧。从目前情况来看,属于正常的板块分歧。回顾近期走势,军工板块可以说是近期中为数不多走势较为流畅的板块,无论是在启动初期参与做弹性套利,还是在分歧阶段逢低买入,都给了盈利机会。目前,该板块在高度票,六板一道坎,今日利君股份、天箭科技都出现开板放量的情况。按照正常节奏,明天板块大概率还会处于休整状态 。至于后续能否开启二波行情,需密切观察几只龙头股的调整走势。 化工板块展现了独特韧性,在其他
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【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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2025-05-07 21:51:07
【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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大叶股份
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沉默的种子
2025-05-06 21:59:21
【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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大叶股份
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中欣氟材
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鸿博股份
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先达股份
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常山北明
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沉默的种子
2025-05-06 21:53:38
制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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巨化股份
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沉默的种子
2025-05-19 21:38:28
干货!本轮小周期复盘(技术贴)
回顾一下本轮小周期,市场从5月12日军工连续走强三天后,能够观察出市场强度有些变化。 5月13日明显超预期,当日复盘策略如下:军工分歧,化工走强,当日红墙股份、渝三峡A、中毅达走势十分主动,当日是观察板块强势,可当日采取套利(北交所、创业板、化工辨识度高的均可),次日依然可以去低吸容量有换手的辨识度标的,港口新发板块次日选竞价盘口强的。(回头复盘,当日应该补充军工龙头排队进场,军工分歧聚焦龙头,情绪龙头头铁排)。 5月14日明确当下是4月8日以来短线最佳阶段,当日策略如下:化工关注低位新发安纳达
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中毅达
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成飞集成
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南京港
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沉默的种子
2025-05-18 21:22:07
AEBS强制标配倒计时!行业迎来增量机会
周五市场赚钱效应集中在近期抱团高标股,整体短线氛围强于指数,先解读一下周五新发的"AEBS" 概念,市场思考放在文末。 自动紧急制动系统(又称“AEB”或“AEBS”)是一项汽车主动安全技术,可以通过雷达测出与前方车辆或障碍物之间的距离,并利用数据分析模块将测出的距离与警报距离、安全距离进行比较,小于安全距离时将自动紧急刹车或使车辆减速,从而保障安全出行,减少事故发生。 5月,强制性国家标准《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》完成起草并公开征求意见(截止日期:2025年6月30日),计
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伯特利
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豪恩汽电
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亚太股份
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沉默的种子
2025-05-18 20:51:53
【5月19日市场策略】
市场方面,周五情绪高标抱团,赚钱效应强于指数。从短线数据和盘面感知,接下来要有一次情绪回落,高位抱团再加强也是无法参与了,等待回撤。回撤过程中观察高位下跌的反馈情况,策略上避免追高。注意低位新发板块龙头,及中位品种非常强的盘口,被动大低开。这个策略本质博弈性价比,追高随时回落,大低吸防守兼具进攻,选标的中位龙头,前一日盘口要强。当下环境做分歧低吸比作接力容易。中低位观察池南京港、新坐标、格力博、亚太股份、豪恩汽电 热点核心池(5月16日) 化工:中毅达、渝三峡A、红宝丽、红墙股份、集泰股份、安纳
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成飞集成
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亚太股份
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沉默的种子
2025-05-15 23:44:57
【5月16策略】
抗衰新品麦角硫因火爆出圈! 科伦集团近期发布麦角硫因胶囊广告,集团董事长刘革新亲自代言,该胶囊由科伦药业子公司川宁生物提供原料,在日本工厂生产,售价1499元/60粒。 麦角硫因是一种合成生物,具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种生物学功能,作为第五代抗氧化剂,清除自由基效率远超辅酶Q10、谷胱甘肽和维生素E,可应用于食品、药品、护肤品等领域。2024年中国麦角硫因终端产品市场规模达15.7亿元,其中6成用于护肤领域,近3成用于保健食品领域,且其热销单品均价高达600元,高于行业平均水平。 目前,麦
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渝三峡A
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川宁生物
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宁波远洋
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沉默的种子
2025-05-14 22:43:28
【5月15日市场策略】爆单!抢运!未来90天窗口
“抢运潮”激活最新炒作主线!非银板块或迎“欠配”修复行情 今日非银板块大涨,保险指数上涨 5.2%、券商指数上涨 3.54%,核心驱动为公募基金欠配。新《公募基金高质量发展行动方案》要求主动权益类基金投资组合与以沪深 300 为主的业绩比较基准偏离度不得超过 20%、长期偏离将被重点监控,有数据统计截至 2024 年末保险股在主动权益基金持股市值占比仅 0.86%、较沪深 300 欠配 3.02pct,券商股占比 0.67%、欠配 5.88pct;同时主动基金中 2/3 成立超 3 年,超 60
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飞力达
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保税科技
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沉默的种子
2025-05-13 21:56:25
【5月14日市场策略】
军工分歧!化工稳如泰山 市场整体呈现出较为疲软的态势,个股表现跌多涨少 ,板块轮动较快。 军工板块今日出现分歧。从目前情况来看,属于正常的板块分歧。回顾近期走势,军工板块可以说是近期中为数不多走势较为流畅的板块,无论是在启动初期参与做弹性套利,还是在分歧阶段逢低买入,都给了盈利机会。目前,该板块在高度票,六板一道坎,今日利君股份、天箭科技都出现开板放量的情况。按照正常节奏,明天板块大概率还会处于休整状态 。至于后续能否开启二波行情,需密切观察几只龙头股的调整走势。 化工板块展现了独特韧性,在其他
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成飞集成
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晨曦航空
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中航成飞
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红墙股份
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中毅达
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沉默的种子
2025-05-12 21:44:08
【5月13日市场策略】联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大
联合声明超预期!特朗普预在药价方面放大招 中美两国发布《日内瓦经贸会谈联合声明》,美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。中国亦做出对等回应。 简单理清一下: 4月2日特朗普加了34%对等关税,其
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七丰精工
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新大陆
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沉默的种子
2025-05-11 22:49:56
医疗设备4月招投标更新
医疗设备4月招投标更新: 4月中标金额同比增近84%,高增持续,#当前建议重点关注二季度装机提速的公司(联影医疗、山外山)、无库存压制,报表端该有积极反应了 4月招投标金额:同比增84%,MR、CT、PET/CT、MR、CT、DSA同比均翻倍以上;内窥镜、超声、监护设备、DR、乳腺机均实现50%以上高增。 代表公司:联影医疗+207% ,迈瑞医疗+51% ,开立医疗+200%, 澳华内镜+145%。 25年4月持续验证需求持续加速释放,行业及个股连续5个月订单向上,后续季度预计延续趋势向上,重视
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联影医疗
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沉默的种子
2025-05-11 22:44:57
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升 。 据传,特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(Universal Joint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的 “关节”部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节,靠近车轴的是半轴外侧万向节;② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接,两者需要万象节进行
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万向钱潮
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沉默的种子
2025-05-11 21:22:16
【5月11日市场策略】超短仓位的重要指标
超短仓位管理的重要指标 周末要闻: 日报 刊文:加快解放和发展新质战斗力。向新而生,向质图强。当前,新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,大量高新技术武器用于实战,智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。 印巴停火:5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。此前,印巴冲突不断升级,造成人员伤亡和设施破坏。 普京提议恢复俄乌谈判:2025年5月11日,俄罗斯总统普京提议15日在伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判,乌方此前表示准备无条件停火至少30天。 中美经贸高层会
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七丰精工
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奥普光电
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万向钱潮
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沉默的种子
2025-05-09 22:27:00
锦波生物
4月公司注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白凝胶获批上市,超预期打开市值估值空间,国内首个"中面部"适应症的重组III型胶原蛋白产品。 凝胶较冻干纤维的填充塑性效果更显著,突破了重组胶原产品填充的局限,可满足面部软填充和塑性要求。产品未来可能会部分替代双美、弗缦等动物源胶原的空间(更安全,同时产能充足);同时预计也将会替代部分再生产品。 公司当前管线矩阵以大单品极纯为核心,今年主推新品包括凝胶和ColNet胶原网(适应症为眼部深层注射),未来还有XVII型、V型、VII型等在研。短期凝胶产品获批超预期有
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锦波生物
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沉默的种子
2025-05-09 08:23:19
【4月9日市场策略】
前天短线数据到达阶段高点——昨天分歧,龙头走势尚可——今天低位军工持续,其他大部分高标下跌。(精进电动、新瀚新材、全筑股份、鸿博股份、汉商集团、红宝丽、中欣氟材均大跌。) 关键节点上的市场表现是前题材分歧,新题材军工、磁悬浮更强,机器人分化,符合这阶段开始注意低位新发的逻辑,明天需要注意今天下跌的高标票走势情况,军工看中航成飞、华伍股份、航天长峰的的走势。大叶股份如果再出现下跌,可以作为低吸反弹观察标。 再次提醒一下现在整体的短线环境依然是低仓位参与阶段(参照涨停成交总额数据变化做仓位管理)。
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航天长峰
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华伍股份
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沉默的种子
2025-05-07 21:51:07
【4月8日市场策略】良性分歧后的应对
高开低走,预期之内。市场在政策托底下,又进入韧性较强阶段,上下都不会有太大空间。注意交易节奏即可。短线数据高位回落,分歧的一天。主线机器人、算力分歧,化工调整之后走强;次主线稀土、核聚变、华为大批量掉队;军工新发。昨天数据是小冰点之后,持续走高的第三天,涨停成交额及收益率均到了4月8日以来的次高点,昨天文章提过,这种情况一般要警惕回落,策略上只聚焦已经走出来的各支线龙头。 无论大小周期,市场总会在人声鼎沸时前期龙头逐步完成一次反抽后,走入再分歧阶段。是上涨中继还是退潮需要进一步细致观察。主观倾向
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2025-05-06 21:59:21
【5月7日市场策略】本轮情绪修复三天,重要发布会节点如何应对
消息面,美联储发布利率决议前夕,向市场输出政策预期,被誉为“美联储传声筒”的宏观记者尼克·蒂米劳斯发文,直言美联储不会“过早放弃对抗通胀的努力”,同时指出在关税政策的冲击下,不论降息与否美联储最终都将陷入困境:要么面对经济衰退,要么等着治理更麻烦的滞涨。美联储将从周二开始举行议息会议,并在北京时间周四凌晨2点公布结果。 国务院新闻办公室5月6日消息,国务院新闻办公室将于5月7日上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场
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2025-05-06 21:53:38
制冷剂双雄创历史新高
前几日分析了制冷剂双雄临近历史新高,今天强势拉升,感觉依然可以继续关注,再简单说下逻辑。制冷剂行业这两年受政策影响,从财报上看,限额生产已经通过价格提升消化掉,实现利润增长。 根据《蒙特利尔议定书》(1987 年在联合国环境规划署倡导下多国签署的协议),我国加速淘汰第二代制冷剂(HCFCs,如R22),2025年生产配额同比削减28%,2030年淘汰97.5%。第三代制冷剂(HFCs,如R32/R134a)2024年起实施配额制,产能扩张被严格限制。政策导致行业供给端进入“存量博弈”,龙头企业凭
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